Luận văn thạc sĩ về giải pháp cạnh tranh phát triển cho các doanh nghiệp Logistics Việt Nam giai đoạn hậu WTO

Thông tin tài liệu

1 MôC LôC MôC LôC LờI Mở ĐầU .3 DANH MơC B¶NG DANH MơC S¥ §å, BIÓU §å DANH MôC PHô LôC DANH MụC CáC CHữ VIếT TắT CHƯƠNG 1: LOGISTICS V VAI TRò CủA LOGISTICS .13 1.1 Logistics vμ dÞch vơ logistics 13 1.1.1 Giíi thiƯu chung vỊ logistics 13 1.1.2 Giíi thiƯu chung vỊ dÞch vơ logistics .17 1.2 Vai trß cđa logistics 22 1.2.1 Vai trò logistics kinh tÕ 22 1.2.2 Vai trò logistics doanh nghiÖp 24 1.3 Xu hớng phát triển dịch vụ logistics giới v dịch vụ logistics chủ yếu đợc thuê ngoμi hiÖn 27 1.3.1 Xu h−íng ph¸t triĨn dịch vụ logistics giới 27 1.3.2 Các dịch vụ logistics chủ yếu đợc thuê ngoi giới 29 1.4 Kinh nghiƯm ph¸t triĨn ngμnh logistics ë mét sè n−íc khu vùc .31 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển công nghiệp logistics Trung Quốc 31 1.4.2 Kinh nghiệm phát triển công nghiệp logistics cña Singapore 34 KÕT LUËN CHƯƠNG 36 CHƯƠNG 2: THựC TRạNG HOạT ĐộNG V CƠ HộI, THáCH THứC DOANH NGHIệP LOGISTICS VIệT NAM KHI CAM KếT WTO ĐƯợC THựC HIÖN 38 2.1 M«i tr−êng kinh doanh logistics ë ViÖt Nam 38 2.1.1 Môi trờng pháp luật 38 2.1.2 Cơ sở hạ tầng logistics 39 2.1.3 M«i tr−êng kinh tÕ .44 2.1.4 M«i tr−êng văn hóa .52 2.1.5 Môi trờng lao động 53 2.2 Thùc tr¹ng kinh doanh logistics cđa çc doanh nghiƯp ViƯt Nam .54 2.2.1 Quan niƯm kinh doanh cđa çc doanh nghiƯp logistics ViƯt Nam .55 2.2.2 KÕt qu¶ kinh doanh cđa çc doanh nghiƯp logistics ViƯt Nam 56 2.2.3 Dịch vụ đợc cung ứng doanh nghiƯp logistics ViƯt Nam hiƯn 57 2.2.4 Lỵi cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam 60 2.2.5 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cđa çc doanh nghiƯp xu h−íng ph¸t triĨn cđa thÕ giíi 62 2.3 Đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiÖp ViÖt Nam 63 2.3.1 HiƯu qu¶ cung øng cđa doanh nghiƯp so víi nhu cầu thị trờng 63 2.3.2 Hiệu kinh doanh doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh .64 2.3.3 Hiệu hoạt động doanh nghiệp so với vai trò .71 2.3.4 Tác động môi trờng kinh doanh đến hiệu doanh nghiệp 72 2.3.5 Những vấn đề tồn doanh nghiệp Việt Nam .74 2.4 Cơ héi vμ th¸ch thøc cđa çc doanh nghiƯp logistics ViƯt Nam cam kết WTO đợc thực 75 2.4.1 Nh÷ng cam kÕt cđa ViƯt Nam vỊ dÞch vơ logistics gia nhËp WTO 75 2.4.2 Cơ hội v thách thức doanh nghiÖp logistics ViÖt Nam 77 KÕT LUËN CHƯƠNG 79 CHƯƠNG 3: GIảI PHáP CạNH TRANH Vμ PH¸T TRIĨN CHO ÇC DOANH NGHIƯP LOGISTICS VIƯT NAM TRONG MÔI TRƯờNG WTO 80 3.1 Mục tiêu, quan điểm v sở đề xuất giải ph¸p .80 3.1.1 Mơc tiêu đề xuất giải pháp .80 3.1.2 Quan ®iĨm ®Ị xuất giải pháp 80 3.1.3 Căn đề xuất giải ph¸p .81 3.2 Giải pháp cạnh tranh v phát triển cho doanh nghiệp logistics Việt Nam giai đoạn hËu WTO 81 3.2.1 Giải pháp tầm vĩ mô 81 3.2.1.1 Nâng cấp sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho hoạt động logistics 81 3.2.1.2 Nâng cao chất lợng v số lợng nguồn nhân lực phục vụ cho ngnh logistics 85 3.2.1.3 Hoμn thiƯn hƯ thèng ph¸p lt phơc vơ cho logistics 86 3.2.1.4 N©ng cao vai trò hỗ trợ Chính phủ v VIFFAS cho doanh nghiệp logistics Việt Nam giai đoạn đầu ph¸t triĨn 87 3.2.2 Giải pháp tầm vi mô 91 3.2.2.1 Củng cố nội lực khắc phục yếu so với đối thủ cạnh tranh 91 3.2.2.2 Nâng cao chất lợng dịch vụ, tiến hnh cung ứng dịch vụ giá trị gia tăng v tích hợp dịch vụ giá trị gia tăng vo chuỗi cung ứng 96 3.2.2.3 Tạo lợi cạnh tranh riêng biệt dịch vụ cung ứng 101 3.2.2.4 Giải pháp marketing .104 3.2.3 KiÕn nghÞ .106 3.2.3.1 Kiến nghị nh nớc 106 3.2.3.2 KiÕn nghÞ ®èi víi çc doanh nghiƯp 106 KếT LUậN CHƯƠNG .107 TμI LIƯU THAM KH¶O .109 PHô LôC 113 DANH MơC B¶NG Bảng 1: Mức đóng góp hoạt động Logistics GDP quốc gia năm 2000 23 Bng 2: Sự khác biệt hoạt động thuê ngoi logistics trớc vμ hiƯn 30 B¶ng 1: HƯ thèng đờng Việt Nam năm 2004 .40 Bảng 2: So sánh lực chuyên chở đờng sắt Việt Nam so víi çc n−íc khu vùc 41 Bảng 3: Cơ sở hạ tầng cảng Việt Nam 43 B¶ng : øng dơng công nghệ thông tin v truyền liệu điện tử ë mét sè c¶ng chÝnh cđa ViƯt Nam 44 Bảng 5:Thị trờng xuất nhập Việt Nam giai đoạn 2004-2005 45 Bảng 6:Những mặt hng xuất nhập Việt Nam năm 2006 (Sơ bộ) 46 Bảng 7: Thống kê tỉnh thnh có nguồn FDI v thơng mại cao Việt Nam 46 Bảng 8: Kim ngạch xuất nhập Việt Nam qua năm 2000-2005 .47 Bảng 9: Quy mô khảo sát doanh nghiệp xuất nhập khÈu ViƯt Nam 48 B¶ng 10: Cung øng logistics ë ViÖt Nam 52 B¶ng 11: Quan niệm hoạt động doanh nghiệp logistics Việt Nam .55 Bảng 12: Dịch vụ đợc cung ứng doanh nghiệp logistics nớc .58 Bảng 13: Các công ty logistics lớn giới doanh thu (trên tổng số 25 công ty hng đầu giới) có mặt Việt Nam (năm 2005) Dvt: triệu USD 65 Bảng 14: So sánh dịch vụ logistics doanh nghiệp ë ViƯt Nam vμ n−íc ngoμi 67 B¶ng 15: Quy mô vốn doanh nghiệp logistics Việt Nam .69 B¶ng 16: Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nớc ngoi thông qua 70 Bảng 17: Nguồn nhân lực doanh nghiệp logistics sử dụng 73 Bảng 18: Lịch trình mở cửa dịch vơ logistics cđa ViƯt Nam 76 Bảng 19: Sản lợng hng hóa v container xuất nhập qua cảng Việt Nam năm giai đoạn 1995-2006 .77 Bảng 1: KÕ hoạch di dời cảng biển Việt Nam (năm 2006) 83 Bảng 2: Dù ¸n x©y dùng s©n bay quèc tÕ Long Thμnh .84 DANH MơC ÇC CHữ VIếT TắT 1PL: First Party Logistics: Logistics beõn thửự 2PL: Second Party Logistics: Logistics bên thứ hai 3PL: Third Party Logistics: Logistics bên thứ ba 4PL: Fourth Party Logistics: Logistics bên thứ tư 5PL: Fifth Party Logistics: Logistics bên thứ năm AFTA: Asian Free Trade Area -Khu vùc mậu dịch tự nớc ASEAN BOT/BTO: Build Operate Transfer / Build Transfer Operate CFLP: The China Federation of Logistics and Procurement – HiÖp Héi Logistics Trung Quèc DHL/DPWN: Deutsche Post World Net DWT: Deadweight Tonnage: Träng t¶i toμn tu ĐKTM: Điều kiện thơng mại EDI: Electronic Data Intergrated Chuyển giao liệu điện tử Eu : European Union Euro: European Dollar FDI: Foreign Direct Investment: §Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoμi Fedex: Federal Express JIT: Just In Time : Đúng thời điểm LEAP: The Logistics Enhancement and Application Program Chơng trình ứng dụng v đề cao logistics NUS: National University of Singapore - Đại Học Quốc Gia Singapore ODA: Official Development Assistance - Hỗ trợ phát triển thức P&o: P & O Nedloyd Container Line Limited TNT/TPG: TNT Postal Group TCS: Tan Son Nhat Cargo Services Co., Ltd.- Công ty TNHH Dịch Vụ Hng Hóa Tân Sơn Nhất TEU: Twenty-foot equivelent unit THC: Terminal Handling Charge - PhÝ xÕp dì hμng hãa TLIAP: The Logistics Institute – Asia Pacific – ViÖn Logistics Châu Thái Bình Dơng Unescape: United Nations Economics & Social Commission for Asia and the Pacific USD: United States Dollar - Đồng đô la Mỹ (1 USD = 16.243 VND theo tỉ giá ngân hng ngoại th−¬ng ngμy 11/9/2007) UPS: United Parcel Services VIFFAS: Vietnam Freight Forwarders Association – HiÖp Héi Giao NhËn ViÖt Nam Wms: Warehouse Management System – HƯ thèng qu¶n lý kho WTO: World Trade Organization Tổ chức Thơng mại Thế Giới DANH MụC SƠ Đồ, BIểU Đồ S 1 : Những hoạt động dịch vụ logistics chuỗi cung ứng 16 S 2: Phân loại hoạt động logistics đợc thuê ngoμi 30 Biểu đồ 1: Çc n−íc cã vèn FDI vμo ViƯt Nam lín nhÊt 44 Biểu đồ 2: Tiêu chí lựa chọn ngời cung cấp dịch vô logistics 50 Biểu đồ : Công cụ cạnh tranh doanh nghiệp logistics ViÖt Nam 60 Biểu đồ 4: Các nhóm điều kiện thơng mại doanh nghiệp sử dơng cho xt nhËp khÈu hμng hãa ë ViƯt Nam .61 Biu 1: Hoạt động doanh nghiƯp xt nhËp khÈu ë n−íc ngoμi .97 DANH MơC PHơ LơC Phơ lơc 1: B¶ng xếp hạng sở hạ tầng phục vụ cho ngnh logistics ë çc n−íc ASEAN ( tỉng céng 124 n−íc) 113 Phụ lục 2: Thống kê FDI theo tỉnh thnh Việt Nam đến tháng 12 năm 2006 .114 Phụ lục 3: Điểm mạnh v điểm yếu doanh nghiệp logistics tham gia cung øng ë thÞ tr−êng ViƯt Nam .115 Phô lôc 4: Danh sách 20 nh giao nhận hng đầu giới theo lợng TEU năm 2005 .116 Phụ lục 5: Bảng khảo sát doanh nghiệp logistics Việt Nam v kết xử lý phần mềm SPSS phiên 11.5 117 Phơ lơc 6: B¶ng kh¶o s¸t çc doanh nghiƯp xt nhËp khÈu ViƯt Nam vμ kết xử lý phần mềm SPSS phiên 11.5 125 Phơ lơc 7: BiĨu cam kÕt vỊ dÞch vơ logistics cđa ViƯt Nam víi WTO 137 Phơ lơc 8: Bảng giá triển khai phần mềm kết nối hệ thống thông quan điện tử doanh nghiệp độc quyền cung ứng (công ty Phát triển công nghệ Thái Sơn) 144 LờI Mở ĐầU ý nghĩa v tính cấp thiết đề ti: Trong môi trờng cạnh tranh ton cầu nay, tính hiệu l yếu tố định đến thnh bại doanh nghiệp Lm no để đạt đợc hiệu ton hoạt động doanh nghiệp suốt từ khâu trình sản xuất đến khâu cuối trình phân phối Logistics đời đÃ giúp doanh nghiệp giải vấn đề v ngy cng đóng vai trò định đến thnh bại cđa doanh nghiƯp Çc doanh nghiƯp ngμy cμng tin t−ëng nâng cao hiệu v để cải thiện lực cạnh tranh họ cần phải tập trung ton lực vo mảng m họ lm tốt v thực hoạt động giúp họ gia tăng giá trị cốt lõi Một số doanh nghiệp dần nhận hoạt động logistics l mạnh kinh doanh họ v cảm thấy không hi lòng với hiệu hoạt động phận logistics Họ gia tăng việc chuyển sang nh cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp để đạt đợc hiệu cao Nhu cầu thuê ngoi dịch vụ logistics đÃ theo chân nh đầu t nớc ngoi du nhập vo Việt Nam thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh Khi họ đầu t vo Việt Nam nhu cầu dịch vụ logistics gia tăng nhanh chóng phục vụ cho vận chuyển, lắp đặt sở sản xuất, nhập trang thiết bị máy móc, xuất thnh phẩm Thị trờng dÞch vơ logistics ngμy cμng më réng, nhÊt lμ ViƯt Nam trë thμnh thμnh viªn chÝnh thøc cđa WTO, nhu cầu dịch vụ logistics công ty nớc ngoi hoạt động Việt Nam ngy cng gia tăng nhanh chóng Từ đÃ kéo theo xuất hng loạt công ty Logistics ton cầu víi tiỊm lùc tμi chÝnh m¹nh nh− Maersk, APL, UPS… Hiện hoạt động công ty ny hạn chế nh nớc bảo hộ, doanh nghiƯp ViƯt Nam cã thĨ dƠ dμng c¹nh tranh v tham gia vo chuỗi cung ứng dịch vụ logistics công ty logistics nớc ngoi thông qua hợp đồng đại lý, liên doanh v khâu nh nớc bảo hộ Tuy nhiên gia nhập WTO, Việt Nam bc ph¶i thùc hiƯn cam kÕt më cưa hoμn ton dịch vụ ny thời hạn 5-7 năm Sau thêi gian nμy ViƯt Nam sÏ cho phÐp çc công ty logistics 100% vốn nớc ngoi hoạt động bình đẳng Việt Nam Điều ny đặt doanh nghiệp Việt Nam trớc không khó khăn môi trờng cạnh tranh gay gắt v không cân sức Nguy thị phần cung ứng dịch vụ logistics cho công ty nớc ngoi l không tránh khỏi tiềm lực ti v sở hạ tầng doanh nghiƯp n−íc u kÐm h¬n rÊt nhiỊu Víi thùc tế công tác doanh nghiệp Logistics Việt Nam, học viên ý thức rõ thách thức m doanh nghiệp logistics Việt Nam phải đối mặt thực cam kết với WTO dịch vụ logistics Từ học viên mạnh dạn xây dựng luận văn tốt nghiệp cao học Giải pháp cạnh tranh vμ ph¸t triĨn cho çc doanh nghiƯp Logistics ViƯt Nam giai đoạn hậu WTO Mục đích nghiên cứu đề ti: - Nghiên cứu chất dịch vụ logistics, dịch vụ đợc cung cấp doanh nghiệp logistics v vai trò chúng kinh tế nói chung, doanh nghiệp nói riêng - Đánh giá môi trờng kinh doanh logistics ViƯt Nam hiƯn vμ thùc tr¹ng kinh doanh logistics công ty Việt Nam song song với việc đánh giá việc thực vai trò logistics đối víi kinh tÕ qc gia tr−íc xu thÕ chung cđa giới từ vo giải mặt tån t¹i cđa doanh nghiƯp logistics ViƯt Nam tr−íc vo cạnh tranh bình đẳng môi trờng WTO - Đề xuất giải pháp cho vấn đề tồn giúp cho doanh nghiệp logistics Việt Nam cạnh tranh v phát triển môi trờng WTO Đối tợng v phạm vi nghiên cứu: a Đối tợng nghiên cứu: Hoạt động Logistics bao gồm hai trình lμ qu¶n lý logistics s¶n xuÊt vμ qu¶n lý logistics ngoi sản xuất Phạm vi bi viết vo nghiên cứu hoạt động logistics với t cách l dịch vụ thuê ngoi Tuy nhiên logistics l lĩnh vực rộng liên quan tới tất lĩnh vực kinh tế nên tác giả sâu vo nghiên cứu dịch vụ logistics phục vụ cho hoạt động ngoại thơng, Việt Nam logistics phục vụ kinh doanh nớc cha đợc quan tâm ngời sử dụng b Phạm vi nghiên cứu: Về chủ thể: Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics l công ty giao nhận Việt Nam, có khả cung ứng chuỗi hoạt động logistics phục vụ cho xuất nhập hng hóa Còn chủ hng với t cách l ngời mua dịch vụ, tác giả tiến hnh nghiên cứu công ty xuất nhập hoạt động Việt Nam Bên cạnh để minh họa cho vấn đề tồn doanh nghiệp Việt Nam tác giả có nghiên cứu thực tiễn hoạt động çc doanh nghiƯp n−íc ngoμi nh− APL Logistics, MOL Logistics, Nippon Express, Menlo Worldwide vμ mét sè doanh nghiƯp kh¸c Về không gian: Đề ti nghiên cứu tỉnh thnh ngnh Logistics tơng đối phát triển với sở hạ tầng nh sân bay, cảng biển quốc tế phục vơ logistics ë ViƯt Nam nh− TP Hå ChÝ Minh, Đ Nẵng, Hải Phòng v H Nội Về thời gian: Do mục tiêu nghiên cứu đề ti l phục vơ cho doanh nghiƯp logistics ViƯt Nam sau thùc cam kết WTO nên số liệu thu thập đợc chủ yếu l số liệu sơ cấp tháng 7-8 năm 2007 vừa qua Một số ti liệu liên quan đợc cập nhật đến năm 2005-2006 Phơng pháp nghiên cứu đề ti: * Phơng pháp t duy: tác giả sử dụng phơng pháp vật biện chứng v t logic phân tích thực trạng v đề xuất giải pháp * Phơng pháp phân tích thống kê: bao gồm phân tích dựa liệu thống kê đợc cung cấp từ nguồn sau: - Các sè liƯu thèng kª cđa Tỉng cơc thèng kª - Tμi liƯu cđa HiƯp Héi Giao NhËn ViƯt Nam (VIFFAS) - Ti liệu nghiên cứu công ty APL Logistics - Ti liệu nghiên cứu công ty Business Monitor International Ltd - Nguồn Internet * Phơng pháp chuyên gia: Trong thực đề ti tác giả có tham khảo ý kiến 10 chuyên gia l ngời có công tác lâu năm v có chức vụ công ty logistics v ngoi nớc nh− Transimex Saigon, Menlo Worldwide (hiÖn lμ UPS), Nippon Express, APL Logistics để thấy rõ đợc yếu hiƯn cđa çc doanh nghiƯp n−íc so víi doanh nghiệp nớc ngoi, thực trạng phát triển çc doanh nghiƯp n−íc ngoμi ë ViƯt Nam cịng nh− thực giải pháp khả thi cho doanh nghiệp nớc * Phơng pháp khảo sát điều tra thực tế: Đây l phơng pháp chủ yếu đợc sử dơng ®Ĩ thùc hiƯn ®Ị tμi, gióp ®Ị tμi cã sở thực tiễn v tính khả thi cao Tác giả tiến hnh điều tra khảo sát với khách hng (doanh nghiệp xuất nhập khẩu), đối tác (doanh nghiệp logistics) công ty v đại lý, liên doanh, bạn bè thân hữu Nhờ vo lợi ngnh v hệ thống đại lý công ty tỉnh thnh thực nghiên cứu, tác giả nhận đợc giúp đỡ nhiệt tình doanh nghiệp thông qua email, điện thoại v fax với kết khả quan nh− sau: - Nhãm çc doanh nghiƯp xt nhËp l đối tợng phục vụ chủ yếu doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics lÃnh thổ Việt Nam, số phiếu điều tra phát l 103 phiếu, thu lại 63 phiếu có 59 phiếu hợp lệ (đạt 57%) - Nhóm doanh nghiệp logistics tỉnh thnh có ngnh logistics phát triển mạnh nh TP Hồ Chí Minh, Đ Nẵng, Hải Phòng v Hμ Néi víi sè phiÕu ph¸t lμ 105 phiÕu, thu lại 58 phiếu có 51 phiếu hợp lệ ( đạt 49%) Điểm đề ti: Điểm đề ti l nghiên cứu hoạt động logistics gắn với tiến trình thực cam kết WTO, trớc có nhiều đề ti nghiên cứu logistics nhng cha có đề ti no nghiên cứu khả cạnh tranh v phát triển doanh nghiệp logistics ViƯt Nam thùc hiƯn çc cam kÕt WTO Đóng góp luận văn: Dịch vụ logistics l ngμnh kh¸ míi ë ViƯt Nam, hiƯn ch−a cã công trình nghiên cứu no chuyên dịch vụ logistics m có sách PGS.TS Đon Thị Hồng Vân chuyên Quản trị logistics Với hiểu biết thông qua ti liệu tham khảo v kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, tác giả vo nghiên cứu 130 loại hình doanh nghiệp doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn nước đầu tư nước Count CÂU 2:DN hoạt động nước thông qua Col % Count Col % o có đại diện nước 19 đại lý chi nhánh, công ty văn phòng đại dieän 73.1% 6.5% 7.7% 3.2% 3.8% 25 80.6% 15.4% 9.7% loại hình doanh nghiệp doanh doanh nghiệp nghiệp có vốn đầu tư nước nước Col % CÂU 3: NHÓM DKTM nhóm DKTM DN ÁP hàng xuất DỤNG CHO HÀNG XUẤT DKTM nhóm hàng xuất DKTM nhóm hàng xuất DKTM nhóm hàng xuất Total Col % Col % E cho 28.6% F cho C cho D cho 3.1% 13.2% 95.2% 81.3% 86.8% 52.4% 56.3% 54.7% 9.4% 5.7% 131 loại hình doanh nghiệp doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước nước Col % CÂU4: NHÓM DKTM DN ÁP DỤNG CHO HÀNG NHẬP DKTM nhóm E cho hàng nhập DKTM nhóm F cho hàng nhập DKTM nhóm C cho hàng nhập DKTM nhóm D cho hàng nhập CÂU5: LÝ DO Do đối tác DN XK THEO định DKTM NHÓM E,F Do không đàm phán giá thấp Do thói quen Do hạn chế rủi ro Do nguyên nhân khác 66.7% Col % Col % 20.8% 9.4% 14.3% 45.8% 56.3% 51.8% 83.3% 87.5% 85.7% 4.2% 37.5% 23.2% loại hình doanh nghiệp doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước nước Col % Total Total Col % Col % 65.5% 23.8% 66.0% 10.0% 42.9% 41.4% 42.0% 28.6% 20.7% 24.0% 9.5% 13.8% 12.0% 132 loại hình doanh nghiệp doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước nước Col % CÂU6:Hiện DN có phòng logistics o Total Col % Col % coù 53.8% coù 60.6% 57.6% 46.2% 39.4% 42.4% loại hình doanh nghiệp doanh nghiệp nước Count CÂU7: DN có thuê NHỮNG vận chuyển DỊCH VỤ DN THUÊ NGOÀI DN có thuê kho bãi DN có thuê khai thuê hải quan DN có thuê giao nhận DN có thuê gom hàng DN có thuê DV hàng trả DN thuê sang hàng Col % Total doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoaøi Count Count Col % Col % 26 100.0 % 33 100.0% 59 100.0% 10 38.5% 20 60.6% 30 50.8% 30.8% 29 87.9% 37 62.7% 23.1% 26 78.8% 32 54.2% 11.5% 16 48.5% 19 32.2% 7.7% 12 36.4% 14 23.7% 3.8% 15.2% 10.2% 133 điểm DN thuê quản lý hàng tồn kho DN thuê toán DN thuê dán nhãn, đóng gói, lắp ráp DN thuê tư vấn chuỗi cung ứng DN thuê nhận, xử lý, hoàn thành đơn hàng DN thuê dịch vụ khách hàng DN thuê DV 4PL DV khác 6.1% 5.1% 6.1% 3.4% 9.1% 5.1% 3.0% 1.7% 3.0% 3.4% 6.1% 3.4% 1 3.8% 2 3.8% 3.0% 3.0% 1 1.7% 1.7% loại hình doanh nghiệp doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước nước Col % câu8: DN THUÊ NGOÀI THEO THỜI HẠN HĐ DN thuê theo lô hàng DN thuê theo thị trường DN thuê theo khách hàng DN thuê theo thời gian Total Col % Col % 69.2% 31.3% 48.3% 3.8% 15.6% 10.3% 15.4% 9.4% 12.1% 23.1% 50.0% 37.9% 134 loại hình doanh nghiệp doanh nghiệp có doanh nghiệp vốn đầu tư nước nước Col % CÂU9a:DN su dung bao nhieu nha cung ứng dịch vụ CÂU9b:DN có sử dụng DN VN Count Col % Col % Count Count 20 O thuê

Ngày đăng: 26/03/2013, 13:48