Đang tải... (xem toàn văn)
Bài tiểu luận về việc phân tích chiến lược marketing sản phẩm tiền gửi tiết kiệm của NHTM Techcombank.
I/ Tổng quan ngân hàng sản phẩm tiền gửi tiết kiệm ngân hàng TMCP Kỹ Thương Techcombank 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Được thành lập ngày 27/09/1993 với số vốn ban đầu 20 tỷ đồng, trải qua 18 năm hoạt động, đến Techcombank trở thành ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam với tổng tài sản đạt 180.874 tỷ đồng (tính đến hết năm 2011) Techcombank có cổ đơng chiến lược ngân hàng HSBC với 20% cổ phần Với mạng lưới 300 chi nhánh, phòng giao dịch 44 tỉnh thành phố nước, dự kiến đến cuối năm 2012, Techcombank tiếp tục mở rộng, nâng tổng số Chi nhánh Phòng giao dịch lên 360 điểm tồn quốc Techcombank cịn ngân hàng Financial Insights tặng danh hiệu Ngân hàng dẫn đầu giải pháp ứng dụng công nghệ Hiện tại, với đội ngũ nhân viên lên tới 7.800 người, Techcombank sẵn sàng đáp ứng yêu cầu dịch vụ dành cho khách hàng Techcombank phục vụ 2,3 triệu khách hàng cá nhân, 66 000 khách hàng doanh nghiệp Các cột mốc lịch sử 1994-1995 • Tăng vốn điều lệ lên 51,495 tỷ đồng • Thành lập Chi nhánh Techcombank Hồ Chí Minh, khởi đầu cho q trình phát triển nhanh chóng Techcombank thị lớn 1996 • Thành lập Chi nhánh Techcombank Thăng Long Phòng Giao dịch Nguyễn Chí Thanh Hà Nội • Thành lập Phịng Giao dịch Thắng Lợi trực thuộc Techcombank Hồ Chí Minh • Tăng vốn điều lệ tiếp tục lên 70 tỷ đồng 1998 • Trụ sở chuyển sang Tồ nhà Techcombank, 15 Đào Duy Từ, Hà Nội • Thành lập Chi nhánh Techcombank Đà Nẵng Đà Nẵng 1999 • Tăng Techcombank tăng vốn điều lệ lên 80,020 tỷ đồng • Khai trương Phòng giao dịch số phố Khâm Thiên, Hà Nội 2000 • Thành lập Phịng Giao dịch Thái Hà Hà Nội 2001 • Tăng vốn điều lệ lên: 102,345 tỷ đồng • Ký kết hợp đồng với nhà cung cấp phần mềm hệ thống ngân hàng hàng đầu giới Temenos Holding NV, việc triển khai hệ thống phần mềm Ngân hàng GLOBUS cho toàn hệ thống Techcombank nhằm đáp ứng ngày tốt nhu cầu khách hàng 2002 • Là Ngân hàng Cổ phần có mạng lưới giao dịch rộng thủ đô Hà Nội Mạng lưới bao gồm Hội sở Chi nhánh Phịng giao dịch thành phố lớn nước • Tăng vốn điều lệ lên 104,435 tỷ đồng • Chuẩn bị phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Techcombank lên 202 tỷ đồng 2003 • Chính thức phát hành thẻ toán mailto:F@stAccess-Connect 24 (hợp tác với Vietcombank) vào ngày 05/12/2003 • Triển khai thành cơng hệ thống phần mềm Globus toàn hệ thống vào ngày 16/12/2003 Tiến hành xây dựng biểu tượng cho ngân hàng • Đưa chi nhánh Techcombank Chợ lớn vào hoạt động • Vốn điều lệ tăng lên 180 tỉ 31/12/2004 2004 • Ngày 09/06/2004: Khai trương biểu tượng Ngân hàng • Ngày 30/6/2004: Tăng vốn điều lệ lên 234 tỉ đồng • Ngày 02/8/2004: Tăng vốn điều lệ lên 252,255 tỷ đồng • Ngày 26/11/2004: Tăng vốn điều lệ lên 412 tỷ đồng • Ngày 13/12/2004 Ký hợp đồng mua phần mềm chuyển mạch quản lý thẻ với Compass Plus 2005 • Thành lập chi nhánh cấp tại: Lào Cai, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, T.P Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà), Vũng Tàu • Đưa vào hoạt động phịng giao dịch: Techcombank Phan Chu Trinh (Đà Nẵng), Techcombank Cầu Kiều (Lào Cai), Techcombank Nguyễn Tất Thành, Techcombank Quang Trung, Techcombank Trường Chinh (Hồ Chí Minh), Techcombank Cửa Nam, Techcombank Hàng Đậu, Techcombank Kim Liên (Hà Nội) • Ngày 21/07/2005, 28/09/2005, 28/10/2005: Tăng vốn điều lệ lên 453 tỷ đồng, 498 tỷ đồng 555 tỷ đồng Ngày 29/09/2005: Khai trương phần mềm chuyển mạch quản lý thẻ hãng Compass Plus • Ngày 03/12/2005: Nâng cấp hệ thống phần mềm Globus sang phiên Tenemos T24 R5 2006 • Nhận giải thưởng tốn quốc tế từ the Bank of NewYorks, Citibank, Wachovia • Tháng 2/2006: Phát hành chứng tiền gửi Lộc Xuân • Tháng 5/2006: Nhận cúp vàng “Vì tiến xã hội phát triển bền vững” Tổng liên đoàn lao động Việt Nam trao • Tháng 6/2006: Call Center đường dây nóng 04.9427444 thức vào hoạt động 24/7 • Tháng 8/2006: Moody’s, hãng xếp hạng tín nhiệm hàng đầu giới cơng bố xếp hạng tín nhiệm Techcombank, ngân hàng TMCP Việt Nam xếp hạng Moody’s • Tháng 8/2006: Đại hội cổ đông thường niên thông qua kế hoạch 2006 – 2010; Liên kết cung cấp sản phẩm Bancassurance với Bảo Việt Nhân Thọ • Tháng 9/2006: Hồn thiện hệ thống siêu tài khoản với sản phẩm Tài khoản Tiết kiệm đa năng, Tài khoản Tiết kiệm trả lãi định kỳ • Ngày 24/11/2006: Tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỉ đồng • Ngày 15/12/2006: Ra mắt thẻ tốn quốc tế Techcombank Visa 2007 • Tổng tài sản đạt gần 2,5 tỷ USD • Trở thành ngân hàng có mạng lưới giao dịch lớn thứ hai khối ngân hàng TMCP với gần 130 chi nhánh phòng giao dịch thời điểm cuối năm 2007 • HSBC tăng phần vốn góp lên 15% trực tiếp hỗ trợ tích cực q trình hoạt động Techcombank • Chuyển biến sâu sắc mặt cấu với việc hình thành khối dịch vụ khách hàng doanh nghiệp, thành lập Khối Quản lý tín dụng quản trị rủi ro, hoàn thiện cấu Khối Dịch vụ ngân hàng tài cá nhân • Nâng cấp hệ thống corebanking T24R06 • Năm phát triển vượt bậc dịch vụ thẻ với tổng số lượng phát hành đạt 200.000 thẻ loại • Trở thành ngân hàng Việt Nam Financial Insights công nhận thành tựu ứng dụng công nghệ đầu giải pháp phát triển thị trường • Triển khai chương trình “Khách hàng bí mật” đánh giá chất lượng dịch vụ giao dịch viên điểm giao dịch Techcombank • Ra mắt hàng loạt sản phẩm mới: chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Gửi Techcombank, trúng Mercedes”, Tiết kiệm Tích lũy bảo gia, Tín dụng tiêu dùng, sản phẩm dành cho doanh nghiệp Tài trợ nhà cung cấp; sản phẩm dựa tảng công nghệ cao mailto:F@st i-Bank, sản phẩm Quản lý tài khoản tiền nhà đầu tư chứng khoán mailto:F@st S-Bank Cổng toán điện tử cung cấp giải pháp toán trực tuyến cho trang web thương mại điện tử mailto: F@stVietPay • Nhận giải thưởng “Thương mại Dịch vụ - Top Trade Services 2007” - giải thưởng dành cho doanh nghiệp tiêu biểu, hoạt động 11 lĩnh vực Thương mại Dịch vụ mà Việt Nam cam kết thực gia nhập WTO Bộ Công thương trao tặng 2008 • Tháng 02/2008: Nhận danh hiệu “Dịch vụ hài lòng năm 2008” độc giả báo Sài Gịn Tiếp thị bình chọn • Tháng 03/2008: Ra mắt thẻ tín dụng Techcombank Visa Credit • Tháng 05/2008: Triển khai máy gửi tiền tự động ADM • Triển khai hàng loạt dự án đại hóa cơng nghệ như: nâng cấp hệ thống phần mềm ngân hàng lõi lên phiên T24.R7, thành viên hai liên minh thẻ lớn Smartlink BankNet, kết nối hệ thống ATM với đối tác chiến lược HSBC, triển khai số Dịch vụ khách hàng miễn phí (hỗ trợ 24/7) 1800 588 822 • Tháng 06/2008: Tài trợ thi Sao Mai Điểm Hẹn 2008 • Tháng 08/08/2008: Ra mắt Công ty Quản lý nợ khai thác tài sản Techcombank AMC • Tháng 09/2008: Nhận giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2008 Hội Doanh nghiệp trẻ trao tặng • Tháng 09/2008: Tăng tỷ lệ sở hữu đối tác chiến lược HSBC từ 15% lên 20% tăng vốn điều lệ lên 3.165 tỷ đồng • Tháng 09/2008: Ra mắt thẻ đồng thương hiệu Techcombank – Vietnam Airlines – Visa • Ngày 19/10/2008: Nhận giải thưởng “Thương hiệu chứng khốn uy tín” “Cơng ty cổ phần hàng đầu Việt Nam” UBCK trao tặng 2009 • Tháng 07/2009: Tăng vốn điều lệ lên 4.337 tỷ đồng • Tháng 09/2009: Tăng vốn điều lệ lên 5.400 tỷ đồng • Tháng 09/2009: Ký kết hợp đồng tài trợ vốn vay bắc cầu dự án 16 máy bay A321 với Vietnam Airlines • Tháng 09/2009: Ra mắt sản phẩm Tiết kiệm Online… • Nhận giải thưởng “Top 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam năm 2009” Việt Nam Report trao tặng • Nhận giải thưởng “Ngân hàng xuất sắc hoạt động toán quốc tế” ngân hàng Wachovina trao tặng • Bắt đầu khởi động chiến lược chuyển đổi với hỗ trợ nhà tư vấn hàng đầu giới McKinsey 2010 • Triển khai chương trình chuyển đổi chiến lược tổng thể, cơng bố tầm nhìn sứ mệnh giá trị cốt lõi Techcombank Đồng thời thực việc tái cấu trúc mơ kinh doanh quản lý chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp • Tháng 04/2010: Đạt giải thưởng “Ngôi quốc tế dẫn đầu quản lý chất lượng” (International Star for Leadership in Quality Award) BID – Tổ chức Sáng kiến Doanh nghiệp quốc tế trao tặng • Tháng 05/2010: Nhận Danh vị “Thương hiệu quốc gia 2010” • Tháng 05/2010: Nhận giải Ngân hàng Tài trợ Thương mại động khu vực Đông Á IFC, thành viên Ngân hàng Thế giới trao tặng • Tháng 06/2010: Nhận giải thưởng Ngân hàng Thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2009 Citi Bank trao tặng • Tháng 6/2010: Tăng vốn điều lệ lên 6.932 tỷ đồng • Tháng 7/2010: Nhận giải thưởng “Ngân hàng tốt Việt Nam 2010” tạp chí Euromoney trao tặng • Tháng 8/2010: Nhận Giải thưởng “Sao Vàng Đất Việt 2010” Hội doanh nhân trẻ trao tặng Giải thưởng Thương hiệu Việt ưu thích năm 2010 Báo Sài gịn Giải phóng trao tặng 2011 • 3/2011: Nhận giải thưởng “Tỷ lệ điện tín chuẩn” từ ngân hàng Bank of New York • 4/2011: Được xếp hạng “top 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam” từ tổ chức VNR 500 nhận giải thưởng “Sản phẩm tín dụng năm” từ Thời Báo Kinh Tế Việt Nam • 5/2011: Nhận giải “ Doanh nghiệp đầu” tổ chức World confederation of businesses • 6/2011 đến 8/2011: Nhận giải danh giá tổ chức quốc tế uy tín, bao gồm: The Best Bank in Vietnam”- Ngân hàng tốt Việt Nam năm 2011; “The Best Cash Management Bank in Vietnam” - Ngân hàng quản lý tiền tệ tốt Việt Nam năm 2011 “The Best Trade Bank in Vietnam” - Ngân hàng tài trợ thương mại tốt Việt Nam năm 2011 Tạp chí Finance Asia trao tặng… 2012 • Nhận thêm giải thưởng: Ngân hàng vững mạnh Việt Nam năm 2012, Ngân hàng nội địa tốt Việt Nam năm 2012, Best Trade Financial Bank in Vietnam (Ngân hàng Thanh toán quốc tế Tài trợ thương mại tốt Việt Nam)… 2013 • • • Nhận giải thưởng: Giải thưởng Nhà tuyển dụng tốt châu Á năm 2013 Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối cho DN định chế tài tốt VN Ngân hàng Thanh toán quốc tế Tài trợ thương mại tốt Việt Nam 1.2 Tầm nhìn – Sứ mệnh – giá trị cốt lõi a) Tầm nhìn • Trở thành Ngân hàng tốt doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam b) Sứ mệnh • Trở thành đới tác tài lựa chọn đáng tin cậy khách hàng nhờ khả cung cấp đầy đủ sản phẩm dịch vụ tài đa dạng dựa sở coi khách hàng làm trọng tâm • Tạo dựng cho cán nhân viên môi trường làm việc tốt với nhiều hội để phát triển lực, đóng góp giá trị tạo dựng nghiệp thành đạt • Mang lại cho cổ đơng lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua việc triển khai chiến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh song song với việc áp dụng thông lệ quản trị doanh nghiệp quản lý rủi ro chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế c) giá trị cốt lõi Khách hàng hết nhấn mạnh trân trọng khách hàng nỗ lực mang đến sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Liên tục cải tiến có nghĩa tốt ln tốt , khơng ngừng học hỏi cải thiện Tinh thần phới hợp có nghĩa tin tưởng vào đồng nghiệp hợp tác để mang lại điều tốt cho ngân hàng Phát triển nhân lực có nghĩa tạo điều kiện cán nhân viên phát huy tối đa lực cá nhân khen thưởng xứng đáng cho người đạt thành tích Cam kết hành động có nghĩa đảm bảo công việc cam kết phải hoàn thành 2.1 Khái niệm tiền gửi tiết kiệm (TGTK) - Tiền gửi tiết kiệm (Theo định nghĩa Điều Quy chế tiền gửi tiết kiệm số 1160/2004/QĐNHNN): khoản tiền cá nhân gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm, xác nhận thẻ tiết kiệm, hưởng lãi theo quy định tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm bảo hiểm theo quy định pháp luật bảo hiểm tiền gửi - Tiền gửi: Bao gồm tất khoản tiền tổ chức cá nhân gửi tổ chức nhận tiền gửi (khơng phân biệt mục đích, kỳ hạn, đối tượng) 2.2 Phân loại chất TGTK a) Phân loại Tiền gửi phân loại theo nhiều cách: * Theo mục đích: Tiền gửi tốn tiền gửi tiết kiệm * Theo kỳ hạn: Tiền gửi không kỳ hạn tiền gửi có kỳ hạn * Theo đối tượng: Tiền gửi tổ chức tiền gửi cá nhân * Theo loại tiền tệ: ĐVN, ngoại tệ, vàng b) Bản chất Bản chất tiền gửi tiết kiệm khoản đầu tư ngày hôm để có khoản tiền lớn tương lai (bao gồm phần gốc số tiền gửi ban đầu khoản tiền lãi) II/ Phân tích mơ hình marketing 4P sản phẩm tiền gửi tiết kiệm Techcombank Chiến lược sản phẩm - Các sản phẩm TGTK NH TMCP Techcombank bao gồm sản phẩm: - Các sản phẩm TGTK NH TMCP ACB gồm sản phẩm: + Tiết kiệm Phát lộc + Tiết kiệm tích lũy tuần - USD + Tiết kiệm trả lãi trước + Tiết kiệm không kỳ hạn VND + Tiết kiệm Thường + Tiết kiệm không kỳ hạn USD + Tiết kiệm Tích lũy Tài tâm + Tiết kiệm có kỳ hạn VND + Tiết kiệm Tích lũy Tài hiền + Tiết kiệm có kỳ hạn USD + Tiết kiệm Online + Tiết kiệm Lãi suất thả + Tiết kiệm F@st – Saving + Tiết kiệm - bảo hiểm Lộc Bảo Toàn + Tiết kiệm SuperKid + Tiết kiệm An lộc - Các sản phẩm Techcombank đa dạng, phong phú, tiện ích, nhắm đến đối tượng khách hàng Nếu so sánh với ngân hàng ACB chiến lược sản phẩm Techcombank tốt hẳn - Sản phẩm SuperKid điểm trội Techcombank mà ACB khơng có Techcombank đánh tâm lý vào đối tượng phụ huynh có em 15 tuổi - Sản phẩm SuperKid mạng lại lợi ích sau: + Gửi tiền Khơng giới hạn số lần kỳ hạn gửi + Linh hoạt ngày gửi tiền + Chủ động số tiền nộp + Kênh giao dịch đa dạng mang đến thuận tiện tối đa - Sản phẩm bật thứ mà Techcombank khác so với ACB: sản phẩm tiết kiệm – bảo hiểm Techcombank - Có đến loại sản phẩm có bảo hiểm (tài tâm, tài hiền, An Lộc) - Không nhắm đến khách hàng cá nhân, mà nhắm đến khách hàng doanh nghiệp muốn thu hút, giữ chân Hiền Tài, trì gắn kết ổn định nhân (Tiết kiệm Tích lũy Tài hiền) ACB - Kém sáng tạo Chỉ có sản phẩm (Lộc Bảo Toàn) - Chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân 2 Chiến lược giá - Xét mức phí tiền gửi Techcombank so với ACB sau: BIỂU PHÍ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK ST T Dịch vụ Gửi tiết kiệm Mức phí Tới thiểu Tới đa Rút tiết kiệm trước hạn kỳ gửi tiền/vàng mặt 2.1 Rút tỉnh/TP nơi gửi 2.2 Miễn phí Rút khác tỉnh/TP nơi gửi Miễn phí 1.000.000 VND - Tiền VND 0,03% 20.000 VND - Ngoại tệ 0,15% 2USD/2EUR/200JPY /2AUD/2GBP/2SGD - Vàng 20.000 VND/lượng 20.000 VND 1.000.000 VND 1.000.000 VND Rút tiền mặt từ tài khoản tiết kiệm khơng kỳ hạn Phí kiểm đếm thu thêm rút tiền/vàng mặt vòng ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền/vàng mặt - Tiền VND 0,03% 20.000 VND - Ngoại tệ 0,15% 2USD/2EUR/200JPY /2AUD/2GBP/2SGD - Vàng 20.000 VND/lượng 20.000 VND 1.000.000 VND BIỂU PHÍ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG ACB ST T Giao dịch - Nộp tiền vào sổ tiết kiệm khơng kì hạn Tại chi nhánh tỉnh/TP nơi mở sổ tiết kiệm Tại chi nhánh khác tỉnh/TP nơi mở sổ tiết kiệm Nộp VND + + + + - Mức phí Nộp USD Rút tiền từ sổ tiết kiệm Tại chi nhánh tỉnh/TP nơi mở sổ tiết kiệm Tại chi nhánh khác tỉnh/TP nơi mở sổ tiết kiệm Rút VND Miễn phí 0.03%; Tối thiểu:15.000đ, Tối đa:1.000.000đ 0.15%; Tối thiểu: 1USD Miễn phí 0.03%; Tối thiểu: 15.000đ, Tối đa: 1.000.000đ Rút USD 0.15%; Tối thiểu: 15.000đ, Tối đa: 1.000.000đ Khách hàng rút tiền ngày làm việc kể từ từ ngày nộp tiền mặt vào sổ tiết kiệm thu phí kiểm đếm Tài khoản VND 0.03%; Tối thiểu: 15.000đ Tài khoản USD 0.15%; Tối thiểu: 1USD Miễn phí rút tiền chi nhánh khác tỉnh/ TP nơi mở sổ chủ tài khoản thực rút gửi lại tiết kiệm cho Miễn phí rút tiền chi nhánh khác tỉnh/ TP nơi mở sổ khách hàng rút tiết kiệm có kỳ hạn đáo hạn sau kỳ hạn gửi SO SÁNH BIỂU PHÍ GIỮA NGÂN HÀNG Giao dịch Rút tiền từ sổ tiết kiệm chi nhánh khác tỉnh/TP nơi gửi tiền + Rút VND + Rút USD Phí kiểm dếm thu thêm rút tiền vòng ngày lam việc kể từ ngày nộp tiền Ngân hàng Techcombank Mức Tới Tới phí thiểu đa 0.03% 0.15% 20.000 VND USD 1.000.000 VND Ngân hàng ACB Mức Tới Tới phí thiểu đa 0.03% 0.15% 15.000 VND USD 1.000.00 VND + Tài khoản VND 0.03% + Tài khoản USD Nhận xét: 0.15% 20.000 VND USD 1.000.000 VND 0.03% 0.15% 15.000 VND USD 1.000.00 VND - Rút tiền từ sổ tiết kiệm chi nhánh khác tỉnh/ TP nơi mở sổ tiết kiệm ngân hàng ACB Ngân hàng Techcombank có mức phí 0.03% rút VND, rút USD 0.15% Tuy nhiên, quy tiền mặt, biểu phí tối thiểu rút ngân hàng ACB 15.000 VND 1USD , Ngân hàng Techcombank biểu phí tối thiểu 20.000VND 2USD/2EUR - Phí kiểm đếm thu thêm KH rút tiền ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào sổ tiết kiệm mức phí Ngân hàng ACB Ngân hàng Techcombank 0.03% tài khoản VND 0.15% tài khoản USD Biểu phí tối thiểu cùa Ngân hàng ACB tài khoản VND 15.000 VND USD mà khơng có mức phí tối đa, bên Ngân hàng Techcombank biểu phí tối thiểu 20.000 VND 2USD mức phí tối đa 1.000.000 VND Mức phí thu tiền gửi Ngân hàng Techcombank cao Ngân hàng ACB - Xét lãi suất tiền gửi Techcombank so với ACB sau: Do sản phẩm Techcombank đa dạng ACB nên xem xét lãi suất gói sản phẩm TGTK thường bên để so sánh LÃI SUẤT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM VND CỦA TECHCOMBANK VND VND Tiết kiệm rút gốc linh hoạt Trả lãi trước Hàng tháng Hàng quý Cuối kỳ Cuối kỳ (Online) Tháng 6.80 6.82 6.90 6.94 6.95 7.00 Tháng 7.10 6.98 7.13 7.18 7.25 7.30 Tháng 7.20 7.02 7.26 7.31 7.45 7.50 12 Tháng 8.20 7.57 7.95 8.01 8.29 8.30 24 Tháng 8.20 6.89 7.66 7.71 8.29 36 Tháng 8.20 6.21 7.39 7.44 8.29 Kỳ hạn KỲ HẠN Kỳ hạn 03 tháng Kỳ Kỳ hạntháng hạn 06 03 tháng Kỳ hạn 09 tháng Kỳ Kỳ hạntháng hạn 12 06 tháng Kỳ hạn 24 tháng Kỳ Kỳ hạntháng hạn 36 09 tháng LÃI SUẤT Kỳ hạn 12 tháng GỬI KIỆM Kỳ hạn 24 tháng CỦA Kỳ hạn 36 tháng TECHCOMBANK Hàng tháng Cuối kỳ Kỳ hạn 6.90 6.95 7.13 Lãi tháng 7.25 7.26 Lãi cuối kỳ 7.45 7.95 Lãi tháng 8.29 7.66 Lãi cuối kỳ 8.29 7.39 Lãi tháng 8.29 Lãi cuối kỳ Lãi tháng Lãi cuối kỳ Lãi tháng Lãi cuối kỳ Lãi tháng Lãi cuối kỳ ACB Hàng tháng Cuối kỳ Lãi suất VND 6.90 ( %/năm) 7.00 7.20 7.40 6.90 7.20 7.40 7.00 8.00 8.30 7.20 7.90 8.50 7.40 7.60 8.50 7.20 7.40 8.00 8.30 7.90 8.50 7.60 8.50 TIỀN TIẾT VND ACB BẢNG SO SÁNH LÃI SUẤT GIỮA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK VÀ ACB Nhận xét: Về lãi suất TGTK VND Qua bảng so sánh lãi suất ngân hàng cho thấy lãi suất Ngân hảng ACB đa số cao Ngân hàng Techcombank Chỉ có kỳ hạn tháng lãi suất rút lãi hàng tháng Ngân hàng Techcombank cao Ngân hàng ACB 0.06%, lãi suất rút lãi cuối kỳ cao ACB 0.05% Kỳ hạn gửi tiền dài hạn (12 – 24 – 36 tháng) Techcombank thấp ACB lãi suất rút lãi theo tháng lẫn lãi suất rút lãi cuối kỳ - - LÃI SUẤT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM USD CỦA TECHCOMBANK USD Kỳ hạn Tháng Tháng Tháng 12 Tháng 24 Tháng 36 Tháng Trả lãi trước 1.24 1.24 1.24 1.24 0.56 0.56 Cuối kỳ 1.25 1.25 1.25 1.25 0.57 0.57 LÃI SUẤT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM USD CỦA ACB Kỳ hạn Kỳ hạn 03 tháng _ lãi cuối kỳ Kỳ hạn 06 tháng _ lãi cuối kỳ Kỳ hạn 09 tháng _ lãi cuối kỳ Kỳ hạn 12 tháng _ lãi cuối kỳ Kỳ hạn 24 tháng _ lãi cuối kỳ Từ 300.000 trở lên 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 Lãi suất USD ( %/năm) Từ 60.000 Từ 30.000 Từ 10.000 dưới 300.000 60.000 30.000 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 Dưới 10.000 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 Nhận xét: Về lãi suất TGTK USD - Về lãi suất tiền gửi ngoại tệ Ngân hàng ACB linh hoạt hơn, áp dụng mức lãi suất với số tiền gửi cụ thể Còn Ngân hàng Techcombank mức lãi suất áp dụng chung cho tất - Mức lãi suất tiền gửi Techcombank giao độ nhiều, xu hướng giảm rõ rệt theo dài hạn Cho thấy, Techcombank không trọng thu hút vốn USD nên lãi suất hấp dẫn không thu hút khách hàng Qua so sánh mức phí lãi suất tiền gửi Techcombank ACB Ta thấy, mức phí tiền gửi Techcombank cao hơn, lãi suất tiền gửi hấp dẫn (VND - kỳ hạn dài hạn thấp hơn, USD – lãi suất thấp dần theo kỳ hạn) Điều này, chứng tỏ chiến lược giá Techcombank hấp dẫn, chưa cạnh tranh linh hoạt, thiếu sức thu hút khách hàng đến gửi tiền Chiến lược phân phối - Techcombank sử dụng tốt kênh phân phối truyền thống đại - Cụ thể: a) Đối với kênh phân phối truyền thống: - Techcombank mở thêm 10 chi nhánh, phịng giao dịch - Techcombank có 8427 ngân hàng đại lý 88 quốc gia, giúp cho việc tốn quốc tế trở nên nhanh chóng dễ dàng b) Đối với kênh phân phối đại: - Techcombank nỗ lực mở rộng nhân lực cộng tác viên ngân hàng để tư vấn đăng ký sử dụng dịch vụ cho khách hàng nhà - Techcombank tiếp tục triển khai mở rộng mạng lưới ATM thêm máy, thủ tục đăng ký thẻ sử dụng dịch vụ triển khai F@st i-bank - Ngân hàng trực tuyến cá nhân F@st i-bank Techcombank toán trực tuyến qua cổng toán điện tử Onepay, Ngân Lượng, Bảo Kim… Ngoài ra, F@st i-bank cịn có dịch vụ F@st mobipay: tốn qua tin nhắn điện thoại di động, Techcombank Homebanking: nhận thông báo thay đổi số dư , thông tin sản phẩm - Techcombank thức triển khai dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng ATM thẻ ghi nợ nội địa Techcombank F@stAccess từ 22/08/2012 - Techcombank đưa dịch vụ tiện ích khác như: + Chuyển tiền tới thuê bao di động – Rút tiền tiện lợi 1200 ATM Techcombank Từ tháng 05 năm 2013, khách hàng Techcombank chuyển tiền nhận tiền dễ dàng hết với dịch vụ Chuyển tiền đến thuê bao di động – Rút tiền khơng cần thẻ ATM Theo đó, khách hàng Techcombank sử dụng F@st i-Bank, cần đăng nhập Internet Banking chọn tính Chuyển tiền tới thuê bao di động + SMS Token: Thuận tiện hơn, đơn giản sử dụng F@st i-Bank Từ ngày 20/03/2013, bên cạnh phương thức xác thực thiết bị Token Key, khách hàng sử dụng ngân hàng trực tuyến F@st i-bank có thêm lựa chọn phương thức xác thực SMS Token SMS Token áp dụng công nghệ xác thực dựa yếu tố: mật khách hàng tạo ra, khách hàng biết mã số xác thực OTP sinh ngẫu nhiên từ hệ thống ngân hàng, gửi cho khách hàng theo số điện thoại khách hàng đăng ký Chiến lược xúc tiến hỗn hợp + Quảng cáo: kinh tế thị trưởng quảng cáo có sức mạnh vô lớn, sản phẩm cần phải có quảng cáo Hiện nay, Techcombank tiến hành quảng cáo nhiều hình thức như: tạp chí, báo, truyền hình, truyền thanh, băng rơn, áp phích, thư trực tiếp, internet - Techcombank trọng logo Logo Techcombank xem ấn tượng với hai hình vng đỏ lồng vào tạo vững chắc, ổn định, thể cam kết cho hợp tác bề vững có lợi cho khách hàng, đối tác nhân viên ngân hàng Hai hình vng đỏ có tám cạnh mang triết lý phương Đông sâu sắc, tượng trưng cho may mắn, phát tài, phát lộc, điều mà mong muốn cho q khách hàng, bè bạn cho Hai hình vng lồng vào sinh hình vng nhỏ nói lên phát triển liên tục Ngân hàng, mong muốn tạo ngày nhiều giá trị vật chất tinh thần cho xã hội, kết hợp hài hòa ba lợi ích: lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể lợi ích cộng đồng.Màu đỏ hai hình vng lớn nói lên nhiệt thành, tận tụy, màu trắng tượng trưng cho tâm sáng, tính minh bạch, điều quan trọng tạo nên phong cách phục vụ văn hóa kinh doanh mà Techcombank muốn xây dựng.Ý tưởng kết hợp màu đen màu đỏ nhiệt huyết, hình khối khỏe kiểu chữ đại hình ảnh Techcombank, khẳng định định hướng giá trị tích cực mà định chế tài vững mạnh cần phải có mang đến sát cánh bên khách hàng dự định thành cơng Đó cách để quảng bá thương hiệu ngân hàng gây ấn tượng mạnh vững mạnh khách hàng cá nhân tổ chức trở thành khách hàng ngân hàng - Thời điểm quảng cáo Techcombank trọng ngày lễ, ngày tết, ngày kỷ niệm thành lập ngân hàng, ngày khai trương chi nhánh mới.Sự tập trung quảng cáo khoảng thời gian ngân hàng thu hút ý đặc biệt khách hàng - Techcombank có số viết, quảng cáo tạp chí lớn như: tạp chí ngân hàng, tạp chí tải tiền tệ, băng rôn, báo cáo dành cho khách hàng, thông báo thay đổi lãi suất, tờ bướm giới thiệu tiện ích sản phẩm - Quảng bá web riêng ngân hàng web lớn Việt Nam, đăng tải thông tin hoạt động Techcombank, vể chương trình khuyến mãi, tiện ích online… + Hoạt động khuyến mãi: - Nắm bắt tâm lý người tiêu dung, quan tâm đến đợt khuyến mãi, techcombank đưa nhiều hình thức khuyến khách đem lại lợi ích thiết thực hấp dẫn cho khách hàng như: áp dụng lãi suất bật thang khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng, tặng quà khai trương trụ sở mới, kỷ niệm thành lập… Ngoài ra, để thu hút khách hàng, ngân hàng cử cán đến doanh nghiệp, trường học, bệnh viện…để giới thiệu sản phẩm + Quan hệ công chúng: - Techcombank chấp hành tốt vai trò ngân hàng uy tín cộng đồng cách: • • • Nộp thuế, tuân thủ, luật pháp, hoạt động trung thực Hạn chế tối đa thiệt hại xã hội Ý thức trách nhiệm trước sức khỏa cộng động xã hội - Techcombank đề cao quy tắc: mơi trường xã hội tốt hội cho thịnh vượng nhiều nhiêu - Các hoạt động cộng đồng gần Techcombank: • • • Tài trợ tỷ đồng cho phát triển y tế, giáo dục tỉnh Yên Bái' Tổ chức Ngày hội thiếu nhi “Thực hành tiết kiệm thông minh” Cần Thơ Dành 14 tỷ đồng xây trường học hỗ trợ người nghèo Quảng Ngãi III/ Đánh giá chung giải pháp Đánh giá chung Qua phân tích mơ hình marketing 4P Techcombank, ta thấy được: - Ngân hàng Techcombank ngân hàng động, sáng tạo, nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm – đặc biệt TGTK đến khách hàng - Chiến lược phân phối Techcombank ngày đại hóa nhằm tạo tiện ích, nhanh chóng cho khách hàng tiếp cận sử dụng dịch vụ cách tiện lợi - Thông qua, chiến lược xúc tiến hỗn hợp, Techcombank ngân hàng phát triển lâu dài, bền vựng, ln coi trọng hoạt động cộng đồng để xây dựng hình ảnh Techcombank đẹp mắt khách hàng - Chiến lược giá Techcombank chưa hiệu quả, hấp dẫn Mức phí tiền gửi cịn cao, lãi suất tiền gửi kỳ hạn dài hạn thấp, hấp dẫn Giải pháp a) Chiến lược sản phẩm - Phát triển tiện ích cho sản phẩm tiền gửi như: gửi tiền nơi rút tiền nhiều nơi - Đa dạng hoá kỳ hạn tiền gửi: phát triển thêm nhiều hình thức gửi có kỳ hạn khác loại kỳ hạn có khoảng cách ngắn cho khách hàng tựchọn kỳ hạn với điều kiện chẵn tháng Tiếp tục mở rộng sản phẩm dịch vụ như:Homebanking, ATM, toán điện tử, toán séc du lịch, chuyển tiền quốctế Western Union… - Nâng cao tiện ích thẻ Techcombank phát hành: Trong mơi trường cạnh tranh nay, để tạo thuận lợi tăng thêm tínhhấp dẫn thẻ khách hàng ngân hàng cần: Phải phát triển thêm tiệních để người sử dụng thẻ chi trả mua bán hàng hoá nhiều nơi Cần phảiđa dạng với dịch vụ kèm việc kiểm tra thông tin tài khoản thẻ, tựđộng báo số dư hạn mức lại thẻ b) Chiến lược giá - Có sách phí hợp lý để thu hút khách hàng Vấn đề chi phí yếu tố tác động trực tiếp đến nhu cầu khách hàng, với mức thu nhập chưa cao, người dân phải bỏ khoản tiền lương đối đểđược phát hành thẻ hay thực hoạt động giao dịch ngân hàng điềunày gây tâm lý e ngại sử dụng dịch vụ Do vậy, ngân hàng áp dụng biện pháp giảm chi phí trực tiếp mà khách hàng dễ nhận để thu khoản phí khác tốn bù lại.Vậy vấn đề đưa biểu phí phù hợp với khách hàng mà mang lại lợi nhuận cho khách hàng vấn đề ngân hàng cần làm - Thực sách lãi suất phí dịch vụ cạnh tranh Các Ngân hàng thương mại Việt Nam phải cạnh tranh với Ngân hàng nước mà phải cạnh tranh với chi nhánh nước ngồicó tiềm lực tài hùng hậu, lại hỗ trợ từ ngân hàng mẹ Ngân hàngcần xây dựng sách giá linh hoạt, ý phân biệt tới nhóm khách hàngtrong ưu tiên nhóm khách hàng lớn khách hàng truyền thống Có thể chấp nhận khơng thu phí thu phí thấp dịch vụ hỗ trợ để thu hút thêm giao dịch lớn có khả đưa lại tổng lợi nhuận cao c) Chiến lược phân phối - Mở thêm phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm Tại phòng giao dịch thực giao dịch cửa nhằm rút ngắn thời gian giao dịch cho khách hàng - Tiếp tục đặt thêm nhiều điểm máy ATM đặc biệt ý đến nơi có nhiều người tập trung qua lại: siêu thị, ga, sân bay, khu vui chơi giải trí… Ngânhàng cần triển khai thành công đề án ATM, mở rộng tăng số lượng máy ATMtại thành phố lớn, khu đông dân cư Mục tiêu thực tất siêuthị, khách sạn, nhà hàng lớn, nhỏ, khu đông dân cư, đặc biệt nhữngnơi có đơng khách nước ngồi hải đặt máy ATM, máy Ngồi ra,ngân hàng phải đầu tư vốn vào việc mở rộng phòng giao dịch phục vụkhách hàng - Ngoài Ngân hàng cần phát triển thị trường thẻ với đại lý phát hành toán thẻ như: Master Card, Visa Card siêu thị, nhà hàng,công ty du lịch, đại lý máy bay, khách sạn điểm trung tâm Thành phố.Có thể mở rộng số trung tâm lớn trực thuộc Tỉnh (Thành phố lớn) - Mở rộng mạng lưới dịch vụ ĐVCNT (đơn vị chấp nhận thẻ) Mạng lưới ĐVCNT chủ thể khơng thể thiếu quy trình tốn thẻ Do đó, có nhiều ĐVCNT nhiều nơi thuộc nhiều loại hình kinh doanh khác tiện ích việc sử dụng thẻ tăng Hơn nữa, nhận thức tầng lớp dân cư ngày tiến bộ, họ nhận thấy tiện lợi việc sử dụng thẻ tốn Vì vậy, Techcombank muốn cạnh tranh đượcvới ngân hàng khác loại hình dịch vụ phải: Phát triển ĐVCNT, mở rộng mạng lưới ĐVCNT nước ngoài, tăng doanh số sử dụng thẻ NHNT Tại thành phố lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phịng, Đà Nẵng phải có 20 ĐVCNT Khi Loại hình toán qua mạng điện thoại di động phát triển phát triển nhiều dịch vụ cung ứng như: Các điểm bán hàng hay cung ứng dịch vụ thông thường như: Nhà hàng, cửa hàng bán lẻ Các điểm bán hàng hay cung ứng dịch vụ có tính lưu động: Taxi, dịch vụ sửa chữa tận nhà điểm dịch vụ tự phục vụ Chuyển tiền từ người sang người khác Nạp tiền vào tài khoản ĐTDĐ loại hình trả trước Mở rộng thị trường cung ứng dịch vụ: Đây xu hướng đúng, hợp quy luật Ngân hàng cần mở rộng dịch vụ bán lẻ tiện ích ngân hàng đại tới khu vực dân cư Ví dụ Trường đại học cao đẳng - thị trường nhiều tiềm bị bỏ quên Các dịch vụ cung cấp như: Thẻ, Séc, thu nộp học phí hộ, chuyển tiền, thu phí tuyển sinh, thu kinh phí hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chi lương, thưởng, học bổng, thuê giáo viên bên Từ thực tế nhưvậy, Ngân hàng cần chủ động làm công tác tiếp thị tới trường đại học, cao đẳng d) Chiến lược xúc tiến hỗn hợp • Tăng cường quảng cáo khuếch trương + Quảng cáo khuyếch trương hoạt động cung cấp thơng tin ngân hàng cho khách hàng, tạo hình ảnh ngân hàng mắt khách hàng Ngân hàng thực hoạt động tốt thời gian vừa qua nhiên hoạt động cần nhiều cố gắng nhằm thu hút khách hàng Có thể áp dụng biện pháp sau: - Hình thức quảng cáo khuyếch trương áp dụng như: tổ chức hội nghị khách hàng, buổi toạ đàm theo nhóm khách hàng… - Tăng cường hoạt động quảng cáo: Cấp khoản chi phí cho việc thuê nghiên cứu để xây dựng chương trình quảng cáo sử dụng để quảng cáo thường xun phương tiện thơng tin đại chúng: báo hình, báo nói, đài phátthanh phường Nội dung quảng cáo chủ yếu tạo hình ảnh ngân hàng giới thiệu hoạt động ngân hàng - Cần làm tốt công tác quảng cáo tới quần chúng nhân dân doanh nghiệp Tuy nhiên để tránh tình trạng quảng cáo với nội dung hình thức khơng gây ấn tượng, khơng thực kiểm tra quảng cáo thường xuyên thịtrường cần tuân thủ nguyên tắc: Xác định rõ mục tiêu quảng cáo, phải kế hoạch hố chương trình quảng cáo , tránh kiểu làm thụ động theo cảm tính,chuẩn bị quỹ tài dành cho quảng cáo, tránh tình trạng quảng cáo hời hợt,thực kiểm tra quảng cáo thường xun • Chính sách khuyếch trương sản phẩm quan hệ khách hàng + Chính sách tiếp thị - Tiếp thị gián tiếp dựa vào khách hàng Ngân hàng thông qua việc cải tiến thủ tục, thời gian nhanh gọn, tiến phong cách giao tiếp để khách hàng tự giới thiệu cho bạn hàng Ngân hàng cần đưa giải pháp tiếp thị phù hợp - Phát tờ rơi, gửi thư giới thiệu sản phẩm thẻ tới khách hàng ngân hàng khách hàng tiềm - Đăng báo truyền hình - Tổ chức chương trình giới thiệu, tuyên truyền sản phẩm dịch vụtrước đưa sản phẩm dịch vụ vào thị trường, tập trung cung cấp dịch vụcho khách hàng giám đốc, tổng giám đốc, công ty liên doanh, công ty tư nhân nhân viên doanh nghiệp khách hàng Techcombank + Chính sách khách hàng: Ngân hàng cần xây dựng chương trình khuyến mại chăm sóc khách hàng phù hợp: Tăng cường thực hoạt động xúc tiến hướng tới khách hàng mục tiêu - Phân đoạn thị trường xác định đối tượng khách hàng là: khách hàng mục tiêu, khách hàng truyền thống khách hàng tiềm - Thường xuyên thăm dò ý kiến khách hàng chất lượng sản phẩm dịch vụ cung ứng - Tổ chức chương trình khuyến mại tăng doanh số phát triển mạng lưới khách hàng: tặng thẻ tặng thêm hạn mức sử dụng cho khách không thu phí giao dịch - Tăng cường đưa dịch vụ mới, tiện ích cho khách hàng - Tổ chức chương trình điểm thưởng cho khách hàng sử dụng thẻ ngân hàng - Tặng quà cho khách hàng vào dịp lễ, tết - Phối hợp với đối tác chiến lược tổ chức hội nghị khách hàng * Xúc tiến bán hàng: Đây hoạt động đơn giản, chi phí nhỏ có hiệu Sử dụng nhiều công cụ khác như: Thông qua tài liệu in ấn, giới thiệu với khách hàng dịch vụ, thời gian địa điểm, thủ tục bản, phịng chun trách có phí giao dịch Tạo mơi trường giao dịch thoải mái tiện lợi * Quan hệ khách hàng - Tổ chức buổi hội thảo, buổi gặp mặt với khách hàng, đặc biệt nhóm khách hàng Doanh nghiệp lớn, khách hàng truyền thống Nhằm đưa giớithiệu dịch vụ hướng dẫn qui trình nghiệp vụ Kết buổitrao đổi trực tiếp giúp khách hàng Ngân hàng hiểu hơn, thúc đẩy mối quan hệ làm ăn lâu dài.Khi xây dựng kế hoạch, phận nghiên cứu cần có tham gia phận thực để kế hoạch đưa sát với thực tế Ngược lại, phận thực hiệntrong trình thực kế hoạch thu thập thơng tin thực tế, khó khăn khithực cung cấp cho phận nghiên cứu hoàn thiện kế hoạch.Thực tăng cường mối quan hệ với công chúng: + Tăng cường mối quan hệ Ngân hàng với khách hàng ngày củng cố phải có mối liên kết chặt chẽ Hai bên hiểu khai thác nhiều thông tin đáp ứng yêu cầu khách hàng kịp thời Ngân hàng thường xuyên có giới thiệu nghiệp vụ cải tiến, nghiệp vụ phải hướng dẫn cụ thể cho nghiệp vụ + Tăng cường thực cơng tác xúc tiến, tun truyền hình ảnh ngân hàng với khách hàng tại, với tổ chức hiệp hội khách hàng tương lai ... hình marketing 4P sản phẩm tiền gửi tiết kiệm Techcombank Chiến lược sản phẩm - Các sản phẩm TGTK NH TMCP Techcombank bao gồm sản phẩm: - Các sản phẩm TGTK NH TMCP ACB gồm sản phẩm: + Tiết kiệm. .. niệm tiền gửi tiết kiệm (TGTK) - Tiền gửi tiết kiệm (Theo định nghĩa Điều Quy chế tiền gửi tiết kiệm số 1160/2004/QĐNHNN): khoản tiền cá nhân gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm, xác nhận thẻ tiết. .. loại Tiền gửi phân loại theo nhiều cách: * Theo mục đích: Tiền gửi toán tiền gửi tiết kiệm * Theo kỳ hạn: Tiền gửi không kỳ hạn tiền gửi có kỳ hạn * Theo đối tượng: Tiền gửi tổ chức tiền gửi cá