Đang tải... (xem toàn văn)
Bài viết phân tích tình hình thị trường bảo hiểm Việt Nam trong năm 2021, đồng thời sẽ chỉ ra những cơ hội, thách thức và những định hướng trong năm 2022.
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÀNH BẢO HIỂM VIỆT NAM Lê Thu Giang Khoa Quản lý đô thị - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nợi Tóm tắt Việt Nam là một thị trường tiềm năng, đầy hứa hẹn cho phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các dịch vụ bảo hiểm Với dân số đông, đời sống người dân bước cải thiện, yêu cầu nâng cao chất lượng sống cũng nâng lên một cách đáng kể Nhu cầu mua bảo hiểm tất các hình thức gia tăng nhanh mọi đới tượng, thành phần và độ tuổi cư dân Bảo hiểm là một ngành mẻ đối với Việt Nam có tốc độ phát triển khá nhanh Thu nhập từ bảo hiểm cho GDP là số, lớn khá nhiều quốc gia Hơn nữa, ý thức về mua bảo hiểm, là bảo hiểm y tế, bảo hiểm giáo dục, bảo hiểm nhân thọ… người dân ngày cào cao và phổ biến Đặc biệt gần đây, thị trường bảo hiểm Việt Nam ngày càng có nhiều công ty nước ngoài tham gia với các loại hình bảo hiểm đa dạng, phong phú Vì vậy, ngành Bảo hiểm có nhiều hội để phát triển Bài viết phân tích tình hình thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2021, đồng thời hội, thách thức và định hướng năm 2022 Từ khóa: Chính sách bảo hiểm, ngành Bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, tăng trưởng kinh tế, dịch vụ bảo hiểm Đặt vấn đề Năm 2021, bùng phát trở lại kéo dài đại dịch COVID-19 tác động không nhỏ đến mặt kinh tế - xã hội Việt Nam Mặc dù vậy, ngành Bảo hiểm hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiêu quan trọng thị trường bảo hiểm năm 2021 trì tăng trưởng số Năm 2022 có thời để ngành Bảo hiểm đẩy mạnh phát triển với nhiều đột phá thị trường bảo hiểm sản phẩm, kênh phân phối, dịch vụ khách hàng ứng dụng công nghệ số Điều giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt nhu cầu ngày cao người dân bảo vệ sức khỏe, mang đến trải nghiệm tối ưu trì tăng trưởng bền vững ngành Bảo hiểm Thực trạng thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2021 Đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến cá nhân, doanh nghiệp, xã hội thị trường phạm vi toàn cầu Thị trường bảo hiểm giới năm 2021 chịu ảnh hưởng 105 đáng kể đại dịch COVID-19 khiến chuỗi tăng trưởng ấn tượng liên tục suốt 10 năm qua (tốc độ tăng trưởng năm kép - Compounded Annual Growth Rate – CAGR, xấp xỉ 3,3%) bị đứt gãy Ở chiều hướng ngược lại, thị trường bảo hiểm nước tăng trưởng ổn định với tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng khoảng 15,68% so với kỳ năm 2020 Thông tin từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, tính tới cuối năm 2021, thị trường bảo hiểm Việt Nam có 76 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong có 31 doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ, 19 DNBH nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm 24 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) 01 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngồi Tính tới cuối năm 2021, tổng tài sản thị trường bảo hiểm đạt 710.002 tỷ đồng, tăng 23,86% so với kỳ năm 2020 Các DNBH đầu tư trở lại kinh tế đạt 577.069 tỷ đồng, tăng 22,24% so với kỳ năm 2020 Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm năm 2021 đạt 455.606 tỷ đồng, tăng 24,89% so với kỳ năm 2020 Cũng theo số liệu từ quan quản lý, tổng nguồn vốn chủ sở hữu DNBH đạt 152.484 tỷ đồng, tăng 19,34% so với kỳ năm 2020; tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 214.958 tỷ đồng, tăng 15,59% so với kỳ năm 2020; chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 49.561 tỷ đồng, tăng 1,68% so với kỳ năm 2020 Hình Tỷ trọng doanh thu theo nghiệp vụ bảo hiểm 11 tháng đầu năm 2021 Nguồn: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bợ Tài Đối với hoạt động môi giới bảo hiểm, năm 2021, tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua mơi giới bảo hiểm đạt 12.715 tỷ đồng, tăng 14,8% so với năm 2020 Trong đó, phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới đạt 7.499 tỷ đồng, tăng 8,76% so với năm 2020; phí tái bảo hiểm thu xếp qua mơi giới đạt 5.216 tỷ đồng, tăng 24,7% so với năm 2020 Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp môi giới bảo hiểm năm 2021 đạt 990 tỷ đồng, tăng 7,5% so với kỳ năm 2020; tổng doanh thu phí dịch vụ đạt 32 tỷ đồng; doanh thu tài doanh thu khác đạt 17 tỷ đồng 106 Tổng tài sản doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đạt 1.161 tỷ đồng, tăng 16,38% so với năm 2020 Nguồn vốn chủ sở hữu doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đạt 615 tỷ đồng, tăng 34,66% so với năm 2020 Bước sang năm 2022, diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, đồng thời, phục hồi kinh tế cịn nhiều thách thức, khó khăn, nhiên, thị trường bảo hiểm dự kiến tích cực Theo đó, hầu hết tiêu quan trọng dự báo, thị trường trì tăng trưởng số Theo đó, tổng tài sản thị trường bảo hiểm năm 2022 ước đạt 808.908 tỷ đồng, tăng 13,93% so với kỳ năm 2021 Đầu tư trở lại kinh tế ước đạt 677.036 tỷ đồng, tăng 17,32% so với năm 2021 Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 533.758 tỷ đồng, tăng 17,15% so với năm 2021 Tổng nguồn vốn chủ sở hữu DNBH năm 2022 ước đạt 165.069 tỷ đồng, tăng 8,25% so với năm 2021; tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2022 ước đạt 253.730 tỷ đồng, tăng 18,04% so với năm 2021; chi trả quyền lợi bảo hiểm 2022 ước đạt 58.291 tỷ đồng, tăng 17,61% so với kỳ năm 2020 Dự kiến tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm ước đạt 14.513 tỷ đồng, tăng 14,15% so với năm 2021 Doanh thu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp môi giới bảo hiểm năm 2022 ước đạt 1.107 tỷ đồng, tăng 11,8% Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, năm 2022, Cục phối hợp hoàn thiện dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) trình Quốc hội thơng qua kỳ họp tháng 5/2022; đồng thời, xây dựng nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Cũng năm 2022 tiếp tục hoàn thiện Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 để trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ ban hành Trong năm 2022, Cục trình Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành định Thủ tướng Chính phủ thực sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp cho giai đoạn sau năm 2021 Đồng thời, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tiếp tục hồn thiện trình Chính phủ, trình Bộ Tài ban hành nghị định, thơng tư liên quan tới lĩnh vực bảo hiểm Cơ quan quản lý tiếp tục tăng cường thực đánh giá doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm theo định kỳ, kịp thời phát sai phạm để báo cáo Bộ có phương án xử lý; thực dự án “Hệ thống thông tin quản lý giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm”; đẩy mạnh tuyên truyền để thị trường phát triển hiệu quả, minh bạch, bền vững Mặc dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cịn nhiều khó khăn, thách thức Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm hồn thành tốt nhiệm vụ năm 2021, từ cơng tác xây dựng hồn thiện thể chế đến cơng tác phát triển thị trường nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm, nhiều nhiệm vụ khác 107 Cơ hội thách thức ngành Bảo hiểm Việt Nam giai đoạn Bước sang năm 2022 có nhiều hội tăng trưởng doanh nghiệp ngành Bảo hiểm Kết khảo sát Vietnam Report ba động lực tăng trưởng ngành Bảo hiểm là: nhận thức hiểu biết người dân bảo hiểm ngày cải thiện; công nghệ phát triển mạnh mẽ áp dụng tất giai đoạn chuỗi giá trị ngành Bảo hiểm; với đa dạng kênh phân phối bảo hiểm thời buổi Qua khảo sát đánh giá, 70,6% số doanh nghiệp tham gia cho rằng, nhờ tác động dịch COVID-19 cải thiện đáng kể nhận thức người dân bảo hiểm Đây chắn yếu tố ảnh hưởng lớn đến kết hoạt động kinh doanh tháng cuối năm 2021 với kỳ vọng đạt 3,82 điểm thang điểm Trong đó, tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm/GDP Việt Nam thấp Đến năm 2020, Việt Nam có 11% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ, doanh thu phí bảo hiểm bình quân GDP đến năm 2020 tối đa 3% Với đà này, tới năm 2025, ước tính có 15% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ với doanh thu dự kiến đạt 3,5% GDP Cùng với phát triển Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kênh phân phối dịch vụ kỹ thuật số dần thay cho kênh truyền thống Tuy nhiên, với yêu cầu định có tính phức tạp kênh truyền thống như: đại lý bảo hiểm khách hàng ưu tiên lựa chọn nhiều Trong đại dịch, lượng lớn khách hàng chuyển sang sử dụng dịch vụ kỹ thuật số người quay lại thói quen trước họ Khảo sát Vietnam Report rằng, từ đại dịch bùng phát, doanh thu từ kênh kỹ thuật số tăng mạnh với 69,2% số DNBH Kênh phân phối qua ngân hàng ghi nhận doanh thu tăng trưởng khoảng 66,7% Trong đó, doanh thu từ kênh đại lý bảo hiểm chững lại tỷ lệ 46,7% số DNBH Như vậy, nhu cầu người tiêu dùng thúc đẩy việc áp dụng kỹ thuật số nhiều năm, mang tới nhiều hội đổi hơn, cạnh tranh kết tích cực cho ngành Bảo hiểm Theo kết khảo sát, có 88,2% số DNBH tham gia khảo sát Vietnam Report triển khai chương trình chuyển đổi số, 11,8% số doanh nghiệp cịn lại có kế hoạch triển khai thời gian tới Kết khảo sát rằng, DNBH Việt Nam tập trung sử dụng Insurtech (hay cịn gọi cơng nghệ bảo hiểm) để gia tăng hiệu phân phối sản phẩm sẵn có đến khách hàng, cịn DNBH nước ngồi Việt Nam thường ứng dụng phát triển sản phẩm kết nối khách hàng Tỷ lệ DNBH tích cực đẩy mạnh triển khai phần mềm lõi bảo hiểm phát triển sản phẩm theo yêu cầu gia tăng khoảng 20% so với năm 2020 Công nghệ Chatbot bảo hiểm ngang hàng dường chưa DNBH trọng đầu tư 108 Ngoài ra, nhân tố kinh tế vĩ mô tạo hội cho ngành Bảo hiểm thời gian tới: Một là, kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, hàng hóa Việt Nam có thị trường rộng lớn tạo tiền đề cho ngành nghề phát triển như: giao thông vận tải đường bộ, hàng không, xuất - nhập làm tiền đề cho bảo hiểm phát triển Nền kinh tế tăng trưởng cao đòi hỏi nhu cầu vốn nhu cầu bảo hiểm phải đáp ứng, từ làm tiền đề cho bảo hiểm nhân thọ, tín dụng ngân hàng, chứng khốn phát triển Vốn tích lũy tích tụ từ dự phịng nghiệp vụ bảo hiểm có nhiều hội đầu tư sinh lãi cao, khuyến khích bảo hiểm phát triển Hai là, đầu tư trực tiếp nước đầu tư nước phát triển nhanh chóng Đây sở để ngành Bảo hiểm phát triển, đồng thời địi hỏi ngành Bảo hiểm phải có sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng đầu tư nước nước, sở đầu tư ngành nghề mới, công nghệ cao như: đóng tàu, xây dựng đường tàu điện ngầm, xây dựng ngành điện tử công nghệ thông tin, xây dựng nhà máy lọc dầu, điện nguyên tử, vệ tinh, sản xuất linh kiện máy bay… Đây tiềm cho bảo hiểm xây dựng lắp đặt, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm trách nhiệm phát triển Ba là, trợ cấp Nhà nước số lĩnh vực giảm dần Cùng với việc xã hội hóa hoạt động thể dục - thể thao, y tế, văn hóa, giáo dục kích thích nhu cầu tham gia bảo hiểm như: tăng học phí, viện phí, xây dựng mức trần bảo hiểm xã hội làm tăng thêm nhu cầu bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm phi nhân thọ chăm sóc y tế, tai nạn người Sự trợ cấp Nhà nước giảm lo lắng thiên tai, tai nạn xảy bất ngờ dẫn đến người ta phải nghĩ tới bảo hiểm Bớn là, pháp luật ngày hồn thiện mang tính tương thích với nhằm bảo vệ quyền lợi ích đáng người tiêu dùng, doanh nghiệp ngày tốt làm phát sinh theo nhu cầu bảo hiểm như: bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ, luật sư, tư vấn thiết kế…; bảo hiểm tài sản; bảo hiểm tài chính; bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm tổ chức sản xuất, kinh doanh; bảo hiểm trách nhiệm dân chủ doanh nghiệp… Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, bổ sung tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy tính chủ động, sáng tạo DNBH, bảo vệ quyền lợi ích đáng người tham gia bảo hiểm môi trường thuận lợi để thị trường bảo hiểm phát triển Năm là, tầng lớp dân cư có thu nhập cao ngày đơng đảo, bao gồm giới chủ doanh nghiệp tư nhân, chuyên gia giỏi doanh nghiệp Việt Nam doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, chủ hộ kinh doanh, chủ trang trại có nhu cầu bảo hiểm nhân thọ cho người thân Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu phát triển ngành Bảo hiểm mà Nhà nước đề ngành Bảo hiểm Việt Nam đứng trước nhiều thách thức, đòi hỏi Nhà nước, 109 doanh nghiệp tổ chức, cá nhân liên quan phải nỗ lực có phối hợp tích cực với Năm là, số lượng DNBH cấp phép hoạt động ngày gia tăng Các tổ chức, nhân nước đủ điều kiện theo luật định có quyền xin phép thành lập DNBH, có DNBH nước ngồi theo cam kết Tổ chức Thương mại giới (WTO) Điều gần đương nhiên tiềm hội phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ phi nhân thọ đầy hứa hẹn, tốc độ tăng trưởng ngành Bảo hiểm tương đối hấp dẫn, bảo hiểm dùng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm vào đầu tư tài có khả sinh lời cao Tuy nhiên, việc có nhiều DNBH đời làm cho cạnh tranh vốn gay gắt ngày gay gắt Sự chảy máu chất xám nguồn nhân lực chủ chốt sang DNBH điều đáng lo ngại Sáu là, kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm bộc lộ nhiều yếu Bảo hiểm nhân thọ sau thời gian tăng trưởng nhanh với tăng trưởng mở rộng kênh phân phối qua đại lý, có nghĩa tăng đại lý có tăng doanh thu nên nhiều doanh nghiệp chưa trọng đến chất lượng tuyển chọn đào tạo sử dụng đại lý Rất may, năm gần đây, tăng trưởng bị chững lại, DNBH nhận thức vấn đề để quan tâm, đầu tư công sức cho việc nâng cao chất lượng đại lý bảo hiểm Bảo hiểm phi nhân thọ giữ cung cách khai thác chủ yếu từ cán bảo hiểm, cạnh tranh phí bảo hiểm, tăng hoa hồng, tăng hỗ trợ cho đại lý, chưa xây dựng đội ngũ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ mang tính chuyên nghiệp Các doanh nghiệp môi giới cạnh tranh lẫn nhau, làm việc thiếu chuyên nghiệp, tự ý bổ sung điều kiện, điều khoản bảo hiểm, hạ phí bảo hiểm gây bất lợi cho DNBH thị trường bao hiểm Bảy là, đầu tư công nghệ thiếu đồng bộ, hiệu Hệ thống công nghệ thông tin DNBH chưa cập nhật hợp đồng bảo hiểm phát sinh, chưa phân loại khách hàng, rủi ro bảo hiểm, chưa phân tích đánh giá nguyên nhân, mức độ rủi ro tổn thất, nhiều lỗ hổng để trục lợi bảo hiểm Tám là, cạnh tranh gay gắt chủ yếu đường hạ phí bảo hiểm, khơng trọng nhiều đến dịch vụ chăm sóc khách hàng Phí bảo hiểm thị trường bảo hiểm Việt Nam hình thành chủ yếu qua đường cạnh tranh hạ phí phi kỹ thuật mà khơng quan tâm đến đối tượng bảo hiểm nào, mức độ rủi ro Ví dụ, phí bảo hiểm khách sạn tương đương với phí bảo hiểm xe ô tô trị giá tỷ đồng điều phi lý mà thị trường có DNBH chấp nhận để giành dịch vụ bảo hiểm Một nguyên nhân có nguồn gốc sâu xa chế độ khoán tiền lương chi phí theo doanh thu khơng trọng đến bồi thường xảy (lời cam kết DNBH đến khách hàng) Tình trạng dẫn đến khơng DNBH cạnh tranh lẫn mà cịn có 110 cạnh tranh chi nhánh DNBH Chính vậy, việc quan tâm chăm sóc khách hàng, cung cấp dịch vụ gia tăng bổ sung cho khách hàng bị hạn chế Chín là, việc giải bồi thường nhiều vướng mắc: Trước hết, việc đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục bồi thường giảm phiền phức cho khách hàng chưa cải thiện rõ rệt Thứ hai, việc thu thập hồ sơ chứng từ để giải bồi thường cho nạn nhân hồ sơ chứng từ buộc phải lấy từ quan có thẩm quyền như: cơng an, bệnh viện cịn nhiều vướng mắc Thứ ba, việc tự quyết, tự chịu trách nhiệm DNBH công tác giám định bồi thường tổn thất chưa phát huy hay bị hình hóa Thứ tư, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực tư vấn giám định giải bồi thường (trung gian DNBH khách hàng) chưa hoạt động có hiệu phán họ nhiều không pháp luật công nhận Cuối giải triệt để việc xử phạt thích đáng DNBH việc chậm trễ bồi thường xử phạt thích đáng hành vi trục lợi bảo hiểm Các sản phẩm bảo hiểm đa dạng trước hạn chế, chưa phát triển nhiều lĩnh vực quan trọng như: thiên tai, nông nghiệp, tín dụng rủi ro tài chính, hoạt động hành nghề y dược, luật sư, dịch vụ kế toán, kiểm toán… Bảo hiểm cháy rủi ro đặc biệt chưa thực đẩy mạnh hàng năm nước ta, tai nạn cháy nổ gia tăng với tốc độ đáng báo động Bên cạnh yếu tố chủ quan từ doanh nghiệp, thấy thiếu hoàn thiện hệ thống văn pháp luật công tác quản lý nhà nước ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển lành mạnh ngành Bảo hiểm Như vậy, ngành Bảo hiểm Việt Nam năm 2021 đạt kết ấn tượng, tạo tiền đề phát triển năm Năm 2022 có nhiều hội để phát triển, bứt phá khơng rủi ro mà ngành cần quan tâm Trong đó, dịch COVID-19 tiếp tục mối đe dọa lớn phục hồi kinh tế Mặc dù vậy, với nỗ lực tích cực từ phía Chính phủ, DNBH người dân, dự kiến thị trường bảo hiểm năm 2022 trì tốc độ tăng trưởng 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO Duy Thái (2022), Thị trường bảo hiểm 2021: Vượt thách thức COVID-19, trì tăng trưởng số, truy cập ngày 01 tháng năm 2022 Đinh Ngọc Linh, Trần Thị Quỳnh Hoa (2018), Cơ hội thách thức ngành Bảo hiểm bối cảnh Việt Nam gia nhập CPTPP Hoàng Văn Cương, Lê Thúy Nga (2021), Cơ hội phục hồi kinh tế Việt Nam năm 2022, truy cập ngày 20 tháng 02 năm 2022, từ < https://tuyengiao vn/nghiencuu/co-hoi-moi-trong-phuc-hoi-kinh-te-viet-nam-nam-2022-137055> Nguyễn Hữu Quỳnh Như (2021), “Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam: Thực trạng giải pháp”, Tạp chí khoa học & Cơng nghệ Trường Đại học Duy Tân, số 4(47), tr 102 - 108 Ngọc Quỳnh (2021), Dịch COVID-19: Bốn thách thức với ngành Bảo hiểm, truy cập ngày 25 tháng năm 2022, từ https://ncov.vnanet.vn/tin-tuc/dich-COVID-19-bonthach-thuc-voi-nganh-bao-hiem/174f7ee7-ae50-4c30-86aa-cc0a01d20f61 112