TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: PHÂN TÍCH MƠI TRƢỜNG TÁC ĐỘNG VÀ CHIẾN LƢỢC TĂNG TRƢỞNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Họ tên sinh viên : BÙI LAN HƢƠNG Lớp : A1 Khóa : K42-KTNT Giáo viên hướng dẫn : THS LÊ THÁI PHONG Hà Nội, tháng 11 năm 2007  Phân tích mơi trƣờng tác động chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc t Mc lc Lời cảm ơn Phần mở đầu I Sự cần thiết đề tài .2 II Mơc tiªu nghiªn cøu III Ph-ơng pháp nghiên cứu IV Đối t-ợng phạm vi nghiªn cøu Phần nội dung Ch-ơng 1: Lý luận chung môi tr-ờng kinh doanh, chiến l-ợc tăng tr-ởng giới thiệu hệ thống ngân hàng th-ơng mại Việt Nam I Các mô hình th-ờng sử dụng phân tích môi tr-ờng kinh doanh Mô h×nh PEST 1.1 C¸c yÕu tè chÝnh trị-pháp luật 1.2 C¸c yÕu tè kinh tÕ 1.3 Các yếu tố văn hóa-xà hội 1.4 Ỹu tè c«ng nghÖ .8 Mô hình kim c-ơng Michael Porter M« h×nh SWOT 12 II Lý thuyÕt chung vÒ chiến l-ợc tăng tr-ởng 13 Chiến l-ợc tăng tr-ởng tập trung 14 1.1 Chiến l-ợc xâm nhập thị tr-ờng 14 1.2 Chiến l-ợc phát triĨn thÞ tr-êng 14 1.3 Chiến l-ợc phát triển sản phẩm 15 ChiÕn l-ợc tăng tr-ởng đ-ờng hội nhập (liên kết) 16 2.1 ChiÕn l-ỵc héi nhËp theo chiÒu däc 17 2.2 ChiÕn l-ỵc héi nhËp theo chiỊu ngang 18 ChiÕn l-ợc tăng tr-ởng đa dạng hóa 19 3.1 Đa dạng hóa t-¬ng quan 19 3.2 Đa dạng hóa không t-ơng quan 20 3.3 §a dạng hóa hỗn hợp 21 III Giíi thiƯu vỊ hệ thống ngân hàng th-ơng mại Việt Nam 21 Quá trình cải cách phát triÓn 21 1.1 Ngành ngân hàng giai đoạn tr-ớc năm 1990 21 1.2 Những cải cách thành từ năm 1990 đến 22 NghÜa vơ vµ cam kÕt hệ thống ngân hàng th-ơng mại Việt Nam bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ 26 2.1 Theo hiệp định th-ơng mại song ph-ơng Việt Nam Hoa Kỳ 26 2.2 Theo Hiệp định chung th-ơng mại dịch vụ tổ chức th-ơng mại thÕ giíi 28 SVTH: Bùi Lan Hƣơng Lớp A1-K42-KTNT  Phân tích mơi trƣờng tác động chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc t Ch-ơng 2: Phân tích môi tr-ờng tác động chiến l-ợc tăng tr-ởng hệ thống ngân hàng th-ơng mại Việt Nam I Phân tích môi tr-ờng thông qua số mô hình 31 Mô hình PEST 31 1.1 C¸c yếu tố trị pháp luật 31 1.2 C¸c yÕu tè kinh tÕ 33 1.3 Các yếu tố văn hóa-xà héi 34 1.4 Ỹu tè c«ng nghƯ 35 M« hình kim c-ơng Michael Porter 36 2.1 Chiến l-ợc, cấu ngân hàng môi tr-ờng cạnh tranh 36 2.2 Các điều kiện yếu tố đầu vào 37 2.3 Điều kiện cầu dịch vụ ngân hàng 40 2.4 C¸c ngành phụ trợ liên quan tới ngành ngân hàng 41 Mô hình SWOT 43 3.1 Điểm mạnh (Strengths) 43 3.2 §iĨm u (Weaknesses) 44 3.3 C¬ héi (Opportunities) 50 3.4 Nguy c¬ (Threats) 52 II Phân tích chiến l-ợc tăng tr-ởng hệ thống ngân hàng th-ơng mại Việt Nam 54 Chiến l-ợc tăng tr-ởng tËp trung 54 1.1 Chiến l-ợc xâm nhập thị tr-ờng 54 1.2 Chiến l-ợc phát triển thị tr-ờng 56 1.3 Chiến l-ợc phát triển s¶n phÈm míi 58 Chiến l-ợc hội nhập (liên kết) 60 2.1 Liên kết kinh tế ngân hàng 60 2.2 Liªn kết ngân hàng với tập đoàn kinh tế tổng công ty lớn n-ớc 61 Chiến l-ợc đa dạng hoá 63 3.1 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 63 3.2 Ph¸t triĨn dịch vụ thị tr-ờng tài 65 3.3 Mở rộng dịch vụ ngân hàng quốc tế 65 Ch-ơng 3: Một số đề xuất kiến nghị I Đề án phát triển ngành ngân hàng đến năm 2010 định h-ớng đến năm 2020 68 Đối với ngân hµng Nhµ n-íc 68 Đối với tổ chức tín dông 69 Hoàn thiện hệ thống pháp luật tiền tệ hoạt động ngân hàng đến năm 2010 70 §èi víi dịch vụ ngân hàng 70 4.1 Mục tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng 69 4.2 Định h-ớng phát triển số sản phẩm dịch vụ ngân hàng chủ yếu 72 II Giải pháp từ phía phủ ngân hàng Nhµ n-íc 77 VỊ phÝa chÝnh phñ 77 Về phía Ngân hàng nhµ n-íc ViƯt Nam 79 III Giải pháp từ ngân hàng th-ơng m¹i 82 SVTH: Bùi Lan Hƣơng Lớp A1-K42-KTNT  Phân tích mơi trƣờng tác động chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh t quc t Tăng c-ờng lực tài 82 Nâng cao chất l-ợng dịch vụ ngân hàng 84 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ 86 Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng hệ thống toán 87 Xác định khách hàng mục tiêu xây dựng chiến l-ợc khách hàng 898 Cải thiện cấu quản trị 89 PhÇn kÕt luËn 92 Danh mơc tµi liƯu tham kh¶o 94 Danh mục chữ viết tắt 97 Danh mục bảng 99 Danh môc hình 99 SVTH: Bùi Lan Hƣơng Lớp A1-K42-KTNT  Phân tích mơi trƣờng tác động chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế LỜI CẢM ƠN Lời em xin chân thành cảm ơn thầy Lê Thái Phong, người trực tiếp hướng dẫn em hồn thành khóa luận Nếu khơng có lời dẫn quý báu lời động viên khích lệ thầy khóa luận khó lịng hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Kinh tế Kinh doanh quốc tế tận tình bảo giúp đỡ em suốt thời gian em học đại học q trình em thực khóa luận Con xin chân thành cảm ơn ba mẹ người thân gia đình ni dạy, tạo điều kiện tốt cho học tập động viên suốt thời gian khóa luận thực Và cuối cùng, xin cảm ơn tất bạn bè tôi, người sát cánh bên tôi, chia sẻ, động viên tinh thần nhiệt tình hỗ trợ tơi để hồn thành khóa luận SVTH: Bùi Lan Hƣơng Lớp A1-K42-KTNT  Phân tích môi trƣờng tác động chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế PHẦN MỞ ĐẦU I Sù cÇn thiết đề tài Trong hn hai thp k qua, hội nhập kinh tế quốc tế trở thành xu thời đại lôi hầu hết quốc gia giới nhập hai cấp độ khu vực hóa tồn cầu hóa Hòa vào xu hội nhập kinh tế giới động, mang nhiều tính cạnh tranh với nhiều cam go thử thách, Việt nam cố gắng nỗ lực xây dựng nhân lực vật lực để có tảng vững cho phát triển kinh tế Việt Nam chủ động tham gia vào trình hội nhập quốc tế nhƣ gia nhập khối ASEAN, tham gia vào khu vực mậu dịch tự ASEAN (AFTA), ký kết hiệp định thƣơng mại Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA) gia nhập Tổ chức thƣơng mại giới (WTO) Gia nhập WTO dấu ấn tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam thể cam kết sâu rộng tồn diện vào kinh tế quốc tế, có tác động không nhỏ đến tất lĩnh vực kinh tế - trị - xã hội, có ngành ngân hàng Trong bối cảnh chung kinh tế, ngân hàng thƣơng mại (NHTM) Việt Nam phải đối mặt với thách thức nhƣ nào, tận dụng hội biến thách thức thành hội để thua thiệt “sân nhà” câu hỏi không dễ trả lời Điều đòi hỏi hệ thống NHTM phải chủ động nhận thức sẵn sàng tham gia vào trình hội nhập cạnh tranh Yêu cầu đặt cho hệ thống NHTM không thay đổi phƣơng thức kinh doanh phƣơng thức quản lý mà phải thay đổi chiến lƣợc phát triển, từ phát triển đơn lẻ đến liên minh chiến lƣợc nhằm đảm bảo tăng trƣởng ổn định, nâng cao lực cạnh tranh để giữ vững thị phần Song song với yêu cầu đặt vấn đề: để tồn phát triển kinh tế thị trƣờng với cạnh tranh ngày gay gắt mức độ phạm vi, nhà quản lý làm có đƣợc thơng tin hữu ích hoạt động kinh doanh ngân hàng để tìm phƣơng thức kinh doanh SVTH: Bùi Lan Hƣơng Lớp A1-K42-KTNT  Phân tích mơi trƣờng tác động chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nhƣ phƣơng thức quản lý Do vậy, phân tích mơi trƣờng kinh doanh NHTM để từ đề chiến lƣợc phù hợp hoạt động kinh doanh điều quan trọng cần thiết Xác định mục đích hƣớng yếu tố quan trọng đảm bảo thành công kinh doanh với chi phí thời gian nguồn lực nhỏ Nếu xác định sai dẫn đến chệch hƣớng, lãng phí thời gian, tiền mà khơng đạt đƣợc mục đích kinh doanh Xuất phát từ vấn đề trên, em chọn đề tài “Phân tích mơi trƣờng tác động chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” cho khóa luận tốt nghiệp II Mơc tiªu nghiªn cøu Đúng nhƣ tên gọi đề tài, việc nghiên cứu đề tài giúp hiểu rõ môi trƣờng tác động đến hoạt động kinh doanh chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Từ thấy đƣợc tình hình hoạt động nhƣ xu hƣớng phát triển lực cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam thông qua điểm yếu, điểm mạnh, thành công đạt đƣợc chiến lƣợc tăng trƣởng đƣợc áp dụng III Ph-ơng pháp nghiên cứu ti s dng nhng phng pháp nghiên cứu sau: - Phƣơng pháp thu thập tài liệu: thu thập thông tin từ sách vở, tài liệu ngân hàng, văn pháp luật Ngồi cịn cập nhật thơng từ bên ngồi thơng qua phƣơng tiện nhƣ: báo tạp chí chuyên ngành, Internet ; - Phƣơng pháp xử lý số liệu: chủ yếu dùng phƣơng pháp so sánh (so sánh định gốc so sánh liên hồn) để phân tích số liệu, đồng thời liên hệ với tình hình hoạt động qua năm ngân hàng để đánh giá; SVTH: Bùi Lan Hƣơng Lớp A1-K42-KTNT  Phân tích mơi trƣờng tác động chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế - Phƣơng pháp chuyên gia: tham khảo ý kiến chuyên gia từ rút kết luận; - Phƣơng pháp vấn: vần số ngƣời làm việc lĩnh vực ngân hàng IV ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tƣợng nghiên cứu đề tài môi trƣờng tác động chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Chiến lƣợc tăng trƣởng khía cạnh chiến lƣợc kinh doanh Thực tế có nhiều chiến lƣợc đƣợc NHTM áp dụng nhƣng đề tài tập trung nghiên cứu chiến lƣợc tăng trƣởng NHTM mà Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: đề tài nghiên cứu NHTM Việt Nam bao gồm NHTM quốc doanh NHTM cổ phần - Về thời gian: Số liệu phân tích đƣợc thu thập từ năm 2003 đến Do thời gian hạn chế thân chƣa có nhiều kinh nghiệm nên khóa luận chắn khơng tránh khỏi sai sót Em mong q thầy cơ, anh chị bạn bè đóng góp thêm để khóa luận đƣợc hồn thiện SVTH: Bùi Lan Hƣơng Lớp A1-K42-KTNT  Phân tích mơi trƣờng tác động chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ MÔI TRƢỜNG KINH DOANH, CHIẾN LƢỢC TĂNG TRƢỞNG VÀ GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM Trong kinh tế thị trƣờng ngày mang tính cạnh tranh gay gắt, mục tiêu doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận NHTM loại hình doanh nghiệp nhƣng kinh doanh lĩnh vực đặc biệt tiền tệ Vì việc thực chiến lƣợc kinh doanh hay chiến lƣợc tăng trƣởng phù hợp điều cần phải có ngân hàng Chiến lƣợc chƣơng trình hành động tổng quát hƣớng tới mục tiêu kinh doanh dài hạn doanh nghiệp, chƣơng trình hành động doanh nghiệp để đạt tới tƣơng lai tƣơi sáng Chiến lƣợc kinh doanh định hƣớng hoạt động kinh doanh có mục tiêu thời gian dài với hệ thống sách, biện pháp cách thức phân bổ nguồn lực để thực mục tiêu doanh nghiệp khoảng thời gian tƣơng ứng Theo tính chất, chiến lƣợc kinh doanh đƣợc chia làm ba loại: Chiến lƣợc tăng trƣởng, chiến lƣợc ổn định chiến lƣợc suy giảm Đối tƣợng nghiên cứu khóa luận tập trung phân tích chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống NHTM Việt Nam Để xác định đƣợc nội dung địi hỏi doanh nghiệp phải hiểu rõ mơi trƣờng tác động đến doanh nghiệp (môi trƣờng vĩ mô, môi trƣờng tác nghiệp môi trƣờng nội bộ) Doanh nghiệp chịu tác động môi trƣờng nhƣng mức độ khác tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp khác Những biến đổi mơi trƣờng gây bất ngờ lớn hậu nặng nề Phân SVTH: Bùi Lan Hƣơng Lớp A1-K42-KTNT  Phân tích mơi trƣờng tác động chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế tích mơi trƣờng kinh doanh doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp thấy đƣợc trực diện với gì, dự đốn đƣợc khả xảy để từ xác định chiến lƣợc kinh doanh phù hợp Thơng thƣờng để phân tích mơi trƣờng kinh doanh, sử dụng mơ hình dƣới đây: I CÁC MƠ HÌNH THƢỜNG SỬ DỤNG TRONG PHN TCH MễI TRNG KINH DOANH Mô hình PEST Mô hình PEST đ-ợc sử dụng để phân tích tác Hình 1: Mô hình PEST động yếu tố môi tr-ờng vĩ mô doanh nghiệp Các yếu tố là: - Yếu tố trị-pháp luật (Political factors) - YÕu tè kinh tÕ (Economics factors) - YÕu tố văn hóa-xà hội (Socio-cultural factors) - Yếu tố công nghệ (Technological factors) Đây bốn yếu tố bên doanh nghiệp ngành có ảnh h-ởng trực tiếp đến ngành kinh tế Các doanh nghiệp dựa tác động đ-a sách hoạt động kinh doanh phù hợp 1.1 Các yếu tố trị-pháp luật Các yếu tố trị pháp luật tạo khuôn khổ pháp lý môi tr-ờng để doanh nghiệp hoạt động Các yếu tố liên quan đến trị pháp luật thông th-ờng gồm: Sự ổn định trị đ-ờng lối ngoại giao; Sự cân sách phủ; Vai trò chiến l-ợc phát triển kinh tế Đảng phủ lĩnh vực đời sống xà hội; Sự điều tiết khuynh h-ớng can thiệp vào hoạt động kinh tế xà hội phủ; Sự hoàn thiện hệ thống luật pháp hiƯu lùc thi hµnh chóng nỊn kinh tÕ Nh- hệ thống luật pháp ổn định trị tác động hai mặt SVTH: Bựi Lan Hƣơng Lớp A1-K42-KTNT  Phân tích mơi trƣờng tác động chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc t thái độ phục vụ, trình độ nghiệp vụ, trình độ quản lý Nh- đà phân tích ch-ơng 2, trình độ nghiệp vụ nh- trình độ quản lý ngân hàng n-ớc yếu so với ngân hàng n-ớc Đây trở ngại lớn ngân hàng trình cạnh tranh với ngân hàng n-ớc Chính ngân hàng n-ớc phải trọng đến việc đào tạo đội ngũ cán Các ngân hàng cần phải xây dựng chiến l-ợc đào tạo phát triển nguồn nhân lực trung dài hạn nhằm củng cố nâng cao chất l-ợng đội ngũ cán ngân hàng đủ lực hội nhập kinh tế quốc tế, vững vàng trị, tinh thông nghiệp vụ ngân hàng nghiệp vụ liên quan, tận dụng tốt thành tựu công nghệ thông tin, thành thạo ngoại ngữ, có tác phong công nghiệp kỷ luật cao, góp phần nâng cao hiệu suất lao động ngành ngân hàng Cụ thể: - Tăng c-ờng đào tạo đào tạo lại, tăng c-ờng bồi d-ỡng kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán ngân hàng để thực tốt nghiệp vụ ngân hàng đại - Hơn nữa, cần tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán làm công tác hội nhập quốc tế, cán trực tiếp tham gia vào trình đàm phán, ký kết hợp đồng quốc tế, cán tra giám sát cán chuyên trách làm công tác pháp luật quốc tế, cán sử dụng vận hành công nghệ - Đổi nội dung, đa dạng hóa hình thức đào tạo để phổ biến, cập nhật kịp thời kiến thức tài chính, tiền tệ cho đội ngũ cán ngân hàng, phù hợp với chuẩn mực quốc tế Bên cạnh đó, để nâng cao chất l-ợng dịch vụ, ngân hàng n-ớc phải b-ớc cải cách máy quản lý điều hành theo t- kinh doanh mới, đồng thời chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ chủ yếu mình, xây dựng quy chế quản lý hoạt động cho phù hợp với thông lệ quốc tế nh- quản lý rủi ro, quản lý tài sản, quản lý vốn, kiểm tra, kiểm toán nội Không thế, NHTM n-ớc cần phải tËp trung ph¸t SVTH: Bùi Lan Hƣơng Lớp A1-K42-KTNT  Phân tích mơi trƣờng tác động chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hi nhp kinh t quc t triển công nghệ ngân hàng tiên tiến để nâng cao chất l-ợng sản phẩm dịch vụ Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Đa dạng hóa sản phẩm điểm mạnh mũi nhọn để phát triển dịch vụ ngân hàng cá nhân, hình thành phận nghiên cứu chuyên trách phát triển sản phẩm Trong đó, tập trung vào sản phẩm có hàm l-ợng công nghệ cao, có đặc điểm trội thị tr-ờng nhằm tạo khác biệt cạnh tranh, tận dụng kênh phân phối để đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng phát triển tín dụng tiêu dùng Phát triển mở rộng sản phẩm dịch vụ toán không dùng tiền mặt nhằm phát huy hiệu tính kỹ thuật công nghệ mới, góp phần hạn chế giao dịch tiền mặt bất hợp pháp, nhanh chóng nâng cao tính khoản VND hiệu sử dụng vốn kinh tế Đẩy mạnh dịch vụ tài khoản tiền gửi với thủ tục đơn giản, an toàn nhằm thu hút nguồn vốn cá nhân toán phát triển dịch vụ toán thẻ, séc toán cá nhân, đẩy mạnh huy động vốn qua tài khoản tiết kiệm Các NHTM cần tăng c-ờng hợp tác với tổ chức doanh nghiệp có khoản toán dịch vụ th-ờng xuyên, ổn định số l-ợng khách hàng, trả l-ơng nh- b-u điện, hàng không, điện lực, cấp thoát n-ớc, kinh doanh xăng dầu Phát triển sản phẩm, dịch vụ khác nh- tăng c-ờng thu hút nguồn kiều hối sở phối hợp với công ty xuất lao động, công ty dịch vụ kiều hối, tổ chức chuyển tiền n-ớc ngoài, ngân hàng đại lý n-ớc Có sách khai thác tạo điều kiện thuận lợi phát triển dịch vụ chuyển tiền kiều hối qua hệ thống ngân hàng Triển khai dịch vụ quản lý tài sản, ủy thác đầu t-, cung cấp thông tin t- vấn cho khách hàng Tăng c-ờng bán chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng bảo hiểm SVTH: Bựi Lan Hng Lp A1-K42-KTNT Phân tích mơi trƣờng tác động chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hi nhp kinh t quc t Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng hệ thống toán Các NHTM n-ớc cần tận dụng hội học hỏi kinh nghiệm nhận hỗ trợ ngân hàng n-ớc kĩ thuật, công nghệ để thực hiện đại hoá công nghệ ngân hàng hệ thống toán, trọng hoạt động Marketing, đa dạng hoá nâng cao tiện ích sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại dựa công nghệ đại - Cần phải xây dựng chiến l-ợc phát triển công nghệ ngân hàng phục vụ cho công tác điều hành kinh doanh, quản lý nguồn vốn, quản lý rủi ro, hệ thống thông tin quản lý, hệ thống toán liên ngân hàng, hệ thống giao dịch điện tử giám sát từ xa Công nghệ ngân hàng n-ớc ta dù đ-ợc trọng thời gian qua nh-ng bị đánh giá yếu Hiện nay, nhiều ngân hàng đà triển khai phần mềm đại với chức hoạt động giao dịch trực tuyến (online), tạo thêm nhiều sản phẩm gia tăng cho khách hàng trình giao dịch với ngân hàng Nhìn chung, phần mềm mà số NHTM ứng dụng phần mềm hệ đ-ợc nhiều ngân hàng giới sử dụng Tuy nhiên, công tác triển khai chậm triĨn khai xong, mét sè bé phËn l¹i ch-a t¹o đ-ợc chế nhằm khai thác hiệu công nghệ - Cùng với việc đại hoá công nghệ, NHTM cần có sách khai thác công nghệ hiệu thông qua việc phát triển sản phẩm nhóm sản phẩm dựa công nghệ cao nhằm nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ, tạo đa dạng lựa chọn sản phẩm Đồng thời, việc phát triển đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ góp phần phân tán hạn chế bớt rủi ro trình hoạt động - Ngoài ra, NHTM cần cải tiến đơn giản hoá thủ tục hành chính, thủ tục vay vốn nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng SVTH: Bùi Lan Hƣơng Lớp A1-K42-KTNT  Phân tích mơi trƣờng tác động chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quc t Xác định khách hàng mục tiêu xây dựng chiến l-ợc khách hàng Dựa điểm mạnh có mạng l-ới chi nhánh rộng khắp tỉnh thành n-ớc, lợi thị phần ổn định lợi đồng cảm văn hóa kinh doanh, NHTM cần xây dựng chiến l-ợc khách hàng riêng cho - Xây dựng chiến l-ợc khách hàng đắn, ngân hàng khách hàng gắn bó với nhau, phải tạo ra, giữ vững phát triển mối quan hệ lâu bền với tất khách hàng Cần đánh giá cao khách hàng truyền thống khách hàng có uy tín giao dịch ngân hàng Đối với khách hàng này, xây dựng chiến l-ợc ngân hàng phải quan tâm, gắn hoạt động ngân hàng với hoạt động khách hàng, thẩm định đầu t- kịp thời dự án có hiệu rõ ràng Do phần lớn đối t-ợng phục vụ dịch vụ ngân hàng bán lẻ cá nhân, việc quảng bá, tiếp thị sản phẩm dịch vụ đóng vai trò quan trọng, có lợi cho ngân hàng khách hàng Tăng c-ờng chuyển tải thông tin tới công chúng nhằm giúp khách hàng có thông tin cập nhật lực uy tín ngân hàng, hiểu biết dịch vụ ngân hàng, nắm đ-ợc cách thức sử dụng lợi ích sản phẩm dịch vụ ngân hàng - Xây dựng hệ thống chấm điểm khách hàng cá nhân nhằm giảm nhẹ rủi ro, định cho vay cách nhanh chóng, xác Xây dựng phận quản lý phân loại khách hàng nhằm xác định mức chi phí lợi nhuận phân đoạn khách hàng, xác định nhu cầu nhóm khách hàng, từ đ-a loại sản phẩm dịch vụ phù hợp - Về chiến l-ợc thu hút tiền gửi, cần xây dựng hệ thống toán điện tử rộng khắp nhằm tạo cho dân chúng có thói quen sử dụng tài khoản ngân hàng Đồng thời, thủ tục rắc rối cần đ-ợc cắt giảm để tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng - Bên cạnh đó, để đẩy mạnh tín dụng cần tạo đ-ợc quy trình cung cấp linh hoạt sản phẩm ngân hàng, đặc biệt khách hàng tiềm đ-a điều kiện cho vay lÃi suất -u đÃi theo thoả thuận hai bên SVTH: Bựi Lan Hng Lp A1-K42-KTNT Phân tích mơi trƣờng tác động chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hi nhp kinh t quc t Cải thiện cấu Các NHTM cần cải cách máy quản lý điều hành theo t- kinh doanh Đồng thời, xây dựng chuẩn hóa văn hóa toàn quy trình nghiệp vụ hoạt động chủ yếu NHTM, thực cải cách hành doanh nghiệp Cần phải thay đổi triệt để quy trình làm việc cũ thiết kế quy trình làm việc Xét lại quy trình thực ngân hàng Việt Nam, thấy rõ bất cập Chẳng hạn so sánh mức độ phục vụ khách hàng ngân hàng Việt Nam với chi nhánh ngân hàng n-ớc Khi khách hàng muồn gửi tiền rút tiền chi nhánh ngân hàng n-ớc cần đứng quầy để làm tất thủ tục cần thiết với thời gian nhanh Tại cần kiểm tra tiền mặt chứng từ vào cuối không cần xin chữ ký ng-ời phụ trách cho giao dịch Điều tiÕt kiƯm tèi ®a vỊ thêi gian Trong ®ã, khách hàng đến giao dịch hầu hết NHTM Việt Nam phải cần đến thời gian lâu th-ờng phải qua từ đến nhân viên hoàn tất giao dịch Nguyên nhân thiếu tin t-ởng vào nhân viên trình ®é lÉn tÝnh trung thùc Nh-ng liÖu ®ã cã thùc vấn đề hay không? Và có liệu xác xuất xảy sai sót hay cố tình trục lợi có gây tổn thất lớn chi phí trì quản lý máy cồng kềnh nhtổn thất phía khách hàng phải chờ đợi lâu hay không? Vit Nam, nhà nhập muốn xin ngân hàng bảo lãnh tốn lơ hàng nhập khẩu, nhà nhập phải đến phịng nhập ngân hàng để đƣa yêu cầu Phòng nhập sau thông qua phận tiền gửi, tiền vay phận khác để xem xét khách hàng vị mối quan hệ với ngân hàng, thỏa đáng phận tín dụng đồng ý bảo lãnh Tồn quy trình tốn nhiều thời gian chờ đợi khách hàng Những quy trình làm việc nhƣ xuất phát từ mục tiêu ngân hàng đảm bảo an tồn tín dụng mà khơng quan tâm nhiều đến nhu cầu cần khách hàng, vậy, ngân SVTH: Bùi Lan Hƣơng Lớp A1-K42-KTNT  Phân tích mơi trƣờng tác động chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hàng không chủ động tìm cách thức xử lý thủ tục, hồ sơ khách hàng nhanh Trên giới, giao dịch với ngân hàng, doanh nghiệp cần đƣa u cầu mình, sau tồn vấn đề đƣợc xử lý hoàn toàn tự động tập trung đầu mối thống Một vấn đề phức tạp tình trạng nợ hạn mức cao hầu hết ngân hàng Việt Nam Theo nhiều đánh giá, tỷ lệ nợ hạn chiếm khoảng 11% tổng tài sản cho vay ngân hàng Việt Nam, cao nhiều so với chi nhánh ngân hàng nƣớc Nhƣ ngân hàng Việt Nam khơng thể hồn tồn đổ lỗi cho khách quan, cho môi trƣờng kinh doanh Phải trình độ thẩm định tín dụng ngân hàng Việt Nam có vấn đề? Hay việc bng lỏng quản lý dẫn đến cho vay tùy tiện cấu kết lừa đảo rút tiền vay? Ở mức độ đó, lý gây tác động, nhƣng lý mấu chốt quy trình tín dụng chƣa thật hợp lý, kế thừa quy trình cũ hoạt động ngân hàng cịn nặng mục tiêu xã hội, phi lợi nhuận chƣa kịp thay đổi, học tập kinh nghiệm từ nơi khác nhƣng chƣa đầy đủ, chƣa tồn diện, chí mang tính chép khơng phải dựa vào nhu cầu thực tiễn cụ thể Do vậy, việc định giá cho vay tín dụng chƣa phản ánh giá trị khoản vay có chi phí chƣa thực cần thiết, không nhằm vào hoạt động sinh lời vào khách hàng Những điều phân tích địi hỏi phải có quy trình cho vay thích hợp Một quy trình đƣợc xếp lại hợp lý khả xét duyệt tùy tiện giảm đáng kể, cán thẩm định tập trung vào cơng việc giảm bớt sai sót Từ đó, thu nhập từ cho vay tăng lên, giúp cho ngân hàng giải vấn đề dự phịng nợ khó địi dễ dàng Với xu hội nhập kinh tế, quy trình làm việc hệ thống ngân hàng Việt Nam khơng cịn phù hợp nữa, địi hỏi phải thay quy trình làm việc cũ thiết kế quy trình làm việc Để thực dƣợc nhà lãnh đạo ngân hàng cần có nhìn nhận bao qt quy trình có SVTH: Bùi Lan Hƣơng Lớp A1-K42-KTNT  Phân tích mơi trƣờng tác động chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế điểm bắt đầu điểm kết thúc hƣớng vào nhu cầu khách hàng Hiện hầu hết nhà quản lý Việt Nam bị chia để quản lý phận nhỏ, công việc riêng lẻ, ngƣời cụ thể mà không ý vào vấn đề mang tính chất tổng thể Do vậy, họ khơng có cách nhìn bao qt tổng thể đƣợc Ngày nay, với quan điểm tái lập ngân hàng cách quản lý với xu hƣớng thống công việc đơn lẻ quy trình kinh doanh gắn bó, quy trình khơng phải nhân viên hay phòng ban ngân hàng đối tƣợng chiến lƣợc tái lập ngân hàng Trƣớc yêu cầu, thách thức hội nhập quốc tế, ngành ngân hàng Việt Nam nhiều việc cần phải làm, song đồng thuận nỗ lực tâm từ phía Chính phủ lẫn thân ngân hàng nhân tố quan trọng đảm bảo hội nhập thành công hy vọng ngành ngân hàng có thay đổi mang tính định để tiến lên vững đƣờng hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt phát triển đƣợc thị trƣờng dịch vụ ngân hàng ngang tầm với nƣớc khu vực vào năm 2010 SVTH: Bùi Lan Hƣơng Lớp A1-K42-KTNT  Phân tích mơi trƣờng tác động chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế PhÇn kÕt luËn Sau nghiên cứu đề tài, ta thấy hệ thống NHTM Việt Nam, chiến lƣợc tăng trƣởng đƣợc áp dụng với đặc điểm sau đây: - Đã tận dụng yếu tố thuận lợi trị pháp luật; kinh tế hay cụ thể yếu tố cầu ngành ngân hàng - Tiếp tục phát huy đƣợc mạnh NHTM Việt Nam mạng lƣới rộng khắp, thị phần ổn định lợi đồng cảm văn hoá kinh doanh - Khi áp dụng chiến lƣợc phát triển thị trƣờng thông qua mở rộng mạng lƣới hoạt động kinh doanh, NHTM chƣa giải cặn kẽ đƣợc vấn đề nhân lực vấn đề cấu Tuy nhiên bƣớc thực đƣợc việc tăng vốn điều lệ, từ góp phần nâng cao lực tài NHTM - Thơng qua chiến lƣợc liên kết với ngân hàng nƣớc ngoài, NHTM Việt Nam tận dụng đƣợc hội học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ cơng nghệ quản trị ngân hàng từ ngân hàng nƣớc Từ hiệu huy động sử dụng vốn tăng - Chiến lƣợc phát triển sản phẩm đa dạng hoá cần đƣợc ý nhiều để nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng Việt Nam - Vấn đề cổ phần hoá dần đƣợc xúc tiến Trƣớc tình hình đó, NHTM Việt Nam nên tập trung vào số giải pháp chủ yếu nhƣ tăng cƣờng lực tài chính, cải thiện cấu quản trị, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lƣợng dịch vụ đội ngũ cán nhân viên ngân hàng Trong bối cảnh Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới, đặc biệt qua kiện Việt Nam trở thành thành viên thức WTO, ngành ngân hàng Việt Nam có bƣớc phát triển nhanh chóng, hệ thống NHTM Việt Nam có đóng góp quan trọng cho ổn định tăng trƣởng kinh tế nƣớc ta nhiều năm qua Ngân hàng SVTH: Bùi Lan Hƣơng Lớp A1-K42-KTNT  Phân tích mơi trƣờng tác động chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế lĩnh vực nhạy cảm phải mở cửa gần nhƣ hoàn toàn theo cam kết gia nhập WTO, hệ thống ngân hàng Việt Nam đƣợc xếp vào diện ngành chủ chốt, cần đƣợc tái cấu nhằm nâng cao lực cạnh tranh Để giành chủ động tiến trình hội nhập, Việt Nam cần xây dựng hệ thống ngân hàng có uy tín, đủ lực cạnh tranh, hoạt động có hiệu cao, an tồn, có khả huy động tốt nguồn vốn xã hội mở rộng đầu tƣ SVTH: Bùi Lan Hƣơng Lớp A1-K42-KTNT  Phân tích mơi trƣờng tác động chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh t quc t Danh mục tài liệu tham khảo A Tài liệu tiếng Việt Đinh Văn Ân (2005), Việt Nam chuẩn bị gia nhập WTO số lĩnh vực dịch vụ, Nhà xuất Văn hóa - Thơng tin, Hà Nội Nguyễn Ngọc Bảo (2006), Ổn định tiền tệ: tạo môi trường kinh tế ổn định cho hoạt động ngân hàng thương mại, Vụ sách tiền tệ – Ngân hàng Nhà nƣớc Trần Văn Bão Nguyễn Thừa Lộc (đồng chủ biên) (2005), Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp thương mại, Nhà xuất Lao động - xã hội, Hà Nội Bùi Kim Băng (2007), “Liên kết kinh tế ngân hàng Việt Nam”, Tạp chí ngân hàng, (15), tr 18 Đào Gia Hạnh (2006), “Nâng cao hiệu suất hoạt động công nghệ thông tin ngân hàng”, Trung tâm tƣ vấn giải pháp – Công ty hệ thống thông tin FPT Phí Trọng Hiển (2007), “Hệ thống ngân hàng Việt Nam –Hội nhập phát triển bền vững”, Tạp chí ngân hàng, (1), tr Đào Duy Hn (2007), Quản trị chiến lược tồn cầu hóa kinh tế, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Nguyễn Việt Hùng (2007), “Những chuyển biến hệ thống ngân hàng thƣơng mại nƣớc từ sau Việt Nam gia nhập WTO”, Tạp chí thị trường tài tiền tệ, (16), tr42 Vũ Thành Hƣng (2005), Quản lý chiến lược, Nhà xuất giáo dục, Hà Nội 10 Nguyễn Lan Hƣơng (2007), “Hợp tác ngân hàng nƣớc đối tác nƣớc ngồi, Tạp chí ngân hàng, (6), tr 18 11 Phùng Khắc Kế (2007), “Ngành ngân hàng Việt Nam vững vàng đường hội nhập kinh tế quốc tế”, Ngân hàng Nhà nƣớc SVTH: Bùi Lan Hƣơng Lớp A1-K42-KTNT  Phân tích mơi trƣờng tác động chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 12 Nguyễn Thị Lan (2006), “Dịch vụ tài ngân hàng Việt Nam trƣớc ngƣỡng cửa hội nhập”, Tạp chí Thơng tin Dự báo kinh tế-xã hội, (45), tr 21 13 Nguyễn Thị Mùi (2007), “Thách thức lĩnh vực tài – ngân hàng Việt Nam gia nhập WTO”, Viện khoa học tài 14 Lê Hoàng Nga (2007), “Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam – Cơ hội “hóa rồng” vƣợt vũ mơn hội nhập”, Tạp chí ngân hàng, (9), tr 15 15 Nguyễn Trọng Nghĩa (2007), “Các giải pháp tăng lực cạnh tranh tổ chức tín dụng Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập”, Tạp chí thị trường tài tiền tệ, (12), tr 17 16 Ngân hàng Nhà nƣớc (2006), Dịch vụ ngân hàng bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Ngân hàng Nhà nƣớc (2006), Báo cáo Vụ chiến lược 18 Ngân hàng Nhà nƣớc (2007), Báo cáo thường niên 2006, Hà Nội 19 Võ Trí Thành Lê Xuân Sang (chủ biên) (2005), Thị trường tài Việt Nam: Thực trạng, vấn đề giải pháp sách, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 20 Võ Trí Thành (2006), “Thị trường tài Việt Nam: Thực trạng tác động việc Việt Nam gia nhập WTO”, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ƣơng 21 Lê Thị Băng Tâm (2006), “Vai trị thị trƣờng tài q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam”, Tập san Kinh tế, Ban Kinh tế Trung ƣơng, (42), tr 14-15 22 Chu Văn Thái (2007), “Thị trƣờng dịch vụ ngân hàng bán lẻ – cạnh tranh định tƣơng lai ngân hàng”, Bản tin điện tử BIDV 23 Lê Khắc Trí (2006), “Bán bn bán lẻ tín dụng Việt Nam: Hiện trạng Giải pháp phát triển”, Tạp chí Thị trường tài – tiền tệ, (14), tr 18-21 SVTH: Bùi Lan Hƣơng Lớp A1-K42-KTNT  Phân tích mơi trƣờng tác động chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 24 Lê Văn Tƣ (2005), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 25 Nguyễn Đình Tự (2007), “Các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam trƣớc áp lực tự hóa tài chính”, Tạp chí ngân hàng, (9), tr 25 26 Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ƣơng (2006), “Việt Nam tích cực chuẩn bị gia nhập WTO số lĩnh vực dịch vụ” 27 Vụ Chiến lƣợc phát triển, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2006), “Tầm nhìn bƣớc cần thiết hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam giai đoạn mới” 28 http://www.chungta.com, 15/9/2005 29 http://tapchiketoan.info, 17/3/2007 30 http://irv.moi.gov.vn, 23/5/2006 31 http://sbv.gov.vn, 3/10/2007 32 http://www.vnba.org.vn/, 4/1/2007 33 Các trang web ngân hàng B Tài liệu tiếng anh 34 MCG Management Consulting Ltd (2006), “Study on competitiveness and impacts of liberalization of financial services: The case of banking services” 35 Phùng Khắc Kế (2006), “WTO accession and banking reform in Vietnam”, State bank of Vietnam SVTH: Bùi Lan Hƣơng Lớp A1-K42-KTNT  Phân tích mơi trƣờng tác động chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hi nhp kinh t quc t Danh mục chữ viÕt t¾t ABBank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình ACB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu AFTA Khu vực mậu dịch tự ASEAN AFAS Hiệp định chung ASEAN dịch vụ ANZ APEC Ngân hàng Úc (Australia % New Zealand Banking Group) Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dƣơng ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ATM Máy rút tiền tự động BTA Hiệp định thƣơng mại song phƣơng Việt Nam – Hoa Kỳ CAR Tỷ lệ an tồn vốn CEPT Chƣơng trình ƣu đãi thuế quan có hiệu lực chung Eximbank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần xuất nhập EVN Tập đoàn điện lực Việt Nam FDI Đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngồi FPT Cơng ty cổ phần viễn thông FPT GATS Hiệp định chung thƣơng mại dịch GDP Tổng sản phẩm quốc nội GNI Tổng thu nhập quốc dân GPBank Ngân hàng dầu khí toàn cầu Habubank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần nhà Hà Nội HSBC Tập đồn Ngân hàng Hồng Kơng – Thƣợng Hải IFC Cơng ty tài quốc tế NHTM Ngân hàng thƣơng mại ODA Nguồn viện trợ phát triển thức PEST Chính trị - Kinh tế - Văn hóa, xã hội - Cơng nghệ ROA Tỷ lệ lợi tức tổng tài sản có ROE Tỷ lệ lợi tức vốn Sacombank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng tín Seabank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á SVTH: Bùi Lan Hƣơng Lớp A1-K42-KTNT  Phân tích mơi trƣờng tác động chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế SCB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn SWOT Điểm mạnh - Điểm yếu – Cơ hội – Nguy Techcombank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng UNDP Chƣơng trình phát triển Liên Hiệp Quốc VIB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần quốc tế Việt Nam VNPT Tập đoàn bƣu viễn thơng Việt Nam VPBank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần quốc doanh WTO Tổ chức thƣơng mại giới SVTH: Bùi Lan Hƣơng Lớp A1-K42-KTNT  Phân tích môi trƣờng tác động chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh t quc t Danh mục bảng Bng Đặc trƣng chiến lƣợc xâm nhập thị trƣờng 14 Bảng Đặc trƣng chiến lƣợc phát triển thị trƣờng 15 Bảng Đặc trƣng chiến lƣợc phát triển sản phẩm 15 Bảng Đặc trƣng đa dạng hóa tƣơng quan 19 Bảng Đặc trƣng đa dạng hóa khơng tƣơng quan 20 Bảng Đặc trƣng đa dạng hóa hỗn hợp 21 Bảng Ngân hàng tổ chức tín dụng phi ngân hàng Việt Nam 23 Bảng Một số tiêu kinh tế Việt Nam 33 Bảng Tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng thƣơng mại Nhà nƣớc 47 Bảng 10 Hiệu kinh doanh ngân hàng thƣơng mại quốc doanh năm 2005 48 Bảng 11 Tín dụng ngân hàng cho loại hình kinh tế (Đơn vị: tỷ đồng) 58 Bảng 12 Một số tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng giai đoạn 2006-2010 71 Danh mục hình Hỡnh 1: Mụ hỡnh PEST Hình 2: Mơ hình kim cƣơng Michael Porter .9 Hình 3: Mơ hình SWOT 12 Hình 4: Cơ cấu tổ chức điều hành NHTM Việt Nam 45 SVTH: Bùi Lan Hƣơng Lớp A1-K42-KTNT  ...  Phân tích mơi trƣờng tác động chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế PHẦN M U I Sự cần thiết đề tài Trong hai thập kỷ qua, hội nhập kinh tế quốc tế. .. Phân tích mơi trƣờng tác động chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Nam Á, ®Õn năm 1960 đ-ợc đổi tên thành Ngân hàng Nhà n-ớc Việt Nam Vào năm 1976, Ngân. ..  Phân tích mơi trƣờng tác động chiến lƣợc tăng trƣởng hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quc t Việt Nam Cho tới thời điểm đó, ngân hàng Mỹ thành lập ngân hàng liên doanh Việt Nam