 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    !"#$%&'"( )*+,-.  /012 3045601780.,9&. Danh sách nhóm::4;<=> 1. LÊ VĂN NHÂN 2. PHÙNG TẤN PHÁT 3. LÊ THANH TÚ 1 ?@A?@ BC D2E0F Vinacafe là một trong những tập đoàn dẫn đầu thị trường café Việt Nam hiện nay. Với kinh nghiệm sẵn có, nguồn lực dồi dào, sản phẩm chất lượng công ty mong muốn mở rộng thị trường hoạt động ra thế giới trong đó có thị trường Anh. Anh là một nước thuộc châu Âu, có nhu cầu nhu cầu lớn trong việc sử dụng café chất lượng cao. Văn hóa uống café đã hình thành ở đây và thành một nếp sống của người dân. Với mong muốn đưa dòng sản phẩm café rang xay chất lượng cao của công ty vào thị trường này, Vinacafe cần có chiến lược để từng bước thâm nhập và chiếm lĩnh thị trường tiềm năng này. 2 ?@ 3G014 30@HG Tìm ra được điểm mạnh, điểm yếu của Vinacafe, các khó khăn và thách thức đang chờ đợi công ty trong việc thâm nhập vào thị trường café rang xay ở Anh. Từ đó đưa ra được kế hoạch, chiến lược đúng đắn để thâm nhập thị trường này. &45I01J4KJ014 30@HGLJ4M<2 014 30@HG Nghiên cứu tại bàn để lấy các thông tin số liệu về thị trường Anh cũng như về công ty Vinacafe. Phỏng vấn anh Lê Sỹ Nguyên trưởng phòng kinh doanh công ty Vinacafe để lấy các thông tin cần thiết khi cần có đánh giá khách quan từ chuyên gia. N@EGF Chương 1: CÔNG TY VINACAFE BIÊN HÒA Chương 2: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG ANH CHƯƠNG 3: CHIỂN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG 45I01OPQ,)RS O.O 6 4 TG2UJFV0 0W@WXY 30ZW O.O.O 6 4 TG@4G012A[@4\]4^04404 Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HOÀ Tên tiếng Anh : VINACAFÉ BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt : VINACAFÉ B.H Trụ sở chính : Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Điện thoại : +84 - 61 - 3836 554 Fax : +84 - 61 - 3836 108 3 Website : www.vinacafebienhoa.com Email : vinacafe@vinacafebienhoa.com Giấy CNĐKKD & và đăng ký thuế số 3600261626 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 29/12/2004 số 4703000186, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 10/11/2010. Ngành nghề kinh doanh Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm Lịch sử hình thành và phát triển 1969 - Nhà máy cà phê CORONEL Ông Marcel Coronel, quốc tịch Pháp, cùng vợ là bà Trần Thị Khánh khởi công xây dựng Nhà máy Cà phê CORONEL tại Khu Kỹ nghệ Biên Hòa (nay là Khu Công nghiệp Biên Hòa 1), tỉnh Đồng Nai với mục đích giảm thiểu chi phí vận chuyển cà phê về Pháp. Nhà máy Cà phê CORONEL có công suất thiết kế 80 tấn cà phê hòa tan/năm, với toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị được nhập khẩu từ Đức. Nhà máy Cà phê CORONEL tự hào là nhà máy chế biến cà phê hòa tan đầu tiên trong toàn khu vực các nước Đông Dương. 1975 - Nhà máy Cà phê Biên Hòa Nhà máy Cà phê Coronel được đổi tên thành Nhà máy Cà phê Biên Hòa. Khi Việt Nam thống nhất, gia đình Coronel trở về Pháp. Họ bàn giao Nhà máy cho Chính phủ Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam. Nhà máy Cà phê Coronel được đổi tên thành Nhà máy Cà phê Biên Hòa và được giao cho Tổng cục Công nghệ Thực phẩm quản lý. Tại thời điểm bàn giao, Nhà máy Cà phê Coronel vẫn chưa chạy thử thành công bởi dù rất đam mê công việc, nhưng vốn là kỹ sư nông nghiệp, ông Marcel Coronel chưa tìm được cách “thuần phục” được hệ thống dây chuyền phức tạp gồm rất nhiều máy móc, thiết bị chế biến cà phê hòa tan. 1977 - Việt Nam sản xuất thành công cà phê hòa tan Vào đúng dịp kỷ niệm 2 năm ngày Việt Nam thống nhất, mẻ cà phê hòa tan đầu tiên ra lò trước sự vui mừng của toàn thể cán bộ công nhân viên Nhà máy. Trong suốt hai năm trước đó, tập thể các kỹ sư, công nhân đã ngày đêm cùng nhau tìm tòi, nghiên cứu để có thể vận hành thành công nhà máy. Năm 1977 đánh dấu một cột mốc quan trọng của Nhà máy cà phê Biên Hòa và cũng là của ngành cà phê Việt Nam: lần đầu tiên, Việt Nam sản xuất thành công cà phê hòa tan. 4 Năm 1978 - Cà phê Việt Nam xuất ngoại Theo Nghị định thư Việt Nam ký kết với các nước trong hệ thống XHCN về hàng đổi hàng, từ 1978, Nhà máy Cà phê Biên Hòa bắt đầu xuất khẩu cà phê hòa tan đến các nước thuộc Liên Xô cũ và Đông Âu. Năm 1983 - Thương hiệu Vinacafé ra đời Trong suốt những năm 1980, Nhà máy Cà phê Biên Hòa vừa nghiên cứu cải tiến kỹ thuật để xây dựng quy trình sản xuất chuẩn, vừa sản xuất cà phê hòa tan xuất khẩu theo đơn đặt hàng của nhà nước. Cùng với địa chỉ sản xuất được ghi trên từng bao bì sản phẩm, tên “Vinacafé” bắt đầu xuất hiện ở thị trường Đông Âu bắt đầu từ 1983, đánh dầu thời điểm ra đời của thương hiệu Vinacafé. Năm 1990 – Vinacafé chính thức trở lại Việt Nam Vào cuối những năm 1980, các đơn đặt hàng cà phê hòa tan Vinacafé ngày càng giảm, theo cùng với tốc độ diễn biến bất lợi của hệ thống XHCN ở Liên Xô và Đông Âu. Năm 1990, Vinacafé chính thức quay trở lại thị trường Việt Nam dù trước đó một số sản phẩm của Nhà máy Cà phê Biên Hòa đã được tiêu thụ ở thị trường này. Năm 1993 – Ra đời cà phê hòa tan 3 trong 1 Khi quay lại Việt Nam, các sản phẩm của Nhà máy cà phê Biên Hòa rất khó tìm được chỗ đứng, do trước đó thị trường cà phê Việt Nam đã được định hình bởi thói quen uống cà phê rang xay pha tạp (hệ lụy từ chính sách ngăn sông cấm chợ dẫn đến thiếu hụt cà phê nguyên liệu, người ta phải độn ngô và nhiều phụ gia khác vào cà phê). Cùng với những bước chập chững của Vinacafé, người Việt cũng lần đầu tiên đến với cà phê hòa tan. Cà phê hòa tan 3 trong 1 Vinacafé ra đời đã được thị trường đón nhận nhanh chóng. Giải pháp đưa đường và bột kem vào cà phê đóng sẵn từng gói nhỏ đã giúp người Việt Nam lần đầu tiên được thoả mãn thói quen uống cà phê với sữa mà không phải chờ cà phê nhỏ giọt qua phin. Cà phê hòa tan 3 trong 1 thành công nhanh đến mức thương hiệu Vinacafé ngay lập tức được Nhà máy Cà phê Biên Hòa đăng ký sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Năm 1998 – Nhà máy thứ hai Năm 1998 đánh dấu một cột mốc quan trọng về sự lớn mạnh vượt bậc. Nhà máy chế biến cà phê hòa tan thứ hai được khởi công xây dựng ngay trong khuôn viên của nhà máy cũ. Nhà máy này có công suất thiết kế 800 tấn cà phê hòa tan/năm, lớn gấp 10 lần nhà máy cũ. Chỉ sau đó 2 năm, nhà máy mới đã chính thức được đưa vào vận hành để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường nội địa và xuất khẩu. 5 Năm 2004 – Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa Ngày 29 tháng 12 năm 2004, Nhà máy cà phê Biên Hòa chuyển đổi loại hình doanh nghiệp - từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần.Yêu quý đứa con tinh thần, cộng với sự nổi tiếng của thương hiệu Vinacafé, các cổ đông sáng lập (hầu hết là người của Nhà máy Cà phê Biên Hòa) đã đặt tên mới cho công ty là: Công ty Cổ phần VINACAFÉ BIÊN HÒA (Vinacafé BH). Đây cũng là thời điểm mở ra một chương mới cho lịch sử Công ty khi mà nó hoạch định lại chiến lược phát triển, viết lại sứ mệnh, tầm nhìn mới và xác định những giá trị cốt lõi của mình, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế Quốc tế. Năm 2010 - Khởi công nhà máy thứ 3 tại Long Thành, Đồng Nai Nhà máy thứ 3 có công suất 3.200 tấn cà phê hòa tan nguyên chất/năm, lớn gấp bốn lần nhà máy thứ hai và lớn gấp 40 lần nhà máy thứ nhất của Vinacafé Biên Hòa và công nghệ tiên tiến nhất thế giới tính đến năm 2010. Khi nhà máy đi vào hoạt động, mỗi giờ Việt Nam sẽ có thêm nửa tấn cà phê hòa tan đưa vào thị trường quốc tế. Điều này góp phần đẩy mạnh thương hiệu cà phê Việt Nam ra thị trường Quốc tế. Năm 2011 - Niêm yết tại HoSE Ngày 28/ 01/ 2011, toàn bộ 26.579.135 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên H.a, tương đương 100% vốn điều lệ 265.791.350.000 đồng, chính thức được niêm yết tại sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - HOSE với mã chứng khoán VCF. O.O._4H@0`01204 T<2? Vinacafé Biên Hòa sẽ sở hữu các thương hiệu mạnh và đáp ứng thế giới người tiêu dùng bằng các sản phẩm thực phẩm và đồ uống có chất lượng cao và độc đáo trên cơ sở thấu hiểu nhu cầu của họ và tuân thủ các giá trị cốt lõi của công ty. a) Duy trì các sản phẩm cà phê hòa tan là sản phẩm chính. b) Tìm cách áp dụng một cách nhất quán thông lệ quốc tế vào các vấn đề về quản trị doanh nghiệp. c) Tiến hành các hoạt động tài chính một cách thận trọng, luôn nhân thức rằng việc quản lý rủi ro hiệu quả, bảo toàn tài sản và duy trì khả năng thanh khoản là thiết yếu cho sự thành công của chúng tôi. d) Phát triển và tiếp thị các sản phẩm để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, xây dựng danh tiếng của công ty về mức giá cạnh tranh, chất lượng sản phẩm ổn định, dịch vụ khách hàng tốt cùng với việc phát triển sản phẩm và dịch vụ mới. e) Đầu tư vào con người, phát triển năng lực của nhân viên và tạo cho họ cơ hội được chia sẻ trong sự thịnh vượng chung của doanh nghiệp. 6 f) Tôn trọng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và môi trường. O.O.a&45I0145601J4Kb c0@d01e. Công ty đã hoạch định lại chiến lược phát triển 10 năm từ năm 2004 đến 2014, với các mục tiêu chủ yếu là: Về sản xuất: Tạo ra các sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng cao, có năng lực cạnh tranh ở thị trường nước ngoài. Phát huy tối đa thế mạnh về công nghệ hiện đại, kinh nghiệm sản xuất lâu năm để đẩy mạnh sản xuất cà phê hòa tan. Tập trung vào hàng có nhãn hiệu. Công nghệ sản xuất không ảnh hưởng đến môi trường. Về marketing: Thương hiệu số 1 và có thị phần lớn nhất tại Việt Nam về cà phê hòa tan. Xuất khẩu thành công các sản phẩm mang thương hiệu Vinacafé Kênh phân phối hiệu quả cả trong và ngoài nước. Hiểu rõ thị trường và người tiêu dùng bằng nghiên cứu có hệ thống Về quản trị và tổ chức: Đạt tới trình độ quản trị tiên tiến theo các thông lệ quản trị doanh nghiệp  tốt nhất, đông thời phù hợp với Luật doanh nghiệp Thu hút tốt nguồn vốn từ bên ngoài  An toàn và hiệu quả trong đầu tư tài chính Về nguồn nhân lực: Có nguồn nhân lực đủ và mạnh Tạo động lực phấn đấu và phát triển cho nhân viên 7 Sứ mệnh của Vinacafé Biên Hòa: trở thành một công ty sở hữu các thương hiệu mạnh và đáp ứng thế giới người tiêu dùng bằng các sản phẩm thực phẩm và đồ uống có chất lượng cao và độc đáo trên cơ sở thấu hiểu nhu cầu của họ và tuân thủ các giá trị cốt lõi của công ty. Công ty sẽ thực hiện sứ mệnh trên dựa vào: (1) Hiểu rõ nhu cầu của người tiêu dùng để đáp ứng và đáp ứng như cầu đó bằng sự tôn trọng thật sự; (2) Tôn trọng quyền lợi của các cổ đông, coi đó cũng là quyền lợi CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA ; (3) Quyền lợi của tất cả các bên đều được tôn trọng và bảo đảm ở mức hài hòa, theo nguyên tắc win - win. Vinacafé Biên Hòa sẽ tôn trọng hệ thống các nguyên tắc và đây cũng là kim chỉ nam hành động cho mọi cá nhân trong công ty, bao gồm: Không ngừng tìm kiếm để áp dụng cách thức tốt nhất trên thế giới vào trong tất cả các vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp. Thực hiện các hoạt động tài chính với sự thận trọng, luôn nhận thức rằng việc quản lý tốt rủi ro, bảo toàn tải sản, duy trì khả năng thanh toán bằng tiền mặt là thiết yếu cho sự thành công của công ty. Phát triển và tiếp thị sản phẩm [và dịch vụ] để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, xây dựng uy tín về mức giá cạnh trạnh, chất lượng sản phẩm nhất quán, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, và phát triển dịch vụ và sản phẩm mới. Đầu tư vào con người, phát triển năng lực của cán bộ, công nhân viên trong công ty, thúc đẩy sự xuất sắc, khen thưởng những người đạt thành quả tốt và tạo cơ hội cho họ cùng chia sẻ sự thịnh vượng của công ty. Tôn trọng các tiêu chuẩn về môi trường và hạn chế những hoạt động không có lợi cho môi trường O.O.=4d01 02\/0J4f< Hiện nay, công ty đang sản xuất 4 nhóm sản phẩm chính: cà phê rang xay, cà phê hoà tan nguyên chất, cà phê sữa, bột ngũ cốc dinh dưỡng, trong đó cà phê sữa 3 trong 1 (thuộc nhóm cà phê hoà tan hỗn hợp) được người tiêu dùng ưa chuộng nhất. Công ty đã nghiên cứu và sản xuất thành công cà phê Sâm 4 trong 1, cũng là một loại cà phê hoà tan hỗn 8 hợp, có chất lượng hơn hẳn cà phê cùng loại của nước ngoài, được thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc tiêu thụ mạnh. Chính sự đa dạng và phong phú trong mặt hàng này đã làm cho Vinacafé BH ngày càng có thêm nhiều khách hàng vì đã đáp ứng phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng. Sản phẩm mang nhãn hiệu Vinacafé đã có một chỗ đứng vững chắc trên thị trường nội địa cũng như trên thị trường quốc tế. O.O.=.O4;<\/0J4f<@J43bW01gWe (Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm 049/2008/YTĐN-CNTC cho Cà phê hạt rang Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm 046/2008/YTĐN-CNTC cho Cà phê xay) Sản phẩm này có nhiều chủng loại khác nhau để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các vùng, miền. Đặc điểm chung của các sản phẩm loại này là 100% cà phê nguyên chất, không pha tạp chất và không sử dụng hương nhân tạo. Hương vị đậm đà, thuần khiết, sử dụng hài hoà hai chủng loại cà phê Arabica và Robusta đã qua tuyển chọn. 9 O.O.=._4;<\/0J4f<@J434VW0 (Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm 047/2008/YTĐN-CNTC : Cà phê hoà tan) Sản phẩm cà phê hoà tan Vinacafé được sản xuất với quy trình độc đáo có ưu điểm ít chua, phù hợp với gu người tiêu dùng Việt Nam. O.O.=.a4;<\/0J4f<@J43\hW Sản phẩm cà phê sữa 3 trong 1 (Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm 051/2008/YTĐN-CNTC: Cà phê hoà tan 3 trong 1) Đây là sản phẩm chủ lực của Công ty trong nhiều năm qua. Loại cà phê này thực sự khẳng định hương vị vượt trội của cà phê Việt Nam. Loại sản phẩm này liên tục dẫn 10 [...]... phép thu hút của thị trường Thấp Cao Sức mạnh cạnh tranh của công ty Thấp Từ hai bảng và ma trận Sức thu hút của thị trường và Sức mạnh cạnh tranh của công ty ta có “nhóm” chiến lược lựa chọn cho Vinacafe Biên Hòa là “Đầu tư/ Tăng trưởng” bao gồm các chiến lược bao gồm các chiến lược nhỏ hơn là “Xâm nhập thị trường , “Phát triển thị trường , “Phát triển sản phẩm” 3.3 Chiến lược thâm nhập thị trường và... bảng Sức thu hút của thị trường Trọng số % Điểm Điểm x trọng số 1.Quy mô thị trường 25 7,5 187,5 2.Tăng trưởng của thị trường 20 6 120 3.Biến động của thị trường 10 5,5 55 4 Điều kiện cạnh tranh 10 6 60 5.Điều kiện ngăn cấm thị trường 15 6 90 6 Quy chế của chính phủ 10 8 80 7.Ổn đinh chính trị và kinh tế 10 8 80 100% 672,5 Bảng sức mạnh cạnh tranh của công ty: Sức mạnh cạnh tranh của công ty gồm một... O1+O2+O3+S1+S2: Chiến lược thâm nhập thị trường Bằng cách tăng năng suất, đẩy mạnh hoạt động Mar, mở rộng quy mô để nâng cao thị phần O2+O3+O4+S1+S6+S7+S8+S9: Chiến lược phát triển sản phẩm Bằng cách tăng cường nghiên cứu và phát triển sp hiện tại và tạo ra sp mới O2+O3+O4+S1+S3+S4+S5+S9+: Chiến lược phát triển thị trường Bằng cách gia nhập thị trường mới với sản phẩm hiện có T1+S7+S8+S9: Chiến lược xúc tiến... tiêu dùng 3.2 Ma trận sức thu hút của thị trường và sức mạnh cạnh tranh của công ty Hai ma trận này dùng đế đánh giá thị trường, xác định thị trường mục tiêu và hoạc định chiến lược marketing thích hợp Bảng sức thu hút của thị trường: Sức thu hút của thị trường gồm một số tiêu chí, kết hợp với xác định trọng số và khả năng đạt được của công ty thể hiện qua điểm từ 1 đến 10, 1 được quy định là tệ nhất... từng thị trường xuất khẩu một cách kỹ càng để có phương án thâm nhập thành công Không phát triển và tăng trưởng ồ ạt, Vinacafé chọn các thị trường trọng điểm và nỗ lực để thành công, trước khi mở một thị trường mới Mỗi thị trường có một cách đi rất khác nhau, tuy nhiên, để thành công trong xuất khẩu, Vinacafé luôn sử dụng “công thức vàng” của mình Chương 2: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG ANH 2.1 Môi trường. .. Bằng việc kết hợp Điểm mạnh –Cơ hội, Vinacafe Biên Hòa có các chiến lược như sau: • • Chiến lược thâm nhập thị trường( O1+O2+O3+S1+S2): Bằng cách tận dụng điểm mạnh đó là thương hiệu đã có trong nước cũng như một số nước khác cộng với khả năng tài chính mạnh mẽ ổn định nhằm mục đích tăng dần thị phần và doanh thu với cơ hội cơ hội như Anh là thị trường lớn của Việt Nam, khối lượng tiêu dùng bình quân... ít rủi ro là thị trường Anh có ít rào cản khi thâm nhập, cơ sở hạ tầng tốt và môi trường điều tiết thuận lợi CHƯƠNG 3: CHIỂN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG Nhằm xác định các tiến trình hoạt động có thể lựa chọn để nhờ chúng mà Vinacafe Biên Hòa có thể hoàn thành sứ mạng và mục tiêu của mình, ta cần phải thực hiện việc phân tích và lựa chọn chiến lược Các chiến lược, mục tiêu và thông tin thu thập được sẽ... khẩu cà phê của Vinacafé Biên Hòa, trong khi thị trường bao gồm cả Hồng Kông, Đài Loan và Trung Quốc chiếm phần còn lại.Mỹ là thị trường lớn nhất theo thể tích sau khi Đức cho xuất khẩu cà phê Bản đồ xuất khẩu cà phê năm 2011 của Vinacafé Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2009, Công ty CP Vinacafe BH Quảng bá phát triển tại thị trường nội địa thực chất chỉ là bước đệm để Vinacafe thâm nhập thị trường thế... Biên Hòa có các chiến lược như sau: • Chiến lược mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm O1+O2+O4+W1+W2: để tăng sản phẩm tiêu thụ nhăm tăng doanh thu, Vinacafe Biên Hòa áp dụng chiến lược này để tận dụng các cơ hội đến từ nhu cầu lớn của thị trường, tại nước Anh hệ thống các nhà bán lẻ rất phát triển đồng thời khắc phục dần điểm yếu là chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc hộp tác với đối tác Anh và chưa... mạnh, Vinacafe Biên Hòa các chiến lược như sau: • Chiến lược hội nhập về phía trước(T1+T2+T3+W1+W2): Với mục đích là để mở rộng chi nhánh mạng lưới phân phối sản phẩm Nếu Vinacafe Biên Hòa có đủ tiềm lực tài chính có thể đầu tư vào/ mua lại một hoặc một vài nhà phân phối tại Anh để có thể dễ dàng hơn trong việc phân phối sản phẩm của mình đến tay người tiêu dùng 3.2 Ma trận sức thu hút của thị trường . yếu của Vinacafe, các khó khăn và thách thức đang chờ đợi công ty trong việc thâm nhập vào thị trường café rang xay ở Anh. Từ đó đưa ra được kế hoạch, chiến lược đúng đắn để thâm nhập thị trường. nếp sống của người dân. Với mong muốn đưa dòng sản phẩm café rang xay chất lượng cao của công ty vào thị trường này, Vinacafe cần có chiến lược để từng bước thâm nhập và chiếm lĩnh thị trường tiềm. từ chuyên gia. N@EGF Chương 1: CÔNG TY VINACAFE BIÊN HÒA Chương 2: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG ANH CHƯƠNG 3: CHIỂN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG 45I01OPQ,)RS O.O