Đang tải... (xem toàn văn)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – – – O – – – HOÀNG NGUYÊN KHAI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
Trang 1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
– – – O – – – HOÀNG NGUYÊN KHAI
NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ
Trang 2BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
– – – O – – –
HOÀNG NGUYÊN KHAI
NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ
Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính – Ngân hàng
Mã số: 62.34.02.01
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hà Quang Đào
Trang 3LỜI CAM ĐOAN
Tôi tên: Hoàng Nguyên Khai
Sinh ngày: 01 tháng 01 năm 1966 tại Sài gòn Quê quán: Thừa thiên – Huế
Hiện công tác tại Đại Học Công Nghệ Tp Hồ Chí Minh, số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình thạnh, TP Hồ Chí Minh
Là Nghiên cứu sinh khóa XVII của trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi, các kết quả nghiên cứu, các kết luận khoa học chưa được công bố trong các công trình tương tự nào khác trước đó Số liệu và tư liệu được trích dẫn trung thực, đầy đủ, có nguồn gốc rõ ràng
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10/10/2015
Nguyên cứu sinh
Hoàng Nguyên Khai
Trang 4BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT
ADB Asian Development Bank – Ngân hàng Phát triển Châu Á
APEC Asia – Pacific Economic Cooperation – Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương
ASEAN Association of Southeast Asian Nations – Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á
CAR Capital Adequacy Ratio – Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CR Control risk – Rủi ro kiểm soát
EFA Exploratory Factor Analysis – Phân tích nhân tố khám phá
EMV Europay, Master Card and Visa – Chuẩn thẻ thanh toán thông minh
FDI Foreign Direct Investment – Đầu tư trực tiếp nước ngoài FII Foreign Indirect Investment – Đầu tư gián tiếp nước ngoài FTP Fund Transfer Pricing – Định giá vốn điều chuyển
HĐKD Hợp đồng kinh doanh
Trang 5VIẾT TẮT CHỮ TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ– NGHĨA TIẾNG VIỆT HĐQT Hội đồng quản trị
KPI Key Performance Indicator – Hỗ trợ đo lường hiệu quả công việc KRIs Key Risk Indicators – Bộ Chỉ số các rủi ro chủ yếu
L/C Letter of Credit – Tín dụng thư
LGD Loss Given Default – Tỷ lệ mất vốn dự kiến
LOS Loan Origination System – Hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ khởi tạo cho vay trong ngân hàng
M&A Mergers and Acquisitions –Mua bán và sát nhập MB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội
MHB Mekong Housing Bank–Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông
NHNNg Ngân hàng nước ngoài
NIM Net Interest Margin – Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên
Trang 6VIẾT TẮT CHỮ TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ– NGHĨA TIẾNG VIỆT PD Probability of default – Xác suất khách hàng không trả được nợ
ROA Return On Asset – Hiệu suất sinh lời trên tài sản
ROAA Return On Average Assets – Hiệu suất sinh lời của tổng tài sản
SMEs Small and Medium Enterprises – Doanh nghiệp vừa và nhỏ
SWIFT Society for Worldwide Interbank and Financial Telecommunication, Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng và tài chính quốc tế – Dịch vụ thanh toán thẻ
TCTD Tổ chức tín dụng
TNDN Thu nhập doanh nghiệp TTQT Thanh toán quốc tế
Trang 7VIẾT TẮT CHỮ TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ– NGHĨA TIẾNG VIỆT VCB Money Công ty chuyển tiền của Vietcombank
Vietcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
WB/IMF World Bank/ International Monetary Fund – Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế
WTO Worrld Trade Organnization – Tổ chức Thương mại Thế giới
Trang 8Bảng 3.3: Chi tiết hoạt động tín dụng của Vietcombank các năm 2011 – 2012 74
Bảng 3.4: Một số chương trình tín dụng của Vietcombank các năm 2011 – 2012 75
Bảng 3.5: Cho vay theo đối tượng khách hàng của Vietcombank 2011 – 2012 76
Bảng 3.6: Hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu của Vietcombank 2011 – 2013 87
Bảng 3.7: Phát triển dịch vụ thẻ Vietcombank năm 2012 88
Bảng 3.8: Thống kê mô tả các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh 102
Bảng 3.9: Độ tin cậy của thang đo 104
Bảng 3.10: Kết quả phân tích nhân tố biến độc lập 105
Bảng 3.11: Kết quả phân tích nhân tố biến phụ thuộc 106
Bảng 3.12: Tương quan giữa các biến 107
Bảng 3.13: Kết quả phân tích hồi quy 108
Bảng 4.1: Nguyên nhân khách quan của cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng 128
Bảng 4.2: Một số chỉ tiêu định hướng giai đoạn 2014 – 2020 130
Trang 9DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1.1: Quy trình nghiên cứu 10 Hình 3.1: Mô hình nghiên cứu 97
Trang 10DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 3.1: Tổng tài sản của Vietcombank giai đoạn 2009 – 2013 55
Biểu đồ 3.2: Biến động tỷ lệ an toàn vốn của Vietcombank giữa các tháng (T) trong năm 2012 56
Biểu đồ 3.3: Năng lực tài chính của Vietcombank được thể hiện qua sự tăng trưởng quy mô tiền gửi khách hàng và dư nợ cho vay với tổng tài sản và vốn chủ sở hữu giai đoạn 2009 – 2013 57
Biểu đồ 3.5: Năng lực tài chính của Vietcombank được thể hiện qua sự tăng trưởng quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu giai đoạn 2009 – 2013 59
Biểu đồ 3.6: Tổng tài sản của 10 NHTM đứng đầu giai đoạn 2009 – 2013 59
Biểu đồ 3.7: Quy mô tổng tài sản của Vietcombank trong số 10 NHTM hàng đầu Việt nam năm 2013 60
Biểu đồ 3.8: Vốn chủ sở hữu của 10 NHTM đứng đầu giai đoạn 2009 – 2013 61
Biểu đồ 3.9: Tỷ lệ nợ xấu và hệ số an toàn vốn của Vietcombank 62
Biểu đồ 3.9: Tỷ lệ nợ xấu của 10 NHTM có quy mô lớn nhất Việt nam – 2012 64
Biểu đồ 3.10: Hiệu quả sử dụng vốn của Vietcombank giai đoạn 2009 – 2013 65
Biểu đồ 3.11: Lợi nhuận của Vietcombank trong số 10 ngân hàng, năm 2012 65
Biểu đồ 3.13: Lợi nhuận của Vietcombank trong số 10 ngân hàng 66
Biểu đồ 3.14: Tăng trưởng huy động vốn Vietcombank giai đoạn 2009 – 2013 67
Biểu đồ 3.14: Tăng trưởng quy mô vốn huy động từ nền kinh tế với tổng tài sản giai đoạn 2009 – 2013 68
Biểu đồ 3.15: Cơ cấu huy động vốn USD từ nền kinh tế theo đối tượng của Vietcombank biến động các tháng trong năm 2012 69
Biểu đồ 3.16: Cơ cấu huy động vốn VND từ nền kinh tế theo đối tượng của Vietcombank biến động các tháng trong năm 2012 70
Biểu đồ 3.17: Vietcombank đứng thứ 4 về thị phần huy động vốn năm 2013 71
Trang 11Biểu đồ 3.18: Tăng trưởng dư nợ cho vay với tổng tài sản giai đoạn 2009 – 2013 73 Biểu đồ 3.19: Chất lượng tín dụng thể hiện các nhóm nợ của Vietcombank giai đoạn
2009 – 2013 77 Biểu đồ 3.20: Chất lượng tín dụng của Vietcombank giai đoạn 2009 – 2013 78 Biểu đồ 3.22: Tín dụng cho nền kinh tế của Vietcombank so với một số ngân hàng Biểu đồ 3.25: Tỷ trọng thị phần dư nợ cho vay của Vietcombank 82 Biểu đồ 3.26: Thị phần tín dụng của Vietcombank trong tổng thể các 82 Biểu đồ 3.26: Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Vietcombank giai
đoạn 2009 – 2013 83 Biểu đồ 3.27: Cơ cấu danh mục đầu tư theo ngành của Vietcombank năm 2012 84 Biểu đồ 3.28: Hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu của Vietcombank 86 Biểu đồ 3.29: Huy động vốn và cho vay đối với thể nhân của Vietcombank giai
đoạn 2009 – 2013 89 Biểu đồ 4.1: Mức độ phổ biến của các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong
hoạt động ngân hàng 126 Biểu đồ 4.2: Mức độ phổ biến nhất của các hành vi cạnh tranh không lành mạnh
trong hoạt động ngân hàng 127 Biểu đồ 4.3: Nguyên nhân khách quan của cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt
động ngân hàng – Mức độ phổ biến 129
Trang 12MỤC LỤC
1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU i
2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU II 3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU II 4 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN III 5 KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN IV CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1
1.1 TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1
1.1.1 Các công trình nghiên cứu nước ngoài 1
1.1.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước 4
1.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 8
1.2.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 8
1.2.2 Phương pháp nghiên cứu 8
1.2.3 Quy trình nghiên cứu 9
CHƯƠNG 2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 11
2.1 QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 11
2.1.1 Những quan điểm chung [3, 7, 8, 34, 35, 40, 46] 11
2.1.2 Quan điểm nghiên cứu phát triển của luận án 12
2.1.3 Các phương thức cạnh tranh của ngân hàng thương mại [7, 27, 30, 40] 20
2.2 NỘI DUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 23
Trang 132.2.1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 23
2.2.2 Tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 25
2.2.3 Đo lường năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 33
2.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 34
2.3 KINH NGHIỆM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM 39
2.3.1 Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nước ngoài 39
2.3.2 Bài học kinh nghiệm rút ra đối với ngân hàng Việt Nam 47
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 51
CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 52
3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 52
3.1.1 Khái quát về sự hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức [18] 52
3.1.2 Tổng quan hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam [18] 54
3.2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 58
3.2.1 Năng lực tài chính 58
3.2.2 Năng lực về sản phẩm dịch vụ 66
3.2.3 Trình độ công nghệ ngân hàng 91
3.2.4 Nguồn nhân lực và năng lực quản lý điều hành 92
3.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 96
Trang 143.3.1 Mô hình nghiên cứu 96
3.3.2 Giả thuyết nghiên cứu 98
3.3.3 Độ tin cậy của thang đo 99
3.3.4 Đo lường các biến 100
3.3.5 Thiết kế nghiên cứu 100
3.3.6 Kết quả nghiên cứu 102
3.4 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 110
3.4.1 Những kết quả đạt được 110
3.4.2 Những hạn chế 111
3.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế 112
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 115
CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 116
4.1 NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM CŨNG NHƯ ĐỐI VỚI VIETCOMBANK TRONG NHỮNG NĂM TỚI 116
4.1.1 Yêu cầu của hội nhập quốc tế đối với cạnh tranh ngân hàng 116
4.1.2 Những cơ hội và thách thức đối với ngân hàng Việt nam cũng như đối với Vietcombank trong hội nhập quốc tế 119
4.1.3 Xu hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 122
4.1.4 Ảnh hưởng môi trường cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng ở Việt nam tác động đến Vietcombank 126
4.1.5 Định hướng nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng và của Vietcombank giai đoạn 2014 – 2020 với một số dự báo cơ bản về kinh tế Việt nam [1, 17] 129
Trang 154.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG
VIỆT NAM 130
4.2.1 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Vietcombank thông qua việc tăng quy mô của ngân hàng 130
4.2.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ 132
4.2.3 Giải pháp về công nghệ 138
4.2.4 Một số giải pháp khác 139
4.3 KIẾN NGHỊ 142
4.3.1 Hoàn thiện môi trường pháp lý và cơ chế có liên quan trực tiếp đến tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động 142
4.3.2 Ngân hàng nhà nước tăng cường vai trò quản lý nhà nước và điều hành chính sách tiền tệ theo hướng tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh hơn cho các ngân hàng thương mại Việt Nam 144
4.3.3 Ngân hàng nhà nước chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án tái cơ cấu lại các Tổ chức tín dụng Việt nam 145
4.3.4 Khẩn trương hoàn thiện chiến lược phát triển ngành ngân hàng nói chung và chiến lược phát triển các ngân hàng thương mại Việt nam nói riêng 1474.3.5 Kiến nghị khác 148
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 149
KẾT LUẬN 150