Đề tài: ÁP DỤNG MÔ HÌNH 5 LỰC LƯỢNG CỦA MICHAEL PORTER TRONG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP THANG MÁY Phó GĐ kinh doanh Phó GĐ kỹ thuật Trưởng phòng kế hoạch thi công Trưởng phòng kinh doanh Trưởng bộ phận thi công cơ khí Trưởng bộ phận thi công điện Trưởng bộ phận bảo trì Chi nhánh: ַ ַ ַ ַ Thái Nguyên Vinh-Nghệ An Thanh Hóa Quảng Bình Nhà máy sản xuất: 166-K7-phường 2 Tân Bình- TP HCM Giám Đốc sản xuất Phó giám đốc Trưởng phòng điện Trưởng bộ phận phần mềm Phó phòng thi công SKYDRIVERS GROUP Quản đốc nhà máy Trưởng bộ phận thiết kế Trưởng bộ phận bảo trì Page 1 a Lĩnh vực kinh doanh - Sản xuất thang máy, thang cuốn: nhãn hiệu Vietlift (thiết bị nhập khẩu của Mitshubishi-Nhật Bản) Sản xuất các thiết bị vật tư, thiết bị an toàn của thang máy Phân phối thang máy: nguyên chiếc hiệu Huyndai Thượng Hải và Huyndai Hàn Quốc - Lắp đặt, bảo hành bảo trì hệ thống thang máy thang cuốn Danh mục các sản phẩm của công ty • Thang tải hàng + Thang tải hàng có người đi kèm + Thang tải hàng không có người đi kèm Đây là loại phương tiện vận chuyển rất tốt cho các trung tâm thương mại, siêu thị, khu công nghiệp và nhà máy lớn Tải trọng từ: 450 Kg - 6000 Kg Tốc độ từ : 15 m/phút đến 240 m/phút • Thang bệnh viện Đây là loại thang máy chuyên dùng cho bệnh viện, trạm điều dưỡng, trung tâm y tế Có yêu cầu kỹ thuật cao, có thể đẩy băng ca và 2 người phục vụ đi kèm Tải trọng từ: 750 Kg - 2500 Kg Tốc độ từ : 15 m/phút đến 150 m/phút • Thang cuốn (chỉ có sản phẩm nhập đồng bộ từ Huyndai Hàn Quốc) + Thang nghiêng 30 độ + Thang nghiêng 35 độ Đây là loại phương tiện vận chuyển rất tốt cho các trung tâm thương mại, siêu thị, sân bay, khách sạn lớn Tốc độ vận chuyển trên 9000 người/h • Thang tải khách + Thang có phòng máy + Thang không có phòng máy • Thang quan sát • + + + + + + + Thiết bị vật tư Motor thang hàng Motor thang khách Motor không phòng máy Tời hàng Ray Cabin Ray đối trọng Shose Cabin SKYDRIVERS GROUP Page 2 + + + + + + + + + Shose đối trọng Governor Pu ly máy kéo Bảo hiểm đầu car Đối trọng Tủ điện Tủ điện đàu car Cabin Cửa tầng Danh mục dịch vụ của công ty: + + + + + Dịch vụ lắp đặt Dịch vụ bảo hành Dịch vụ bảo trì Dịch vụ sửa chữa khẩn cấp Dịch vụ sau bán (Tư vấn khách hàng về cách vận hành an toàn, bào quản thang máy) b Nguồn lực công ty Nguồn nhân lực: 80 nhân viên + Bằng cấp tối thiểu: Thợ cơ khí + Bằng cấp phổ biến: Đại học + Bằng cấp cao nhất: Thạc sỹ Nguồn lực tài chính: Quy mô vốn của công ty là + Vốn đăng ký kinh doanh: 6 tỷ VNĐ + Tổng mức vốn đầu tư: 12 tỷ VNĐ Tốc độ tăng trưởng từ 2005-2009 Biểu đồ tăng trưởng doanh số từ năm 2005-2009 I CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MÔ HÌNH 5 LỰC LƯỢNG CỦA MICHAEL PORTER Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của M.Port được xuất bản lần đầu trên tạp chí Harvard Business Review năm 1979 Trong rất nhiều các nghiên cứu các nhà kinh tế thường giả định tồn tại môi trường cạnh tranh hoàn hảo không chỉ giữa các doanh nghiệp mà còn giữa các ngành Tuy nhiên trên thực tế mức lợi nhuận thường là không cân bằng giữa các ngành một phần là do cấu trúc của các ngành là khác nhau Mô hình 5 lực lượng của M.Porter đã lý giải về sự khác nhau đó qua 5 yếu tố chính tạo nên cấu trúc của một ngành bao gồm: 1 Nhà cung cấp (quyền lực trong đàm phán) thông qua: SKYDRIVERS GROUP Page 3 • Mức độ tập trung • Khối lượng cung ứng • Khác biệt hóa yếu tố đầu vào • Ảnh hưởng đến giá thành • Chi phí chuyển đổi nhà cung cấp • Nguy cơ gia nhập theo chiều dọc 2 Khách hàng (quyền lực trong đàm phán) qua các chỉ tiêu: • Khối lượng bán • Thông tin về khách hàng • Uy tín thương hiệu • Nhạy cảm về giá • Gia nhập chiều dọc • Khác biệt hóa sản phẩm • Mức độ tập trung • Thay thế khách hàng 3 Đối thủ tiềm ẩn (rào cản gia nhập, rút lui) bao gồm: • Lợi thế chi phí tuyệt đối • Đường cong kinh nghiệm • Độc quyền yếu tố đầu vào • Chính sách chính phủ • Lời thế theo quy mô • Quy mô vốn đầu tư ban đầu • Uy tín thương hiệu • Chi phí chuyển đổi SKYDRIVERS GROUP Page 4 • Khả năng tiếp cận hệ thống phân phối • Sự trả đũa có chủ định • Sản phẩm độc quyền 4 Đối thủ cạnh tranh hiện tại được xem xét đến: • Rào cản rút lui • Mức độ tập trung của ngành • Chi phí cố định • Tăng trưởng của ngành • Quy mô và sức mạnh của đối thủ • Sự khác biệt hóa sản phẩm • Chi phí chuyển đổi • Uy tín thương hiệu • Đa dạng hình thức cạnh tranh • Bản chất của các lĩnh vực đầu tư 5 Sản phẩm thay thế đánh giá dựa trên: • • Khuynh hướng muốn thay đổi sản phẩm • Sự khác biệt về hiệu quả • II Chi phí chuyển đổi Giá cả của sản phẩm thay thế ÁP DỤNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH THANG MÁY 1 Quyền lực đàm phán của nhà cung cấp 1.1 Mức độ tập trung Trên thị trường hiện có số lượng khá lớn các các nhà cung cấp linh kiện thang máy của nước ngoài đến từ Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Đức,… Tuy nhiên phần lớn các nhà cung cấp nước ngoài đều đã chọn lựa các đối tác (chủ yếu là các nhà phân phối độc quyền trong nước) Ví dụ như Công Ty Thang Máy THÁI SKYDRIVERS GROUP Page 5 BÌNH (đối tác của tập đoàn TECHNO – Ý), Công ty Thang Máy THIÊN NAM (đối tác của KONE – Phần Lan), Thang máy Phương Đông (đối tác của tập đoàn EITASCHNEIDER - Liên doanh giữa Malaysia và Đức), Công ty TNHH Thang Máy MELCO Việt Nam liên doanh giữa phía Việt Nam: Công ty TNHH Kỹ Nghệ Toàn Tâm, và đối tác Nhật Bản gồm: Công ty Mitsubishi… Việc lựa chọn các nhà phân phối độc quyền sản phẩm phần nào hạn chế mức độ cung ứng rộng rãi của các nhà cung cấp Điều nay giúp họ có được quyền lực trong đàm phán nhất định với các công ty Việt Nam 1.2 Khối lượng cung ứng Phần lớn các công ty trong ngành đều lựa chọn rất ít (thường chỉ là một) nhà cung ứng các chi tiết, thiết bị để đảm bảo tính đồng bộ trong lắp ráp cũng như có được ưu đãi nhất định tuy nhiên điều này cũng làm tăng sưc ảnh hưởng của nhà cung cấp với công ty 1.3 Khác biệt hóa bằng yếu tố đầu vào Sản phẩm thang máy về cơ bản yếu tố đầu vào không tạo ra nhiều điểm khác biệt Phần lớn các công ty trong ngành lựa chọn tập trung chủ động tạo điểm khác biệt thông qua dịch vụ, thiết kế Bên cạnh đó yếu tố đầu vào cũng có ảnh hưởng đến giá thành Chi phí yếu tố đầu vào chiếm tỉ lệ lớn trong cơ cấu giá sản phẩm khoảng 60% 1.4 Chi phí chuyển đổi nhà cung cấp Các nhà cung cấp từ phía nước ngoài phần lớn đều là các nhà cung cấp có quy mô và uy tín, cách làm việc chuyên nghiệp, đồng thời do hạn chế về khả năng khai thác thông tin, nắm bắt công nghệ cũng như quy mô nên chi phí chuyển đổi nhà cung cấp có thể nói là khá cao 1.5 Nguy cơ gia nhập theo chiều dọc: Đây không còn là nguy cơ mà chính là hiện thực trong ngành Rất nhiều các nhà cung cấp như Mitsubishi, Kone,… đều là những công ty sản xuất sản phẩm thang máy hoàn thiện có uy tín trên thế giới Thương hiệu của nhà cung cấp đã được khẳng định thậm chí vượt qua thương hiệu của nhà sản xuất Nhìn chung các nhà cung cấp trong ngành có sức mạnh lớn trong đàm phán với các công ty trong ngành Nhiều công ty lựa chọn trở thành nhà phân phối cho nhà cung SKYDRIVERS GROUP Page 6 cấp, sử dụng nhãn hiệu sản phẩm của nhà cung cấp Họ tạo giá trị gia tăng chủ yếu thông qua việc cung cấp dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo trì Tuy nhiên một vài công ty đang cố gắng xây dựng những nhãn hiệu riêng cho mình (như Vietlift của Hanoel) Cách làm này đòi hỏi các công ty phải kiên trì và có chiến lược marketing hợp lý 2 Quyền lực đàm phán của khách hàng trong ngành Hiện tại thực tế trong ngành có thể chia ra làm hai nhóm khách hàng chính với quyền lực đàm phán rất khác nhau như sau: 2.1 Khách hàng có đơn đặt hàng giá trị lớn: Đối tượng này chủ yếu bao gồm các nhà thầu xây dựng cho các công trình lớn của Nhà nước hay tư nhân • Khối lượng bán: Nhóm khách hàng này có số lượng hạn chế Tuy nhiên, họ thường mua với khối lượng lớn,có sự mua lặp lại do đặc điểm của sản phẩm thang máy là hàng công nghiệp có giá trị lớn, đồng thời khi chọn được một sản phẩm thang máy cho dự án này, các dự án tiếp theo sẽ gia tăng khả năng vẫn tiếp tục chọn sản phẩm của hãng đó Điều này gia tăng đáng kể quyền lực đàm phán của nhóm khách hàng này • Mức độ nhạy cảm về giá: ít nhạy cảm về giá • Chịu ảnh hưởng lớn của uy tín thương hiệu thương hiệu là yếu tố quan trọng tác động đến quyết định mua do những dự án đấu thầu quy mô lớn đòi hỏi chất lượng sản phẩm phải được đặt lên hàng đầu • Khác biệt hóa sản phẩm: Là yếu tố khá quan trọng, ảnh hưởng đến hành vi mua của khách hàng Những điểm khác biệt ở mặt hàng này dù không trực tiếp thể hiện trên sản phẩm nhưng lại rất rõ ở dịch vụ bảo hành, bảo trì sau bán Một trong những dịch vụ rất quan trọng đối với khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm Do vậy các doanh nghiệp muốn thu hút khách hàng thì rất cần phải chú trọng vào dịch vụ này Khi đã tạo được những khác biệt có giá trị sẽ làm cho khác hàng phải quan tâm đến họ hơn, giúp họ có lợi thế nhất định trong đàm phán với khách hàng • Mức độ phân tán của khách hàng: nhóm khách hàng này tương đối tập trung • Chi phí chuyển đổi khách hàng: với nhóm khách hàng này chi phí chuyển đổi là rất lớn vì họ thường là những khách hàng là các công ty thi công công trình, dự án, số lượng hạn chế, đã có sẵn đối tác quen thuộc từ trước được tìm kiếm và xây dựng dựa trên mối quan hệ Vì thế để xây dựng lòng tin của khách hàng vào sản phẩm và dịch vụ của công ty là rất khó khăn và tốn kém nhiều chi phí Yếu tố này lại làm tăng thêm rất nhiều quyền lực trong đàm phán cho nhóm khách hàng này SKYDRIVERS GROUP Page 7 • Gia nhập theo chiều dọc: không đáng kể  Như vậy có thể thấy nhóm khách hàng này có sức mạnh đàm phán lớn đối với các công ty trong ngành tuy nhiên khi đã hợp tác được với họ có thể thu được rất nhiều lợi ích trong dài hạn chứ không chỉ là lợi ích trước mắt 2.2 Khách hàng có đơn đặt hàng giá trị nhỏ: Nhóm khách hàng này chủ yếu bao gồm các công ty, tổ chức tư nhân, hay Nhà nước, các hộ gia đình mua để phục vụ nhu cầu cho các công trình nhỏ vì mục đích hoạt động kinh doanh • Khối lượng bán: số lượng khách hàng lớn nhưng mỗi khách hàng thường mua với khối lượng nhỏ, ít có sự lặp lại do nhu cầu xây mới cơ sở vật chất ít (cụ thể ở đây là các tòa nhà), khách hàng lại thường là tư nhân, hầu như chỉ mua 1 lần với giá trị đơn hàng nhỏ Điều này phần nào hạn chế tiếng nói của họ trong đàm phán • Sự nhạy cảm về giá là khá lớn: Điều này do ảnh hưởng của quy mô công trình không lớn Chi phí cho thang máy là hạn chế nên họ thường mong muốn tối thiểu hóa chi phí đến mức thấp nhất và ưa thích giá rẻ cạnh tranh • Yếu tố thương hiệu không ảnh hưởng quá nhiều đến nhóm khách hàng này • Khác biệt hóa sản phẩm: Ít quan trọng hơn, họ thường chỉ tìm kiếm các lợi ích cơ bản của sản phẩm • Mức độ phân tán của khách hàng: nhóm khách hàng tư nhân có mức độ phân tán tương đối cao, do số lượng người mua đông nhưng số lượng mua lại rất khiêm tốn chính vì vậy họ thường sẽ phải ít nhiều nhượng bộ trong tỏa thuận các điều kiện hợp tác vói các công ty trong ngành • Chi phí chuyển đổi khách hàng: không quá cao, do nhóm này có đặc điểm mua với giá trị đơn hàng nhỏ Mặt khác, số lượng khách hàng nhiều nên cơ hội kinh doanh cũng thuận lợi hơn rất nhiều Thông thường những khách hàng này được tìm kiếm bởi đội ngũ sales (75%) hoặc cũng có thể là họ tự tìm đến với doanh nghiệp khi có nhu cầu (25%) • Gia nhập chiều dọc: gần như không có  Nhóm khách hàng thứ 2 nhìn chung có sức mạnh đàm phán không lớn, ít tập trung tuy nhiên với số lượng khách hàng lớn đây lại là nguồn lợi nhuận dáng kể cho các công ty trogn ngành trong đó có Hanoel 3 Rào cản ra nhập, xuất ngành đối với đối thủ tiềm ẩn 3.1 Chi phí chuyển đổi ngành SKYDRIVERS GROUP Page 8 Khi doanh nghiệp quyết định từ bỏ ngành thang máy và chuyển sang một ngành hoàn toàn khác, doanh nghiệp có thể tìm được hay không đối tác để chuyển nhượng, dây chuyền sản xuất Tuy nhiên, trong cả 2 trường hợp trên, doanh nghiệp vẫn sẽ phải chịu một khoản thua lỗ không nhỏ Như vậy, chi phí chuyển đổi ngành được xem là cao trong trường hợp này Cụ thể như trong trường hợp của công ty cổ phần điện máy Hà Nội- Hanoel có vốn đầu tư cơ bản là 12 tỷ để xây dựng CSHT thì chi phí chuyển đổi ngành là cao II.2 Sự trả đũa có chủ định Thị trường thang máy hiện nay chia làm 2 phần • Phần thị trường thứ nhất: thuộc về các doanh nghiệp lớn và có uy tín trên thị trường, thường xuyên được giao thầu các công trình lớn, có mối quan hệ chặt chẽ với nhóm khách hàng đầu tiên Ở thị trường này, với một doanh nghiệp muốn tham gia có thể vấp phải sự trả đũa trực tiếp để bảo vệ các mối quan hệ với khách hàng gần như đã là cố định, một mức lợi nhuận rất hấp dẫn và ổn định • Phần thị trường thứ hai: thuộc về các doanh nghiệp nhỏ hơn, thường phục vụ các khách hàng cá nhân hoặc các công trình có giá trị nhỏ Ở thị trường này, việc bán hàng dựa chủ yếu vào mối quan hệ của nhân viên bán hàng Quy mô thị trường này hiện nay cũng còn rất tiềm năng chưa được khai thác hết đồng thời phần lớn các công ty trong phân khúc này lại khá phân tán vói quy mô không quá lớn Vì vậy trước nguy cơ một đối thủ tham gia, thường sự phản ứng là không rõ rệt  Công ty Hanoel mới ra đời từ năm 2005 và được xếp nằm ở phần thị trường doanh nghiệp nhỏ là thị trường tương đối hấp dẫn cho doanh nghiệp mới nhảy vào Vì vậy, công ty cũng phải hết sức chú ý tới đối thủ tiềm ẩn đồng thời với việc phát triển thị trường trong phân khúc dưới còn rất hấp dẫn II.3 Chính sách chính phủ Thang máy nằm trong danh mục các mặt hàng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đưa ra Kèm theo đó là việc phải đăng ký các thủ tục và kiểm định chất lượng sản phẩm cũng là một rào cản ra nhập ngành đối với những nhà đầu tư có ý định kinh doanh mặt hàng này Do hiện nay nhà nước đang thực hiện hạn chế nhập khẩu các mặt hàng linh kiện trong công nghiệp nặng, đặc biệt là những mặt hàng đã có thể sản xuất trong nước nên khó khăn hơn đối với các doanh nghiệp định gia nhập kinh doanh thang máy linh kiện nước ngoài II.4 Tính khác biệt của sản phẩm Tính khác biệt của sản phẩm thang máy chủ yếu nằm ở nội thất thang máy, kèm theo đó là dịch vụ bảo hành và bảo trì của các doanh nghiệp Như vậy tính khác biệt giữa các sản phẩm không lớn Tuy nhiên các doanh nghiệp có ý định tham gia nếu SKYDRIVERS GROUP Page 9 không tìm được điểm khác biệt hẳn với các doanh nghiệp trong ngành (chẳng hạn trong khâu nội thất) thì sẽ rất khó để tạo dấu ấn riêng với thị trường II.5 Chi phí đầu tư cơ bản Chi phí này là khá cao với phần lớn nhất tập trung ở chi phí nhập khẩu linh kiện từ nước ngoài về để lắp ráp và chi phí xây dựng nhà xưởng, dây chuyền lắp ráp với công nghệ cao Căn cứ vào Biểu thuế ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính, Nếu Công ty nhập khẩu đồng bộ về để lắp ráp thành Thang máy hoàn chỉnh, dù nhập khẩu cùng chuyến hay không cùng chuyến thì khi nhập khẩu hàng hoá được áp vào mã của sản phẩm Thang máy hoàn chỉnh, mã số: 8428.10.10.00; thuế suất thuế NK ưu đãi: 10%; thuế GTGT: 10% Như vậy, ngành đòi hỏi số vốn đầu tư cơ bản là lớn, tuy nhiên việc thu hồi vốn lại nhanh hơn so với nhiều mặt hàng công khác II.6 Đường cong kinh nghiệm, lợi thế theo quy mô Với số lượng sản phẩm hạn chế, lợi thế theo quy mô không phải là một rào cản quá lớn tuy nhiên kinh nghiệm lại chính là một rào cản quan trọng khi gia nhập ngành vì đây còn là một lĩnh vực khác mới mẻ ở Việt Nam, kinh nghiệm là một lợi thế quan trọng của các công ty đi tiên phong trong ngành  Như vậy có thể thấy rào cản gia nhập ngành đối với đối thủ tiềm ẩn là khá cao với phân khúc trên và thấp hơn với phân khúc ở dưới Tuy nhiên nếu đã gia nhập được ngành thì lại hứa hẹn thu lại lợi nhuận rất hấp dẫn ở cả 2 phân đoạn thị trường 4 Đối thủ cạnh tranh hiện tại Danh sách các công ty sản xuất thang máy tại thị trường Việt Nam Stt Tên công ty SKYDRIVERS GROUP Đặc điểm Page 10 1 2 3 4 Công ty Thang máy Là công ty 100% vốn nước ngoài, có trụ sở chính tại Đức ThyssenKrupp Việt Nam Chuyên cung cấp lắp đặt, hiệu chỉnh, bảo trì, sửa chữa và hiện đại hoá các thang máy và thang cuốn của tập đoàn ThyssenKrupp Công ty TNHH Kỹ thuật Là công ty thiết kế, chế tạo ,bảo trì các loại thang máy Điện & Tự động hóa của Mitsubishi và Koyo (Đức) Mạnh Thắng Công ty TNHH thang máy và thiết bị Thăng Long • Nhà phân phối chính thức của tập đoàn Mitshubishi Cung cấp, bảo hành, bảo trì thang máy, thang cuốn của hãng Mitsubishi và được hãng Mitsubishi - Nhật Bản uỷ quyền làm nhà phân phối sản phẩm chính thức cho hãng tại Việt Nam Công ty cổ phần thang Đại lý chính thức phân phối và bảo hành bảo trì thang máy và xây dựng Tài máy, thang cuốn của các hãng nổi tiếng trên thế giới như Nguyên ThyssenKrupp CHLB Đức Thang máy Hồng Đạt 5 Đây là công ty nhập thiết bị đồng bộ của Mitsubishi lắp đặt dưới nhãn hiệu EEC Ngoài ra công ty còn nhập khẩu các sản phẩm của Thụy Sỹ như Volbin, FUJI công nghệ Nhật Bản xuất xứ Triết Giang và Mashiba_công nghệ Nhật Bản xuất xứ Malaysia và nhập khẩu theo yêu cầu của khách hàng 6 Công ty Alphanam cổ phần Dòng sản phẩm đầu tiên là thang máy nhập khẩu thương • hiêu FUJI từ Malasia, Trung Quốc, Nhật Bản Dòng sản phẩm thứ hai là lắp ráp nhập linh kiện liên doanh với thương hiệu FUJI 7 Công ty cổ phần Gama Đây là công ty cung cấp, bảo hành, bảo trì các Việt Nam thương hiệu thang máy tại Nhật Bản,Đài Loan và Thượng SKYDRIVERS GROUP Page 11 Hải 8 Công ty HT elevator Cung cấp, lắp đặt, hiệu chỉnh, bảo hành, bảo trì, sửa chữa nâng cấp nhiều loại thang máy khác như TOSHIBA, FUJI, OTIS, MITSUBISHI, EITA-SCHNEIDER, HUYNDAI, THYSSEN… và các loại thang chế tạo trong nước Ngoài ra đang nghiên cứu sản xuất thang máy trong nước • Cung cấp thiết bị đồng bộ của Mitsubishi 9 Công ty cổ phần thang máy và thiết bị Việt Nhật 10 Công ty cổ phần thang Là nhà phân phối chính thức độc quyền các sản phẩm thang máy Hoa Hoa máy của thương hiệu HITACHI và GUANGRI 11 Công ty TNHH thang máy Nhập khẩu thiết bị chính hãng của Mitsubishi ngoài xây dựng CTS ra còn được phân phối cho tập đoàn thang máy ThyssenKrupp 12 Công ty TNHH thang máy Sin Việt • Nhập khẩu từ tập đoàn SANYO 13 Công ty cổ phần thang máy Tam Long • Nhập ngoại các sản phẩm thang máy của Mitsubishi Stt Tên công ty 1 Thang máy Phát Thành Cung cấp các loại thang máy hiệu PTE, FUJI, KOYO 2 Thang máy Phong Phát • Cung cấp , lắp đặt thang máy , thang cuốn , thang nâng hàng công nghệ Mitubishi 3 SKYDRIVERS GROUP Công Ty TNHH Thang Máy Công ty thiết kế, chế An Hòa tạo, lắp đặt và bảo trì các loại thang máy thiết bị đồng bộ MITSUBISHI, JAPAN tại Việt Nam và còn cung cấp thiết bị thang máy của những hãng hàng đầu trên thế giới các loại thang máy, thang cuốn Page 12 4 Công Ty Thang Máy THÁI Thang máy hiệu PACIFIC sử BÌNH dụng máy kéo và tủ điều khiển đồng bộ mang nhãn hiệu TECNO (Italy), được sản xuất theo công nghệ chuyển giao của TECNO 6 Công Ty TNHH Thang Máy Chuyên kinh doanh, MELCO Việt Nam xuất nhập khẩu và phân phối các loại thang máy, thang cuốn và băng chuyền Mitsubishi 7 Công ty TNHH thang máy Công ty thang máy Otis là nhà Otis Việt Nam sản xuất lớn nhất thế giới ngày nay các hệ thống vận chuyển thẳng đứng, chủ yếu là thang máy và thang cuốn Otis là một đơn vị trực thuộc tập đoàn United Technologies (Mỹ), một công ty nằm trong danh sách 500 công ty lớn nhất của Mỹ với hoạt động đa dạng 8 Công ty TNHH Thang máy Mua bán, sản xuất, Hữu Duy cung cấp, lắp đặt, bảo hành bảo trì tất cả các loại thang máy sản xuất trong và ngoài nước 9 Công ty TNHH thang máy Cung cấp các loại Băng Hoàn Công chuyền, băng tải nhập khẩu với thương hiệu nổi tiếng: MISUBISHI, LG, 10 Công ty TNHH xây dựng thang máy Trí Việt • 11 Thang máy Thiên Nam • Là nhà phân phối độc quyền của công ty thang máy KONE (Phần Lan) SKYDRIVERS GROUP Page 13 • Ngoài ra còn là đối tác của OTIS (Mỹ) và LG (HQ) 4.1 Mức độ tập trung của ngành Thị trường thang máy khá phân tán, do số lượng mua của khách hàng thường không lớn Mặt khác thị trường thang máy Việt Nam còn rất tiềm năng do vậy sức ép cạnh tranh trong ngành thấp, lượng đối thủ cạnh tranh nhiều nhưng không quá quyết liệt 4.2 Tăng trưởng của ngành Hiện nay theo xu thế phát triển của nền kinh tế thì có hàng loạt các công trình xây dựng ra đời đặc biệt là các thành phố lớn Điều này cũng kéo theo sự ra tăng nhu cầu sử dụng thang máy, thang cuốn tại các tòa nhà và nhu cầu này không ngừng tăng lên đem lại triển vọng lớn cho ngành này Ước tình thị trường này tăng trưởng khoảng 30% mỗi năm Thị trường tăng trưởng cũng cho thấy chưa đến lúc các doanh nghiệp cần thiết phải cạnh tranh với nhau gay gắt để bảo vệ thị phần của mình 4.3 Quy mô và sức mạnh của đối thủ cạnh tranh Hiện nay có khoảng hơn 50 doanh ngiệp cung cấp thiết bị thang máy của khoảng 18 nhà cung cấp tập trung tại các thành phố như Hà Nội và TP HCM Các công ty thang máy này đều có các văn phòng đại diện tại các thành phố lớn trong cả nước để phục vụ nhu cầu lắp đặt cho các công trình Dòng sản phẩm của công ty là Vietlift Đối với dòng sản phẩm này, công ty nhập các thiết bị đối trọng từ Mishubishi còn lại các thiết bị khác như Cabin hay thiết bị điện đều do công ty thiết kế và lắp đặt Hầu hết các công ty thang máy hiện nay đều có hình thức này nhưng đối thủ cạnh tranh chính của Vietlift là Công ty Thiên Nam, Cty Á Châu, Cty Tự Động Trên thị trường này thì ngoài giá cả cạnh tranh là yếu tố quan trọng thì các yếu tố khác cũng quan trọng không kém ảnh hưởng đến cạnh tranh như là chất lượng, mẫu mã theo thị hiếu của khách hàng và các dịch vụ của nhà cung cấp như lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng cũng như đội ngũ nhân lực của công ty có chuyên nghiệp hay không Các công ty trong ngành có quy mô và sức mạnh cũng khá tương đương Nổi bật lên có Thiên Nam, công ty đi đầu khai phá cho thị trường thang máy nội Việt Nam Đối thủ này đang gây sức ép tương đối lên các công ty đi sau như Hanoel 4.4 Chi phí chuyển đổi SKYDRIVERS GROUP Page 14 Chi phí chuyển đổi trong trường hợp này đề cập đến khả năng chuyển đổi sản phẩm từ phía khách hàng - Đối với khách hàng mới: họ dễ dàng chuyển sang nhà cung cấp khác nếu như nhà cung cấp họ lựa chọn không đáp ứng được yêu cầu của họ - Đối với các khách hàng cũ thì họ mua chủ yếu vì có mối quan hệ từ trước nên chi phí này sẽ cao hơn vì họ sẽ phải tìm hiểu về các nhà cung cấp khác cũng như không thể có được những ưu đãi với đối tác trước Vấn đề đặt ra ở đây là: các đối thủ cạnh tranh sẽ tập trung chủ yếu vào vấn đề lôi kéo khách hàng mới và tác động đến mối quan hệ của công ty với khách hàng cũ nhằm lôi kéo khách hàng về phía mình 4.5 Rào cản rút lui Rào cản rút lui thị trường cao đề cập đến các chi phí đáng kể khi một doanh nghiệp bỏ không kinh doanh sản phẩm của ngành hoặc không tiếp tục tiến hành các hoạt động thuộc ngành Ngành thang máy đòi hỏi có vốn lớn do các thiết bị đắt tiền , chi phí nhà xưởng và nhân công qua đào tạo Chính vì thế rào cản rút lui là cao do có chi phí lớn cho nhà xưởng và thiết bị khi doanh nghiệp rút khỏi ngành Chi phí rút lui cao đòi hỏi các doanh nghiệp cần xem xét kỹ trước khi ra nhập ngành Đây cũng là một yếu tố đáng quan tâm để làm giảm sức ép cạnh tranh trong ngành Đối với các đối thủ cạnh tranh hiện tại, doanh nghiệp cần cân nhắc, xem xét các động thái cạnh tranh của họ để có phương thức đáp trả thích hợp 4.6 Sự khác biệt của sản phẩm Nhìn chung thì do các doanh nghiệp đều nhập thiết bị về lắp đặt hoặc nhập đồng bộ cả chiếc nên về sản phẩm có thể nói là không có khác biệt quá nhiều Chính vì thế doanh nghiệp cần tạo sự khác biệt ở đây là ở giá ở các thị trường cao cấp (nhập khẩu nguyên chiếc) còn với thị trường lắp ráp thì ngoài giá còn có các dịch vụ trước, trong và sau khi bán , chất lượng, mẫu mã…để có thể tìm kiếm và giữ khách hàng Quan hệ khách hàng cần được tạo dựng và duy trì một cách vững chắc Qua những nhận định trên về đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành có thể nhận thấy ngành thang máy Việt Nam hiện nay sức ép cạnh tranh trong ngành không quá lớn, các doanh nghiệp phát triển và cạnh tranh với nhau chủ yếu về giá và quan hệ khách hàng, cũng như mới chỉ cạnh tranh ở một phần rất nhỏ trong chuỗi cung ứng giá trị cho khách hàng (do nhiều linh kiện vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài) - đó là sự hoàn thiện sản phẩm cho khách hàng 5 Sức ép từ sản phẩm thay thế SKYDRIVERS GROUP Page 15 Hiện nay sản phẩm thay thế cho thang máy là thang bộ, tuy nhiên thang bộ là thành phần bắt buộc của một công trình xây dựng  sức ép của sản phẩm thay thế này đối với thang máy là nhỏ Với điều kiện công nghệ hiện tại, thang máy là phương tiện di chuyển ưu việt nhất hiện tại trên thế giới chưa xuất hiện sản phẩm công nghệ cao thay thế cho thang máy IV GỢI Ý MARKETING 1 Sức mạnh của nhà cung cấp lớn trong đàm phán  với tiềm lực hiện tại của công ty: Tận dụng uy tín thương hiệu của nhà cung cấp gia tăng danh tiếng cho công ty Gia tăng giá trị sản phẩm trong các khâu lắp đặt, bảo hành, bảo trì mà phía công ty kiểm soát được Thực hiện việc tìm kiếm thông tin về các nhà cung cấp khác, xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp nhà cung cấp gây sức ép quá lớn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty hoặc có những cơ hội mới hấp dẫn hơn với công ty 2 Sức mạnh trong đàm phán của các nhóm khách hàng Nhóm khách hàng có giá trị hợp đồng lớn: nhóm này có quyền lực lớn, tuy nhiên khi đã hợp tác được với họ sẽ đem lại lợi ích to lớn và dài hạn cho công ty Bởi vậy công ty cần chú ý đến việc tạo dựng mối quan hệ lâu dài và bền vững với nhóm khách hàng này Nhóm khách hàng có giá trị hợp đồng nhỏ: đây là nhóm khách hàng có quyền lực đàm phán nhỏ, lợi ích mà mỗi khách hàng đem lại cũng nhỏ Tuy nhiên tiềm năng phát triển của nhóm khách hàng này lại đang rất lớn so với tiềm lực công ty, đây sẽ là đoạn thị trường chiến lược mà công ty cần tập trung khai thác 3 Đối thủ tiềm ẩn Với ngành sản xuất thang máy là ngành có rào cản ra nhập và rào cản xuất cao, tuy nhiên khi đã ra nhập được ngành lại hứa hẹn mức lợi nhuận hấp dẫn Bởi vậy tương lai sẽ có khá nhiều đối thủ xem xét việc ra nhập ngành Vấn đề đặt ra với công ty là phải nhanh chóng mở rộng thị trường, tạo uy tín thương hiệu, tạo niềm tin với khách hàng 4 Đối thủ cạnh tranh trong ngành Cường độ cạnh tranh trong thị trường này còn khá thấp, các đối thủ có thị phần riêng của mình, tốc độ tăng trường của thị trường cao cần nắm bắt cơ hội tạo dựng một vị thế vững chắc trong thị trường thang máy SKYDRIVERS GROUP Page 16 SKYDRIVERS GROUP Page 17 ... đổi Giá sản phẩm thay ÁP DỤNG PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NGÀNH THANG MÁY Quyền lực đàm phán nhà cung cấp 1.1 Mức độ tập trung Trên thị trường có số lượng lớn các nhà cung cấp linh kiện thang máy nước... Tốc độ tăng trưởng từ 20 05- 2009 Biểu đồ tăng trưởng doanh số từ năm 20 05- 2009 I CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MÔ HÌNH LỰC LƯỢNG CỦA MICHAEL PORTER Mơ hình lực lượng cạnh tranh M.Port xuất lần đầu tạp chí Harvard... loại thang máy thiết bị đồng MITSUBISHI, JAPAN Việt Nam cung cấp thiết bị thang máy hãng hàng đầu giới loại thang máy, thang Page 12 Công Ty Thang Máy THÁI Thang máy hiệu PACIFIC sử BÌNH dụng máy