[Type text] LỜI MỞ ĐẦU Trong quốc gia muốn có kinh tế phát triển, tăng trưởng nhanh bền vững trước hết phải đáp ứng đủ nhu cầu vốn đầu tư Đồng thời muốn có vốn đầu tư lớn dài hạn phải đòi hỏi phải gia tăng tiết kiệm Ngược lại tăng trưởng kinh tế cao tạo điều kiện để tăng tỷ lệ tiết kiệm từ tăng khả cung ứng vốn đầu tư Đây mối quan hệ nhânn tảng để phát triển kinh tế - xã hội , mở rộng sản xuất kinh doanh, từ tăng thu nhập quốc dân cải thiên đời sống tầng lớp xã hội Trong kinh tế nhu cầu vốn đầu tư nguồn tiết kiệm phát sinh từ chủ thể khác Những người có hội đầu tư sinh lời thiếu vốn, trái lại người có vốn nhàn rỗi lai khơng có hội đầu tư Từ hình thành q trình giao lưu vốn người có vốn người cần vốn, họ cần gặp gỡ để thỏa mãn nhu cầu Ngân hàng xuất điều tất yếu để thỏa mãn nhu cầu vốn Theo thời gian phát triển cho phù hơp tình hình kinh tế, ngành ngân hàng khơng có nhận vốn góp cho vay vốn mà co nhiều dịch vụ nhằm thu hút q khách hàng Agribank khơng phải ngoại lệ -1- [Type text] PHẦN I; GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM: AGRIBANK Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Tên viết tắt : Agribank Hội sở : Số2_ Láng Hạ_ Ba Đình_ Hà Nội Thành lập ngày: 26/03/1988 Điện thoai : Webisete : www.Agribank.com.vn I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Agribank ngân hàng thương mại nhà nước thành lập nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Ngân hàng lập ngày 26/03/1988 theo QĐ số 53/HDBT chủ tịch hội đồng Bộ Trưởng Ngân hàng đổi tên từ ngân hàng phát triển nông nghiịep Việt Nam thành ngân hàng nông nghiệp Việt Nam theo QĐ số 400/CT ngày 14/11/1990 thủ tướng phur nước Cọng Hịa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Theo QĐ số 280/QD_ NH5 ngày 15/10/1996 QĐ số 1836/ QD _TCCB ngày 28/12/1996, ngân hàng đổi tên lần thành ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Ngân hang doanh nghiệp nhà nước đặc biệt đươc tỏ chức theo mơ hình tổng cơng ty nhà nước, có thời hạn hoạt động 99 năm -2- [Type text] II NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Ngân hàng thành lập nhằm thực giao dịch ngắn hạn bao gồm: huy động nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn dài hạn từ tổ chúc cá nhân sơ tài khả nguồn vốn ngân hàng Thực giao dịch ngoại tệ, dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu giáy tờ co giá khác, dịch vụ ngân hàng đươc ngân hàng nhà nước việt Nam cho phép III CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHIẾN LƯỢC( SBU) SBU1 : Dịch vụ tư vấn tài cá nhân SBU2 : Tiền gửi tiết kiệm SBU3 : Trả lương qua tài khoản SBU4 : Mua bán kiều hối SBU5 : Đầu tư chứng khoán SBU6 : Thanh toán ngoại tệ IV TẦM NHÌN SỨ MẠNG KINH DOANH Tầm nhìn chiến lược ( 1) Tiếp tục giữ vững ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam tiên tiến khu vực có uy tín cao trường quốc tế (2) Đảm bảo đảy mạnh tiến trình hội nhập khu vưc quốc tế, tăng cường hợp tác, tranh thủ tối đa hỗ trợ tài chính, kỹ thuật, cơng nghệ tiên tiến nước, tổ chức tài chính_ ngân hàng quốc tế đảm bảo hoạt động đạt hiệu cao ổn đing phát triển bền vững (3) Xây dựng Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Viêt Nam thành tập đồn tài – phấn đấu tăng tổng nguồn vốn từ 25%_ 28% / năm , tổng dư nợ từ 20%_25% /năm , ty trọng tín dung trung dài hạn tối đa chiếm 45% tổng dư nợ sở cân đối nguồn vốn cho phép , nợ han 1% -3- [Type text] tổng dư nợ , lợi nhuân tói thiểu tăng 10% , tập trung đàu tư cho hệ thống tin học sở đảy nhanh tiến độ thực tạo nhiều sản phẩm đáp ứng điều hành phục phụ nhiều tiện ích thu hút khách hàng (4) Xây dưng ngân hàng theo mơ hình ngân hàng hai cấp quản lý tập trung thành mơ hình tổ chức quản lý theo nhóm khách hàng loại sản phẩm dich vụ Sứ mạng kinh doanh Agribank “ AGRIBANK mang phồn thịnh đến với khách hàng” Như tên gọi ngân hàng nơng nghiệp phàt triển nông thôn Việt Nam từ đời đến gắn bó với nơng nghiệp, nơng dân va nơng thôn Nhưng kinh tế nông nghiệp Việt Nam bước nhanh vào q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Do nơng dân nơng thơn cịn nghèo, nơng nghiệp cần vốn đàu tư Trong điều kiện Agribank giải nhiệm vụ kinh điển “ vay vay” trước mắt, phát triển đa dạng hóa dịch vụ kinh doanh chiến lược kinh doanh V MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH Năm 2009 2008 2007 Tổng doanh thu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản Tổng nguồn vốn Tỷ suất sinh lời PHẦN II: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM -4- [Type text] Mỗi doanh nghiệp hoạt động môi trường phức tạp gồm môi trường bên mơi trường bên ngồi doanh nghiệp hay cịn gọi mơi trường vĩ mơ mơi trường nhiệm vụ Mỗi mơi trường tác đơng tích cực tiêu cực, tạo cho doanh nghiệp co hội thách thức, có tác động trực tiếp tới hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, doanh nghiệp hoạt đông hiệu quả, suy thoái hay phát triển bền vững dựa vào nắm bắt hội, né tránh nguy mơi trường bên ngồi mang lại, hiểu tác động đến doanh nghiệp quan trọng Ta phân tích xem mơi trường vĩ mô môi trường nhiệm vụ tác động đến ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn Việt Nam CHÍNH TRỊ PHÁP LUẬT NHÀ PHÂN PHỐI NHÀ CUNG ỨNG Cơng ty ĐĨI THỦ CẠNH TRANH KHÁCH HÀNG NHÂN TỐ KINH TẾ TC TÍN DỤNG CƠNG ĐỒN CỔ ĐƠNG NHÂN TỐ CƠNG NGHỆ VĂN HĨA XÃ HỘI I PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ -5- [Type text] 1, Các ngành kinh doanh doanh nghiệp Chỉ tiêu GDP danh nghĩa Tổng dư nợ tín dụng Tổng tiền gửi Tăng trưởng tín dụng Tăng trưởng tiền gửi 2004 2005 2006 2, Giai đoạn chu kỳ phát triển ngành Đang giai đoạn tăng trưởng chưa ổn định - Do cạnh tranh khốc liệt kinh tế Việt Nam nói chung ngành tài ngân hàng nói riêng - Do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thời gian qua 3, Đánh giá tác động môi trường vĩ mơ MƠ HÌNH PESTEL -6- [Type text] Nhân tố trị -pháp luật - Sự ổn định trị - Vai trị phủ kinh doanh qc tế - Hệ thống luật - Hệ thơng tịa án Nhân tố kinh tế -Cán cân thương mại - Đầu tư nước - Định hướng thị trường - Hệ thống tiền tệ - Phân phối thu nhập sức mua - Lạm phát - Trình độ phát triển kinh tế - Cơ sở hạ tầng tài nguyên thiên nhiên Nhân tố công ngệ - Chi tiêu cho khoa học công nghệ - Nỗ lực công nghệ - Bảo vệ phát minh sang chế - Chuyển giao công nghệ - Tự động hóa - Quyết định phát triển, quan điểm điều kiên áp dụng công nghệ Nhân tố văn hóa_xã hội - Các nhóm tổ chức xã hội - Ngôn ngữ tôn giáo - Dân số tỷ lệ phát triển - Cơ cấu lứa tuổi - Tốc độ thị hóa - Thực tiễn hành vi kinh doanh Ngân hàng AGRIBANK 3.1 Nhân tố Chính Trị _ Pháp Luật -7- [Type text] Nền trị ổn định góp phần tạo điều kiện cho ngân hàng có Agribank kinh doanh ổn định Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2008, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành ngân hàng phải đảm bảo tăng trưởng 9%/ năm kiểm soát lạm phat mức tăng trưởng Ngày 19/12/2008 thống đốc ngân hàng nhà nước ban hành kế hoạch hoạt động ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Để triển khai kịp thời, có hiêụ giải pháp tiền tệ, tín dụng ngân hàng theo đạo Chính Phủ Thủ Tướng Chính Phủ nghi số 01/NQ- CP ngày 09/01/2009, nghi số 30/208/NQ- CP ngày 11/12/2008, nghị số 30a/2008/NQ- CP ngày 27/12/2008 định 167/2008/QĐ- TTG ngày 12/12/2008 nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mơ, góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh xã hội đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng Bên cạnh pháp luật nước ta cịn nhiều hạn chế yếu khơng đáp ứng phát triển ngành kinh tế Đây hạn chế lớn việc phát triển ngân hàng Theo nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam môt địa điểm đầu tư hấp dẫn sâu vào tìm hiểu mơi trường yếu tố pháp luật ln trở ngại lớn cho đầu tư 3.2 Nhân tố công nghệ Với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin internet năm gần đay Việt Nam có tác động mạnh mẽ tới hoạt động kinh doanh ngân hàng Với phát triển công nghệ thông tin tạo điều kiện cho ngân hàng đổi khơng quy trình nghiệp vụ mà thay đổi cách thức phân phối đặc biệt phát triển sản phẩm,dịch vụ với nhu cầu tốn điện tử Cơng nghệ kỹ thuật Việt Nam phát triển mạnh dần bắt kịp với nước khu vực giới, trình độ cán kỹ thuật ngày nâng cao -8- [Type text] số lượng chất lượng đáp ứng địi hỏi đại hóa ngành ngân hàng trông thời kỳ hội nhâp sâu rộng kinh tế giới Sự phát triển mạnh mẽ internet phương tiện thông tin đại chúng người đân dễ dàng tìm hiểu ngân hàng ngược lại ngân hàng dễ nắm bắt tâm lý nhu cầu khách hàng sản phẩm đối tác nước ngồi dễ dàng làm việc với ngân hàng Agribank ngân hàng đầu việc ứng dụng công nghệ Ngay từ năm đầu, agribank đầu tư phần mềm, thực quản lý tập trung nối mạng trực tuyến toàn hệ thống Năm 2006, agribank triển khai dự án đầu tư thay phần mềm để nâng cao lực quản lý theo chuẩn mực quốc tế hỗ trợ phát triển sản phẩm Là ngân hàng có hệ thống cơng nghệ đại, thực quản lý liệu tập trung nối mạng tồn hệ thống Agribank ln đầu việc áp dụng cơng nghệ tự động hóa, cung cấp cho khách hàng dịch vụ ngân hàng với nhiều tiện ích thẻ toán, chuyển tiền tự động ATM ,SMS banking …Bên cạnh việc đa dạng hóa sản phẩm hướng tới ngân hàng bán lẻ đại chuyên nghiệp, hệ thống mạng lưới hoạt động ngân hàng liên tục mở rộng tới tỉnh , thành phố toàn quốc 3.3 Nhân tố kinh tế Năm 2007 với phát triển quy mô sản lượng chất lượng với triển vọng phát triển kinh tế khả quan với sách đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt cổ phần hóa 71 cơng ty, doanh nghiệp lớn cung cấp cho thị trường chứng khoán khối lượng hàng hóa chất lượng cao Hệ thống tổ chức trung gian hình thành phát triển , có 55 cơng ty chứng khốn, 18 cơng ty quản lý quỹ, ngân hàng hoạt động lưu ký chứng khốn Các sách cụ thể cho việc hoạt động phát triển thị trường chứng khoán thực tạo điều kiện môi trường kinh doanh ngày lành mạnh -9- [Type text] minh bạch Tỷ lệ tiết kiệm ngày cao vói sóng đầu tư gián tiếp nước ngồi vào Việt Nam tăng mạnh hội nhập kinh tế tồn cầu góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển mạnh, tiền đề tạo dòng chảy vốn đầu tư lớn làm cho thị trường vốn đầu tư tai Việt Nam trở thành thị trường phát triển mạnh Dự đoán xu hướng phat triển nhu cầu đó, Agribank định đầu tư kinh doanh thêm dịch vụ kinh doanh chứng khốn Năm 2008 - 2009 thị trường tài Việt Nam cịn đối mặt với nhiều khó khăn ảnh hưởng thị trường tài giới, mức độ tự hóa giao dịch vốn Việt Nam tương đối cao , biến động dồng vốn đầu tư đặc biệt dòng vốn đầu tư gián tiếp ảnh hưởng cung cầu ngoại tệ diễn biến tỷ giá Là thành viên hệ thống ngân hàng Việt Nam Agribank không tránh khỏi ảnh hưởng cuoc khủng hoảng kinh tế thé giới Song Agribank co sách han chế tác động cuôc khủng hoảng 3.4 Nhân tố văn hóa- xã hội Hành vi khách hàng bị chi phối nhiều yếu tố văn hóa: Trình độ văn hóa, thói quen tiêu dùng người dân ảnh hưởng tới hành vi nhu cầu người sử dụng dịch vụ khách hàng Ở Việt Nam phần lớn người độ tuổi trung niên người giữ quyền tài lớn gia đình có tâm lý gửi tiền vào vay ngân hàng thương mại nhà nước nghĩ an tồn Xu hướng sử dụng dịch vụ ngân hàng giới trẻ ngày tăng vay vốn, thẻ tín dụng, thẻ ATM, ngân hàng điện tử tạo trào lưu ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động ngân hàng Việt Nam có tới 85 triệu dân có chưa tới 10% dân số sử dụng dịch vụ ngân hàng thị trường đầy tiềm Thu nhập mức sống - 10 - [Type text] Ngành hấp dẫn do: + Triển vộng phát triển : Dự báo đến năm 2010 triển vọng phát triển ngành ngân hàng cao + Thu nhập người dân Việt Nam tăng dần lên, sử dụng dịch vụ ngân hàng dần trở thành thói quen + Khung pháp lý ngày đảm bảo an toàn, tạo điều kiện cạnh tranh lành mạnh minh bạch giúp nâng cao lực cạnh tranh hội nhập tốt với quốc tế Xác đinh nhân tố thành công ngành (KFS) 6.1 Năng lực kiểm soát rủi ro Ở nước ta hiên ngành kinh tế thi trường thi hoạt động kinh doanh cácc ngân hàng tiềm ẩn nhiều khả rủi ro Những rủi ro phát triển với phát triển loại hình dịch vụ ngân hàng.Song đáng quan tâm rủi ro tín dụng 6.2 Hệ thống phân phối giao dịch Hệ thống ngân hàng có mang lưới phân phối giao dịch rộng khắp, nhân tố chủ yếu ngành Nhờ có hệ thống rộng khắp mà hệ thống ngân hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến khắp nơi nước Theo thống kê hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam hiên bao gồm NHTM nhà nước, 11NH sách, NH phát triển, 37 NHTMCP Hệ thống NHTMVN có mạng lưới chi nhánh rộng khắp tỉnh thành nước , điều kiện thuận lợi để ngân hàng huy đông vốn mở rộng thi phần khu vực tiềm 6.3 Công nghệ - 16 - [Type text] Nhân tố thành công chủ yếu ngành ngân hàng áp dụng công nghệ , nhờ phát triển khoa học công nghệ mà ngân hàng áp dụng tất dịch vụ tốn thẻ, kiểm sốt tài 6.4 Xây dựng mơ hình EFAST cho Agribbank Các nhân tố chiến lược Các hội Việt Nam gia nhập WTO Thu nhập người dân tăng Thanh toán tiền lương qua tài khoản ngân hàng việc sử dụng tk toán NH Cổ phần hóa doanh nghiệp Hệ thống phân phối chuyên nghiệp Thương mại điện tử VN bắt đầu phát triển khởi sắc Các thách thức Tăng cường độ cạnh tranh ngành Lạm phát VN mức cao Lãi suất USD Thị trường chứng khoán, BĐS VN phát triển mạnh Tâm lý người VN Cơ sở hạ tầng Cộng Độ quan Xếp trọng loại Tổng điểm 0.15 0.15 0.1 0.45 0.6 0.3 0.1 0.2 0.05 0.2 0.6 0.1 0.1 0.05 0.05 0.1 2 0.4 0.1 0.1 0.3 0.1 0.05 0.2 0.15 1.0 3.5 Tổng điểm quan trọng Agribank 3.5 cho thấy khả nắm bắt hội tốt vượt qua thách thức ngân hàng, đồng thời giảm thiểu khó khăn thách thức gay cho Agribank Đây tín hiệu tốt ngân hàng Agribank hệ thống ngân hàng Việt Nam II PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG BÊN TRONG CỦA AGRIBANK 1, Sản phẩm chủ yếu Agribank - Các sản phẩm dịch vụ chủ yếu Agribank - 17 - [Type text] + Cho vay cá nhân + Bảo lãnh + Tiết kiệm đầu tư + Thẻ Agribank + Mobile banking + Thanh toán quốc tế + Bao toán + Chiết khấu chứng từ + Kinh doanh ngoại tệ + Cho thuê tài + Kinh doanh chứng khoán + Kinh doanh mỹ nghệ + Dịch vụ du lịch + In_thương mại Thị trường Agribank Định hướng chiến lược dài hạn Agribank xác định nông nghiệp, nông thôn nông dân thị trường khách hàng truyền thống Duy trì tỷ trọng cho vay nơng nghiệp nơng nghiệp nơng thơn chiếm 70% tổng dư nợ tồn hệ thống , dư nợ vay nơng thơn chiếm it 55% Bên cạnh Agribank tiếp tục nỗ lực việc phát triển cá sản phẩm mới, dịch vụ giá trị gia tăng như: Gửi rút tiền nhiều nơi, huy động tiết kiệm bảo đảm theo theo giá vàng, xây dựng thành cơng chương trình kết nối Agribank với cơng ty chứng khoán Hiện Agribank trở thành ngân hàng hàng đầu việc phát triển sản phẩm mobile banking , khách hàng sử dụng thẻ để tốn hàng hóa dịch vụ 20000 điểm chấp nhận thẻ, rút, ứng tiền mặt dịch vụ khác 4800 máy ATM logo visa nước, tốn tiền hàng hóa , - 18 - [Type text] dịch vụ 25 triệu đơn vị chấp nhận thẻ, rút, ứng tiền mặt dịch vụ triệu máy ATM 150 quốc gia toàn giới Đánh giá nguồn lực, lực dựa chuỗi giá trị doanh nghiệp 3.1 Hoạt động 3.1.1 Hậu cần nhập Với uy tín lâu năm Agribank ln ngượ tin tưởng mà phần lớn nông dân nơng thơn Họ ln gửi khoản tiền vào Agribank Bên cạnh Agribank cịn nhận khoản tiền gửi doanh nghiệp, khoản đầu tư từ nước ngoài… 3.1.2 Sản xuất Sau nhận khoản tiền gửi tiết kiệm, khoản đầu tư từ nhiều nguồn khác với số vốn có Agribank hoạt động dựa sản phẩm, diịch vụ để thu lời như: Cho vay lây lãi, đầu tư thu lời, kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh chứng khoán… 3.1.3 Hậu cần xuất Trong năm qua bên cạnh việc giữ vững vai trò chủ lực, chử đạo thị trường tài nơng nghiệp, nơng thơn Agribank tích cực mở rộng thị phần, thị trường, đầu tư cho vay thành phần kinh tế khác, cơng trình kinh tế lớn, trọng điểm dự án thủy điện Buôn Kướp, Bản Vẽ, xi măng Quảng Ninh, dự án công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam, công ty công nghiệp ô tô Việt Nam, tổng công ty xây dựng Sông Đà, Vinaconex… 3.1.4 Marketing bán hàng Thương hiệu Agribank ngày trở nên quen thuộc với người dân đặc biệt nông dân, nông thôn Với phương châm “Agribank mang phồn thịnh đến với khách hàng” ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam có vị trí khơng nhỏ đói với người dân Việt Nam 3.2 Hoạt động bổ trợ - 19 - [Type text] 3.2.1 Nguồn nhân lực Agribank có 10000 cán tín dụng có kinh nghiệm 2000 chi nhánh Đây đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm vay vốn, đặc biệt cho vay thành phần kinh tế nông nghiệp nơng thơn Có tập thể ban lãnh đạo, hội đồng quản trị cán nhân viên đoàn kết, lịng phấn đấu cống hiến phát triển Agribank Đặc biệt ban lãnh đạo người có kinh nghiệm làm việc có định hướng 3.2.2 Hệ thống thông tin Agribank áp dụng công nghệ tiên tiến giới cho sản phẩm Khi đó, viêc quản lý liệu khách hàng, xây dựng sản phẩm mới, tạo báo cáo hoạt động ngân hàng nhanh chóng có hệ thống 3.2.3 Cơ sở hạ tầng Hiện so với ngân hàng nước Agribank đánh giá có sở hạ tầng dịch vụ khách hàng tốt Tuy nhiên so với ngân hàng quốc chi nhánh Agribank cịn gặp nhiều khó khăn Đánh giá lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh cuar Agribank tương đối mạnh thông qua việc triển khai số hoạt động - Tập trung đầu tư công nghệ: Với mục tiêu cung ứng toàn diện sản phhẩm, dịch vụ có chất lượng cao, sang tạo, đáp ứng nhu cầu tài đa dạng cá nhân, doanh nghiệp Ngay từ năm đầu Agribank triển khhai đè án tin học hóa hệ thống quản trị ngân hàng, theo ngân hàng thực quản lý liệu tập trung nối mạng toàn hệ thống Tiếp để đáp ứng nhu cầu phát triển sản phẩm đại hóa cơng tác quản trị ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế, Agribank triển khai thay phần mềm cốt lõi ngân hàng Phần mềm hỗ trợ ngân hàng việc phát triển nhanh chóng sản phẩm, dịch vụ co - 20 - ... khấu chứng từ + Kinh doanh ngoại tệ + Cho th tài + Kinh doanh chứng khốn + Kinh doanh mỹ nghệ + Dịch vụ du lịch + In_thương mại Thị trường Agribank Định hướng chiến lược dài hạn Agribank xác định... hành vi kinh doanh Ngân hàng AGRIBANK 3.1 Nhân tố Chính Trị _ Pháp Luật -7- [Type text] Nền trị ổn định góp phần tạo điều kiện cho ngân hàng có Agribank kinh doanh ổn định Tại hội nghị tri? ??n khai... phố toàn quốc 3.3 Nhân tố kinh tế Năm 2007 với phát tri? ??n quy mô sản lượng chất lượng với tri? ??n vọng phát tri? ??n kinh tế khả quan với sách đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước,