TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HUẾ Khoa khuyến nơng phát triển nơng thơn KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu thực trạng sản xuất thị trường tiêu thụ sản phẩm lúa giống Công ty cổ phần giống Nông – Lâm nghiệp Quảng Nam Sinh viên thực : Hà Thị Hịa Lớp : Khuyến nơng Phát triển nông thôn 44 Thời gian thực : 02/01/2014 - 24/05/2014 Địa điểm thực : Công ty cổ phần giống Nông- Lâm nghiệp Quảng Nam Giáo viên hướng dẫn : ThS Lê Văn Nam Bộ môn : Khuyến Nông NĂM 2014 LỜI CẢM ƠN Sau kỳ học tập nghiên cứu trường đại học Nông Lâm Huế, học nhiều kiến thức không chuyên ngành Khuyến nông – phát triển nơng thơn, mà cịn học nhiều kiến thức bổ ích khác giao tiếp, việc xây dựng lối sống tự lập thân xa gia đình Đó kinh nghiệm, hành trang cần thiết cho bước vào trường đời sau Và tiền đề động lực để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp kỳ học thứ năm học 2013 – 2014 Để hoàn thành khóa luận Lời tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Khuyến nông phát triển nông thôn, thầy giáo, cô giáo giành nhiều tâm huyết truyền đạt cho suốt khóa học 2010 – 2014 Tơi xin đặc biệt cảm ơn thầy giáo Th.S Lê Văn Nam động viên, định hướng trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian thực tập vừa qua để tơi hồn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp Đồng thời, vô cảm ơn đến ban lãnh đạo, toàn thể CBCNV hệ thống đại lý tiêu thụ lúa giống Công ty Cổ phần giống Nông – Lâm nghiệp Quảng Nam, Chi cục trồng trọt Tỉnh Quảng Nam, bạn sinh viên lớp, người nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt thời gian thực tập Cuối tơi bày tỏ lịng biết ơn tới người thân, bạn bè, người động viên, giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần để tơi hồn thành tốt khóa học Xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 05 năm 2014 Sinh viên Hà Thị Hòa MỤC LỤC Trang PHẦN .1 PHẦN .1 PHẦN .1 PHẦN .1 PHẦN .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu PHẦN .4 PHẦN .4 2.1 Cơ sở lý luận thị trường .4 2.1.1 Khái niệm thị trường 2.1.2 Chức thị trường 2.1.3 Các yếu tố xác định thị trường 2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới thị trường .6 2.1.5 Các quy luật thị trường .7 2.1.6 Vai trò thị trường hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 2.1.7 Một số vấn đề tiêu thụ sản phẩm .9 2.1.7.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm .9 Sơ đồ 1.1: Kênh tiêu thụ trực tiếp Sơ đồ 1.2: Kênh tiêu thụ gián tiếp .10 2.1.7.2 Vai trò hoạt động tiêu thụ sản phẩm 10 2.1.7.3 Nội dung công tác tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp .11 2.1.7.4 Các tiêu đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm 13 2.2 Cơ sở thực tiễn 14 2.2.1 Vai trò lúa giống sản xuất nông nghiệp 14 2.2.2 Thực trạng sản xuất nhu cầu lúa giống Việt Nam 15 Bảng 2.1: Nhu cầu giống trồng Việt Nam năm 2011 15 2.2.3 Thực trạng sản xuất nhu cầu lúa giống địa bàn tỉnh Quảng Nam 16 Bảng 2.2: Nhu cầu giống trồng địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2011 .17 PHẦN 19 3.1 Đối tượng 19 3.2 Phạm vi nghiên cứu 19 3.3 Nội dung nghiên cứu .19 3.4 Phương pháp nghiên cứu .20 3.4.1 Phương pháp chọn điểm 20 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu, thông tin 20 3.4.3 Phương pháp phân tích liệu .21 PHẦN 23 4.1 Đặc điểm Công ty cổ phần giống Nông – Lâm nghiệp Quảng Nam 23 4.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 23 4.1.2 Tổ chức máy Công ty 24 4.1.3 Cơ sở vật chất, kĩ thuật Công ty .26 4.1.3.1 Tình hình lao động Cơng ty .26 Bảng 4.1: Tình hình sử dụng lao động bình quân Cơng ty (2011 – 2013) .28 4.1.3.2 Tình hình nguồn vốn Công ty 28 Bảng 4.2: Nguồn vốn Công ty năm 2010 – 2013 30 4.1.3.3 Tình hình tài sản Cơng ty 31 Bảng 4.3: Tình hình tài sản cơng ty giai đoạn 2011 – 2013 32 4.1.3.4 Tình hình đất đai phục vụ sản xuất 33 4.1.3.4 Tình hình đất đai phục vụ sản xuất 33 Biểu đồ 4.1: Diện tích loại đất công ty giai đoạn 2011 – 2013 34 4.1.5 Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 34 4.1.5 Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 34 Bảng 4.4: Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty .34 4.1.6 Một số thuận lợi, khó khăn Cơng ty q trình sản xuất kinh doanh .35 4.2 Tình hình sản xuất hiệu kinh doanh Lúa giống Công ty cổ phần giống Nông – Lâm nghiệp Quảng Nam (2011 – 2013) .36 4.2.1 Tình hình chung hoạt động sản xuất Lúa giống Công ty 36 4.2.1.1 Tình hình chung .36 Biểu đồ 4.2: Quy mô SX lúa giống Công ty so với tỉnh Quảng Nam (2011 – 2013) 37 4.2.1.2 Chủng loại sản phẩm Lúa giống Công ty 37 Bảng 4.5: Chủng loại sản phẩm lúa giống Công ty .38 4.2.1.3 Hình thức, quy trình sản xuất chế biến sản phẩm Lúa giống Công ty 38 4.2.2 Thực trạng sản xuất loại sản phẩm .41 4.2.2.1 Tình hình biến động diện tích sản xuất Lúa giống 41 Bảng 4.6: Diện tích sản xuất loại lúa giống Cơng ty giai đoạn 2011 – 2013 .43 4.2.2.2 Tình hình biến động sản lượng sản xuất Lúa giống .44 4.2.2.2 Tình hình biến động sản lượng sản xuất Lúa giống .44 Bảng 4.7: Sản lượng sản xuất loại lúa giống Công ty giai đoạn 2011 – 2013 .45 4.2.2.4 Nhận xét chung tình hình sản xuất Lúa giống Cơng ty 47 4.2.2.3 Nhận xét chung tình hình sản xuất Lúa giống Cơng ty 47 4.2.3 Hiệu sản xuất sản phẩm Lúa giống Công ty 47 4.2.3.1 Kết tiêu thụ loại sản phẩm Lúa giống .47 Biểu đồ 4.3: Khối lượng tiêu thụ giống công ty giai đoạn 2011 – 2013 48 Bảng 4.8: Tình hình tiêu thụ loại sản phẩm Lúa giống 2011 – 2013 50 4.2.3.2 Hiệu SXKD sản phẩm Lúa giống Công ty 51 Biểu đồ 4.4: Lợi nhuận từ SXKD lúa giống công ty giai đoạn 2011 – 2013 53 Bảng 4.9: Hiệu sản xuất sản phẩm Lúa giống Công ty (2011- 2013) 54 4.3 Phân tích thị trường tiêu thụ sản phẩm Lúa giống Công ty giai đoạn 2011 2013 55 4.3.1 Tình hình kênh tiêu thụ sản phẩm Lúa giống Công ty 55 4.3.1.1 Đặc điểm kênh tiêu thụ 55 Hình 4.1 Mạng lưới tiêu thụ lúa giống công ty địa bàn tỉnh Quảng Nam.55 Sơ đồ 4.3: Kênh tiêu thụ sản phẩm Lúa giống Công ty 56 Bảng 4.10: Số lượng Đại Lý Cty giai đoạn 2011 – 2013 .57 4.3.1.2 Ưu, nhược điểm kênh 58 4.3.1.3 Cơ chế điều hành kênh 59 4.3.2 Hiệu tiêu thụ kênh 60 4.3.2.1 Hiệu tiêu thụ sản phẩm theo kênh 60 4.2.2.3 Hiệu tiêu thụ sản phẩm theo kênh 60 4.3.2.1 Hiệu tiêu thụ sản phẩm theo kênh 60 Bảng 4.11: Hiệu tiêu thụ sản phẩm theo kênh .61 4.3.2.2 Hiệu tiêu thụ sản phẩm theo thị trường 63 4.3.2.4 Hiệu tiêu thụ sản phẩm theo thị trường 63 Bảng 4.12: Hiệu tiêu thụ sản phẩm theo thị trường .64 4.2.2.3 Những tác động hoạt động mang lại 65 4.4 Những tác động hoạt động mang lại 65 4.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm Lúa giống Công ty thị trường .66 Hình 4.2: Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm lúa giống 66 4.5.1 Yếu tố bên 66 Bảng 4.13: Đánh giá Đại lý giá bán Công ty 67 Bảng 4.14: Đánh giá Đại lý Bao bì sản phẩm 67 Bảng 4.15: Đánh Giá Đại lý chất lượng hạt lúa giống 68 Bảng 4.16: Phương thức bán hàng hóa Cơng ty 69 Bảng 4.17: Đánh giá Đại Lý Dịch vụ sau bán hàng Cơng ty 70 4.5.2 Yếu tố bên ngồi 70 Biểu đồ 4.5: Diện tích SX lúa nước tỉnh Quảng Nam (2008 – 2013) 71 4.6 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu tiêu thụ sản phẩm lúa giống Công ty thị trường 73 4.6.1 Xây dựng thương hiệu sản phẩm uy tín cơng ty thị trường 73 4.6.2 Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường để đẩy mạnh tiêu thụ .74 4.6.3 Hoàn thiện cấu tổ chức hoạt động Công ty 75 PHẦN V .76 5.1 Kết luận .76 5.2 KIẾN NGHỊ .77 5.2.1 Đối với Nhà nước 77 5.2.2 Đối với Công ty .78 5.2.3 Đối với Khách Hàng – Đại lý: 79 PHẦN VI 80 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang PHẦN .1 PHẦN .1 PHẦN .1 PHẦN .1 PHẦN .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu PHẦN .4 PHẦN .4 2.1 Cơ sở lý luận thị trường .4 2.1.1 Khái niệm thị trường 2.1.2 Chức thị trường 2.1.3 Các yếu tố xác định thị trường 2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới thị trường .6 2.1.5 Các quy luật thị trường .7 2.1.6 Vai trò thị trường hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 2.1.7 Một số vấn đề tiêu thụ sản phẩm .9 2.1.7.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm .9 Sơ đồ 1.1: Kênh tiêu thụ trực tiếp Sơ đồ 1.2: Kênh tiêu thụ gián tiếp .10 2.1.7.2 Vai trò hoạt động tiêu thụ sản phẩm 10 2.1.7.3 Nội dung công tác tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp .11 2.1.7.4 Các tiêu đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm 13 2.2 Cơ sở thực tiễn 14 2.2.1 Vai trò lúa giống sản xuất nông nghiệp 14 2.2.2 Thực trạng sản xuất nhu cầu lúa giống Việt Nam 15 Bảng 2.1: Nhu cầu giống trồng Việt Nam năm 2011 15 2.2.3 Thực trạng sản xuất nhu cầu lúa giống địa bàn tỉnh Quảng Nam 16 Bảng 2.2: Nhu cầu giống trồng địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2011 .17 PHẦN 19 3.1 Đối tượng 19 3.2 Phạm vi nghiên cứu 19 3.3 Nội dung nghiên cứu .19 3.4 Phương pháp nghiên cứu .20 3.4.1 Phương pháp chọn điểm 20 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu, thông tin 20 3.4.3 Phương pháp phân tích liệu .21 PHẦN 23 4.1 Đặc điểm Công ty cổ phần giống Nông – Lâm nghiệp Quảng Nam 23 4.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 23 4.1.2 Tổ chức máy Công ty 24 4.1.3 Cơ sở vật chất, kĩ thuật Công ty .26 4.1.3.1 Tình hình lao động Cơng ty .26 Bảng 4.1: Tình hình sử dụng lao động bình quân Cơng ty (2011 – 2013) .28 4.1.3.2 Tình hình nguồn vốn Công ty 28 Bảng 4.2: Nguồn vốn Công ty năm 2010 – 2013 30 4.1.3.3 Tình hình tài sản Cơng ty 31 Bảng 4.3: Tình hình tài sản cơng ty giai đoạn 2011 – 2013 32 4.1.3.4 Tình hình đất đai phục vụ sản xuất 33 4.1.3.4 Tình hình đất đai phục vụ sản xuất 33 Biểu đồ 4.1: Diện tích loại đất công ty giai đoạn 2011 – 2013 34 4.1.5 Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 34 4.1.5 Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 34 Bảng 4.4: Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty .34 4.1.6 Một số thuận lợi, khó khăn Cơng ty q trình sản xuất kinh doanh .35 4.2 Tình hình sản xuất hiệu kinh doanh Lúa giống Công ty cổ phần giống Nông – Lâm nghiệp Quảng Nam (2011 – 2013) .36 4.2.1 Tình hình chung hoạt động sản xuất Lúa giống Công ty 36 4.2.1.1 Tình hình chung .36 Biểu đồ 4.2: Quy mô SX lúa giống Công ty so với tỉnh Quảng Nam (2011 – 2013) 37 4.2.1.2 Chủng loại sản phẩm Lúa giống Công ty 37 Bảng 4.5: Chủng loại sản phẩm lúa giống Công ty .38 4.2.1.3 Hình thức, quy trình sản xuất chế biến sản phẩm Lúa giống Công ty 38 4.2.2 Thực trạng sản xuất loại sản phẩm .41 4.2.2.1 Tình hình biến động diện tích sản xuất Lúa giống 41 Bảng 4.6: Diện tích sản xuất loại lúa giống Cơng ty giai đoạn 2011 – 2013 .43 4.2.2.2 Tình hình biến động sản lượng sản xuất Lúa giống .44 4.2.2.2 Tình hình biến động sản lượng sản xuất Lúa giống .44 Bảng 4.7: Sản lượng sản xuất loại lúa giống Công ty giai đoạn 2011 – 2013 .45 4.2.2.4 Nhận xét chung tình hình sản xuất Lúa giống Cơng ty 47 4.2.2.3 Nhận xét chung tình hình sản xuất Lúa giống Cơng ty 47 4.2.3 Hiệu sản xuất sản phẩm Lúa giống Công ty 47 4.2.3.1 Kết tiêu thụ loại sản phẩm Lúa giống .47 Biểu đồ 4.3: Khối lượng tiêu thụ giống công ty giai đoạn 2011 – 2013 48 Bảng 4.8: Tình hình tiêu thụ loại sản phẩm Lúa giống 2011 – 2013 50 4.2.3.2 Hiệu SXKD sản phẩm Lúa giống Công ty 51 Biểu đồ 4.4: Lợi nhuận từ SXKD lúa giống công ty giai đoạn 2011 – 2013 53 Bảng 4.9: Hiệu sản xuất sản phẩm Lúa giống Công ty (2011- 2013) 54 4.3 Phân tích thị trường tiêu thụ sản phẩm Lúa giống Công ty giai đoạn 2011 2013 55 4.3.1 Tình hình kênh tiêu thụ sản phẩm Lúa giống Công ty 55 4.3.1.1 Đặc điểm kênh tiêu thụ 55 Hình 4.1 Mạng lưới tiêu thụ lúa giống công ty địa bàn tỉnh Quảng Nam.55 Sơ đồ 4.3: Kênh tiêu thụ sản phẩm Lúa giống Công ty 56 Bảng 4.10: Số lượng Đại Lý Cty giai đoạn 2011 – 2013 .57 4.3.1.2 Ưu, nhược điểm kênh 58 4.3.1.3 Cơ chế điều hành kênh 59 4.3.2 Hiệu tiêu thụ kênh 60 4.3.2.1 Hiệu tiêu thụ sản phẩm theo kênh 60 4.2.2.3 Hiệu tiêu thụ sản phẩm theo kênh 60 4.3.2.1 Hiệu tiêu thụ sản phẩm theo kênh 60 Bảng 4.11: Hiệu tiêu thụ sản phẩm theo kênh .61 4.3.2.2 Hiệu tiêu thụ sản phẩm theo thị trường 63 4.3.2.4 Hiệu tiêu thụ sản phẩm theo thị trường 63 Bảng 4.12: Hiệu tiêu thụ sản phẩm theo thị trường .64 4.2.2.3 Những tác động hoạt động mang lại 65 4.4 Những tác động hoạt động mang lại 65 4.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm Lúa giống Công ty thị trường .66 Hình 4.2: Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm lúa giống 66 4.5.1 Yếu tố bên 66 Bảng 4.13: Đánh giá Đại lý giá bán Công ty 67 Bảng 4.14: Đánh giá Đại lý Bao bì sản phẩm 67 Bảng 4.15: Đánh Giá Đại lý chất lượng hạt lúa giống 68 Bảng 4.16: Phương thức bán hàng hóa Cơng ty 69 Bảng 4.17: Đánh giá Đại Lý Dịch vụ sau bán hàng Cơng ty 70 4.5.2 Yếu tố bên ngồi 70 Biểu đồ 4.5: Diện tích SX lúa nước tỉnh Quảng Nam (2008 – 2013) 71 4.6 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu tiêu thụ sản phẩm lúa giống Công ty thị trường 73 4.6.1 Xây dựng thương hiệu sản phẩm uy tín cơng ty thị trường 73 4.6.2 Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường để đẩy mạnh tiêu thụ .74 4.6.3 Hoàn thiện cấu tổ chức hoạt động Công ty 75 PHẦN V .76 5.1 Kết luận .76 5.2 KIẾN NGHỊ .77 5.2.1 Đối với Nhà nước 77 5.2.2 Đối với Công ty .78 5.2.3 Đối với Khách Hàng – Đại lý: 79 PHẦN VI 80 nhân viên địa bàn có trình độ, kinh nghiệm, trách nhiệm, biết lắng nghe thường xuyên bám sát địa bàn Nhưng đa số nhân viên địa bàn trẻ tuổi, người động, nhiệt tình với cơng việc cịn thiếu kinh nghiệm giao dịch với khách hàng, nơng dân Nên việc tìm hiểu sâu vào nhu cầu nơng dân cịn hạn chế, chưa phát huy hết vai trò nhân viên địa bàn Với hệ thống phân phối rộng khắp tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm Cơng ty Ngồi ra, thơng tin thị trường, đối thủ cạnh tranh,… nắm bắt đầy đủ thông qua đại lý nhân viên địa bàn giúp cho Công ty chủ động trước tình xảy Nhưng việc nâng cao trình độ nghiệp vụ chun mơn nhân viên địa bàn việc quan trọng cần thiết chưa quan tâm mức Công ty nên có đầu tư tập huấn kỹ thuật cho nhân viên địa bàn thường xuyên hơn, tập huấn giống 4.3.1.2 Ưu, nhược điểm kênh Đối với hệ thống phân phối Cty, ta thấy Cty thực phân phối sản phẩm qua kênh phân phối trình bày sơ đồ 4.3 Có thể đánh giá số ưu, nhược điểm thực kênh phân phối sau: - Kênh phân phối 1: + Thuận lợi: Có điều kiện tư vấn trực tiếp cho người nơng dân, hình ảnh Cơng ty thể cách đầy đủ cụ thể, bên cạnh tiền bán sản phẩm đảm bảo + Khó khăn: Khối lượng sản phẩm bán ít, chiếm 20% tổng sản lượng tỉnh, bên cạnh sản phẩm khơng phân phối rộng rãi kịp thời cho tất nơng dân Vì lúc khơng thể phân phối cho nhiều nông dân, mà sản phẩm nông nghiệp ln địi hỏi cung ứng thời điểm, thời vụ, không chậm trễ dẫn đến sản phẩm tồn kho - Kênh phân phối 2: Phân phối gián tiếp thông qua đại lý đến người nông dân + Thuận lợi: Phân phối rộng rãi, kịp thời, tiêu thụ sản phẩm nhanh, số lượng nhiều, chiếm 70% sản lượng ngồi tỉnh, riêng Cơng ty có đến 20 đại lý tỉnh 15 đại lý tỉnh; tăng cường nguồn vốn; quảng bá sản phẩm rộng khắp; nhận phản hồi thông tin từ nông dân đối thủ + Khó khăn: Đại lý chiếm dụng vốn Công ty quản lý chưa tốt Đại lý ln địi hỏi mức hoa hồng cao, Cơng ty gặp khó khăn khơng đáp 58 ứng đại lý cung cấp thông tin sai lệch khơng đầy đủ Bên cạnh cịn có trường hợp đại lý tập trung quảng bá cho Công ty trả hoa hồng cao hơn; lợi nhuận, đại lý đưa sản phẩm vào vùng, thời vụ không phù hợp, làm ảnh hưởng đến uy tín Cơng ty - Kênh phân phối 3: + Thuận lợi: Thực chương trình hỗ trợ giống nhà nước cho vùng khó khăn, dân tộc người; phân phối cho địa bàn, đối tượng; tăng cường vốn, thu hồi vốn an toàn, nhanh; quảng bá sâu; hỗ trợ sở vật chất luân chuyển hàng hóa + Khó khăn: Thị trường khơng hồn chỉnh; làm việc với quan nhà nước nên phải tuân theo hợp đồng mua giống phức tạp, làm nhiều thời gian, đặc biệt môi trường cạnh tranh ảnh hương đến vị Công ty thương trường 4.3.1.3 Cơ chế điều hành kênh Để đáp ứng phát triển bền vững kênh tác nhân phải tuân thủ theo quy tắc thống nhất: * Đối với Công ty Cung cấp đầy đủ giống đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn loại giống cho bên đại lý Sắp xếp vận chuyển hàng hóa đến nơi cho khách hàng khả ưu tiên cho khách hàng mua sản phẩm lúa giống với khối lượng lớn Nếu không thực việc vận chuyển hàng hóa đến nơi cho khách hàng Cơng ty hỗ trợ phần chi phí vận chuyển cho khách hàng theo quy định Hỗ trợ xây dựng mơ hình trình diễn giống Riêng với Công ty, để đưa sản phẩm thị trường tiêu thụ khu vực Cơng ty đưa giống Bộ NN&PTNT cơng nhận làm mơ hình trình diễn tổ chức hội thảo đầu bờ, Công ty tổ chức mời đầy đủ phận: Phịng Nơng nghiệp tỉnh, trung tâm Khuyến nơng, phịng Nơng nghiệp, HTX đánh giá kết luận suất, chất lượng sản phẩm Sau có kết luận chất lượng ngành Nơng nghiệp khuyến cáo cho người dân, lúc sản phẩm đưa thị trường để tiêu thụ * Đối với Đại lý Tiếp nhận giống Công ty bán trực tiếp cho người dân thông qua đại lý cấp II đại lý cấp I tự quản lý, thu tiền nộp Công ty thời 59 gian hết vụ bán giống 15 ngày Các đại lý nhận giống Công ty không để hàng tồn sản phẩm (không trả hàng lại cho Công ty 5%) Bên cạnh đó, đại lý cịn phải thay mặt Công ty chịu trách nhiệm bảo hành chất lượng cho người nông dân theo phiếu bảo hành chất lượng 4.3.2 Hiệu tiêu thụ kênh 4.3.2.1 Hiệu tiêu thụ sản phẩm theo kênh Kênh tiêu thụ giống mạng lưới nối doanh nghiệp với người tiêu dùng nhiều hình thức Với Cơng ty cổ phần giống NLN Quảng Nam kênh tiêu thụ chủ yếu công ty kênh gián tiếp qua đại lý cấp I (Kênh 3), số lại kênh trực tiếp gọi bán lẻ qua cửa hàng GTSP (Kênh 1) qua Sở NN&PTNT (Kênh 2) Qua bảng số liệu 4.11 kết tiêu thụ theo kênh đạt cao khối lượng doanh thu lợi nhuận cho Công ty Cụ thể: Ở kênh 1: Giai đoạn 2011 – 2013 khối lượng tiêu thụ tăng từ 336 lên 390 tấn, theo doanh thu lợi nhuận tăng theo Trong đó, doanh thu tăng từ 3.648 triệu đồng lên 6.268 triệu đồng, lợi nhuận tăng từ 204 triệu đồng lên 1.597 triệu đồng Đây kênh chiếm khoảng 15,99% tổng khối lượng tiêu thụ sản phẩm lúa giống năm Cơng ty Ở kênh 2: Có khối lượng tiêu thụ sản phẩm lúa giống năm chiếm khoảng 23% tổng khối lượng chiếm 24% tổng nguồn lợi nhuận thu từ tiêu thụ lúa giống Cơng ty Điển hình năm 2013 kênh tiêu thụ 594 tấn, mang lại 9.402 triệu đồng doanh thu 2.347 triệu đồng lợi nhuận Ở kênh 3: Đây kênh có khối lượng tiêu thụ mang lại nguồn doanh thu lợi nhuận lớn cho Công ty Chiếm 60% khối lượng tiêu thụ 62% tổng doanh thu lợi nhuận Công ty thu từ tiêu thụ sản phấm lúa giống theo kênh Đạt kết cao năm 2013 với 1.484 tấn, đem lại 23.505 triệu đồng doanh thu 5.988 triệu đồng lợi nhuận Như giai đoạn 2011 – 2013 tiêu thụ theo kênh đạt hiệu cao nhất, trung bình giai đoạn kênh bỏ đồng chi phí bán hàng thu 10,22 đồng doanh thu 1,77 đồng lợi nhuận Ở kênh 9,48 đồng doanh thu 1,72 đồng lợi nhuận; kênh 9,52 đồng doanh thu 1,72 đồng lợi nhuận Kênh đạt hiệu cao bán hàng trực tiếp hàng GTSP cơng ty, khơng tốn chi phí vận chuyển chi phí hoa hồng cho đại lý 60 Bảng 4.11: Hiệu tiêu thụ sản phẩm theo kênh Chỉ tiêu Lợi nhuận CPBH Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tốc độ phát triển Kênh Kênh Kênh Kênh Kênh Kênh Kênh Kênh Kênh 12/11 13/12 BQ 3 Tấn 336 504 1.261 388 583 1.457 396 594 1.484 327 46 187 13.68 17.97 23.50 Triệu đồng 3.648 5.472 4.794 7.191 6.268 9.402 7.164 9.211 8.188 Triệu đồng 204 399 767 943 1.414 3.536 1.597 2.347 5.988 4.523 4.039 4.281 Triệu đồng 370 655 1.765 504 816 1.894 554 832 2.078 425 249 337 DT/CPBH Lần 9,87 8,35 7,75 9,50 8,81 9,49 LN/CPBH Lần 0,55 0,61 0,43 1,87 1,73 1,87 2,88 2,82 2,88 3,87 3,12 3,49 (Nguồn: Phịng tài kế toán, năm 2014) Khối lượng Doanh thu ĐVT 11,31 11,31 11,31 1,84 6,12 3,98 61 62 4.3.2.2 Hiệu tiêu thụ sản phẩm theo thị trường Từ bảng 4.12 ta thấy thị trường tỉnh có hiệu tiêu thụ cao thị trường tỉnh, ba tiêu khối lượng, doanh thu lợi nhuận thị trường tỉnh chiếm tỷ trọng cao Ở thị trường tỉnh ngồi tỉnh tốc độ tăng lợi nhuận năm giai đoạn 2011 – 2013 cao, trung bình gần 300% năm Tuy nhiên việc tiêu thụ sản phẩm lúa giống thị trường tỉnh mang lại hiệu cao cho Công ty Cụ thể năm 2013 thị trường tỉnh bỏ đồng chi phí bán hàng thu 12,19 đồng doanh thu 3,09 đồng lợi nhuận, thị trường tỉnh số 11,31 2,88 Kết công tác bán hàng tỉnh chịu chi phí bán ngồi tỉnh, cụ thể bán hàng tỉnh Công ty khơng phải chịu khoảng chi phí vận chuyển q lớn chi phí marketing thấp hơn, ngồi Cơng ty cịn chủ động việc tư vấn trực tiếp cho người mua nên khối lượng tiêu thụ lớn Do chi phí bán hàng thấp nên hiệu tiêu thụ cao 63 Bảng 4.12: Hiệu tiêu thụ sản phẩm theo thị trường Chỉ tiêu ĐVT Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Trong Ngoài Trong Ngoài Trong Ngoài 12/11 13/12 BQ 326 7.164 4.523 45 9.211 4.040 186 8.188 4.281 Khối lượng Doanh thu Lợi nhuận tỉnh Tấn 1.682 Triệu đồng 18.240 Triệu đồng 1.115 tỉnh 420 4.560 256 tỉnh 1.942 23.971 4.715 tỉnh 486 5.993 1.179 tỉnh 1.978 31.340 7.937 CPBH DT/CPBH LN/CPBH Triệu đồng Lần Lần 546 8,35 0,47 2.525 9,49 1,87 680 8,81 1,73 2.571 693 809 59 434 12,19 11,31 0,09 5,19 2,64 3,09 2,88 2,53 2,37 2,45 (Nguồn: Phòng tài kế tốn, năm 2014) 1.850 9,86 0,60 tỉnh 495 7.835 1.996 Tốc độ phát triển 64 4.4 Những tác động hoạt động mang lại • Tác động kinh tế: Đối với Công ty: Hoạt động mang lại lãi suất hàng năm cho Công ty, tạo vị thế, thương hiệu đơn vị thị trường, giải công ăn việc làm cho nhân viên, tạo nguồn thu cho ngân sách góp phần trì phát triển Cơng ty nói riêng phát triển tỉnh nói chung Đối với đại lý: Tạo nguồn thu hàng năm cho đại lý tồn phát triển thị trường, bên cạnh giải việc làm, tăng thu nhập cho người dân ngồi tỉnh Đối với HTX, người dân: Có thể nói tác động chủ yếu mang lại nhằm phục vụ người dân cách tốt Người dân, HTX hưởng lợi từ liên kết sản xuất giống thương mại: + Tăng thu nhập 20 - 25%: Đối với lúa lai, kg sản phẩm, Công ty thu mua lại theo tỷ lệ 1kg giống = 4kg thương phẩm Đối với lúa thuần, 1kg giống = 1,3kg thương phẩm + Giúp chuyển giao TBKT đến người dân: Người dân tiếp cận tốt với TBKT qua chương trình tập huấn, thử nghiệm giống mới, cách phòng trừ sâu bệnh… + Mang lại nguồn giống ổn định cho sản xuất địa phương + Tạo nguồn thu, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho HTX, góp phần hồn chỉnh thu ngân sách địa phương hàng năm, giải việc làm cải thiện thu nhập cho xã viên • Một số tác động xã hội: Đối với xã hội thơng qua hoạt động tạo nghề cho người dân: nghề làm giống hàng hóa; tạo chuyển dịch mạnh mẽ cấu trồng, nâng cao sản lượng lương thực cho xã hội Đặc biệt tạo cánh đồng thu nhập cao, cải thiện sống cho người dân Thực tốt chương trình XDNTM: XDNTM, việc cải tạo sở hạ tầng, xây dựng cánh đồng mẫu việc khó, song việc liên kết sản xuất góp phần tạo cánh đồng thu nhập cao, bao tiêu sản phẩm, thực mơ hình liên kết bốn nhà 65 4.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm Lúa giống Công ty thị trường Hoạt động tiêu thụ sản phẩm lúa giống Công ty thị trường chịu tác động nhiều yếu tố bao gồm yếu tố như: - Yếu tố bên ngồi: Thời tiết khí hậu, đất đai, đối thủ cạnh tranh, môi trường kinh tế - văn hóa - xã hội, nhu cầu thị trường - Yếu tố bên trong: Giá cả, mẫu mã chất lượng sản phẩm, phương thức bán hàng (kênh tiêu thụ), dịch vụ sau bán hàng (Nguồn: Số liệu điều tra năm 2014) Hình 4.2: Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm lúa giống 4.5.1 Yếu tố bên Là yếu tố bên doanh nghiệp ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp mà nhà quản lý xoay chuyển Giá cả: Giá thông tin quan trọng ảnh hưởng đến hành vi mua bán Do đó, thay đổi giá ảnh hưởng đến định mua khách hàng Vì vậy, việc định giá hợp lý góp phần thúc đẩy hoạt động tiêu thụ ngược lại kìm hãm giảm lượng tiêu thụ lớn Hơn nữa, việc định giá khác phụ thuộc vào bên tham gia, ưu thuộc bên 66 phần định giá thuộc bên Đối với hạt lúa giống phần định giá phụ thuộc vào cấu giống, tiêu chuẩn hạt lúa giống, suất chủng loại Chúng tiến hành khảo sát 15 đại lý giá bán sản phẩm lúa giống Công ty Kết thể bảng 4.13: Bảng 4.13: Đánh giá đại lý giá bán Công ty Chỉ tiêu Số lựa chọn (đại lý) Tỉ trọng (%) Rất cao 0 Cao 60,00 Ngang 40,00 Thấp 0 Rất thấp 0 Tổng 15 100 (Nguồn: Điều tra đại lý tiêu thụ, năm 2014) Qua bảng 4.13 ta thấy giá bán sản phẩm lúa giống Công ty cao nhiều so với đối thủ cạnh tranh Cụ thể có 60% đại lý cho giá bán Công ty mức cao so với đối thủ cạnh tranh, có 40% đại lý mức ngang Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt nay, điều ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng tiêu thụ sản phẩm Chính Cơng ty cần điều chỉnh lại giá bán cho phù hợp với thị trường, với đối thủ để tăng thị phần sản phẩm mình, thúc đẩy trình kinh doanh chiếm vị thị trường Tính thẩm mỹ chất lượng sản phẩm Mẫu mã bao bì: Cơng ty coi trọng hình thức, mẫu mã bao bì để thu hút ý, cảm tình từ phía khách hàng Khi hỏi hình thức mẫu mã bao bì, đại lý có nhận xét sau: Bảng 4.14: Đánh giá đại lý bao bì sản phẩm Chỉ tiêu Số đại lý lựa chọn Tỉ trọng (%) Rất đẹp 26,67 Đẹp 13,33 Bình thường 60,00 Xấu 0 Rất xấu 0 Tổng 15 100 (Nguồn: Điều tra đại lý tiêu thụ, năm 2014) 67 Như qua bảng 4.14 ta thấy, số 15 đại lý phần lớn đánh giá hình thức bao bì hạt lúa giống Cơng ty mức bình thường (chiếm 60%), chưa có bật so với sản phẩm đối thủ cạnh tranh Điều làm cho khả tiêu thụ sản phẩm Công ty thị trường thấp Vì để phát huy hết tác dụng bao bì vai trị marketing hiệu nó, Cơng ty cần tiếp tục trọng đến việc thiết kế mẫu mã bao bì cho ngày đẹp hơn, bắt mắt màu sắc hình ảnh cung cấp thêm thông tin hữu ích đến người sử dụng Chất lượng: Có nhiều yếu tố tác động đến hành vi mua hàng khách hàng Trong đó, chất lượng xem yếu tố quan trọng Với phương châm “Chất lượng hết”, thời gian qua Công ty cố gắng tạo loại hạt lúa giống ngày có chất lượng tốt, đảm bảo mức nảy mầm cao, suất cao, khả kháng bệnh tốt, thích nghi rộng,… Do Cơng ty có quản lý chặt chẽ hạt giống từ khâu nhập nguyên liệu đến thành phẩm nhập kho, cam kết thực chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 Chính nỗ lực khơng ngừng đó, sản phẩm lúa giống Cơng ty đơng đảo khách hàng tín nhiệm đánh giá có chất lượng tốt Kết khảo sát 15 đại lý hỏi chất lượng hạt lúa giống Cơng ty có nhận xét sau: Bảng 4.15: Đánh giá đại lý chất lượng hạt lúa giống Chỉ tiêu Số đại lý lựa chọn Tỉ trọng (%) Rất tốt 60,00 Tốt 26,67 Bình thường 13,33 Kém 0 Rất 0 Tổng 15 100 (Nguồn: Điều tra đại lý tiêu thụ, năm 2014) Bảng 4.15 cho thấy chất lượng hạt lúa giống Công ty đánh giá cao chất lượng thị trường Cụ thể có 60% đại lý cho chất lượng sản phẩm mức tốt 26,67% cho sản phẩm mức tốt Như thấy hạt lúa giống Cơng ty có uy tín thị trường Công ty hàng đầu việc nghiên cứu, sản xuất cung cấp sản phẩm hạt lúa giống có chất lượng tốt Tuy nhiên môi trường cạnh 68 tranh khốc liệt nay, Công ty có sẵn chỗ đứng vững mạnh thương trường chủ quan không tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm bị thị phần lúc từ đối thủ cạnh tranh Chính Cơng ty cần tiếp tục đầu tư, trọng nhiều mặt chất lượng sản phẩm để nghiên cứu tạo nhiều hạt lúa giống tốt, có chất lượng vượt trội so với đối thủ cạnh tranh Phương thức bán hàng: Là phương thức mà qua thu hút ý người mua Khi hỏi phương thức bán hàng Công ty, đại lý có nhận xét sau: Bảng 4.16: Phương thức bán hàng hóa Cơng ty Phương thức Số đại lý lựa chọn Tỉ trọng (%) Tự tìm hiểu 26,67 Báo chí 40,00 Internet 0 NVTT 33,33 Tổng 15 100 (Nguồn: Điều tra đại lý tiêu thụ, năm 2014) Như qua bảng 4.16 ta thấy số 15 đại lý phần lớn đại lý biết đến sản phẩm Cơng ty qua tìm hiểu báo chí, chiếm 40%; hoạt động tiếp thị NVTT, chiếm 33,33% Điều cho thấy, Cơng ty hình thức quảng cáo, khếch trương sản phẩm chưa áp dụng rộng rãi Đặc biệt môi trường cạnh tranh người tiêu thụ quan tâm đến họ nghe thấy, nên thách thức lớn cho Cơng ty Chính vậy, Cơng ty cần tổ chức chương trình tuyên truyền, quảng cáo hay hội thảo để đưa sản phẩm thị trường vấn đề quan tâm Dịch vụ sau bán hàng: Hạt lúa giống sản phẩm NN, có ảnh hưởng lớn đến hiệu sản xuất người sử dụng Do dịch vụ sau bán hàng Công ty yếu tố quan trọng để hổ trợ người tiêu dùng tăng uy tín cơng ty trình sản xuất kinh doanh Vì vậy, cơng ty ln tìm cách để đem đến cho khách hàng ngày nhiều hạt lúa giống chất lượng tốt, giá phải chăng, đến dịch vụ chăm sóc khách hàng thật chu đáo Điều thể qua bảng 4.17 sau đây: 69 Bảng 4.17: Đánh giá đại lý dịch vụ sau bán hàng Công ty Chỉ tiêu Tư vấn kỹ thuật Đáp ứng đủ kịp thời đơn hàng Giải khiếu nại Chăm sóc khách hàng Quan hệ nhân viên thị trường Mức độ (%) Rất tốt Tốt Trung bình Kém Rất 13,33 73,34 13,33 0 60,00 40,00 0 26,67 40,00 33,33 0 40,00 60,00 0 20,00 73,33 6,67 0 (Nguồn: Điều tra đại lý tiêu thụ, năm 2014) Nhìn chung ta thấy đại lý đánh giá tốt dịch vụ sau bán hàng Công ty Đặc biệt khâu: Tư vấn kỹ thuật, giải khiếu nại cho khách hàng Cụ thể có 73,34% đại lý đánh giá công tác tư vấn kỹ thuật cán nhân viên Công ty tốt 13,33% đánh giá tốt; 26,67% đại lý hài lòng, cho Công ty giải khiếu nại tốt 40% đại lý đánh giá tốt; 20% đại lý đánh giá nhân viên thị trường có quan hệ gắn bó tốt với khách hàng 73,33% đánh giá tốt Tuy nhiên bên cạnh cịn khâu chưa đại lý đánh giá tốt mà Công ty cần khắc phục thời gian tới khâu đáp ứng đủ, kịp thời đơn hàng chăm sóc khách hàng để nâng cao uy tín tạo dựng ấn tượng tốt lịng khách hàng 4.5.2 Yếu tố bên Nhu cầu thị trường Trong chế thị trường, doanh nghiệp muốn tồn phải có kế hoạch sản xuất kinh doanh mặt hàng mà thị trường cần sản xuất mà làm Vì vậy, Công ty cần phải nắm nhu cầu người dân để đề kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu cao Trong năm gần đây, nhu cầu giống lúa lai người nông dân dần tăng lên, nhiên việc sản xuất lúa lai đòi hỏi việc đầu tư lớn, kỹ thuật thâm canh cao, chi phí cho nguồn giống ban đầu lớn nên người dân e ngại, chưa mạnh dạn sử dụng Do nhu cầu mua giống khơng ổn định, có biến động nên gây khó khăn cho cơng ty khâu định hướng đầu tư để sản xuất Tuy giống lúa có nhu cầu lớn, lúa lại có nhiều chủng loại khác nhau, cần xác định chủng loại có nhu cầu lớn, chủ 70 lực Địi hỏi cơng ty phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu để có chiến lược đầu tư sản xuất phù hợp Đất đai Là yếu tố có ảnh hưởng lớn tới nhu cầu giống thị trường Trong năm gần diện tích đất cho sản xuất nơng nghiệp giảm, nhiên nhìn chung diện tích cho sản xuất lúa nước khơng ngừng tăng lên Năm 2013 diện tích lúa gieo cấy nước gần 7.910 nghìn ha, cần khoảng 900 nghìn lúa giống Mặc dù diện tích sản xuất nước khu vực Miền Trung, Tây Nguyên tăng lên Nhưng riêng địa bàn tỉnh Quảng Nam diện tích cho sản xuất lúa có biến động, tăng giảm khơng ổn định qua năm Điển hình năm 2010 85,3 nghìn năm 2012 tăng lên 88,5 nghìn năm 2013 giảm cịn 87,9 nghìn Diện tích sản xuất bấp bênh dẫn đến nhu cầu lúa giống không ổn định, ảnh hưởng lớn tới việc định hướng sản xuất lúa giống Công ty Làm cho việc lập kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm lúa giống cơng ty gặp khơng khó khăn ĐVT: 1000 Cả nước Quảng Nam (Nguồn: Tổng cục thống kê Niên giám thống kê tỉnh Quảng Nam) Biểu đồ 4.5: Diện tích SX lúa nước tỉnh Quảng Nam (2008 – 2013) Đối thủ cạnh tranh Trong thị trường ngành giống trồng nói chung giống lúa nay, ngày có tham gia nhiều doanh nghiệp ngồi nước Khơng riêng với công ty mà doanh nghiệp, công ty kinh doanh lĩnh vực giống trồng, cố gắng nỗ lực để đủ sức đứng vững thương trường với áp lực cạnh tranh ngày khốc liệt 71 Riêng địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010 – 2013 trung bình có khoảng 20 cơng ty, doanh nghiệp tổ chức sản xuất cung ứng lúa giống Điển hình cơng ty chịu cạnh tranh khốc liệt công ty khác ngành cụ thể như: nước có Cơng ty cố phần giống trồng Miền Nam, Tổng Công ty Giống trồng Thái Bình, nước ngồi có Cơng ty TNHH thành viên Moharashtra Ấn Độ Như công ty chịu cạnh tranh khốc liệt không từ đơn vị, công ty tỉnh mà cịn từ nhiều cơng ty khác địa bàn ngồi nước Do nhiều ảnh hưởng tới thị phần công ty, làm giảm sản lượng cho đầu giống trồng nói chung giống lúa nói riêng cơng ty Thời tiết khí hậu Thời tiết khí hậu xem yếu tố có ảnh hưởng lớn đến kết kinh doanh Công ty sản xuất sản phẩm nông nghiệp yếu tố tự nhiên, nằm ngồi khả dự đoán nhà hoạch định chiến lược Sản xuất nơng nghiệp nói chung sản xuất lúa lúa giống nói riêng phụ thuộc lớn vào điều kiện thời tiết khí hậu Nhất khúc ruột Miền Trung năm phải chịu ảnh hưởng nhiều bão, lũ lụt vào mùa mưa hạn hán vào mùa khơ Thời tiết khí hậu thay đổi điều kiện thuận lợi cho sinh trưởng, phát triển loại sâu bệnh hại lúa làm giảm suất, chất lượng hạt giống làm giảm nhu cầu sản lượng năm Đó bất lợi cho hoạt động sản xuất giống lúa công ty Tuy nhiên biết tận dụng, nghiên cứu sản xuất giống ngắn ngày, chống chịu với điều kiện thời tiết cực đoan giống chịu mặn, chịu phèn, chịu hạn …thì tạo uy tín, lịng tin tiếng nói cơng ty thị trường sản xuất kinh doanh sản phẩm lúa giống Mơi trường sách kinh tế - văn hóa - xã hội, khoa học kĩ thuật Trong năm gần với khủng hoảng kinh tế giới, kinh tế Việt Nam nói chung tỉnh Quảng Nam nói riêng khơng gặp khó khăn thu hút nguồn đầu tư cho phát triển kinh tế Tuy nhiên sách, chương trình đầu tư, hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp, nông thơn trì tăng cường Lớn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, chủ trương lớn Đảng Nhà nước tập trung cho việc cải thiện, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn Hiện nay, tỉnh Quảng Nam ban hành thực nhiều sách chương trình cho phát triển kinh tế, ưu tiên cho phát triển kinh tế nông nghiệp, nơng thơn địa bàn Các chương trình triển khai để 72 ... mạnh thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty 22 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Đặc điểm Công ty cổ phần giống Nông – Lâm nghiệp Quảng Nam Tên Công ty: Công ty Cổ phần giống Nông – Lâm nghiệp. .. sản xuất thị trường tiêu thụ sản phẩm lúa giống Công ty cổ phần giống Nông – Lâm nghiệp Quảng Nam - Thời gian nghiên cứu: Tình hình sản xuất thị trường tiêu thụ sản phẩm lúa giống công ty qua năm... kinh doanh lúa giống Công ty cổ phần giống Nông – Lâm nghiệp Quảng Nam - Tìm hiểu phân tích thị trường tiêu thụ sản phẩm lúa giống Công ty cổ phần giống Nông – Lâm nghiệp Quảng Nam - Phân tích