BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐIỆN MÁY TRỰC TUYẾN Khảo sát về tình hình và nhu cầu mua sắm hàng điện máy trực tuyến 2013 RESEARCH DEPARTMENT INFOQ VIET NAM 5/20/2013 2 | P a g e BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐIỆN MÁY TRỰC TUYẾN Phần 1: Thông tin nghiên cứu Phần 2: Tổng quan thị trường Phần 3: Mục tiêu nghiên cứu Phần 4: Báo cáo chi tiết Phần 5: Ứng dụng dựa trên kết quả nghiên cứu 3 | P a g e THÔNG TIN NGHIÊN CỨU  Thời gian khảo sát: Tháng 5 / 2013  Giới tính: Nam và nữ  Độ tuổi: Từ 20 đến 50 tuổi  Khu vực nghiên cứu: Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh  Mục tiêu nghiên cứu: Nắm được tình hình sử dụng dịch vụ mua sắm điện máy trực tuyến và đánh giá tiềm năng phát triển. 4 | P a g e TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG 1. Bức tranh thương mại điện tử Việt Nam  Sự phát triển mạnh mẽ của Internet, công nghệ thông tin và mạng di động với các thiết bị thông minh đã tạo cơ hội và xu hướng mới cho kinh doanh trực tuyến, thúc đẩy thương mại điện tử phát triển. Theo thống kê của Trung tâm Internet Việt Nam, Việt Nam đứng thứ 18/20 quốc gia có số người sử dụng Internet lớn nhất thế giới, đứng thứ 8 khu vực châu Á và đứng thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á. Trên nền tảng công nghệ Internet, thương mại điện tử ở Việt Nam đã hình thành và phát triển nhanh chóng, đóng vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh doanh trực tuyến, công nghệ tác động tới thương mại điện tử Việt Nam trong những năm tới.  Với 67% người dùng lên mạng mỗi ngày (2012), Việt Nam đang dần trở thành một thị trường đầy tiềm năng cho các dịch vụ thương mại điện tử. Cuộc nghiên cứu giám sát người tiêu dùng với thương mại điện tử năm 2012 do Visa vừa công bố đã chỉ ra rằng người Việt Nam, đặc biệt là ở các thành phố lớn, ngày càng ưa chuộng hình thức mua bán trực tuyến. 98% người tham gia nghiên cứu  Số người sử dụng internet tại Việt Nam(2012): 31.304.211; Tỷ lệ số dân sử dụng Internet: 35.58 %.(Trung tâm Internet Việt Nam)  Theo dự tính, năm 2013 thị phần Thương mại điện tử(TMĐT) sẽ tăng trưởng khoảng 50%, tức là khoảng 3,4 triệu người dùng sẽ hoạt động thường xuyên trên các website TMĐT.  Ước tính trong 2 năm gần đây, tổng nguồn vốn đầu tư vào thương mại điện tử và internet tại Việt Nam đã lên đến gần 100 triệu USD. 5 | P a g e tìm kiếm sản phẩm và dịch vụ trên mạng trong vòng 12 tháng qua. Trong đó 71% đã mua hàng trực tuyến và 90% cho biết họ sẽ tiếp tục sử dụng cách mua bán này trong tương lai.  Theo báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm 2012 vừa được Hiệp hội thương mại điện tử công bố, hơn 40% doanh nghiệp tham gia điều tra có website và 12% doanh nghiệp tham gia các sàn thương mại điện tử. 2. Thị trường điện máy  2012 là một năm khó khăn và cạnh tranh mạnh mẽ của thị trường điện máy tại Việt Nam. Theo một nghiên cứu mới đây, trong năm 2012 tốc độ tăng trưởng của thị trường điện tử tại Việt Nam lần đầu tiên có xu hướng giảm trong suốt 5 - 6 năm qua. Mặc dù vậy thị trường vẫn còn những tín hiệu khả quan, từ tháng 3/2012-2/2013, người tiêu dùng trong nước đã chi khoảng 1,14 tỷ đô la Mỹ để mua 3,5 triệu sản phẩm điện máy, trong đó chủ yếu máy điều hòa, tủ lạnh, máy giặt.  Thị trường điện máy năm 2013 được đánh giá là vẫn có một số tia hy vọng. Theo như dự báo đưa ra đầu tháng 12/2012, dù trong năm 2013 ngành hàng điện máy còn khó khăn nhưng vẫn có một số mặt hàng ngách tăng trưởng tốt như thiết bị điện tử gia dụng có tốc độ tăng trưởng 10-15%, riêng smartphone có thể đạt mức trên 100%. 3. Thị trường điện máy trực tuyến  Trong lúc thị trường điện máy đang gặp khó khăn, nhiều đơn vị kinh doanh bắt buộc phải thu hẹp hệ thống kinh doanh, đóng cửa chi nhánh để giảm chi phí mặt bằng thì hình thức bán hàng trực tuyến được quan tâm và đầu tư nhiều hơn.  Trong vòng 1 đến 2 năm trở lại đây, thị trường điện máy ở Việt Nam đã được “online” hóa bằng sự ra mắt loại hình dịch vụ mua sắm trực tuyến. Bắt kịp nhu 6 | P a g e cầu của thị trường, các công ty kinh doanh sản phẩm điện máy lớn đều phát triển dịch vụ bán hàng trực tuyến trên website. Trong một bài phỏng vấn với InfoQ Việt Nam, anh N.V. Đông – quản lý bán hàng online của Pico cho biết: Pico đang chiếm khoảng ¼ thị phần bán hàng điện máy trực tuyến trên địa bàn Hà Nội. Hơn nữa khoảng 8% doanh số toàn tập đoàn Pico đến từ bán hàng online. Bên cạnh các trung tâm điện máy lớn, khách hàng cũng có thể mua hàng qua các website chuyên điện máy trực tuyến. 7 | P a g e MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  Nắm được tình hình thị trường điện máy trực tuyến hiện tại  Nhu cầu sử dụng của khách hàng cũng như đánh giá của người tiêu dùng về dịch vụ :  Khách hàng đã sử dụng : Đánh giá chất lượng dịch vụ và nhu cầu trong tương lai.  Khách hàng chưa sử dụng: Khó khăn trong sử dụng dịch vụ và nhu cầu trong tương lai.  Đánh giá tiềm năng của thị trường. 8 | P a g e BÁO CÁO CHI TIẾT 1. Hiểu biết về hình thức mua sắm điện máy trực tuyến và mức độ sử dụng 2. Nhu cầu sử dụng và đánh giá của khách hàng đã sử dụng dịch vụ 3. Đánh giá, cảm nhận về hình thức mua sắm điện máy trực tuyến và ý định sử dụng dịch vụ của khách hàng chưa sử dụng 9 | P a g e Hiểu biết về hình thức mua sắm điện máy trực tuyến và mức độ sử dụng 1. Hiểu biết về hình thức mua hàng điện máy trực tuyến Mức độ hiểu biết khá cao: 79% người tiêu dùng tham gia nghiên cứu có hiểu biết về hình thức mua hàng điện máy trực tuyến, chỉ 2% là chưa hề nghe nói. Mức độ hiểu biết - Khu vực 2% 19% 79% Chưa hề nghe nói Chỉ nghe nói đến nhưng không hiểu rõ lắm Có biết 0 50 100 150 200 250 Hà Nội Hồ Chí Minh Có biết Chỉ nghe nói đến nhưng không hiểu lắm Chưa hề nghe nói 10 | P a g e Mức độ hiểu biết - Giới tính Mức độ hiểu biết - Độ tuổi Kết quả kiểm định Chi- Square cho P-value >0.05 nên kết quả so sánh chéo này chỉ có giá trị tham khảo chứ chưa khẳng định được hoàn toàn mức độ tương quan giữa mức độ hiểu biết và giới tính, độ tuổi. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 20 - 30 tuổi 30 - 40 tuổi 40 - 50 tuổi Chưa hề nghe nói Chỉ nghe nói nhưng không hiểu Có biết 0 50 100 150 200 250 Nam Nữ Chưa hề nghe nói Chỉ nghe nói như không hiểu Có biết [...]... hàng chưa sử dụng 1 Nhu cầu mua sắm điện máy trong tương lai Có Không 8% 92% 29 | P a g e 2 Ý định mua hàng trực tuyến 32% Có 68% Không 3 Lý do không lựa chọn hình thức mua hàng điện máy trực tuyến Lý do lớn nhất khiến nhiều khách hàng chưa lựa chọn mua hàng điện máy trực tuyến là do còn thiếu tin tưởng vào việc mua bán trực tuyến và thấy cần thiết phải đến xem trực tiếp và thử sản phẩm 70 60 50 40... hàng chuyển qua điện hàng, phí vận thoại, chat chuyển Yahoo/Skype Bảo hành 11 Ý định tiếp tục mua hàng trực tuyến Khảo sát cho thấy tiềm năng tăng trưởng của hình thức mua hàng điện máy trực tuyến là khá cao: 68,91% người đã sử dụng cho biết sẽ tiếp tục mua trực tuyến, 30,77%: Có thể Không 0, 32% Có thể 30,77% Có 68,91% 28 | P a g e Đánh giá, cảm nhận về hình thức mua sắm điện máy trực tuyến và ý định... mua trực tuyến Sản phẩm Viễn thông (182) là sản phẩm được mua trực tuyến nhiều nhất, trong đó chủ yếu là điện thoại di động Tiếp sau đó là đồ Gia dụng (138) và Thiết bị tin học (119) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Gia dụng Số lượng 22 | P a g e Điện lạnh 138 93 Viễn thông 182 Kĩ thuật số 86 Âm thanh Điện tử 44 87 Thiết bị tin học 119 6 Thương hiệu đã mua trực tuyến Thương hiệu được mua trực tuyến. .. Khách hàng tiềm năng của điện máy trực tuyến? Làm việc trên máy vi tính, internet thường xuyên Cập nhật thông tin từ: Quảng cáo, banner trên website Mạng xã hội Giá rẻ hơn Chương trình khuyến mãi chỉ riêng cho mua online Chủ động và tiết kiệm thời gian Tiết kiệm công đi lại 33 | P a g e Khó khăn với: Quá trình vận chuyển hàng Bảo hành Yếu tố ảnh hưởng đến việc mua hàng điện máy trực tuyến Dễ quyết định... phẩm 70 60 50 40 30 20 10 0 Không tin tưởng vào hình thức mua hàng trực tuyến nói chung 30 | P a g e Không có thông tin Đồ điện máy Không thanh Khó khăn Cửa hàng Lý do khác: thì phải mua toán được trong việc quen không trực tiếp online vận chuyển cung cấp sản phẩm dịch vụ mua sắm trực tuyến 4 Yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn mua hàng trực tuyến 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Sản phẩm xuất từ kho, không phải... thức mua hàng điện máy trực tuyến cao nhất, đứng thứ hai là Học sinh/sinh viên, cuối cùng là: Nội trợ 100% 90% 80% 70% 60% Chưa hề nghe nói 50% Chỉ nghe nói nhưng không hiểu lắm 40% Có biết 30% 20% 10% 0% Học sinh/sinh viên 11 | P a g e Nội trợ Người đi làm 2 Phương tiện truyền thông Theo kết quả điều tra, phần lớn người trả lời biết đến hình thức mua hàng điện máy trực tuyến từ Quảng cáo, banner trên... thức mua hàng điện máy trực tuyến Lý do lớn nhất khiến khách hàng lựa chọn mua hàng trực tuyến là: Tiết kiệm thời gian và công đi lại 300 250 200 150 100 50 0 Tiết kiệm thời gian Giá rẻ hơn Tiết kiệm công đi Có nhiều sự lựa lại chọn về sản phẩm hơn 4 Hình thức mua hàng Hình thức khác 1 Đặt hàng trực tiếp trên website Chat bằng Yahoo/Skype với kĩ thuật viên để đặt hàng Gửi email đặt hàng Gọi điện đến đặt... Địa điểm cửa Công ty kinh hàng xa, không doanh điện máy tiện đi lại có uy tín Không quan trọng lắm/Sẽ xem xét Tiết kiệm thời gian đặt hàng và nhận hàng Chắc chắn sẽ chọn Ứng dụng dựa trên kết quả nghiên cứu 20 - 30 tuổi 30 - 40 tuổi Nam tiềm năng hơn nữ Mua hàng trực tuyến bằng cách: Đặt hàng trực tiếp trên website Gọi điện đến đặt hàng Sản phẩm: Viễn thông (điện thoại di động); Đồ gia dụng Thương hiệu:... sử dụng và nghề nghiệp Mức độ sử dụng – Giới tính 100% 90% 80% 70% Hơn 6 lần 60% 3 đến 6 lần 50% 1 đến 3 lần 40% 30% 20% 10% 0% Nam 19 | P a g e Nữ 2 Trung tâm bán lẻ điện máy đã mua Khảo sát cho thấy hai trung tâm bán lẻ điện máy trực tuyến được mua nhiều nhất vẫn là Thegioididong và Nguyễn Kim, tiếp sau là Pico Kết quả này khá phù hợp với kết quả về sự nhận biết nhãn hiệu của người tiêu dùng 160 140... hàng Bảo hành Yếu tố ảnh hưởng đến việc mua hàng điện máy trực tuyến Dễ quyết định mua khi: Công ty kinh doanh điện máy có uy tín Về InfoQ Liên hệ • InfoQ VN là một trong những website hàng đầu Việt Nam về khảo sát thị trường trực tuyến • Địa chỉ: 118 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội • Điện thoại: (04) 35668180 • Hotline: 01656 107 707 • Email: infoq@runsystem.net; quynhdtx@runsystem.net • Website: . BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐIỆN MÁY TRỰC TUYẾN Khảo sát về tình hình và nhu cầu mua sắm hàng điện máy trực tuyến 2013 RESEARCH DEPARTMENT INFOQ. | P a g e BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐIỆN MÁY TRỰC TUYẾN Phần 1: Thông tin nghiên cứu Phần 2: Tổng quan thị trường Phần 3: Mục tiêu nghiên cứu Phần 4: Báo cáo chi tiết Phần. các website chuyên điện máy trực tuyến. 7 | P a g e MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  Nắm được tình hình thị trường điện máy trực tuyến hiện tại  Nhu