1 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH oOo BÙI TH NHT LAM NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG THNG MI C PHN NGOI THNG VIT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HI NHP QUC T CHUYÊN NGÀNH : NGÂN HÀNG MÃ S : 60.31.12 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC PGS.TS TRN HOÀNG NGÂN THÀNH PH H CHÍ MINH – 2010 2 CHNG 1 C S LÝ LUN V NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG THNG MI 1.1 LÝ LUN CHUNG V CNH TRANH 1.1.1 Khái nim v cnh tranh. Cnh tranh ca mt doanh nghip, mt ngành, mt quc gia là mc đ mà  đó trong các điu kin v th trng t do và công bng, có th sn xut ra các sn phm hàng hóa và dch v đáp ng đc các đòi hi ca th trng, đng thi to ra vic làm và nâng cao đc thu nhp thc t. Mt doanh nghip đc xem là có sc cnh tranh khi nó có th thng xuyên đa ra các sn phm thay th, mà các sn phm này có mc giá thp hn so vi các sn phm cùng loi, hoc bng cách cung cp các sn phm tng t vi các đc tính v cht lng hay dch v ngang bng hay tt hn. 1.1.2 Li th cnh tranh. Li th cnh tranh là nhng gì làm cho doanh nghip ni bt hay khác bit so vi các đi th cnh tranh. ó là nhng th mnh mà t chc có hoc khai thác tt hn nhng đi th cnh tranh. Li th cnh tranh ca mt doanh nghip đc th hin  hai khía cnh sau: - Chi phí: Theo đui mc tiêu gim chi phí đn mc thp nht có th đc. Doanh nghip nào có chi phí thp thì doanh nghip đó có nhiu li th hn trong quá trình cnh tranh gia các doanh nghip. Chi phí thp mang li cho doanh nghip t l li nhun cao hn mc bình quân trong ngành bt chp s hin din ca các lc lng cnh tranh mnh m. - S khác bit hóa: Là li th cnh tranh có đc t nhng khác bit xoay quanh sn phm hàng hóa, dch v mà doanh nghip bán ra th trng. Nhng khác bit này 3 có th biu hin di nhiu hình thc, nh: s đin hình v thit k hay danh ting sn phm, công ngh sn xut, đc tính sn phm, dch v khách hàng, mng li bán hàng. 1.1.3 Các yu t góp phn to nên li th cnh tranh trong doanh nghip Li th cnh tranh là mt trong nhng th mnh mà doanh nghip có hoc có th huy đng đ có th cnh tranh thng li.  có th to đc li th cnh tranh, các doanh nghip cn nghiên cu các yu t sau: - Ngun gc s khác bit: So vi đi th cnh tranh, doanh nghip có gì vt tri hn v mt giá c sn phm, cht lng sn phm hàng hóa, cht lng sn phm dch v, mng li phân phi. - Th mnh ca doanh nghip v c s vt cht, nhà xng, trang thit b k tht. - Kh nng phát trin sn phm mi, đi mi dây chuyn công ngh, h thng phân phi. - Cht lng ca sn phm. - Kh nng đi ngoi: Kh nng liên kt vi các doanh nghiêp khác hoc liên doanh vi nc ngoài, hoc s dng s tr giúp ca các t chc trong cnh tranh. - Kh nng tài chính: Kh nng ca doanh nghip trong vic qun lý chi phí, huy đng vn và thanh toán các ngha v tài chính. - S thích nghi ca t chc: S mm do ca t chc đ thích ng vi s thay đi ca môi trng. S thích nghi ca h thng quyn lc lãnh đo và t chc hành chính trong lnh vc hot đng. - Kh nng tip th: Nhiu doanh nghip thành công nh vào vic c gng cung cp nhiu giá tr hn cho khách hàng, phát trin sn phm mi, nâng cao cht lng dch v, phc v và phân phi sn phm. 1.2 NNG LC CNH TRANH CA NHTM. 1.2.1 Khái nim chung v nng lc cnh tranh ca NHTM. 4 Trong bài vit “ánh giá nng lc cnh tranh ca các NHTM Vit Nam trong quá trình hi nhp quc t” tác gi  Th Minh c đã đa ra khái nim nng lc cnh tranh ca các NHTM nh sau : “Nng lc cnh tranh ca mt NHTM là kh nng to ra và s dng hiu qu các li th so sánh đ giành thng li trong quá trình cnh tranh vi NHTM khác”. Nh vy, đây là mt yu t nng đng, luôn đc đt trong s phát trin liên tc. Các li th so sánh (hin có và đc to ra) ch là nhng yu t tim nng, điu quan trng là các li th này phi đc s dng mt cách hp lý, có hiu qu, đng thi phi luôn đu t nhm duy trì và tng cng thêm nng lc mt cách bn vng. Ngoài ra, cnh tranh là mt hot đng có ch đích, do vy nng lc cnh tranh thng gn lin vi kt qu hot đng cnh tranh, tc là mc đ đt đc các mc tiêu cnh tranh đã đt ra. Theo PGS.TS Nguyn Th Quy thì “Nng lc cnh tranh ca mt ngân hàng là kh nng ngân hàng đó to ra, duy trì và phát trin nhng li th nhm duy trì và m rng th phn; đt đc mc li nhun cao hn mc trung bình ca ngành và liên tc tng đng thi đm bo s hot đng an toàn và lành mnh, có kh nng chng đ và vt qua nhng bin đng bt li ca môi trng kinh doanh”. Vi khái nim này thì PGS.TS Nguyn Th Quy đã đ cp đn nng lc ni ti ca mt NHTM và mi quan h ca nó vi s phát trin ca ca ngành ngân hàng trên c s tn dng đc li th ca mình nhm đt đc li nhun cao hn. Mt khác, khái nim trên cng th hin s linh hot trong chin lc cnh tranh ca NHTM khi thích nghi và tn dng nhng s thay đi ca môi trng kinh doanh. T nhng quan đim trên, theo tôi, “Nng lc cnh tranh ca mt NHTM là kh nng to ra, s dng và duy trì li th ca mình so vi đi th cnh tranh, nhm đng vng và phát trin trong môi trng kinh doanh luôn thay đi”. Nó bao gm các yu t ni ti và ngoi sinh ca ngân hàng tác đng đn chin lc cnh tranh ca ngân hàng đó. T đó, có th tn dng các c hi trên c s phát huy li th ca mình, đng thi 5 cng khc phc, hn ch nhng tác đng tiêu cc ca môi trng kinh doanh đn hot đng kinh doanh ca ngân hàng. 1.2.2 H thng ch tiêu đánh giá nng lc cnh tranh ni ti ca NHTM Hot đng ca các NHTM có n đnh và phát trin hay không, có kh nng cnh tranh vi các đi th khác hay không ph thuc không ch vào bn thân các ngun lc ni ti và hin có ca các ngân hàng nh : tim lc tài chính, công ngh, cht lng đi ng ngun nhhân lc, . .mà còn ph thuc vào rt nhiu yu t nh nhng đi th cnh tranh ca chính các ngân hàng đó là ai (các sn phm, dch v thay th), kh nng thâm nhp ca các đi th nh th nào, mc đ cnh tranh gia các đi th hin ti s ra sao, các ngun lc mà ngân hàng có đ thích ng vi nhng thay đi th nào, chin lc mà các ngân hàng s dng có phù hp không, ngân hàng có kh nng thay đi chin lc cnh tranh ca mình không, có điu kin ca môi trng v mô s tác đng nh th nào đn kh nng đó ca các ngân hàng trc nhng thách thc và c hi mi. Di đây là mt s ch tiêu đánh giá nng lc cnh tranh ni ti ca các NHTM: S đ 1.1 : H thng ch tiêu phn ánh sc cnh tranh ni ti ca NHTM SC CNH TRANH Cht lng nhân s : - Cht lng nhân viên - Th tc giao dch -  an toàn chính xác Tim lc tài chính : - Vn t có - ROE - ROA - Chi phí/thu nhp Liên tc đi mi - Dch v mi - a đim cung ng mi - Công ngh tiên tin Sn phm dch v : - Tin ích ti u - Dch v đa dng - Kênh phân phi rng - Quan h khách hàng 6 1.2.2.1 Tim lc tài chính Tim lc tài chính là thc đo sc mnh ca mt ngân hàng ti mt thi đim nht đnh. Tim lc tài chính th hin qua các ch tiêu sau : - Mc đ an toàn vn và kh nng huy đng vn: Ch tiêu này đc th hin thông qua các ch tiêu c th nh : quy mô vn ch s hu, h s an toàn vn (CAR – Capital Adequacy Ratio). Tim lc vn ch s hu phn ánh sc mnh tài chính ca mt ngân hàng và kh nng chng đ ri ro ca ngân hàng đó. Cách thc mà mt ngân hàng có kh nng c cu li vn, huy đng thêm vn cng là mt khía cnh phn ánh tim lc v vn ca mt ngân hàng. ây là mt trong nhng ngun lc quan trng nht quyt đnh kh nng cnh tranh ca mt ngân hàng. - Cht lng tài sn có : ây là ch tiêu phn ánh “sc kho” ca ngân hàng, nó đc th hin thông qua ch tiêu nh : t l n xu trên tng tài sn có, mc đ lp d phòng và kh nng thu hi các khon n xu, mc đ tp trung và đa dng hoá ca danh mc tín dng, ri ro tín dng tim n, . . - Mc sinh li : Ch tiêu này phn ánh kt qu hot đng kinh doanh ca ngân hàng, đng thi cng phn ánh mt phn kt qu cnh tranh ca ngân hàng. Nó có th đc phân tích thông qua nhng ch tiêu c th nh : giá tr tuyt đi ca li nhun sau thu, tc đ tng trng và c cu li nhun; t sut li nhun trên vn ch s hu (ROE); t sut li nhun trên tng tài sn có (ROA); các ch tiêu v mc sinh li trong mi tng quan vi chi phí, . . - Kh nng thanh khon : Nó đc th hin thông qua các ch tiêu nh kh nng thanh toán tc thì, kh nng thanh toán ngay, đc bit là kh nng qun lý ri ro thanh khon ca các NHTM. 1.2.2.2 Nng lc v công ngh Trong lnh vc ngân hàng, công ngh ngày càng đóng vai trò nh là mt trong nhng ngun lc to ra li th cnh tranh quan trng nht ca mi ngân hàng. Công ngh ngân hàng không ch bao gm nhng công ngh mang tính tác nghip nh h 7 thng thanh toán đin t, h thng ngân hàng bán l, máy rút tin t đng ATM,… mà còn bao gm h thng thông tin qun lý (MIS – Managerment Informtics System), h thng báo cáo ri ro, . . trong ni b ngân hàng. Kh nng nâng cp và đi mi công ngh ca các NHTM cng là ch tiêu phn ánh nng lc công ngh ca ngân hàng. Nh vy, nng lc công ngh không ch th hin  s lng, cht lng công ngh hin ti mà còn bao gm c kh nng đi mi ca công ngh hin ti v mt k thut cng nh kinh t. 1.2.2.3 Ngun nhân lc Ngun nhân lc là ngun lc quan trng và không th thiu ca bt k ngân hàng nào. Nhân s ca mt ngân hàng là yu t mang tính kt ni các ngun lc ca ngân hàng, đng thi cng là cái gc ca mi ci tin và đi mi. Nng lc cnh tranh v ngun nhân lc đc th hin qua mt s tiêu chí nh : trình đ đào to, trình đ thành tho nghip v, đng c phn đu, mc đ cam kt gn bó vi ngân hàng. Trình đ, hay k nng ca ngi lao đng là nhng ch tiêu quan trng th hin cht lng ca ngun nhân lc. Quá trình tuyn dng và đào to mt chuyên viên ngân hàng thng rt tn kém c v thi gian và công sc. Hiu qu ca chính sách nhân s, đc bit là chính sách tuyn dng và c ch thù lao là mt ch tiêu quan trng đánh giá kh nng duy trì đi ng nhân s cht lng cao ca mt ngân hàng. ng c phn đu và mc đ cam kt gn bó ca nhân viên ngân hàng cng là nhng ch tiêu quan trng phn ánh mt ngân hàng có li th cnh tranh t ngun nhân lc ca mình hay không. 1.2.2.4 Nng lc qun lý và c cu t chc Nng lc qun lý phn ánh nng lc điu hành ca ban lãnh đo ca mt ngân hàng. Nng lc qun lý th hin  mc đ chi phi và kh nng giám sát ca hi đng qun tr đi vi ban giám đc; mc tiêu, đng c, mc đ cam kt ca ban lãnh đo đi vi vic duy trì và nâng cao nng lc cnh tranh ca ngân hàng; chính sách tin lng và thu nhp đi vi ban giám đc; s lng, cht lng và hiu lc thc hin ca các 8 chin lc, chính sách và quy trình kinh doanh cng nh quy trình qun lý ri ro, kim toán kim soát ni b trong ngân hàng. Nng lc qun lý ca ban lãnh đo ngân hàng cng b chi phi bi c cu t chc ca NHTM. C cu t chc là mt ch tiêu quan trng phn ánh c ch phân b các ngun lc ca mt ngân hàng. Nó cho bit c ch phân b ngun lc ca mt ngân hàng có phù hp vi quy mô, trình đ qun lý ca ngân hàng; phù hp vi đc trng cnh tranh ca ngành và yêu cu ca th trng hay không. C cu t chc th hin  s phân chia các phòng ban chc nng, các b phn tác nghip, các đn v trc thuc, . . Hiu qu ca c ch qun lý không ch phn ánh  s lng phòng ban, s phân công phân cp gia các phòng ban mà còn ph thuc vào mc đ phi hp gia các phòng ban, các đn v trong vic trin khai chin lc kinh doanh, các hot đng nghip v hàng ngày, kh nng thích nghi và thay đi ca c cu trc nhng bin đng ca ngành hay ca môi trng v mô, . 1.2.2.5 H thng kênh phân phi và mc đ đa dng hóa các dch v cung cp H thng kênh phân phi luôn là mt yu t quan trng trong hot đng ca các NHTM. H thng kênh phân phi ca các NHTM th hin  s lng các chi nhánh và các đn v trc thuc khác nhau và s phân b các chi nhánh theo lãnh th đa lý. Vic trin khai công ngh ngân hàng hin đi đã rút ngn khong cách v không gian và làm gim tác đng ca mt mng li chi nhánh rng khp đi vi nng lc cnh tranh ca mt ngân hàng. Tuy nhiên, trong điu kin ca Vit Nam, vai trò ca mng li chi nhánh rng khp vn rt quan trng, đc bit là trong điu kin sn phm, dch v truyn thng ca ngân hàng vn còn phát trin. Mc đ đa dng hoá các dch v cng là mt ch tiêu phn ánh nng lc cnh tranh ca mt ngân hàng. Mt ngân hàng có nhiu loi hình dch v cung cp phù hp vi nhu cu ca th trng s là mt ngân hàng có li th cnh tranh. S đa dng hoá các dch v mt mt to cho ngân hàng phát trin n đnh hn, mt khác cho phép ngân hàng phát huy li th nh quy mô. Tuy nhiên, s đa dng hoá các dch v cn phi thc 9 hin trong tng quan so vi các ngun lc hin có ca ngân hàng. Nu không, vic trin khai quá nhiu dch v có th làm cho ngân hàng kinh doanh không hiu qu do dàn tri quá mc các ngun lc. 1.2.2.6 Mc đ cnh tranh và kh nng hp tác gia các ngân hàng thng mi trong nc Cnh tranh gia các ngân hàng trong nc có ý ngha rt quan trng đi vi vic nâng cao nng lc cnh tranh ca h thng ngân hàng. S cnh tranh lành mnh và hp tác hiu qu gia các ngân hàng trong nc là nn tng đ to sc mnh ca h thng ngân hàng và quyt đnh nng lc cnh tranh quc t ca các NHTM trong nc. ánh giá v vn đ cnh tranh và hp tác gia các ngân hàng trong nc cn làm rõ nhng không gii hn  nhng ni dung sau : - Chính sách v cnh tranh và các quy đnh pháp lý v cnh tranh gia các ngân hàng trong nc là điu kin ht sc quan trng đ đm bo s bình đng và lành mnh trong cnh tranh. S bình đng và lành mnh trong cnh tranh đn lt mình li là nn tng to đng lc vn lên mnh m cho tng ngân hàng trong nc nhm khng đnh mình, đng thi thôi thúc các ngân hàng khác cng vn lên. - ánh giá v s lng các ngân hàng trong nc trong tng quan vi quy mô ngành là mt phân tích cn thit cho thy s lng các ngân hàng hin có là nhiu hay ít so vi quy mô ca ngành. - c đim v cnh tranh gia các ngân hàng là yu t quan trng hn quyt đnh s lành mnh ca môi trng cnh tranh. c đim v cnh tranh th hin  s đa dng ca chin lc cnh tranh ca các ngành trong nc, các phng pháp và phng thc cnh tranh c th. - S hp tác gia các ngân hàng trong nc cng là mt c s đ to ra li th cnh tranh gia các ngân hàng trong nc đi vi các ngân hàng nc ngoài cng nh vic cnh tranh ra th trng quc t. Theo quan đim ca Micheal Porter, đánh giá v 10 s hp tác gia các đi th cnh tranh trong nc bao gm vic đánh giá các ch tiêu nh hình thc hp tác, phng thc hp tác, tính cht hp tác và hiu qu hp tác. 1.3 Ý NGHA VÀ VAI TRÒ CA VIC NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH TRONG QUÁ TRÌNH HI NHP QUC T. Hi nhp quc t trong lnh vc ngân hàng là quá trình m ca đ đa h thng ngân hàng trong nc hòa nhp vi h thng ngân hàng khu vc và th gii, hot đng ngân hàng không còn bó hp trong phm vi mt nc, mt khu vc mà m rng trên phm vi toàn cu. Hot đng ngân hàng phi tuân th theo quy lut th trng và các nguyên tc kinh doanh quc t, hot đng ngân hàng đc thc hin theo tín hiu th trng mà không b ngn chn bi các bin pháp qun lý hành chính, lãi sut, t giá, hot đng tín dng… do th trng quyt đnh. Quá trình hi nhp ca h thng ngân hàng có th hiu là quá trình ci cách tng bc h thng ngân hàng xut phát t yêu cu thc t ca quá trình toàn cu hóa nn kinh t quc gia, vì có nh vy h thng ngân hàng mi có th đm nhim và phát huy đc vai trò trung gian tài chính ca mình trong bi cnh nn kinh t mi vi nhiu bin đng phc tp ca th trng quc t nói chung và th trng ni đa nói riêng. Thc hin hi nhp quc t trong lnh vc ngân hàng đòi hi chính ph và NHNN phi xóa b nhng u đãi, tin ti cnh tranh bình đng gia các ngân hàng trong và ngoài nc. Do đó, mc đ hi nhp quc t trong lnh vc ngân hàng có mi quan h cht ch vi mc đ t do hóa tài chính - tin t. Vic thc hin t do hóa tài chính - tin t càng sâu rng có hiu qu thì vic hi nhp ngân hàng càng thun li. Cho đn nay, c lý lun và thc tin phát trin ca các nn kinh t th gii đu khng đnh rng: mt quc gia mun tn ti, phát trin n đnh và bn vng cn phi ch đng hi nhp quc t, đc bit là ch đng hi nhp thành công lnh vc tài chính ngân hàng – lnh vc nhy cm và trng yu ca nn kinh t quc dân. 1.4 BÀI HC KINH NGHIM T TRUNGQUC VÀ KHU VC [...]... - Ti ài chính và hi Ti ài chính là y Trong l ên àng ti à hi à lòng tin c àng c và an toàn cho vi -S ph ãn khách hàng Trong kinh doanh ngân hàng, s tr ãn c àng là y àng m ày c - Ch gt àng ên uy tín c à trình ên nghi ãn khách hàng, trình c àng ành NH ên nghi ành ngân hàng là y nâng cao kh gc àng thì y th - Công ngh ên ti à kh quy 17 hàng ra th ên ti ào trong quá trình kinh doanh c V bi ãs àng K ã c à... gia trong l ã xây d 204 à phân tích th à th tôi s VCB 18 TH C ÀNG TMCP NGO TRONG QUÁ TRÌNH H 2.1 KHÁI QUÁT V NGÂN HÀNG TMCP NGO Ngân hàng TMCP Ngo ành l à ho ngày 23/5/2008 c à gi doanh do S khi th àng TMCP ng ký kinh àN ày 2/6/2008) sau ành công k ành c ày 26/12/2007 Tr à phát tri bank luôn gi à nhà cung c trong các ho ài tr d àng hi h doanh ngo à các công c ph (~10%), ti (~55%)… V m à ngân hàng. .. kinh nghi Qu do v ình h c Trung Nam trong nhi l àng Các bài h hàng các chính hi ngân 12 Th cho quá trình h àng thành công, mang l cho n Vi Th l kinh t àh àng phát tri nh - Ti ành c Vi ùh lu cam k -T th - Xây d ình hình NHTM trên l àn cho các lo d nghi ài chính khác -T à áp d toàn trong kinh doanh ti trích l àn trong h às qua vi òn ti ành s b ngân hàng phù h t Th -H ngân hàng, phân lo òc ành chính sách... mô hình Có s à có s ãn nhu c hàng, ti ài chính và hi doanh; ch à kinh nghi ành và cu cùng là y àm gi Mô hình h àng ã th às tr ành 05 nhóm h K à khác bi ày phù h à các ngân hàng Vi ìt ngân hàng Nh c ã có s ài thì s à uy tín, lòng tin c àng có ti à nh ài chính m àm cho s à hi ành c h lên Tuy nhiên, m à giá c ìs àng àm gi ngân hàng K l ên c ình ùh êng NHTMCP Ngo 27 các ngân hàng khác, k ày ch chính xác... h u c a ngân hàng m àng kinh doanh khá hi u qu , giúp b t 3.877 t T ng các qu c a ngân hàng t 2.728 t lên 5.321 t n ch s h u th p là do cu hi hàng th c ã ti n hành thu l i ngu n v n thu c v mình K 2009, v n ch s h u c T t 16.710 t 8% so v i cu i ng t ng tài s n c i c ph n a các ngân n 2006-2009 t ng tài s n bình 17.11 ng cao nh T ng tài s n c n cu t 22.5% t 255.496 t n u so v i 4 ngân hàng trong nhóm... ti h quan, t ch - Ti àn thi - ành chính sách ti à phát tri chuy liên ngân hàng: T à th tri ài chính c forward, swap, option… M ngân hàng cho t ên ngân hàng v àn thi và ngo à các công c ành viên tham gia giao d ên th ên 13 Th - ài chính c hi ên m v ên 1 t v hang trong khu ên, vi ài chính c hàng ph ình - Gi cho vay, ch ùh àng ph h quy trình ên ki các nghi tín d òng ng song v c bán n mua bán n àng và công... hi - Hi ình à th c ngân hàng s gi àm ti hành, tác nghi ph àng nhanh chóng, thu ph àng hi -M à nâng cao ch danh m phép các ngân hàng th t và kinh doanh ti à các nghi ãi su t ên th ài à qu - ành c các ành riêng cho cán b qu mô hình t ch n ài chính cho các NHTM 1.5 1.5.1 Quy trình nghiên c à quy 14 -H tranh c - Phân tích th c a VCB thông qua tài li các y Thi L ào b N - Ki Nh ph àx S ên tranh - Phân tích...11 Chính ph ã hàng m ình h b t ành ngân ình c ngân hàng d h à ho thành l vi àng 100% v phi ho phép ài và thong qua vi chi NHNNg tham gia vào th hàng con tham gia nhi nhánh àng công, Trung Qu sách t ài vi nt th c ùng phát tri t ng b m à toàn di h àng lành m Vi ình h ch àh ày có nh à Trung Qu ình c m ãh h a nh và Trung Qu tri t ình ình c b à trong quá trình òn có nh ph ho h t cách, à... c ên k Nhân s Ti n) : c.9, c.11 ành ài chính S Hình Giá c u Các bi - gi - tu -b àm vi - thâm niên công tác - trình ên k ình lý thuy Các gi ình : H :N ns 1 t à trình ì kh ành ngân hàng càng àng càng cao H :N ài chính & hi 2 H :N h 3 thì n àng càng t à khác bi àng càng cao H :N àng cao và n 4 tranh c ì càng làm t àng H :N ì s àm cho s 5 àng gi ình t 0 + *Chatluong+ *taichinh+ *sanpham+ *thuonghieu+ *giaca... chính xác thì công tác kh ên quy mô c àng c th T gk ki ên, tôi s gl CB trong ph pháp nh qu CB trong quá trình h ã và às 2.3 TH ÀNG TMCP NGO 2.3.1 ài chính 2.3.1.1 V V òn g h àv àv óp và nó còn êng c àng do các ch ình kinh doanh d d gi Trong ho ày khi x ra s gây ra nh phá s à àng tránh kh m ìv B 2.1 : T VCSH àn tr ài s àv % 2006 TTS trên Trong m 2007 àng àng h -2009 % 2008 % 2009 % 167.128 22,5 197.363 18,1 . NNG LC CNH TRANH TRONG QUÁ TRÌNH HI NHP QUC T. Hi nhp quc t trong lnh vc ngân hàng là quá trình m ca đ đa h thng ngân hàng trong nc hòa nhp vi h thng ngân hàng khu vc. gia các ngân hàng thng mi trong nc Cnh tranh gia các ngân hàng trong nc có ý ngha rt quan trng đi vi vic nâng cao nng lc cnh tranh ca h thng ngân hàng. S cnh tranh lành. NGÂN HÀNG TMCP NGOI THNG VIT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HI NHP QUC T 2.1 KHÁI QUÁT V NGÂN HÀNG TMCP NGOI THNG VIT NAM Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam (Vietcombank) chính thc hot