B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH ================== H TH VY THO GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG LUN VN THC S KINH T TP. H CHÍ MINH – NM 2013 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH ================== H TH VY THO GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã s: 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS. TS. TRNG TH HNG TP. H CHÍ MINH – NM 2013 DANH MC CÁC CH VIT TT Ch vit tt Ni dung đy đ ACB Ngân hàng TMCP Á Châu CAMEL Capital Adequacy (mc đ an toàn vn) - Asset Quality (cht lng tài sn có) - Management (Qun lý) - Earnings (Mc sinh li) - Liquidity (thanh khon) Habubank Ngân hàng TMCP Nhà Hà Ni Kienlongbank Ngân hàng TMCP Kiên Long NHNN Ngân hàng Nhà nc NHTM Ngân hàng thng mi ROA T sut sinh li trên tài sn (Return on Assets) ROE T sut sinh li trên vn (Return on Equity) Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thng Tín SWOT Strengths (nhng đim mnh), Weaknesses (nhng đim yu), Opportunities (các c hi) và Threats (các nguy c) TCBS The Complete Banking Solution (mt dng Core Banking do Open Solutions Incorporations (OSI) cung cp) TCTD T chc tín dng TMCP Thng mi c phn MC LC Trang bìa ph Li cam đoan Mc lc Danh mc các ch vit tt Danh mc các bng biu, hình v Danh mc các ph lc Li m đu 1 1. Lý do chn đ tài nghiên cu 1 2. Mc tiêu và nhim v nghiên cu ca lun vn 2 3. i tng và phm vi nghiên cu 2 4. Phng pháp nghiên cu 2 5. Kt cu lun vn 3 Chng 1: C S LÝ LUN V NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG THNG MI 4 1.1 C s lý lun v cnh tranh và nng lc cnh tranh ca NHTM 4 1.1.1 Cnh tranh và tác đng ca cnh tranh 4 1.1.2 C s lý lun v li th cnh tranh 7 1.1.3 C s lý lun v nng lc cnh tranh ca NHTM 8 1.1.3.1 Khái nim v ngân hàng thng mi 8 1.1.3.2 Khái nim v nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi 8 1.1.3.3 c đim ca cnh tranh trong lnh vc ngân hàng 10 1.1.3.4 S cn thit phi nâng cao nng lc cnh tranh ca NHTM 10 1.2 Các nhân t nh hng đn nng lc cnh tranh ca NHTM 11 1.2.1 Các yu t bên ngoài 11 1.2.1.1 Chính sách ca Chính ph 12 1.2.1.2 Tình hình kinh t v mô 12 1.2.1.3 c đim ca xã hi và thói quen ca ngi tiêu dùng 13 1.2.1.4 Trình đ phát trin ca các ngành liên quan và ph tr 13 1.2.2 Các yu t bên trong 14 1.2.2.1 Ngun nhân lc 14 1.2.2.2 Ngun lc công ngh 14 1.2.2.3 Yu t v vn 14 1.2.2.4 Nng lc qun tr điu hành 15 1.2.2.5 H thng kênh phân phi 15 1.2.2.6 Uy tín, danh ting, thng hiu 15 1.3 ́nh gí nng lc cnh tranh ca NHTM 15 1.3.1 Các lý thuyt đánh giá nng lc cnh tranh ca NHTM 15 1.3.1.1 Mô hình CAMEL 15 1.3.1.2 Ma trn SWOT 18 1.3.2 Các tiêu chí đánh giá nng lc cnh tranh ca NHTM 19 1.3.2.1 Nng lc tài chính 20 1.3.2.2 Nng lc hot đng 22 1.3.2.3 Nng lc công ngh 23 1.3.2.4 Ngun nhân lc 23 1.3.2.5 Nng lc qun tr điu hành 25 1.3.2.6 H thng kênh phân phi 26 1.3.2.7 Uy tín, danh ting và thng hiu ca ngân hàng 26 1.4 Bài hc kinh nghim chho NHTM Vi Nam v nâng cao nng lc cnh tranh 28 1.4.1 Bài hc kinh nghim t ngân hàng HSBC 28 1.4.2 Bài hc kinh nghim t ngân hàng Bank of America 29 Kt lun chng 1 30 Chng 2: THC TRNG NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG 31 2.1 Tng quan v Ngân hàng TMCP Kiên Long 31 2.1.1 Gii thiu chung 31 2.1.2 Quá trình phát trin 31 2.2 Thc trng nng lc cnh tranh ca Ngân hàng TMCP Kiên Long 32 2.2.1 Nng lc tài chính 33 2.2.1.1 Quy mô vn và mc đ an toàn vn 33 2.2.1.2 Cht lng tài sn có 35 2.2.1.3 Mc sinh li 36 2.2.1.4 Kh nng thanh khon 44 2.2.2 Nng lc hot đng 44 2.2.2.1 Nng lc huy đng vn 44 2.2.2.2 Hot đng tín dng 45 2.2.2.3 Các dch v phi tín dng 47 2.2.3 Nng lc công ngh 48 2.2.4 Ngun nhân lc 49 2.2.5 Nng lc qun tr điu hành 52 2.2.6 H thng kênh phân phi 53 2.2.7 Uy tín, danh ting và thng hiu ca Ngân hàng 54 2.3 Phân tích thc trng nng lc cnh tranh ca Ngân hàng TMCP Kiên Long 56 2.3.1 Phân tích ma trn SWOT ca Ngân hàng TMCP Kiên Long 56 2.3.1.1 im mnh 56 2.3.1.2 im yu 57 2.3.1.3 C hi 60 2.3.1.4 Thách thc 60 2.3.2 Nguyên nhân ca nhng tn ti 65 2.3.2.1 Nguyên nhân khách quan 66 2.3.2.2 Nguyên nhân ch quan 67 Kt lun chng 2 68 Chng 3: CÁC GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG 69 3.1 Mc tiêu và đnh hng phát trin ca Ngân hàng TMCP Kiên Long đn nm 2020 69 3.2 Các gii pháp nhm nâng cao nng lc cnh tranh ca Ngân hàng TMCP Kiên Long 70 3.2.1 Phát huy th mnh 71 3.2.2 Khc phc đim yu 72 3.2.3 Tn dng c hi 75 3.2.4 Vt qua th thách 78 3.3 Các kin ngh và đ xut vi c quan qun lý Nhà nc 79 3.3.1 i vi Chính Ph 79 3.3.2 i vi Ngân hàng Nhà nc 79 Kt lun chng 3 80 Kt lun 81 Tài liu tham kho Ph lc DANH MC CÁC CH VIT TT Ch vit tt Ni dung đy đ ACB Ngân hàng TMCP Á Châu CAMEL Capital Adequacy (mc đ an toàn vn) - Asset Quality (cht lng tài sn có) - Management (Qun lý) - Earnings (Mc sinh li) - Liquidity (thanh khon) Habubank Ngân hàng TMCP Nhà Hà Ni Kienlongbank Ngân hàng TMCP Kiên Long NHNN Ngân hàng Nhà nc NHTM Ngân hàng thng mi ROA T sut sinh li trên tài sn (Return on Assets) ROE T sut sinh li trên vn (Return on Equity) Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thng Tín SWOT Strengths (nhng đim mnh), Weaknesses (nhng đim yu), Opportunities (các c hi) và Threats (các nguy c) TCBS The Complete Banking Solution (mt dng Core Banking do Open Solutions Incorporations (OSI) cung cp) TCTD T chc tín dng TMCP Thng mi c phn DANH MC CÁC BNG BIU, HÌNH V Danh mc các bng biu Bng 1.1 Ma trn SWOT 19 Bng 2.1 Phân loi n ca Kienlongbank giai đon 2009-2012 35 Bng 2.2 Các khon thu nhp ca Kienlongbank giai đon 2009-2012 36 Bng 2.3 T l thu nhp lãi trên tng tài sn và tng thu nhp trên tng tài sn ca Kienlongbank giai đon 2009-2012 39 Bng 2.4 Các khon chi phí ca Kienlongbank giai đon 2009-2012 39 Bng 2.5 Chi phí d phòng ri ro tín dng ca Kienlongbank giai đon 2009 – 2012 42 Bng 2.6 ROA và ROE trung bình Ngành Ngân hàng qua giai đon 2009- 2012 44 Bng 2.7: S cán b công nhân viên, tin lng và thu nhp bình quân ca nhân viên Kienlongbank giai đon 2009-2012 49 Bng 2.8: Tình hình s lng nhân s và nng sut lao đng ca mt s ngân hàng nm 2011-2012 50 Bng 2.9: Tình hình phát trin mng li ca Kienlongbank giai đon 2009 – 2012 54 Bng 2.10: Ma trn SWOT ca Kienlongbank 61 Danh mc biu đ Biu đ 2.1 T l n xu ca mt s ngân hàng 36 [...]... tài Kiên Long” c nh tranh s tr nên c tài chính ngân hàng, v a h p tác v a c nh u này s tôi ch c cho phép các ngân t n t i và phát tri n, các ngân hàng nh tranh c a mình nh m phù h p i l Xu t phát t nh ng lý do trên, c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP tài nghiên c u lu 2 2 M c tiêu và nhi m v nghiên c u c a lu c c nh tranh c a Kienlongbank Trên n 2009 - 2012 xu t các bi n pháp nh m hoàn thi n và nâng cao. .. t c c nh tranh c a Kienlongbank và m t s quy mô trong vi - Lu n c tr i th cùng c c nh tranh c a Kienlongbank th a và s d ng m t s nghiên c u t các công trình nghiên c u c a các tác gi khác và các sách báo, t p chí, internet… 3 5 K t c u lu Lu lý lu n v - c tr - c c nh tranh c i c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP Kiên Long c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP Kiên Long 4 LÝ LU N V C C NH TRANH C A NGÂN lý lu... ng ngân hàng Vi t Nam Nhi m v c a nghiên c u: - H th ng hóa các v lý lu n v c c c nh tranh, các nhân t c c nh tranh c a NTHM, s c n thi t ph ng c tr - c c nh tranh c c nh tranh c a Kienlongbank xu t các gi 3 c c nh tranh c a Kienlongbank ng và ph m vi nghiên c u ng nghiên c u: Kienlongbank, c c nh tranh c a các gi ng c nh tranh c a Kienlongbank Ph m vi nghiên c u: c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP Kiên. .. liên quan và ph tr c ngân hàng Khi th s t ng ch ng khoán, th ng l c bu c các ngân hàng ph nhu c u m i c a th ng ng tr c ti p ng ti n t phát tri n thì cc n thông là ngành b tr r t l n v công ngh cho ngân hàng Ngân hàng s s d ng khoa h c công ngh hi c c nh tranh c a mình, giám chi phí giao d h th ng ng 14 1.2.2 Các y u t bên trong: Bên c nh các y u t c c nh tranh c a ngân hàng thì y u t hàng ng là trìn l... công ngh c ngân hàng, công ngh là m t trong nh ng nhân t quan tr ng th hi n kh nh tranh c a NHTM Khi s d ng công ngh vào s n ph m d ch v , m b o b o m t, t o lòng tin c iv i ngân hàng mình Công ngh c a ngân hàng bao g m các công ngh nghi p: n tác n t , ngân hàng bán l … và h th ng c nh báo r i ro, công ngh áp d ng trong quá trình qu n lý tác nghi p trong n i b ngân hàng c v công ngh c a ngân hàng ta c... không d hi n m b o tính pháp n ph c t p hóa quy trình giao d ch - Tính liên k t công ngh gi m i ngân hàng 1.3.2.4 Ngu n nhân l c công ngh c a 24 Ngu n nhân l c là y u t quan tr ng nh m duy trì kh nh tranh c a ngân hàng Khi nhân viên ngân hàng am hi u nghi p v , có kh ng x khéo léo thì s t c lòng tin cho khách hàng Vì v y, khách hàng s g n bó v i ngân hàng m t cách b n lâu c c nh tranh v ngu n nhân l c... chân” khách hàng M c dù s n ph m d ch v c a ngân hàng có m t xong y u t i có th giúp ngân hàng t o ra m t l hàng trung thành +K u hành c a nhà qu c xem là y u t then ch u hành gi i s nhân l ng th i m ng khách c xem là m t l i th c nh tranh c a ngân hàng n tr c ng, chuyên môn nghi p v giúp ngân hàng c nh tranh Nhà u cách qu n lý t ng chi t c a ngu n c phát tri n kinh doanh k p th i giúp ngân chuyên... khách hàng b ng nh ng s n ph m m i, d ch v thanh toán qu c t , kh hàng s d ng d ch v th thanh toán… M t ngân hàng có s n ph l c qu n lý c a nhà qu n tr t t thì s là m t ngân hàng có l i th c nh tranh Tuy nhiên, s ng c a s n ph m d ch v ph i phù h p v i ngu n l c Khi ngu n l c c a ngân hàng còn h n ch thì không nên dàn tr i quá nhi y s không ph c v khách hàng m t cách t t nh t, gi m uy tín c a ngân hàng. .. nói chung và c ng ng ngân ng nh, u ki n thu n l i c l i, khi n n kinh t b t ub 13 1.2 m xã h i và thói quen c Nh m xã h tin c i tiêu dùng nc i v i d ch v ngân hàng: lòng i v i các ngân hàng, thói quen tiêu dùng và ti t ki m c a dân trí và kh nh p c i u bi t v các d ch v c a ngân hàng, m c thu i dân… Có th nói, ngân hàng là m t ngành kinh doanh “lòng tin” N u h th ng ngân ng thì ngân hàng ch c ch n s không... tri n, ngân hàng c (2005), “ c c nh tranh Theo Nguy n Th Quy c c nh tranh c a m t ngân hàng là kh duy trì và phát tri n nh ng l i th nh m duy trì và m r ng th ph o ra, cm c 10 l i nhu c trung bình c a ngành và liên t an toàn và lành m nh, có kh c ng th t qua nh ng bi ng kinh doanh.” 1.1.3.3 mc ac c ngân hàng sau: - ba, , g o an toàn trong kinh doanh ngân hàng 1.1.3.4 S c n thi t ph c c nh tranh c . cnh tranh ca ngân hàng thng mi. - Chng 2: Thc trng nng lc cnh tranh ca Ngân hàng TMCP Kiên Long. - Chng 3: Các gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca Ngân hàng TMCP Kiên Long. . GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG 69 3.1 Mc tiêu và đnh hng phát trin ca Ngân hàng TMCP Kiên Long đn nm 2020 69 3.2 Các gii pháp nhm nâng cao nng. CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG 31 2.1 Tng quan v Ngân hàng TMCP Kiên Long 31 2.1.1 Gii thiu chung 31 2.1.2 Quá trình phát trin 31 2.2 Thc trng nng lc cnh tranh ca Ngân hàng