Đang tải... (xem toàn văn)
Bài giảng Củng cố hệ thống ngân hàng Malaysia
ủ ệ ẻ ệ ủ 4 – 5 / 5 / 2012 www.pwc.com PwC ộ ớ ệ ượ ả ả ợ ượ Ủ ơ ợ ệ ỗ ợ ớ !ậ " ậ 2 February 2012 PwC ớ ệ Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level PwC !!"#$%&'(ị ử ộ ủ ủ ả Source: Various sources 4 May 2012 # $%ị ộ ạ ủ & '( )( *"( # $%ị ộ ạ ủ " )*+% )*+% PwC !!"#$%&'(ị ử ộ ủ ủ ả + " ,- ./ # - .012134425 ! ủ ả ở ớ ự ủ ộ ả ả ổ ị -6*7ớ + 8 , ! - .9ệ ả ổ ộ ạ ệ ể ỉ ị ủ + ./, :;#<; -ệ ả ặ ợ ướ ủ ủ ả ự ậ ả ớ - #= #=#5 ,ị ứ ả ụ ả ợ ư + > .- '&% 5 ?@ 6*7 ! -- >=./'(ỹ ệ ớ ỗ ợ ỉ ể ổ ủ + & '&%ị ừ ự ỗ ợ ủ Source: Various sources 5 May 2012 PwC , -./ .01 2 !3ả ả ủ ữ • . , !ABỉ ệ ưở • . #CB 5ỉ ệ ạ ị ử ặ ư • .# D ABEF7),#344G=5 #HGBụ ả ạ ỉ ả • . # CABỉ ệ ợ ạ ẩ • -#Iệ • 00;.& 3C;.& JK4B Lướ ướ ị ả ủ ệ • C4M • 302 ổ ứ • # C@Bạ ở ữ ướ ở ứ 6 February 2012 PwC , - 4 . 0 2 5 2 ả ữ ể ủ ự ướ ả ủ ả • . ; # 0@B,#344@C9AB,#344Kỉ ệ ợ ả ừ • 7 H , @92GB0B,#344K; ;Fự ớ ợ ừ Ư • ., M C@B ưở ụ ớ ộ ở ự ộ ả ổ • /D, N ! , ữ ủ ạ ả ị ặ • . Dẹ ệ • : .M-# ạ ậ ộ ễ ừ ớ • =5ớ ổ ứ • * ở ữ ổ ẩ • # ạ ứ ạ ủ ớ 7 February 2012 PwC 674 8 #$%&'(40 ộ ủ ủ ả ớ + :-O& PQ - - . #213442= ị ở ơ ữ ả ẫ ạ M -ậ ụ ệ ượ ị ườ ứ ệ + . -6*7C9A@ # -#Iỉ ị ớ ể ặ ẽ ượ ặ R 7 # ,--Oừ ạ ộ ươ ạ R --- # N# ạ ượ ư ủ ể ư ướ + P. - Q# ,# - ờ ư ể ộ ớ ỹ ư ướ + ; -#Iữ ệ ứ ự R ;--O # - ,-###S#5 --=M PQở ướ ữ ườ ơ ị ụ R ; # 5= # -O# =#5H ữ ườ ệ ả ạ ơ ớ ơ ẫ ớ ọ Source: Various sources 8 May 2012 PwC ) )92 )- : )7) ủ ứ ạ ẩ ữ ệ ạ + >H - ;&ả ử ạ + : , ạ ạ ợ + . #P((Qử ệ + ., A3@Bỉ ệ ị ủ ừ + F 3 # C@0GBớ ạ ớ ủ ể ả ừ + . M # M(ả ổ ứ ỉ ạ + .- ;&T - ệ ụ ủ ự ả + F # , 3@B?Bả ỉ ệ ự ữ ộ ừ Source: Various sources 9 May 2012 PwC . 7 2. ..7: )7)ượ ơ ự ữ ụ ệ ạ + # Iượ ượ ự ể ự ệ ữ ụ 39 - M# M# # -# ụ ạ ủ ệ ộ ớ ể ộ ổ ộ ệ ả 09 .!=# # M = ộ ơ ộ ự ợ ể ả ả ệ ả ủ ạ ứ ả 9ị ườ C9 . 5M#M ! # # ể ủ ả ỏ ể ả ơ ộ ệ ả ẻ ặ ộ 9ợ + . -( # U ả ặ ủ ả ổ ữ ụ ớ ượ ạ ộ = M # # 9ả ữ ư ủ ủ ứ ộ ủ ả ủ ỗ Source: Various sources 10 May 2012 [...]... trong 7 ngân hàng thương mại Nhà nước được sáp nhập 64 ngân hàng thương mại (18 %) 12 ngân hàng thương mại (20 %) Sáp nhập đối với 9 ngân hàng thương mại và 2 ngân hàng Five ngân hàng thương mại, 17 ngân 4 ngân hàng thương mại (14 %) bán buôn tạo thành 4 ngân hàng thương mại mới (15 %) Indonesia Đóng cửa hàng bán buôn, hơn 100 tổ chức tài chính thành 1 ngân hàng thương mại (54 %) Korea 1 phi ngân hàng. .. và can thiệp của Nhà nước đốố với các tổ chức tài chính i Sáp nhập Thailand 3 4 vụ sáp nhập ngân hàng thương mại (2 %) 1 (1 %) 3 vụ sáp nhập liên quan đến các các ngân hàng thương 56 công ty tài chính (11 %) và 1 ngân 6 ngân hàng thương mại và 12 công ty mại và 12 công ty tài chính (16 %) Philippines Đóng cửa hàng thương mại (2 %) tài chính (12 %) 2 Can thiệp của Nhà nước 0 Source: IMF Note: Figures... an toàn › Các ngấn hàng được phấn loại thành 3 nhóm (a) nhóm các ngấn hàng ho ạt động an toàn (b) nhóm các ngấn hàng cấầ theo dõi cấế 2 n p (c) nhóm các ngấn hàng cấầ theo dõi cấế 1 n p • Các chương trình sáp nhập các tổ chức tài chính • Thiếế lập khuốn khổ thể chếế ng cách thành l ập : t bắầ - Danaharta – Cống ty quản lý tài sản quốế gia c - Danamodal – Cấế thếm vốế cho các ngấn hàng ch ưa đủ mức vốế... chính th ức nhắầ tái c ơ cấế n ợ m u như là một giải pháp cho các cống ty nộp hốầ ơ phá sản s Source: Various sources May 2012 PwC 13 Sự kềố hợp hoạt động t MOF NEAC BNM Vốế mới n Các khoản vay mới Khu vực Khu vực doanh nghiệp doanh nghiệp Danamodal Danamodal (Tái cơ cấấ vốấ ngấn hàng) u n (Tái cơ cấấ vốấ ngấn hàng) u n Các ngấn hàng Các ngấn hàng Phục hốầ i người đi vay Bán NPL Phát hành theo giá trị Tái... vốế c ủa t ổ ch ức tài chính n m u n • Mốếliến hệ với tái cơ cấế doanh nghiệp i u • Chiếế dịch thống tin vếầ n tính minh bạch để đảm bảo uy tín c ủa t ổ ch ức và lòng tin c ủa cống chúng • Chiếế lược thoát ra của sở hữu Nhà nước đốếvới các ngấn hàng và b ảo hi ểm tiếầ g ửi và các kho ản đấầ t ư n i n u Source: Various sources May 2012 PwC 11 Những vâố đềề n Malaysia cân nhắố khi thiềố kềố ương trình tái... hàng thương mại mới (15 %) Indonesia Đóng cửa hàng bán buôn, hơn 100 tổ chức tài chính thành 1 ngân hàng thương mại (54 %) Korea 1 phi ngân hàng khác (15 %) Malaysia 15 vụ sáp nhập (6 %) (các công ty tài chính và ngân hàng 0 thương mại) 1 ngân hàng bán buôn và 3 công ty tài chính chịu sự kiểm soát của NHTW (3 %) Source: IMF Note: Figures in parentheses refer to percentage of total banking system assets... xét khi xây dựng chiềố lược tái cơ câố ngân hàng n câề n u • Khuốn khổ th ể chếế pháp lý hiện t ại và • Xác định giá trị thực tếế sản của các ngấn hàng đ ể thiếế l ập tình tr ạng lành m ạnh c ủa t ừng ngấn hàng tài t • Đốếxử với các cổ đống hiện hữu và cổ đống mới i • Xử lý các tổ chức tài chính có vấế đếầ thanh lý, sáp nh ập, quốế h ữu hóa, s ử d ụng các ngấn hàng trung gian và các nghi ệp v ụ n –... an toàn Có Có Có Có Có Can thiệp của Nhà nước đối với các ngân hàng Giảm hoặc pha loãng cổ phần của các cổ đông hiện tại trong các ngân hàng mất khả năng chi trả Vốn FDI mới Các giải pháp khác Source: IMF 4 Between government owned intervened institutions 5 Foreign banks are allowed to purchase up to a 30 percent stake May 2012 PwC 18 Tại sao Malaysiaa đạt kềố quả tốố hơn Hàn Quốố , Indonesia Và Thailand?... cơ chếế ưu đãi và nh ững l ợi ích vếầ vay thuếế ủa sáp nh ập c • Các ngấn hàng mạnh kỳ vọng tiếế tục tắng trưởng 8% mà khống ph ải các ngấn hàng yếế kém p u Source: Various sources May 2012 PwC 12 Các khuốn khổ thềố chềố ư là một phâề của chương trình tái cơ câố ở Malaysia nh n u Nội dung Quản lý tài sản Định chếế Danaharta (Cống ty quản lý tài sản quốế gia của c Mục tiếu • Nhắầ giảm bớt những khó... ngoại hốế i • Đưa ra các quy định và giám sát an toàn sau kh ủng ho ảng ngấn hàng cuốế nh ững nắm 1980 khi t ỉ l ệ n ợ xấế lến đếế 30% giá tr ị tín d ụng c ủa ngấn i u n hàng thương mại • Vì vậy, Malaysia khống cấầ đếế các ph ương ti ện tín d ụng kh ẩn cấế c ủa IMF n n p • Mặc dù con đường đi qua khủng hoảng 1997 – 1998 của Malaysia bao gốầ ch ương trình điếầ ch ỉnh chính thốế g theo yếu cấầ c ủa IMF, . mại và 2 ngân hàng bán buôn tạo thành 4 ngân hàng thương mại mới (15 %). Five ngân hàng thương mại, 17 ngân hàng bán buôn, hơn 100 tổ chức tài chính phi ngân hàng khác (15 %). 4 ngân hàng thương. trong 7 ngân hàng thương mại Nhà nước được sáp nhập thành 1 ngân hàng thương mại (54 %). 64 ngân hàng thương mại (18 %). 12 ngân hàng thương mại (20 %). Korea Sáp nhập đối với 9 ngân hàng thương. nhập ngân hàng thương mại (2 %). 1 (1 %). 2 0. Thailand 3 3 vụ sáp nhập liên quan đến các các ngân hàng thương mại và 12 công ty tài chính (16 %). 56 công ty tài chính (11 %) và 1 ngân hàng