Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH HÁN THỊ PHƢƠNG THẢO PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Thái Quốc THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn: Tôi, Hán Thị Phương Thảo, học viên cao học khóa 2012-2014, chuyên ngành Quản lý kinh tế, Trường Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên, xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời cam đoan của mình. Thái Nguyên, tháng 03 năm 2014 Tác giả luận văn Hán Thị Phƣơng Thảo Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận này, Tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Phạm Thái Quốc cùng các Thầy giáo, Cô giáo đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ hoàn thành luận văn này. Xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ, các đồng nghiệp đã tạo điều kiện cho tác giả được học hỏi, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và thu thập số liệu trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn Thái Nguyên, tháng 03 năm 2014 Tác giả luận văn Hán Thị Phƣơng Thảo Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIẾU ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu của đề tài 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 4. Ý nghĩa khoa học và đóng góp mới của đề tài 3 5. Bố cục của luận văn 4 Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 5 1.1. Cơ sở lý luận về kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng 5 1.1.1. Khái niệm về thẻ ngân hàng 5 1.1.2. Sự hình thành và phát triển của kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng 7 1.1.3. Vai trò của kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng 18 1.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng 22 1.2.1. Yếu tố khách quan 22 1.2.2. Yếu tố chủ quan 24 1.3. Cơ sở thực tiễn về kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng 25 1.3.1. Kinh nghiệm kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng của một số nước trên thế giới 25 1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng 29 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv Chƣơng 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1. Câu hỏi nghiên cứu 32 2.2. Các phương pháp nghiên cứu 32 2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin 32 2.2.2. Phương pháp thống kê mô tả 34 2.2.3. Phương pháp phân tích so sánh 34 2.2.4. Phương pháp phân tích SWOT 34 2.3. Chỉ tiêu phân tích 35 Chƣơng 3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI AGRIBANK PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2010 - 2013 36 3.1. Giới thiệu chung về Agribank Phú Thọ 36 3.1.1. Sơ lược về Agribank Phú Thọ 36 3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 36 3.1.3. Mạng lưới giao dịch của chi nhánh 37 3.2. Thực trạng phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ tại Agribank Phú Thọ giai đoạn 2010 - 2013 38 3.2.1. Nghiệp vụ phát hành thẻ 38 3.2.2. Mạng lưới chấp nhận thẻ 44 3.2.3. Nghiệp vụ thanh toán qua thẻ 45 3.2.4. Công tác Marketing tiếp thị sản phẩm dịch vụ thẻ 46 3.3. Đánh giá sự phát triển của kinh doanh dịch vụ thẻ tại Agribank Phú Thọ giai đoạn 2010 - 2013 47 3.3.1. Những kết đạt được 47 3.3.2. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 53 3.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ tại Agribank Phú Thọ 55 3.4.1. Yếu tố khách quan 55 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.4.2. Yếu tố chủ quan 58 3.5. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của Agribank Phú Thọ so với các NHTM khác trên địa bàn 60 Chƣơng 4. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI AGRIBANK PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2014 - 2020 63 4.1. Mục tiêu - định hướng phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ 63 4.1.1. Mục tiêu phát triển 63 4.1.2. Định hướng phát triển 63 4.2. Một số giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ tại Agribank Phú Thọ giai đoạn 2014 - 2020 65 4.2.1. Đầu tư, cải tiến kỹ thuật công nghệ 65 4.2.2. Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ thẻ 67 4.2.3. Mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ 71 4.2.4. Phát triển nguồn nhân lực 72 4.2.5. Tăng cường công tác Marketing, chăm sóc khách hàng 75 4.3 Một số kiến nghị 79 4.3.1. Kiến nghị với Chính phủ 79 4.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 83 4.3.3. Kiến nghị với Hiệp hội thẻ ngân hàng Việt Nam 85 4.3.4. Kiến nghị với Agribank Việt Nam 86 4.3.5. Kiến nghị đối với chi nhánh Agribank Phú Thọ 87 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC 91 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AGRIBANK : Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn AGRIBANK PHÚ THỌ : Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ ATM : Máy rút tiền tự động CBCNV : Cán bộ công nhân viên CMND : Chứng minh thư nhân dân ĐVCNT : Đơn vị chấp nhận thẻ EDC : POS quẹt thẻ NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMVN : Ngân hàng thương mại Việt Nam NSNN : Ngân sách nhà nước SPDV : Sản phẩm dịch vụ TCTQT : Tổ chức thẻ quốc tế TTKDTM : Thanh toán không dùng tiền mặt Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Một số sản phẩm thẻ của các NHTM tại Việt Nam 12 Bảng 1.2: Tình hình phát triển dịch vụ thẻ tại Việt Nam giai đoạn 2006- 2012 14 Bảng 1.3: Số liệu ATM/EDC của các NHTM đến 31/12/2012 16 Bảng 3.1: Mạng lưới hoạt động giao dịch của Agribank tỉnh Phú Thọ 38 Bảng 3.2: Kết quả triển khai sản phẩm thẻ (lũy kế) giai đoạn 2010- 2013 38 Bảng 3.3: Kết quả triển khai sản phẩm thẻ Success giai đoạn 2010 - 2013 39 Bảng 3.4: Kết quả triển khai sản phẩm thẻ “Plus Success” năm 2012-2013 41 Bảng 3.5: Kết quả triển khai sản phẩm thẻ theo khu vực giai đoạn 2010 - 2013 43 Bảng 3.6: Kết quả trang bị máy ATM, POS giai đoạn 2010-2013 44 Bảng 3.7: Doanh số sử dụng và thanh toán thẻ giai đoạn 2010 - 2013 45 Bảng 3.8: Số thẻ ATM phát hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010 - 2013 . 48 Bảng 3.9: Tổng hợp phân tích mô hình SWOT 60 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIẾU ĐỒ HÌNH Hình 4.1: Mô hình chùm sản phẩm thẻ nội địa 68 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1: Thị phần phát hành thẻ của các TCTQT năm 2012 8 Biểu đồ 1.2: Số lượng thẻ ATM toàn cầu 2007 - 2013 10 Biểu đồ 1.3: Tổng số thẻ phát hành(lũy kế) tại Việt Nam (2007 - 2012) 15 Biểu đồ 1.4: Tình hình phát triển máy ATM tại Việt Nam đến 31/12/2012 17 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm qua nền kinh tế Việt Nam có nhiều chuyển biến mới, với nhiều sự kiện quan trọng, nổi bật nhất là sự kiện Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Bên cạnh những cơ hội và lợi thế có thể phát huy thì việc Việt Nam gia nhập WTO cũng đặt ra nhiều thách thức mới. Đặc biệt là áp lực cạnh tranh của các tập đoàn doanh nghiệp và tập đoàn tài chính xuyên quốc gia, đòi hỏi Việt Nam phải thúc đẩy cải cách để đảm bảo tăng trưởng nhanh và bền vững. Để thực hiện tốt nhiệm vụ khó khăn này, đi đôi với việc đào tạo con người thì hiện đại hóa công nghệ là chìa khóa đi đến thành công. Cùng với xu hướng phát triển ấy thì sự tham gia của các ngân hàng thương mại cũng giữ một vai trò rất quan trọng. Hiện đại hóa các công cụ thanh toán, thay đổi dần thói quen sử dụng tiền mặt trong chi tiêu của người dân sẽ góp phần tạo tiền đề cho thương mại điện tử phát triển. Dịch vụ thẻ ngân hàng xuất hiện là sự phát triển tất yếu của nền kinh tế hiện đại. Trên thế giới từ những thập niên đầu tiên của thế kỷ 20 dịch vụ thẻ ngân hàng đã phát triển rất mạnh. Ở Việt Nam, thị trường thẻ mới ra đời trong vòng 20 năm trở lại đây nhưng phải tới năm 1999 thẻ thanh toán mới thực sự phát triển khi có sự tham gia của nhiều ngân hàng trong nước. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT (Agribank) Việt Nam là một trong những ngân hàng đã đi tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thẻ ở Việt Nam. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Agribank đã thu hút được một lượng khách hàng khá lớn sử dụng thẻ thanh toán, góp phần quan trọng trong sự phát triển thị trường thẻ tại Việt Nam. Trong những năm gần đây, dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ (Agribank Phú Thọ) đang trên đà phát triển. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có hơn chục Ngân hàng thương mại cùng hoạt [...]... trạng phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ tại Agribank Phú Thọ giai đoạn 2010 -2013; - Chƣơng 4 Giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ tại Agribank Phú Thọ giai đoạn 2014 -2020 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 5 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận về kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng 1.1.1 Khái niệm về thẻ. .. gọn nhẹ, thuận tiện hơn cho khách hàng 1.3 Cơ sở thực tiễn về kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng 1.3.1 Kinh nghiệm kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng của một số nước trên thế giới 1.3.1.1 Kinh nghiệm kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng tại Mỹ Mỹ là quốc gia sinh ra thẻ ngân hàng, đồng thời cũng là nơi phát triển nhanh nhất của các loại thẻ ngân hàng Đây là thị trường rộng lớn và năng Số hóa bởi Trung tâm Học... cơ sở lý luận và thực tiễn về dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại - Phân tích vai trò dịch vụ thẻ ngân hàng đối với sự phát triển của nền kinh tế hiện nay ở Việt Nam - Phân tích, đánh giá thực trạng và những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại Agribank Phú Thọ - Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ của Agribank Phú Thọ trong thời... doanh dịch vụ thẻ tại Agribank Phú Thọ giai đoạn 2010 - 2013 về công tác phát hành thẻ, công tác trang bị mạng lưới chấp nhận thẻ, doanh số thanh toán qua thẻ và công tác marketing tiếp thị sản phẩm thẻ - Phân tích những yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ tại Agribank Phú Thọ như: Khoa học công nghệ, mạng lưới kinh doanh, chất lượng dịch vụ thẻ, hoạt động marketing ngân hàng, các... chiến lược kinh doanh thu hút khách hàng hấp dẫn thì mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng diễn ra ngày càng gay gắt Do đó việc lựa chọn nghiên cứu đề tài: Phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ là cần thiết nhằm đưa ra những giải pháp để tăng cường tính cạnh tranh trong mảng dịch vụ thẻ đồng thời nâng cao vị thế của ngân hàng, thu hút khách hàng đến và sử dụng... nghiên cứu tại Agribank Phú Thọ 4 Ý nghĩa khoa học và đóng góp mới của đề tài 4.1 Ý nghĩa khoa học của đề tài Thông qua thu thập, phân tích và so sánh các số liệu để thấy được thực trạng kinh doanh dịch vụ thẻ của Agribank Phú Thọ, từ đó thấy được: - Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ của Agribank Phú Thọ - Những yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ của... toán phổ biến và chiếm vị trí độc tôn trong các công cụ thanh toán tại hầu hết các nước phát triển và đang phát triển Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 11 1.1.2.2 Sự hình thành và phát triển của kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng tại Việt Nam Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang là xu thế tất yếu của nền kinh tế thế giới Để tồn tại và phát triển đòi hỏi nền kinh tế Việt... Không chỉ có vậy, ở các nước phát triển, phát triển dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ ngân hàng có thêm cơ hội để phát triển các dịch vụ khác song song như đầu tư hoặc bảo hiểm cho các sản phẩm Thông tin về các loại hình dịch vụ này sẽ được gửi đến cho khách hàng sử dụng thẻ cùng với sao kê hàng tháng của ngân hàng Thứ tư, thanh toán thẻ là cơ sở để hiện đại hoá công nghệ ngân hàng Khi đưa thêm một loại... Agribank Phú Thọ - Những đề xuất và kiến nghị phù hợp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại Agribank Phú Thọ trong thời gian tới Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4 4.2 Những đóng góp mới của đề tài Một là, giúp cho Ban lãnh đạo của Agribank Phú Thọ có được những chính sách phù hợp và hấp dẫn nhằm phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. .. NHTM quốc doanh, 39 NHTMCP, 8 ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, phát hành trên 200 sản phẩm thẻ các loại bao gồm các sản phẩm dựa trên tính năng tiện ích của thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng nội địa, thẻ tín dụng quốc tế và thẻ trả trước Sự tham gia đông đảo của các ngân hàng vào lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thẻ, cùng với việc đưa ra nhiều sản phẩm thẻ đa dạng, . kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng 5 1.1.1. Khái niệm về thẻ ngân hàng 5 1.1.2. Sự hình thành và phát triển của kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng 7 1.1.3. Vai trò của kinh doanh dịch vụ thẻ ngân. TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH HÁN THỊ PHƢƠNG THẢO PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH PHÚ THỌ Chuyên. CÁC TỪ VIẾT TẮT AGRIBANK : Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn AGRIBANK PHÚ THỌ : Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ ATM : Máy rút tiền tự động