Đang tải... (xem toàn văn)
Tiểu luận: Chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng giai đoạn 2010 - 2020
Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (DRC) Quản trị Chiến lược TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ĐỀ TÀI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2010 - 2020 Giảng viên hướng dẫn : TS. HOÀNG LÂM TỊNH Thực hiện : Nhóm 01 Lớp : K19 QTKD Đêm2 Tháng 09/2010 Nhóm 1 Trang 1/42 Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (DRC) Quản trị Chiến lược DANH SÁCH NHÓM 1 – LỚP QUẢN TRỊ ĐÊM 1 + 2 – KHOÁ K19 TT HỌ TÊN LỚP KÝ TÊN 1 LÊ THỊ DIỆU CHI 04/01/1985 QTKD Đêm 1 2 NGUỴ THỊ LAN 09/09/1984 QTKD Đêm 1 3 THIÊN HƯƠNG DANIEL 04/09/1982 QTKD Đêm 1 4 HOÀNG XUÂN ANH ĐÀO 14/10/1979 QTKD Đêm 2 5 ĐẶNG BÍCH PHƯỢNG 14/07/1984 QTKD Đêm 2 6 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 10/04/1978 QTKD Đêm 2 7 NGUYỄN PHẠM HÀ 12/12/1983 QTKD Đêm 2 Nhóm 1 Trang 2/42 Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (DRC) Quản trị Chiến lược MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CÔNG TY Trang 01 I. LỊCH SỬ RA ĐỜI Trang 01 II. CƠ CẤU TỔ CHỨC Trang 02 III. LĨNH VỰC KINH DOANH Trang 03 CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH HIỆN TẠI Trang 05 I. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Trang 05 II. HOÀN CẢNH NỘI BỘ VÀ CHUỖI GIÁ TRỊ Trang 11 III. PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH Trang 26 IV. PHÂN TÍCH MÔ HÌNH SWOT Trang 27 V. SỨ MỆNH TỔ CHỨC Trang 27 CHƯƠNG III: MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC Trang 29 I. CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY Trang 29 II. CHIẾN LƯỢC SBU Trang 31 III. CÁC CHIẾN LƯỢC CHỨC NĂNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM Trang 34 CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN Trang 39 Nhóm 1 Trang 3/42 Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (DRC) Quản trị Chiến lược CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CÔNG TY I. LỊCH SỬ RA ĐỜI: ─ Tên Công ty : Công ty cổ phần cao su Đà nẵng ─ Tên tiếng Anh : Danang rubber joint stock company ─ Tên thương mại : DRC ─ Trụ sở chính : 01 Lê văn Hiến - Phường Khuê Mỹ - Quận Ngũ Hành Sơn – Thành phố Đà Nẵng ─ Điện thoại : 0511.3950824 – Fax : 0511.3836195 ─ Email : drcmarket@dng.vnn.vn ─ Website : http://www.drc.com.vn/, http://www.drc.vn/ ─ Trước đây, công ty Cao su Đà Nẵng trực thuộc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam, tiền thân là một xưởng đắp vỏ xe ô tô được Tổng cục Hoá chất Việt Nam tiếp quản và chính thức được thành lập vào tháng 12/1975. ─ Công ty Cao su Đà Nẵng được thành lập lại theo Quyết định số 320/QĐ/TCNSĐT ngày 26/5/1993 của Bộ Công Nghiệp Nặng. ─ Ngày 10 tháng 10 năm 2005 theo Quyết định số 3241/QĐ-TBCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Công ty Cao su Đà Nẵng được chuyển thành Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng. ─ Ngày 01/01/2006 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ là 49.000.000.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000850 ngày 31/12/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp. ─ Quá trình tăng vốn điều lệ: + Vốn điều lệ năm 2005 sau khi cổ phần hóa: 49.000.000.000 đồng. + Tháng 08/2006: Tăng vốn điều lệ thêm 34.000.000.000 đồng bằng cách phát hành cổ phiếu bổ sung cho cổ đông hiện hữu nâng vốn điều lệ lên 83.000.000.000 đồng. + Tháng 10/2006: Tăng vốn điều lệ thêm 9.475.000.000 đồng bằng cách tạm ứng cổ tức cho cổ đông nâng vốn điều lệ lên 92.475.000.000 đồng. Nhóm 1 Trang 4/42 Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (DRC) Quản trị Chiến lược II. CƠ CẤU TỔ CHỨC ─ Ban lãnh đạo: + Hội đồng Quản trị công ty: Được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu ra gồm 7 thành viên với nhiệm kỳ là 3 năm. Hội đồng quản trị bầu ra 1 chủ tịch. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược tổng quát và đảm bảo các kế hoạch được thực hiện thông qua Ban giám đốc. + Ban kiểm soát: Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông Công ty với nhiệm vụ thay mặt Đại hội đồng cổ đông kiểm tra, giám sát, theo dõi mọi hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng như báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông và pháp luật. + Ban giám đốc: Ban giám đốc bao gồm 06 thành viên, 01 Tổng giám đốc, 05 Phó Tổng giám đốc do HĐQT bổ nhiệm là cơ quan tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo mục tiêu định hướng, kế hoạch mà HĐQT, ĐHĐCĐ đã thông qua. Tổng Giám đốc là người chịu trách nhiệm hoàn toàn các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, giúp việc cho Tổng Giám đốc là các Phó tổng giám đốc. Tổng Giám đốc Công ty sẽ căn cứ vào khả năng và nhu cầu quản lý để thực hiện việc ủy quyền một số quyền hạn nhất định cho các thành viên trong Ban giám đốc về những công việc điều hành chuyên môn. ─ Dựa trên quy mô và ngành nghề, cơ cấu tổ chức của Công ty hiện nay được phân chia theo chức năng, bao gồm: + Ban giám đốc + Phòng Tài chính – Kế toán + Phòng Hành Chính + Phòng Tổ chức LĐTL + Phòng kỹ thuật + Phòng bán hàng + Phòng kế hoạch vật tư + Các xí nghiệp + Các chi nhánh Nhóm 1 Trang 5/42 Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (DRC) Quản trị Chiến lược ─ Đứng đầu các bộ phận này là các Trưởng phòng, Giám đốc xí nghiệp và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc. Ngoài ra, trong Công ty còn có các tổ chức đoàn thể chính trị: Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn thanh niên, hoạt động trên cơ sở luật pháp của Nhà Nước và Điều lệ của các tổ chức này. III. LĨNH VỰC KINH DOANH ─ Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm cao su và vật tư thiết bị cho ngành công nghiệp cao su. ─ Chế tạo lắp đặt thiết bị ngành công nghiệp cao su ─ Kinh doanh thương mại dịch vụ tổng hợp. ─ Sản phẩm nhập khẩu: - Cao su, hoá chất, vải mành, than đen ─ Thị trường nhập khẩu: - Nga, Nhật, Singapore, Ấn Độ, Thái Lan, Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc ─ Sản phẩm xuất khẩu: - Săm lốp ô tô, xe đạp, xe máy, lốp ôtô đắp, sản phẩm cao su kỹ thuật. ─ Thị trường xuất khẩu: - Malaysia, Singapore, Campuchia, Lào Srilanka, Myanmar, Ấn Độ, các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Ý, Nepal, Pháp, Thái lan, Pakistan, Uruquay, Maroc ─ Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001 – 2000 ─ Chi tiết về sản phẩm: + Lốp xe máy Lốp xe đạp Xăm xe đạp Nhóm 1 Trang 6/42 Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (DRC) Quản trị Chiến lược + Lốp tải nặng Lốp xe tải nhẹ Lốp nông nghiệp + Lốp radian Lốp đặc chủng Cao su kỹ thuật Nhóm 1 Trang 7/42 Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (DRC) Quản trị Chiến lược CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH HIỆN TẠI I. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 1. Môi trường vĩ mô: a. Tình hình tiêu thụ lốp ô tô của thế giới ─ Hiện nay nhu cầu tiêu thụ lốp ô tô trên thế giới tăng bình quân 2,5%/năm, nhu cầu lốp xe ô tô khoảng trên 1,3 tỷ chiếc lốp/năm. Trong đó nhu cầu lốp dùng để lắp rắp mới theo xe khoảng 20% – 25%, còn lại là lớp thay thế. Thị trường tiêu thụ lốp ô tô chủ yếu ở các quốc gia có nền kinh tế phát triển như Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ. Ba Châu lục này đã chiếm 88% sản lượng tiêu thụ trên toàn thế giới. ─ Năm 2009, thị trường Trung Quốc tiêu thụ khoảng 150 triệu chiếc lốp xe. Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành thị trường ô tô lớn nhất thế giới trong năm 2009, nhờ những chính sách kích thích kinh tế đã làm số lượng tiêu thụ ô tô tăng trên 40%. Năm 2009 số lượng lốp xe thay mới ở Trung Quốc đạt 100 triệu chiếc, chiếm 11% tổn lượng tiêu thụ trên toàn cầu, còn lại 50 triệu chiếc cung cấp cho số lượng ô tô sản xuất mới. b. Tình hình sản xuất lốp ô tô của thế giới ─ Khu vực Châu Á chiếm khoảng 50% lượng sản xuất săm lốp ô tô, trong đó có 5 quốc gia sản xuất chính Trung Quốc dẫn đầu 20%, Nhật Bản 12%, Asean 7%, Hàn Quốc 6%, Ấn Độ 3%, Châu Âu chiếm 14% sản lượng sản xuất săm lốp ô tô, với khoảng trên 80 nhà máy sản xuất lốp xe. Toàn bộ lốp tiêu thụ và sản xuất ở khu vực Tây Âu là lốp radial, ở khu vực Đông Âu 80% là lốp radial, 20% là lốp bias. Nhóm 1 Trang 8/42 Các khu vực sản xuất lốp ô tô chính năm 2008 Mỹ 15% Nhật 15% EU 19% C&E 15% Mescosur 5% Korea 7% India 4% Asian 8% Khác 10% China 2% Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (DRC) Quản trị Chiến lược ─ Còn lại, Châu Mỹ chiếm 36% lượng sản xuất. Châu Mỹ chia làm hai khu vực, đặc biệt khu vực Bắc Mỹ phát triển rất mạnh chiếm 30% sản lượng lốp xe cả thế giới, khu vực Nam Mỹ chiếm 6%. Tỷ lệ lốp radial chiếm 95% ở Châu Mỹ. ─ Doanh thu ngành săm lốp của thế giới tăng trưởng mạnh qua các năm, ngoại trừ năm 2008 kinh tế suy thoái, người tiêu dung hạn chế mua sắm và các ngân hàng hạn chế cho vay tín dụng làm các doanh nghiệp sản xuất ô tô trên thế giới lao đao, hàng loạt các hãng sản xuất ô tô có tên tuổi phải đóng cửa và sa thải nhân viên, vì thế mà doanh thu ngành săm lốp năm 2008 tăng rất ít so với các năm trước, chỉ tăng 2%. ─ Hãng lốp xe thứ 2 của Nhật Bản Somitomo Rubber Industries Ltd dự báo tiêu thụ lốp xe trên thế giới năm 2010 sẽ tăng 3%, trong đó tiêu thụ riêng tại Trung Quốc sẽ tăng 10% ─ Theo đánh giá của công ty Michelin thì lượng lốp ô tô sản xuất ra trên thế giới có giá trị khoảng 90 tỷ USD, vào năm 2015 khoảng 95 tỷ USD và 2020 sẽ là 100 tỷ USD. ==> Với những gì thể hiện ở trên, chúng tôi cho rằng ngành săm lốp trên thế giới có tiềm năng tăng trưởng tốt trong tương lai. c. Tiềm năng ngành săm lốp xe ở Việt Nam ─ Theo International Trade Center năm 2008, kim ngạch xuất khẩu lốp xe tải và xe buýt ở Việt Nam xuất sang gần 20 nước với giá trị 32,6 triệu USD. 11 tháng đầu năm 2009, kim ngạch xuất khẩu xe tải và xe buýt đã đạt trên 98 triệu USD, Nhóm 1 Trang 9/42 Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (DRC) Quản trị Chiến lược khoảng 2,5 triệu chiếc lốp sản xuất tại Việt Nam và 26 ngàn tạm nhập tái xuất. ─ Vào ngày 14-9-2009 Mỹ đã nâng mức thuế của lốp xe Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ lên 35% trong năm đầu tiên, hai năm tiếp theo lần lượt là 30% và 25% thay cho mức 4% như hiện nay. Điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho lốp xe Việt Nam, bởi mức thuế áp quá cao cho Trung Quốc, khách đặt hàng tại Trung Quốc sẽ chuyển hướng sang tìm nguồn cung tại Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia là tất yếu. Tuy nhiên điều này cũng dẫn đến rủi ro là khả năng lốp Trung Quốc sẽ tràn sang Việt Nam sẽ làm tăng tính cạnh tranh thị trường săm lốp Việt Nam ─ Với lợi thế nguồn cung nguyên liệu cao su tự nhiên trong nước ổn định sẽ tạo điều nhiều điều kiện thuận lợi cho ngành săm lốp Việt Nam phát triển trong thời gian tới, bởi trong ngành săm lốp nguyên liệu cao su tự nhiên là một trong những nguyên liệu đầu vào chủ yếu để sản xuất sản phẩm. ─ Hiện tại nền kinh tế Việt Nam được đánh giá là đang phát triển mạnh và ổn định nhất khu vực Đông Nam Á, môi trường đâu tư được đánh giá là ít rủi ro. Việt Nam ngày càng thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài, kinh tế ngày càng phát triển, làm đời sống của người dân được cải thiện, nhu cầu tiêu dung ngày càng tăng. Vì thế, nhu cầu phương tiện giao thông cũng đòi hỏi hiện đại hơn. Trong tương lai thị trường xe ô tô và xe máy sẽ chiếm ưu thế, thị trường này phát triển kéo theo sự tăng trưởng của ngành săm lốp ở Việt Nam về nhu cầu lốp dùng để lắp ráp mới và dùng để thay thế lốp cũ. ─ Thị trường xe ôtô năm 2009 là năm khá thành công đối với thị trường tiêu thụ xe ô tô ở Việt Nam. Theo báo cáo tổng kết của hiệp hội các nhà sản xuất xe ô tô ở Việt Nam (VAMA), tổng số xe tiêu thụ của các thành viên trong năm 2009 đã đạt gần 120 nghìn chiếc, tăng 7% so với năm 2008 với thành tích đó, năm 2009 đã phá kỉ lục của năm 2008 với lượng xe bán lớn nhất từ trước tới nay. Góp phần quan trọng nhất vào sự tăng trưởng thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2009 là phân khúc xe du lịch với mức tăng 47%. Dòng 2 cầu/xe đa dụng chỉ tăng nhẹ với 3%, trong khi đó dòng xe thương mại giảm 7%. Việc gia tăng lượng ô tô tiêu thụ năm 2009 tạo cơ hội rất lớn cho sự phát triển của ngành săm lốp hiện tại và tương lai về nhu cầu săm lốp thay thế. Nhóm 1 Trang 10/42 [...]... gian tới các doanh nghiệp trong nước sẽ vẫn giữ được vị thế riêng của mình e ─ Sức cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng ngành Thị trường săm lốp của Việt Nam hiện tại Vinachem là đơn vị sản xuất săm lốp lớn nhất được đại diện bởi 3 doanh nghiệp, Công ty cổ phần Miền Nam (CSM), Công ty cổ phần cao su Sao Vàng (SRC) và Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (DRC) Mỗi công ty đều có một thế mạnh riêng, DRC chuyên... nên Việt Nam cũng có ảnh hưởng một phần Tuy nhiên với những chính sách vĩ mô của Chính phủ đã tạo đà cho các doanh nghiệp phát triển tốt trong năm 2009, trong đó có Công ty cổ phần Cao Su Đà Nẵng Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 Nhóm 1 Trang 21/42 Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (DRC) Quản trị Chiến lược như sau: ─ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN STT I II III IV ─ Nội dung 31/12/2008 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 614.518.524.129... ích phát sinh; + ─ Đảm bảo sự phát triển an toàn DRC; Giữ gìn được đạo đức kinh doanh; Trách nhiệm với cộng đồng: + DRC tuân thủ các quy định của pháp luật; + Các thành viên DRC có trách nhiệm với gia đình, với cộng đồng, với môi trường thể hiện qua các hành động cụ thể hàng ngày Nhóm 1 Trang 31/42 Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (DRC) Quản trị Chiến lược CHƯƠNG III: MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC I CHIẾN LƯỢC... 36% II CHIẾN LƯỢC SBU ─ Mô hình BCG sản phẩm của công ty Nhóm 1 Trang 34/42 Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (DRC) ─ Quản trị Chiến lược Lốp Radian: (Dấu hỏi) + DRC đầu tư sản xuất lốp Radial toàn thép với công su t 600.000 sản phẩm/năm + Sự cần thiết phát triển sản phẩm: Ở Việt nam các dự án phát triển cơ sở hạ tầng được Chính phủ đặc biệt quan tâm đầu tư, những năm gần đây nhiều dự án đường cao tốc.. .Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (DRC) ─ Quản trị Chiến lược Theo Vinachem (Tổng công ty hóa chất Việt Nam) trong tương lai sản lượng ô tô và sản lượng lốp được thể hiện: ─ Theo dự báo tổng số lượng xe ô tô lưu hành từ năm 2010 đến 2020 sẽ tăng lên 1/378 nghìn chiếc Nhu cầu lốp xe tiêu thụ cũng gia tăng, vào năm 2020 sẽ gấp đôi năm 2010 ─ Đối với thị trường xe máy Nhóm 1 Trang 11/42 Công ty cổ phần cao. .. trị Chiến lược CHƯƠNG III: MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC I CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY 1 Chiến lược sản xuất kinh doanh 1.1 Chiến lược đầu tư giai đoạn 2010 – 2020 ─ Năm 2010, công ty sẽ tập trung đầu tư vào dự án xây dựng công trình nhà máy sản xuất lốp xe tải radial với công su t 600.000 lốp/năm đặt tại khu công nghiệp Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng với diện tích 8 ha Tổng số vốn đầu tư 2.992.721.263.000... Theo một dự báo của FORD VIỆT NAM, do Công ty cổ phần thiết kế công nghiệp hóa chất (CECO) trích dẫn, dự báo nhu cầu lốp radial tiêu thụ tại Việt nam đến 2020 như sau: Nhóm 1 Trang 24/42 Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (DRC) Quản trị Chiến lược Đơn vị : 1.000 chiếc Phương tiện 2007 2008 2009 2010 2020 Xe con, xe tải nhẹ (cỡ vành ≤16” -lốp 1.105 1.380 1.775 2.347 4.580 PCR) Xe tốc độ cao ( cỡ vành ≥20”-lốp... Việt Nam chất lượng cao, Triển lãm quốc tế hành lang kinh tế Đông Tây, Triển lãm quốc tế chuyên ngành ô tô, Hội chợ Typexpo Châu Á tại Singapore + Tổ chức nhiều đoàn công tác khảo sát thị trường tại các nước: Malaysia, Inđônêxia, Myanma, Singapore, Campuchia, Ấn Độ… nhằm đẩy mạnh công Nhóm 1 Trang 20/42 Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (DRC) Quản trị Chiến lược tác xuất khẩu Công ty đã tổ chức cho hơn... 22/42 Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (DRC) TT 4 ─ Quản trị Chiến lược Chỉ tiêu Đvt Năm 2008 Năm 2009 Tỷ su t lợi nhuận - Tỷ su t lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản % 8,43 50,26 - Tỷ su t lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần % 3,97 21,61 - Tỷ su t lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ % 23,9 70,57 sở hữu Các chỉ tiêu về tài chính cho thấy công ty đã vượt qua khó khăn của cuộc khủng hoảng, đồng thời hoạt động của. .. ôtô DRC đã tạo dựng được uy tín trên thị trường trong và ngoài nước Riêng xuất khẩu doanh thu hàng năm hơn 10 triệu đô-la Mỹ Có nhiều đơn đặt hàng lốp TBR nhưng Công ty chưa sản xuất + Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Đà nẵng đã thông qua định hướng phát triển chiến lược đến năm 2010- 2015 xây dựng nhà máy sản xuất lốp radial theo công nghệ tiên tiến Sản phẩm của Dự án, ngoài thương hiệu DRC, . <1năm 1- 5 năm 6 -10 năm > ;10 năm CBQL 214 213 1 2 56 77 79 Nghiệp vụ 57 57 6 20 31 Công nhân 1. 228 1. 228 17 9 11 1 507 4 31 Tổng cộng 1. 499 1. 228 57 213 1 1 81 173 604 5 41 Tỷ trọng 82% 3,5% 14 %. Chiếc 4.484.000 10 7 10 3 Săm xe đạp Chiếc 2.927.000 11 7 13 2 Lốp xe máy Chiếc 720.000 10 9 10 7 Săm xe máy Chiếc 1. 170 14 6 13 3 Lốp ô tô máy kéo Chiếc 716 13 0 12 1 Săm ô tô Chiếc 5 71. 000 15 6 12 8 Nhóm 1 Trang 15 /42 Công. 98,70 99,23 10 0,54 8 Lốp OTR 99,50 99,47 99,97 9 Lốp máy kéo-bông sen 98,50 98,02 99, 51 10 Săm ô tô 99 ,10 98, 91 99, 81 11 Yếm ô tô 99,50 99,62 10 0,02 12 Màng ô tô 99,40 99,74 10 0,34 13 Ô tô Đắp