Đang tải... (xem toàn văn)
Luận Văn: Phân tích thị trường thẻ ATM Đông Á năm 2009-2010
Lời mở đầuTrong suốt 20 năm qua,kể từ khi mô hình thương mại cổ phần Việt Nam ra đời, chưa bao giờ hoạt động của ngân hàng được quan tâm như hiện nay. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, do sức ép cạnh tranh giữa các tổ chức tài chính ngày càng lớn, yêu cầu đòi hỏi của người sử dụng ngày càng cao và nhất là do sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, dịch vụ ngân hàng không ngừng được cải tiến và dịch vụ ngân hàng hiện đại đã ra đời. Các ngân hàng có thế đưa ra thị trường nhũng dịch vụ hoàn toàn mới hoặc cung cấp những dịch vụ ngân hàng (DVNH) truyền thống theo phương thức mới có hàm lượng công nghệ cao. DVNH hiện đại được hiểu bao gồm những DVNH truyền thống được nâng cấp,phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại và những dịch vụ hoàn toàn mới được cung cấp nhằm đem lại những tiện ích cho người sử dụng.Như nhận định của các chuyên gia, mặc dù là một hình thức thanh toán hoàn toàn mới mẻ nhưng thanh toán điện tử lại có sức phát triển khá nhanh chóng với nhiều phương thức khác nhau. Việc ra đời phương thức thanh toán điện tử là nhằm giảm áp lực việc lưu thông tiền mặt trên thị trường. Với phương thức thanh toán điện tử, các giao dịch được giải quyết qua hệ thống ngân hàng thông qua hình thức chuyển khoản qua đó giúp mọi người tiết kiệm được về thời gian, chi phí đi lại. Trước kia, các dịch vụ ngân hàng chủ yếu được giao dịch trực tiếp tại ngân hàng. Sau khi thẻ ATM ra đời, các hoạt động ngân hàng truyền thống được chuyển hoá dần thành chức năng của thẻ. Đến nay, số đông người dân sống ở các thành phố lớn đã quen dần với việc sử dụng ATM để cất giữ khoản tiền thu nhập hàng tháng. Với thẻ ATM mọi người đã có thể dễ dàng thực hiện việc rút tiền, gửi tiền cho người khác ngay trên máy ATM. I-Lịch sử hình thành và phát triển dịch vụ ATM1. ATM là gì? Thẻ ATM là một loại thẻ theo chuẩn ISO 7810, bao gồm thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, dùng để thực hiện các giao dịch tự động như kiểm tra tài khoản, rút tiền hoặc chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, mua thẻ điện thoại v.v. từ máy rút tiền tự động (ATM). Loại thẻ này cũng được chấp nhận như một phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại các điểm thanh toán có chấp nhận thẻ.2. Nguồn gốc thẻ ATMBạn đang có trong tay chiếc thẻ ATM, bạn có bao giờ tự hỏi – Ai là tác giả của chiếc thẻ tiện dụng này? Hiện cha đẻ ATM đang có mặt tại Việt Nam. Nếu bạn muốn biết người đó là ai? là NGƯỜI NƯỚC NÀO? Ai cũng nghĩ đó có thể là người Anh, người Pháp, người Mỹ hay một người nước nào đó nhưng không ai nghĩ đó là người Việt Nam. Sự thật phát minh đó mang tên một người Việt Nam – Ông Đỗ Đức Cường. Ông là tác giả của trên 50 phát minh và sáng chế, 20 năm làm việc tại ngân hàng Citibank - Mỹ, chuyên viên cao cấp cho ngành ngân hàng Hoa Kỳ, là Đại sứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc. Trở về Việt Nam năm 2003, hiện ông là cố vấn cao cấp cho ngân hàng Đông Á.Ông cũng đồng thời là một sinh viên Y khoa.Trong thời gian này, ông đồng phát minh ra máy ATM. Đó chính là một bước tiến lớn của nhân loại trong lĩnh vực ngân hàng.Ông Đỗ Đức Cường đã tư vấn và đưa ra 4 lời khuyên cho dịch vụ ngân hàng: 1. Quần chúng hoá dịch vụ ngân hàng, biến ngân hàng thành dịch vụ của cả xã hội chứ không chỉ là câu lạc bộ của người giàu. 2. Bình dân hoá dịch vụ để cô bán cà phê, anh lái xe ôm cũng có thể giao dịch với ngân hàng. 3. Chuyên nghiệp hoá đội ngũ cán bộ. Để phục vụ tốt thì lúc nào cũng phải mỉm cười và coi người sử dụng dịch vụ là người tiêu dùng. 4. Hiện đại hoá đi từ dân dụng đến chuyên dụng. Đừng cạnh tranh kỹ thuật mà phải tìm hiểu nhu cầu khách hàng.3. Đặc điểmThẻ thường thiết kế với kích thước chữ nhật tiêu chuẩn để phù hợp với khe đọc thẻ, có kích thước thông thường là 8,5cm x 5,5cm. Trên bề mặt dập nổi tên chủ thẻ, số thẻ, băng giấy để chủ thẻ ký tên, và băng từ(thẻ từ) hoặc chíp (thẻ chip) lưu trữ thông tin về tài khoản đã được khách hàng đăng ký tại ngân hàng nào đó.4. Phân loạiTại Việt Nam thẻ ATM thường được hiểu là thẻ ghi nợ hay còn gọi là thẻ ghi nợ nội địa, là loại thẻ có chức năng rút tiền dựa trên cơ sở ghi nợ vào tài khoản. Chủ tài khoản phải có sẵn tiền trong tài khoản từ trước và chỉ được rút trong giới hạn tiền có trong tài khoản của mình. Một số ngân hàng cho phép rút đến mức 0, tuy có một số ngân hàng khác yêu cầu bắt buộc phải để lại một số tiền tối thiểu trong tài khoản.Tuy nhiên, trong thực tế thẻ ghi nợ vẫn có thể rút tiền ở mức âm, hay rút thấu chi, như một dịch vụ tín dụng giá trị gia tăng mà các ngân hàng triển khai cho các chủ tài khoản dựa trên cơ sở có tài sản thế chấp, có sự tin cậy nhất định, hoặc thực hiện phương thức trả lương qua tài khoản Thẻ ATM trong thực tế còn là tên gọi khái quát, chung nhất cho các loại thẻ sử dụng được trên máy giao dịch tự động (ATM), bao gồm trong nó cả các loại thẻ tín dụng (như thẻ Visa, thẻ American Express ). Thẻ tín dụng dựa trên yếu tố hạn mức tín dụng , theo đó tùy loại thẻ và tùy khách hàng, ngân hàng sẽ cấp cho khách hàng một hạn mức tín dụng nhất định. Hạn mức tín dụng là số tiền tối đa chủ thẻ được chi tiêu trong một khoảng thời gian nào đó (1 tháng, 45 ngày hay hơn). Khách hàng có thể rút số tiền được ngân hàng cấp đó trong thời hạn nhất định và buộc phải thanh toán khi đáo hạn. Nếu quá hạn mức tín dụng chưa thanh toán kịp ngân hàng sẽ tính lãi suất cao.Điểm khác biệt của loại thẻ tín dụng này so với thẻ ghi nợ nói trên, ngoài yếu tố tín dụng như một đặc điểm ngày càng mờ nhòe (vì trong thực tế thẻ ghi nợ vẫn có thể chấp nhận tín dụng, và thẻ tín dụng vẫn có thể rút tiền dựa trên yếu tố ghi nợ vào tài khoản), là thẻ tín dụng thường có thể thực hiện tại các điểm chấp nhận giao dịch bằng thẻ trên toàn cầu, khác biệt với loại thẻ ghi nợ nội địa chỉ chấp nhận giao dịch trong nước (hoặc hạn chế ở vùng mậu biên các quốc gia lân cận).5. Lợi ích của việc sử dụng thẻ ATM mang lạiViệc thực hiện trả lương qua tài khoản cá nhân, giúp các cơ quan và doanh nghiệp (DN) tiết kiệm chi phí, thời gian và giảm thiểu tối đa về rủi ro tiền mặt. Các DN còn có thể hưởng lợi từ các khoản tiền gửi tại ngân hàng dùng để trả lương cho cán bộ công nhân. Còn người được trả lương lại được hưởng lãi suất từ tài khoản tiền gửi. Thẻ ATM là một công cụ (rút tiền và thanh toán hàng hoá dịch vụ) an toàn, sinh lời và thuận tiện giúp chủ thẻ sử dụng số tiền của mình một cách khoa học. Trả lương qua tài khoản, giúp minh bạch hoá thu nhập cá nhân và hoạt động của DN, là một công cụ hữu ích để hạn chế tình trạng tham nhũng; hạn chế lưu thông tiền mặt, giúp Nhà nước kiểm soát được lượng tiền trong lưu thông để thực thi hiệu quả các chính sách tài chính tiền tệ… Chính vì vậy, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cá nhân cho cán bộ công nhân viên hưởng lương từ ngân sách nhà nước được đông đảo người dân và doanh nghiệp ủng hộ. Các ngân hàng thuơng mại (NHTM) phát hành thẻ ATM cho khách hàng, và không ngừng đầu tư, nâng cấp thiết bị máy móc, nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng và thực thi chính sách của Nhà nước. II. Giới thiệu về Ngân hàng Đông Á (DongA Bank)1. DongA Bank - hình thành và phát triểnNgân hàng Đông Á (DongA Bank) được thành lập vào ngày 01/07/1992, với số vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng. Qua hơn 16 năm hoạt động, DongA Bank đã khẳng định là một trong những ngân hàng cổ phần phát triển hàng đầu của Việt Nam, đặc biệt là ngân hàng đi đầu trong việc triển khai các dịch vụ ngân hàng hiện đại, đáp ứng nhu cầu thiết thực cho cuộc sống hàng ngày.Vốn điều lệ (tính đến 06/2009) là 3.400 tỷ đồngCác cổ đông lớn• Văn phòng Thành ủy TP.HCM• Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)• Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận• Tổng Công ty May Việt Tiến• Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)• Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)Mạng lưới hoạt động• Hội sở, 1 Sở giao dịch, hơn 170 chi nhánh và phòng giao dịch.• Hơn 900 máy giao dịch tự động - ATM & hơn 1.200 máy ATM trong hệ thống VNBC• Gần 1500 điểm chấp nhận thanh toán bằng Thẻ - POSCông ty thành viên• Công ty Kiều hối Đông Á (1 Hội sở và 5 Chi nhánh)• Công ty Chứng khoán Đông ÁHệ thống quản lý chất lượng Hoạt động của quy trình nghiệp vụ chính được chuẩn hoá theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000.Công nghệTừ năm 2003, Ngân hàng Đông Á đã khởi động dự án hiện đại hoá công nghệ và chính thức đưa vào áp dụng phần mềm quản lý mới (Core-banking) trên toàn hệ thống từ tháng 6/2006. Phần mềm này do tập đoàn I-Flex cung cấp. Với việc thành công trong đầu tư công nghệ và hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, Ngân hàng Đông Á cung cấp nhiều dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Đặc biệt, Ngân hàng Đông Á có khả năng mở rộng phục vụ trực tuyến trên toàn hệ thống chi nhánh, qua ngân hàng tự động và ngân hàng điện tử mọi lúc, mọi nơi.Định hướng hoạt độngVới phương châm “Bình dân hoá dịch vụ ngân hàng - Đại chúng hóa công nghệ ngân hàng”, Đông Á đặt mục tiêu trở thành một ngân hàng đa năng – một tập đoàn dịch vụ tài chính vững mạnh.Các loại hình dịch vụ của NGÂN HÀNG ĐÔNG Á | DONGABANKKhách hàng Cá nhân• Chuyển tiền - Kiều hối• Thu đổi ngoại tệ• Tiền gửi thanh toán• Thẻ tín dụng• Thẻ ghi nợ• Vay học hành• Vay sản xuất - kinh doanh• Vay đầu tư• Vay mua nhà, ôtô, laptop• Vay tiêu dùng• Tiết kiệm có kỳ hạn• Thanh toán hóa đơnKhách hàng Doanh nghiệp• Cho thuê tài chính• Dịch vụ tiện ích• Thư tín dụng• Nhờ thu• Chuyển - nhận tiền• Tiền gửi doanh nghiệp• Tài trợ dự án• Giữ hộ tài sản • Bảo lãnh trong nước2. Giới thiệu về ATM Đông ÁLà công cụ để Quý khách thực hiện nhiều giao dịch qua Ngân hàng tiện lợi và an toàn.• Chi tiêu, rút tiền mặt bằng số tiền có trong tài khoản.• Tài khoản hết tiền vẫn có thể tiếp tục sử dụng, nhờ tiện ích Thấu chi.• Thanh toán tự động các khoản chi định kỳ như tiền điện, tiền nước, cước điện thoại, phí bảo hiểm, .Có thể làm gì với Thẻ Đa Năng Đông Á?• Rút tiền mặt trên 1500 Máy ATM (hệ thống VNBC) và hệ thống máy ATM có liên kết của các ngân hàng khác (Tải file đính kèm).• Gửi tiền qua ATM 24/24.• Chuyển khoản qua ATM/SMS Banking/Internet Banking.• Thanh toán mua hàng trực tuyến tại các Siêu thị online: www.golmart.vn; www.hlink.vn; www.chodientu.vn; www.golwow.com; www.thitruongviet.com.vn• Hưởng lãi trên số tiền trong tài khoản.• Thanh toán tiền mua hàng tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng: Co-op Mart, MaxiMark, Metro, PNJ, Kinh Đô . • Thanh toán tự động tiền điện, nước, điện thoại, internet, bảo hiểm, taxi, trả nợ vay.• Xem và in sao kê trên ATM.• Mua thẻ cào (điện thoại, internet, . trả trước) qua ATM hoặc ngân hàng điện tử.• Nhận lương qua thẻ.• Giao dịch qua kênh "Ngân hàng Đông Á Điện tử": chuyển khoản, thanh toán qua mạng, mua thẻ cào, nạp Vcoin, nhận thông tin tự động khi có biến động số dư, kiểm tra số dư, liệt kê giao dịch .Đặc biệt• Khi nhận lương qua Thẻ hoặc có giao dịch thường xuyên qua Thẻ, khách hàng có thể được xét hạn mức thấu chi (tài khoản hết tiền vẫn có thể rút tiền hoặc thanh toán, hoàn trả sau).• Ngân hàng Đông Á thường xuyên có nhiều chương trình quà tặng và giảm giá.III- Phân tích thị trường thẻ ATM Đông Á năm 2009-20101. Về chất lượng Được biết đến là ngân hàng đi tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, Đông Á Bank luôn mang đến cho khách hàng những chất lượng dịch vụ ở mức cao nhất. Bên cạnh ngân hàng truyền thống, Đông Á Bank phát triển kênh ngân hàng tự động và ngân hàng điện tử với công nghệ và tiện ích vượt trội. Thẻ đa năng Đông Á đã trở thành loại thẻ số 1 tại thị trường Việt Nam với gần 4 triệu thẻ chiếm 18,9 % số lượng thẻ, đứng thứ 2 sau ngân hàng VietCom Bank.Thẻ ATM Đông Á cung cấp nhiều tiện ích nhất cho người sử dụng, từ các tiện ích cơ bản trong giao dịch đến các tiện ích phục vụ cuộc sống hiện đại qua các kênh giao dịch tự động và ngân hàng điện tử.Đong A Bank cũng là ngân hàng đầu tiên cung cấp “ Giải pháp hạn chế rủi ro cho thẻ tín dụng” bằng dich vụ SMS, Banking và Internet Banking nhằm giúp khách hàng kiểm soát mọi giao dich. Với tín năng của dịch vụ SMS Banking, Đông Á Bank đã được Cục Bản Quyền cấp bản quyền tác giả cho giải pháp này. DongA Bank cũng là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam sỡ hữu máy ATM H38N với nhiều tính năng nổi bật như: nhận được cùng lúc đến 10 tờ tiền/ 1 lần giao dịch, mở rộng tính năng của máy ATM TK21 hiện có của DongA Bank và rất phù hợp cho các giao dịch số luợng lớn của ngân hàng. Đặc biệt với dịch vụ ATM lưu động, DongA Bank đã được trung tâm sách và kỷ lục giao chứng nhận “ngân hàng có hệ thống máy ATM di động đầu tiên tại Việt Nam.Việc cho ra đời dịch vụ ATM lưu động mang ý nghĩa thiết thực trong việc giải quyết nhu cầu tài chính của người dân, đặc biệt là đối với công nhân trong các ngày nhận lương giữa và cuối tháng góp phần tích cực trong việc giải quyết tình trạng quá tải tại các điểm rút tiền.2. Phí sừ dụng (giá)- Mở thẻ miễn phí.- Phí thường niên: 50.000đ/năm. Hiện nay có nhiều chính sách miễn/giảm phí thường niên.- Miễn hầu hết các giao dịch tại tỉnh/TP nơi khách hàng mở thẻ- Biểu phí sử dụng Thẻ Đa Năng Đông Á. A. Giao dịch thẻ Đa Năng tại hệ thống DongA Bank1. Phí mở thẻ miễn phí2. Phí thường niên 50.000 đồng/năm (*)3. Số dư tối thiểu không có4. Phí thanh toán hàng hóa dịch vụmiễn phí5. Phí rút tiền mặt (**) Rút cùng Tỉnh/TP nơi mở tài khoản thẻ: * Chủ thẻ chính miễn phí * Chủ thẻ phụ - - Dưới 10 triệu đồng miễn phí - Từ 10 triệu đồng trở lên0,05%/Tổng số tiền rút(tối đa 500.000 đồng)Khác Tỉnh/TP: * Dưới 10 triệu đồng / lần rútmiễn phí* Từ 10 triệu đồng trở lên / lần rút0,05%/Tổng số tiền rút(tối đa 500.000 đồng)6. Phí chuyển khoản trong hệ thống Ngân hàng Đông Á Chuyển sang tài khoản khác của chủ thẻ chínhmiễn phíChuyển sang tài khoản của người khác: * Trong cùng Tỉnh/TP nơi mở thẻ - Sang tài khoản thẻ miễn phí - Sang tài khoản khác 4.000 đồng* Khác Tỉnh/TP nơi mở thẻ0,05%/Tổng số tiền chuyển khoản(tối thiểu 5.000 đồng, tối đa 500.000 đồng)7. Phí nộp tiền mặt - [...]... & C tại ATM của hệ thống VNBC (ngoài ATM Đông Á) và Smartlink 3 Các nhân tố ảnh hưởng đến cung a Giá các yếu tố sản xuất Trên thực tế, thị trường thẻ ở Việt Nam bắt đầu hình thành từ cuối những năm 1990 và mới bước sang giai đoạn phát triển trong 2 năm trở lại đây Cho đến nay, hầu hết các NHTM trong nước đều đang phải bù lỗ cho lĩnh vực vực đầu tư mới mẻ và tốn kém này Hầu hết các NHTM đều xác định,... thẻ ATM nên số lượng người sử dung thẻ ATM ngày càng nhiều hơn b Giá cả của hàng hóa liên quan - Sử dụng thẻ ATM, người dân không phải mất tiền cho việc xây dựng các cột máy ATM Họ chỉ phải mất phí làm thẻ ban đầu và phí thường niên Tuy nhiên, không phải ở bất kỳ đâu cũng có ngân hàng Đông Á Có một số nơi không có nên họ không thể sử dụng tẻ ATM của ngân hàng Đông Á được c Quy mô dân số thị trường. .. định, từ 2000-2010 là giai đoạn cạnh tranh về thị phần trong nước, ngân hàng buộc phải giành lợi nhuận từ các lĩnh vực truyền thống như tín dụng, chuyển tiền… để bù đắp cho phát triển lĩnh vực thẻ Là lĩnh vực công nghệ cao, nên chi phí đầu tư rất tốn kém Từ hệ thống tin học, phần mềm, máy chủ, máy trạm… cho đến các thiết bị máy in dập thẻ, máy ATM, POS đều được các ngân hàng cố gắng trang bị loại tốt nhất... rủi ro và cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng Một chiếc POS (thiết bị đọc thẻ tại siêu thị nhà hàng) có giá giao động từ 5 8 triệu đồng, ATM bình quân có giá từ 500 - 700 triệu đồng, hệ thống máy in dập nổi thẻ có giá hàng chục tỷ đồng, đắt hơn nữa là hệ thống máy chủ và phần mềm của ngân hàng: hệ thống này phải mạnh và đủ sức xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày khi các ngân hàng kết nối hệ thống với... 3 tháng 1 lần 12 Phí in sao kê chi tiết 2.000 đồng/sao kê 1 tháng phát sinh tại NH 13 Phí in 10 giao dịch 1.000 đồng/lần gần nhất trên ATM 14 Phí khiếu nại (không 10.000 đồng/lần đúng) 15 Phí tra cứu số dư miễn phí 16 Phí đổi mật mã cá miễn phí nhân 17 Phí tất toán trước hạn miễn phí 18 Phí cấp lại số PIN miễn phí 19 Mọi trường hợp phát sinh khác áp dụng như Biểu phí Tài khoản VND B Giao dịch thẻ Đa... 50-100 tỷ đồng /năm cho lĩnh vực thẻ (tuỳ thuộc vào quy mô đầu tư của mỗi ngân hàng) Vì các khoản đầu tư thì lớn, mà nguồn thu duy nhất từ hoạt động kinh doanh thẻ hiện tại chỉ là việc quay vòng vốn từ số dư ít ỏi trong thẻ (số dư tối thiểu cho thẻ hạng chuẩn thường được các ngân hàng áp dụng mức 50 - 100.000 VNĐ) b Công nghệ DongA Bank cũng là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam sỡ hữu máy ATM H38N với nhiều... tiền gửi cho khách hàng và hạn chế tối đa rủi ro tổn thất do tội phạm công nghệ cao tấn công Giả sử, một ngân hàng muốn đầu tư 1.000 máy ATM, ngân hàng đó ít nhất phải bỏ ra khoảng 600 tỷ đồng tiền mua máy, đó là chưa kể đến chi phí lắp đặt, thuê địa điểm, thuê người giám sát Hơn nữa, thẻ là một lĩnh vực mới, nên chi phí về đào tạo nhân lực và quảng cáo càng tốn kém hơn các lĩnh vực khác Trong giai... ->họ dùng thẻ nhiều hơn để tiện cho việc thanh toán các dịch vụ - Sẽ giảm lượng tiền mặt lưu thông trên thị thường - Ngân hàng sẽ được hưởng lợi từ số dư tiền gửi trên tài khoản ATM của người dân 4 Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu a Thu nhập của người tiêu dùng - Đa số mọi người đều có thể sử dụng thẻ nên nhân tố này không quan trọng Nhưng có một bộ phận ảnh hưởng đến thu nhập là thẻ dành cho khách hàng...Cùng Tỉnh/TP nơi mở TK miễn phí thẻ Khác Tỉnh/TP * Do chủ thẻ chính nộp * Không phải chủ thẻ chính nộp miễn phí 0,05%/Tổng số tiền nộp vào thẻ (tối thiểu 5.000 đồng, tối đa 500.000 đồng) 8 Lãi suất thấu chi Theo quy định hiện hành dành cho từng nhóm đối tượng khách hàng Lãi suất thấu chi quá hạn 150% lãi suất thấu chi 9 Phí cấp lại thẻ 50.000 đồng /thẻ 10 Phí cấp lại bản sao 5.000 đồng/hóa... giao dịch, mở rộng tính năng của máy ATM TK21 hiện có của DongA Bank và rất phù hợp cho các giao dịch số luợng lớn của ngân hàng Đặc biệt với dịch vụ ATM lưu động, DongA Bank đã được trung tâm sách và kỷ lục giao chứng nhận “ngân hàng có hệ thống máy ATM di động đầu tiên tại Việt Nam c Số lượng nhà sản xuất Ngày nay, số lương ngân hàng tham gia vao việc cung ứng thẻ ATM ngày càng nhiều Vì thế, . giảm giá.III- Phân tích thị trường thẻ ATM Đông Á năm 2009-20101 . Về chất lượng Được biết đến là ngân hàng đi tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, Đông Á Bank. người khác ngay trên máy ATM. I-Lịch sử hình thành và phát triển dịch vụ ATM1 . ATM là gì? Thẻ ATM là một loại thẻ theo chuẩn ISO 7810, bao gồm thẻ ghi
