Đang tải... (xem toàn văn)
Luận văn làm rõ về năng lực cạnh tranh các NHTM VIệt Nam và những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các NHTM
i MC LC Mc lc (i) Danh mc ch vit tt (v) Danh mc bng, biu , s (vii) Li m u 1 CHNG 1: C S LÝ THUYT V NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG THNG MI VÀ HI NHP TÀI CHÍNH QUC T .3 1.1. Ngân hàng thng mi và Nng lc cnh tranh ca Ngân hàng thng mi . 4 1.1.1. Khái quát v Ngân hàng thng mi 4 1.1.1.1. Khái nim Ngân hàng thng mi . 4 1.1.1.2. Chc nng ca Ngân hàng thng mi 5 1.1.1.3. Vai trò ca Ngân hàng thng mi 6 1.1.1.4. c im chung ca các Ngân hàng thng mi . 7 1.1.2. Nng lc cnh tranh ca Ngân hàng thng mi . 8 1.1.2.1. Khái nim v cnh tranh 8 1.1.2.2. Khái nim v nng lc cnh tranh ca Ngân hàng thng mi . 9 1.2. Hi nh p tài chính qu!c t . 10 1.2.1. Khái nim v Hi nhp tài chính quc t 10 1.2.2. Xu hng quc t hóa trong hot ng ngân hàng trên th gii 11 1.3. C s phân tích nng lc cnh tranh ca Ngân hàng thng mi 12 1.3.1. Các tiêu chí ánh giá nng lc cnh tranh ca Ngân hàng thng mi . 13 1.3.1.1. Cht lng ngun nhân lc ca ngân hàng 14 1.3.1.2. Nng lc qun tr iu hành ngân hàng . 15 1.3.1.3. Nng lc tài chính ca ngân hàng 16 1.3.1.4. Nng lc v sn phm dch v ngân hàng 16 1.3.1.5. Nng lc v công ngh ngân hàng . 17 1.3.1.6. Nng lc v uy tín và giá tr thng hiu ca ngân hàng 17 1.3.1.7. Nng lc v h thng mng li ca ngân hàng 18 1.3.2. Các nhân t nh hng n nng lc cnh tranh ca Ngân hàng thng mi . 18 ii 1.3.2.1. Môi trng kinh doanh cho hot ng ca các Ngân hàng thng mi 18 1.3.2.2. S gia tng nhu cu s dng dch v ngân hàng trong nn kinh t . 19 1.3.2.3. S phát trin ca th trng tài chính và các ngành ph tr liên quan vi ngành ngân hàng 20 1.4. Kinh nghi"m ca Trung Qu!c và Bài h#c kinh nghi"m cho Vi"t Nam v$ nâng cao nng lc cnh tranh ca Ngân hàng thng mi trong b!i cnh hi nh p tài chính qu!c t . 21 1.4.1. Kinh nghim ca Trung Quc sau khi gia nhp WTO . 21 1.4.2. Bài hc kinh nghim cho Vit Nam v tng cng nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi trong bi cnh hi nhp tài chính quc t . 24 Kt lu n Chng 1 . 25 CHNG 2: THC TRNG NNG LC CNH TRANH CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI VI%T NAM HI%N NAY . 26 2.1. T&ng quan v$ h" th!ng Ngân hàng thng mi Vi"t Nam . 27 2.1.1 Quá trình phát trin h thng Ngân hàng thng mi Vit Nam . 27 2.1.2 Cnh tranh trong lnh vc ngân hàng ti Vit Nam 28 2.2. Phân tích nng lc cnh tranh ca các Ngân hàng thng mi Vi"t Nam hi"n nay . 32 2.2.1. Thc trng nng lc cnh tranh ca các Ngân hàng thng mi Vit Nam . 33 2.2.1.1. V cht lng ngun nhân lc . 33 2.2.1.2. V nng lc qun tr iu hành ca i ng lãnh o ngân hàng 36 2.2.1.3. V nng lc tài chính . 39 2.2.1.4. V mc phát trin sn phm dch v ngân hàng . 48 2.2.1.5. V trình ng dng công ngh ngân hàng 51 2.2.1.6. V uy tín và kh nng xây dng thng hiu 53 2.2.1.7. V s phát trin h thng mng li chi nhánh, phòng giao dch . 54 2.2.2. Thc trng v nhng nhân t tác ng n nng lc cnh tranh ca Ngân hàng thng mi Vit Nam . 55 2.2.2.1. Môi trng kinh doanh ca ngành ngân hàng . 55 2.2.2.2. Nhu cu s dng dch v ngân hàng 60 iii 2.2.2.3. S phát trin ca các ngành liên quan n ngành ngân hàng . 61 2.2.3. Phân tích nng lc cnh tranh ca Ngân hàng thng mi Vit Nam theo mô hình SWOT 63 2.3. 'ánh giá v$ nng lc cnh tranh ca các Ngân hàng thng mi Vi"t Nam hi"n nay . 68 2.3.1. Nh ng kt qu t c trong vic nâng cao nng lc cnh tranh ca Ngân hàng thng mi Vit Nam . 68 2.3.2. Nh ng tn ti nh h!ng n nng lc cnh tranh ca Ngân hàng thng mi Vit Nam . 69 2.3.3. Mt s nguyên nhân ca nh ng tn ti v nng lc cnh tranh ca các Ngân hàng thng mi Vit Nam . 71 Kt lu n Chng 2 . 76 CHNG 3: MT S ' XU(T NH)M NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI VI%T NAM TRONG TH*I K+ HI NHP . 77 3.1. Nhóm $ xu,t v$ phía Nhà n-c . 80 3.1.1. Hoàn thin h thng pháp lý v hot ng ca Ngân hàng thng mi 80 3.1.1.1. Rà soát s tng thích ca h thng pháp lý và sa "i theo hng phù hp vi các cam kt t do hóa tài chính mà Vit Nam ã ký kt 80 3.1.1.2. Xây dng các vn bn pháp lut, chính sách mi theo hng áp ng nhu cu ca th trng 81 3.1.2. y mnh các chính sách h tr ca Nhà nc i vi hot ng ca Ngân hàng thng mi 81 3.1.2.1. To môi trng v mô "n nh cho hot ng ca các Ngân hàng thng mi 81 3.1.2.2. H# tr nâng cao nng lc tài chính ca các Ngân hàng thng mi . 82 3.1.2.3. Ci cách h thng ngân hàng thng mi nhà nc 83 3.1.2.4. Xây dng h thng cung cp thông tin công ngh cao 83 3.1.2.5. Tng cng kim tra giám sát nh$m nâng cao nng lc hot ng ca các Ngân hàng thng mi . 84 3.1.2.6. Ph" bin kin thc pháp lut ngân hàng và tin trình hi nhp tài chính 85 3.1.2.7. Minh bch và công khai thông tin tài chính . 86 iv 3.1.2.8. y mnh phát trin các ngành liên quan vi ngành ngân hàng . 87 3.2. Nhóm $ xu,t v$ phía các Ngân hàng thng mi Vi"t Nam . 88 3.2.1. y mnh công tác ào to và phát trin ngun nhân lc 88 3.2.2. Nâng cao nng lc qun tr iu hành trên c s! hc h%i kinh nghim qun lý hin i ca các Ngân hàng thng mi quc t . 91 3.2.3. Tng cng nng lc tài chính theo hng m! rng v quy mô và an toàn trong qun lý tài sn theo thông l quc t . 93 3.2.4. a dng hóa dch v ngân hàng g&n lin vi nh hng phân khúc th trng 94 3.2.5. Hin i hóa công ngh ngân hàng trong phát trin dch v và qun tr cnh tranh 94 3.2.6. Chú trng vic xây dng uy tín, giá tr thng hiu ca ngân hàng . 96 3.3. Liên kt các Ngân hàng thng mi . 96 3.3.1 V phía Nhà nc 98 3.3.1.1 Làm rõ và thng nht nhn thc v s cn thit khách quan và yêu cu thúc y liên kt gi a các Ngân hàng thng mi . 98 3.3.1.2. Hình thành h thng pháp lut v hp nht, sáp nhp và thành lp tp oàn tài chính ngân hàng 99 3.3.1.3 Xác nh rõ c ch giám sát, i x ca c quan qun lý nhà nc i vi vic hp nht, sáp nhp và thành lp tp oàn tài chính – ngân hàng . 100 3.3.1.4 Thit lp các chính sách nh$m khuyn khích vic liên kt các Ngân hàng thng mi . 101 3.3.2. V phía các Ngân hàng thng mi . 103 3.3.2.1 Thay "i nhn thc v hp nht, sáp nhp ngân hàng . 103 3.3.2.2 Có s chun b y cho vic liên kt 104 3.3.2.3. C cu li t" chc khi hp nht, sáp nhp hoc thành lp tp oàn tài chính – ngân hàng 105 Kt lu n Chng 3 . 107 Li kt . 108 Tài li"u tham kho . 109 Ph lc . 111 v DANH MC CH. VIT T/T Ting Vi"t ACB : Ngân hàng thng mi c" phn Á Châu ANZ : Ngân hàng ANZ BIDV : Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam CN NHNNg : Chi nhánh Ngân hàng nc ngoài EIB : Ngân hàng thng mi c" phn xut nhp khu HSBC : Ngân hàng Hongkong và Thng Hi ICB : Ngân hàng Công thng Vit Nam NHLD : Ngân hàng liên doanh NHNN : Ngân hàng Nhà nc NHNNg : Ngân hàng Nc ngoài NHTM : Ngân hàng Thng mi NHTM NN : Ngân hàng Thng mi Nhà nc NHTM CP : Ngân hàng Thng mi c" phn OCB : Ngân hàng thng mi c" phn Phng ông STB : Ngân hàng thng mi c" phn Sài Gòn Thng Tín VBARD : Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam VCB : Ngân hàng Ngoi thng Vit Nam Ting Anh APEC : Di'n àn Hp tác Kinh t châu Á Thái Bình Dng ASEAN : Hip hi các quc gia ông Nam Á ASEM : Hi ngh kinh t Á - Âu ATM : Máy rút tin t ng CAR : H s an toàn vn CIC : Trung tâm thông tin tín dng GATS : Hip nh chung v thng mi dch v GDP : T"ng sn phm quc ni IMF : Qu( tin t quc t OECD : T" chc hp tác và phát trin kinh t ROA : Sut sinh li trên t"ng tài sn vi ROE : Sut sinh li trên vn ch s! h u SWOT : im mnh, im yu, c hi, thách thc UNCTAD : Hi ngh ca Liên Hip Quc v Thng mi và Phát trin UNDP : Chng trình phát trin Liên Hip Quc WB : Ngân hàng Th gii WEF : Di'n àn Kinh t Th gii WTO : T" chc Thng mi Th gii. vii DANH MC B0NG, BI1U '2, S '2 Danh mc Bng Bng 2.1 : Các NHTM trong nc có s! h u ca i tác nc ngoài 30 Bng 2.2 : Vn ch s! h u ca mt s ngân hàng hàng u trên th gii 42 Bng 2.3 : T) l thu nhp phi lãi trên t"ng thu nhp ca mt s NHTM (2006) 43 Bng 2.4 : Mt s ch* tiêu hot ng ngân hàng giai on 2006-2010 45 Bng 2.5 : Chi phí d phòng ca các NHTM 46 Bng 2.6 : Tng tr!ng dch v th+ ca h thng NHTM 51 Bng 2.7 : Trin khai công ngh ti các NHTM trong nc 52 Bng 2.8 : C cu t"ng phng tin thanh toán 59 Bng 2.9 : Tng tr!ng doanh thu bo him . 62 Bng 2.10 : Các NHTM Vit Nam ã sáp nhp chn ch*nh hot ng trong giai on 1998 – 2001 . 76 Bng 3.1 : Mô hình t" chc chi nhánh NHTM hng ti khách hàng . 92 Danh mc Biu Biu 2.1 : Th phn huy ng vn ca các NHTM Vit Nam nm 2006 . 31 Biu 2.2 : Th phn cho vay ca các NHTM Vit Nam nm 2006 31 Biu 2.3 : Tng tr!ng lao ng ti các NHTM 33 Biu 2.4 : Li nhun trc thu ca các NHTM trên a bàn TPHCM . 36 Biu 2.5 : Vn iu l bình quân ca các NHTM 40 Biu 2.6 : Tng vn ca mt s NHTM . 42 Biu 2.7 : Li nhun trc thu ca các NHTM 43 Biu 2.8 : ROA và ROE ca các NHTM ti Vit Nam giai on 2004-2006 . 44 Biu 2.9 : So sánh ROA và ROE ca NHTM trong nc vi NHTM trong khu vc (2006) 44 Biu 2.10 : T) l n xu ca các NHTM nm 2005 46 Biu 2.11 : H s CAR ca các NHTM giai on 2004-2006 và so sánh vi khu vc 47 Biu 2.12 : Th phn huy ng vn ca các NHTM 48 viii Biu 2.13 : Th phn cho vay ca các NHTM 49 Biu 2.14 : Th phn ca các NHTM v dch v 50 Biu 2.15 : S lng chi nhánh và phòng giao dch ca các NHTM . 55 Biu 2.16 : GDP ca nn kinh t 60 Biu 2.17 : Giá tr kim ngch xut nhp khu 60 Danh mc S S 1.1 : Chc nng trung gian tài chính ca Ngân hàng thng mi . 5 S 1.2 : Chc nng trung gian thanh toán ca Ngân hàng thng mi 5 S 1.3 : Mô hình các nhân t môi trng kinh doanh ca Michael Porter . 12 S 1.4 : H thng tiêu chí ánh giá nng lc cnh tranh ca các NHTM . 13 S 2.1 : H thng t" chc NHTM Vit Nam 27 S 2.2. : S t" chc NHTM theo thông l quc t 37 S 2.3. : S t" chc ca VCB . 38 S 2.4. : S t" chc ca ACB . 38 S 3.1 : Ni dung ch yu chng trình ci cách h thng ngân hàng Vit Nam trong nh ng nm ti . 79 S 3.2 : Mô hình tp oàn u t tài chính – ngân hàng Vietcombank . 106 Danh mc Hp Hp 2.1 : Yêu cu ca Chính ph v mc vn iu l ti thiu ca các NHTM . 41 1 LI M U 1. S cn thit và ý ngha ca tài nghiên cu Trong vòng hai thp niên tr li ây, hi nhp kinh t quc t tr thành mt xu th tt yu ca thi i, din ra mnh m trên mi mt i sng kinh t xã hi ca tt c các quc gia. Trong xu th ó, Vit Nam ã có s ch ng và tng bc tham gia vào quá trình hi nhp quc t. Tháng 7 nm 1995, Vit Nam gia nhp ASEAN, tham gia khu vc mu dch t do AFTA, n tháng 7 nm 2000, Vit Nam ký Hip nh thng mi song phng vi Hoa K và tháng 12 nm 2006, Vit Nam chính thc tr thành thành viên th 150 ca T chc thng mi th gii WTO. Ngành tài chính – ngân hàng cng không nm ngoài dòng chy ca tin trình hi nhp này. Qua ó, các NHTM chc chn có nhiu c hi hn trong vic tip cn lung vn, công ngh mi t các NHNNg, nhng cùng vi nó, nh ng ri ro và thách thc cng nng n hn bi s gia tng cnh tranh. Do vy, trc yêu c!u tt yu ca hi nhp, ngành ngân hàng phi có nh ng bc chu"n b và không ngng nâng cao nng lc cnh tranh ca mình. Hot ng này cng c!n s ng h t phía Nhà nc nhm to mt môi trng kinh t n nh và cnh tranh bình #ng, m bo cho ngành ngân hàng phát tri$n bn v ng và ti a hóa l%i ích quc gia trong quá trình hi nhp. Trên c s ó, tác gi mnh dn nghiên cu tài: “Nâng cao nng lc cnh tranh ca các Ngân hàng thng mi Vit Nam trong thi k hi nhp”. Ni dung tài s phân tích, nhn nh nng lc thc s ca các NHTM Vit Nam so vi i th cnh tranh trong tin trình hi nhp, qua ó xác nh nh ng i$m mnh $ phát huy l%i th so sánh và nhìn nhn nh ng i$m yu $ có bin pháp khc ph&c, t ó giúp các NHTM Vit Nam nâng cao nng lc cnh tranh ca mình, tip t&c có nh ng óng góp tích cc trong công cuc phát tri$n kinh t t nc. 2. Mc tiêu nghiên cu ca tài ' tài tp trung nghiên cu nh ng vn sau: 2 - Làm sáng t( nh ng lun c khoa hc v s c!n thit phi nâng cao nng lc cnh tranh ca các NHTM Vit Nam trong thi k hi nhp kinh t quc t. - Làm rõ thc trng v nng lc cnh tranh ca các NHTM Vit Nam và nh ng yu t nh hng n nng lc cnh tranh ca các NHTM. - Phân tích nng lc cnh tranh, ánh giá nh ng i$m mnh và nh ng tn ti trong nng lc cnh tranh ca các NHTM Vit Nam ng thi phân tích mt s nguyên nhân ca nh ng tn ti này. 3. i tng và phm vi nghiên cu 'i t%ng nghiên cu ca tài là: nng lc ca các NHTM v nhân lc, qun tr, tài chính, sn ph"m dch v&, công ngh, uy tín thng hiu và mng li. Ngoài ra tài cng nghiên cu nh ng yu t nh hng n nng lc cnh tranh ca các NHTM nh môi trng v) mô mà các NHTM ang hot ng, nhu c!u v dch v& ngân hàng và các ngành có liên quan n ngành ngân hàng. Phm vi thi gian nghiên cu: so sánh s liu các hot ng ca h thng NHTM Vit Nam trong khong thi gian t nm 2004 n nm 2006. 4. Phng pháp nghiên cu S* d&ng phng pháp duy vt bin chng trong phân tích nh l%ng và thng kê v s liu hot ng ca các NHTM Vit Nam, trên c s tham kho các tp chí, k+ yu, website v hot ng ngân hàng. 5. Ni dung nghiên cu Ni dung nghiên cu ca Lun vn gm 3 chng: Chng 1: C s lý thuyt v Nng lc cnh tranh ca Ngân hàng thng mi và Hi nhp tài chính quc t. Chng 2: Thc trng Nng lc cnh tranh ca các Ngân hàng thng mi Vit Nam hin nay. Chng 3: Mt s xut nhm nâng cao nng lc cnh tranh ca các Ngân hàng thng mi Vit Nam trong thi k hi nhp. [...]... các ngân hàng M t ng n a là các ngân hàng ngày càng a d ng trong vi c cung c p các d ch v& $ có th$ t n d&ng m t cách t i a các ngu n l c c a mình S t ng tr ng nhanh c a các NHTM và s phát tri$n c a k1 thu t, công ngh trong m t b i c nh c nh tranh m nh m òi h(i các ngân hàng ph i duy trì quy mô l n nh m gi m thi$u chi phí và t ng kh n ng c nh tranh Các ngân hàng l n ang tìm cách mua l i c ph!n c a các. .. nhóm các nhân t c i$m riêng c a các !u vào c a ngành ngân hàng %c xem là các tiêu chí ánh giá n ng l c c nh tranh c a NHTM (ii) Nhóm nh ng nhân t bên ngoài tác bao g m: môi tr ng n kh n ng c nh tranh c a NHTM ng kinh doanh c a ngành ngân hàng; các i u ki n v c!u s n ph"m d ch v& ngân hàng; các ngành liên quan và ph& tr% c a ngành ngân hàng 1.3.1 Các tiêu chí ánh giá n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng. .. bao g m: NHTM c (Ngân hàng 100% v n Nhà n hàng liên doanh và Chi nhánh ngân hàng n S n cu i n m 2006, h th ng NHTM t i c), NHTM c ph!n (v n t nhân), Ngân c ngoài 2.1 H th ng t ch c NHTM Vi t Nam H% TH NG NHTM T I VI%T NAM 5 Ngân hàng th ng m i Nhà n c 34 Ngân hàng th ng m i c ph!n Ngu#n: Báo cáo th 5 Ngân hàng liên doanh ng niên Ngân hàng Nhà n 34 Chi nhánh Ngân hàng n c ngoài c Vi t Nam n m 2006 28... Vì s n ph"m c a ngân hàng là d ch v& v ti n t nên tính an toàn óng vai trò quan tr ng trong quy t nh l a ch n ngân hàng c a khách hàng 1.3.1.4 N ng l c v s n ph m d ch v ngân hàng S n ph"m d ch v& c a ngân hàng là y u t tr c ti p tác ng n quy t ngân hàng c a khách hàng S n ph"m d ch v& c a ngân hàng ph i h nh l a ch n %c xây d ng ng t i khách hàng nh m áp ng nhu c!u c a khách hàng trong hi n t i và... toàn b h th ng ngân hàng: y u t này giúp ngân hàng t ng c ng tính thu n ti n, nhanh chóng cho s n ph"m d ch v& - Kh n ng l u tr , qu n lý và truy xu t d li u khách hàng c a ngân hàng: kh n ng này giúp ngân hàng th(a mãn nhu c!u c a khách hàng v vi c c p nh t các giao d ch và b o m t thông tin, ngoài ra còn giúp ngân hàng l p các báo cáo v tình hình ho t ngân hàng ng c a ngân hàng m t cách nhanh chóng... nh tranh c a NHTM nh trên, nh ng th c t các tiêu chí này có tác ng qua l i l,n nhau và hình thành nên m t th$ th ng nh t h th ng các tiêu chí xu t phát t bên trong ngân hàng, phù h%p v i c i$m c a ngân hàng và th$ hi n n ng l c c nh tranh c a ngân hàng 1.3.2 Các nhân t #nh h $ng n n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng th ng m i Các c i$m trong ho t ng kinh doanh c a m t NHTM th$ hi n n ng l c c nh tranh. .. ng hóa các lo i hình !u t - $ gi m thi$u r i ro Kh n ng sinh l i c a ngân hàng: th$ hi n qua các ch tiêu doanh thu, l%i nhu n t %c, t c t ng tr ng qua các n m và k t qu kinh doanh theo c c u c a các lo i hình d ch v& ngân hàng - Ch tiêu an toàn trong ho t trong ho t ng ngân hàng: vi c tuân th các quy ng ngân hàng có tính quy t nh nh v an toàn n uy tín c a ngân hàng và kh n ng thu hút khách hàng Vì... 13 (iii) Các nhân t !u vào c a ngành ngân hàng: bao g m các nhân t th$ hi n n ng l c c nh tranh c a NHTM nh ch t l %ng ngu n nhân l c c a ngân hàng, n ng l c qu n lý c a ban lãnh hàng, s này o ngân hàng, kh n ng ng d&ng công ngh c a ngân a d ng và ch t l %ng s n ph"m d ch v& c a ngân hàng, Các nhân t %c ch n l c phù h%p v i c i$m c a NHTM (iv) Các ngành liên quan ho c ph& tr% c a ngành ngân hàng: tác... ti p theo ây và a ra m t s n ng l c c nh tranh c a các NHTM Vi t Nam trong ch ng 3 xu t nh m nâng cao 26 CH NG 2 TH C TR NG N NG L C C NH TRANH C A CÁC NGÂN HÀNG TH NG M I VI%T NAM HI%N NAY 27 2.1 T*NG QUAN V H% TH NG NGÂN HÀNG TH 2.1.1 Quá trình phát tri+n h th ng Ngân hàng th NG M I VI%T NAM ng m i Vi t Nam Quá trình phát tri$n c a h th ng NHTM Vi t Nam g n li n v i quá trình phát tri$n c a n n kinh... ng l i c a ngân hàng 'ây là y u t quan tr ng $ ngân hàng chi m l)nh th ph!n, a s n ph"m d ch v& n g!n v i khách hàng h n Kh n ng c a m t ngân hàng m r ng h th ng chi nhánh, phòng giao d ch n nh ng n i %c d báo là có nhu c!u c a khách hàng v d ch v& ngân hàng s t o cho ngân hàng ó th m nh trong vi c chi m l)nh th ph!n '$ th c hi n i u này, lãnh o ngân hàng ph i có t!m nhìn chi n l %c, ngân hàng ph i . tranh ca các Ngân hàng thng mi Vit Nam hin nay. Chng 3: Mt s xut nhm nâng cao nng lc cnh tranh ca các Ngân hàng thng mi Vit Nam. NHNN : Ngân hàng Nhà nc NHNNg : Ngân hàng Nc ngoài NHTM : Ngân hàng Thng mi NHTM NN : Ngân hàng Thng mi Nhà nc NHTM CP : Ngân hàng Thng