GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 SVTH: Huỳnh Nhật Long i CK02 - K35 LỜI CẢM ƠN Suốt 4 năm học tập trên giảng đường trường Đại học Kinh Tế TPHCM, nhờ sự chỉ dạy tận tình của quý thầy cô mà em đã tích luỹ được rất nhiều kiến thức. Thêm vào đó, trong khoảng thời gian thực tập tại công ty chứng khoán Agriseco-chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh, tuy ngắn ngủi nhưng em cũng đã tiếp thu được nhiều kinh nghiệm. Khóa luận tốt nghiệp này chính là kết quả của sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn nói trên, đây cũng là hành trang vào đời cho một sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của toàn thể thầy cô trường Đại học Kinh Tế TPHCM đã truyền đạt cho em những kiến thức và kinh nghiệm quý báu. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến cô Trần Thị Mộng Tuyết đã tận tình hướng dẫn giúp em hoàn thành tốt chuyên đề tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Công ty CP Chứng Khoán Agrisec- chi nhánh TP.Hồ Chí Minh và toàn thể các anh chị các phòng ban đã nhiệt tình hướng dẫn và tạo điều kiện cho em tiếp cận với thực tế, truyền đạt những kinh nghiệm và cung cấp những thông tin cho em trong quá trình thực tập tại công ty Cuối cùng em xin kính chúc quý thầy cô, ban Giám đốc Công ty CP Chứng Khoán Agriseco cùng toàn thể các anh chị các phòng ban dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc. Sinh viên thực hiện Huỳnh Nhật Long GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 SVTH: Huỳnh Nhật Long ii CK02 - K35 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ và Tên người nhận xét: Chức vụ: Nhận xét quá trình thực tập của sinh viên: Huỳnh Nhật Long Lớp: CK2-K35 – Khoa Ngân Hàng – Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh. Khóa học:2009-2013 TP.HCM, Ngày… Tháng… Năm…… Ký tên GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 SVTH: Huỳnh Nhật Long iii CK02 - K35 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Nhận xét về khóa luận tốt nghiệp của sinh viên: Huỳnh Nhật Long Khoa ngân hàng- Trường Đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh Niên khóa: 2009-2013 Tên đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ môi giới của công ty chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (AGRISECO)- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh. TP.HCM, Ngày… Tháng ….Năm……. Ký tên GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 SVTH: Huỳnh Nhật Long iv CK02 - K35 MỤC LỤC CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN AGRISECO 3 1.1 Giới thiệu tổng quan về công ty chứng khoán Agriseco: 3 1.1.1 Giới thiệu chung: 3 1.1.2 Mốc sự kiện quan trọng trong lịch sử phát triển: 5 1.1.3 Quy mô công ty 7 1.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh 7 1.2 Giới thiệu tổng quan về Agriseco chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 10 1.2.2 Hoạt động kinh doanh: 14 1.2.3 Phân tích môi trường kinh doanh 16 1.2.4 Vị thế Agriseco thành phố Hồ Chí Minh 18 1.2.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh: 19 1.2.6 Thuận lợi và khó khăn 21 1.2.6.1 Những thuận lợi: 21 1.2.6.2 Những khó khăn: 22 TÓM TẮT CHƯƠNG I: 23 CHƯƠNG 2 :THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN AGRISECO. 24 2.1 Sơ lược hoạt động môi giới của các công ty chứng khoán Việt Nam hiện nay: 24 2.2 Giới thiệu hoạt động môi giới tại Agriseco 26 2.2.1 Tổ chức hoạt động môi giới tại chi nhánh: 26 2.2.2 Sản phẩm, dịch vụ 27 2.2.2.1 Dịch vụ mở và quản lý tài khoản 27 2.2.2.2. Dịch vụ lưu ký 27 2.2.2.3 Môi giới chứng khoán niêm yết 27 2.2.2.4 Môi giới chứng khoán chưa niêm yết 28 2.2.3 Quy trình hoạt động 28 2.3 Thực trạng nghiệp vụ môi giới tại CTCK AGRISECO-CN TP.HCM 31 GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 SVTH: Huỳnh Nhật Long v CK02 - K35 2.3.1 Số lượng tài khoản 31 2.3.2 Khách hàng 32 2.3.3 Thị phần- giá trị giao dịch 32 2.3.4 Doanh thu 34 2.3.5 Chi phí: 38 2.4 Đánh giá nghiệp vụ môi giới tại công ty 39 2.4.1 Thành tựu đạt được: 39 2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân 40 2.4.2.1 Hạn chế: 40 2.4.2.2 Nguyên nhân của những mặt hạn chế 41 Tóm tắt chương 2: 43 CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN AGRISECO-CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH. 44 3.1 Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 44 3.1.1 Mục tiêu tổng quát: 44 3.1.2 Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 44 3.2 Giải pháp nâng cao hoạt động môi giới tại Công ty chứng khoán Agriseco – Chi nhánh TP. Hồ chí Minh 46 3.2.1 Hoàn thiện chiến lược khách hàng: 46 3.2.2 Xây dựng tổ chức, nhân sự và đào tạo nguồn nhân lực hợp lý: 47 3.2.2.1 Xây dựng cơ cấu tổ chức, nhân sự hợp lý: 48 3.2.2.2 Đào tạo nguồn nhân lực: 48 3.2.3 Phát triển các hoạt động liên quan đến hoạt động môi giới chứng khoán. 50 3.2.3.1 Mở rộng hoạt động nghiên cứu phân tích 50 3.2.3.2 Phát triển các dịch vụ hỗ trợ phục vụ khách hàng: 50 3.2.4 Phát huy những lợi thế mà Tổng công ty tận dụng từ ngân hàng mẹ. 51 GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 SVTH: Huỳnh Nhật Long vi CK02 - K35 3.2.5 Cải thiện cơ sở vật chất, trình độ công nghệ, hệ thống thông tin quản lý 51 3.2.6 Xây dựng hệ thống, quy trình quản trị rủi ro. 52 3.2.7 Giải pháp hỗ trợ: 52 Tóm tắt chương 3: 54 KẾT LUẬN: 55 GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 SVTH: Huỳnh Nhật Long vii CK02 - K35 Danh sách các sơ đồ, bảng biểu Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán Agriseco Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức phòng môi giới Agriseco-CN HCM Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức của Agriseco-CN HCM Bảng 1.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Agriseco giai đoạn 2010-2012 Bảng 1.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của Agriseco-CN HCM giai đoạn 2010-2012 Bảng 2.1: Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu sàn TP.HCM quý IV/2012 Bảng 2.2 Top 10 thị phần môi giới trái phiếu sàn TP.HCM quý IV/2012. Bảng 2.3 Số lượng tài khoản mở mới tại Agriseco-CN HCM giai đoạn 2010-2012 Bảng 2.4 Thị phần môi giới của Agriseco-CN HCM giai đoạn 2010-2012 Bảng 2.4 Giá trị giao dịch Agriseco-CN HCM Bảng 2.5 Kết quả hoạt động môi giới tại Agriseco-CN HCM Bảng 2.6 Mức thu phí dịch vụ Bảng 2.7: Biểu phí môi giới của Công ty cổ phần chứng khoán KimEng Bảng 2.8: Cơ cấu chi phí hoạt động môi giới tại Agriseco-CN HCM 2010-2012 Bảng 3.1 Một số chỉ tiêu chính đến năm 2020 GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 SVTH: Huỳnh Nhật Long viii CK02 - K35 Danh sách các biểu đồ, hình vẽ Biểu đồ 1.1: Tăng trưởng doanh thu và lãi (lỗ) ròng giai đoạn 2010-2012 Biểu đồ 1.2: Tăng trưởng tổng tài sản của Agriseco giai đoạn 2010-2012 Biểu đồ 1.3:Doanh thu các hoạt động tự doanh các doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán trên sàn Hose Biểu đồ 2.1 Giá trị giao dịch tại Agriseco-CN HCM giai đoạn 2010-2012 Biểu đồ 2.2: Doanh thu từ hoạt động môi giới Agriseco-CN HCM giai đoạn 2009-2012 Hình 2.1: Quy trình hoạt động giao dịch chứng khoán. GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013 SVTH: Huỳnh Nhật Long ix CK02 - K35 Danh mục từ viết tắc TTCK : Thị trường chứng khoán TTCKVN : Thị trường chứng khoán Việt Nam SGDCK : Sàn giao dịch chứng khoán . UBCKNN : Ủy ban chứng khoán nhà nước. CN : Chi Nhánh CTCK : Công ty chứng khoán [...]... giá thực trạng chất lượng và hoạt động môi giới tại Công ty chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam SVTH: Huỳnh Nhật Long 1 CK02-K35 GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết 2013  Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới tại Công ty chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 3 Phương pháp nghiên cứu:  Thống... 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN AGRISECO 1.1 Giới thiệu tổng quan về công ty chứng khoán Agriseco: 1.1.1 Giới thiệu chung: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agriseco) là một trong những CTCK đầu tiên hoạt động trên TTCK Việt Nam Agriseco được chuyển đổi từ Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, được thành... tập tại Công ty chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh tp Hồ Chí Minh em đã chọn đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới của công ty chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (AGRISECO)- chi nhánh Tp Hồ Chí Minh.” làm đối tượng nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp của mình 2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài:  Phân tích và đánh... định số 269/QĐ/HĐQT của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Với số Vốn điều lệ ban đầu là 60 tỷ đồng, cán bộ chủ yếu từ Agribank chuyển sang, đến nay Agriseco đã trở thành một trong những công ty chứng khoán (CTCK) hàng đầu của Việt Nam Thông tin về Công ty:  Tên Công ty: Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam  Tên tiếng Anh:... Chứng khoán Tên viết tắt 1 Công ty cồ phần chứng khoán HSC Thị phần 12.85% TPHCM 2 Công ty cồ phần chứng khoán Sài SSI 0.42% Gòn 3 Công ty TNHH chứng khoán ACB 4 Công ty cồ phần chứng khoán Bản VCS ACBS 7.76% 6.68% Việt 5 Công ty cồ phần chứng khoán Rồng VDSC 4.81% Việt 6 Công ty cồ phần chứng kho n MBKE 4.38% MayBank Kim Eng 7 Công ty cồ phần chứng khoán MB MBS 3.81% 8 Công ty cồ phần chứng khoán. .. của công ty Cụ thể gồm: thứ nhất là kiểm tra sổ sách, giấy tờ, chứng từ kế toán; thứ hai là đánh giá và kiểm soát tính thích đáng và hiệu quả của các hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ 1.2.2 Hoạt động kinh doanh: Agriseco được phép hoạt động cung cấp đầy đủ các loại hình dịch vụ chứng khoán của một công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam, bao gồm:  Dịch vụ Môi giới chứng khoán Môi. .. một công ty chứng khoán đó là hoạt động môi giới, hoạt động này ảnh hưởng lớn tới quá trình hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán nói chung và của CTCK nói riêng Môi giới chứng khoán không chỉ đem lại lợi ích cho nhà đầu tư, cho bản thân CTCK mà còn mang lại lợi ích cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Vậy làm thế nào để có thể nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới? Chính vì lý... hai công ty chứng khoán có năng lực bảo lãnh phát hành chứng khoán tốt nhất  Công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam cung cấp sản phẩm và dịch vụ REPO (là nghiệp vụ phái sinh từ các nghiệp vụ cho vay có đảm bảo hay nghiệp cu cho vay cầm cố chứng khoán) , hợp đồng mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán ra thị trường chứng khoán Việt Nam với mức phí hấp dẫn nhất  Có đủ năng lực và tư cách pháp. .. tâm của Agriseco là tiếp tục đẩy mạnh phát triển đẩy mạnh nghiệp vụ môi giới chứng khoán, mở rộng về quy mô và giá trị giao dịch, số lượng tài khoản và gia tăng thị phần môi giới, nâng cao chất lượng dịch vụ Với mục tiêu của Agriseco đến năm 2020 trở thành một Công ty Chứng khoán hàng đầu Việt Nam theo mô hình định chế Ngân hàng đầu tư Trong chương 2 chúng ta sẽ nói đến thực trạng hoạt động môi giới. .. HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN AGRISECO 2.1 Sơ lược hoạt động môi giới của các công ty chứng khoán Việt Nam hiện nay: Năm 2012 vừa qua, có thể nói là năm đánh dấu nhiều biến cố mang tính chất sống còn cùa nhiều công ty chứng khoán Cụ thể, trong năm 2012, có 11 công ty chứng khoán bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt do không đáp ứng được chỉ tiêu an toàn tài chính theo thông . trong những công ty chứng khoán (CTCK) hàng đầu của Việt Nam. Thông tin về Công ty:  Tên Công ty: Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam  Tên. 2009-2013 Tên đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ môi giới của công ty chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (AGRISECO)- Chi nhánh Tp. Hồ Chí. QUAN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN AGRISECO Chương 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN AGRISECO. Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ