BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TR ƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM VÕ TƯỜNG DUY MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN THẺ TÍN DỤNG TẠI EXIMBANK LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TR ƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM VÕ TƯỜNG DUY MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN THẺ TÍN DỤNG TẠI EXIMBANK LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 60.34.05 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGÔ QUANG HUÂN TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2009 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam ñoan ñề tài: “Một số giải pháp đẩy mạnh phát triển thị phần thẻ tín dụng tại Eximbank” này là công trình nghiên cứu của riêng tôi Các số liệu sử dụng trong luận văn hoàn toàn trung thực, chính xác và có nguồn gốc rõ ràng. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2010 Tác giả Võ Tường Duy DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - ATM (Automatic Teller Machine): Máy rút tiền tự ñộng - WTO (World Trade Organization): Tổ chức thương mại quốc tế - VNĐ: Đồng Việt Nam - USD: Đôla Mỹ - VISA: Tổ chức thẻ quốc tế VISA - MASTERCARD: Tổ chức thẻ quốc tế MasterCard - Tp.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh - ĐVCNT: Đơn vị chấp nhận thẻ - NH: Ngân hàng - NHNN: Ngân hàng nhà nước - TMCP: Thương mại cổ phần - Eximbank: Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - TN: Thu nhập - ĐT: Độ tuổi - VTXH: Sự khẳng ñịnh vị trí trong xã hội - PL: Pháp luật - CN: Hạ tầng công nghệ, khả năng sẵn sàn của hệ thống - NT: Nhận thức vai trò của thẻ - ThQ: Thói quen sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt - M: Chính sách Marketing của Đơn vị phát hành thẻ - TI: Tiện ích sử dụng thẻ - YĐSD: ý ñịnh sử dụng thẻ - HT: hình thức ñảm bảo thẻ - Phí: Mức phí dịch vụ khi sử dụng thẻ - UT: Úy tín ñơn vị phát hành thẻ - HSBC: Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải - VCB: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương - ACB:Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - EAB: Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - Vietinbank: Ngân hàng Công Thương Việt nam DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, HÌNH Biểu đồ 2.1: Tình hình phát hành thẻ nội địa của Việt Nam năm 2008 Biểu đồ 2.2 : Tình hình phát hành thẻ quốc tế của Việt Nam năm 2008 Biểu đồ 2.3: Doanh số sử dụng thẻ năm 2008 Biểu đồ 2.4 : Doanh số thanh toán thẻ quốc tế năm 2008 Bảng 2.1 : Tình hình phát hành thẻ tại Eximbank năm 2008 Bảng 2.2: Số lượng thẻ phát hành phân theo khu vực Bảng 2.3 : Doanh số sử dụng thẻ Eximbank năm 2008 Bảng 2.4 : Mạng lưới điểm chấp nhận thẻ Eximbank năm 2008 Bảng 2.5: Số lượng Đơn vị chấp nhận thẻ năm 2008 Bảng 2.6 : Doanh số thanh toán thẻ của Exibmank năm 2008 Bảng 2.7: Doanh số hoạt động thẻ Eximbank năm 2008 Bảng 2.8 : Số lượng máy POS và máy ATM của một số ngân hàng lắp đặt năm 2008 Bảng 2.9 : Kênh phân phối sản phẩm thẻ của một số ngân hàng tại Việt nam năm 2008 Bảng 2.10: Mức tăng trưởng GDP cả nước và Tp.HCM Bảng 2.11 : Thu nhập bình quân cả nước và Tp.HCM Bảng 2.12 : Đặc điểm của người được điều tra Bảng 2.13: Đặc điểm của thẻ tín dụng sử dụng Bảng 2.14 : Thống kê các nhân tố tác động đến ý định sử dụng thẻ tín dụng Bảng 2.15 : Thống kê tần suất các giá trị đánh giá mức độ quan trọng của từng nhân tố tác động đến ý định sử dụng thẻ tín dụng Bảng 2.16 : Xếp hạng mức độ quan trọng của các nhân tố theo tham số mean Bảng 2.17: Thống kê các nhân tố tác động đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng Bảng 2.18 : Thống kê tần suất các giá trị đánh giá mức độ quan trọng của từng nhân tố tác động đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng Bảng 2.19 : Xếp hạng mức độ quan trọng của các nhân tố theo tham số mean Hình 2.1 : Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến ý định và quyết định sử dụng thẻ tín dụng của người dân Việt Nam. 1 MỤC LỤC Trang bìa Lời cam ñoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu, hình PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU 3 PHẦN 2: PHẦN NỘI DUNG 6 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ THỊ PHẦN THẺ TÍN DỤNG 6 1.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI THẺ TÍN DỤNG 6 1.1.1 Khái niệm 6 1.1.2 Phân loại thẻ 7 1.2 KHÁI NIỆM VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ THỊ PHẦN 8 1.3 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN 10 1.3.1 Các yếu tố về môi trường bên ngoài 10 1.3.2 Các nhân tố về môi trường bên trong 12 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THỊ PHẦN THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM (EXIMBANK) 14 2.1 TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 14 2.1.1 Hoạt ñộng phát hành thẻ 15 2.1.2 Doanh số sử dụng thẻ 18 2.1.3 Hoạt ñộng thanh toán thẻ 19 2.2 TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM HIỆN NAY 20 2.2.1 Đôi nét về Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (EXIMBANK) 20 2.2.2 Tình hình phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (EXIMBANK) 24 2.3. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN THẺ TÍN DỤNG CỦA EXIMBANK 30 2 2.3.1 Những nhân tố bên trong 30 2.3.2 Những nhân tố bên ngoài 35 2.3.4 Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của Eximbank 49 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY 53 MẠNH PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN THẺ TÍN DỤNG 53 TẠI EXIMBANK 53 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ 54 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh thẻ tại Eximbank 54 3.1.2 Định hướng hoạt động của Hội thẻ trong thời gian tới 55 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN THẺ TÍN DỤNG TẠI EXIMBANK 59 3.2.1 Thực hiện chính sách Marketing hiệu quả 59 3.2.2 Tăng cường khả năng sẵn sàng của hệ thống, tăng cường tiện ích ñơn vị chấp nhận thẻ 60 3.2.3 Gia tăng tiện ích sử dụng thẻ cho khách hàng 60 3.2.4 Đào tạo, nâng cao trình ñộ nghiệp vụ của nhân viên 61 3.2.5 Đầu tư lắp ñặt máy ATM nhiều hơn 61 3.2.6 Eximbank cần nâng cao công tác quản lý chất lượng dịch vụ thẻ, có chính sách khuyến mãi hấp dẫn 62 3.2.7 Eximbank cần liên kết với các Ngân hàng khác trong việc kết nối các hệ thống 62 3.2.8 Đa dạng hóa sản phẩm thẻ tín dụng 63 3.3 KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ 63 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 63 3.3.2 Kiến nghị ñối với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) 64 3.3.3 Đối với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam 64 PHẦN 3: PHẦN KẾT LUẬN 66 Tài liệu tham khảo Phụ lục 3 PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển với tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, hội nhập vào nền tài chính thế giới. Các ngân hàng phải đẩy mạnh việc hiện đại hoá, đổi mới công nghệ ngân hàng, đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh và đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển và hội nhập. Đó chính là những yếu tố nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thị trường tài chính của Việt Nam nói chung và thị trường thẻ tín dụng nói riêng. Mặc dù năm 2008 vừa qua nền kinh tế thế giới có nhiều biến ñộng phức tạp, khó lường do những diễn biến bất thường của giá dầu, khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu. Tình hình kinh tế thế giới ñã tác ñộng tiêu cực ñến nước ta, nên kinh tế phải ñối mặt với rất nhiều bất ổn, lạm phát tăng trong những tháng ñầu năm và tình hình giảm phát trong những tháng cuối năm. Trong bối cảnh ñó, hoạt ñộng của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong năm 2008 ñã trải qua 1 năm khó khăn nhất trong hơn 1 thập kỷ qua, phải ñối mặt với nhiều rủi ro như rủi ro chính sách, rủi ro hệ thống,… làm ảnh hưởng trực tiếp ñến nhiều mặt hoạt ñộng của ngân hàng nói chung và dịch vụ kinh doanh thẻ nói riêng. Tuy nhiên, thị trường thẻ là một thị trường rất hấp dẫn và tất cả các ngân hàng ñều nhận thức ñược tầm quan trọng của thị trường này trong tương lai nên ñầu tư nhiều cho việc giành thị phần của thị trường này, ñặc biệt là thị trường thẻ tín dụng. Từ năm 1996 thị trường thẻ tín dụng Việt Nam chỉ là sân chơi của một số Ngân hàng như Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Á Châu (ACB), Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) thì nay ñã là thị trường chung của hầu hết các Ngân hàng tại Việt Nam. Các ngân hàng ñã tập trung rất nhiều nguồn lực về tài chính lẫn nhân lực, cạnh tranh quyết liệt ñể có thể giành thị phần ñối với thị trường thẻ nói chung và thị trường thẻ tín dụng nói riêng. 4 Đặc biệt, sự kiện hai ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải (HSBC) và Standard Chartered (SCB) được cấp phép thành lập ngân hàng con 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam đang đặt các ngân hàng nội địa trước một thế trận cạnh tranh mới, thách thức mới, nhất là trong lĩnh vực thẻ tín dụng (Ngân hàng HSBC đã chính thức phát hành thẻ tín dụng tại Việt Nam ngày 19/03/2008). Tuy nhiên, hoạt động thanh toán và phát hành thẻ tín dụng ở Việt Nam xuất hiện còn khá chậm so với các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới và chưa phát triển đúng với tiềm năng thực có của mình. Trên cơ sở đó việc tìm hiểu các yếu tố tác động đến thị phần thẻ tín dụng và quyết định sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng ngày càng trở nên cấp thiết trong việc thúc đẩy phát triển thị trường thẻ tín dụng tại Việt Nam. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong quá trình thực hiện luận văn ñã sử dụng các phương pháp tiếp cận thực tế, phân tích – tổng hợp, so sánh, ñối chiếu, diễn dịch quy nạp. Đồng thời, kết hợp với những kiến thức ñã học về tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, kinh nghiệm thực tế của tác giả ñang hoạt ñộng trong lĩnh vực thẻ nhằm giải quyết những vấn ñề ñặt ra trong luận văn. 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu của luận văn là thị trường thẻ ngân hàng tại Việt Nam nói chung và thị phần thẻ của Eximbank nói riêng trên cơ sở ñánh giá thực trạng hoạt ñộng kinh doanh thẻ của Ngân hàng Eximbank trong thời gian qua. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng ñến sự phát triển thị phần thẻ tín dụng; xác ñịnh rõ ñiểm mạnh, ñiểm yếu của hoạt ñộng kinh doanh thẻ tín dụng của Eximbank trong quá trình phát triển. Đối với thị trường thẻ tại Việt Nam, luận văn tập trung tham khảo số liệu, tình hình phát hành và thanh toán thẻ của các ngân hàng dẫn ñầu về thẻ trong những năm qua. 5 4. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: - Tìm hiểu khái niệm phân loại thẻ tín dụng, thị phần là gì? Tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị phần? - Phân tích thực trạng thị phần thẻ tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) hiện nay - Đưa ra một số giải pháp phát triển thị phần thẻ tín dụng của Eximbank nói riêng và thị trường thẻ tín dụng nói chung tại Việt Nam. 5. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI Ngoài phần mở ñầu, và phần kết luận, phần nội dung có kết cấu gồm 3 Chương: - Chương 1: Tổng quan lý thuyết về thị phần thẻ tín dụng - Chương 2: Phân tích thực trạng thị phần thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam - Chương 3: Một số giải pháp nhằm ñẩy mạnh phát triển thị phần thẻ tín dụng tại Eximbank [...]... Năm 2001 Eximbank phát hành th tín d ng qu c t MasterCard - Năm 2002 Eximbank phát hành th tín d ng qu c t Visa - Năm 2003 Eximbank tri n khai h th ng ATM và phát hành th ghi n n i ñ a (th ATM) - Năm 2004 Eximbank k t n i m ng ngân hàng v i Vietcombank (ñ u tiên t i Vi t Nam) 24 - Năm 2005 Eximbank phát hành th ghi n qu c t Visa Debit (ñ u tiên t i Vi t Nam) - Năm 2008 Eximbank phát hành th tín d ng... nhân Visa Business - Cu i năm 2009 Eximbank thanh toán và phát hành th Chip; phát hành th Đ ng thương hi u v i các ñ i tác 2.2.2 Tình hình phát hành và thanh toán th t i Ngân Hàng Thương M i C Ph n Xu t Nh p Kh u Vi t Nam (EXIMBANK) 2.2.2.1 Tình hình phát hành th B NG 2.1: TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH TH T I EXIMBANK NĂM 2008 Tiêu chí Năm 2007 Năm 2008 Tăng (+)/Gi m (-) Th tín d ng qu c t 7.790 15.781 102.6%... QUAN LÝ THUY T V TH PH N TH TÍN D NG 1.1 KHÁI NI M VÀ PHÂN LO I TH TÍN D NG 1.1.1 Khái ni m Th tín d ng (credit card) là lo i th ñư c s d ng ph bi n trên th gi i, theo ñó ch th s d ng h n m c tín d ng ñ mua s m hàng hóa d ch v t i các cơ s ch p nh n th Th tín d ng thư ng do ngân hàng phát hành và thư ng ñư c qui ñ nh theo m t h n m c tín d ng d a trên kh năng tài chính, m c ñ tín nhi m và tài s n th ch... nhi m và tài s n th ch p c a khách hàng ñ nh theo m t h n m c tín d ng nh t ñ nh trên kh năng tài chính, tài s n th ch p c a ch th Ch th ch ñư c phép chi tiêu trong ph m vi h n m c tín d ng ñã cho Ch th ph i thanh toán cho ngân hàng phát hành th theo kỳ hàng tháng Lãi su t tín d ng tùy thu c vào quy ñ nh c a m i ngân hàng phát hành Tính ch t tín d ng c a th còn th hi n ch th còn ñư c ng trư c m t h n... t ñ ng c a Eximbank) Trên n n t ng tăng trư ng các lo i doanh s thanh toán và doanh s s d ng th Eximbank, doanh s ho t ñ ng th Eximbank trong năm 2008 tăng 52% (tương ñương 1,419.43 t ñ ng) so v i năm 2007 30 2.3 PHÂN TÍCH CÁC Y U T NH HƯ NG Đ N CHI N LƯ C PHÁT TRI N TH PH N TH TÍN D NG C A EXIMBANK 2.3.1 Nh ng nhân t bên trong 2.3.1.1 Y u t ngu n nhân l c Ho t ñ ng kinh doanh th hi n t i Eximbank theo... t phát hành vì ñây là s n ph m r t ti n ích, phù h p v i nhu c u s d ng c a khách hàng, m t m t do th t c phát hành ñơn gi n, nhanh chóng hơn so v i th tín d ng, m t khác, khách hàng có th chi tiêu trong nư c như th ATM, l i v a có th chi tiêu t i nư c ngoài như th tín d ng qu c t 3 Xem ph l c 2 (Ph n ph l c) (3) 17 Trong s 16 t ch c phát hành th qu c t , ACB ti p t c d n ñ u v i s lư ng th qu c t phát. .. ph i tr ti n ngay, ch thanh toán sau m t kỳ h n nh t ñ nh Th tín d ng ñư c coi là m t công c tín d ng trong lĩnh v c cho vay tiêu dùng V y có th hi u, th tín d ng (credit card) là phương th c thanh toán không dùng ti n m t, do m t t ch c tài chính phát hành (Ngân hàng) v i m t h n m c tín d ng nh t ñ nh d a trên kh năng tài chính, m c ñ tín nhi m ho c tài s n th ch p c a khách hàng (ch th ), theo quy... S – các ñi m m nh Gi i pháp k t h p S/O: Gi i pháp k t h p S/T: T n d ng cơ h i ñ phát T n d ng nh ng ñi m huy nh ng ñi m m nh m nh ñ vư t qua nguy cơ thách th c W – các ñi m y u Gi i pháp k t h p W/O: Gi i pháp k t h p W/T: T n d ng cơ h i ñ h n T i thi u hóa ñi m y u và ch các ñi m y u tránh kh i các m i ñe d a Tóm t t chương 1: Chương 1 ñã ñưa ra khái ni m, phân lo i v th tín d ng, th trư ng và... ñ ng c a Eximbank) Năm 2008, t ng s lư ng th phát hành tăng 58.7% so v i năm 2007, trong ñó th ghi n qu c t tăng 24.6%, th tín d ng qu c t tăng 102.6%, th ghi n n i ñ a tăng 64.6% so v i năm 2007 Trong s lư ng 199.143 th phát hành năm 2008, thì t tr ng th ghi n n i ñ a chi m t tr ng cao nh t v i 76% s lư ng th phát hành (150.858 th ), k ñ n là th ghi n qu c t v i t tr ng 16% (32.504 th ñư c phát hành),... k ñ n là th ghi n qu c t v i t tr ng 16% (32.504 th ñư c phát hành), trong khi th tín d ng qu c t dù s lư ng th phát hành trong năm 2008 tăng ñáng k so v i năm 2007 (tăng ñ n 102.6%) nhưng t tr ng th tín d ng qu c t phát hành năm 2008 v n còn th p, ch chi m có 8% s lư ng th phát hành trong năm 25 B NG 2.2: S LƯ NG TH PHÁT HÀNH PHÂN THEO KHU V C Khu v c Năm 2007 Năm 2008 SL th T tr ng SL th T tr ng . về thị phần thẻ tín dụng - Chương 2: Phân tích thực trạng thị phần thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam - Chương 3: Một số giải pháp nhằm ñẩy mạnh phát triển thị phần thẻ tín. ra một số giải pháp phát triển thị phần thẻ tín dụng của Eximbank nói riêng và thị trường thẻ tín dụng nói chung tại Việt Nam. 5. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI Ngoài phần mở ñầu, và phần kết luận, phần. kinh doanh thẻ tín dụng của Eximbank 49 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY 53 MẠNH PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN THẺ TÍN DỤNG 53 TẠI EXIMBANK 53 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ 54 3.1.1