Đang tải... (xem toàn văn)
Phân Tích Ngành Công NghiệpBán Dẫn Toàn CầuGiai đoạn 2000 – 2012GVHDTS. NGUYỄN THANH LIÊMHỌC VIÊNPHẠM ĐÌNH
BÀI TẬP CÁ NHÂN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Phân Tích Ngành Công Nghiệp Bán Dẫn Toàn Cầu Giai đoạn 2000 – 2012 GVHD TS. NGUYỄN THANH LIÊM HỌC VIÊN PHẠM ĐÌNH CƯƠNG Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu 2012 Phạm Đình Cương | 11752302 Trang 2 Nội dung 1. Giới thiệu ngành công nghiệp bán dẫn 3 a. Định nghĩa ngành 3 b. Đặc điểm của ngành 3 c. Lịch sử ngành 3 d. Chu kỳ phát triển ngành 5 2. Phân tích ngành 7 a. Cấu trúc cạnh tranh 7 b. Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh 13 c. Nhân tố then chốt 18 d. Lực lượng dẫn dắt 18 e. Sức hấp dẫn của ngành 19 3. Kết luận về cơ hội và đe dọa 19 4. Những hạn chế của bài phân tích 20 Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu 2012 Phạm Đình Cương | 11752302 Trang 3 1. Giới thiệu ngành công nghiệp bán dẫn a. Định nghĩa ngành Nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và kỹ thuật và sự gia tăng đầu tư vào việc nghiên cứu, ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đã phát triển mạnh mẽ trong vài thập kỷ gần đây. Ngành công nghiệp bán dẫn được định nghĩa là quá trình mua, bán, trao đổi sản phẩm, dịch vụ và thông tin công nghệ dựa trên chất bán dẫn. Ngành công nghiệp bán dẫn phát triển mạnh mẽ từ sau những năm 1960 và ngày nay trở thành ngành kinh tế chủ đạo và đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế của nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia phát triển. b. Đặc điểm của ngành Ngành công nghiệp bán dẫn tồn tại và phát triển dựa trên những điều tương đối đơn giản, đó là: nhỏ hơn, nhanh hơn và rẻ hơn. Nhỏ hơn có nghĩa là nhiều transistor hơn có thể để vào cùng một chip, và nhiều transistor hơn cùng một chip có nghĩa là nó có thể xử lí nhiều công việc và nhanh hơn, qua đó có thể giúp giảm chi phí và vì vậy mà rẻ hơn. Trước đây, các công ty trong ngành kiểm soát và thực hiện toàn bộ quy trình làm ra sản phẩm, từ việc thiết kế đến việc sản xuất. Ngày nay, quy trình này đã được phân bổ lại và được thực hiện bởi nhiều công ty khác nhau. Các công ty hoạt động trong ngành có thể chia làm hai loại, đó là “Fabless” Chip Maker và Manufacturer. “Fabless” Chip Maker là các công ty chuyên thiết kế và bán sản phẩm, tuy nhiên công ty không thực hiện việc sản xuất ra sản phẩm này mà thuê lại một nhà sản xuất khác để làm ra sản phẩm. Manufacturer là các công ty chuyên về việc sản xuất ra các sản phẩm, nhưng không thực hiện việc thiết kế hay bán ra các sản phẩm đó, việc sản xuất của các công ty này là dựa trên các thiết kế của các “Fabless” Chip maker. c. Lịch sử ngành Ngành công nghiệp bán dẫn thế giới có lịch sử phát triển lâu đời, từ những năm 1830 đã ghi nhận những kết quả nghiên cứu về chất bán dẫn. Tuy nhiên ngành này đã phát triển nhanh chóng từ những năm 1960 sau khi Jack Killby thành công trong việc tích hợp nhiều bóng bán dẫn lên Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu 2012 Phạm Đình Cương | 11752302 Trang 4 trên một chip. Từ đây khái niệm vi mạch tích hợp được sử dụng thường xuyên hơn và các sản phẩm càng lúc càng mạnh hơn, hiệu suất cao hơn đã ra đời. Trong suốt lịch sử phát triển của mình, ngành công nghiệp vi mạch trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của nhiều quốc gia trên thế giới, và đóng vai trò vô cùng lớn đối với sự phát triển kinh tế của các quốc gia này. Chính phủ các nước đang tập trung nguồn lực và nhiều sự hỗ trợ để phát triển ngành này tại quốc gia của mình. Hiện nay, các quốc gia phát triển đều có các công ty mạnh hoạt động trong lĩnh vực này và đều có các sản phẩm chủ lực trong một lĩnh vực nào đó. Ngày nay, các sản phẩm của ngành hiện diện ở mọi nơi, đáp ứng hầu như tất cả các nhu cầu của con người. Các sản phẩm của ngành là đầu vào vô cùng quan trọng đối với các ngành khác. Quy mô thị trường của ngành là vô cùng lớn và ở mọi quốc gia trên thế giới, theo nghiên cứu của tập đoàn KPMG, quy mô của ngành này năm 2010 là khoảng 304 tỉ USD và có thể tạo ra công việc và các dịch vụ liên quan chiếm đến 10% GDP toàn cầu. Tuy vậy, ngành chủ yếu tập trung và phát triển mạnh ở một số quốc gia phát triển như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Tây Âu. Các công ty từ các quốc gia này chiếm ở vị trí 10 công ty lớn nhất của ngành trên toàn cầu theo bảng xếp hạng của iSuppli như bên dưới Table 1: 10 doanh nghiệp đứng đầu ngành công nghiệp bán dẫn năm 2010 (Nguồn: iSuppli) Xếp hạng 2010 Công ty Quốc gia Doanh thu năm 2010 (triệu $ USD) Thay đổi 2010/2009 Thị trường 1 Intel Corporation USA 40 020 +24.3% 13.2% 2 Samsung Electronics South Korea 28 137 +60.8% 9.3% 4 Texas Instruments USA 12 966 +34.1% 4.3% 3 Toshiba Semiconductors Japan 13 081 +26.8% 4.3% 5 Renesas Electronics (1) Japan 11 840 +129.8% 3.9% Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu 2012 Phạm Đình Cương | 11752302 Trang 5 Xếp hạng 2010 Công ty Quốc gia Doanh thu năm 2010 (triệu $ USD) Thay đổi 2010/2009 Thị trường 9 Qualcomm USA 7 200 +12.3% 2.4% 7 STMicroelectronics France Italy 10 290 +20.9% 3.4% 6 Hynix South Korea 10 577 +69.3% 3.5% 8 Micron Technology (2) USA 8 853 +106.2% 2.9% 10 Broadcom USA 7 153 +7.0% 2.3% Cùng với quá trình toàn cầu hóa, hiện đang có sự dịch chuyển trong việc phân bổ sản xuất của ngành này, ở đó việc thiết kế đa số tập trung ở các nước phát triển trong khi việc sản xuất và lắp ráp lại tập trung chủ yếu ở các nước đang phát triển, qua đó Trung Quốc nổi lên như là một trung tâm lắp ráp hấp dẫn của các tập đoàn công nghệ đa quốc gia. d. Chu kỳ phát triển ngành Trong sự phát triển của mình, hầu hết các ngành trải qua một loạt các giai đoạn từ tăng trưởng đến bảo hòa và cuối cùng là suy thoái. Điều này được biểu hiện thông qua nhu cầu đối với sản phẩm theo thời gian. Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu 2012 Phạm Đình Cương | 11752302 Trang 6 Các giai đoạn này gắn liền với các hình thức và tính chất cạnh tranh khác nhau. Sức mạnh và bản chất của mỗi lực lượng trong năm lực lượng cạnh tranh của Porter thay đổi khi ngành tiến triển. Sự thay đổi sức mạnh và bản chất của các lực lượng cạnh tranh làm phát sinh các cơ hội và đe dọa khác nhau trong mỗi giai đoạn tiến triển của ngành. Để đánh giá ngành sản xuất bán dẫn toàn cầu đang ở gia đoạn nào của sự phát triển, chúng ta hãy xem số liệu thống kê bên dưới Figure 1: Doanh thu của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu (Nguồn: iSuppli) Table 2: Doang thu của ngành công nghiệp bán dẫn Year Doanh thu (Tỉ USD) % Tăng sau mỗi năm 2001 150.47 2002 156.36 3.91% 2003 181.76 16.24% Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu 2012 Phạm Đình Cương | 11752302 Trang 7 2004 227.246 25.03% 2005 237.139 4.35% 2006 260.194 9.72% 2007 268.905 3.35% 2008 258.304 -3.94% 2009 229.917 -10.99% 2010 304.075 32.25% 2011 311.36 2.40% Số liệu này cho thấy doanh thu của ngành đã từng tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ ở những năm đầu thập kỷ 20, nhưng sau đó đã có dấu hiệu chững lại, thậm chí là tăng trưởng âm trong hai năm 2008 và 2009. Sau đó là sự tăng trưởng đột phá trong năm 2010, tuy nhiên ngành đã quay trở lại giai đoạn tăng trưởng chậm ngay sau đó và được dự đoán là sức tăng trưởng chậm này sẽ còn tiếp tục trong các năm tiếp theo, và buộc các công ty trong ngành phải tái cấu trúc lại hoạt động của công ty nhằm nắm bắt được xu hướng này. Chúng ta có thể tạm kết luận được rằng ngành đang ở trong giai đoạn tái cấu trúc. 2. Phân tích ngành a. Cấu trúc cạnh tranh Cùng với quá trình toàn cầu hóa, thị trường sản xuất bán dẫn ngày càng trở thành một lĩnh vực có sự cạnh tranh gay gắt, quyết liệt, tinh vi và vô cùng đa dạng. Nổi bật trong xu thế cạnh tranh hiện nay là tập trung gia tăng hiệu xuất hoạt động của hệ thống và tập trung mạnh vào các thiết bị tiết kiệm điện nhằm phục vụ cho các sản phẩm di động. Sức hấp dẫn của ngành không chỉ thu hút các nhà sản xuất phần cứng có kinh nghiêm mà còn cả các nhà sản xuất phần mềm, sản xuất nội dung số và kinh doanh trực tuyến. Điều này đang đặt ra cho các công ty trong ngành những yêu cầu ngày càng cao về năng lực cạnh tranh và đòi hỏi phải có chiến lược thực sự hiệu quả để không chỉ khai thác mà còn phát huy được lợi thế vốn có của mình. Chúng ta hãy xem qua về sự phân chia và chiếm lĩnh thị trường của các công ty đứng đầu theo như hình bên dưới. Thị trường có sự tham gia của rất nhiều công ty, công ty chiếm thị phần Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu 2012 Phạm Đình Cương | 11752302 Trang 8 nhiều nhất là Intel cũng chỉ chiếm khoảng 15% thị phần của thị trường mà thôi. Điều đó chứng tỏ rằng ngành này khá là phân tán. Figure 2: Thị phần của các cty bán dẫn (Nguồn: iSuppli) Một số công ty công nghệ tiêu biểu trong ngành có thể kể đến như là: • Intel, Inc. • Samsung Electronics, Inc. • Texas Instruments, Inc. • Toshiba Semiconductor, Inc. • … Table 3: Doanh thu năm 2011 Company Doanh thu (Triệu USD) Thị phần 1 Intel Corporation 49 685 15.90% 2 Samsung Electronics 29 242 9.30% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% Intel Corporation Samsung Electronics Texas Instruments Toshiba Semiconductor Renesas Electronics Qualcomm STMicroelectronics Hynix Micron Technology Broadcom AMD Infineon Technologies Sony Freescale… Elpida Memory NXP NVIDIA Marvell Technology… ON Semiconductor Panasonic Rohm Semiconductor MediaTek Nichia Analog Devices Fujitsu Semiconductors Các công ty còn lại Doanh thu năm 2011 Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu 2012 Phạm Đình Cương | 11752302 Trang 9 Company Doanh thu (Triệu USD) Thị phần 3 Texas Instruments 14 081 4.50% 4 Toshiba Semiconductor 13 362 4.30% 5 Renesas Electronics 11 153 3.60% 6 Qualcomm 10 080 3.20% 7 STMicroelectronics 9 792 3.10% 8 Hynix 8 911 2.80% 9 Micron Technology 7 344 2.30% 10 Broadcom 7 153 2.30% 11 AMD 6 483 2.10% 12 Infineon Technologies 5 403 1.70% 13 Sony 5 153 1.60% 14 Freescale Semiconductor 4 465 1.40% 15 Elpida Memory 3 854 1.20% 16 NXP 3 838 1.20% 17 NVIDIA 3 672 1.20% 18 Marvell Technology Group 3 448 1.10% 19 ON Semiconductor 3 423 1.10% 20 Panasonic 3 365 1.10% 21 Rohm Semiconductor 3 187 1.00% 22 MediaTek 2 952 0.90% 23 Nichia 2 936 0.90% 24 Analog Devices 2 846 0.90% 25 Fujitsu Semiconductors 2 742 0.90% Các công ty còn lại 95 610 30.70% Tất cả các công ty trên đều phát triển và đưa sản phẩm của mình ra thị trường toàn cầu, cho dù các sản phẩm này phục vụ cho mục đích gì thì nó cũng đều tập trung vào việc cải tiến hay là đạt được một hiệu xuất vượt trội hoặc là về tốc độ xử lí hoặc là về tiết kiệm điện năng. Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu 2012 Phạm Đình Cương | 11752302 Trang 10 Tạo sự nổi trội về tốc độ xử lí Nổi trội trong lĩnh vực này là công ty Intel, các sản phẩm của công ty luôn luôn đi đầu trong việc mang lại tốc độ xử lí cao cho người sử dụng. Và kết quả là bộ vi xử lí của Intel được trang bị cho hơn 83% máy tính cá nhân hiện nay. Thông thường là cứ mỗi khoảng 2 năm, Intel lại cho ra một công nghệ sản xuất mới, còn được gọi là nút quy trình (process node). Các quy trình mới hơn cho phép hãng đưa thêm nhiều chi tiết bán dẫn vào một chip bằng cách làm chúng nhỏ hơn và xếp chúng gần nhau hơn, với những nút quy trình tính theo kích thước trung bình của các yếu tố nhỏ nhất trên chip Intel liên tục đưa ra các bộ vi xử lí nổi trội về mặt tốc độ nhằm cạnh tranh với đối thủ trực tiếp của mình là AMD. Tuy nhiên, Intel lại chậm chân trong việc đưa ra các sản phẩm tối ưu về mặt tiêu thụ điện năng cho các thiết bị di động, smartphone… Tạo sự nổi trội về tiết kiệm tiêu thụ điện năng Nổi bật trong mảng này là các vi xử lí cho các thiết bị di động xử dụng cấu trúc thiết kế của ARM. Vi xử lí dựa trên công nghệ ARM xuất hiện trên nhiều máy tính bảng hàng đầu như Apple iPad, Samsung Galaxy Tab, Motorola Xoom. Nhờ vào đặc điểm này mà các vi xử lí trên nền ARM chiếm 10% thị phần về máy tính di động, dự tính đến cuối năm 2011 hãng sẽ chiếm 15% thị phần khi máy tính bảng được nhiều người sử dụng hơn. Và dự báo đến năm 2015, ARM sẽ chiếm hơn 50% thị trường máy tính di động. Chip ARM hiện có mặt trên hầu hết điện thoại thông minh bán ra trên thị trường. Cơ hội gia tăng thị phần của ARM có thể trở thành hiện thực khi các phiên bản tiếp theo của hệ điều hành Windows sẽ dùng chip ARM. ARM liên tục phát triển các bộ vi xử lý mới, cao cấp hơn, gia tăng tốc độ xử lí trong khi vẫn tiếp tục duy trì mức tiêu thụ điện năng thấp. Ví dụ như, Cortex A15 hứa hẹn cải tiến hiệu suất gấp 5 lần so với bộ xử lý trên các điện thoại thông minh hiện tại, trong khi vẫn tiêu hao cùng mức năng lượng. [...]... 11752302 Trang 13 Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu 2012 Ngành chúng ta đang phân tích là ngành công nghệ cao và mô hình này ít được sử dụng để phân tích ngành trong lĩnh vực này nên chúng ta sẽ xem xét một cách khái quát mô hình này Cạnh tranh giữa các đối thủ trong ngành Mức độ: cao Ngành công nghiệp bán dẫn là một ngành công nghệ cao và liên tục phát triển, các công ty trong ngành phải liên tục... bài phân tích Ngành công nghiệp bán dẫn có quy mô toàn cầu và hoạt động trên thị trường toàn cầu và bị ảnh hưởng lớn và nhanh từ những sự thay đổi của nền kinh tế toàn cầu Tuy nhiên, bài phân tích này chưa đi sâu vào phân tích sự ảnh hưởng của nền kinh tế toàn cầu đối với ngành Bên cạnh đó, lấy bối cảnh của ngành là từ năm 2000- 2012, tuy nhiên do hạn chế trong việc nghiên cứu số liệu nên bài phân tích. .. Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu • 2012 Quá trình toàn cầu hóa làm thay đổi quy mô sản xuất và sự phân bổ nguồn cung Đã có sự dịch chuyển và phân công lại lao động trong ngành Công ty trong ngành buộc phải tham gia vào quá trình dịch chuyển này và phải quản lí toàn bộ nguồn cung cung của mình, từ khâu thiết kế, sản xuất đến lắp ráp, phân phối… e Sức hấp dẫn của ngành Như đã đề cập ở trên, ngành công. .. quả Lực lượng dẫn dắt Các lực lượng dẫn dắt ngành như sau: • Sự thay đổi về mức tăng trưởng dài hạn của ngành • Thay đổi công nghệ Công nghiệp bán dẫn là một ngành công nghệ cao nên việc thay đổi của công nghệ ảnh hưởng trực tiếp đến ngành Tiêu biểu và ảnh hưởng nhiều nhất trong ngành này đó là công nghệ sản xuất Sự phát triển của công nghệ sản xuất giúp tăng số lượng bóng bán dẫn có thể tích hợp trên... của ngành này và cũng đã đạt được một số thành tựu nhất định trong việc tìm ra các loại vật liệu mới có thể thay thế được chất bán dẫn Tuy nhiên, tất cả các thành tựu này cũng chỉ đang ở trong gia đoạn thử nghiệm trong phòng thí nghiệm Do vây, sự đe dọa từ một sản phẩm thay thế đối với ngành công nghiệp bán dẫn là rất thấp Phạm Đình Cương | 11752302 Trang 17 Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu 2012. .. làm gia tăng nhu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng của các nhà cung cấp, các cơ sở hạ tầng này cũng đều đang hoạt động dựa trên các sản phẩm bán dẫn Phạm Đình Cương | 11752302 Trang 19 Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu 2012 Xu hướng dịch chuyển và phát triển của điện toán đám mây sẽ kéo theo nhu cầu nâng cao cơ sở hạ tầng mạng, qua đó cũng sẽ gia tăng cơ hội tăng trưởng đối với ngành công nghiệp này 4 Những... vệ Chip Bán dẫn 1984, hãng này đã loại bỏ lần lượt được khá nhiều cái tên trên chặng đường thành công của mình Ít đối thủ hơn cũng có nghĩa là công ty ít bị chi phối vào các vụ kiện tụng hơn và có thể tập trung năng lực của mình trong việc phát triển sản phẩm và hỗ trợ khách hàng của mình Phạm Đình Cương | 11752302 Trang 12 Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu 2012 Qua các phân tích trên, các công ty... trong năm 2011 ngành công nghiệp đối mặt với khả năng giảm 25% doanh thu do việc giảm giá bán bình quân các chip và do nhu cầu của ngành đang giảm xuống theo chu kỳ của ngành Cơ hội Nhu cầu gia tăng của các thiết bị di động như là smartphone và máy tính bảng sẽ mang lại cơ hội tăng trưởng của ngành công nghiệp bán dẫn Cùng với sự gia tăng của các thiết bị di động là sự gia tăng nhu cầu của các loại... nghiên cứu số liệu nên bài phân tích đã không nêu được các số liệu cụ thể của năm 2012 Phạm Đình Cương | 11752302 Trang 20 Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu 2012 Tài liệu tham khảo • Quản trị chiến lược, PGS.TS Lê Thế Giới – TS.Nguyễn Thanh Liêm – ThS Trần Hữu Hải • Báo cáo tài chính của Intel, AMD, Samsung, TI… từ năm 2000 – 2012 • Các số liệu của: IDG, ITU, iSuppli… • http://en.wikipedia.org Phạm Đình... Một số công ty lớn, dẫn đầu trong một số lĩnh vực như là • Intel, dẫn đầu trong việc phát triển các chip vi xử lí cho máy tính cá nhân, tập trung vào tốc độ xử lí • ARM, dẫn đầu trong việc phát triển các bộ vi xử lí tiết kiệm điện năng, dùng cho các thiết bị di động ARM không sản xuất sản phẩm của mình mà cấp phép cho các đối Phạm Đình Cương | 11752302 Trang 15 Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu 2012 . LIÊM HỌC VIÊN PHẠM ĐÌNH CƯƠNG Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu 2012 Phạm Đình Cương | 11752302 Trang 2 Nội dung 1. Giới thiệu ngành công nghiệp bán dẫn 3 a. Định nghĩa ngành 3 b hạn chế của bài phân tích 20 Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu 2012 Phạm Đình Cương | 11752302 Trang 3 1. Giới thiệu ngành công nghiệp bán dẫn a. Định nghĩa ngành Nhờ vào sự phát. tích hợp nhiều bóng bán dẫn lên Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu 2012 Phạm Đình Cương | 11752302 Trang 4 trên một chip. Từ đây khái niệm vi mạch tích hợp được sử dụng thường xuyên hơn