Cạnh tranh Tiến hóa Cấu trúc Kinh doanh Nghiên cứu tình cho ngành Xe máy Việt Nam ∗ PHẠM TRƯƠNG HOÀNG Nghiên cứu sinh, Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản Giảng viên, Khoa Du lịch Khách sạn, ĐH KTQD Nghiên cứu khảo sát thay đổi cấu trúc kinh doanh công ty sản xuất điều kiện thị trường tăng trưởng nhanh tác động ngành sản xuất từ nước lân cận Nghiên cứu sử dụng khái niệm cấu trúc sản phẩm cấu trúc tổ chức để làm rõ động cấu trúc kinh doanh công ty Honda công ty xe máy nội địa Việt Nam Với mở rộng xu hướng tích tụ khu vực ASEAN mơ-đun hóa Trung Quốc, cơng ty có cấu trúc kinh doanh tích hợp sử dụng cấu trúc kinh doanh theo mơ hình mơđun hóa phần thông qua việc mở rộng hệ thống cung cấp cho linh kiện bổ trợ, trì quan hệ lâu dài khép kín với nhà cung cấp Trong đó, cơng ty nội địa, sau thâm nhập thị trường việc sử dụng cấu trúc kinh doanh mơ-đun hóa khai thác đối tượng khách hàng mới, dần thay đổi cấu trúc kinh doanh theo nhiều cách thức khác nhằm đạt tới hiệu kinh doanh dài hạn Trong tiến hóa cấu trúc kinh doanh này, sách nhà nước đóng vai trị gián tiếp quan trọng tác động tới việc lựa chọn cấu trúc kinh doanh doanh nghiệp I Giới thiệu Mơ-đun hóa (modularization) tích tụ (agglomeration) hai nhân tố bật tác động tới chiến lược kinh doanh nhiều ngành sản xuất Mơ-đun hóa hiểu cách đơn giản xu hướng tăng cường sử dụng linh kiện chung trình từ thiết kế, mua sắm linh kiện đến sản xuất Đã có nhiều nghiên cứu lợi mô hình mơ-đun hóa hoạt động phát triển sản phẩm đổi (innovation) doanh nghiệp (Ulrich 1995; Langlois Robertson 1992; Sanchez Mahoney 1996, Baldwin Clark 1997) việc nâng cao khả linh hoạt chiến lược kinh doanh doanh nghiệp (Sanchez 1995; Baldwin Clark 1997, 2000) Trong đó, tích tụ q trình tập trung số hoạt động sản xuất số khu vực địa lý định dẫn đến việc mở rộng thương mại, liên kết đầu tư doanh nghiệp khu vực Khi xu hướng tích tụ phát triển mạnh vượt qua giới hạn biên giới quốc gia, doanh nghiệp khai thác nhiều lợi sản xuất không nước mà khu vực quốc tế (Bartlett Ghoshal 1989; Shusa 1989; Ghoshal Noria 1989, 1994; Dunning 1998) Tuy vậy, tác động mơ-đun hóa tích tụ chiến lược kinh doanh doanh nghiệp phạm vi nước chưa nghiên cứu cách đầy đủ Nội dung chương nhằm làm rõ vấn đề nêu việc phân tích q trình biến đổi cấu trúc kinh doanh doanh nghiệp điều kiện thị trường tăng trưởng đột biến tác động tích tụ mơ-đun hóa nước lân cận Mơ-đun hóa xem nhân tố tạo nên phát triển nhiều ngành kinh tế Ngành điện tử xe máy Trung Quốc hai ví bật (Sugiyama Otahara 2002; Ohara ∗ Chương phần nghiên cứu tiến sỹ tác giả trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản Xin chân thành cảm ơn Phó Giáo sư Yoshikazu Shusa (Đại học Quốc gia Yokohama) hướng dẫn khoa học cho nghiên cứu Xin gửi lời cảm ơn, đặc biệt tới Giáo sư Kenichi Ohno (Diễn đàn Phát triển Việt Nam Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản) phản biện sâu sắc; Giáo sư Kunio Suzuki, Phó Giáo sư Yoko Takeda (Đại học Quốc gia Yokohama); Phó Giáo sư Hirofumi Ueda (Đại học Thành phố Osaka); Tiến sỹ Phạm Hồng Chương, Nguyễn Đức Hiển (Đại học Kinh tế Quốc dân); Diễn đàn Phát triển Việt Nam gợi ý hỗ trợ trình thực nghiên cứu 2003; Shintaku, Kato Yoshimoto 2004) Sự phát triển ngành xe máy Trung Quốc dựa mơ-đun hóa tác động tới phát triển đột biến ngành xe máy Việt Nam kể từ năm 1999 Điều kiện cạnh tranh thị trường thay đổi rõ nét, với tham gia nhà sản xuất nội địa, lắp ráp linh kiện xe máy nhập từ Trung Quốc, đe dọa tỷ phần thị trường công ty xe máy tồn tại, đặc biệt công ty xe máy Nhật Bản Với hạn chế kỹ thuật, vốn lao động có trình độ, cơng ty xe máy nội địa nắm bắt xu hướng tích tụ mơ-đun hóa khu vực nhân tố nhằm khai thác kỹ thuật, vốn lao động kỹ thuật từ bên ngồi Ngược lại, áp đảo sản phẩm sản xuất theo mơ hình mơ-đun hóa tạo nên thách thức nhà sản xuất Nhật Bản, thúc đẩy số doanh nghiệp chuyển dịch phần cấu trúc kinh doanh vốn theo mơ hình tích hợp sang mơ hình mơ-đun hóa Tuy lợi mơ hình kinh doanh tích hợp (đem lại hiệu cao kinh doanh cao dài hạn) chuyển dịch sang cấu trúc mơ-đun hóa ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu kinh doanh dài hạn giảm chất lượng sản phẩm Các doanh nghiệp ngành xe máy Việt Nam thay đổi cấu trúc kinh doanh điều kiện thị trường thay đổi? Bài báo tập trung phân tích thay đổi Cấu trúc kinh doanh xem xét cấp độ khác nhau, từ linh kiện sản phẩm, thiết kế quan hệ tổ chức trình kinh doanh (Sugiyama Otahara 2002; Shintaku, Kato Yoshimoto 2004; Fujimoto Katsu 2001; Sako 2002) Do có mối liên hệ trực tiếp cấu trúc sản phẩm hệ thống cung cấp khó khăn phân tích cấu trúc kinh doanh thơng qua phân tích hệ thống linh kiện sản phẩm, nghiên cứu tập trung chủ yếu vào đặc điểm mối quan hệ nhóm nhà sản xuất chuỗi sản xuất ngành Phần II trình bày sở lý thuyết cho nghiên cứu Phần III phân tích tổng quan ngành xe máy Việt Nam Phần IV V phân tích tình nghiên cứu công ty Honda Việt Nam nhà sản xuất xe máy nội địa khác Phần VI kết luận nghiên cứu II Lý thuyết sở nghiên cứu Cấu trúc sản phẩm tổ chức Cấu trúc sản phẩm “sơ đồ thể gắn kết chức hình dạng vật lý linh kiện sản phẩm” (Ulrich 1995) Cấu trúc sản phẩm bao gồm: (i) chức (function), hiểu đặc tính phi vật chất sản phẩm lượng, tín hiệu …; (ii) kết nối chức hình dạng vật lý linh kiện, linh kiện hiểu chi tiết hay cụm chi tiết (iii) giao diện (interface), định nghĩa nội dung liên kết linh kiện hay thay thuật ngữ giao thức quan hệ (protocol – nguyên tắc tạo thành sơ đồ liên kết) linh kiện (Ulrich 1995; Baldwin Clark 2000) Cấu trúc mơ-đun hóa (modular architecture) định nghĩa sơ đồ liên kết – (one-to-one mapping) chức hình dạng vật lý linh kiện sản phẩm Trong đó, cấu trúc tích hợp (integral architecture) bao gồm liên kết phức tạp (complex mapping) hai yếu tố Cấu trúc sản phẩm không cố định mà thay đổi cách linh hoạt chuyển từ cấu trúc tích hợp sang cấu trúc mơ-đun hóa ngược lại (Ulrich 1995; Sanchez 1995; Fujimoto, Aoshima Takeishi 2001) Dựa tham gia công ty việc định qui tắc liên kết linh kiện (hay giao diện – interface), Fujimoto (2001) phát triển khai niệm cấu trúc đóng (closed) mở (open) Cấu trúc đóng định nghĩa “một loại cấu trúc mà theo qui tắc liên kết (hay cịn gọi giao diện mơ-đun) định công ty” (Fujimoto 2001, p.6) Cấu trúc mở hiểu “cấu trúc sản phẩm mà giao diện (liên kết linh kiện) khơng bị bó hẹp cơng ty mà tiêu chuẩn hóa tồn ngành” (Fujimoto 2001, pp.5-6) Mối quan hệ hay cặp khái niệm (đóng mở, mơ-đun hóa tích hợp) thể bảng Thông thường, công ty xe máy Nhật Bản có cấu trúc kinh doanh tích hợp-đóng cơng ty xe máy Trung Quốc, với sản phẩm xe máy bắt chước theo sản phẩm xe máy Nhật lại có cấu trúc mơ-đun hóa – mở (Fujimoto 2004) Bảng Phân loại cấu trúc kinh doanh Tích hợp Mơ-đun hóa Đóng Xe máy Nhật Bản Xe máy Trung Quốc Mở Cấu trúc sản phẩm phụ thuộc vào thiết kế sản phẩm, xác định mức độ phân ly (degree of decomposition: “liên kết lỏng” “liên kết chặt”—Sanchez Mahoney 1996), mức độ phụ thuộc lẫn (degree of interdependence) thông số vật lý (parameters) chức (task) linh kiện linh kiện (Baldwin Clark 2000) Mơđun hóa dạng thiết kế mà theo linh kiện gắn với chức định có mối liên kết lỏng với linh kiện khác Trong hình thức thiết kế này, chức linh kiện cấu trúc liên kết linh kiện xác định qua quy tắc (rules) định, cho phép linh kiện ghép nối với thông qua giao diện (interface) xác định Mơ-đun hóa cấu trúc sản phẩm có mối liên hệ với mơ-đun hóa cấu trúc tổ chức (được hiểu sơ đồ thơng qua chức gắn kế với phận tổ chức phận tổ chức phối hợp ảnh hưởng lẫn nhau” (Sako 2002) Mơ-đun hóa cấu trúc tổ chức dựa độc lập phận cấu thành nên tổ chức Trong ngành có chun mơn hóa cao (ví dụ ngành tơ), mơ-đun hóa ngành thấy chun mơn hóa sản xuất chức công ty thông qua hệ thống cung cấp (subcontracting) Do vậy, “khơng có mối liên kết đơn giản rõ ràng cấu trúc sản phẩm cấu trúc tổ chức” (Sako 2002), mối quan hệ hệ thống cung cấp phản ánh cách gián tiếp cấu trúc sản phẩm Điều thấy q trình phát triển sản phẩm mới, mà công ty hợp tác với khâu thiết kết dựa cấu trúc sản phẩm tổ chức (Fujimoto Katsu 2001) Hình Linh kiện, thiết kế hệ thống cung cấp cấu trúc kinh doanh Liên kết – Hợp tác Thiết kế Độc lập Hệ thống Shonin, itaku Đóng Hệ thống cung Hợp đồng Thời gian mối giao dịch Mức độ chi tiết thơng tin Mở Cấu trúc mơ-đun hóa Linh kiện Cấu trúc tích hợp Liên kết phức Như vậy, mơ-đun hóa chia làm ba cấp độ: linh kiện sản phẩm (component), thiết kế (design) quan hệ nhà cung cấp (outsourcing relationship) Trong mơ-đun hóa thấy trực tiếp từ linh kiện sản phẩm, xác định cách gián tiếp thông qua mối quan hệ nhà cung cấp (Hình 1) Mơ-đun hóa ngành xe máy Ngày nay, xu hướng mơ-đun hóa xuất nhiều ngành khác xem nhân tố bật tạo phát triển ngành Ngành máy tính, điện tử xe đạp ví dụ thường đề cập tới Trong ngành xe máy, mơ-đun hóa bắt đầu nghiên cứu Tuy đặc tính sản phẩm điều kiện cạnh tranh hệ thống sản xuất, mơ-đun hóa ngành xe máy hạn chế mức độ kiểu dáng xe (models) không phổ cập tới toàn ngành với nhiều kiểu dáng, chủng loại sản phẩm Thêm vào đó, mức độ mơ-đun hóa ngành khác rõ rệt sản phẩm công ty Một điều cần ý khác biết cấu trúc kinh doanh ngành xe máy với ngành khác điện tử hay xe đạp Ở ngành khác này, linh kiện sử dụng cách rộng rãi kiểu, chủng loại sản phẩm cơng ty khác Ví dụ vi mạch (IC) sản xuất công ty sử dụng nhiều sản phẩm khác công ty khác Ngược lai, ngành xe máy, linh kiện sản xuất sử dụng cho chủng loại xe công ty định Điều đặc biết thấy rõ công ty xe máy Nhật Bản, mà trường hợp linh kiện sử dụng cho nhiều loại xe nhiều cơng ty khác Cấu trúc kinh tích hợp đóng áp dụng chủ yếu cơng ty xe máy Nhật Bản (Fujimoto 2004) Cấu trúc đảm bảo cho cơng ty đạt hiệu kinh doanh cao việc tiết kiệm chi phí giao dịch (transaction costs) dài hạn, nâng cao lực giải cố trình sản xuất kinh doanh lực phát triển sản phẩm Với cấu trúc tích hợp, cơng ty xe máy Nhật Bản giành lợi cạnh tranh trường quốc tế năm 1970, 1980 đầu năm 1990 Trong năm gần đây, ngành xe máy chứng kiến phát triển đột phá cấu trúc mơ-đun hóa, với phát triển mạnh mẽ ngành xe máy Trung Quốc Nhân tố tạo nên phát triển mơ-đun hóa đựa việc chép mẫu sản phẩm nước Chiến lược “sao chép cải tiến” cho phép nhiều nhà sản xuất Trung Quốc tham gia vào thị trường, sản xuất dựa linh kiện sản xuất tiêu chuẩn hóa Sugiyama Otahara 2002; Ohara 2001 Điều tạo nên mạng lưới sản xuất linh kiện rộng lớn cho phép nhà lắp láp sản phẩm mơ-đun hóa mua sắm linh kiện từ bên cách hiệu quả, đặc biệt sản phẩm giá rẻ thị trường phổ thơng Mơ-đun hóa ngành xe máy, với khởi đầu ngành xe máy Trung Quốc mở giai đoạn cho phát triển ngành Cạnh tranh hai cấu trúc kinh doanh áp dụng công ty Nhật Bản Trung Quốc bắt đầu Mơ-đun hóa tạo nên môi trường kinh doanh với linh kiện tiêu chuẩn hóa bán rộng rãi thị trường, mở hội mua sắm linh kiện thuận lợi cho nhà sản xuất xe máy Tích tụ ảnh hưởng tới cấu trúc kinh doanh Cùng với phát triển tồn cầu hóa, tích tụ số công đoạn sản xuất linh kiện sản phẩm định số nước ngày phát triển trở nên quan trọng mơi trường kinh doanh đại Tích tụ mở khả cho liên kết khâu cung ứng linh kiện tiêu thụ sản phẩm Ở khâu cung ứng linh kiện, với việc cắt giảm thuế quan hạn chế thương mại quốc tế khác, tích tụ cho phép cơng ty làm việc với nhà cung cấp khác khu vực Tích tụ giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện cho việc phân bố có hiệu hệ thống sản xuất thông qua hoạt động đầu tư sản xuất linh kiện cách tự công ty nước khu vực, nhằm khai thác lợi quốc gia Các công ty tập trung sản xuất (hoặc số ít) nước nhằm khai thác lợi theo quy mô xuất sản phẩm (linh kiện) sang nước khác Chiến lược cạnh tranh sử dụng ngày phổ biến công ty đa quốc gia (MNCs) Những công ty tăng cường chức tìm kiếm nguồn lực chiến lược cho cơng ty (strategic asset seeking) tìm kiếm nguồn lực từ vị trí riêng biệt (location specific asset seeking) chi nhánh nước ngồi Các cơng ty nước ngồi tham gia ngày tích cực chuỗi giá trị công ty đa quốc gia (Dunning 1998; Kogut 1985), ngày trở nên độc lập nhằm khai thác tối đa nguồn lực nước sở tại, xuất nhiều sản phẩm tăng cường hợp tác công ty hỗ trợ tồn mạng lưới sản xuất cơng ty đa quốc gia (Bartlett Ghoshal 1989; Shusa 1989; Ghoshal Nohria 1989, 1994, Anderson, Forsgen Holm 2002; Dunning 1998) Tích tụ theo phân tích với mơ-đun hóa có tác động thúc đẩy lẫn theo hai cách Từ phía người tiêu dùng cuối cùng, tích tụ cho phép người tiêu dùng nước khác biết mua sắm sản phẩm mở rộng cầu sản phẩm toàn khu vực Sản phẩm có xu hướng trở nên tiêu chuẩn hóa phạm vi khu vực Từ phía nhà sản xuất, cơng ty có xu hướng giảm bớt sản xuất công ty tăng cường mua linh kiện từ công ty khác khu vực Linh kiện nhập sẵn có cơng ty tập trung vào sản xuất sản phẩm mà họ lợi Khi chun mơn hóa tiêu chuẩn hóa tăng cường, mơ-đun hóa khu vực phát triển Ngày nay, hợp tác thương mại khu vực ASEAN tiến triển nhanh, đặc biệt với việc thực Khu vực tự thương mại ASEAN (AFTA) Trong tiến trình mở rộng thương mại tự do, Kế hoạch ưu đãi thuế quan chung (CEFT) Kế hoạch hợp tác công nghiệp ASEAN (AICO) tạo sức ép giảm thuế quan khu vực hướng tới mục tiêu 0-5% năm 2002 nước thành viên ban đầu ASEAN, 2006 Việt Nam, 2008 với Lào, Myanmar năm 2010 Cam-pu-chia Thuế quan chung khu vực gỡ bỏ từ năm 2007 thành viên ban đầu ASEAN năm 2012 tất nước khu vực Việc thực thi CEPT thúc đẩy trình chuyên mơn hóa khu vực ASEAN, bao gồm ngành xe máy Mơ-đun hóa mở rộng ngành xe máy Trung Quốc tạo nên thách thức với nhà sản xuất xe máy Nhật Bản không Trung Quốc mà thị trường khác, có Việt Nam Do mơ-đun hóa tạo thị trường với sản phẩm dựa linh kiện tiêu chuẩn hóa rộng rãi, doanh nghiệp Nhật Bản khai thác lợi họ chuyển theo hướng mơ-đun hóa Nhìn cách tổng qt, cấu trúc tích hợp một đặc trưng công ty Nhật Bản giúp đạt hiệu kinh doanh cao dài hạn (Fujimoto, Takeishi Aoshima 2001) Tuy với cấu trúc này, công ty Nhật Bản lại thường chậm việc nhanh chónh giành vị trí có hiệu cao thị trường tăng trưởng nhanh có nhiều đột biến Với chuyển dịch phần sang cấu trúc mơ-đun hóa, doanh nghiệp Nhật Bản vượt qua hạn chế cấu trúc kinh doanh truyền thống để đạt lợi cạnh tranh ngắn hạn Phần khảo sát trình chuyển đổi cấu trúc kinh doanh công ty Nhật Bản kinh doanh có hiệu Việt Nam số nhà sản xuất xe máy nội địa Việt Nam sinh thời kỳ phát triển nhanh thị trường xe máy Nghiên cứu làm rõ tác động việc thay đổi cấu trúc kinh doanh lợi cạnh tranh mà công ty thu III Phát triển đột biến ngành xe máy Việt Nam Thị trường xe máy Việt Nam tăng trưởng mãnh liệt kể từ năm 1999 Trong khoảng từ năm 1999 tới 2002, quy mô thị trường tăng gấp sáu lần Nếu tính số lượng xe máy tiêu thụ, Việt Nam xếp thứ tám thị trường xe máy toàn cầu Bảng Số lượng xe máy đăng ký Việt Nam qua năm Số lượng xe Số lượng tiêu So với năm So với năm Năm máy thụ năm 1999 (%) trước (%) nước 1999 5.549.267 343.139 100 2000 6.387.207 837.939 244 244 2001 8.359.042 1.971.835 576 235 2002 10.273.659 1.914.617 558 97 2003 11.546.682 1.291.023 376 67 Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Cơng an Trong thu nhập bình qn đầu người tăng với tốc độ bình quân 7% năm, nhân tố đằng sau phát triển nhanh chóng thị trường xe máy Việt Nam việc giảm giá xe máy mạnh từ khoảng trung bình US$2,200 năm 1998 xuống US$630 năm 2001 thâm nhập xe máy giá rẻ có linh kiện nhập từ Trung Quốc Đoạn thị trường giá cao (hơn US$1,000) tăng nhẹ thị trường xe máy giá thấp (dưới US$1,000) mở rộng cách nhanh chóng Một nhân tố khác ảnh hưởng tới ngành cơng nghiệp xe máy Việt Nam sách phủ Việc cấm nhập xe máy hồn chỉnh kể từ năm 1990 loạt sách nhằm khuyến khích sản xuất linh kiện nước từ năm 2000 có tác động đáng ý Công cụ chủ yếu để thực chinh sách thuế hạn ngạch nhập Chính phủ Việt Nam áp dụng thuế lũy tiến tỷ lệ nghịch với tỷ lệ nội địa hóa (được xác định dựa tỷ lệ giá trị linh kiện sản xuất nước giá trị toàn thể sản phẩm) Thuế lũy tiến có ảnh hưởng mạnh tới nhà sản xuất xe máy việc xây dựng mạng lưới nhà cung cấp linh kiện Hạn ngạch nhập linh kiện công cụ đáng ý việc kiểm sốt ngành cơng nghiệp xe máy bảo vệ sản xuất nội địa Việt Nam Hạn ngạch nhập xác định cho công ty, dựa vốn, lực sản xuất tỷ lệ nội địa hóa mà cơng ty đạt Bên cạnh thuế hạn ngạch, yêu cầu bảo vệ mơi trường, giao thơng có tác dụng hạn chế việc nhập linh kiện để điều khiển sản xuất nước Những sách có tác dụng làm tăng cường mối liên kết doanh nghiệp ngành Các doanh nghiệp sản xuất xe máy Việt Nam chia làm hai nhóm: cơng ty có vốn đầu tư trực tiếp từ nước (FDI- liên doanh với công ty Honda, Yamaha, Suzuki Sayang Motor Đài Loan (tại Việt Nam công ty SYM hay VMEP)); công ty nội địa Việt Nam Hầu hết công ty xe máy Việt Nam tham gia thị trường việc nhập lắp ráp linh kiện từ Trung Quốc Chỉ sau này, thị trường xe máy Việt Nam phát triển đột biến, nhà lắp ráp xe máy nội địa bắt đầu sử dụng linh kiện sản xuất nước Các công ty xe máy nội địa chiếm lĩnh thị trường xe máy giá rẻ năm 2002, Honda công trở lại khôi phục tỷ phần thị trường đoạn thị trường Có thể nói phát triển đột biến của ngành xe máy Việt Nam thời gian vừa qua kết mở rộng tích tụ sản xuất xe máy khu vực ASEAN mơ-đun hóa ngành xe máy Trung Quốc Trong thị trường xe máy phát triển nhanh, liên doanh nước nhà sản xuất nội địa cạnh tranh khốc liệt tỷ phần thị trường thay đổi nhanh chóng Những định việc lựa chọn cấu trúc kinh doanh có tác động trực tiếp tới sức cạnh tranh công ty xe máy thị trường Việt Nam Hình Số lượng xe máy tiêu thụ on th trng Tổng số 1000 sản phẩm Giá thấp Gi¸ cao 2, 500 2, 000 1, 500 1, 000 500 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Ghi chú: Số lượng xe máy bán nhiều số lượng xe máy đăng ký có nhiều xe máy lưu thơng mà khơng có đăng ký Nguồn: Bộ Thương mại, Bộ Cơng nghiệp, Bộ Cơng An Hình Tỷ phần thị trường công ty ngành xe máy Việt Nam 100% 90% Xe m¸y kh¸c 80% Suzuki 70% 60% Yamha 50% VMEP 40% 30% Xe m¸y, linh kiÖn TQ Honda 20% 10% 0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Nguồn: Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp, Bộ Công an Phần phân tích cấu trúc kinh doanh cơng ty xe máy hoạt động Việt Nam giai đoạn 1999-2003 với hai nhóm cơng ty có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngồi (FDI) cơng ty nội địa Là công ty FDI sản xuất xe máy lớn nhất, Công ty Honda Việt Nam (HVN) lựa chọn để phân tích Với cơng ty xe máy nội địa, bốn công ty lựa chọn Các cơng ty đại diện cho hình thức sở hữu khác (sở hữu nhà nước, tư nhân công ty cổ phần), tham gia vào thị trường xe máy thời điểm khác có nguồn lực lực sản xuất khác Mười vấn chuyên sâu thực từ tháng đến tháng 12 năm 2003 Người vấn giám đốc (tổng giám đốc giám đốc phận) công ty sản xuất lắp ráp xe máy sản xuất linh kiện nhân viên phận mua sắm linh kiện công ty IV Công ty Honda Vietnam Phát triển xe máy Wave Alpha Công ty Honda Việt Nam (Honda Vietnam Company - HVN) liên doanh tập đoàn Honda Tổng công ty Máy Máy nông nghiệp Việt Nam (Honda Motor Co., Ltd chiếm 42%, Asian Honda Motor Co., Ltd chiếm 28%, công ty Việt Nam chiếm 30% vốn) Liên doanh thành lập tháng năm 1996 bắt đầu hoạt động từ tháng 12 năm 1997 Cho tới tháng năm 2004, HVN sản xuất ba kiểu xe máy: Super Dream (từ năm 1997), Future 110 (từ năm 1998) Wave Alpha (từ năm 2002) Vào đầu năm 2002, đối phó với luồng xe máy giá rẻ có linh kiện từ Trung Quốc nhập ạt vào Việt Nam, HVN nhanh chóng đưa thị trường sản phẩm Wave Alpha 100, phát triển từ sản phẩm Wave 110 công ty Asian Honda Motor Thái Lan Với sản phẩm này, doanh số bán HVN tăng nhanh chóng từ 170.000 sản phẩm năm 2001 lên 390.000 sản phẩm năm 2002, sản phẩm Wave Alpha chiếm tới 91% sản lượng bán HVN (hình 4) Linh kiện sử dụng Wave Alpha nhập từ Thái Lan thông qua Asian Honda Motor (chiếm 35,5% giá trị sản phẩm), từ Trung Quốc (chiếm 12,5% giá trị sản phẩm với 27 linh kiện năm 2002) từ nhà cung cấp Việt Nam (chiếm 40%) sản xuất nhà máy HVN (chiếm 12%) Giá ban đầu Wave Alpha 10.098.000 đồng Việt Nam (khoảng US$730), khoảng 1/2 giá sản phẩm loại HVN lúc (Future có giá US$1,657 Super Dream US$1,290) Với giá thấp đánh giá tốt chất lượng, Wave Alpha nhanh chóng xâm nhập vào thị trường giá thấp Giá thấp nhân tố tạo nên sức cạnh trạnh Wave Alpha, có nhờ vào việc tổ chức lại hệ thống cung cấp Hình Tỷ phần thị trường mẫu xe Honda theo số lượng bán Super Dream 80% 70% Future 60% 50% Wave Alpha 40% 30% Honda nhËp khÈu 20% 10% Tỉng céng cđa HVN 20 02 H1 /2 00 20 01 20 00 19 99 19 98 19 97 0% Tỉng céng cđa Honda Nguồn: Bộ Thương mại, Bộ Công an vấn tác giả với HVN thực vào năm 2003 Những thay đổi cấu trúc hệ thống cung cấp HVN Tổng cộng có khoảng 500 linh kiện xe máy Honda Super Dream hay Wave Alpha Các linh kiện chia làm hai loại, linh kiện gốc (core components) linh kiện khơng gốc (hay cịn gọi linh kiện bổ trợ - non-core components) dựa chức khả nhận biết khách hàng chất lượng hoạt động linh kiện Chức Công nghệ yêu cầu Bảng 3: Phân loại linh kiện HVN Linh kiện gốc Linh kiện không gốc Vành, thiết bị truyền Đèn, gương Máy đồng, phanh Cơ Bổ sung Cao Thấp Chất lượng cao Mức độ hoạt động (theo nhận biết người sử dụng) Nguồn: Phỏng vấn tác giả Chất lượng thấp Hệ thống cung cấp ngành xe máy truyền thống thường xây dựng theo hình tháp với kết hợp chặt chẽ nhà lắp ráp sản phẩm cuối với nhà cung cấp cấp một, hai, ba … với mức độ trao đổi thông tin cao nhà cung cấp cấp chiếm vị trị quan trọng Điển hình cho mơ hình hệ thống cung cấp truyền thống công ty ô tô Nhật Bản thời kỳ 1970-1980 Tại công ty HVN, hệ thống cung cấp sản phẩm Super Dream (sản xuất từ năm 1997) Wave Alpha (sản xuất từ năm 2002) có số đặc điểm khác Sự thay đổi hệ thông cung cấp HVN qua thời gian thể đặc điểm sau: Tăng số lượng nhà cung cấp Việt Nam—khi HVN bắt đầu sản xuất sản phẩm Super Dream Việt Nam năm 1996, cơng ty có 14 nhà cung cấp Việt Nam (bao gồm công ty Việt Nam va công ty FDI) Số lượng nhà cung cấp tăng lên 19 vào năm 2000 28 vào năm 2001 Số lượng nhà cung cấp nước cho sản phẩm Wave Alpha ghi nhận nhiều so với sản phẩm Super Dream vào năm 2003 Nhiều số nhà cung cấp nhà sản xuất ngồi kyoryokukai1, kể cơng ty Việt Nam FDI Kyoryokukai khái niệm miêu tả hệ thống cung cấp hệ thống sản xuất (shitauke seisan sisutemu) công ty ngành sản xuất Nhật Bản Hệ thống tổ chức theo mơ hình tổ hợp (suichokuteki) mơ hình dạng tháp, đem lại hiệu cao sản xuất công ty Nhật Trong hệ thống này, nhà cung cấp sản xuất sản phẩm cuối hợp tác với tổ chức khép kín Một khái niệm khác có liên quan keiretsu, hiểu tập hợp cơng ty Nhật có quan hệ làm ăn lâu dài Có hai kiểu keiretsu: dạng đa ngành (suiheiteki keiretsu) dạng tổ hợp đơn ngành (suichokuteki keiretsu, sangyo shihon kei kigyou dantai) Các cơng ty keiretsu tổ hợp đơn ngành có mối quan hệ phụ thuộc lẫn vốn công nghệ nhà sản xuất sản phẩm cuối có vai trị quan trọng việc hướng dẫn kỹ thuật công nghệ quản lý Do tầm quan trọng nhà cung cấp phân phối, nhà sản xuất sản phẩm cuối thường đầu tư vốn nắm giữ cổ phần để kiểm soát kinh doanh công ty (Kobe Graduate School of Business Administration, 1999, Dictionary of Business Administration, Chuo Keizai Publisher, pp 203, 251) Nghiên cứu sử dụng yếu tố quan hệ vốn cổ phần để xác định thành viên keiretsu Đặc biệt, công ty kyoryokukai Honda có quan hệ với cơng ty (Honda) thông qua vốn cổ phiếu xem nằm keiretsu Honda Chuyển dịch từ nhà cung cấp Thái Lan sang nhà cung cấp Trung Quốc—linh kiện mua sắm từ Trung Quốc thông qua công ty liên doanh 50% vốn Honda Trung Quốc, công ty Honda Sundiro Motorcycle Co., Ltd Những nhà cung cấp Trung Quốc HVN thành viên keiretsu HVN Tăng số lượng nhà cung cấp cấp một—HVN tăng số lượng nhà cung cấp cấp cho sản phẩm Wave Alpha Đối với nhà cung cấp cấp Việt Nam, số lượng linh kiện trung bình mà họ bán cho HVN giảm xuống HVN giảm số lượng linh kiện cung cấp thành viên keiretsu Điều nhận thấy xu hướng giảm tập trung hóa vào thành viên keiretsu Tăng số lượng nhà cung cấp cấp hai ba—điều trước tiên hệ việc tăng số lượng nhà cung cấp cấp một, đặc biệt nhà cung cấp từ Trung Quốc Thêm vào đó, nhà cung cấp cấp mở rộng quyền hạn cho việc lựa chọn nhà cung cấp cho Một điểm đáng ý hầu hết thay đổi hệ thống cung cấp HVN diễn linh kiện không gốc Ba thay đổi ghi nhận hệ thống cung cấp linh kiện không gốc Đối với linh kiện gốc, hệ thống cung cấp hạn chế thành viên keiretsu Nhật Bản, Thái Lan In-đơ-nê-xia Hình 5a Hệ thống cung cấp xe Super Dream Honda Vietnam Asian Honda (Thái Lan) Nhà cung cấp Việt Nam Nhà cung cấp Thái Lan 10 Hình 5b Hệ thống cung cấp xe Wave Alpha Honda Vietnam Asian Honda (Thái Lan) Nhà cung cấp Việt Nam Sundiro Honda (Trung Quốc) Nhà cung cấp Thái Lan Quan hệ giao dịch mua bán trực tiếp Quan hệ gián tiếp Kyoryokukai Honda Nhà cung cấp Trung Quốc Nhà cung cấp cấp Nhà cung cấp cấp Hình Những nhà cung cấp linh kiện khác Wave Alpha (2002) Máy Vành, phận truyền động, etc Đèn, gương, chân chống, etc Honda (tại Nhật, Thái Lan, Việt Nam) Keiretsu Honda Thái Lan Keiretsu Honda (công ty Nhật) Việt Nam Kyoryokukai Honda Việt Nam, Thái Lan Nhà cung cấp Việt Nam Trung Quốc Kyoryokukai Nguồn: Phỏng vấn tác giả Hiệu hoạt động hệ thống cung cấp Để đánh giá hiệu hệ thống cung cấp HVN, đánh giá tác động mặt liên quan tới hiệu hoạt động (performance) chi phí, giao hàng (thời gian nhập linh kiện), chất lượng, tính linh hoạt thiết kế Việc đánh giá dựa vấn tác giả với HVN, nhà cung cấp đối thủ cạnh trạnh Việt Nam Trước hết, xem xét hiệu thay đổi hệ thống cung cấp linh kiện không gốc, hiệu ngắn hạn Kết tổng hợp bảng 11 Bảng 4: Hiệu hệ thống cung cấp HVN linh kiện khơng gốc Đặc điểm hệ Tính Chi Giao Chất Thiết thống cung cấp linh Ghi phí hàng lượng kế HVN hoạt Tác động yếu (1) Tăng số lượng nhà linh kiện không cung cấp nội địa gốc keiretsu, chuyển từ + + (-) (-) (-) nhà cung cấp Thái Lan sang nhà cung cấp Việt Nam (chủ yếu cho linh kiện gốc) (2) Chuyển số nhà * Cùng với phát cung cấp Thái Lan triển sản xuất sang nhà cung cấp tại Trung Quốc, tác Trung Quốc (chủ yếu động tiêu cực + (+)** (-)* (-)* (-) cho linh kiện gốc) yếu ** Bao gồm số tác động tiêu cực Tác động yếu (3) Tăng số lượng nhà linh kiện không cung cấp cấp (với gốc linh kiện gốc, + + (-) (-) (-) nhà cung cấp cấp hầu hết nhà cung cấp nội địa Trung Quốc) (4) Tăng số lượng nhà + + x cung cấp cấp hai ba + = tác động tích cực, - = tác động tiêu cực, x = tác động chưa xác định, ( ) = tác động yếu Nguồn: vấn tác giả Những thay đổi hệ thống cung cấp linh kiện không gốc kể mang lại lợi cạnh tranh cho HVN, đặc biệt giá Trong hệ thống cung cấp đem lại nhiều lợi nâng cao hiệu chi phí giao hàng, phần tác động tiêu cực tới hiệu chất lượng, tính linh hoạt thiết kế Tuy vậy, tác động tiêu cực không ảnh hưởng tới tồn sản phẩm nhiều thay đổi chủ yếu có tác động tới linh kiện không gốc Tiếp theo, không trường hợp linh kiện không gốc, hệ thống cung cấp linh kiện gốc giới hạn thành viên keiretsu Honda Chiến lược có số tác động tiêu cực hiệu hệ thống cung cấp nói chung (bảng 5) chi phí lao động cao Nhật Bản Thái Lan so với Trung Quốc Việt Nam, cho dù Honda khai thác hiệu kinh tế theo quy mô việc tập trung sản xuất số nhà máy công ty Thái Lan Nhật Bản Chi phí cao kết yêu cầu cao đặc tính chất lượng (specs) vật tư sử dụng cho linh kiện gốc Honda chi tiết máy HVN cịn trì việc sản xuất linh kiện gốc thành viên keiretsu khả hạn chế kỹ thuật nhà cung cấp thơng thường Điều cho phép HVN trì tiêu chuẩn cao chất lượng, tính linh hoạt hiệu khâu thiết kế Ví dụ thiết kế Wave Alpha hỗ trợ công ty Honda Thái Lan nhà máy Kumamoto, Nhật Bản Các thành viên keiretsu Honda hợp tác tích cực với HVN việc rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm thời gian tháng 12 Bảng Hiệu hệ thống cung cấp linh kiện gốc HVN Tính Đặc điểm hệ thống cung Chi Giao Chất Thiết linh cấp HVN phí hàng lượng kế hoạt Giới hạn nhà cung cấp linh + + + kiện gốc thành viên keiretsu Honda Nguồn: đánh giá tác giả qua vấn Thay đổi sách liên quan tới thiết kế Mặc dù cấu trúc hệ thống cung cấp HVN có số thay đổi định, quan hệ bên hệ thống trì dạng đóng HVN mua linh kiện với đặc tính kỹ thuật (specs) riêng Honda định Đối với linh kiện liên quan tới máy, HVN mua sắm từ công ty Honda sản xuất nhà máy Về mặt thiết kế, hai công ty Honda chuyên nghiên cứu phát triển sản phẩm (R&D) đặt Kumamoto, Nhật Bản Thái Lan cung cấp thiết kế trọn gói (“one set” designs) cho tất công ty Honda công ty sản xuất linh kiện cung cấp cho Honda Thậm chí HVN, cơng ty Honda không tự ý thay đổi thiết kế Liên quan tới cụm chi tiết, HVN chia sản phẩm thành số cụm chi tiết (sub-asemblies) định ống xả, phanh, bơm dầu, bánh … mua cụm chi tiết từ thành viên keiretsu Việt Nam GMN, Ghoshi Thang Long MAP, khơng có hình thức phát triển sản phẩm theo hộp đen (blackbox product development – giao toàn việc phát triển sản phẩm cho nhà cung cấp) sử dụng hệ thống cung cấp Honda Gần đây, HVN bắt đầu cho phép nhà cung cấp tìm kiếm vật tư có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đồng đặt giám sát chặt chẽ HVN HVN trì hệ thống cung cấp cho linh kiện gốc vậy, khơng có thay đổi liên quan tới thiết kế linh kiện HVN tiếp tục phát triển cấu trúc tích hợp-đóng linh kiện gốc Trong đó, việc mở rộng hệ thống cung cấp cho linh kiện không gốc thực theo nhiều cách khác làm thay đổi sách liên quan tới thiết kế linh kiện HVN cho phép nhà cung cấp tham gia chủ động vào việc thay đổi yêu tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn nguyên vật liệu (hình 7) Sự thay đổi cho thấy q trình mơ-đun hóa sản phẩm khơng gốc thực HVN Hình Thay đổi cấu trúc kinh doanh liên quan tới linh kiện không gốc HVN 2000 Thay đổi tỷ lệ sai hỏng linh kiện nhà cung cấp sản xuất Đơn giản hóa thiết kế quy trình sản xuất nhà cung cấp thực Thay đổi đặc tính kỹ thuật vật liệu nhà cung cấp thực Cho phép nhà cung cấp tham gia vào việc thay đổi đặc tính kỹ thuật linh kiện Nguồn: vấn tác giả 2002 Không (thấp) Cao Thấp Cao Không (thấp) Cao Không (thấp) Cao 13 Năm 2002, HVN chấm dứt sụt giảm liên tực thị phần thị trường việc phát triển thành công sản phẩm giá thấp Wave Alpha Sức cạnh trạnh HVN nâng lên rõ rệt bắt đầu tham gia vào thị trường giá thấp đầy tiềm trì chất lượng cao Chiến lược mở rộng hệ thống cung cấp áp dụng nguyên tắc khác cho nhà cung cấp khác nhau, dựa dặc tính linh kiện nhân tố tạo nên phục hồi tỷ phần thị trường HVN từ năm 2002 Nói cách khác, linh hoạt cấu trúc kinh doanh dựa đặc tính linh kiện nâng cao sức cạnh tranh công ty V Các công ty xe máy Việt Nam Mặc dù khác sở hữu, lực sản xuất trình độ kỹ thuật, vốn quản lý, cơng ty xe máy nội địa Việt Nam có cấu trúc kinh doanh mơ-đun hóa tham gia vào thị trường kể từ năm 1999 Tuy vậy, từ năm 2002, công ty bắt đầu sử dụng cấu trúc kinh doanh khác nhằm đáp ứng lại thay đổi môi trường cạnh tranh ngày khốc liệt Sự phát triển đột biến công ty xe máy nội địa Các công ty xe máy nội địa tham gia vào đoạn thị trường xe máy giá thấp vào khoảng năm 1999 nhanh chóng mở rộng tỷ phần thị trường năm 2000 2001 Tổng hợp tỷ phần thị trường công ty xe máy nội địa gần 20% năm 1999 tăng mạnh tới 60% vào hai năm Nguyên nhân cho phát triển đột biến công ty Việt Nam biến động ngành xe máy Đông Á, đặc biệt tác động mơ-đun hóa ngành xe máy Trung Quốc Các công ty xe máy Việt Nam tham gia thị trường từ lắp ráp xe máy, ban đầu dạng CKD (Complete-Knock-Down, lắp ráp khối linh kiện) sau đo dạng IKD (IncompleteKnock-Down) Sản phẩm công ty phụ thuộc chủ yếu vào linh kiện nhập từ Trung Quốc, thời kỳ trước năm 2002, mà công nghiệp sản xuất linh kiện xe máy chưa phát triển Việt Nam Từ năm 2002, công ty xe máy nội địa bắt đầu mua linh kiện từ nhà cung cấp nước, bao gồm nhà sản xuất có đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc, Đại Loan công ty Việt Nam Tuy vậy, cấu trúc kinh doanh thời gian trước Các cơng ty xe máy nội địa mua linh kiện chép tiêu chuẩn hóa, lai ghép thiết kế sản phẩm khác để sản xuất hợp pháp Quan hệ người mua-người bán quan hệ “mua bán thời” (“spot subcontracting”) dựa mức độ hấp dẫn giá Các nhà sản xuất xe máy dịch chuyển cách tự từ nhà cung cấp sang nhà cấp khác có giá tốt Đây đặc điểm mơ-đun hóa diễn đoạn thị trường giá thấp ngành xe máy Việt Nam Do công ty xe máy nội địa tham gia thị trường với điều kiện hạn chế vốn, kỹ thuật kỹ quan lý, cách tự nhiên, công ty áp dụng cấu trúc mơ-đun hóa – mở để khai thác nguồn lực từ bên Năm 2001, xe máy lắp ráp công ty nội địa có giá bán khoảng 1/2 so với sản phẩm HVN 40% so với giá sản phẩm Honda nhập Năm 2002, giá xe máy khoảng 60% so với giá sản phẩm giá rẻ Wave Alpha HVN Mặc dù yêu cầu kỹ thuật (specs) linh kiện sử dụng xe máy nội địa thấp so với sản phẩm Honda lợi giá sản phẩm phủ nhận Tuy vậy, cấu trúc kinh doanh mơ-đun hóa có hai nhược điểm liên quan tới chất lượng thương hiệu (uy tín) sản phẩm Do giá nhân tố định mối quan hệ cung cấp, nhà cung cấp tập trung vào việc giảm giá thay nâng cao chất lượng Việc thay đổi nguồn linh kiện lẫn hạn chế nhà cung cấp xây dựng thương hiệu uy 14 tín Xe máy sản xuất cơng ty nội địa giống xem chủng loại “xe máy Việt Nam” (hoặc phổ biến “xe máy Trung Quốc”) mắt người tiêu dùng Các công ty xây dựng hình ảnh riêng chất lượng thiết kế sản phẩm Những nhược điểm cấu trúc kinh doanh mơ-đun hóa – mở nghiêm trọng cạnh tranh giá ngày căng thẳng, đặc biệt công ty đoạn thị trường giá cao Honda bắt đầu xâm lấn vào đoạn thị truờng giá thấp Các công ty xe máy nội địa nhanh chóng thị tỷ phần thị trường kể từ năm 2002 Thêm vào đó, sách phủ khuyến khích mua linh kiện sản xuất nước thúc ép công ty xe máy nội địa thay đổi cấu trúc kinh doanh Cấu trúc kinh doanh thay đổi theo hình thái khác cơng ty nghiên cứu Sự tiến hóa cấu trúc kinh doanh Để nghiên cứu thay đổi cấu trúc kinh doanh công ty xe máy Việt Nam, bốn công ty chọn để phân tích Mặc dù có đặc điểm khác nhau, bốn công ty nằm đoạn thị trường giá thấp thay đổi cấu trúc kinh doanh gia tăng cạnh tranh từ năm 2002 Thay đổi thấy qua thay đổi hệ thống cung cấp Bảng 6: Nguồn linh kiện cho công ty xe máy Việt Nam 2000 2002 (2001) Công ty A Công ty B Công ty C Công ty D Hộp xy-lanh ● ● Xy-lanh Pít-tơng ● Trục máy Trục truyền động Khớp ly hợp Vỏ máy ● ○ ○ ○ Chế hịa khí Bơm dầu Ống xả Vành Phanh Khung xe ○ ● Vỏ nhựa ○ ● ● ● Phát điện Đèn ● Công-tơ-mét ● sản xuất nhà máy sản xuất phần nhà máy ○ mua linh kiện với hợp đồng riêng nhập mua không sử dụng hợp đồng riêng Nguồn: vấn tác giả 15 Bảng 7: So sánh công ty xe máy Việt Nam Công ty A B C D Giám đốc đại Giám đốc công ty thương mại Giám đốc vật Xuất thân lý bán xe Kỹ sư xuất nhập tư giám đốc máy Cổ phần Cổ phần Tư nhân Nhà nước Sở hữu 600 185 400 170 Số công nhân 50 10 Số kỹ sư 15 triệu USD triệu USD triệu USD triệu USD (cho tài sản (cho riêng tài (cho riêng tài nhà máy lắp ráp Tài sản Vốn sản cố định) sản cố định) liên doanh sản xuất linh kiện trị giá 3,7 triệu USD) Chuyển sang sản xuất linh kiện Tập trung Tập trung Tập trung vào khâu bán Chiến lược kể vào sản xuất vào khâu mua sắm linh marketing nhà máy từ năm 2002 kiện Từ năm 2000 đặc biệt từ năm 2002, thay đổi hệ thống cung cấp đẩy mạnh Những quy chế nội địa hóa chẽ buộc nhà sản xuất phải dịch chuyển từ nhà cung cấp Trung Quốc sang Việt Nam Thay đổi đáng ý gia tăng sản xuất nhà máy xây dựng quan hệ gắn bó với nhà cung cấp linh kiện (Bảng 6) Phân tích so sánh công ty xe máy nước khẳng định xu hướng hướng sang cấu trúc kinh doanh tích hợp công ty Tuy vậy, xu hướng thực nhiều hình thức khác nhau, bao gồm từ việc chuyển sang sản xuất nhà máy, thiếp lập mối quan hệ gắn bó với hệ thống cung cấp chí chuyển hẳn sang sản xuất linh kiện (Bảng 7) Đối với công ty nội địa Việt Nam yếu tố định thay đổi cấu trúc kinh doanh lựa chọn mơ hình kinh doanh khả năng, nguồn lực sẵn có cơng ty lao động, vốn, kỹ thuật Chính sách phủ Việt nam có tác động đáng kể tới thay đổi chiến lược công ty xe máy nội địa thơng qua việc khuyến khích sản xuất nhà máy Tổng hợp nhà sản xuất FDI nội địa Trong điều kiệu tăng trưởng nhanh thị trường thay đổi lớn môi trường ngành, công ty xe máy Việt Nam có lựa chọn khác cấu trúc kinh doanh (hình 9) Từ trường hợp HVN bốn công ty xe Việt Nam, nhận thấy hai xu hướng thay đổi Thứ nhất, HVN chuyển phần cấu trúc kinh doanh theo hướng mơ-đun hóa linh kiện khơng gốc sản phẩm cơng ty có cấu trúc tích hợp đóng2 Thứ hai, cơng ty xe máy nội địa chuyển phần theo hướng cấu trúc tích hợp Trong cơng ty có lựa chọn khác việc tăng cường sản xuất nhà máy hay hợp tác với nhà cung cấp, tất công ty đề điều chỉnh hệ thống cung cấp theo hướng cấu trúc tích hợp Những thay đổi cấu trúc kinh doanh công ty xe máy Việt nam cho thấy phản ứng các công ty trước biến động thị trường Tại nhà sản xuất xe máy nước ngồi khác Việt Nam khơng phân tích nghiên cứu này, công ty Nhật Yamaha, Suzuki khơng có thay đổi đáng kể cấu trúc kinh doanh tích hợp đóng vốn có Tuy vậy, dịch chuyển nhỏ theo hướng mơ-đun hóa ghi nhận công ty Đài Loan VMEP 16 Hình Sự động cấu trúc kinh doanh ngành xe máy Việt Nam Linh kiện không gốc HVN VMEP Sản xuất nhà máy A Thắt chặt quan hệ hệ thống cung cấp Yamaha VN B Các công ty n I đ a Vi t Nam C u trúc tích h p Suzuki VN □ □ □ C □ C u trúc mơ-đun hố □ □ VI Kết luận Nghiên cứu ngành công nghệp xe máy Việt Nam cho thấy tiến hóa động cấu trúc kinh doanh điều kiện phát triển xu hướng tích tụ mơ-đun hóa Mơ-đun hóa cho phép cơng ty dẫn đầu thị trường nâng cao hiệu sản xuất ngắn hạn, nhanh chóng dành lợi cạnh tranh điều kiện phát triển đột biến đồng thời trì sức mạnh cạnh trạnh dài hạn dựa chất lượng khả phát triển linh kiện gốc Tích tụ mơ-đun hóa, mặt khác tạo hội cho công ty tham gia vào thị trường cho dù có nhiều hạn chế lực sản xuất kinh doanh Trong dài hạn, cơng ty điều chỉnh cấu trúc kinh doanh theo hướng tích hợp hóa nhằm nâng cao khả cạnh tranh để đáp ứng với thay đổi môi trường kinh doanh có sách phủ Cấu trúc kinh doanh tích hợp tạo nên sức mạnh cạnh tranh cho công ty Nhật Bản trước (Fujimoto 2004; Fujimoto, Aoshima, Takeishi 2001) Mặc dù vậy, cấu trúc (và cần thiết) thay đổi cho phù hợp với điều kiện kinh doanh nước nơi mà công ty hoạt động Bởi vậy, mặc cho lợi cấu trúc kinh doanh tích hợp ngành xe máy trước đây, số công ty Nhật Bản bắt đầu áp dụng cấu trúc mơ-đun hóa mức độ định bắt đầu tách rời khỏi cấu trúc tích hợp truyền thống Tuy mơ-đun hóa thực công ty Nhật Bản thực linh hoạt tùy thuộc theo hồn cảnh cơng ty nơi mà công ty hoạt động Trong Honda trì cấu trúc tích hợp Thái Lan mơ-đun hóa phần ghi nhận Honda Việt Nam Điều cho thấy rõ, một công tý áp dụng cấu trúc kinh doanh khác nước khác Trong đó, Yamaha Suzuki trì cấu trúc kinh doanh Việt Nam Cấu trúc kinh doanh phụ thuộc không vào đặc điểm vốn có cơng ty mà cịn phụ thuộc điều kiện kinh doanh khu vực Các công ty đa quốc gia cần thiết có cấu trúc tổ chức động tạo khả phát triển cấu trúc kinh doanh khác thị trường khác Nghiên cứu tầm quan trọng sách việc cấu lại cấu trúc kinh doanh công ty sản xuất Ngược lại, cấu trúc kinh doanh thay đổi gây tác động trở lại với chiều hướng phát triển ngành nước Trường hợp ngành xe máy Việt Nam 17 cho thấy phủ ảnh hưởng tới nhà sản xuất việc lựa chọn cấu trúc kinh doanh thơng qua việc khuyến khích sản xuất công ty Cùng với ảnh hưởng mô-đun hóa tích tụ, sách nhân tố dẫn tới biến đổi động cấu trúc kinh doanh Một số nghiên cứu động cấu trúc kinh doanh áp lực thay đổi công nghệ, chiến lược công ty dẫn đầu thị trường hay áp lực phủ Nghiên cứu bổ sung thêm nhân tố mới, xu hướng tích tụ mơ-đun hóa khu vực vào nhóm nguyên nhân tạo nên tiến hóa cấu trúc kinh doanh Mặc dù tăng trưởng thị trường nước diễn thời gian tương đối ngắn thay đổi cấu trúc kinh doanh gây có ảnh hưởng dài trình tăng trưởng chậm lại Trong thị trường xe máy Việt Nam có xu hướng vào ổn định kể từ năm 2003, thay đổi cấu trúc kinh doanh công ty nghiên cứu trở thành “di sản quản lý công ty” (“ administrative heritage”), tiếp tục chi phối chiến lược công ty thời điểm tương lai Cấu trúc kinh doanh xây dựng chuyển đổi trình phát triển động tác động cạnh tranh phát triển công ty dài hạn vấn đề nghiên cứu lý thú sau Tài liệu tham khảo Andersson, Ulf, Forsgen Mats, and Ulf Holm, 2002, “The Strategic Impact of External Networks: Subsidiary Performance and Competence Development in Multinational Corporation,” Strategic Management Journal, Vol 23, pp 979-996 Baldwin, Y Carliss, and Kim B Clark, 1997, “Managing in an Age of Modularity,” Harvard Business Review September-October, pp 84-93 Baldwin, Y Carliss, and Kim B Clark, 2000, Design Rules Vol 1: The Power of Modularity, The MIT Press Barney, J., 1991, “Firm Resource and Sustainable Competitive Advantage,” Journal of Management, Vol 17, No 1, pp 99-120 Bartlett, A Christopher, and Sumatra Ghoshal, 1989, Managing Across Border, Harvard Business School Press Choi, Y Thomas, and Hong Yunsook, 2002, “Unveiling the Structure of Supplier Networks: Case Studies in Honda Acura, and DaimlerChrysler,” Journal of Operations Management, Vol 20, pp 460-493 Clark, B Kim, and Takahiro Fujimoto, 1991, Product Development Performance: Strategy, Organization and Management in the World Auto Industry, Harvard Business School Press Cusumano, A Michael, and Akira Takeishi, 1991, “Supplier Relations and Management: A survey of Japanese, Japanese-transplant and U.S Auto Plants,” Strategic Management Journal, Vol 12, pp 563-588 Dunning, H John, 1998, “Location and the Multinational Enterprise: A Neglected Factor?” Journal of International Business Studies, Vol 29, No (first quarter 1998), pp 45-66 Dyer, H Jeffrey, and William G Ouchi, 1993, “Japanese-Style Partnerships: Giving Companies a Competitive Edge,” Sloan Management Review, Fall, pp 51-63 Fujimoto, Takahiro, 1998, “Supplier System: Structure, Function, Evolution,” chapter of Takahiro Fujimoto, Toshihiro Nishiguchi, Hideshi Ito (eds.), Readings Supplier System, Yuhikaku (in Japanese) Fujimoto, Takahiro, 2001, “Industrial Theory of Architecture,” T Fujimoto, A Takeishi, and Y.Aoshima, Business Architecture, Yuhikaku (in Japanese) Fujimoto, Takahiro, 2002, “Field-Based Research Methods (FBRM): Methodology of Empirical Research,” Akamon Management Review, Vol 2, No 5, pp 177-204 (in Japanese) Fujimoto, Takahiro, 2004, Philosophy of Merchandise Production of Japan, Nihonkezaishinbunsha (in Japanese: Nihon no mono tsukuri tetsugaku) 18 Fujimoto, Takahiro and Tosho Katsu, 2001, “Interaction between Component Archtectures and Transaction Types: A Case of an Automobile Parts Manufacturer,” T Fujimoto., A Takeishi, and Y Aoshima, Business Architecture, Yuhikaku (in Japanese) Fujimoto T., Takeishi A., and Y Aoshima (eds.), 2001, Business Architecture, Yuhikaku (in Japanese) General Statistical Office of Vietnam, Statistical Yearbooks 1995-2002 Ghoshal S., and N Nohria, 1989, “Internal Differentiation within Multinational Corporations,” Strategic Management Journal, Vol 10, pp 323-337 Ghoshal S., and N.Nohria, 1994, “Differentiated Fit and Shared Values: Alternatives for Managing Headquarters- Subsidiary Relations,” Strategic Management Journal, Vol 15, pp 491-502 Han, Mikyung, and Yoshinori Konno, 2001, “Architecture Features and New Product Development Pattern,” T Fujimoto, A Takeishi, and Y.Aoshima, Business Architecture, Yuhikaku (in Japanese) Honda, 2001, World Motorcycle Facts and Figures, Giken Kogyo Industry and Research Consulting (IRC), 2001, Honda Group’s Facts (in Japanese) Kotha, Suresh, 1995, “Mass Customization: Implementing the Emerging Paradigm for Competitive Advantage,” Strategic Management Journal, Vol 16, pp 21-42 Kogut, Bruce, 1985, “Designing Global Strategies: Comparative and Competitive Value-Added Chains,” Sloan Management Review, Summer, pp 15-28 Kusunoki, Takeshi, and Henry W Chesbrough, 2001, “Dynamic Product Architecture Shift: Virtual Organization and Traps,” chapter 13 of T Fujimoto, A Takeishi, and Y Aoshima (eds.), Business Architecture, Yuhikaku (in Japanese) Lamming, R., 2000, “Japanese Supply Chain Relationships in Recession,” Long Range Planning, Vol 33, pp 757-778 Langlois, N Richard, and Paul L Robertson, 1992, “Networks and Innovation in a Modular System: Lessons from the Microcomputer and Stereo Component Industries,” Research Policy, Vol 21, pp 297-313 Luo, Yadong, 2003, “Market-Seeking MNEs in an Emerging Market: How Parent-Subsidiary Links Shape Overseas Success,” Journal of International Business Studies, Vol 34, pp 290309 Matsuoka, Kenji 2002, “Motorcycle Component Purchasing Relationship in Chinese Motorcycle Manufacturers,” Ryukoku Daigaku Keizai Gaku Ronshu, Vol 42, No 1, pp 63-83 (in Japanese) Mitsui Itsumoto, Toyama Kyoji, and Okata Masato, 2003, Japanese Industries and Supplier System in the Twenty-first Century: Report on Medium and Small Enterprises, Center of Medium and Small Enterprises Research (in Japanese) Nishiguchi, Toshihiro, 1994, Strategic Industrial Sourcing, Oxford University Press Nobeoka, Kentaro, 1999, “Changes in the Structure of Subcontracting in the Japanese Automobile Industry,” Journal of National Economics, Vol 180, No 3, pp 57-69 (in Japanese) Ohara, Moriki, 2001, “Supplier System of Chinese Motorcycle Industry,” Asian Economy, Vol 42, No 4, pp 2-38 (in Japanese) Ohara, Moriki, 2003, “Chinese Motorcycle Industry: the Scene of ‘Modular Competition’ and Recent Change,” Management Trend, Vol 8, No 2, pp 50-61 (in Japanese) Ohno, Kenichi, and Nozomu Kawabata (eds.), 2003, The Industrialization of Vietnam, Nihon Hyoronsha (in Japanese) Porter, E Michael, 1985, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press Prahalad, C.K., and Gary Hamel, 1990, “The Core Competence of the Corporation,” Harvard Business Review, May-June 1990, pp 79-91 Sako, Mari, 2002, “Modularity and Outsourcing: The Nature of Co-Evolution of Product 19 Architecture and Organization Architecture in the Global Automobile Industry,” a paper prepared for Andrea Prencipe, Andrew Davies and Mike Hobday, eds., The Business of Systems Integration, Oxford University Press, 2004 Sanchez, Ron, 1995, “Strategic Flexibility in Product Competition,” Strategic Management Journal, Vol 16, pp 135-159 Sanchez, Ron, and Joseph T Mahoney, 1996, “Modularity, Flexibility, and Knowledge Management in Production and Organization Design,” Strategic Management Journal, Vol 17 (Winter Special Issue), pp 63-76 Shintaku, Junjiro, Hiroyuki Kato, and Tetsuo Yoshimoto, 2004, “Japanese Companies’ Strategy in Chinese Modular Industries,” Akamon Management Review, Vol 3, No 3, pp 95-114 (in Japanese) Shusa, Yoshikazu, 1988, “Setting Up Global Strategy and Using Resources Mutually,” Soshiki Kagaku, Vol XIX, No 2, pp 71-82 (in Japanese) Shusa, Yoshikazu, 1989, “Dynamic Process of Growing Globally,” Soshiki Kagaku, Vol 23, No 2, pp 19-34 (in Japanese) Sugiyama, Yasuo and Jun Otahara, 2002, “Competitiveness and Product Architecture of Chinese Enterprises,” Akamon Business Review, Vol 1, No 8, November, pp 625-632 (in Japanese) Teece, J David, Gary Pisano, and Amy Shuen, 1997, “Dynamic Capacities and Strategic Management,” Strategic Management Journal, Vol 18, No.7, pp 509-533 Ulrich, Karl, 1995, “The Role of Product Architecture in the Manufacturing Firm,” Research Policy, Vol 24, pp 419-440 Wernerfelt, Birger, 1984, “A Resource-based View of the Firm,” Strategic Management Journal, Vol 5, pp 171-180 Williamson, Olivier E., 1985, The Economic Institutions of Capitalism, The Free Press 20 ... thơng Mơ-đun hóa ngành xe máy, với khởi đầu ngành xe máy Trung Quốc mở giai đoạn cho phát triển ngành Cạnh tranh hai cấu trúc kinh doanh áp dụng công ty Nhật Bản Trung Quốc bắt đầu Mơ-đun hóa tạo... ty xe máy Trung Quốc, với sản phẩm xe máy bắt chước theo sản phẩm xe máy Nhật lại có cấu trúc mơ-đun hóa – mở (Fujimoto 2004) Bảng Phân loại cấu trúc kinh doanh Tích hợp Mơ-đun hóa Đóng Xe máy. .. □ C u trúc mơ-đun hố □ □ VI Kết luận Nghiên cứu ngành công nghệp xe máy Việt Nam cho thấy tiến hóa động cấu trúc kinh doanh điều kiện phát triển xu hướng tích tụ mơ-đun hóa Mơ-đun hóa cho phép