UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BBBẢẢẢNNN CCCÁÁÁOOO BBBẠẠẠCCCHHH TTTÓÓÓMMM TTTẮẮẮTTT CCCÔÔÔNNNGGG TTTYYY CCCỔỔỔ PPPHHHẦẦẦNNN XXXÂÂÂYYY DDDỰỰỰNNNGGG VVVÀÀÀ KKKIIINNNHHH DDDOOOAAANNNHHH ĐĐĐỊỊỊAAA ỐỐỐCCC HHHÒÒÒAAA BBBÌÌÌNNNHHH (Giấy CNĐKKD số 4103000229 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 01/12/2000) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy đăng ký chào bán số 131/UBCK-GCN cấp ngày 17 tháng 07 năm 2007) TTTỔỔỔ CCCHHHỨỨỨCCC TTTƯƯƯ VVVẤẤẤNNN CCCÔÔÔNNNGGG TTTYYY CCCHHHỨỨỨNNNGGG KKKHHHOOOÁÁÁNNN NNNGGGÂÂÂNNN HHHÀÀÀNNNGGG ĐĐĐẦẦẦUUU TTTƯƯƯ VVVÀÀÀ PPPHHHÁÁÁTTT TTTRRRIIIỂỂỂNNN VVVIIIỆỆỆTTT NNNAAAMMM BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH Trụ sở chính: 235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. ¾ Điện thoại : (84.8) 9 325 030 – Fax: (84.8) 9 325 221 ¾ Website : www.hoabinhcorporation.vn – Email: hoabinh@hcm.vnn.vn CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ¾ Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội ¾ Điện thoại : (84.4) 2 200 673 Fax: (84.4) 2 200 669 ¾ Chi nhánh : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh ¾ Điện thoại : (84.8) 9 142 956 Fax: (84.8) 8 218 510 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Ông : Phan Ngọc Thạnh Địa chỉ : 235 Võ Thị Sáu, P. 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại : (84.8) 9 325 030 (ext. 241) Fax: (84.8) 9 320 568 MMMỤỤỤCCC LLLỤỤỤCCC PHẦN I – THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU 1 PPHHẦẦNNII––TTHHÔÔNNGGBBÁÁOOCCHHÀÀOOBBÁÁNNCCỔỔPPHHIIẾẾUUUUU1. THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG GIAI ĐOẠN 2 NĂM 2007 .1 2. THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN 2 3. CƠ CẤU VỐN CỔ ĐÔNG 3 PHẦN II – TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 4 PPHHẦẦNNIIII––TTÌÌNNHHHHÌÌNNHHHHOOẠẠTTĐĐỘỘNNGGSSẢẢNNXXUUẤẤTTKKIINNHHDDOOAANNHH1. HOẠT ĐỘNG THI CÔNG XÂY DỰNG . 4 1.1 CÁC HỢP ĐỒNG LỚN ĐÃ THỰC HIỆN .4 1.2 CÁC HỢP ĐỒNG LỚN ĐANG THỰC HIỆN .52. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ, HỢP TÁC KINH DOANH ĐỊA ỐC & KHÁC 6 PHẦN III – MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 7 PPHHẦẦNNIIIIII––MMỘỘTTSSỐỐCCHHỈỈTTIIÊÊUUTTÀÀII CCHHÍÍNNHH1. CHỈ TIÊU DOANH THU, LỢI NHUẬN, NGUỒN VỐN .7 2. CHỈ TIÊU CÔNG NỢ .8 3. CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CHỦ YẾU . 8 U4. TÀI SẢN .9 PHẦN IV – KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC NĂM 2007 ĐẾN 2010 10 PPHHẦẦNNIIVV––PHẦN V – CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN .13 PPHHẦẦNNVV––CCÁÁCCNNHHÂÂNNTTỐỐRRỦỦIIRROOẢẢNNHHHHƯƯỞỞNNGGĐĐẾẾNNGGIIÁÁCCẢẢCCỔỔPPHHIIẾẾUUCCHHÀÀOOBBÁÁNN1. RỦI RO VỀ KINH TẾ .13 2. RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP .13 3. RỦI RO VỀ THỊ TRƯỜNG XÂY DỰNG .13 4. RỦI RO CỦA ĐỢT CHÀO BÁN 13 5. RỦI RO KHÁC 14 PHẦN VI- NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH15 PPHHẦẦNNVVII--NNHHỮỮNNGGNNGGƯƯỜỜIICCHHỊỊUUTTRRÁÁCCHHNNHHIIỆỆMMCCHHÍÍNNHHĐĐỐỐIIVVỚỚIINNỘỘIIDDUUNNGGBBẢẢNNCCÁÁOOBBẠẠCCHH1. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH .15 2. TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH .15 PHẦN VII– TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 15 PPHHẦẦNNVVIIII––TTÌÌNNHHHHÌÌNNHHVVÀÀĐĐẶẶCCĐĐIIỂỂMMCCỦỦAATTỔỔCCHHỨỨCCPPHHÁÁTTHHÀÀNNHH1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 15 2. SỨ MỆNH CÔNG TY, CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG, CHÍNH SÁCH CÔNG TY 18 3. CÁC NHÓM SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 20 4. VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG CÙNG NGÀNH: . 22 5. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 24 6. ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC . 25 PHẦN VIII – MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN & KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH .26 PPHHẦẦNNVVIIIIII––MMỤỤCCĐĐÍÍCCHHCCHHÀÀOOBBÁÁNN&&KKẾẾHHOOẠẠCCHHSSỬỬ DDỤỤNNGGSSỐỐTTIIỀỀNNTTHHUUĐĐƯƯỢỢCCTTỪỪĐĐỢỢTTPPHHÁÁTTHHÀÀNNHH HOABINH CORPORATION - 235 Vo Thi Sau, Dist.3, HCMC - Tel.: 08.9325030 - Fax: 08.9325221 Website: hoabinhcorporation.com.vn - Email: hoabinh@hcm.vnn.vn BẢN CÁO BẠCH BIDV SECURITIES CO., Ltd. 1 Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn PPPHHHẦẦẦNNN III ––– TTTHHHÔÔÔNNNGGG BBBÁÁÁOOO CCCHHHÀÀÀOOO BBBÁÁÁNNN CCCỔỔỔ PPPHHHIIIẾẾẾUUU 1. THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG GIAI ĐOẠN 2 NĂM 2007 9 Phần 1: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 10:1 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/11/2007 - Số lượng: 1.000.000 cổ phiếu. - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu. - Phương thức phát hành: Chào bán theo tỉ lệ 10:1. Căn cứ danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền mua, và cứ 10 quyền mua thì sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu được mua được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. - Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua: Người sở hữu quyền mua thêm cổ phiếu có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên và chỉ chuyển nhượng một lần (không được chuyền nhượng cho người thứ ba). - Thời hạn đăng ký thực hiện quyền mua và nộp tiền mua:Từ ngày 14/11/2007 đến ngày 12/12/2007. - Thời hạn chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 14/11/2007 đến ngày 10/12/2007. - Trong thời hạn đăng ký thực hiện quyền mua và nộp tiền mua cổ phiếu mà các cổ đông không thực hiện quyền mua của mình thì sẽ bị mất quyền mua cổ phiếu mới mà không nhận bất cứ sự đền bù nào của công ty. - Số cổ phiếu không được cổ đông có quyền mua đặt mua hết (nếu có) và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. - Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không hạn chế giao dịch. 9 Phần 2: Chào bán trực tiếp cho nhà đầu tư chiến lược. - Số lượng: 1.000.000 cổ phiếu. - Đối tượng phát hành: Các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước có tiềm năng tài chính, ưu tiên các tổ chức tài chính lớn, các tổ chức có năng lực và chuyên môn về tư vấn thiết kế, quản lý khai thác, có kinh nghiệm về đầu tư địa ốc, xây dựng các dự án lớn. - Giá chào bán: Căn cứ vào tình tình thị trường tại thời điểm chào bán,theo giá thỏa thuận được sự chấp thuận của ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở khả năng hỗ trợ của đối tác chiến lược.Nhưng dự kiến giá tối thiểu là 80.000đồng/cp.Thời gian chào bán và nộp tiền mua cổ phiếu:Từ ngày22/10/2007đến12/12/2007. 9 Phần 3: Bán đấu giá cổ phần ra công chúng. - Số lượng: 1.500.000 cổ phiếu. - Đối tượng phát hành: Các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước đăng ký tham gia đấu giá. - Giá chào bán: giá khởi điểm bằng giá bảo lãnh 95.000 đồng/cp - Thời hạn phát đơn, đăng ký và nộp tiền cọc: Từ ngày 01/11/2007 đến ngày 15/11/2007. - Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h ngày 21/11/2007. - Thời gian tổ chức đấu giá: 9h ngày 23/11/2007. - Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM - Thời hạn nộp tiền mua đấu giá: Từ ngày 26/11/2007 đến ngày 14/12/2007. - Khối lượng vốn cần huy động giai đoạn 2 năm 2007 là : 242,5 tỷ đồng. - Mục đích huy động vốn: Đầu tư vào dự án Cao ốc C17-1-1 PMH,Bổ sung vốn lưu động của Cty. - Địa điểm thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán. Đối với cổ đông chưa lưu ký: đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu thực hiện tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình. HOABINH CORPORATION - 235 Vo Thi Sau, Dist.3, HCMC - Tel.: 08.9325030 - Fax: 08.9325221 Website: hoabinhcorporation.com.vn - Email: hoabinh@hcm.vnn.vn BẢN CÁO BẠCH BIDV SECURITIES CO., Ltd. 2 Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn 2. THƠNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN 1. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.500.000 cổ phần. - Loại cổ phần bán đấu giá: cổ phần phổ thơng. 2. Giá khởi điểm: 95.000 đ/cổ phần (bằng giá bảo lãnh). 3. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khốn TPHCM 4. Thời gian đăng ký, phát đơn và nộp tiền cọc: từ ngày 01/11/2007 đến 15/11/2007 tại các đại lý đấu giá. 5. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15g ngày 21/11/2007 tại các Đại lý đấu giá. 6. Thời gian đấu giá: 9g ngày 23/11/2007 tại địa điểm đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khốn TPHCM 7. Thời hạn nộp thêm tiền mua đấu giá: từ ngày 26/11/2007 đến ngày 14/12/2007 tại các đại lý đấu giá. 8. Các đại lý đấu giá: CTY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN (SSI) 25 Trần Bình Trọng, Hồn Kiếm, TP. Hà Nội180- 182 Nguyễn Cơng Trứ, Q.1, TP. HCM 22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN BẢO VIỆT (BVSC) 94 Bà Triệu, Hồn Kiếm, TP. Hà Nội11 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, TP. HCMCTY TNHH CK NH CƠNG THƯƠNG VN (ICBS) 306 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội63 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. HCMCTY TNHH CK NH NGOẠI THƯƠNG VN (VCBS) Tầng 17, 198 Trần Quang Khải, Q.Hồn Kiếm, TP. Hà NộiTầng 6, 63 Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP. HCMCƠNG TY CP CHỨNG KHỐN ALPHA (APSC) 02 Phạm Ngũ Lão, Q.Hồn Kiếm, TP. Hà NộiCTY TNHH CK NH SÀI GỊN THƯƠNG TÍN (SBSC) 6-8 Phó Đức Chính, Q.1, TP. HCM CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN TRÀNG AN (TAS) Tầng 9- 59 Quang Trung, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội180 – 182 Lý Chính Thắng, Q.3, TP. HCM CTY CK NH Đầu tư & Phát triển VN (BSC) Lầu 10, Vincom A, 191 Bà Triệu, TP. Hà Nội Lầu 9, 146 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, TP. HCM CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN VINA (VNSC) Tầng 7, 60 Lý Thái Tổ,Q.Hồn Kiếm, TP. Hà NộiCTY CỔ PHẦN CK QUỐC TẾ VIỆT NAM (VISE) Tầng 3, Số 59, Quang Trung, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà NộiLầu 2, 63A Nam Ký Khởi Nghĩa, Q.1, TP. HCM Lầu 2, 126 nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP. HCM CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN ĐẠI VIỆT (DVSC) 194 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, TP. HCMCƠNG TY TNHH CK THĂNG LONG (THANGLONGSC) Tầng 6, Tòa nhà TORSECO, 273 Kim Mã, TP. Hà NộiTầng 2, tòa nhà Petro VN, số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN HẢI PHỊNG (HPSC) 24, Cù chính Lan, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng Lầu 4, 225 Bến Chương Dương, Quận 1, TP. HCMCƠNG TY CP CHỨNG KHỐN CHỢ LỚN (CHOLONSC) 631-633 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5, TP. HCM CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN GIA ANH (GASC) Tòa Nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP. HCM CƠNG TY TNHH CHỨNG KHỐN VPBANK (VPBS) Tầng 3-4, 326 Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà NộiTầng 2, 129 Nguyễn Chí Thanh, Q.5,TP. HCMCƠNG TY CHỨNG KHỐN ĐÀ NẴNG (DNSC) 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng414 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP. HCMCTY CP CK NH PTN ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG(MHBS) Lầu 2, 161 Đồng Khởi (tòa nhà Operaview), Q.1, TP. HCM CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN HÀ NỘI (HSSC) Tầng 3, Tòa nhà Opera 60 Lý Thái Tổ, TP. Hà NộiCƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ÂU LẠC (ASC) Số 8, Tú Xương, P.7, Q.3, TP. HCM Số 3B, Đặng Thái Thân, TP. Hà Nội CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN GIA QUYỀN (EPS) Lầu 1,2,3 &5 Tòa nhà Chương Dương ACIC, 225 Bến Chương Dương, Quận 1, TP.HCMĐể biết thêm thơng tin chi tiết vui lòng xem Cơng bố thơng tin, Quy chế đấu giá bán cổ phần Cơng ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hồ Bình tại các website: www.hoabinhcorp.net, và các website của các cơng ty chứng khốn trên. HOABINH CORPORATION - 235 Vo Thi Sau, Dist.3, HCMC - Tel.: 08.9325030 - Fax: 08.9325221 Website: hoabinhcorporation.com.vn - Email: hoabinh@hcm.vnn.vn BẢN CÁO BẠCH BIDV SECURITIES CO., Ltd. 3 Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn 3. CƠ CẤU VỐN CỔ ĐÔNG CCCơơơ cccấấấuuu vvvốốốnnn cccổổổ đđđôôônnnggg vvvàààooo nnngggàààyyy 333111///000777///222000000777::: DDDaaannnhhh mmmụụụccc SSSốốố cccổổổ ppphhhầầầnnn GGGiiiááá tttrrrịịị ttthhheeeooo mmmệệệnnnhhh gggiiiááá (((đđđồồồnnnggg))) TTTỷỷỷ lllệệệ (((%%%))) 111 . CCCổổổ đđđôôônnnggg NNNhhhààà nnnưưướớớccc 000 000 000 222 . CCCổổổ đđđôôônnnggg tttrrrooonnnggg n nnưưướớớccc 888 .000000000 .666222999 888000 .000000666 .222999000 .000000000 888000,,,000111 TTTrrrooonnnggg đđđóóó ::: aaa . CCCổổổ đđđôôônnnggg đđđặặặccc bbbiiiệệệttt (((HHHĐĐĐQQQTTT,,, BBBKKKSSS,,, BBBGGGĐĐĐ))) 333 .666444444 .666777444 333666 .444444666 .777444000 .000000000 333666,,,444555 aaa111 . HHHộộộiii đđđồồồnnnggg qqquuuảảảnnn tttrrrịịị 333 .444333222 .222333888 333444 .333222222 .333888000 .000000000 333444,,,333222 aaa222 . BBBaaannn đđđiiiềềềuuu hhhààànnnhhh 111333000 .666222111 111 .333000666 .222111000 .000000000 111,,,333111 aaa333 . BBBaaannn kkkiiiểểểmmm sssoooáááttt 888111 .888111555 888111888 .111555000 .000000000 000,,,888222 aaa444 . CCCổổổ đđđôôônnnggg sssááánnnggg lllậậậppp 000 000 000 bbb . CCCổổổ đđđôôônnnggg tttrrrooonnnggg cccôôônnnggg tttyyy 666333555 .333333777 666 .333555333 .333777000 .000000000 666,,,333555 bbb111 . CCCổổổ ppphhhiiiếếếuuu qqqũũũyyy 555666 .222111999 555666222 .111999000 .000000000 000,,,555666 bbb222 . CCCááánnn bbbộộộ cccôôônnnggg nnnhhhââânnn vvviiiêêênnn 555777999 .111111888 555 .777999111 .111888000 .000000000 555,,,777999 bbb333 . CCCổổổ đđđôôônnnggg mmmuuuaaa ccchhhịịịuuu 000 000 000 ccc . CCCổổổ đ đđôôônnnggg nnngggoooàààiii cccôôônnnggg tttyyy 333 .777222000 .666111888 333777 .222000666 .111888000 .000000000 333777,,,222111 333 . CCCổổổ đđđôôônnnggg nnnưưướớớccc nnngggoooàààiii 111 .999999999 .333777111 111999 .999999333 .777111000 .000000000 111999,,,999999 aaa . CCCổổổ đđđôôônnnggg đđđặặặccc bbbiiiệệệttt (((HHHĐĐĐQQQTTT,,, BBBKKKSSS,,, BBBGGGĐĐĐ))) 000 000 000 bbb . CCCổổổ đđđôôônnnggg tttrrrooonnnggg cccôôônnnggg tttyyy 000 000 000 ccc . CCCổổổ đđđôôônnnggg nnngggoooàààiii cccôôônnnggg tttyyy 111 .999999999 .333777111 111999 .999999333 .777111000 .000000000 111999,,,999999 TTTỔỔỔNNNGGG CCCỘỘỘNNNGGG 111000 .000000000 .000000000 111000000 .000000000 .000000000 .000000000 111000000,,,000000 HOABINH CORPORATION - 235 Vo Thi Sau, Dist.3, HCMC - Tel.: 08.9325030 - Fax: 08.9325221 Website: hoabinhcorporation.com.vn - Email: hoabinh@hcm.vnn.vn BẢN CÁO BẠCH BIDV SECURITIES CO., Ltd. 4 Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn PPPHHHẦẦẦNNN IIIIII ––– TTTÌÌÌNNNHHH HHHÌÌÌNNNHHH HHHOOOẠẠẠTTT ĐĐĐỘỘỘNNNGGG SSSẢẢẢNNN X XXUUUẤẤẤTTT KKKIIINNNHHH D DDOOOAAANNNHHH 1. HOẠT ĐỘNG THI CÔNG XÂY DỰNG 1.1 CÁC HỢP ĐỒNG LỚN ĐÃ THỰC HIỆN Tên Công trình Khách hàng Giá trị (tỷ) Nam Hải Resort - Hội An Indochina Resort 77,8 Chung cư Hưng Vượng II - R13 Nam Sài Gòn Công ty LD Phú Mỹ Hưng 41,7 Tòa nhà Green Hills Cty TNHH IDT Việt Nam 40,8 Chung cư Mỹ Viên – S13-1 Nam Sài Gòn Công ty LD Phú Mỹ Hưng 37,9 Cảng cá Cát lỡ Vũng Tàu Toa Corporation 36,2 Food Centre of Saigon Food Centre of Saigon J.V.C 35,2 Nhà máy bao bì Huhtamaki Bình Dương HUHTAMAKI VIỆT NAM 34,3 Nhà Ga Sân bay Tân Sơn Nhất Công ty LD KTOM 33,5 Khu phố Mỹ Kim – H26 Nam Sài Gòn Công ty LD Phú Mỹ Hưng 33,0 Chung cư Phú Mỹ Hưng – S18 -1 Cty LD Phú Mỹ Hưng 32,4 Saigon Riverside Hotel Saigon Shipchanco 28,8 Khu biệt thự Mỹ Toàn – Nam Sài Gòn Công ty LD Phú Mỹ Hưng 27,0 Khu biệt thự Mỹ Thái – S4 Nam Sài Gòn Công ty LD Phú Mỹ Hưng 25,5 Khu biệt thự Mỹ Gia - S12 Nam Sài Gòn Công ty LD Phú Mỹ Hưng 23,8 Chung cư Saigon View Công ty XD số 1 COFICO 22,6 Diamond Plaza Posco Engineering Co. 21,0 Sân Golf Sông Bé Cty LD Sân Golf Sông Bé 20,8 Đại học Cần Thơ RMIT Vietnam Holding Pty 20,0 Trung tâm hội nghị Quốc Gia Hà Nội Artifort Co.,Ltd. 17,8 Công trình Cantavil Apartment DAEWON Co., Ltd. 14,1 Khách sạn ParkHyatt Cty TNHH Ks GlSH 12,8 Chung cư Kim Sơn 1 Công ty KD nhà Kim Sơn 12,5 Khách sạn Marriott (Legend) Entreprise Co., Ltd 10,5 Chung cư Hưng Vượng I - R16 Nam Sài Gòn Công ty LD Phú Mỹ Hưng 11,0 HOABINH CORPORATION - 235 Vo Thi Sau, Dist.3, HCMC - Tel.: 08.9325030 - Fax: 08.9325221 Website: hoabinhcorporation.com.vn - Email: hoabinh@hcm.vnn.vn BẢN CÁO BẠCH BIDV SECURITIES CO., Ltd. 5 Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn 1.2 CÁC HỢP ĐỒNG LỚN ĐANG THỰC HIỆN Tên Công trình Khách hàng Giá trị (tỷ) Bệnh viện Quốc tế Phụ sản và Nhi Hạnh phúc Cty CP Bệnh viện Phụ sản và Nhi Hạnh Phúc 346,5Cụm chung cư Phú Mỹ - Phần thân Cty TNHH Vạn Phát Hưng 328,9Cụm chung cư Phú Mỹ Thuận Cty TNHH Vạn Phát Hưng 280,0Chung cư Horizon Tổng cty VLXD số 1 211,6Chung cư The Manor Giai đoạn II Cty SXTM XNK Bình Minh 157,1Kumho Asiana Plaza Cty TNHH SEO YONG 82,7Cụm chung cư Phú Mỹ - Tầng hầm Cty TNHH Vạn Phát Hưng 81,4Saigon Residences Cty LD TTTM&Căn hộ SG 72,7Tòa Nhà C11-1 Unilever Cty LD Phú Mỹ Hưng 54,4Tòa nhà E.TOWN 3 Cty CP Cơ điện lạnh REE 39,1Chung cư Sao Mai Cty XNK Đầu tư Chợ Lớn 24,9Trường Quốc tế 43-45 Tú Xương Cty TNHH Thiên Hương 17,1Cao ốc Hào Môn Công ty TNHH Hoàng Quân 9,9Chung cư Chương Dương Cty XL Chương Dương 6,3Nha Khoa Thế Giới Mới DNTN Thế Giới Mới 5,5Kho bạc nhà nước Tổng cty Vinaconex 4,8Cộng 1.722,9 HOABINH CORPORATION - 235 Vo Thi Sau, Dist.3, HCMC - Tel.: 08.9325030 - Fax: 08.9325221 Website: hoabinhcorporation.com.vn - Email: hoabinh@hcm.vnn.vn BẢN CÁO BẠCH BIDV SECURITIES CO., Ltd. 6 Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn 2. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ, HỢP TÁC KINH DOANH ĐỊA ỐC & KHÁC Các dự án Hòa Bình đang và sẽ triển khai: Tên dự án Quy mô Mức đầu tư (tỷ đ) Trong đó vốn vay Tỉ lệ HBC tham gia Đối tác khác Cao ốc Văn phòng cho thuê C17-1-1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7. 2.775 m2 đất 40.000 m2 sàn 581,4 290,7 100% Khu công nghiệp Nhị Thành – Long An. 1.254.462 m2 331,0 165,5 55% PVFC(30%) BSC(15%) Khu phức hợp Lighthouse Plaza, Nha Trang. 6.525 m2 đất 54.483 m2 sàn 842,9 542,9 25% PVFC(25%) khác (50%) Khu chung cư Bình An Plaza Quận 8. 23.305 m2 đất 110.000 m2 sàn 650,0 325,0 49% Cty CP Vĩnh Tiến (51%) Khu nghỉ dưỡng cao cấp Le Royal Lăng Cô Huế 78.954,7 m2 56 biệt thự 160,0 100,0 100% Khu nhà ở Bình Chiểu, Thủ Đức 10.502 m2 380 căn hộ 360,0 180,0 49% Cty CP PTN Thủ Đức Dự án khu dân cư Phước Lộc Thọ, Quận 8 2,5 ha 280,0 140,0 50% Cty Duy Hoàng Góp vốn Cty Chứng khoán Sen Vàng 135,0 0 20% Góp vốn Công ty Đầu tư Du lịch Vinashin Petro 80,0 15% * Công ty Asia Project Consultants (Singapore) được chọn làm đơn vị Tư vấn, thiết kế, quản lý dự án Cao ốc văn phòng cho thuê C17-1-1. * Hợp tác với Finetec Century v/v Thành lập liên doanh về sản xuất trang thiết bị cho hệ thống lạnh. * Hợp tác với ACE Construction Co.(KOREA)v/v Đầu tư thi công xây dựng các công trình nhà ở. * Hợp tác với BUMJIN CONSTRUCTION Co.(KOREA)v/v Thi công xây dựng công trình hạ tầng. HOABINH CORPORATION - 235 Vo Thi Sau, Dist.3, HCMC - Tel.: 08.9325030 - Fax: 08.9325221 Website: hoabinhcorporation.com.vn - Email: hoabinh@hcm.vnn.vn BẢN CÁO BẠCH BIDV SECURITIES CO., Ltd. 7 Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn PPPHHHẦẦẦNNN IIIIIIIII ––– MMMỘỘỘTTT SSSỐỐỐ CCCHHHỈỈỈ TTTIIIÊÊÊUUU TTTÀÀÀIII CCCHHHÍÍÍNNNHHH 1. CHỈ TIÊU DOANH THU, LỢI NHUẬN, NGUỒN VỐN Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 % tăng so 2004 Năm 2006 % tăng so 2005 9 tháng 2007 Tổng giá trị tài sản 70,48 84,53 19,9 133,17 57,5 669,94 Tài sản ngắn hạn 47,24 54,70 15,8 97,15 77,6 367,99 Tài sản dài hạn 23,23 29,83 28,4 36,03 20,8 301,95 Nợ phải trả 19,79 20,88 5,5 63,13 202,3 399,40 Vốn chủ sở hữu 49,44 62,39 26,2 69,38 11,2 268,86 Doanh thu 97,79 133,33 36,3 205,62 54,2 322,44 Lợi nhuận sau thuế 2,16 3,09 42,7 9,01 192,0 25,56 Tỉ lệ LN sau thuế/ Doanh thu (%) 2,21 2,31 4,5 4,38 89,6 7,93 Vốn điều lệ 47,06 56,40 19,9 56,40 0 56,40 EPS (LN/số CP bình quân) (đồng) 459 681 48,4 1.604 135,6 4.532 Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2004, 2005, 2006 và Báo cáo tài chính Q3/2007 chưa kiểm toán. Lợi nhuận trên cổ phiếu 4 quý gần nhất (Qúy 4/2006 và Qúy 1+2+3/2007) là 5.244 đồng/cổ phiếu ChỈ tiêu 9 tháng 2006 9 tháng 2007 % 9t2007 so 9t2006 %9t 2007 so KH2007 Kế hoạch 2007 Kế hoạch 2008 - Doanh số (tỷ đồng) 130,8 322,4 246,5% 71,6% 450,0 800,0 - Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 4,8 25,6 533,3% 93,1% 27,5 54,0 - Vốn điều lệ (tỷ đồng) 56,4 100,0 177,3% 74,1% 135,0 185,0 - Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) 64,1 264,4 412,5% 77,9% 529,3 1.100,0 - Tổng tài sản (tỷ đồng) 99,9 669,9 670,6% 67,0% 1.000,0 1.500,0 - Hạn mức vay ngắn hạn và bảo lãnh tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển TP.HCM (BIDV) 380 tỷ đồng. - Ngân hàng Đầu tư và phát triển TP.HCM (BIDV) và Công ty Tài chính dầu khí Tp.HCM (PVFC) cùng đồng tài trợ cho HBC hạn mức vay dài hạn 12 năm dự án Cao ốc văn phòng cho thuê C17-1-1 là 290,7 tỷ đồng. - Hạn mức vay ngắn hạn và bảo lãnh tại Công ty tài chính Dầu khí TP.HCM (PVFC) 200 tỷ đồng. HOABINH CORPORATION - 235 Vo Thi Sau, Dist.3, HCMC - Tel.: 08.9325030 - Fax: 08.9325221 Website: hoabinhcorporation.com.vn - Email: hoabinh@hcm.vnn.vn BẢN CÁO BẠCH BIDV SECURITIES CO., Ltd. 8 Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn 2. CHỈ TIÊU CÔNG NỢ Các khoản vay: Hòa Bình không có khoản nợ quá hạn. ĐVT: ngàn đồng Chỉ tiêu 31/12/2006 30/09/2007 Vay ngắn hạn 22.612.011 157.301.869Vay dài hạn 683.488 6.066.439 Các khoản phải thu: ĐVT: ngàn đồng 31/12/2006 30/09/2007 Chỉ tiêu Tổng số Nợ quá hạn Tổng số Nợ quá hạn Phải thu khách hàng 54.623.923 190.061 125.961.897 190.061Trả trước cho người bán 2.318.168 - 11.083.859 - Phải thu theo tiến độ KH XD 7.439.491 - 40.249.175 - Phải thu khác 19.643 - 1.712.476 - Các khoản phải trả: ĐVT: ngàn đồng 31/12/2006 30/09/2007 Chỉ tiêu Tổng số Nợ quá hạn Tổng số Nợ quá hạn Phải trả cho người bán 9.503.204 166.702.018 Người mua trả tiền trước 2.011.275 60.315.981 Phải trả công nhân viên 1.679.699 3.372.795 Thuế&các khoản phải nộp 5.137.015 2.782.810 Các khoản phải trả khác 21.497.811 2.831.145 Trong đó có khoản phải trả tiền mua đất C17-1-1 Phú Mỹ Hưng : 149.203.872.000 đồng. 3. CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CHỦ YẾU Các chỉ tiêu 2005 2006 3 Quý 2007 a. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán + Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ / Nợ ngắn hạn 2,62 1,56 0,94 + Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn 2,11 1,40 0,89 b. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 123doc.vn