BăGIỄOăDCăVĨăĨOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP.ăHăCHệăMINH ăTHăQUNHăNGA ăTĨI: PHỄTăTRINăDCHăVăNGỂNăHĨNGăBỄNăLă TIăNGỂNăHĨNGăTMCPăUăTăVĨăPHỄTăTRINăVITăNAMă KHUăVCăTNHăNGăNAI LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGăNAI,ăTHÁNGă10ăNMă2014 BăGIỄOăDCăVĨăĨOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP.ăHăCHệăMINH ăTHăQUNHăNGA ăTĨI: PHỄTăTRINăDCHăVăNGỂNăHĨNGăBỄNăLă TIăNGỂNăHĨNGăTMCPăUăTăVĨăPHỄTăTRINăVITăNAMă KHUăVCăTNHăNGăNAI Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mƣăs : 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNGăDNăKHOAăHC PGS.TS.ăHOĨNGăC NGăNAI,ăTHÁNGă10ăNMă2014 LIăCAMăOAN TênătôiălƠ:ăăThăQunhăNga LƠăhcăviênăcaoăhcăkinhătăkhóaă22ăngƠnhăNgơnăhƠngăcaătrngăiăhcăKinhătă ThƠnhăphăHăChíăMinh. Tôiăxinăcamăđoan:ăLunăvnăthcăsăkinhăt:ă“Phát triỉ dch v ỉgợỉ hỢỉg báỉ l ti Ngợỉ hỢỉg TMCP u t vỢ Phát triỉ Vit Nam khu vc tỉh ỉg Nai” lƠăktăquăcaă quáătrìnhăhcătp,ănghiênăcuăkhoaăhcăđcălp,ănghiêmătúc.ă CácăsăliuătrongălunăvnălƠătrungăthc,ăđcăthuăthpătăthcăt,ăcóăngunăgcărõă rƠng,ăđángătinăcy,ăđc xălỦătrungăthcăvƠăkháchăquan. CácăgiiăphápătrongălunăvnăđcărútăraătăcăsălỦălunăvƠăquáătrìnhănghiênăcuă thcătin. Tị.H Chí Miỉh, ỉgỢy tháỉg ỉm 2014 Tácăgi ăThăQunhăNga MCăLC TRANGăPHăBỊA LIăCAMăOAN MCăLC DANHăMCăCÁCăTăVITăTT DANHăMCăBNGăBIU DANHăMCăHỊNHăV LIăMăU 1 CHNGă1:ăTNGăQUANăVăDCHăVăNHBLăCAăNGỂNăHĨNGăTHNGăMIă VĨăMỌăHỊNHăNGHIểNăCU 4 1.1 DchăvăNHBLăcaăNHTM 4 1.1.1 KháiănimădchăvăNHBL 4 1.1.2 căđimăcaădchăvăNHBL 5 1.1.2.1 iătngăkháchăhƠngăcaădchăvăNHBLălƠăln 5 1.1.2.2 DchăvăNHBLăbaoăgmărtănhiuămónăgiaoădchăviăgiáătrăcaămiăgiaoădchă khôngălnănênăchiăphíăbìnhăquơnătrênămiăgiaoădchăkháăcao 5 1.1.2.3 DchăvăNHBLăluônăciătinăchoăphùăhpăviănhuăcuăđaădngăvƠăgiaătngăcaă kháchăhƠngăviătinăbăcaăcôngăngh 5 1.1.2.4 DchăvăNHBLăphátătrinăđòiăhiăhătngăkăthutăcôngănghăhinăđi 5 1.1.2.5 Nhuăcuămangătínhăthiăđim 5 1.1.2.6 DchăvăNHBLălƠăngƠnhăcóăliăăthăkinhătătheoăquyămôăvƠăliăthăkinhătătheoă phmăvi 6 1.1.2.7 Dchăvănhìnăchungăđnăgin,ădăthcăhin 6 1.1.2.8 ăriăroăthp 6 1.1.3 VaiătròăcaădchăvăNHBLătrongănnăkinhăt 6 1.1.3.1 iăviănnăkinhătă- xƣăhi 7 1.1.3.2 iăviăNHTM 7 1.1.3.3 iăviăkháchăhƠng 8 1.1.4 CácăsnăphmăvƠădchăvăNHBL 9 1.1.4.1 Snăphmătinăgi 9 1.1.4.2 Snăphmătínădng 10 1.1.4.3 Cácăsnăphmădchăvătinăíchăkhác 10 1.2 PhátătrinădchăvăNHBLăcaăNHTM 13 1.2.1 Kháiănim 13 1.2.2 CácăchătiêuăxácăđnhăphátătrinădchăvăNHBL 14 1.2.2.1 Nhómăcácăchătiêuăđnhălng 14 1.2.2.2 Nhómăcácăchătiêuăđnhătính 15 1.2.3 iuăkinăphátătrinădchăvăNHBLătiăNHTM 15 1.2.4 ụănghaăcaăvicăphátătrinădchăvăNHBLăcaăNHTM 16 1.2.4.1 PhátătrinăDVNHănóiăchungăvƠăDVăNHBLălƠăbinăphápăđuătiênăđăcácăngơnă hƠngăthuăhútăkháchăhƠngăvƠătngăliănhun 16 1.2.4.2 PhátătrinăDVNHănóiăchungăvƠăNHBLănóiăriêngălƠătinăđăđăhăthngăngơnă hƠngănơngăcaoănngălcăcnhătranhăkhiăhiănhpăqucăt 17 1.2.4.3 PhátătrinădchăvăNHBLătoăđiuăkinăchoă tngăcáănhơnătipăcnă đcăviă DVNH 17 1.3 MtăsăkinhănghimăvăNHBLătrênăthăgiiăvƠăbƠiăhcăkinhănghimăchoăVităNam 17 1.3.1 KinhănghimăvăNHBLătrênăthăgii: 17 1.3.1.1 CitibankăviăkinhănghimăhotăđngătiăAustralia 18 1.3.1.2 NgơnăhƠngăBNPăParibasăviăkinhănghimătáiăcăcuătăchc 19 1.3.2 BƠiăhcăchoăcácăNHTMăăVităNam 20 1.4 MôăhìnhănghiênăcuăcácăyuătănhăhngăđnăquytăđnhălaăchnăngơnăhƠngăđăsă dngăsnăphmădchăvăNHBLăcaăcácăkháchăhƠngătiăcácăNHTM 22 1.4.1 Mcătiêuăcaăkhoăsát 23 1.4.2 MôăhìnhănghiênăcuăvƠăthangăđo 23 1.4.2.1 Môăhìnhănghiênăcu 23 1.4.2.2 Thangăđo 25 1.4.3 Phng phápănghiênăcu 25 1.4.3.1 Nguyênăcuăsăb 26 1.4.3.2 Nghiênăcuăchínhăthc 26 KtăLunăChngă1 27 CHNGă2:ăTHCăTRNGăPHÁTăTRINăDCHăVăNHBL TIăNGỂNăHĨNGăTMCPă UăTăVĨăPHÁTăTRINăVITăNAMăKHUăVCăTNHăNGăNAI 28 2.1 TngăquanăvăNgơnăhƠngăTMCPăuătăvƠăPhátătrinăVităNamăkhuăvcătnhăngăNai 28 2.1.1 căđimăkinhătă- xƣăhiătnhăngăNai 28 2.1.2 Quáătrìnhăhìnhă thƠnhă vƠă phátătrină Ngơnă hƠngă TMCPă uătă vƠă PhátătrinăVită NamăkhuăvcătnhăngăNai 29 2.1.2.1 Quá trình hình thành 29 2.1.2.2 Căcuătăchcăhotăđng 30 2.1.2.3 KtăquăhotăđngăkinhădoanhăcácăCNăBIDVăkhuăvcătnhăngăNai 32 2.2 ThcătrngăhotăđngădchăvăNHBLăcaăNgơnăhƠngăTMCPăuătăvƠăPhátătrinăVită Nam - khuăvcătnhăngăNai 34 2.2.1 QuáătrìnhătrinăkhaiăvƠăhotăđngădchăvăNHBLătiăNgơnăhƠngăTMCPăuătăvƠă PhátătrinăVităNam 34 2.2.2 QuáătrìnhătrinăkhaiăvƠăhotăđngădchăvăNHBLătiăcácăCNăBIDVăkhuăvcătnhă ngăNai 35 2.2.2.1 ThuănhpăròngătăhotăđngăDVNHBL 36 2.2.2.2 Huyăđngăvnădơnăc 37 2.2.2.3 Tínădngăbánăl 42 2.2.2.4 TìnhăhìnhăphátătrinăcácăDVNHBL 48 2.3 ánhăgiáăthcătrngăphátătrinădchăvăNHBLătiăNgơnăhƠngăTMCPăuătăvƠăPhátătrină VităNamăậ khuăvcătnhăngăNai 51 2.3.1 Nhngăktăquăđtăđc 51 2.3.2 Nhngăhnăch,ătnăti 53 2.3.3 NguyênănhơnăhnăchăsăphátătrinăhotăđngădchăvăNHBLătiăcácăCNătnhăngă NaiăcaăBIDV 55 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan 55 2.3.3.2 Nguyênănhơnăchăquan 57 2.4 KtăquămôăhìnhănghiênăcuăcácăyuătănhăhngăđnăquytăđnhălaăchnăngơnăhƠngă đăsădngăsnăphmădchăvăNHBLăcaăcácăkháchăhƠngătiăcácăCNăBIDVăkhuăvcătnhă ngăNai 58 2.4.1 Môătămu: 58 2.4.2 KimăđnhăđătinăcyăcaăthangăđoăviăhăsăCronbach’săAlpha 59 2.4.3 PhơnătíchănhơnătăkhámăpháăEFA 60 2.4.4 PhơnătíchăcácănhơnătănhăhngăđnăquytăđnhăchnăngơnăhƠng 60 2.4.5 PhơnătíchăthangăđoăxuăhngălaăchnăngơnăhƠng 62 2.4.6 Môăhìnhăhiăquyătuynătínhăbi 62 2.4.6.1 Xemăxétămaătrơnăhăsătngăquan 62 2.4.6.2 Phơnătíchăhiăquyăbi 63 2.4.7 Dòătìmăcácăviăphmăgiăđnhăcnăthit 64 67 CHNGă 3:ă GIIă PHÁPă PHÁTă TRINă DCHă Vă NHBL TIă NGỂNă HĨNGă TMCPă UăTăVĨăPHÁTăTRINăVITăNAMăKHUăVCăTNHăNGăNAI 68 3.1 nhăhngăphátătrinăkinhătă- xƣăhiătnhăngăNaiăđnănmă2020ăvƠătmănhìnăđnă 2025 68 3.2 nhăhngăphátătrinăvădchăvăNHBLăcaăNgơnăhƠngăTMCPăTă&ăPTăVităNamăậ khuăvcătnhăngăNai 69 3.3 CácăgiiăphápăphátătrinădchăvăNHBLătiăăNgơnăhƠngăTMCPăTă&ăPTăVităNamă- khu vcătnhăngăNai 70 3.3.1 Nhómăgiiă phápă điăviă Ngơnă hƠngă TMCPă Tă &ă PTă Vită Namă - khuă vcă tnhă ngăNai 71 3.3.1.1 ThơmănhpăthătrngăvƠăthuăhútăkháchăhƠng 71 3.3.1.2 PhátătrinăthătrngăvƠăqunălỦăkháchăhƠng 72 3.3.1.3 Phátătrinăsnăphm,ădchăvămi 74 3.3.1.4 Giiăphápăvăkăthut,ăcôngăngh 77 3.3.1.5 NơngăcaoăchtălngăvƠăqunălỦăngunănhơnălc 78 3.3.1.6 GiiăphápăvăhotăđngăMarketing 79 3.3.1.7 Nơngăcaoăchtălngăphcăv,ătngăcngăcôngătácăchmăsócăkháchăhƠng 80 3.3.2 Nhómăgiiăphápăhătr 81 3.3.2.1 iăviăHiăsăchínhăcaăBIDV 81 3.3.2.2 iăviăNgơnăhƠngăNhƠăncătnhăngăNai 82 KtăLunăChngă3 84 KTăLUN 85 DANHăMCăTĨIăLIUăTHAMăKHO PHNăPHăLC PHăLCă1:ăSăLIUăCHIăTITă03ăCNăBIDVăKHUăVCăTNHăNGăNAI PHă LCă 2:ă CHCă NNG,ă NHIMă Vă CHệNHă CAă CÁCă PHọNG/T,ă PHọNGă GIAOăDCHăTRCăTHUCăCNăCAăBIDV PHăLCă3:ăBNGăCỂUăHI PHăLCă4:ăBNGăMẩăHịAăTHANGăO PHăLCă5:ăBNGăTNăSăMỌăTăMUăTHUăTHP PHăLCă6:ăKIM NHăCRONBACH’ăALPHA PHăLCă7:ăăPHỂNăTệCHăNHỂNăTăCÁCăBINăCăLP PHăLCă8:ăăHIăQUYăBI DANHăMCăCÁCăTăVITăTT Tăvitătt TingăAnh TingăVit ACB NgơnăhƠngăthngămiăcăphnăÁăChơu Agribank NgơnăhƠngăNôngănghipăvƠăPhátătrinăNôngă thônăVităNam ATM Automated Teller Machine Máyărútătinătăđng BIDV Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam NgơnăhƠngăthngămiăcăphnăuătăvƠă PhátătrinăVităNamă(NHăTMCPăTă&ăPTă VităNam) BIDV HO HiăsăchínhăNgơnăhƠngăthngămiăcăphnă uătăvƠăPhátătrinăVităNam BSMS Dchăvăvnătinăquaăđinăthoi CN Chi nhánh CNTT Côngănghăthôngătin DNNVV DoanhănghipănhăvƠăva DVBL Dchăvăbánăl DVNH DchăvăngơnăhƠng DVNHBL DchăvăngơnăhƠngăbánăl VT năvătính GDP Gross Domestic Product Tngăsnăphmăqucăni GTCG/TTK Giyătăcóăgiá/ăThătităkim HQT Hiăđngăqunătr HV Huyăđngăvn HVDC Huyăđngăvnădơnăc HVDCBQ Huyăđngăvnădơnăcăbìnhăquơn HVDCCK Huyăđngăvnădơnăcăcuiăk HSBC NgơnăhƠngăHngăKôngă- ThngăHi IBMB Internet banking and Mobibanking DchăvăngơnăhƠngăđinăt ISO International Organization for Standardization Tăchcătiêuăchunăhóaăqucăt KHCN Khách hàng cá nhân KHDN KháchăhƠngădoanhănghip NHBB Ngân hàng bán buôn NHBL NgơnăhƠngăbánăl NHNN NgơnăhƠngăNhƠănc NHNNg NgơnăhƠngăncăngoƠi NHTM NgơnăhƠngăthngămi POS Point of Sale Máyăchpănhnăthanhătoánăth Sacombank NgơnăhƠngăthngămiăcăphnăSƠiăGònă ThngăTín TDBL Tínădngăbánăl TCBLBQ Tínădngăbánălăbìnhăquơn TDBLCK Tínădngăbánălăcuiăk Vietinbank Ngân hàng thngămiăcăphnăCôngăthngă VităNam USD United States Dollar ôălaăM VCB NgơnăhƠngăthngămiăcăphnăNgoiă thngăVităNam VND Vietnam Dong ngăVităNam WU Western Union Dchăvănhnătin/chuynătinănhanhăqucăt DANH MC BNG BIU Bngă2.1:ăTngăhpăktăquăhotăđngăkinhădoanhăcaăcácăCNăBIDVăkhuăvcătnhă ngăNaiănmă2011-2013 Bngă2.2:ăThuănhpăròngătăhotăđngăDVNHBLăcaă03ăCNăBIDV:ăngăNai,ăNamă ngăNai,ăôngăngăNaiăgiaiăđonă2011-2013 Bngă2.3:ăThuănhpătăhuyăđngăvnădơnăcăcaă03ăCNăBIDV:ăngăNai,ăNamăngă Nai,ăôngăngăNai Bngă2.4:ăQuyămô,ătătrngăhuyăđngăvnădơnăcăcaă03ăCNăBIDV:ăngăNai,ăNamă ngăNai,ăôngăngăNai Bngă2.5:ăTngăhpăngunăvnăhuyăđngădơnăc phơnătheoăkăhnătiă03ăCNăBIDVă khuăvcătnhăngăNai Bngă2.6:ăThuănhpătăTDBLăcaă03ăCNăBIDV:ăngăNai,ăNamăngăNai,ăôngă ngăNai Bngă2.7:ăDănăTDBLăcaă03ăCNăBIDV:ăngăNai,ăNamăngăNai,ăôngăngă Nai Bngă2.8:ăTìnhăhìnhănănhómă2,ănăxuăbánălăcaă03ăCNăBIDV:ăngăNai,ăNamă ngăNai,ăôngăngăNai Bngă2.9:ăTngăhpăc cuăd năbánălătheoădòngăsnăphmătiă03ăCNăBIDVăkhuă vcătnhăngăNai Biuăđă2.10:ăCăcuădănăbánălătheoăkăhnăcácănmă2011,ă2012,ă2013 Bngă2.11:ăThuăphíăDVNHBLătiă03ăCNăBIDVăngăNai,ăNamăngăNaiăvƠăôngă ngăNaiăgiaiăđonă2011ăậ 2013 Bngă2.12:ăTngăhpăcăcuăthuăDVNHBLăquaăcácănmă2011-2013ătiă03ăCNăBIDVă khuăvcătnhăngăNai Bng 2.13: Kt qu nhân tích nhân t EFAăthangăđoăxuăhng la chn ngân hàng Bng 2.14: Thng kê phân tích các h s hi quy Bngă2.15:ăKtăquăphơnătíchăhiăquyăđa bin [...]... hàng - KHCN NHNN DVNH NHTM 13 khô 1.2 NHBL 1.2.1 quá NHBL d giúp ngân hàng Trong xu h hàng hàng NHBL 14 không còn phù lý xu h nói chung và DVNH c tài chính ngân hàng nh chú ý các tiêu chí sau: + ng phát sinh và và h + Ngoài ra, tr b cá nhân 1.2.2 NHBL , Tác tiêu thông th riêng 1.2.2.1 DVNH 15 - à ân hàng - NHBL - CN 1.2.2.2 - í - ách hàng - à th 1.2.3 CNTT v thông qua g là , 16 hàng khi mà khách hàng, ... DVNH qua à ách hàng , nhân viên à án hàng, ì à à ách hà áo và ãi âm Trang web á chung, các thông tin s á ân hà à à ác khách hàng 19 phong phú và thâ ác á và hà ác khách hà á à ò í o khác ách hàng cao, ê ê à á õ ài chí ách hà ính khá phâ ênh ô ê ào cá i a 1.3.1.2 á á í á DVNH CN bán ì chuyê à ác KHCN cá p oàn ân hàng ên chi phí ình ng án/khách hà i kè ác khách hàng , BNP Paribas là ngân hàng Pháp internet... NHBL hàng 1.3.2 áp NHTM am còn non tr nói riêng 21 BL tr DVNHBL hàng NHBL BL Các NHTM Nam tr doa CN, ngân hàng liên n 22 Nâng quan NHBL ong hàng BL nh NHBL thành CitiBank, BNP Paribas it KHCN, DNNVV k í khai banking, chính ú t , duy trì và á ân hàng và khách hàng 1.4 NHBL các NHTM 23 DV là các khách hàng giao 1.4.1 NHBL NHBL cho các CN 1.4.2 1.4.2.1 27 29 28 24 24 DVNH NHBL ích tài chính hàng. .. công ty nghiê âu Âu ó a hó NHBL và ó ba nhó õi à phá óm nà ú trung và à ách hà ê án hà á ành vi và mong á à à tiêu và à á á úp nhóm xác nhóm có óm là à ênh phâ ên á ân 20 hà á NHBL áp và thúc oàn và ân hàng à mãi) Nhóm này có ê án ché óc khách hàng ( ính là óm là à ý cá ác cô ách chuyên môn hóa ày vào vùng ô ôc ý á ân hàng khô ác CN mà còn khá ô Cô í ó óm 3 là á ân hàng Trong quá trì óm có hai cách:... Q-Q plot ng Nai 1 L IM U NHTM NHTM các NHTM NHTM NHTM DVBL NHTM NHTM NHBL , khá NHBL NHBL DVBL NHTM khác 2 NHTM NHBL DVNH NHBL NHBL Phát NHBL NHBL NHBL - - NHBL m vi CN CN CN 1 trên c t ng pháp 3 NHBL KHCN NHBL - NHTM NHBL - NHBL DVBL Nai NHBL NHBL NHBL 4 : T NG QUAN V D CH V NHBL C A NGÂN I VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN C U 1.1 NHBL NHTM 1.1.1 NHBL m CNTT AIT cho CN CNTT Ngân hàng Forties) - - Ngân hàng - CN... thanh toán kh toán ng thanh toán thông qua ngân hàng 1.1.3.2 NHTM 8 cá a vào KHCN, 1.1.3.3 9 KHCN hoá T 1.1.4 NHBL 1.1.4.1 S hai thanh toán thanh toán và phát hành séc 10 iên CN DVNH ách c 1.1.4.2 í à ác ác ngân hàng í ành cho KHCN í á ét à ù riê ân hàng TDBL á : vay mua xe ô tô, cho vay tiêu dùng tí ch 1.1.4.3 ác KHCN, à cho vay tiêu dùng, 11 : KHCN DVNH và Thanh toán t KHCN DVNH : DVNH DVNH Viettel,... 1.2.4 NHBL hàng 1.2.4.1 DVNH nói chung và DV NHBL ngân hàng thu hút khách h DVNHBL 17 1.2.4.2 DVNH nói chung và NHBL nói riêng DVNH theo h 1.2.4.3 DVNH riêng, quy mô 1.3 NHBL 1.3.1 NHBL NHBL NHTM nh KHCN 18 ch NHTM Sau NH 1.3.1.1 à CN, có ê à United à ân hàng Citibank thành cô à ên mô ên nguyê á ù í ách hàng, sá í àn khác ình là Citibank s Mortgage Power, hình ê úp cho khá ài chính cá nhân và tài chí... 1.1.2.5 ày càng í ép các ê ì ò ác nhau 6 Các à á nhâ ân hà ì ù ó ác ân hàng nà á ách hàng ã rong ì ày 1.1.2.6 NHBL là ngành có ô và ô cà à à 1.1.2.7 tham gia cà ì chi phí càng í nhìn chung ê à KHCN nên cá à tà í 1.1.2.8 â á ác ngân hà án buôn Trong khi cá ào á ro phân tán và ách hàng là ì à án KHCN à an toàn cho các NHTM 1.1.3 Các ngân hàng NHBL : CityGroup, HSBC, BNB, Paribas, Deutsche Bank, Fortis, Royal... 1.1.2 NHBL 1.1.2.1 ách hà NHBL ích và tiêu dùng (tiêu dù à tiêu dù , ác cá nhân, các DNNVV và 1.1.2.2 NHBL ô ì ó á ên chi phí bình quân trê á cao á ân, : à thanh toá à ách hà khách hà khách hàng ên Do ân hà , c í ên chi phí bình quân trê à trê à 1.1.2.3 NHBL luôn ách hà ù à ô à KHCN khá trí ính cá ích, ình ê à ách hà liê ân a ã ách hàng 1.1.2.4 NHBL phá á ô ô CNTT, và yê KHCN cô à nâ à á á có à ý á . CHNGă2:ăTHCăTRNGăPHÁTăTRINăDCHăVăNHBL TIăNGỂNăHĨNG TMCP UăTăVĨăPHÁTăTRINăVIT NAM KHU VCăTNHăNG NAI 28 2.1 TngăquanăvăNgơnăhƠng TMCP uătăvƠ Phát trinăVit Nam khu vcătnhăng Nai 28. phơnătheoăkăhnătiă03ăCNăBIDVă khu vcătnhăng Nai Bngă2.6:ăThuănhpătăTDBLăcaă03ăCNăBIDV:ăng Nai, Nam ng Nai, ăôngă ng Nai Bngă2.7:ăDănăTDBLăcaă03ăCNăBIDV:ăng Nai, Nam ng Nai, ăôngăngă Nai Bngă2.8:ăTìnhăhìnhănănhómă2,ănăxu bán lăcaă03ăCNăBIDV:ăng Nai, Nam ng Nai, ăôngăng Nai. 2:ăThcătrng phát trinădchăvăNHBL tiăngơnăhƠng TMCP uătăvƠ Phát trin khu vcătnhăng Nai Chngă3:ăGiiăpháp phát trinădchăvăNHBL tiăNgơnăhƠng TMCP uătăvƠ Phát trinăVit Nam khu vcătnhăngăNai