THÁCH THỨC ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM SAU 5 NĂM GIA NHẬP WTO PGS,TS. Nguyễn Thị Quy. Tóm tắt. Bước sang năm 2011, mọi rào cản đối với ngân hàng nước ngoài theo cam kết năm 2007 khi Việt nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO, được tháo dỡ. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, những thành tựu mà thị trường tài chính Việt nam nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng thu được từ hội nhập là đáng kể, song những khó khăn, thách thức không phải là ít. Bài viết này, một lần nữa, nhằm mục đích nhìn lại toàn cảnh hệ thống ngân hàng Việt nam trước một thời mốc lịch sử quan trọng, khi mà các hạn chế đối với các ngân hàng nước ngoài theo cam kết được dỡ bỏ, các ngân hàng trong nước đang và sẽ đối mặt trước những thách thức mới gì và đánh giá xem mức độ sẵn sàng của toàn hệ thống đã thực sự chuẩn bị cho một cuộc lột xác mới hay chưa? Và hành động tiếp theo của chúng ta là gì trước áp lực cạnh tranh mới? Từ khoá: hệ thống ngân hang, thách thức 1/ THÁCH THỨC TỪ CHÍNH NHỮNG YẾU KÉM CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRONG NƯỚC 1.1. Năng lực tài chính Đến tháng 6/2011, không kể các ngân hàng nước ngoài, cả nước có 43 ngân hàng trong đó có 5 NHTMNN ( 2 ngân hàng đã CPH nhưng Nhà nước vẫn nắm giữ cổ phần chính), 1 Ngân hàng chính sách xã hội VN, 37 NHTMCP. Riêng 5 NHTMNN chiếm gần 70% thị phần tổng thể các dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên, năng lực tài chính của ngân hang còn yếu, thể hiện ở một số điểm 1. Hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) của NH thương mại thấp Hệ số an toàn vốn tối thiểu là tiêu chí quan trọng nhằm đánh giá mức độ an toàn trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại. Theo Hiệp ước Basel 1 hệ số này phải đảm bảo được ở mức 8%, theo hiệp ước Basel 2 tỷ lệ này đã tăng lên ở mức 12%. Tuy nhiên, một số thống kê cho thấy, tại các ngân hàng thương mại khu vực châu Á- Thái Bình Dương, hệ số CAR bình quân hiện nay đã là 13,1%, còn của khu vực Đông Á là 12,3%. Tại Việt nam, CAR của nhiều ngân hàng thương mại đã vượt 9% mà NHNN đặt ra tại Thông tư 13. Ví dụ, đến thời điểm 31/12/2010 : VCB xấp xỉ 10%; ACB: 10,6%; Eximbank: 17,8% : Hahubank: 12,29%; Techcombank: 13,1% Nhưng, nếu theo cách tính hệ số an toàn vốn tối thiểu của Basel (có tính đến vốn dành cho rủi ro thị trường) thì số các NHTMVM đạt chuẩn chắc chắn sẽ không nhiều. 1. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ( ROE) không ổn định Theo một nghiêncứu của IMF năm 2009, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trung bình của các ngân hàng thương mại trên thế giới trong giai đoạn 2003 – 2008 hầu hết dưới 20%/năm, trừ các ngân hàng ở Indonesia. Nghiên cứu này không bao gồm các ngân hàng thương mại của Việt Nam. ROE của hầu hết các NHTMVN niêm yết đều dưới 20% trong năm 2010. Cụ thể, ngoại trừ VCB, ACB có ROE lần lượt đạt 20,39%, 20,52%, thì các ngân hàng niêm yết khác chỉ đạt ROE ở mức dưới 15%như EIB đạt 13,43%, HBB đạt 13,48%, STB đạt 13,35%, và SHB đạt 11,81%. Điều này cho thấy các NHTM của Việt Nam chỉ đạt được mức lợi nhuận trung bình so với các NHTM trên thế giới trong giai đoạn nền kinh tế ổn định 1. Quy mô vốn điều lệ không cao -Nhóm NHNN: Tại thời điểm 2000, trước khi 2 ngân hàng thương mại lớn là VCB và Vietinbank tiến hành quá trình cổ phần hoá, các NHTMNN nói chung đều rơi vào trạng thái nợ xấu cao, có nguy cơ dẫn đến phá sản. Để cải thiện tình hình, các NHTMNN đều đã xây dựng chương trình tái cơ cấu thông qua việc tăng quy mô vốn tự có và tập trung giải quyết nợ xấu, đồng thời sử dụng lãi thu được trong kinh doanh nhằm bổ sung vốn tự có vào các quỹ. Chính nhờ vậy mà vốn của các NHTMNN đã được tăng lên đáng kể so với trước đây ( tính đến tháng 6/2011): Agribank: 20.708 tỷ VND (1.001 tr USD); BIDV:14.600 tỷ VND (706tr USD ); NHPTNĐBSCL : 3.056 tỷ VND (148tr USD) - Nhóm NHTMCP: Đối với các NHTMCP, ngoài áp dụng những biện pháp tăng vốn tự có như các NHTMNN, nhóm các ngân hàng này còn liên tục bổ sung vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu mạnh mẽ, làm tăng nhanh vốn tự có và từ đó nâng cao hệ số an toàn về vốn của các NHTMCP: Nhóm trên 10.000 tỷ : VCB: 17.587 tỷ VND (851tr $); Vietinbank 18.173 tỷ (879tr$ ); Nhóm trên 5.000 tỷ: Sacombank (9.179 tỷ); ACB (9.376tỷ); Seabank (5.335 tỷ); Techcombank (8.788 tỷ); Liên Việt (5.650 tỷ); Nhóm trên 1000 tỷ ( NH An Bình, Dầu khí toàn cầu, ngân hàng Phương nam). Mặc dù đã có những nỗ lực lớn trong việc cải thiện tình hình tài chính nhưng so với vốn điều lệ của một số ngân hàng ở các quốc gia trong khu vực năm 2010 thì quy mô vốn điều lệ của các NHTMVN vẫn ở mức thấp: Malaysia : Maybank : 4.102 tr $; Thái lan : Bangkok bank : 3.178 tr $ ; Indonesia: Bank Mandiri : 2.122 tr $ , trung bình từ 1.500 tr $ - 2 tỷ $. 1. Nợ xấu có chiều hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao Thống kê tổng nợ xấu của tám ngân hàng (VietinBank, Vietcombank, ACB, Sacombank, Eximbank, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt) tại thời điểm 30-9-2011 đã lên tới gần 15.018 tỉ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống các NHTM là 2,5% ( 2010), năm 2004 là 2,48% và năm 2003 là 4,74%. • Rủi ro thanh khoản vẫn là hiện tượng phổ biến Tình trạng huy động ngắn hạn cho vay dài hạn vẫn diễn ra sau nhiều năm gia nhập WTO. Đơn cử như ngân hàng Nam Việt: 91,76% tiền gửi của khách hàng là các khoản tiền gửi dưới một năm, trong đó 25,17% là tiền gửi dưới một tháng, còn lại là tiền gửi từ một đến sáu tháng, không có khoản tiền gửi nào trên năm năm. Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội: 99,85% khoản tiền gửi đến hạn của khách hàng là tiền gửi dưới một năm trong đó tiền gửi dưới một tháng chiếm tới 71,7%. 1.2. Sản phẩm dịch vụ đơn điệu Dễ dàng nhận thấy một sự lệch pha nhau trong chiến lược kinh doanh của các ngân hàng thương mại trong nước và nước ngoài. Trong khi các NHTM trong nước vẫn tiếp tục cuộc chiến cạnh tranh khốc liệt nhằm phát triển tín dụng, chạy đua lãi suất để thu được lợi nhuận cao thì các NH nước ngoài đi sâu phát triển các lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, kinh doanh vốn trên thị trường ngoại hối; nghiệp vụ ngân hàng toàn cầu, TTQT và cung ứng dịch vụ lưu ký chứng khoán, vốn vẫn được coi là thế mạnh của ngân hàng ngoại. Chỉ riêng 10 tháng/năm 2010 chênh lệch thu chi của các tổ chức tín dụng nước ngoài đạt gần 3.500 tỷ đồng. Mục tiêu hướng tới của các ngân hàng nước ngoài là tập trung phát triển mạnh dịch vụ ngân hàng bán lẻ, thường xuyên tung ra nhiều sản phẩm, dịch vụ nhiều tiện ích đạt chất lượng hàng đầu. Cho đến nay, 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài đã phát triển 14 chi nhánh trên cả nước. Riêng HSBC mạng lưới dịch vụ từ 2 chi nhánh (2009) nay đã lên tới 12 điểm giao dịch, có hơn 1300 nhân viên làm việc tại tất cả các vị trí so với con số hơn 1.000 nhân viên vào năm trước. 1.3. Công nghệ lạc hậu Cho đến thời điểm hiện tại, có thể nói, hạ tầng công nghệ ngân hàng và hệ thống thanh toán của hệ thống ngân hàng Việt nam vẫn còn rất lạc hậu, chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ của các ngân hàng thương mại và năng lực quản lý điều hành của NHNN. Nguyên nhân dẫn tới thực trạng nói trên cũng rất dễ hiểu. Đó là, do quy mô vốn nhỏ bé và tỷ suất lợi nhận không cao dẫn đến đầu tư cho công nghệ hiện đại bị hạn chế. Trong khi đó mức đầu tư nâng cấp công nghệ ngân hàng bình quân một năm của các ngân hàng lớn trên thế giới như Citibank, Mizuho, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank từ 800tr USD đến 1,2 tỷ USD ( theo Fitch Ratings), lớn hơn vốn của 4 NHTM nhà nước cộng lại. Trong quá trình hiện đại hoá ngân hàng, việc chuyển dữ liệu từ phần mềm cũ sang phần mềm mới là trở ngại lớn nhất đối với một số ngân hàng lạc hậu, đặc biệt là những ngân hàng lớn, khối lượng dữ liệu cần chuyển đổi lớn - sức ép về công nghệ lạc hậu càng cao. Trong khi đó, các ngân hàng nước ngoài có ưu thế tuyệt đối về công nghệ, vốn đầu tư. Đây là yếu tố quan trọng giúp các ngân hàng ngoại phát triển mạnh dịch vụ thanh toán và chuyển tiền , công tác dự báo và quản trị rủi ro. 1.4. Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, điều hành còn nhiều bất cập Quy trình quản trị trong các tổ chức tín dụng nói chung và của các ngân hàng thương mại nói riêng còn chưa phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế, tính minh bạch thấp, hệ thống thông tin quản lý và công tác quản lý rủi ro chưa hiệu quả. 2/ ÁP LỰC TỪ NHỮNG VỤ MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP CỦA CÁC NGÂN HÀNG NGOẠI ĐẾN CHIẾN LƯỢC THÂU TÓM DẦN DẦN 2.1. Bắt đầu là những vụ mua lại và sáp nhập Từ 1-1-2011, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ được đối xử bình đẳng quốc gia theo cam kết của Việt nam khi gia nhập WTO, dỡ bỏ những ràng buộc được coi là hàng rào bảo hộ hiện nay như hạn chế về nhận tiền gửi VND, phát hành thẻ tín dụng, dịch vụ ATM. Cụ thể: các NHNN sẽ được nhận tiền gửi bằng đồng Việt nam từ các cá nhân Việt nam mà ngân hàng không có quan hệ tín dụng, không bị hạn chế theo tỷ lệ trên mức vốn được cấp của chi nhánh ( trước đây hạn chế chỉ 25%)… Trong cuộc chạy đua để giành dật thị trường, các ngân hàng nước ngoài đang cố gắng nắm giữ thị phần trên thị trường Việt Nam, trong khi các ngân hàng trong nước lại đang đi ngược lại xu hướng đó. Hoạt động sáp nhập-mua lại từ trước đến nay đang rất sơ khai trong nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt trong ngành ngân hàng. Tuy nhiên,cũng cần thừa nhận thấy một thực tế là, do tác động của cuộc [...]... niên của Ngân hàng Nhà nước 2 2 Báo cáo hàng năm của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam 3 3 Các cam kết của Việt nam trong lĩnh vực Tài chính- Ngân hàng theo GATS 4 Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), Đánh giá khu vực Ngân hàng Việt nam, 2002 5 PGS,TS Nguyễn Thị Quy (20 05) , Năng lực cạnh tranh của các NHTM trong xu thế hội nhập, NXB Lý luận chính trị 6 Tạp chí Ngân hàng các năm 20 05- 2011 7 Website Ngân hàng Nhà... lại và sáp nhập của các ngân hàng trong nước và tương lai về sự tồn tại của một vài ngân hàng lớn trong nền kinh tế không phải là không có cơ sở Bằng chứng là ngày 6/12 vừa qua, mở màn cho quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng là sự kiện sáp nhập 3 ngân hàng tại khu vực phía Nam : Ngân hàng Đệ nhất, Việt nam Tín nghĩa ngân hàng và ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn - SCB do năng lực tài chính yếu,... hàng ngoại ngày càng mở rộng trên sân nhà, đặc biệt năm 2010 Cho đến nay, tại thị trường Việt nam đã có 5 ngân hàng liên doanh, 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 48 chi nhánh NHNN, 8 Công ty cho thuê tài chính, 56 văn phòng đại diện Mặc dù thị phần hoạt động còn khá khiêm tốn ( 10%- 15 %) nhưng sự hiện diện của các ngân hàng nước ngoài, các tổ chức tài chính đã có vị trí quan trọng trong hệ thống TC-NH Việt. .. lượng ngân hàng ngoại tại Việt Nam ngày một tăng Trong năm 2010, không có một ngân hàng Việt Nam nào tham gia mua cổ phần của các ngân hàng nước ngoài Với con số tăng trưởng tín dụng năm 2010 là 28%, các ngân hàng trong nước vẫn đang có xu hướng tập trung phát triển nội tại doanh nghiệp và chú trọng vào thị trường trong nước.Đó cũng là điều kiện tiền đề dẫn đến quy mô và phạm vi hoạt động của các ngân hàng. .. dân ở một số ngân hàng nội đang giảm sút Xu hướng “sính” hàng ngoại, trong đó cá cả ngân hàng ngoại đang là một khó khăn trong việc giữ vững thị phần trên sân nhà của các ngân hàng nội Qua khảo sát có 42% doanh nghiệp và 50 % người dân lựa chọn vay tiền từ ngân hàng nước ngoài mà không phải là ngân hàng trong nước; 50 % DN và 62% người dân lựa chọn ngân hàng nước ngoài để gửi tiền vào Đây chính là nguyên... thời gian gần đây, làn sóng mua lại cổ phần của các NHTMCP Việt nam khá mạnh mẽ: Các NH lớn như HSBC, Standard Chartered Bank, ANZ…hiện diện tại Việt nam dưới cả 2 hình thức là chi nhánh và ngân hàng 100% vốn nước ngoài Điều đáng lưu ý là, mặc dù mới gia nhập thị trường tài chính Việt nam, nhưng hết quý III/2010 các ngân hàng có 100% vốn nước ngoài đã huy động được 77.444 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 93 .51 1... tăng 29,8% so với thời điểm cuối 2009; dư nợ tín dụng đạt 38.322 tỷ đồng, tăng 11,9 % so với năm 2009 Chiến lược của các ngân hàng nước ngoài hiện nay là : Mở rộng quy mô thông qua con đường ngắn nhất là mua lại và sáp nhập các NH , sau đó là thâu tóm Như vậy, các ngân hàng trong nước đang phải đối mặt với làn sóng mua lại và sáp nhập từ phía các ngân hàng nước ngoài Sức ép từ phía ngân hàng ngoại là rất... trong hệ thống TC-NH Việt nam, bởi lẽ: Thứ nhất, các ngân hàng có tiềm lực tài chính mạnh ; thứ hai, là kênh truyền dẫn công nghệ ngân hàng hiện đại ; thứ ba, kinh nghiệm quản trị ngân hàng tiên tiến, và thứ tư, bổ sung nguồn tài chính không nhỏ cho TTTC VN 2.3 Chiến lược thâu tóm Ngoài những hoạt động ban đầu với mục đích kinh doanh tiền tệ, gặt hái lợi nhuận đơn thuần, các ngân hàng nước ngoài đang bộc... Có ba lý do để có thể nói rằng, trong thời gian trước mắt, xu hướng sáp nhập các ngân hàng sẽ tiếp tục gia tăng Thứ nhất,ở thời điểm hiện tại vẫn còn tồn tại một vài ngân hàng thương mại ở Việt Nam chưa tìm được đối tác chiến lược Hơn nữa, nhiều ngân hàng nước ngoài chưa thực hiện mua tối đa 15% cổ phần của các ngân hàng trong nước Thứ hai, việc thực hiện các chính sách nhằm nâng cao chất lượng hoạt... tỷ giá giúp NHTM Trong năm 2011, các NHTM của Việt Nam hầu hết đều duy trì kế hoạch lợi nhuận tương tự năm 2010 Kết quả kinh doanh sáu tháng đầu năm của các NHTM cho thấy đa số đều hoàn thành trên 50 % kế hoạch Điều này cho thấy tỷ suất lợi nhuận của các NHTM Việt Nam không hề giảm trong giai đoạn nền kinh tế khó khăn do Chính phủ thắt chặt tiền tệ Đây là điều khác thường so với hoạt động của các NHTM . THÁCH THỨC ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM SAU 5 NĂM GIA NHẬP WTO PGS,TS. Nguyễn Thị Quy. Tóm tắt. Bước sang năm 2011, mọi rào cản đối với ngân hàng nước ngoài theo cam kết năm 2007 khi Việt. mới? Từ khoá: hệ thống ngân hang, thách thức 1/ THÁCH THỨC TỪ CHÍNH NHỮNG YẾU KÉM CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRONG NƯỚC 1.1. Năng lực tài chính Đến tháng 6/2011, không kể các ngân hàng nước ngoài,. hệ thống ngân hàng là sự kiện sáp nhập 3 ngân hàng tại khu vực phía Nam : Ngân hàng Đệ nhất, Việt nam Tín nghĩa ngân hàng và ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn - SCB do năng lực tài chính yếu,