LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các nội dung nghiên ứu trong luận văn là trung thực và chưa từng được công bố để bảo vệ một luận văn nào. Tôi cũng xin cam đoan những mục trích dẫn trong luận văn đều đã được ghi rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày… tháng… năm 2012 Học viên Lã Chí Hiếu TÓM LƯỢC Nghiên cứu hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường thiết bị xây dựng ở công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội – một trong những doanh nghiệp xây lắp dầu khí hàng đầu trực thuộc Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC và Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam PVN, là một vấn đề thực sự cấp thiết được đặt ra trong bối cảnh của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay. Đề tài “Hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường thiết bị xây dựng của công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội” nhằm thực hiện các mục tiêu sau: (1) Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lược phát triển thị trường thiết bị xây dựng của công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội; (2) Làm rõ thực trạng tình thế môi trường cũng như những biến động chiến lược phát triển thị trường thiết bị xây dựng ở công ty PVC-HN; (3) Đưa ra giải pháp hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường thiết bị xây dựng của Công ty PVC-HN. Luận văn kết hợp sử dụng phương pháp phân tích định tính và định lượng dựa trên 2 nguồn dữ liệu thứ cấp và sơ cấp. Đặc biệt, nguồn dữ liệu sơ cấp được thu thập từ việc phỏng vấn lãnh đạo cấp cao của PVC-HN, thu thập khách quan đến từ điều tra khảo sát các nhà quản trị và các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng ở các doanh nghiệp xây dựng. Với việc phân tích khoa học và thực tiễn các dữ liệu thu thập được, luận văn đã đưa ra các nhóm giải pháp quan trọng về hoàn thiện phân tích tình thế thị trường kinh doanh ngành thiết bị xây dựng; về hoàn thiện phân tích mục tiêu chiến lược phát triển thị trường thiết bị xây dựng; về hoàn thiện giải pháp triển khai chiến lược phát triển thị trường; về hoàn thiện tổ chức triển khai và kiểm soát chiến lược phát triển thị trường thiết bị xây dựng của công ty PVC-HN. LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tác giả còn được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo Trường Đại học Thương mại và các đồng nghiệp. Qua đây tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến : -Ban giám hiệu, Khoa sau đại học cùng các thầy cô giáo trường Đại học Thương Mại đã tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trong suốt quá học tập và thực hiện luận văn. - Ban giám đốc, các phòng ban cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội đã giúp đỡ tác giả trong quá trình thu thập dữ liệu viết luận văn. - Các chuyên gia, các nhà quản trị của một số doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn Hà Nội đã nhiệt tình tham gia trả lời phiếu điều tra. - Đặc biệt tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Hoàng Việt người hướng dẫn khoa học đã nhiệt tình giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài luận văn. i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN 1 TÓM LƯỢC 2 LỜI CẢM ƠN 3 MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii CHƯƠNG I: 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1 “HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THIẾT BỊ XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ HÀ NỘI” 1 CHƯƠNG II: 6 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THIẾT BỊ XÂY DỰNG CỦA DOANH NGHIỆP 6 CHƯƠNG IV: 60 CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC 60 PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THIẾT BỊ XÂY DỰNG CỦA 60 CÔNG TY CỔ PHÂN XÂY LẮP DẦU KHÍ HÀ NỘI 60 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA 3 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM CÂU HỎI 6 PHỤ LỤC 3: KỊCH BẢN PHỎNG VẤN 9 ii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ STT Tên bảng biểu, hình vẽ Trang 1 Bảng 1.1: Mô hình thị trường của công ty thương mại 7 2 Bảng 1.2: Giá trị cung ứng khách hàng 9 3 Hình 1.3: Cấu trúc chuỗi giá trị 10 4 Hình 1.4: Mô hình cấu trúc bậc thị trường của công ty thương mại 11 5 Hình 1.5: Tiến động chuyển hóa tập khách hàng trên thị trường 12 6 Hình 1.6: Định hướng chiến lược thị trường (Ma trận I. Ansoff) 12 7 Hình 3.1: Sơ đồ tổ chức công ty PVC-HN 32 8 Bảng 3.2: Kết quả hoạt động SXKD của Công ty CP XLDK Hà Nội 33 9 Hình 3.3:Biểu đồ tỷ trọng khách hàng của PVC-HN 40 10 Hình 3.4: Thị phần ngành kinh doanh thiết bị xây dựng 41 11 Hình 3.5: Các yếu tố cạnh tranh trên thị trường TBXD 41 12 Hình 3.6: Thị phần thiết bị xây dựng các nước 42 13 Bảng 3.7: Tổng hợp các thương hiệu nước ngoài trên thị trường 42 13 Bảng 3.8: Giá trị sản xuất xây dựng theo giá thực tế của cả nước. 42 14 Hình 3.9: Khu vực thị trường mục tiêu của công ty 44 15 Hình 3.10: Tập khách hàng mục tiêu 44 16 Hình 3.11: Mục tiêu tăng trưởng doanh số trong 5 năm tới 44 17 Bảng 3.12: Doanh thu lĩnh vực thiết bị xây dựng của PVC-HN. 45 18 Bảng 3.13: Danh sách thiết bị xây dựng chủ yếu của PVC-HN 46 19 Bảng 3.14:Giá ca máy quý I-2012 một số thiết bị xây dựng của PVC-HN 47 iii 20 Hình 3.15: Mô hình hệ thống phân phối của PVC-HN hiện nay 48 21 Hình 3.16: Ảnh hưởng của các hình thức xúc tiến thương mại 49 22 Hình 4.1: Mô thức TOWS định hướng nội dung PTTT thiết bị xây dựng 61 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Giải thích 1 PVC-HN Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội 2 PVC Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. 3 PVN Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. 4 PTTT Phát triển thị trường 5 DN Doanh nghiệp 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THIẾT BỊ XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ HÀ NỘI” 1.1.Tính cấp thiết nghiên cứu Từ khi nước ta thực hiện đường lối đổi mới kinh tế sau đại hội Đảng 1986, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, vấn đề chiến lược, phân tích chiến lược cũng như quản lý chiến lược đã bắt đầu xuất hiện và đi vào cuộc sống của các công ty, doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển trên thị trường đầy biến động và cạnh tranh khốc liệt cả trong nước và quốc tế thì các công ty, doanh nghiệp đã phải xác định cho mình những mục tiêu chiến lược dài hạn. Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, lĩnh vực xây dựng nói chung đã không ngừng tăng trưởng qua các năm. Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, trong những năm qua, tỷ trọng công nghiệp – xây dựng chiếm 41% GDP, trong đó riêng lĩnh vực xây dựng chiếm 10,3% đến 15% GDP, tỷ trọng đầu tư của ngành Xây dựng đối với xã hội hàng năm chiếm khoảng 40% GDP. Đồng thời hàng năm có hàng chục ngàn công trình xây dựng được triển khai trên mọi miền tổ quốc, trong đó có các công trình trọng điểm quốc gia quan trọng như Lọc dầu Dung Quất, Thủy điện Sơn La…Đặc biệt trong khoảng 10 năm trở lại đây ( giai đoạn 2000-2009, ngoại trừ đợt khủng hoảng cuối năm 2008 đầu năm 2009) tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành xây dựng đã vượt qua tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế. Thậm chí có những lúc lĩnh vực công nghiệp xây dựng trở thành đầu tàu của nền kinh tế như giai đoạn cuối năm 2009, năm 2010, do Nhà nước sử dụng gói kích thích kinh tế, chủ trương khuyến khích và đầu tư cho xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, các công trình kinh tế trọng điểm, công trình công cộng, an sinh xã hội… khiến cho lĩnh vực xây dựng có tốc độ tăng trưởng giá trị sản lượng cao nhất trong các ngành sản xuất thực. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giá trị sản 2 xuất công nghiệp xây dựng 6 tháng đầu năm 2010 tăng 13,6%; trong khi đó nông, lâm, thủy sản chỉ tăng 5,3%. Những số liệu thống kê trên cho thấy, ngành xây dựng là ngành có tốc độ tăng trưởng cao, thường vượt tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế dẫn đến nhu cầu về thị trường các nguyên vật liệu, thiêt bị là rất lớn. Một trong những thị trường phụ trợ cho ngành xây dựng có tiềm năng phát triển lớn có thể kể đến là thị trường về thiết bị máy xây dựng. Cùng với sự tham gia của các doanh nghiệp quốc doanh lớn (Lilama, Coma, Licogi …) và nhiều doanh nghiệp tư nhân, thị trường thiết bị máy xây dựng trở thành nơi có mức độ cạnh tranh khá gay gắt. Ngoài ra, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế “kép” trên thế giới, Chính phủ đã phải thắt chặt tín dụng, khiến cho nền kinh tế, đặc biệt là ngành bất động sản gặp rất nhiều khó khăn, tăng trưởng chững lại, các dự án bất động sản bị đình trệ do thiếu vốn dẫn đến nhu cầu về máy móc thiết bị xây dựng giảm mạnh. Để vượt qua được giai đoạn khó khăn hiện nay, đồng thời phải nhận đinh đúng được tiềm năng phát triển to lớn của ngành xây dựng trong đó có thị trường thiết bị máy xây dựng, các doanh nghiệp tham gia vào thị trường này cần phải đầu tư xây dựng cho mình một chiến lược hợp lý trong dài hạn. Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội là một công ty chuyên hoạt động về lĩnh vực xây dựng trong đó có cung cấp thiết bị xây dựng cho khách hàng, tập trung chủ yếu cho các đơn vị thành viên của công ty, ngoài ra còn cung cấp cho các đơn vị doanh nghiệp bên ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh lân cận ở khu vực phía Bắc. Trong những năm qua, khi mới bước đầu xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh, công ty đã phân tích những hoạt động hiện tại và những tiềm năng để phát triển thị trường thiết bị xây dựng. Qua đó xác định những điểm mạnh, các điểm yếu nói chung cũng như theo từng hoạt động kinh doanh trong công ty. Hơn nữa công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Hà Nội cũng bước đầu phân tích và dự đoán môi trường kinh doanh nhằm xác định những thời cơ đầu tư, sản xuất, tiêu thụ và lường trước những rủi ro, đe doạ từ môi trường bên ngoài (đối thủ, khách hàng, người cung ứng ). Xuất phát từ các nội dung phân tích trên, Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Hà Nội bố trí, tổ chức các 3 phương tiện và nguồn lực thích hợp theo từng phương án chiến lược phát triển thị trường cụ thể. Tuy vậy, vấn đề xây dựng chiến lược phát triển thị trường thiết bị xây dựng của Cổ phần Xây lắp dầu khí Hà Nội vẫn còn nhiều bất cập yếu kém cần nghiên cứu giải quyết. Vì vậy, vấn đề đánh giá đúng thực trạng chiến lược và tìm ra những giải pháp kinh doanh có hiệu quả cao, nhằm tạo hiệu quả cho hoạt động kinh doanh thiết bị máy xây dựng của công ty đang đặt ra rất cần thiết cho cả hiện tại và tương lai. Xuất phát từ nhận thức đó, và nhu cầu thực tế của công ty, tác giả chọn đề tài: “Hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường thiết bị xây dựng của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Hà Nội " làm đề tài luận văn tốt nghiệp. 1.2. Xác lập các vấn đề nghiên cứu - Chiến lược: khái niệm, bản chất và nội dung? - Chiến lược phát triển thị trường: khái niệm, mục tiêu, trường hợp sử dụng và nội dung chiến lược phát triển thị trường thiết bị xây dựng? - Các giải pháp hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường thiết bị xây dựng của Công ty CP xây lắp dầu khí Hà Nội. 1.3. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá một số cơ sở lý luận chủ yếu về chiến lược phát triển thị trường gắn với đặc điểm thị trường thiết bị xây dựng. - Đánh giá thực trạng nội dung chiến lược phát triển thị trường thiết bị xây dựng của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Hà Nội. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường thiết bị xây dựng của Công ty Công ty Xây lắp dầu khí Hà Nội. 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố nội dung cấu thành chiến lược phát triển thị trường thiết bị xây dựng của Công ty Công ty Xây lắp dầu khí Hà Nội. 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: giới hạn hoàn thiện cấu trúc chiến lược phát triển thị trường và các giải pháp triển khai marketing. 4 - Về không gian: giới hạn nghiên cứu chủ yếu ở thị trường thiết bị máy xây dựng của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Hà Nội trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh lân cận. - Về thời gian: Thu thập số liệu và những thông tin cần thiết phục vụ cho đề tài từ các số liệu đã công bố trong những năm gần đây, các số liệu thống kê, các báo cáo của Công ty, tập trung chủ yếu vào các số liệu phục vụ cho phân tích thực trạng chiến lược phát triển thị trường thiết bị xây dựng tại công ty từ năm 2009 đến nay. 1.5. Phương pháp nghiên cứu. Luận văn đã sử dụng những phương pháp nghiên cứu chung của khoa học kinh tế như phương pháp biện chứng duy vật và duy vật lịch sử, phương pháp thống kê mô tả, thống kê phân tích, phân tích so sánh và tổng hợp. Ngoài ra luận văn còn thực hiện điều tra xã hội học và phỏng vấn chuyên gia để phân tích, đánh giá thực trạng chiến lược phát triển thị trường của công ty PVC Hà Nội. Luận văn thực hiện điều tra xã hội học qua phỏng vấn chuyên sâu và điều tra mẫu bằng bảng hỏi. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra, tác giả đã thực hiện phân tích định tính và định lượng, thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn thông tin khác nhau. Cụ thể, những thông tin dùng trong phân tích được thu thập từ những nguồn sau: Nguồn thông tin thứ cấp: Những vấn đề lý luận đã được đúc rút trong sách giáo khoa chuyên ngành trong nước và quốc tế; Các số liệu thông kê đã được xuất bản, các báo cáo tổng hợp từ các tổ chức, cơ quan quản lý có liên quan; Kết quả các nghiên cứu trước đây được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. Nguồn thông tin sơ cấp: - Phỏng vấn chuyên gia: đối tượng phỏng vấn là các CEO và các nhà quản lý của Công ty PVCHN và một số công ty khác trong ngành xây dựng về thực trạng thị trường xây dựng và thiết bị xây dựng. - Khảo sát bảng câu hỏi: Đối tượng trả lời bảng hỏi là các nhà quản lý, trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng dự án, chuyên viên marketing, khách hàng của công ty PVCHN và một số chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng. [...]... bị xây dựng của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội Chương IV: Các kết luận và đề xuất hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường thiết bị xây dựng của công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội 6 CHƯƠNG II: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THIẾT BỊ XÂY DỰNG CỦA DOANH NGHIỆP 2.1 Một số khái niệm cơ bản Theo góc độ tiếp cận kinh tế học cổ điển, thị trường. .. cấu thành bốn chương: Chương I: Tổng quan nghiên cứu đề tài Hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường thiết bị xây dựng của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội Chương II: Một số vấn đề lý luận cơ bản về hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường thiết bị xây dựng của doanh nghiệp Chương III: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng chiến lược phát triển thị trường thiết bị xây. .. giá tổng thể về thực trạng chiến lược phát triển thị trường thiết bị xây dựng của công ty PVC Hà Nội trong những năm gần đây Luận văn đã chỉ ra những thành công, hạn chế của chiến lược phát triển thị trường và tìm ra các nguyên nhân của thực trạng đó và khuyến nghị những giải pháp hoàn thiện triển khai chiến lược phát triển thị trường của công ty 1.7 Kết cấu của luận văn Ngoài phần tóm tắt, kết luận và... cứu tại một số công ty kinh doanh hộp (bao gói) ở Hà Nội, tác giả đã đưa ra giải pháp 19 cho chiến lược phát triển thị trường nội địa của một số công ty kinh doanh hộp (bao gói) cao cấp trên địa bàn Hà Nội 2.4 Phân định nội dung hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường thiết bị xây dựng của doanh nghiệp 2.4.1 Hoàn thiện phân tích tình thế thị trường ngành kinh doanh thiết bị xây dựng Phân tích tình... tiến hành thâm nhập vào khu vực thị trường mới đạt hiệu quả Trong từng giai đoạn phát triển của một công ty kinh doanh, ứng với mỗi một mục tiêu phát triển thì lại có các chiến lược phát triển khác nhau và các chiến lược phát triển thị trường trong các giai đoạn này cũng khác nhau Do đó việc phải dần hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường cho công ty kinh doanh 9 là sự cần thiết để công ty kinh... việc hoàn thành mục tiêu dài hạn thông qua việc đảm bảo thích nghi vơi môi trường thường xuyên thay đổi của tổ chức" 2.1.2 Chiến lược phát triển thị trường Thực chất chiến lược phát triển thị trường của công ty kinh doanh là mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm theo khu vực địa lý Các công ty kinh doanh triển khai chiến lược phát triển thị trường là khi công ty đang nỗ lực tìm kiếm các thị trường mới... phát triển thị trường internet của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam; Luận văn cao học của Lê Thị Thu Hiền chuyên ngành Thương mại, trường Đại học thương mại với đề tài: Chiến lược phát triển thị trường nội địa của các công ty kinh doanh hộp (bao gói) cao cấp trên địa bàn Hà Nội , công trình đưa ra cơ sở lý luận về chiến lược phát triển thị trường kết hợp với thực tiễn nghiên cứu tại một số công. .. Available Market) của công ty là một tập xác định người tiêu dùng có biểu hiện một vài mức quan tâm tới một sự chào hàng thị trường nhất định nào đó của công ty - Thị trường khả hiệu lực (The Available Market) của công ty là một tập xác định người tiêu dùng có quan tâm, thu nhập và tiếp cận với một sự chào hàng thị trường chi tiết của công ty - Thị trường hữu hiệu (The Qualified Market) của công ty là một... khách hàng có quan tâm, thu nhập, có khả năng tiếp cận và điều kiện tham gia đối với một sự chào hàng thị trường chi tiết xác định của công ty - Thị trường được cung ứng (The served Market) của công ty là một phần của thị trường hữu hiệu mà công ty quyết định theo đuổi thỏa mãn - Thị trường hiện hữu (The Penetrated Market) của công ty là một tập xác định người tiêu dùng hiện đang mua sản phẩm của công ty. .. hướng chiến lược thị trường (Ma trận I Ansoff) [ ] (nguồn: H.I.Ansoff) Chiến lược thâm nhập thị trường (Market penetration): Tăng thị phần thị trường là cách để công ty tăng thị phần ở các thị trường hiện tại với loạt sản phẩm hiện tại của công ty đó, đó là lựa chọn định hướng chiến lược rõ ràng nhất Nó xây 14 dựng dựa trên các khả năng chiến lược hiện tại và không yêu cầu công ty phải đi trinh thám . thiết bị xây dựng của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội. Chương IV: Các kết luận và đề xuất hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường thiết bị xây dựng của công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí. triển thị trường gắn với đặc điểm thị trường thiết bị xây dựng. - Đánh giá thực trạng nội dung chiến lược phát triển thị trường thiết bị xây dựng của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Hà Nội. -. 1 “HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THIẾT BỊ XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ HÀ NỘI” 1 CHƯƠNG II: 6 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ