TRNG I HC M TP. H CHÍ MINH CHNG TRỊNH ÀO TO C BIT KHÓA LUN TT NGHIP I HC NGÀNH NGÂN HÀNG  TÀI PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NH HNG N M RNG TÍN DNG I VI DOANH NGHIP VA VÀ NH TI NGÂN HÀNG TMCP U T & PHỄT TRIN VIT NAM CHI NHÁNH CH LN SVTH : TRN NGC PHNG THO Lp : TN10DB2 Khóa hc : 2010 ậ 2014 GVHD : TS. NGUYN CHệ C Tp. H Chí Minh, tháng 04 ậ 2014 Khóa lun tt nghip đi hc i SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO LI CM N c s chp thun ca Chng trình đƠo to đc bit trng i hc M TP HCM vƠ Ban lưnh đo ca Ngơn hƠng TMCP u t vƠ phát trin Vit Nam BIDV, em đư có mt cái nhìn rng hn v tình hình tín dng đi vi Doanh nghip va vƠ nh, các phòng ban chc nng cng nh môi trng lƠm vic trong ngơn hƠng. Dù thi gian thc tp có hn nhng nh s giúp đ ca lưnh đo ngơn hƠng, các cô chú, anh ch đư giúp em m rng kin thc đư hc vƠ hiu rõ hn các qui trình, nghip v tín dng thc tin. iu nƠy giúp ích rt nhiu cho khóa lun cng nh công vic ca em trong tng lai. Qua đơy em xin bƠy t lòng cm n sơu sc đn giáo viên hng dn ca mình - thy Nguyn Chí c.Thy đư tn tình hng dn, đa ra nhng li khuyên vƠ s gi Ủ đ em có th hòan thƠnh tt khóa lun nƠy. Tip theo, em xin cm n các cô chú, anh ch đang công tác ti Ngơn hƠng T&PT VN ậ Chi nhánh Ch Ln đư giúp đ em rt nhiu trong sut quá trình thc tp, to c hi cho em tip xúc các nghip v thc tin vƠ cung cp s các liu cn thit đ em hòan thƠnh tt bƠi báo cáo nƠy. Cui cùng, em xin cm n gia đình, các giáo viên ging dy, nhng ngi bn vƠ nhng anh ch hc vic ti Chi nhánh Ch Ln đư giúp đ em trong quá trình thc tp và hòan thành bài báo cáo này. Trn Ngc Phng Tho Khóa lun tt nghip đi hc ii SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO MC LC LI CM N i MC LC ii DANH MC T VIT TT vi DANH MC BNG BIU vii DANH MC  TH viii LI M U ix CHNG 1 : TÍN DNG NGỂN HÀNG I VI DOANH NGHIP VA VÀ NH 1 1.1. C S LÝ LUN V DOANH NGHIP VA VÀ NH 1 1.1.1. Khái nim ca doanh nghip va và nh 1 1.1.2. c đim ca doanh nghip va và nh 3 1.2. TM QUAN TRNG CA TÍN DNG NGỂN HÀNG I VI DOANH NGHIP VA VÀ NH 5 1.3. CÁC NHÂN T NH HNG N M RNG TÍN DNG NGÂN HÀNG I VI CÁC DOANH NGHIP VA VÀ NH 7 1.3.1. Nhân t t NhƠ nc 7 1.3.2. Nhân t t DNVVN 8 1.3.3. Nhân t t ngân hàng 9 1.4. S CN THIT CA VIC M RNG TÍN DNG NGỂN HÀNG I VI DOANH NGHIP VA VÀ NH 14 CHNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NH HNG N M RNG TÍN DNG I VI DOANH NGHIP VA VÀ NH TI NGÂN HÀNG TMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM CN CH LN 18 2.1. TNG QUAN V NGỂN HÀNG TMCP U T & PHÁT TRIN VIT NAM ậ CHI NHÁNH CH LN 18 2.1.1. Quá trình hình thành và phát trin 18 2.1.1.1. S lc v Ngơn hƠng TMCP u t & Phát trin Vit Nam 18 2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát trin ca BIDV Chi nhánh Ch Ln 20 2.1.2. Phân tích tình hình hot đng kinh doanh ti BIDV CN Ch Ln 2011 ậ 2013 20 Khóa lun tt nghip đi hc iii SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO 2.1.2.1. Hot đng tín dng ti BIDV CN Ch Ln giai đon 2011 ậ 2013 21 2.1.2.2. Kt qu hot đng kinh doanh ca Chi nhánh giai đon 2011 ậ 2013 23 2.2. THC TRNG M RNG TÍN DNG I VI DOANH NGHIP VA VÀ NH TI BIDV CN CH LN 24 2.2.1. S lng DNVVN có quan h tín dng vi BIDV CN Ch Ln 24 2.2.2. D n tín dng đi vi DNVVN 25 2.2.3. Thc trng n quá hn ti BIDV Chi nhánh Ch Ln 26 2.3.PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NH HNG N M RNG TÍN DNG I VI DNVVN TI NH U T & PHÁT TRIN VIT NAM ậ CN CH LN 27 2.3.1. T phía NhƠ nc 27 2.3.1.1. Phng pháp nghiên cu 27 2.3.1.2. Tin hành phân tích 28 2.3.2. T phía DNVVN 30 2.3.2.1. Phng pháp nghiên cu 30 2.3.2.2. Tin hành phân tích 31 2.3.3. T phía BIDV CN Ch Ln 34 2.3.3.1. Phng pháp nghiên cu 34 2.3.3.2. Tin hành phân tích 34 2.4. ÁNH GIÁ MC  HÀI LÒNG CA KHÁCH HÀNG DNVVN KHI S DNG DCH V TÍN DNG TI BIDV CHI NHÁNH CH LN 37 2.4.1. Mô hình nghiên cu 37 2.4.2. Phng pháp thu thp s liu 39 2.4.2.1. Ngun d liu 39 2.4.2.2. Phng pháp nghiên cu 39 2.4.3. Phng pháp phơn tích s liu 39 2.4.3.1. Phng pháp kim đnh thang đo 41 2.4.3.2. Phng pháp phân tích nhân t EFA 42 2.4.4. Tin hƠnh phng pháp phơn tích nhơn t 43 2.4.4.1. Phân tích nhân t EFA 43 Khóa lun tt nghip đi hc iv SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO 2.4.4.2. Tin hành tìm h s CRONBACHằS ANPHA cho tng nhân t mi  trên 44 2.4.4.3. t tên cho các nhân t 48 2.4.4.4. Tin hành phân tích nhân t (EFA) 50 2.4.5. Kt qu nghiên cu 51 2.5. ÁNH GIÁ THC TRNG M RNG TÍN DNG DNVVN TI BIDV CN CH LN 52 2.5.1. Thun li 52 2.5.2. Khó khn 53 CHNG 3: KIN NGH NHM M RNG TÍN DNG I VI DOANH NGHIP VA VÀ NH TI NGỂN HÀNG TMCP U T & PHÁT TRIN VIT NAM ậ CHI NHÁNH CH LN 66 3.1. KIN NGH I VI NHÀ NC 66 3.1.1. Cn đa ra phng án c th v tái cu trúc nn kinh t nói chung và h thng ngân hàng nói ring đ t đó nhanh chóng hoƠn thin, n đnh và phát trin nn kinh t đt nc 66 3.1.2. Xây dng mt h thng thông tin c s d liu thng nht v DNVVN 66 3.1.3.NhƠ nc cn có nhng đ án c th h tr cho nhng DNVVN vt qua khó khn hin ti 67 3.1.4. NhƠ nc cn to mt h thng thông tin, th trng vic làm, th trng giao thng tin cy và n đnh cho các doanh nghip xut nhp khu trong nc 67 3.2. KIN NGH I VI DNVVN 68 3.2.1. DNVVN cn trang b nhng kin thc v lut doanh nghip, các quy đnh ca ngân hàng 68 3.2.2. DNVVN cn gia tng tính chuyên nghip và s hp tác đi vi ngân hàng khi tip cn tín dng 68 3.2.3. DNVVN cn tìm hiu k thông tin v đi tác, các phng án vƠ hp đng kinh t ký kt 69 3.2.4. DNVVN cn mnh dn có nhng thay đi theo hng tích cc đ thc hin đúng tinh thn  án tái ca cu nn kinh t mà Chính ph va qua đa ra 69 3.3. KIN NGH I VI BIDV CH LN 69 Khóa lun tt nghip đi hc v SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO 3.3.1. BIDV nói chung và BIDV Ch Ln nói riêng cn có nhng bui hi tho chuyên đ đ tip tc nơng cao trình đ chuyên môn, đnh hng rõ tâm lý và tinh thn làm vic ca CBTD 69 3.3.2. BIDV CN Ch Ln cn phi m rng, đa dng hóa các khách hƠng đc cp tín dng da trên đnh hng phát trin các lnh vc ngành ngh ca NhƠ nc 70 3.3.3. BIDV CN Ch Ln cn có nhng phng thc tìm kim khách hàng mi hiu qu 70 3.3.4. BIDV CN Ch Ln cn tng cng hot đng t vn cho khách hàng 71 3.3.5. BIDV CN Ch Ln cn linh hot trong vic cp tín dng có bo đm bng tài sn và trong vic la chn tài sn đm bo khi cp tín dng 71 3.3.6. BIDV CN Ch Ln cn thc hin đúng quy trình cp tín dng t đó nơng cao công tác thm đnh trc khi cp tín dng, tng cng kim tra trong và sau khi cp tín dng 72 3.3.7. BIDV CN Ch Ln cn có nhng bin pháp lƠm gia tng hn na mc đ hài lòng ca khách hàng DNVVN khi s dng dch v tín dng ca ngân hàng 72 3.4. KIN NGH PHÁT TRIN NGHIÊN CU 74 3.4.1. Nhng hn ch ca khóa lun 74 3.4.2.Kin ngh nghiên cu 74 PH LC 79 Khóa lun tt nghip đi hc vi SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO DANH MC T VIT TT T vit tt Nguyên ngha BLTD Bo lưnh tín dng CBTD Cán b tín dng DNNN Doanh nghip nhƠ nc DNVVN Doanh nghip va vƠ nh BIDV-CN Ch Ln Ngơn hƠng thng mi c phn u t vƠ Phát trin Vit Nam ậ Chi nhánh Ch Ln KHDN Khách hàng doanh nghip KHDNVVN Khách hàng doanh nghip va và nh NHNN Ngân hàng nhƠ nc NHTM Ngơn hƠng thng mi TCTD T chc tín dng Techcombank Ngơn hƠng thng mi c phn K thng Vit Nam TMCP Thng mi c phn TSB Tài sn đm bo Vietinbank Ngơn hƠng thng mi c phn Công thng Vit Nam Khóa lun tt nghip đi hc vii SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO DANH MC BNG BIU Bng 1.1: Phân loi quy mô DNVVN theo ngành ngh  Hàn Quc Bng 1.2: Phân loi quy mô DNVVN  Thái Lan và EU Bng 1.3: Phân loi quy mô DNVVN  Vit Nam Bng 1.4: ICOR theo tng khu vc kinh t giai đon 2000 ậ 2010 (theo giá so sánh 1994) Bng 1.5: ICOR toàn xã hi theo các giai đon Bng 2.1: S liu v d n tín dng theo thành phn kinh t ti Chi nhánh giai đon 11/2011 ậ 10/2013: Bng 2.2: Kt qu hot đng kinh doanh ti Chi nhánh giai đon 2011 ậ 2013 Bng 2.3: Thng kê s lng DNVVN có quan h tín dng vi Chi nhánh giai đon 2011 - 2013 Bng 2.4: S liu v d n tín dng đi vi DNVVN ti Chi nhánh giai đon 2011-2013 Bng 2.5: S liu v d n tín dng đi vi DNVVN theo nhóm n ti Chi nhánh giai đon 2011 ậ 2013 Bng 2.6: T l (%) mc đ u tiên nhng tiêu chí khi xem xét cp tín dng cho các DNVVN ca các CBTDDN theo kho sát ti 3 Chi nhánh NH Bng 2.7: Mc đ thang đo ca bng cơu hi điu tra Bng 2.8 : Mư hóa các thang đo Bng 2.9 : Quy trình phân tích d liu Bng 2.10: Phân tích nhân t khám phá Bng 2.11: H s Cronbach’s Alpha ca nhân t th nht Bng 2.12: H s Cronbach’s Alpha ca nhân t th hai Bng 2.13: H s Cronbach’s Alpha ca nhân t th ba Bng 2.14: H s Cronbach’s Alpha ca nhân t th t Bng 2.15: H s Cronbach’s Alpha ca nhân t th nm Bng 2.16: H s Cronbach’s Alpha ca bin ph thuc ắMc đ hƠi lòngẰ Khóa lun tt nghip đi hc viii SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO DANH MC  TH Hình 2.1: Thng kê ngành ngân hàng Vit Nam nm 2012 Hình 2.2: Biu đ th hin d n tín dng ti BIDV CN Ch Ln giai đon 2011 ậ 2013 Hình 2.3: D n tín dng đi vi DNVVN ti Chi nhánh giai đon 2011 ậ 2013 Hình 2.4: Biu đ đánh giá tinh hình kinh t VN hin ti ca các chuyên gia Hình 2.5: Biu đ đánh giá đnh hng các chính sách ca NhƠ nc trong vic h tr DNVVN tip cn vn ngân hàng trong thi gian ti ca các chuyên gia Hình 2.6: Biu đ nhu cu tín dng ca DNVVN trong tng lai Hình 2.7: Biu đ th hin s đánh giá t nhng CBTD ca BIDV Ch Ln, Techcombank và Vietinbank v tính chuyên nghip và s hp tác ca DNVVN đi vi ngân hàng khi tip cn tín dng Hình 2.8: Biu đ so sánh đánh giá các bc sau gii ngân trong quy trình cp tín dng ca các CBTDDN t 3 Chi nhánh ngơn hƠng đc kho sát Khóa lun tt nghip đi hc ix SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO LI M U 1. Tính cp thit ca đ tài Doanh nghip va vƠ nh lƠ mt loi hình doanh nghip không nhng thích hp đi vi nn kinh t ca nhng nc công nghip phát trin mƠ nó còn đc bit thích hp vi nn kinh t ca nhng nc đang phát trin.  nc ta trc đơy, vic phát trin các DNVVN cng đư đc quan tơm nhng vn cha có chính sách rõ rƠng vƠ đúng đn đ phát trin t Chính ph. Nhn thy đc thiu sót đó, thì va qua, Chính ph đư đa ra k hoch phát trin đi vi các DNVVN giai đon 2011-2015 đ tng bc nơng cao v th cnh tranh, khng đnh vai trò ca mình, t đó đóng góp quan trng hn đi vi nn kinh t xư hi ca đt nc. Theo thng kê  Vit Nam, các DNVVN chim ti 97% trên tng s các doanh nghip trong c nc, đóng góp hn 40% GDP vƠ thu hút mt lc lng lao đng đáng k, to nhiu vic lƠm, góp phn chuyn dch c cu kinh t, khai thác đc nhng tim nng sn có trong dơn c. S phát trin ca DNVVN s to ra mt trong nhng bc đi vng chc giúp Vit Nam tin gn hn vi k hoch tr thƠnh mt nc công nghip hóa hin đi hóa giai đon 2020 ậ 2030. Mc dù vy, DNVVN cng gp không ít khó khn trong quá trình hot đng kinh doanh ca mình, đc bit lƠ thiu vn đ m rng đu t chiu sơu. Khi các doanh nghip nƠy cn vn h thng huy đng t cá nhơn, các doanh nghip khác; gia đình, bn bè vƠ mt ngun rt quan trng na đó lƠ ngơn hƠng thng mi. Xut phát t đng li ch trng đa dng hoá các thƠnh phn kinh t, nhu cu vn cp bách ca các doanh nghip, cnh tranh chim lnh th trng vƠ th phn ngơn hƠng TMCP u t vƠ Phát trin Vit Nam Chi nhánh Ch Ln đư tp trung u tiên cp tín dng cho khách hƠng DNVVN. Nhng vi mt Chi nhánh mi thƠnh lp t 11/2011, hot đng tín dng ca Chi nhánh nói chung vƠ hot đng tín dng đi vi DNVVN nói riêng cng còn nhiu mt hn ch nh cha đáp ng đ nhu cu vn vay, mi gii quyt đc nhu cu vn trong ngn hn lƠ ch yu, hình thc tín dng nghèo nƠn, cha khai thác ht đc nhng li th vƠ tim nng ca ngơn hƠng hin có. Nhn thc đc vai trò quan trng ca hot đng tín dng ca ngơn hƠng đi vi các DNVVN, cng nh qua quá trình thc tp và kho sát thc t tình hình cp tín dng đi vi DNVVN ti ngân hàng TMCP u t vƠ Phát trin Vit Nam CN Ch Ln trong thi gian qua, em đư quyt đnh chn đ tài: ắPHỂN TệCH CỄC NHỂN T NH HNG N M RNG TÍN DNG I VI DOANH NGHIP VA VÀ NH TI NGÂN HÀNG TMCP U T VÀ PHỄT TRIN VIT NAM ậ CHI NHÁNH CH LNẰ. 2. Mc đích nghiên cu [...]... Lào, Campuchia, Myanmar, Nga, Séc Các liên doanh v c ngoài: Ngân hàng Liên doanh VIDi tác Malaysia), Ngân hàng Liên doanh Lào -Vi t (v i tác Lào) Ngân hàng Liên doanh Vi t Nga - VRB (v i tác Singapore), Liên doanh qu - Vi t Nam i tác M u BIDV Là s l a ch n, tín nhi m c a các t ch c kinh t , các doanh nghi p và cá nhân trong vi c ti p c n các d ch v tài chính ngân hàng cc c và qu c t bi n và ghi nh... và kh ng tín d ng c i v i các ch th n n kinh t n ch Vì th , n u kh n c a các ngân hàng d i dào thì ngân hàng có th th c hi n vi c m r ng ho ng tín d ng c a ngân hàng m t cách d dàng thông qua vi ng hóa các s n ph m tín d ng, ph m vi và kh ng nhu c u v n ngày càng cao c a các thành ph n kinh t Công ngh ngân hàng t trong nh ng nhân t quy n s m r ng ho ng tín d ng c a ngân hàng V i h th ng thi t b và. .. hàng Các nhân t c, DNVVN, ngân hàng, ngoài ra còn có các nhân t ng kinh t , xã h i và pháp lý Trong nh ng nhân t nêu trên, các nhân t Nhà c bi t là nhân t s làm hài lòng khách hàng khi s d ng d ch v tín d ng c a ngân hàng trong nhân t c tác gi cao nh t Chính vì th , nh ng nhân t này là nh ng nhân t m u ch t s c tác gi làm rõ 17 SVTH: TR N NG O Khóa lu n t t nghi ih c PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T N M R NG TÍN D... ih c Chi Nhánh 6 và Chi nhánh Techcomban 3 4 n 2011 /2013 5 - - gân hàng TMCP 6 TMCP x SVTH: TR N NG O Khóa lu n t t nghi ih c m ngân hàng TMCP 7 Nghiên c u phân tích các nhân t ng t khía c nh chuyên gia, DNVVN t i chi nhánh ch d ng l i ng kê mô t , so sánh gi c mô hình ch y kinh t cho th cs ng và m ng c a các nhân t trong mô hình Nghiên c u v hài lòng c a khách hàng DNVVN khi s d ng d ch v tín. .. kinh t Chính sách tín d ng bao g m: - Chính sách khách hàng: Khách hàng c a ngân hàng thì r ng và phong phú, không phân bi t các thành ph n kinh t c, ngành ngh Phân lo i v i ngân hàng Ngân hàng có th phân lo i nh ng nhóm ngành ngh p tín d ng và nh ng nhóm ngành ngh h n ch c p tín d ng trong m t th i k nh nh ho c có th phân lo i theo khách hàng truy n th ng, khách hàng quan tr ng và khách i v i nh... ph n cho ngân hàng nói riêng và h th ng ngân hàng nói chung Do Vi t Nam, ho ng tín d ng trong ngân hàng là ho n và quan tr ng nên m ng t i vi c thu hút và m r ng tín d iv ng khách hàng, doanh nghi p Ngu n v n ngân hàng i v i b t k doanh nghi p nào, mu n ho c thì ph i có v n, vì v n ph u này th hi n v n t có, v ng, v n a ngân hàng N u v n t có gi vai trò quan tr ng trong s thành l p c a ngân hàng, thì... mô ng c a ngân hàng Vì v y, v n là ti ti n hành ho ng kinh doanh c a ngân hàng Ngân hàng nào có kh ng v n l 11 SVTH: TR N NG O Khóa lu n t t nghi ih c th th m nh c hàng r it i l i nhu n l n cho ngân Mu n m r ng tín d ng thì ngân hàng c n ph i có ngu n v ng d i dào v kh ng và k h n nh ng nhu c u chi tr , nhu c u v n c a các thành ph n trong n n kinh t ng so v i các ngân hàng nh , các ngân hàng l n s... CÁC NHÂN T N M R NG TÍN D I V I DOANH NGHI P V A VÀ NH T I NGÂN HÀNG TMCP VÀ PHÁT TRI N VI T NAM CN CH L N 2.1 T NG QUAN V NGÂN HÀNG TMCP TRI N VI T NAM CHI NHÁNH CH L N 2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n 2.1.1.1 cv n Vi t Nam n Vi t Nam. Tên giao d ch qu c t : Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam Tên g i t a ch : Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, qu n Hoàn Ki m, Hà N i... thành và phát tri n c a BIDV Chi nhánh Ch L n 7924, 7925 và 7926/NHNN-TTGSNH ngày 11/10/2011 c a Th ng c Vi t Nam (NHNN) ch p thu ngh m nhánh t i thành ph H Chí Minh c n Vi t Nam (BIDV), ngày 1/10/2011 H i ng Qu n tr vào các quy nh s nh thành l p NH TMCP -Chi nhánh Ch L -Chi nhánh Phú Nhu n và -Chi nhánh B n Thành n Vi t Nam (BIDV) t ch c công b L n (BIDV Ch L n) có tr s t ng 13, Qu n 6 cùng lúc v i Chi. .. cho ngân hàng Chính vì th khi c p tín d ng cho nh ng doanh nghi p này, ngân ng yêu c u nh ng doanh nghi phòng ng a r i ro Trong ng h ng r t l n m r ng tín d ng c a ngân hàng, c bi t là cho các DNVVN do h u h a nh ng doanh nghi p này có giá tr nh c các yêu c u t ngân hàng - Chính sách lãi su t: Lãi su t là chi phí s d ng v n Ngân hàng c n linh ho t áp d ng các chính sách lãi su i v i t ng lo i tín d . I HC NGÀNH NGÂN HÀNG  TÀI PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NH HNG N M RNG TÍN DNG I VI DOANH NGHIP VA VÀ NH TI NGÂN HÀNG TMCP U T & PHỄT TRIN VIT NAM CHI NHÁNH CH LN. TÍN DNG NGỂN HÀNG I VI DOANH NGHIP VA VÀ NH 5 1.3. CÁC NHÂN T NH HNG N M RNG TÍN DNG NGÂN HÀNG I VI CÁC DOANH NGHIP VA VÀ NH 7 1.3.1. Nhân t t NhƠ nc 7 1.3.2. Nhân. 1.3.3. Nhân t t ngân hàng 9 1.4. S CN THIT CA VIC M RNG TÍN DNG NGỂN HÀNG I VI DOANH NGHIP VA VÀ NH 14 CHNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NH HNG N M RNG TÍN DNG I VI DOANH