1 Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. BÁOCÁO TÌNHHÌNH  BÁNLẺTẠI VIỆTNAM 2011Update 2 Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. ViệtNamNgàyNay Nhữngđịnhhướngtrongbốicảnhmới Tìnhhìnhthịtrường Tháchthứcnăm2011 Lạmphát YêucầucaovềChấtlượngđiđôivớiGiáthành Cơhộipháttriển Tầmquantrọngcủa3yếutốpháttriển“I” • Đầutư(Investment) • Bảnđịa(Identity) • Sángtạo(Innovation) 3 Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. Tìnhhìnhthịtrường Tháchthứctrongnăm2011 § TăngtrưởngkinhtếcủaViệtNamchậmlạidonhữngtháchthứcvềkinh tếvimôvàvĩmôtừcuốinăm2010tớinhữngthángđầunăm2011. § CácngànhhàngFMCGcũngcómứctăngtrưởngchậmhơnsovới trướcđây § Áplựclạmphátđãảnhhưởngtớitrongniềmtincủangườitiêudùng cũngnhưkỳvọngcủacácdoanhnghiệp § Mứcđộphânhóangườitiêudùngtăng:Nhómngườitiêudùngsửdụng hàngcaocấpkhôngthayđổitrongkhinhómsảnphẩmloạitrungbịảnh hưởng 4 Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. NềnkinhtếViệtNamđónnhậnnhữngthửtháchtừcuốinăm2010vàdự báosẽtiếptụcdiễnratrong 2011 =indicateshealth;=indicateschallenges Source:2011EstimationbyVietnamgovernment; GDPGrowth,Inflation,CIEC:20082009;VietnamGSO Ướctínhtăngtrưởng201 1 6.1% 15% <5% 22.6% 10% 12% Tăngtrưởng Bánlẻ Tăngtrưởng GDP Lạmphát Thấtnghiệp Tăngtrưởng FDI Thâmhụt thươngmại 09 10 09 10 21% 09 10 09 10 12% 09 10 3% 09 10 8% 10% 16% 17% 29% 3% 7% 5% 7% 5 Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. Giágabánlẻtăng4% Giáxăngdầutăng18%Giáđiệnbánlẻtăng15% Trungb ình ChâuÁ 106 Nhữngbiếnđộngcủanềnkinhtếgâyảnhhưởngtớiniềmtincủangười tiêudùng Source:NielsenConsumerConfidenceOnlineSurveyQ1–2011 PressArticles 6 Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. ChỉsốthuhútđầutưcủathịtrườngbánlẻViệtNamngàycàngtrượtdốc XếphạngGRDI 2008:02 2009:06 2010:14 2011:23 Source:ATKearneyAnalysis (*)Dựavàohệsốthuhútđầutưcủathịtrường,bãohòavàáplựcthờigian của30quốcgiahàngđầu 2011GRI:Chỉsốthuhútđầutưcủacácnước 7 Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. TăngtrưởngFMCGtạithịtrườngViệtNamgiữởmứccaotuynhiênphần lớndotácđộngcủalạmphát. MứcđộtăngtruởngngànhFMCGtrongkhuvựcQ1/2011 Source:NielsenRetailAudit 8 Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. Đốiv ớinhiềungànhhàng,sứcmuacóphầnchữnglạitrongQ1’11. Mứctănggiáđãtrởnênqu átảiđốivớingườitiêudùn g? Source:NielsenRetailAudit Top10categories–6CitiesTT ValueandVolumegrowthQ12011vs.YAG 9 Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. Lạmphát Giátrịtươngxứngvớitiềncủangườitiêudùng • Khisứcmuabịảnhhưởng,“Chỉmuanhữngthứcầnthiết”làphương châmcủangườitiêudùng • Ngườitiêudùngngàycàngưachuộnghàngkhuyếnmãi • Xuhướngsửdụngsảnphẩmcóbaobìlớntiếptụcdiễnratrongcác ngànhThựcphẩm,Chămsóc/VệsinhnhàcửavàChămsócsứckhỏe. • Nhãnhàngriêngđượckỳvọngtrởthànhxuhướngmớitrongnhững nămtới. 10 Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 81% ngườitiêudùngcắtgiảmchitiêu chocácsảnphẩmkhôngphảilà sảnphẩmthiếtyếu Source:NielsenPersonalFinanceMonitor–June2011 *)Nhữngsảnphẩmkhôngthuộcnhómsảnphẩmthiêtyếulàtùytheođânhgiácủađápviên [...]... Source: Vietnamese Goods Trend Nielsen Study 2011 Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.  Một trong những tiêu chí nhận biết sản phẩm trong nước là dòng chữ  “Made in Vietnam” trên bao bì, dù nguôn gốc xuất xứ là ngoại nhập.  Có chữ  “Made in Vietnam”  Có logo  “Hàng Việt Nam chất  lượng cao”  Tên thương hiệu bằng  tiếng Việt Có chữ “Made in Vietnam” (64%)  Có logo  “Hàng Việt Nam chất lượng cao” (82%) * ... “Hàng Việt Nam chất lượng cao” (82%) *  Tên thương hiệu bằng tiếng Việt (56%)  Có chữ “Made in Vietnam” (78%) *  Nhãn ghi bằng tiếng Việt (thành phần,  hướng dẫn, ) (53%) *  Tên thương hiệu bằng tiếng Việt (57%)  Có logo  “Hàng Việt Nam chất lượng cao”(46%)  100% là nhà sản xuất Việt Nam (44%)  35  * Significantly higher; Base: All respondents (n= 300); Q.27  Source: Vietnamese Goods Trend Nielsen Study 2011 Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ... Thương hiệu  Việt Nam 32  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.  Người tiêu dùng ngày càng đáng giá cao các sản phâm trong nước, cho  thấy nhiều cơ hội tăng trưởng nhóm sản phẩm này.  HCMC  62%  Ha Noi  Tôi có thể sẽ mua hàng Việt Nam nhiều hơn  49%  83%  90%  28%  8%  2%  Tôi chắc chắn sẽ mua hàng  Việt Nam nhiều hơn  34%  Tôi không chắc sẽ mua hàng  Việt Nam nhiều hơn ... Mua hàng Việt Nam nhiều hơn  Mua hàng Việt Nam nhiều  hơn  Chọn các cửa hàng có giá rẻ  hơn bất kể xa hay gần  26  9  Mua  ít hơn hoặc bao bì nhỏ  hơn của cùng sản phẩm  Thay đổi địa điểm mua sắm  để tiết kiệm 12  Q.33 ­ 16  st  Source: Nielsen Omnibus March  2011; Nielsen Business Barometer 1  H ­2011  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.  Người tiêu dùng Việt Nam có mức độ nhạy cảm với khuyến mại nhất ... Tôi không chắc sẽ mua hàng  Việt Nam nhiều hơn  2%  Tôi đã mua hàng Việt Nam nhiều hơn  14%*  33  * Significantly higher Source: Vietnamese Goods Trend Nielsen Study 2011  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.  Có nhiều lí do người tiêu dùng ưa chuộng các sản phẩm trong nước.  HCMC  Người tiêu dùng liên hệ hàng  Việt Nam tới các đặc điểm  Ha Noi  Giá cả hợp lý  39%  32%  Đa dạng ... địa điểm mua sắm nhưng tích cực tìm kiếm hàng khuyến mại  Mức độ yêu thích hàng khuyến mãi tại Việt Nam 100%  5  13  75%  16  4  9  21  87%  Chỉ mua sản phẩm khuyến mại khi  Only buy promotions when I  đã thích nhãn hàng từ trước đó  already like the brand  Thường xuyên mua các nhãn hàng  Regularly buy different brands  khác nhau trong dịp khuyến mại  because of promotions  50%  55  56  Thình thoảng thay đổi nơi mua  Seldom change stores but when ... So với các nước Châu Á trong khu vực, kênh phân phối hiện đại ở Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển  Tỷ trọng thương mại của kênh phân phối hiện đại 70%  64%  66%  63%  Hanoi  Vietnam  Indonesia  Bangkok  43%  Jakarta Greater  46%  Thailand  Kuala Lumpur  Malaysia  Shanghai  China  53%  HCMC  88%  37%  16%  13%  31  Source: Nielsen Retail Census 2010  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.  Cơ hội:  Bản địa  Thương hiệu  Việt Nam. .. Mức tăng trưởng kỳ vọng trong 12 tháng tới  91% Những yếu tố chính góp phần vào tăng trưởng của  công ty  Tăng nhu cầu tiêu dùng tại các  ngành đang có  Mở rộng ra các thành phố thứ cấp/  nông thôn  Mở rộng ra kênh phân phối hiện đại  Mở rộng ngành kinh doanh khác  Tăng chi phí marketing  Điều kiện kinh doanh ở Việt Nam được  cải thiện  Điều kiện kinh doanh của ngành được  cải thiện  23  Source:  Nielsen Business Barometer  1H ­ 2011 ... phẩm được cho là hàng nội địa rất được ựa chuộng  HCMC  Ha Noi  Thích hàng Việt Nam Thích hàng nước ngoài  Các sản phẩm:  Như nhau  Chăm sóc / Vê sinh nhà cửa  1%        10%      89%  4%        7%       89%  1%        18%*  81%  4%        4%      92%*  9%        20%*  71%  8%        17%       75%  Thức uống không cồn  Chăm sóc cơ thể  Bánh kẹo  19%*  9%        34%      57%  24%      57%  Sữa và chế phẩm từ sữa ...Sức mua của hộ  gia đình giảm  $  phần nào / đáng kể so với  trước đây  96% nói giá đã tăng  phần nào / đáng kể so với trước đây.  ảnh hưởng  Sau Tết 2011, tình hình tăng giá tác động nhiều tới mức tiêu thụ, tuy  nhiên người tiêu dùng tiếp tục chi tiêu cho các sản phẩm cần thiết  60%  Những sản phẩm tiêu dùng cá nhân  (giải trí, ăn ngoài…) nhưng không phải  . 1 Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. BÁOCÁO TÌNHHÌNH  BÁNLẺTẠI VIỆT NAM 2011Update 2 Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. Việt Nam NgàyNay Nhữngđịnhhướngtrongbốicảnhmới Tình hình thịtrường Tháchthứcnăm2011 Lạmphát YêucầucaovềChấtlượngđiđôivớiGiáthành Cơhộipháttriển Tầmquantrọngcủa3yếutốpháttriển“I” •. Sángtạo(Innovation) 3 Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. Tình hình thịtrường Tháchthứctrongnăm2011 § Tăngtrưởngkinhtếcủa Việt Nam chậmlạidonhữngtháchthứcvềkinh tếvimôvàvĩmôtừcuốinăm2010tớinhữngthángđầunăm2011. §. Mứcđộphânhóangườitiêudùngtăng:Nhómngườitiêudùngsửdụng hàngcaocấpkhôngthayđổitrongkhinhómsảnphẩmloạitrungbịảnh hưởng 4 Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. Nềnkinhtế Việt Nam đónnhậnnhữngthửtháchtừcuốinăm2010vàdự báo sẽtiếptụcdiễnratrong 2011 =indicateshealth;=indicateschallenges Source:2011EstimationbyVietnamgovernment; GDPGrowth,Inflation,CIEC:20082009;VietnamGSO Ướctínhtăngtrưởng201