Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHU ĐỨC ÁNH TĂNG CƢỜNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ BẢO HIỂM HỎA HOẠN CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO MINH BẮC NINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Văn Tâm THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi; các thông tin, số liệu, kết quả nêu trong Luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Những kết quả nghiên cứu của Luận văn chưa từng được công bố trong bất kỳ một công trình nghiên cứu nào. Tác giả luận văn Chu Đức Ánh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành và biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Lê Văn Tâm - Giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, người đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn này; các thầy, cô giáo Phòng Quản lý đào tạo sau đại học; các thầy, cô giáo bộ môn đã truyền đạt cho tôi những kiến thức khoa học quý báu. Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty Bảo hiểm Bảo Minh Bắc Ninh đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện Luận văn này. Nhân dịp này tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã luôn luôn động viên, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành Luận văn này. Tác giả luận văn Chu Đức Ánh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ vii 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 3 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3 4. Những đóng góp của luận văn 4 5. Kết cấu nội dung luận văn 4 Chƣơng 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VÀ BẢO HIỂM HOẢ HOẠN 5 1.1. Lý luận chung về bảo hiểm 5 5 1.1.2. Các loại hình bảo hiểm 13 1.2. Bảo hiểm hoả hoạn 20 1.2.1. Sơ lƣợc sự ra đời và phát triển của bảo hiểm hoả hoạn 20 22 25 1.2.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn 34 1.3. Kinh nghiệm phát triển nghiệp vụ kinh doanh hoả hoạn trên thế giới và Việt Nam 39 39 40 - Bancassurance 41 1.3.4. Kinh nghiệm quản lý bảo hiểm hảo hoạn của Công ty Bảo hiểm Bảo Việt 43 1.3.5. Bài học đối với Công ty Bảo hiểm Bảo Minh Bắc Ninh trong công tác quản lý bảo hiểm hỏa hoạn 44 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 46 2.1. Câu hỏi đặt ra cần giải quyết 46 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 46 2.2.1. Phƣơng pháp thu thập thông tin 46 2.2.2. Phƣơng pháp xử lý và tổng hợp dữ liệu 48 2.2.3. Phƣơng pháp phân tích số liệu 48 2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn tại Công ty bảo hiểm Bảo Minh Bắc Ninh 49 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO HIỂM HOẢ HOẠN TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO MINH BẮC NINH 50 3.1 Khái quát về Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Minh và Công ty Bảo hiểm Bảo Minh chi nhánh Bắc Ninh 50 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty bảo hiểm Bảo Minh 50 3.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Minh 56 3.1.3. Kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Minh 60 3.2. Thực trạng công tác quản lý bảo hiểm hỏa hoạn của Công ty Bảo hiểm Bảo Minh - Chi nhánh Bắc Ninh 64 3.2.1. Phân tích dữ liệu của đối tƣợng đƣợc điều tra 64 3.2.2. Đánh giá, kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng phƣơng pháp phân tích Cronbach Alpha 69 3.2.3. Thực trạng về công tác quản lý bảo hiểm hỏa hoạn tại công ty bảo hiểm Bảo Minh - chi nhánh Bắc Ninh 71 3.3. Các yếu tố ảnh hƣởng tới quản lý bảo hiểm hỏa hoạn của Công ty Bảo hiểm Bảo Minh - Chi nhánh Bắc Ninh 84 3.3.1. Mô hình phân tích 84 3.4.2. Phân tích hồi qui 85 3.4.3. Kiểm định giải thuyết hồi quy 88 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.5. Đánh giá chung về công tác quản lý bảo hiểm hỏa hoạn tại Công ty bảo hiểm Bảo Minh - Chi nhánh Bắc Ninh 90 3.5.1 Những mặt đạt đƣợc 90 3.5.2 Hạn chế 92 3.5.3 Nguyên nhân 93 Chƣơng 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ BẢO HIỂM HOẢ HOẠN TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO MINH BẮC NINH 95 4.1. Chiến lƣợc phát triển thị trƣờng Bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 95 4.1.1. Mục tiêu chiến lƣợc 95 4.1.2. Một số chỉ tiêu cụ thể và lộ trình thực hiện 96 4.2. Giải pháp tăng cƣờng hoạt động quản lý bảo hiểm hoả hoạn tại Công ty Bảo hiểm Bảo Minh Bắc Ninh 96 4.2.1. Nâng cáo chất lƣợng công tác xử lý và bồi thƣờng 97 4.2.2. Nâng cao chất lƣợng, kỹ năng quản lý nghiệp vụ 97 4.2.3. Nâng cấp cơ sở vật chất và hệ thống công nghệ thông tin 98 4.2.4. Hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách bảo hiểm 98 4.2.5. Đẩy mạnh Marketing và phân tích đối thủ cạnh tranh 99 4.2.6. Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 99 4.3. Kiến nghị 100 4.3.1. Kiến nghị đối với nhà nƣớc - Bộ Tài chính 100 4.3.2. Kiến nghị với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 101 4.3.3. Kiến nghị với Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Minh 101 KẾT LUẬN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC 106 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Các công ty thành viên tại các tỉnh,thành phố 53 Bảng 3.2. Các công ty liên kết 54 Bảng 3.3. Tỷ lệ góp vốn của các cổ động Tổng công ty cổ phần Bảo Minh 55 Bảng 3.4 Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính Bảo Minh qua các năm 56 Bảng 3.5. Kết quả hoạt động đầu tƣ của Bảo Minh 58 Bảng 3.6. Kết quả hoạt động đầu tƣ bảo hiểm hỏa hoạn (2009 -2013) 59 Bảng 3.7. Dữ liệu của đối tƣợng đƣợc điều tra 64 Bảng 3.8 Bảng tổng hợp kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo 69 Bảng 3.9 Bảng thống kê đánh giá của cán bộ nhân viên về chiến lƣợc nguồn nhân lực 71 Bảng 3.10. Bảng thống kê đánh giá của cán bộ nhân viên về chiến lƣợc Marketing 73 Bảng 3.11 Bảng thống kê đánh giá của cán bộ nhân viên về chính sách pháp chế 74 Bảng 3.12. Thống kê đánh giá cán bộ nhân viên về hệ thống cơ sở vật chất và công nghệ thông tin 77 Bảng 3.13. Thống kê đánh giá của nhân viên về chính sách quản lý nghiệp vụ 78 Bảng 3.14. Thống kế đánh giá của cán bộ nhân viên về chính sách bồi thƣờng 81 Bảng3.15 Thống kê đánh giá của cán bộ nhân viên về đối thủ cạnh tranh 82 Bảng 3.16. Thống kê đánh giá của nhân viên về hiệu quả quản lý bảo hiểm hỏa hoạn 83 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ nam nữ 65 Biểu đồ 3.2. Tỷ lệ độ tuổi 66 Biểu đồ 3.3. Tỷ lệ về tình trạng hôn nhân 67 Biểu đồ 3.4. Tỷ lệ về vị trí công tác 67 Biểu đồ 3.5 Tỷ lệ về trình độ học vấn 68 Biểu đồ 3.6 Giá trị trung bình các nhân tố của biến chiến lƣợc về nguồn nhân lực 72 Biểu đồ 3.7. Giá trị trung bình các nhân tố của biến chiến lƣợc marketing 74 Biểu đồ 3.8. Giá trị trung bình các nhân tố của biến chính sách pháp chế 75 Biểu đồ 3.9. Giá trị trung bình các nhân tố của biến hệ thống cơ sở vật chất và công nghệ thông tin 78 Biểu đồ 3.10 Giá trị trung bình các nhân tố của biến chính sách quản lý nghiệp vụ 79 Biểu đồ 3.11. Giá trị trung bình các nhân tố của biến chính sách bồi thƣờng 82 Biểu đồ 3.12. Giá trị trung bình các nhân tố của biến đối thủ cạnh tranh 83 Biểu đồ 3.13. Giá trị trung bình các nhân tố của biến hiệu quả quản lý bảo hiểm hỏa hoạn 84 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1 1. Tính cấp thiết của đề tài Theo số liệu thống kê, hàng năm trên thế giới có khoảng trên 5 triệu vụ cháy lớn nhỏ xảy ra ở tất cả các nƣớc, gây thiệt hại hàng trăm tỷ USD, hàng trăm nghìn ngƣời bị chết, hàng triệu ngƣời bị thƣơng, hàng triệu gia đình phải sống cảnh “màn trời chiếu đất”, mất việc làm, mất thu nhập. Hậu quả của hoả hoạn là không thể lƣờng trƣớc đƣợc. Ngƣời dân nƣớc Anh khó có thể quên đám cháy lớn chƣa từng thấy xảy ra vào ngày 2 tháng 9 năm 1666, kéo dài 7 ngày 8 đêm phá huỷ nhiều phố lớn ở thành phố Luân Đôn nƣớc Anh. Sức phá huỷ khốc liệt của vụ hoả hoạn đó đã làm cả thế giới phải kinh hoàng. Chỉ với một mồi lửa nó đã thiêu rụi một nửa thành phố Luân Đôn, thiêu hủy hoàn toàn 13200 ngôi nhà, 87 nhà thờ, trong đó có cả nhà thờ Saint Paul và trụ sở của hãng Loyds. Ở Việt Nam, do trình độ nhận thức về sử dụng và quản lý nguồn lửa còn hạn chế, thêm vào đó là phƣơng tiện phòng cháy còn rất lạc hậu, số lƣợng nhà lá, nhà tạm bợ còn nhiều và thƣờng tập trung, ngõ ngách lại rất nhỏ, nguy cơ hoả hoạn là rất cao, trong khi các biện pháp đề phòng hạn chế rủi ro còn chƣa đầy đủ và hiện đại. Trong những năm gần đây, xã hội Việt Nam càng phát triển thì tình hình hoả hoạn ngày càng nghiêm trọng hơn và nó đang tác động to lớn đến nhiều mặt đời sống kinh tế xã hội, ví dụ nhƣ: vụ hoả hoạn tại chợ Đồng Xuân năm 1994, vụ hoả hoạn tại Trung tâm thƣơng mại quốc tế năm 2002. Hoả hoạn với sự tàn phá khốc liệt của nó đã thật sự là nỗi kinh hoàng của nhân dân ta từ xƣa tới nay. Cha ông ta coi giặc lửa cũng nguy hiểm không kém so với các loại giặc khác. “Thuỷ, hoả, đạo tặc giặc phá không bằng nhà cháy” Hiện nay, với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, các lĩnh vực trong đời sống kinh tế xã hội không ngừng phát triển. Đặc biệt là lĩnh vực kinh tế với mức tăng trƣởng cao, nhiều nhà máy, xí nghiệp, nhà cao tầng…đƣợc xây mới; Hàng hóa, vật tƣ, thiết bị, máy móc…ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, với sự gia tăng dân số, nhất là các đô thị lớn, làm nguy cơ cháy, Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2 nổ tăng lên. Thiệt hại do cháy gây ra rất nghiêm trọng không chỉ ảnh hƣởng đến cuộc sống của một vài cá nhân mà còn tác động mạnh đến cả cộng đồng dân cƣ, môi trƣờng khí hậu. Mặc dù khoa học công nghệ phát triển thì phƣơng tiện phòng cháy chữa cháy đƣợc đổi mới nhƣng sự phát triển của khoa học công nghệ về an toàn lại chậm hơn so kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất và nguồn vốn đầu tƣ vào công tác đảm bảo an toàn thƣờng thấp hơn so nguồn vốn đầu tƣ phát triển. Vì thế ngày càng có nhiều vụ cháy với thiệt hại lớn hơn, nguyên nhân xảy ra cũng khó lƣờng. Có thể nói, hoả hoạn chính là mối đe doạ thƣờng trực rất lớn và tác động sâu sắc đến hoạt động sản xuất nói chung. Chính vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng đó mà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt có vai trò và tác dụng sâu sắc. Bảo hiểm hoả hoạn thực hiện nguyên tắc số đông bù số ít, gây dựng những quỹ bồi thƣờng để bù đắp kịp thời những thiệt hại do hoả hoạn gây ra, ổn định tài chính cho ngƣời đƣợc bảo hiểm và ổn định xã hội. Mặt khác, do tính chất kết hợp đã nêu trên, bảo hiểm hoả hoạn còn có khả năng thúc đẩy các đơn vị tham gia bảo hiểm thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, tăng cƣờng tính tự chủ của các đơn vị trong việc phục hồi khả năng sản xuất kinh doanh sau hoả hoạn và tạo ra sự ổn định lớn trong nền kinh tế. Tại Việt Nam, kể từ sau Nghị định 100/CP ngày 18 tháng 12 năm 1993 của chính phủ về việc kinh doanh bảo hiểm, hoạt động bảo hiểm bắt đầu sôi động và phát triển, có nhiều nghiệp vụ mới bắt đầu đƣợc triển khai trong đó có nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt. Đây là một nghiệp vụ có nhiều tiềm năng phát triển và là một trong những Tỉnh Bắc Ninh là một tỉnh có quy mô diện tích nhỏ nhƣng tập trung rất nhiều các khu công nghiệp thu hút đƣợc nhiều tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau nên nguy cơ tiền ẩn về cháy nổ rất lớn. Tuy nhiên nghiệp vụ bảo hiểm này đã đƣợc triển khai trên địa bàn [...]... bảo hiểm hoả hoạn trong điều kiện nay cũng nhƣ trong chiến lƣợc phát triển trong thời gian tới 5 Kết cấu nội dung luận văn Ngoài phần mở đầu , Luận văn gồm 4 chƣơng: Chƣơng 1: Lý luận chung về bảo hiểm và bảo hiểm hoả hoạn Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng công tác quản lý bảo hiểm hoả hoạn tại Công ty Bảo hiểm Bảo Minh Bắc Ninh Chƣơng 4: Một số giải pháp tăng cƣờng hoạt động quản. .. đề lý luận chung về hoạt động khai thác bảo hiểm hoả hoạn để thấy đƣợc ý nghĩa thiết thực của bảo hiểm hoả hoạn Hai là: Đánh giá phân tích thực trạng, hạn chế và các nguyên nhân về tình hình khai thác nghiệp vụ kinh doanh này tại công ty Bảo hiểm Bảo Minh Bắc Ninh Ba là: Đƣa ra các giải pháp và đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp bảo hiểm hoả hoạn tại Công ty Bảo hiểm Bảo. .. hoạt động quản lý bảo hiểm hoả hoạn tại Công ty Bảo hiểm Bảo Minh Bắc Ninh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 5 Chƣơng 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VÀ BẢO HIỂM HOẢ HOẠN 1.1 Lý luận chung về bảo hiểm và vai trò của bảo hiểm a Đầu tiên là vào khoảng thế kỷ thứ 5 trƣớc Công nguyên ngƣời ta đã tìm cách giảm nhẹ tổn thất toàn bộ một lô hàng bằng cách san nhỏ lô hàng của mình ra làm... 1681, công ty bảo hiểm cháy đầu tiên ra đời lấy tên là Friendly Society Fire Office Công ty hoạt động trên nguyên tắc tƣơng hỗ với hệ thống phí ổn định và quy định ngƣời đƣợc bảo hiểm phải chịu một phần tổn thất do hoả hoạn gây ra Sau đó có một số công ty bảo hiểm ra đời ở Anh nhƣ Amicable (1696), West Minster(1717) Phần lớn các công ty này vẫn duy trì hoạt động Các công ty bảo hiểm cháy của nƣớc Anh hoạt. .. ty Bảo hiểm Bảo Minh trong thời gian tới 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4 Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn tại Công ty Bảo hiểm Bảo Minh Bắc Ninh 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Công ty Bảo hiểm Bảo Minh Bắc Ninh, khách hàng của Bảo Minh Bắc Ninh - Phạm vi thời... những Công ty bảo hiểm hoả hoạn nhƣ : " Fire Office" (năm 1667), "Friendly Society" (năm 1684), "Hand and Hand" (năm 1696), "Lom Bard House" (năm 1704) Lúc đó Công ty bảo hiểm Lloyds đã ra đời nhƣng chỉ hoạt động trong lĩnh vực hàng hải Mãi tới thế kỷ XX mới chuyển sang hoạt động cả lĩnh vực nội địa và tái bảo hiểm Nƣớc Pháp do ảnh hƣởng của vụ hỏa hoạn ở Luân Đôn, nên năm 1786 công ty bảo hiểm hỏa hoạn. .. Cho tới khi miền Bắc đƣợc giải phóng, đất nƣớc bị chia cắt, hoạt động kinh doanh bảo hiểm ở miền Nam khá phát triển dƣới chế độ Ngụy quyền Ở miền Nam trƣớc năm 1975, có hơn 52 công ty trong và ngoài nƣớc đã triển khai các loại hình nghiệp vụ khá đa dạng nhƣ bảo hiểm hỏa hoạn, bảo hiểm chuyên chở, bảo hiểm xe tự động, bảo hiểm sinh mạng, bảo hiểm tai nạn lao động Các công ty hoạt động khá mạnh mẽ,... khai thác nghiệp vụ bảo hiểm này vẫn còn rất khiêm tốn Cần phải có sự thay đổi nhận thức để các cơ quan, doanh nghiệp, hộ cá nhân không chỉ mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mà còn tham gia tự nguyện để bảo vệ mình và xã hội , cùng với mong muốn đƣợc Tăng cường hoạt động quản lý bảo hiểm hỏa hoạn của công ty Bảo hiểm Bảo Minh Bắc Ninh cho luận văn thạc sĩ nhằm đáp ứng đòi hỏi thiết thực của thực tiễn, vừa... cho sự ra đời của các tổ chức bảo hiểm với nhiều hình thức khác nhau thuộc mọi thành phần kinh tế Mặc dù vậy, phải từ sau năm 1995, một loạt các công ty kinh doanh bảo hiểm mới ra đời: Bảo Minh, VINARE, PVI, PJICO và các công ty liên doanh bảo hiểm nhƣ: UIC, VIA, Ngoài ra, với khoảng 40 văn phòng đại diện của các công ty bảo hiểm nƣớc ngoài và hơn 70.000 đại lý bảo hiểm thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam... sự phát triển toàn diện của bảo hiểm hoả hoạn trên thế giới, đặc biệt là Châu Âu và Bắc Mỹ Nhƣ vậy, bảo hiểm hoả hoạn là một trong những nghiệp vụ bảo hiểm ra đời tƣơng đối sớm trên thế giới Sau nhiều năm bảo hiểm hoả hoạn đã khẳng định đƣợc vai trò của mình trong hệ thống bảo hiểm nói chung Ngày nay, bảo hiểm hoả hoạn có mặt ở khắp các châu lục và ở hầu hết các công ty Bảo hiểm phi nhân thọ đều triển . công tác quản lý bảo hiểm hỏa hoạn tại công ty bảo hiểm Bảo Minh - chi nhánh Bắc Ninh 71 3.3. Các yếu tố ảnh hƣởng tới quản lý bảo hiểm hỏa hoạn của Công ty Bảo hiểm Bảo Minh - Chi nhánh Bắc. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO HIỂM HOẢ HOẠN TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO MINH BẮC NINH 50 3.1 Khái quát về Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Minh và Công ty Bảo hiểm Bảo Minh chi nhánh Bắc Ninh 50 3.1.1. nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn tại Công ty Bảo hiểm Bảo Minh Bắc Ninh. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Công ty Bảo hiểm Bảo Minh Bắc Ninh, khách hàng của Bảo Minh Bắc Ninh. -