Đang tải... (xem toàn văn)
giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ tại NHTMCP QUân Đội tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập...
B GIO DC V O TO B TI CHNH HC VIN TI CHNH Lấ CễNG gIảI PHáP PHáT TRIểN DịCH Vụ BáN Lẻ TạI NGÂN HàNG THƯƠNG MạI Cổ PHầN QUÂN ĐộI LUN N TIN S KINH T H NI - 2013 B GIO DC V O TO B TI CHNH HC VIN TI CHNH Lấ CễNG gIảI PHáP PHáT TRIểN DịCH Vụ BáN Lẻ TạI NGÂN HàNG THƯƠNG MạI Cổ PHầN QUÂN ĐộI Chuyờn ngnh : Kinh t Ti chớnh - Ngõn hng Mó s : 62.31.12.01 LUN N TIN S KINH T Ngi hng dn khoa hc: 1. PGS, TS H MINH SN 2. PGS, TS INH TH DIấN HNG H NI - 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu nêu trong luận án là trung thực. Những kết luận khoa học của luận án chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. TÁC GIẢ LUẬN ÁN Lê Công MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Các chữ viết tắt trong luận án Danh mục các bảng, biểu đồ MỞ ĐẦU 1 Chương 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 8 1.1. TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 8 1.1.1. Khái niệm về dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại 8 1.1.2. Những đặc điểm cơ bản của dịch vụ bán lẻ ngân hàng thương mại 9 1.1.3. Các loại hình dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại 11 1.1.4. Vai trò dịch vụ bán lẻ của các ngân hàng thương mại 20 1.2. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 24 1.2.1. Khái niệm về phát triển dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại 24 1.2.2. Sự cần thiết phát triển dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại 24 1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá sự phát triển dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại 27 1.2.4. Các điều kiện phát triển dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại 31 1.3. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 37 1.3.1. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ bán lẻ của một số ngân hàng thương mại trên thế giới 37 1.3.2. Bài học kinh nghiệm để phát triển dịch vụ bán lẻ cho các ngân hàng thương mại Việt Nam 41 Kết luận chương 1 43 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 44 2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 44 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 44 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 47 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội thời gian vừa qua 50 2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 61 2.2.1. Bối cảnh kinh tế vĩ mô 61 2.2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 67 2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ TẠI GÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 82 2.3.1. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 82 2.3.2. Những kết quả đạt được về phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 88 2.3.3. Những hạn chế của phát triển dịch vụ bán lẻ của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 90 2.3.4. Nguyên nhân của những hạn chế92 Kết luận chương 2 95 Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 96 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 96 3.1.1. Chiến lược phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội đến năm 2015 96 3.1.2. Định hướng phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội đến năm 2015 100 3.1.3. Các quan điểm về phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 102 3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 111 3.2.1. Nhóm các giải pháp chung nhằm phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 111 3.2.2. Nhóm giải pháp cụ thể cho từng sản phẩm dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 127 3.2.3. Các giải pháp hỗ trợ phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 133 3.1. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 135 3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ, Nhà nước 135 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam 136 Kết luận chương 3 137 KẾT LUẬN 139 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 141 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 142 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt ACB Asia Commercial Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ATM Automatic teller machine Máy giao dịch tự động BIDV Bank for Investment and Development of Vietnam Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam CNTT Công nghệ thông tin DNNVV Doanh nghiệp nhỏ và vừa DVBL Dịch vụ bán lẻ DVBB Dịch vụ bán buôn DVNH Dịch vụ ngân hàng ĐCTC Định chế tài chính FED Federal Reserve System Cục dự trữ liên bang Mỹ GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội IMF International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội NCS Nghiên cứu sinh NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHNN Ngân hàng nhà nước Việt Nam POS Point of sale - điểm bán hàng Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn thương tín Techcomban k Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương TCTD TCTD TTQT Thanh toán quốc tế Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt nam DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN ÁN Trang Bảng 2.1: Tăng trưởng huy động vốn của MB giai đoạn 2008 - 2012 51 Bảng 2.2: Tăng trưởng dư nợ tại MB trong giai đoạn từ 2008 - 201254 Bảng 2.3: Kết quả hoạt động dịch vụ MB giai đoạn 2008- 2012 59 Bảng 2.4: Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của MB từ 2008 đến 2012 60 Bảng 2.5: Tăng trưởng nguồn vốn huy động từ KH tại MB giai đoạn 2008 -2012 67 Bảng 2.6: Tăng trưởng tín dụng theo đối tượng khách hàng 71 Bảng 2.7: Kết quả hoạt động thanh toán trong lĩnh vực bán lẻ 77 Bảng 2.8: Kết quả hoạt động dịch vụ thẻ của MB từ 2008 - 2012 80 Bảng 2.9: Hoạt động dịch vụ Ngân hàng điện tử 81 Bảng 2.10: Hệ thống mạng lưới điểm giao dịch của MB 84 Bảng 2.11: Số lượng khách hàng trong lĩnh vực bán lẻ của MB 85 Bảng 2.12a: Kết quả phỏng vấn KH DNNVV của MB 86 Bảng 2.12b: Kết quả phỏng vấn KHCN của MB 86 DANH MỤC CÁC BIỂU TRONG LUẬN ÁN Trang Biểu 2.1: Mô hình tổ chức tập đoàn 47 Biểu 2.2: Mô hình tổ chức MB giai đoạn 2011 - 2015 48 Biểu 2.3: Cơ cấu huy động vốn của MB giai đoạn 2008 - 2012 52 Biểu 2.4: Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn của MB giai đoạn 2008 -2012 55 Biểu 2.5: Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu của MB giai đoạn 2008 - 2012 57 Biểu 2.6: Tăng trưởng GDP toàn cầu, khu vực Euro và tại một số nước trong giai đoạn 2002 - 2012 62 Biểu 2.7: Tăng trưởng GDP và tỷ lệ lạm phát tại Việt Nam giai đoạn 2002 - 2012 65 Biểu 2.8: Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo đối tượng khách hàng 68 Biểu 2.9: Cơ cấu nguồn vốn huy động từ DVBL phân theo kỳ hạn69 Biểu 2.10: Cơ cấu nguồn vốn huy động từ DVBL phân theo loại tiền 70 Biểu 2.11: Cơ cấu dư nợ phân theo đối tượng khách hàng 72 Biểu 2.12: Cơ cấu dư nợ của hoạt động bán lẻ phân theo kỳ hạn vay 73 Biểu 2.13: Cơ cấu dư nợ của hoạt động bán lẻ phân theo đồng tiền vay 74 Biểu 2.14: Kết quả hoạt động bảo lãnh trong lĩnh vực bán lẻ 76 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Sau hơn 20 năm đổi mới, hệ thống NHTM tại Việt Nam đã có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của kinh tế đất nước. Để có thể tiếp tục giữ vững được vai trò và vị thế của mình, đặt trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đã hội nhập sâu, rộng và toàn diện với kinh tế thế giới, đòi hỏi các NHTM phải có những bước chuyển mình, cải tổ mạnh mẽ và quyết liệt. Trong đó, phát triển DVBL vừa là điểm yếu, là thách thức và cũng là cơ hội. Các NHTM những năm gần đây cũng đã dành sự quan tâm và nguồn lực nhất định của mình để phát triển lĩnh vực bán lẻ. Thông qua việc đầu tư nâng cấp CNTT, phát triển mạng lưới kênh phân phối, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng DVBL. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, DVBL của các NHTM trong nước còn nhiều yếu kém, tồn tại, có thể kể đến như: Sản phẩm dịch vụ chưa phong phú, thiếu nhiều tiện ích sử dụng (máy ATM thường xuyên bị lỗi, dịch vụ Internet Banking thiếu nhiều tính năng cơ bản); Hệ thống mạng lưới còn mỏng, mới chỉ tập trung chủ yếu ở các thành phố, khu đô thị lớn; Chiến lược tiếp thị cho mảng bán lẻ không rõ ràng, thiếu tính bài bản và chuyên nghiệp; Chưa có chính sách và định hướng phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lĩnh vực bán lẻ… Trước áp lực cạnh tranh của các NHTM nước ngoài với tiềm lực tài chính, năng lực quản trị và công nghệ cùng kinh nghiệm lâu năm, trong đó phải kể đến HSBC và Citibank là hai ngân hàng nổi tiếng toàn cầu trong lĩnh vực bán lẻ, việc phát triển DVBL là nhiệm vụ “sống còn” đối với các NHTM Việt Nam. Quan trọng hơn, phát triển DVBL, theo đánh giá của nhiều chuyên gia tài chính, sẽ trở thành một xu thế tất yếu trên thế giới cũng như ở Việt Nam trong những năm tới đây. Theo số liệu thống kê, chỉ có khoảng 20% dân số Việt Nam (trong tổng số gần 90 triệu người) tiếp cận với DVNH, so với Thái 1 [...]... phát triển dịch vụ bán lẻ của Ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 8 Chương 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm về dịch vụ bán lẻ. .. người, ngân hàng ảo… 24 1.2 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm về phát triển dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại Hiện nay ở nước ta chưa có khái niệm cụ thể về phát triển DVBL Tuy nhiên, nói đến việc phát triển DVBL là nói đến hai khía cạnh mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động bán lẻ của các ngân hàng, cụ thể: - Mở rộng DVBL là phát triển về mặt lượng, cụ thể... để tác 6 giả lựa chọn nghiên cứu Đề tài Giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Tác giả mong muốn công trình nghiên cứu sẽ có những đóng góp nhỏ bé vào việc hoàn thiện lý luận và thực tiễn phát triển một loại hình dịch vụ chủ yếu của NHTM trong nền kinh tế thị trường - Tác giả đưa ra một số cách tiếp cận về DVBL và phát triển DVBL Những nội dung này là thể hiện... bộ vượt bậc của công nghệ ngân hàng, các dịch vụ ngân hàng nói chung và DVBL nói riêng ngày càng đa dạng Bên cạnh các dịch vụ truyền thống, các dịch vụ ngân hàng hiện đại đang ngày càng phát triển Các dịch vụ này gồm: 19 - Dịch vụ ngân hàng điện tử: loại hình dịch vụ này cho phép KH có thể thực hiện các giao dịch như kiểm tra số dư tài khoản, kiểm tra các giao dịch gần nhất, tra cứu thông tin tỷ giá,... tỷ trọng lớn trong sử dụng các sản phẩm dịch vụ bán lẻ của ngân hàng - Gần đây, tác giả Đào Lê Kiều Oanh có lựa chọn đề tài Phát triển dịch vụ bán buôn và bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam” là đề tài nghiên cứu cho Luận án Tiến sĩ kinh tế (2012) [38] Trong công trình nghiên cứu, tác giả đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về DVBB và bán lẻ của NHTM, cũng như mối tương quan giữa... Nam phát triển lĩnh vực hoạt động bán lẻ của mình 1.1.4 Vai trò dịch vụ bán lẻ của các ngân hàng thương mại 1.1.4.1 Đối với sự phát triển kinh tế - xã hội DVBL của các NHTM ngày càng trở nên phong phú, đa dạng, đem lại nhiều tiện ích cho KH, là kênh thu hút nguồn vốn hiệu quả phục vụ cho đầu tư phát triển kinh tế đất nước, đặc biệt là đối với các nước có thị trường chứng 21 khoán chưa thực sự phát triển. .. với môi trường kinh doanh nhiều biến động và rủi ro Xuất phát từ những cơ sở thực tiễn và cơ sở lý luận nêu trên, NCS chọn đề tài Giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội làm luận án tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng 2 Tổng quan về tình hình nghiên cứu đề tài Về nội dung phát triển DVBL tại các NHTM đã được một số tác giả tiếp cận ở các góc độ,... tại những chi nhánh, phòng giao dịch của các ngân hàng để thực hiện các dịch vụ như: tiền gửi tiết kiệm, kiểm tra số dư tài khoản, thế chấp vay vốn, dịch vụ thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và một số dịch vụ khác đi kèm” 9 Còn theo các chuyên gia của Học viện Công nghệ Châu Á - AIT thì Dịch vụ bán lẻ là việc ngân hàng cung ứng các sản phẩm dịch vụ của mình tới từng cá nhân riêng lẻ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ... những thay đổi trong khung pháp lý có tác động trực tiếp đến lĩnh vực bán lẻ của các NHTM Sự phát triển nhanh chóng của CNTT cũng là cơ sở để các NHTM phải thường xuyên cập nhật thông tin, xây dựng các giải pháp và chương trình hành động thúc đẩy hoạt động bán lẻ phát triển Vì vậy, trong luận án tiến sĩ này, tác giả tập trung nghiên cứu, trình bày một cách hệ thống về DVBL và phát triển DVBL của các NHTM,... hoạt động bán lẻ tại MB trong giai đoạn từ 2008 - 2012 để đề xuất giải pháp phát triển DVBL đến năm 2015, tầm nhìn đến 2020 5 Phương pháp nghiên cứu Để hoàn thành luận án, tác giả sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp luận chứng, bao gồm phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lê nin kết hợp với các phương pháp như phân tích tổng hợp, thống kê và so sánh, phương pháp phỏng . phát triển dịch vụ bán lẻ của Ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội. - Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ. mại cổ phần Quân đội 102 3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 111 3.2.1. Nhóm các giải pháp chung nhằm phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng. cổ phần Quân đội 111 3.2.2. Nhóm giải pháp cụ thể cho từng sản phẩm dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 127 3.2.3. Các giải pháp hỗ trợ phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân