500 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam (VPE500) 10/08/2022 www.kas.de Tại cần nghiên cứu 500 doanh nghiệp tư nhân lớn (VPE500) Việt Nam? Báo cáo 500 doanh nghiệp tư nhân lớn Vietnam (VPE500) DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 2010 1000 DN % DNNN 3.28 1.17 100% NN 1.8 54.9 >50% NN 1.48 45.1 DN NN 269.2 96.2 TN+hợp danh 48.1 17.9 TNHH 163.9 61.0 CTCP vốn NN 1.7 CTCP 55.5 DN FDI 7.1 FDI (100%) 5.9 liên doanh 1.2 Tổng số 279.3 0.6 20.5 2.6 82.6 17.4 100 2019 1000 DN % 2.2 0.32 1.1 48.1 1.1 51.9 219.3 96.9 41.2 6.4 47.6 73.5 1.2 129.3 18.8 16.1 2.7 668.5 0.2 20.0 2.8 85.7 14.3 100 Tăng (%/ năm) -4.8 -6.2 -3.3 10.3 -1.7 12.6 -3.9 10.0 11.1 11.6 8.8 10.2 13,64 ; 3,6% Nhỏ ; 179,31 ; 26,8% Vừa ; 22,78 ; 3,4% 112,44 ; 29,8% 2016, 239,88 , 63,5% Lớn ; 17,36 ; 2,6% Siêu nhỏ , 449,03 , 67,2% 550 35 11,91 ; 3,2% Quy mô DN (lao động) 450 29 28 350 26 24 23 250 150 50 -50 2010 2015 SOE 2016 FDI 2017 2018 Trung bình 2019 40 35 30 25 20 15 10 Báo cáo 500 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam (VPE500) 10/08/2022 VPE Doanh nghiệp Việt Nam (cont.) 16,00 14,00 Số lao động (triệu người) SOE FDI VPE 12,00 4,15 4,51 4,71 4,97 =32.7% 3,77 10,00 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Thu nhập bình quân (triệu VND/tháng) 3,30 2010 2,16 5,95 6,06 Trung bình 2015 2016 7,17 SOE 2017 7,72 8,16 VPE 2018 FDI 2019 8,00 6,00 4,00 5,98 =61.4% 7,71 8,57 8,81 8,98 9,08= 60.0% 2,00 1,60 1,37 1,29 1,20 1,13 1,11 =7.3% 2015 2016 2017 2018 2019 0,00 2010 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Tỷ suất lợi nhuận (%) Báo cáo 500 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam (VPE500) Trung bình 2010 2015 SOE VPE 2016 2017 2018 FDI 2019 10/08/2022 Xuất nhập khu vực FDI Title of the presentation in three lines 06/09/2018 Tỷ trọng khối tư nhân CBCT(2019) Tỷ trọng lao động Trung Bình 2,2 SOE VPE Tỷ trọng doanh thu FDI VPE FDI Trung Bình 61,3 36,5 SOE CBCT khác Nội thất (gỗ) P.tiện vận tải khác Xe có động Máy móc, thiết bị Thiết bị điện Điện tử, máy vi tính SP kim loại Sản xuất kim loại VLXD-khoáng Cao su nhựa Thuốc, hoá dược H.chất&SP H.chất SP dầu mỏ tinh chế Giấy SP từ giấy Chế biến gỗ Da SP da May mặc Dệt Sản xuất đồ uống Chế biến T.phẩm CBCT khác Nội thất (gỗ) P.tiện vận tải khác Xe có động Máy móc, thiết bị Thiết bị điện Điện tử, máy vi tính SP kim loại Sản xuất kim loại VLXD-khoáng Cao su nhựa Thuốc, hoá dược H.chất&SP H.chất SP dầu mỏ tinh chế Giấy SP từ giấy Chế biến gỗ Da SP da May mặc Dệt Sản xuất đồ uống Chế biến T.phẩm 0% 20% 40% 60% 80% 100% Báo cáo 500 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam (VPE500) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vai trò doanh nghiệp lớn Vai trò trung tâm triển khai sách phát triển Lợi tính hiệu theo quy mơ phạm vi Có điều kiện để vươn Là động lực thay đổi chiếm tỷ trọng lớn Báo cáo 500 doanh nghiệp tư nhân lớn Có tác động lan tỏa Việt Nam (VPE500) 10/08/2022 Kinh nghiệm quốc tế Hỗ trợ thúc đẩy hình thành DN lớn Đài Loan - Chính sách cơng nghiệp - Kích thích phát triển DN lớn từ DNNVV động, tập trung vào doanh nghiệp công nghệ - Chương trình phát triển cơng nghệ khu cơng nghiệp thúc đẩy ĐMST phát triển công nghệ DN lớn thơng qua trợ cấp chi phí R&D, thành lập số viện R&D lớn - Chuyển dịch sang cơng nghiệp máy tính Báo cáo 500 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam (VPE500) 10/08/2022 Kinh nghiệm quốc tế Trung quốc - Từ năm 1991, thực thí điểm tập đồn - Dành nhiều ưu đãi cho tập đồn kinh tế quy mơ lớn tiếp cận nguồn lực - Hỗ trợ tiếp cận thị trường toàn cầu - Sửa đổi bổ sung thể chế liên quan hoàn thiện thị trường mua bán DN Báo cáo 500 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam (VPE500) 10/08/2022 Kinh nghiệm quốc tế Hàn quốc (chaebol model) • Hỗ trợ DN có hình thành mới; • Khuyến khích DN lớn XK; trợ cấp cho DN lớn chuyển đổi ngành sang CBCT xuất • Đẩy mạnh CNH, hình thành ngành CN nặng; chaebol chủ thể thực chiến lược CN; Chính phủ hỗ trợ vốn, thông tin thị trường cho Chabol; Tham gia đối thoại với Chính phủ để hình thành chiến lược CN • Hỗ trợ Chabol tiếp cận ngành CN điện tử; tiếp cận tín dụng ngoại tệ từ tổ chức quốc tế; • Chương trình cải cách tập đoàn kinh tế, hướng vào ngành lõi, giảm đa ngành; giảm tập trung kinh tế thông qua khuyến khích hợp tác với DN nhỏ Báo cáo 500 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam (VPE500) 10/08/2022 10 Đóng góp VPE500 qua năm (%) 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Báo cáo 500 doanh 0,0 2016 2017 Lao động 2018 Tổng tài sản 2019 Doanh thu Trung bình nghiệp tư nhân lớn Việt Nam (VPE500) 10/08/2022 24 Đóng góp VPE500 theo ngành (2019) Tỷ trọng số DN Lao động Tài sản Doanh thu Theo ngành cấp Nông, lâm, thuỷ sản 0.19 4.5 17.4 20.8 Khai khoáng 0.05 4.9 16.2 23.4 Công nghiệp CBCT 0.49 23.0 33.4 35.2 SX, p phối điện, khí đốt 0.23 7.4 5.8 9.5 Báo cáo 500 doanh C.cấp nước; xử lý chất thải 0.07 3.0 7.6 6.8 Xây dựng 0.13 6.8 13.2 16.4 nghiệp tư nhân lớn Việt Nam (VPE500) 10/08/2022 25 Đóng góp VPE500 CBCT khối DN tư nhân Báo cáo 500 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam (VPE500) 10/08/2022 26 Đóng góp VPE500 ngành dịch vụ (2019) Số DN Bán buôn, bán lẻ Vận tải, kho bãi Lưu trú ăn uống T.tin truyền thơng Tài chính, n hàng b hiểm Kinh doanh BĐS Chun mơn, KHCN Hành DV hỗ trợ Giáo dục đào tạo Y tế trợ giúp xã hội 86 17 21 Lao động Tài sản 11.1 12.9 12.2 14.1 63.7 12.7 0.5 1.7 9.2 12.0 12.2 13.5 30.1 13.1 71.3 16.4 0.5 11.9 9.1 29.1 Doanh thu 13.0 7.8 22.3 17.8 69.0 19.8 0.6 16.9 16.4 21.4 Báo cáo 500 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam (VPE500) 10/08/2022 27 Năng suất lao động NSLĐ (Triệu đồng/lao động) 350 300 250 200 150 100 50 SOE FDI VPE500 VPE 16 14 12 10 -2 -4 -6 -8 -10 Tốc độ tăng (%/năm Lao động Tài sản Doanh thu SOE FDI VPE500 NSLD VPEs Hầu hết nhóm giảm qui mô lao động -> DN nhỏ dần ngoại trừ VPE500 Tài sản doanh thu VPE500 tăng nhanh NSLD VPEs thuộc nhóm thấp nhất, tương đương 47.9% SOE, 44.3% FDI Tốc độ tăng NSLD VPE500 không cao nhiều VPE VPE500 tăng trưởng dựa tăng quy mô tăng NSLD Báo cáo 500 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam (VPE500) 10/08/2022 28 NSLD ngành (triệu VND) Báo cáo 500 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam (VPE500) 10/08/2022 29 So sánh NSLD: Trong nước vs FDI 2,30 2,10 SOE 1,90 1,70 VPE 1,50 VPE500 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 0,30 0,10 -0,10 Báo cáo 500 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam (VPE500) 10/08/2022 30 Hiệu tài VPE500 ▪ VPE500 có khả sinh lời hiệu sử dụng vốn tốt DN niêm yết nói chung ▪ ROA, ROE VPE500 có xu hướng giảm năm trở lại đây, cho thấy hiệu sử dụng vốn khả sinh lời nhóm VPE500 niêm yết thị trường chứng khoán giảm Đây xu chung DN niêm yết tác động đại dịch COVID-19 Báo cáo 500 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam (VPE500) 10/08/2022 31 Chống chịu COVID-19 Mức độ thay đổi lao động 2020/2019 (%) • VPE500 khơng có sức chống chịu tốt VPEs • VPE500 số ngành dịch vụ hưởng lợi (Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; Y tế; BĐS) SOE N-L-TS Khai khoáng CN CBCT Xây dựng Nước, x.lý chất thải SX, P.phối điện, kh Dịch vụ kinh doanh Giáo dục & Đào tạo KD BĐS Lưu trú ăn uống T.chính, N.hàng, B.hiểm T.mại, sửa chữa xe T.tin, tr.thơng Vận tải, kho bãi Nghệ thuật, giải trí Y tê Total -5.17 -10.53 -3.01 -9.55 -0.15 -12.65 -1.75 12.48 3.26 -9.38 -3.42 -0.85 -7.04 -5.67 -0.59 -7.15 -5.25 DN FDI 1.21 2.46 -1.74 -3.76 -0.51 5.09 2.89 -3.87 -1.26 -14.62 12.14 7.26 0.32 9.77 -9.90 5.91 -0.69 DN Tư nhân 2.86 3.42 1.11 1.52 -0.73 1.29 1.56 9.59 2.93 -4.45 6.22 4.99 10.33 3.77 -2.94 5.92 3.59 VPE500 4.24 5.23 -13.96 1.12 2.01 -15.78 8.32 4.42 -28.60 12.58 5.64 4.94 -0.62 -8.10 11.17 5.11 Chung 0.14 -6.32 -1.17 0.58 -0.42 -10.23 1.51 5.77 2.01 -14.70 9.85 4.51 Báo cáo 500 doanh 4.96 nghiệp tư nhân lớn 4.07 Việt Nam -5.38 (VPE500) 5.74 10/08/2022 0.80 32 Tình hình sử dụng cơng nghệ, máy móc Chỉ số • • • VPE500 có mức độ cơng nghệ tương đối đại VPEs, thể qua: oTuổi đời máy móc thiết bị trẻ oTỷ lệ máy móc tự động vượt trội Tự phát triển cơng nghệ máy móc thiết bị VPE500 VPEs thông qua đầu tư R&D thấp VPE500 có hội số hóa, khả tiếp cận máy móc hưởng lợi từ FDI lớn nhiều so với VPEs Số năm sử dụng đến 2018 (bình quân) Thời gian mua 0-5 năm 6-10 năm Trên 10 năm Loại thiết bị Cầm tay học Cầm tay sử dụng điện Máy người điều khiển Máy máy tính điều khiển Nguồn gốc hình thành Mua DN khác cung cấp Tự phát triển Khác Nguồn gốc mua Trong nước DN Việt Nam ngành DN Việt Nam khác ngành DN FDI ngành DN FDI khác ngành Nhập DN ngành DN khác ngành VPE50 DN tư nhân 7.5 8.1 39.7 36.6 35.3 32.7 25.0 30.7 1.5 1.1 1.5 5.5 69.1 84.5 27.9 8.0 96.1 96.9 2.0 1.8 1.6 1.2 0.3 0.1 59.7 87.1 4.5 11.0 40.3 65.1 3.0 5.3 11.9 5.3 40.3 17.9 22.4 12.9 5.2 7.8 Báo cáo 500 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam (VPE500) 10/08/2022 33 Mối tương tác ảnh hưởng VPE500 tới DN lại Báo cáo 500 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam (VPE500) 10/08/2022 34 Liên kết với nhà cung cấp khách hàng Tỷ trọng nguồn đầu vào 100% ▪ Về cung cấp đầu vào: VPEs có phạm vi hẹp (trong tỉnh+trong vùng) so với VPE500 nhà cung cấp ▪ Về quan hệ khách hàng: Nhìn chung số lượng lớn khách hàng VPE500 VPE khu vực tư nhân Tuy nhiên, với VPE500, doanh thu từ FDI chiếm tỷ lệ cao so với VPE khác 10,3 90% 80% 37,8 12,2 Nhập 70% 32,2 60% 50% 16,4 Ngoài vùng 40% 20,5 Trong vùng 30% 45,3 20% 10% 25,3 Cùng tỉnh Báo cáo 500 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam 0% VPE500 DN tư nhân khác (VPE500) 10/08/2022 35 Lan tỏa suất lương VPE500 tới DN nước • VPE500 ngành có tác động tiêu cực • Các VPE500 hạ nguồn có tác động tích cực tới doanh nghiệp VPE nhà cung cấp • VPE500 thượng nguồn có tác động tiêu cực suất tới khác hàng VPEs • So sánh tác động VPE500 DN FDI với DN tư nhân: tác động tiêu cực cạnh tranh FDI tạo nhỏ khoảng lần • Tác động tích cực VPE500 cao đáng kể khoảng 0,1 điểm % so với tác động FDI • VPE500 có ảnh hưởng tới mức lương, khơng đáng kể Thị phần VPE500 tăng 1% dẫn đến mức lương DN tư nhân khác tăng 0,15% Mức tác động FDI khoảng 0,04% 0,67 0,53 0,6 0,4 0,2 -0,2 -0,4 Cùng ngành -0,29 VPE khách hàng -0,32 FDI -0,6 VPE500 -0,64 -0,8 -1 VPE nhà cung cấp -0,94 Báo cáo 500 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam (VPE500) 10/08/2022 36 KẾT LUẬN NGỤ Ý CHÍNH SÁCH Biến động VPE500 lớn danh mục năm; thời gian tích lũy hai yếu tố quan trọng định hình VPE500 Mức độ tập trung khu vực VPE500 cao Đóng góp doanh thu, tài sản đặc biệt cao số ngành thâm dụng vốn Phạm vi hoạt động VPE500 rộng hơn, nhiều tiềm vươn bên so với với VPEs Năng suất lao động khơng có vượt trội rõ rệt -> tăng trưởng VPE dựa mở rộng nguồn lực Có mối liên kết với khu vực FDI doanh nghiệp khác tốt hơn, tỷ lệ xuất cao Có lan tỏa suất, khơng nhiều, tồn tác động âm cạnh tranh thị trường đầu vào Cải thiện MTKD thiên giảm chi phí gia nhập thị trường->thành lập nhiều DN mới, chưa trọng tới tăng trưởng hình thành tập đồn lớn Chính sách riêng cho DN lớn ? Báo cáo 500 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam (VPE500) 10/08/2022 37 Cảm ơn! Báo cáo 500 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam (VPE500) 10/08/2022 38