- TÀI CHÍNH T nh N 2014 - CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG PGS.TS T N 2014 L "Gi i pháp nâng cao c tài c a Ngân hàng trách nhi m h u h n m t thành viên Shinhan Vi t Nam" cơng trình nghiên c u c a riêng Các k t qu nghiên c u lu c công b b t k nghiên c u khác i th c hi n Tr n Th Thu Ngà M CL C Trang ph bìa L M cl c Danh m c ký hi u, ch vi t t t Danh m c b ng M U KHOA H C V C TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VÀ CÁC Y U T C TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 1.1 T NG QUAN V TÀI CHÍNH C 1.1.1 Khái ni m ho I ng c i 1.1.1.1 Khái ni m v 1.1.1.2 Ho i ng c i 1.1.2 Tài c i 1.1.2.1 Quan ni m v tài m tài c a Ngân h C TÀI CHÍNH C 1.2.1 Quan ni m v c tài c i .6 I m i .8 1.2.2 Các tiêu chí ph c tài c i xu th h i nh p 1.2.2.1 V n ch s h u l n 1.2.2.2 Nhóm ch tiêu v qui mơ ch 1.2.2.3 Kh i cao m b o kh 1.2.2.5 Ch ng tài s n .12 nh 13 n 15 u hành qu n lý trình kinh doanh ngân hàng 17 C TÀI CHÍNH C M I THEO KHUNG AN TỒN CAMEL 18 1.4 CÁC NHÂN T C TÀI CHÍNH C A NHTM 20 1.4.1 Nhóm nhân t khách quan 20 1.4.1.1 Chính sách v tài c a Chính ph 20 1.4.1.2 S phát tri n c a h th ng tài .21 1.4.2 Nhóm nhân t ch quan .22 1.5 S C N THI T PH ng yêu c u t L C TÀI CHÍNH C A I 23 i nhu ng yêu c hàng n n kinh t th tm ng 24 m b o ch ng d ch v ngày cao c a khách ng 25 ng yêu c u c a h i nh p tài qu c t 25 1.5.4 Do yêu c u hi K t lu i hóa cơng ngh ng c nh tranh .25 .26 G -2013 27 2.1 GI I THI U V NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VI T NAM 27 c trình hình thành phát tri n 27 2.1.2 M i ho ng 27 2.1.3 S n ph m d ch v c a Ngân hàng Shinhan Vi t Nam 28 C TÀI CHÍNH C A NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VI T NAM 28 giá quy mô v n ch s h u 30 2.2.1.1 T n ch s h u 30 y tài 31 2.2.1.3 H s an toàn v n t i thi u 33 2.2.2 Qui mô, t ng ch ng t ng tài s n .34 t ng tài s n 34 2.2.2.2 T l n x 2.2.3 Kh 35 i 36 2.2.3.1 Kh i tài s n .36 2.2.3.2 Kh i v n ch s h u 37 2.2.3.3 T l lãi ròng c n biên 38 2.2.3.4 T l lãi rịng ngồi c n biên 39 2.2.4 Phân tích kh n 40 2.2.4.1 T l kho n t ng tài s n .40 2.2.4.2 H s m b o ti n g i 41 2.2.4.3 H s kho n ng n h n 42 2.2.4.4 T l 2.2.5 Ch cho vay t ng ti n g i 42 ng qu n lý .43 2.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NG T C TÀI CHÍNH C A NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VI T NAM 46 2.3.1 Nhóm nhân t khách quan 46 2.3.2 Nhóm nhân t ch quan .47 C TÀI CHÍNH C A NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VI T NAM 48 2.4.1 Nh ng k t qu c .48 2.4.2 H n ch nguyên nhân 48 K t lu .49 C TÀI CHÍNH C A NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VI T NAM .50 3.1 M NG GI I PHÁP 50 XU T GI I PHÁP 50 3.2.1 D ng chi c phát tri n ngành ngân 2020 .50 3.3.2 D a vào t n t i hi n c a Ngân hàng Shinhan 50 3.3.3 D a vào m c tiêu kinh doanh Ngân hàng S 51 3.4 M T S GI I PHÁP NH C TÀI CHÍNH C A NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VI N 20142020 51 3.4.1 Gi s y tài 52 3.4.2 Gi i pháp 2: Gi i pháp nâng cao kh i .53 3.4.3 Gi i pháp 3: M r ng v n c p tín d ng .57 3.4.4 Gi 3.4.5 Gi m b o an toàn ho ng 58 ng qu n lý cho ngân hàng Shinhan 58 K t lu .63 K T LU N 64 Tài li u tham kh o DANH M C CÁC KÝ HI U, CÁC CH T VI T T T VI T T T NG VI T CAR T l an toàn v n t i thi u DPRR D phòng r i ro NIM T l N-NIM T l thu nh p lãi c n biên NHNN NHNNg c c NHTM NHTMVN i i Vi t Nam NHTW ROA ROE T l l i nhu n v n ch s h u TCTD TNHH MTV T ch c tín d ng Trách nhi m h u h n m t thành viên VCSH V n ch s h u DANH M C CÁC B NG STT TH T B NG TÊN B NG B ng 2.1 th 2010- 2013 B ng 2.2 TRANG n 29 th ng kê giai 29 So sánh VCSH c a ngân hàng Shinhan v i 31 n 2010- 2013 B ng 2.3 n 2010-2013 B ng 2.4 B ng 2.5 So sánh h s v y c a ngân hàng Shinhan n 2010-2013 So sánh CAR c a ngân hàng Shinhan v i NHNNg B ng 2.6 32 34 n 2010-2013 tài s n c a ngân hàng Shinhan v n 35 2010-2013 So sánh N x u T B ng 2.7 c a ngân hàng Shinhan v 36 n 2010-2013 B ng 2.8 So sánh ROA c a ngân hàng Shinhan v i 37 n 2010-2013 B ng 2.9 So sánh ROE c a ngân hàng Shinhan v i n 2010-2013 38 10 B ng 2.10 So sánh NIM c a ngân hàng Shinhan v i n 2010-2013 11 B ng 2.11 So sánh N-NIM c a ngân hàng Shinhan v i 39 40 n 2010-2013 So sánh t l kho n c a ngân hàng 12 B ng 2.12 Shinhan v n 41 2010-2013 13 14 B ng 2.13 B ng 2.14 So sánh h s Shinhan v m b o ti n g i c a ngân hàng n 2010-2013 41 So sánh Kh n ng n h n c a ngân hàng Shinhan v i NHNNg NHTMVN n 2010-2013 42 So sánh t l cho vay ti n g i c a ngân 15 B ng 2.15 hàng Shinhan v i NHNNg NHTMVN giai 43 n 2010-2013 16 B ng 2.16 So sánh ch s chi phí ho ng c a ngân hàng Shinhan v n 2010-2013 44 52 3.4.1 Gi h s n cu l n, t l n y tài s y tài c a Ngân hàng Shinhan g n c ngân hàng s d ng th p so v i ngân hàng khác th ng Ngân hàng c nn b ng ti n g i t khách hàng N , , (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 53 (vii) ng (viii) 3.4.2 Gi i pháp 2: Gi i pháp nâng cao kh hl i , chung : khách hàng cá nhóm khách hàng doanh doanh doanh Vì doanh th khách hàng : ng 54 : , ngân hàng nhân viên ngân h bán hàng Tuy nhiên, ngân kinh : : V áp giúp ngân hàng q (i) sách khách hàng, quy t giám (ii) d p ph t Th nh n a nâng cao c ng n m , theo nhu n i theo tiêu y c m theo không u n n t n n khai ng u c i T p trung i, n , n n khai nghiên n nhân thu m : : ng c a c ng công y n n cho , c n a 55 Th y i p ng n , n sinh, nâng cao ng ng u n ng kinh doanh Th ba, m n c, ng quan t ng phân chung p n i ro n ng n ngân n i p , công p ngân t n n riêng :c n c n công t c n nhanh y Song m ng n c - công ng ng thêm i ng n m n n Ngân p n n cho trung tâm t i sau: p quan, doanh c a p, ng , , siêu c cung c cung ngân , tiêu -Liên i - n liên n thêm - n ngân i n i n ghi c a cho i dân p trung tâm n khai Gi i pháp nh ng ro p i nhu n ngo i h i: ng hóa danh m c bi t kinh doanh ngo i h hàng c n: g t -Tuyên - p ng công , ng lai sinh g p t tranh ng ngân Th ngân p th ng phát tri n kinh doanh ngo i h i, ngân 56 Nâng cao nghi p v kinh doanh ngo i h i cho nhân viên: tài tr cho nhân viên tham gia khóa h c v nghi p v này, n thêm nh ng nhân viên qu n lý có kinh nghi m Phát tri n s n ph m v kinh doanh ngo i h y m nh ho t ng ng quan h v i ngân hàng b có nh Shinhan i tác lâu b n : (i) (ii) (iii) quy trình tác ngân hàng thu hút (i) ph ị (ii) thơng qua 57 Chi phí v tr lãi chi phí chi m t tr ng cao nh t t ng chi phí, v y có chi phí th p, ngân hàng Shinhan c ng t ngu n ti n nhàn r i c a doanh nghi p - ngu n v n có chi phí th p trì kho - ngu n v n ng v n t dân ng v n t ngu n v n r , ngân hàng Shinhan ph ng hố lo i hình d ch v v i ch n ti n g ng th th a mãn nhu c u v ng c nh tranh gay g t, ngân hàng Shinhan c n ph hình th ng h p d n sách v lãi su t a a nhi u ng phù h p t ng th i k 3.4.3 Gi i pháp 3: M r i ng khách hàng ng v n c p tín d ng Hi n t i khách hàng ch y u c a ngân hàng khách hàng doanh nghi p cá nhân Hàn Qu c c tài cho ngân hàng, ngân hàng c n m r ng sang khách hàng doanh nghi p cá nhân Vi t Nam nh l i nhu tín d i i pháp nh m m r ng c p i v i tín d ng ti n g i ngân hàng i v i khách hàng Vi t Nam: C i thi n th ph ph i tích c c xây d ng hình nh ph bi n thân thi n v i khách hàng c t n d ng s n i ti ng c a gi i trí Hàn Qu hàng Shinhan n i Vi t d cáo, tài tr ngh s Hàn Qu Qu c Nghiên c i Vi t Nam thơng qua hình qu ng bá hình nh ngân i n i ti qu ng i trí có t Nam hóa hình nh m t ngân hàng Hàn t Nam, d n d n tr nên quen thu c v i 58 Vi c t p luy n tác phong ph c v khách hàng h ng tu n u ch nh phù h p v c p t i Vi t Nam, có th áp d th c t Ti p t c phát tri n cho vay th tín d cách m r ng liên k t v i v i khách hàng cá nhân b ng i tác, cung c p nh ng khuy khách hàng s ngân hàng Shinhan, kích thích khách hàng 3.4.4 Gi i pháp 4: m b o an toàn ho ng c m c tiêu c a ngân hàng, vi c ngân hàng c doanh thu, gi m chi phí ngân hàng c n gi m t l an tồn Chính vi c trì t l cao làm m t nhi i kinh doanh c a ngân hàng Tuy nhiên 3.4.5 Gi i pháp ng qu n lý cho ngân hàng Shinhan M c tiêu c a gi i pháp làm t u hành c a nhà qu n tr , t ng công tác qu n lý thơng n nâng cao c tài 59 cho Ngân hàng Shinhan ng qu n lý cho ngân hàng Shinhan Vi t Nam theo tác gi c n th c hi n bi Th 1: Hi : i hóa cơng ngh s n ph m, d ch v ngân hàng hi ng hóa nâng cao ti n ích i d a cơng ngh k thu t tiên ti n Ngân hàng Shinhan ph i m t v i nhi u thách th c t phía ngân hàng khác h có nhi u l i th v công ngh d ch v ngân hàng M t lo t s n ph m, d ch v ngân hàng hi iv c tri n khai th c c ki m ch ng nhi u qu c gia khác ng Vi t Nam D có th ng v ng c v i ngân hàng khác ngân hàng Shinhan c n ph công ngh tiên ti n nh m ph c t t vi c cung c p s n ph m d ch v công tác ki m soát ho ng ngân hàng, qu n lý v n tài s n, qu n lý r i ro, qu n lý công n công tác k toán, h th ng toán liên ngân hàng, h th ng giao d ch n t giám sát t m nâng cao ch Theo kinh nghi m c c th gi i cho th y, ngân hàng hi c h th ng h t cho ho i mu n ng d ng công ngh thơn ng c a h t ng doanh thu ho ng ph c v cho khách hàng ph c v ph t 3%-5% ng Bên c ng qu n lý th i gian t i ngân hàng Shinhan c n th c hi n s h p tác, xây d c nh m h tr phát tri gi i tác chi n h t ng công ngh c a nh m n lý nâng cao hi u qu s d h t ng hi n có Th 2: Phát huy s n ph m truy n th ng th i ph i có sách khai thác công ngh hi u qu b ng s n ph m d ch v t công ngh nâng cao kh nh tranh v s n ph m d ch v , t o s ng hóa s n ph m d ch v s góp ph n phân tán h n ch b t r i ro trình ho Th c qu n tr M t nh ng ch tiêu có th hành, qu n tr ng u hành cs d ph u l t ng chi phí t ng doanh thu t l cho vay tài s n có Tuy t l hi c m c chi nâng cao hi u qu ho n c tài ng ngân 60 hàng c n c i cách b máy qu i nh m m c tiêu gi m thi u chi phí ho ng nâng cao hi u qu s d ng ngu n l th i, xây d ng chu n ng n hóa tồn b quy trình nghi p v c a ho t ng ch y u c y nhanh vi c th c hi n c i cách hành ngân hàng, c th là: im u ho ng c a ngân hàng M t n i dung quan tr i m i t ch c b ng NHTM hi u l i t ch c c a NHTM c i Quá trình ti n ng th c hi n qu n lý ho t ng kinh doanh c a NHTM theo nhóm khách hàng lo i hình d ch v c a m d n cho vi c qu n lý theo ch ng th qu n lý r i ro, qu n lý tài s n n - tài s n có, ki m soát n i b , nh kh pv t o ti xây d ng m t s t t ngân hàng qu c t Vi c áp d ng phân c p qu n lý theo mơ hình kh i có th nâng cao ch ph c v ng th i có th c yêu c u phát tri n ngân ch ngân hàng l ngân hàng s c áp d ng t i h u h t u th gi i B ng vi c phát tri n mơ hình kh i, ho c t ch c thành kh ngân hàng ph c v doanh nghi p, kh H tr cho kh i ho ng i ngân hàng bán l ; kh i nh ch tài kh i qu n lý v n ng ngân hàng phòng ban có nhi m v cho ho ng mb o c v n hành thông su t u ho c qui ch qu n lý ho ng c a NHTM c n xây d ng ng phù h p v i chu n m c qu c t n tr r i ro, qu n tr ngu n v n, ki m tra ki m toán n i b , xây d ng quy trình tín d ng hi i s tay tín d ng, xây d ng hoàn thi n h th ng ch ch s an toàn hi u qu nh ng v - c bi t tr ng sau: im , khuy ph i thi t l c ch qu n tr n t ch ng, sáng t o c a chi nhánh c qu n tr r i ro ch t ch 61 - Qu n tr tín d ng: Qu n lý tín d ng nh m m ng t i khách hàng, ng nhu c u c a khách hàng v i ch cách an toàn d a nh mb om t nh nguyên t c v ho ng tín d ng theo chu n m c ngân hàng qu c t - Qu n tr r i ro: Các ngân hàng c n thành l p b máy qu n lý r i ro tr c thu c h ho ng qu n tr xây d qu n lý r i ro nh m h n ch r i ro ng ngân hàng: r i ro tín d ng, r i ro kho n, r i ro lãi su t, r i ro t giá theo thông l qu c t - Qu n tr ngu n v n: Qu n lý v n theo mơ hình qu n lý t p trung tr s chính, qu n lý ho ng c a tài kho n mà ngân hàng m t u trách nhi m vi n v n mang l i l i nhu n cho ngân c chuy n quy n qu n lý tài kho t i ngân hàng n c chi nhánh v qu n lý t i tr s c a ngân hàng nh m qu n lý khai thác t u qu ngu n v n, gi m chi phí qu n lý v n Th 4: Nâng cao ch - - -T 62 -Ngồi - trì nâng ca o ngâ hàng Shinhan ph i nh m trau d p v c a ngân hàng hi a, c n tiêu chu làm công tác h i nh p qu c t , nh t nh ng cán b tr c ti p tham gia vào trình th ng qu c t , cán b tra giám sát cán b chuyên trách làm công tác lu t qu c t , cán b s d ng v n hành công ngh m i ng xuyên t ch c thi sát h ch chuyên môn nh m nâng b v y m i b t bu c chuyên môn c ng h thu hút, khuy y Th 5: - i ng không ng ng h c h i nâng cao ng th i xây d ng m ng t ng l c 63 - r - h - - ê K t lu i dung ng a ngân hàng TNHH MTV Shinhan c t Nam m c tiêu phát tri l i m b o an tồn ho c tài cho 020 c a 20, t n t i c a Ngân hàng theo mơ hình CAMEL m Các nhóm gi nâng cao c tài c a ngân hàng s y tài chính, nâng cao kh ng nâng cao hi u qu qu n lý c a ngân hàng nh m c tài c a ngân hàng 64 K T LU N c tài c a NHTM theo mơ hình CAMEL bao g m nhóm ch tiêu sau: ch n ch s h u, qui mô, t ng t ng tài s n, kh i, kh ng n ch ng qu n lý Bài vi Shinhan phân t Nam giai t hàng v nhóm ch tiêu 2010-2013 c: V ch ngân n TNHH MTV sau: ng tài s n kh n c a ngân m b o khung an tồn Quy mơ v n ch s h u c a ngân hàng ngân hàng có t l nh V kh nh Bên ch cịn m t s ch c theo mơ hình CAMEL, t chu s c a ngân hàng r t th p, h s ROE c y tài t l cho vay t ng ti n g i c a ngân hàng cao k t qu v i m c tiêu c a ngành c a ngân hàng, tác gi t TNHH MTV Shinhan kh m nâng cao c tài t Nam th i gian t i c qu n lý cho ngân hàng ngân c Chính ph , 2013 Quy nh s nh v vi c phê TTg ngày 24/5/2006, Quy t án phát tri n ngành Ngân hàng Vi 2020 Ngân hàng c Vi t Nam, 2010 T 13/2010/TT-NHNN quy m an toàn ho ng c a t ch c tín d ng ban nh v t l b hành ngày 20/5/2010 c Vi t Nam, 2010.T b sung m t s 19/2010/TT-NHNN s uc i, c ban hành ngày 27/9/2010 c Vi t Nam, 2010-2013 Ngân hàng i ng niên Vi t Nam, 2010-2013 Báo cáo ki ng niên Ngân hàng TNHH MTV ANZ Vi t Nam, 2010-2013 Báo cáo ki m toán ng niên Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Vi t Nam, 2010-2013 Báo cáo ki m ng niên Ngân hàng TNHH MTV HSBC Vi t Nam, 2010-2013 Báo cáo ki m toán ng niên Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Vi t Nam, 2010-2013 Báo cáo ki m toán ng niên 10 Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Vi t Nam, 2010-2013 Báo cáo ki 11 ng niên Nguy n Th Th o, 2013.Gi i pháp nâng cao hi u qu ho c a ngân hàng Lu 12 ng kinh doanh m i c ph n d u khí tồn c u nh i i h c Kinh t Thành ph H Chí Minh Nguy n Th Thu Th o, 2010 n Vi t Nam Kinh t Thành ph H Chí Minh c tài t i ngân hàng chi nhánh B ih c 13 Nguy n Xuân Nh t, 2007.Gi i pháp nâng cao hi u qu ho doanh c ng kinh Lu i h c Kinh t Thành ph H Chí Minh 14 Phan Th H ng Nga, 2013 Vi t Nam Lu Minh c tài c i i h c Ngân hàng Thành ph H Chí ... 28 Ngân hàng Nam Á Ngân hàng Nam Vi t i u Ngân hàng Sài Gòn Hà N i Ngân hàng K i Tín Ngân hàng Qu c t Ngân hàng Vi t Á Ngân hàng Ngo Ngân hàng Vi t Nam th ng (Ngu ch m c 1.3 c ti n c tài c a Ngân. .. pháp nh l c tài c a ngân hàng B c c n i dung lu : khoa h c v c tài ngân hàng y u t c tài ngân hàng : Th c tr Shinhan Vi c tài c a Ngân hàng TNHH MTV n 2010-2013 : Gi i p c tài c a Ngân hàng TNHH. .. Standard Chartered (Vi t Nam) Ngân hàng TNHH m t thành viên Hong Leong (Vi t Nam) Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Vi t Nam (Ngu nn B STT 10 11 th Tên ngân hàng Ngân hàng Á Châu Ngân hàng Nông nghi p & phát