Khảo sát thị trường thức ăn nhanh tại các thành phố lớn 25.12.2012 http://www.flickr.com/photos/saechang/4516316564 / public -domain-image.com http://www.flickr.com/photos/jk_too/3344322578/ http://www.flickr.com/photos/hulagway/6145113881/ Mục lục Phần 1: Thông tin nghiên cứu Tr.3 Phần 2: Thông tin thị trường thức ăn nhanh Tr.5 Phần 3: Tóm tắt kết quả nghiên cứu Tr.8 Phần 4: Báo cáo chi tiết Tr.11 Phần 5: Kết luận Tr.50 Phần 6: Thông tin đáp viên Tr.53 2 3 Phần 1: Thông tin nghiên cứu Thông tin nghiên cứu 4  Thời gian khảo sát : 01.11 – 09.11.2012  Tổng mẫu nghiên cứu : 272  Giới tính & Độ tuổi : Nam và Nữ, từ 16 tuổi trở lên  Thu nhập gia đình : Từ 15 triệu trở lên  Khu vực nghiên cứu : Hồ Chí Minh và Hà Nội  Điều kiện nghiên cứu : Sử dụng thức ăn nhanh trong vòng 3 tháng vừa qua và mức độ dùng ít nhất 3 tháng / lần.  Mục tiêu nghiên cứu : Nhằm khám phá thói quen dùng thức ăn nhanh tại các thành phố lớn. Bên cạnh đó, điều tra mức độ ưa chuộng của NTD đối với các thương hiệu thức ăn nhanh đang có mặt tại Việt Nam. 5 Phần 2: Thông tin thị trường 1. Thức ăn nhanh là gì? 2. Thị trường thức ăn nhanh 3. Cơ hội 6 Thông tin thị trường thức ăn nhanh 1. Thức ăn nhanh (fastfood) là gì?  Thức ăn nhanh là thuật ngữ chỉ loại thức ăn với các thành phần được làm nóng trước hoặc nấu sẵn, được bán tại nhà hàng hoặc cửa hàng có thể phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng, tiện lợi và tiết kiệm thời gian tối đa.  Người dùng có thể ăn tại chỗ hoặc yêu cầu đóng gói mang đi. 2. Thị trường thức ăn nhanh.  KFC được xem là một trong những thương hiệu thức ăn nhanh ngoại có mặt sớm nhất tại Việt Nam. Đại điện thương hiệu này cho biết họ phải chịu lỗ liên tục trong vòng 7 năm liền chỉ để hình thành thói quen sử dụng fastfood cho người Việt.  Theo thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, tổng doanh số của ngành thức ăn nhanh Việt Nam năm 2011 ước tính đạt 870 tỉ đồng, tăng 30% so với năm 2010. Tuy vậy, thị phần chỉ tập trung chủ yếu thuộc về các thương hiệu nổi tiếng nước ngoài như KFC (Mỹ), Lotteria (Hàn Quốc) và Jollibee (Philippines).  Hiện tại, các thương hiệu thức ăn nhanh của Việt Nam còn ít hoặc không có khả năng cạnh tranh với thương hiệu ngoại nhập, ngoại trừ một số thương hiệu được biết đến như thành phần tiên phong của fastfood Việt như: Phở 24h, Vietmac… 7 Thông tin thị trường thức ăn nhanh 3. Cơ hội  Theo khảo sát về ngành công nghiệp thức ăn nhanh của Nielsen Việt Nam (2010), chỉ ra rằng có đến 86% khách hàng sử dụng sản phẩm này thuộc độ tuổi từ 20 – 35. Trong khi đó, Việt Nam có dân số xấp xỉ 90 triệu người với khoảng trên 65% ở độ tuổi dưới 35.  Thị trường thức ăn nhanh của Việt Nam đang trở thành ngành có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định trong các ngành hàng tiêu dùng thực phẩm hiện nay (Bộ Công Thương, 2012). Có thể nói rằng thị trường thức ăn nhanh tại Việt Nam đang là một ‘mảnh đất khá màu mỡ’ thu hút sự chú ý và đầu tư của hàng loạt thương hiệu thức ăn nhanh hàng đầu thế giới. Điển hình với các sự kiện gần đây như: • Theo báo Diễn Đàn Doanh Nhân đưa tin, Sau gần 4 năm nghiên cứu thị trường, mới đây tập đoàn The Johnny Rockets đã quyết định thâm nhập thị trường Việt Nam qua việc tìm kiếm đối tác để nhượng quyền thương hiệu chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh. • Tương tự, báo Nhịp Cầu Đầu Tư đưa tin, vào cuối tháng 8 vừa qua, một lãnh đạo cấp cao của tập đoàn nổi tiếng McDonald’s đã đến thăm và làm việc với vài đối tác nhượng quyền tiềm năng nhằm xúc tiến việc khai trương nhà hàng đầu tiên tại TP.HCM. http://www.flickr.com/photos/oakleyoriginals/6189110368/sizes/ m/in/photostream/ 8 1. Thói quen dùng fastfood 2. Thương hiệu fastfood Phần 3: Tóm tắt kết quả nghiên cứu http://pixabay.com/en/french-fries-chicken-nuggets-fake-19163/ http://pixabay.com/en/bacon-fried-egg-hamburger-food-19573/ http://pixabay.com/en/hot-dog-food-sandwich-mustard-21074/ 9 Tóm tắt kết quả nghiên cứu (1) 1. Thói quen dùng fastfood.  Có đến 73.6% trong tổng số 370 đáp viên được khảo sát sơ bộ dùng fastfood trong vòng 3 tháng qua. Phần lớn, họ thường đến của hàng fastfood 2 – 3 lần / tháng.  Được người khác mời, Ăn vào cuối tuần hoặc Lúc cảm thấy thèm là 3 trong những lý do chính thu hút khách hàng đến với cửa hàng thức ăn nhanh.  Buổi tối (sau 6g) là khoảng thời gian đáp viên thường dùng fastfood nhiều nhất.  Có đến 71.7% đối tượng được nghiên cứu đi ăn cùng Bạn bè / đồng nghiệp. Đặc biệt, nhóm đáp viên đã có con cũng thường dùng fastfood với con họ.  Chi phí trung bình cho một người dùng tại một các cửa hàng fastfood tiêu biểu như sau: • 50.000 – 70.000 VNĐ: Phở 24 • 70.000 – 90.000 VNĐ: Lotteria và Jollibee • 90.000 – 110.000 VNĐ: KFC, Pizza Hut và BBQ Chicken 10 Tóm tắt kết quả nghiên cứu (2) 2. Thương hiệu fastfood.  Ba thương hiệu có mức độ nhận biết tốt nhất từ người tiêu dùng lần lượt là: KFC, Lotteria và Phở 24. Trong đó, KFC có mức độ nhận biết đầu tiên rất cao với 70.2%. Trong khi đó, Phở 24 lại là thương hiệu dẫn đầu trong nhận biết có trợ giúp với tỷ lệ lựa chọn từ đáp viên lên đến 80.8%.  KFC, Lotteria và Pizza Hut là 3 thương hiệu được sử dụng nhiều nhất trong 3 tháng qua và cũng đồng thời thu hút được số khách hàng thân thiết lớn nhất.  Đánh giá mức độ quan trọng của người dùng với các yếu tố cửa hàng thức ăn nhanh trên thang điểm 5, kết quả thu được số điểm trung bình tương ứng với từng yếu tố như sau: Sản phẩm: 3.85, Phân phối: 3.98, Chiêu thị: 4.18, Giá cả: 4.22  Hợp vệ sinh là một trong những yếu tố được khách hàng đánh giá tốt nhất với cửa hàng thức ăn nhanh thường dùng. Tuy nhiên, đáp viên lại không hài lòng về Giá cả, Không gian cửa hàng ồn ào. [...]... tâm nhất Các yếu tố tiếp theo  4.06  Nhiều gia vị lạ 4.13 3.99 3.84 3.79 3.73 3.57 3.28 Hợp khẩu vị 4.08 Nhiều món ăn nhẹ 4.07  Q Mức độ quan tâm vào các yếu tố về chất lượng sản phẩm 1 – Hoàn toàn không quan tâm đến 5 – Hoàn toàn quan tâm 26 Nhiều loại Chất lượng Nhiều thức ăn Thức ăn ngon Nhiều loại Thức ăn trang Chế biến công nước uống thực phẩm cao tráng miệng món ăn chính trí đẹp mắt thức độc... vòng 3 tháng qua Qua khảo sát sơ bộ 421 đáp viên, có đến 73.6% người dùng fastfood trong 3 tháng vừa qua Trong đó, nữ giới chiếm tỷ lệ sử dụng nhiều hơn nam giới 56.8% 43.2% 26.4% 73.6% 73.6% có dùng Có N = 421 13 Không Nam N = 272 Nữ 2 Mức độ dùng thức ăn nhanh 1/3 những người được nghiên cứu thường xuyên đến các cửa hàng thức ăn nhanh từ 2 – 3 lần / tháng 30.9% 30.1% Mức độ ăn bình quân khoảng 2... thì thường Thích lúc nào ăn lúc đó, trong khi đó với người đã có con hay ăn fastfood vào Dịp cuối tuần 2 Theo giới tính: Bên cạnh việc đi ăn fastfood khi có người rủ, nam giới thường đi vào Các ngày cuối tuần, còn nữ giới thường đi Khi cảm thấy thèm Khi đói 23.1% 17.3% Thích lúc nào ăn lúc đó Khi người khác rủ rê 42.3% 23.2% Thường ăn vào cuối tuần Thường ăn vào các dịp / lễ lớn • Người khác mời - 61.4%... tuần / lần 12.9% 14.3% 8.1% 3.7% Mỗi ngày 3 - 6 lần / tuần 1 - 2 lần / tuần 2 - 3 lần / tháng 1 lần / tháng 2 - 5 lần / 6 tháng Trong đó, nam đến các cửa hàng thức ăn nhanh Các đáp viên ở khu vực Hà Nội thường đến các thường xuyên hơn nữ cửa hàng thức ăn nhanh hơn khu vực Tp.HCM Mức độ Mỗi ngày Mức độ Nữ Nam 1.5% 5.9% 3 - 6 lần / tuần 17.6% 11.0% 28.5% 1 - 2 lần / tuần 26.5% 33.8% 26.3% 34.2% 2 - 3... tâm vào các yếu tố về chiêu thị 1 – Hoàn toàn không quan tâm đến 5 – Hoàn toàn quan tâm 4.61 4.53 Nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng thân thiết 33 4.62 4.07 4.25 4.16 3.78 3.81 7 Yếu tố quan tâm – Tổng thể Sản phẩm 3.85 HCMC Giá cả 4.19 Phân phối 3.98 HN Giá cả 4.24 Chiêu thị 4.18 Nam Chiêu thị 4.17 Giá cả 4.22 Nữ Giá cả 4.25 Chiêu thị 4.16 Giá cả 4.16 Chiêu thị 4.18 Phân phối 3.98 Phân phối 3.98... Từ 30 tuổi trở lên 3 Dịp dùng 60.7% người được khảo sát dùng fastfood Khi được người khác mời Ngoài ra, đáp viên cũng thường dùng fastfood vào Các dịp cuối tuần hoặc Những lúc cảm thấy thèm 60.7% 51.8% 51.8% 50.0% 30.9% 30.5% 19.5% 2.9% Khi người khác Ăn vào cuối tuần mời 16 Khi cảm thấy thèm Thích lúc nào dùng lúc đó Ăn vào các dịp / lễ Cuối tháng lãnh lớn lương / nhiều tiền Khi đói Dịp khác 3 Dịp... lên còn thường dùng Vào các dịp / lễ lớn 75.0% 16 - 23 tuổi 64.6% 60.0% 60.4% 56.0% 56.2% 53.5% 45.0% 44.0% 30.0% 54.2% 49.3% 46.5% 54.7% 50.7% 24 - 29 tuổi 53.5% 47.9% 36.6% 23.8% 22.9% 32.0% 22.9% Từ 30 tuổi trở lên 28.0% 19.8% 15.0% 12.9% 4.0% 0.0% Khi người khác Khi cảm thấy Thích lúc nào Thường ăn vào Thường ăn vào Vào cuối tháng ăn lúc đó rủ rê thèm cuối tuần các dịp / lễ lớn lãnh lương / nhiều... vào các yếu tố về phân phối 1 – Hoàn toàn không quan tâm đến 5 – Hoàn toàn quan tâm 31 7 Yếu tố quan tâm – Chiêu thị Yếu tố Được nhiều người biết đến và Nhiều quảng cáo (Báo, tivi…) thu hút sự quan tâm lớn nhất của khách hàng với vấn đề chiêu thị 4.57 4.21 4.14 3.79 Được nhiều người biết đến Nhiều quảng cáo (Báo, tivi…) Nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng thân thiết Q Mức độ quan tâm vào các yếu... 4.24 Chiêu thị 4.18 Nam Chiêu thị 4.17 Giá cả 4.22 Nữ Giá cả 4.25 Chiêu thị 4.16 Giá cả 4.16 Chiêu thị 4.18 Phân phối 3.98 Phân phối 3.98 Phân phối 4.00 Phân phối 4.96 Sản phẩm 3.83 34 Chiêu thị 4.16 Sản phẩm 3.83 Sản phẩm 3.82 Sản phẩm 3.88 II Thương hiệu thức ăn nhanh 35 1 Mức độ nhận biết KFC, Lotteria, Phở 24 là tốp 3 thương hiệu có tổng nhận biết tốt nhất từ khách hàng Trong đó:  KFC hiện đang dẫn... với các nhóm tuổi được khảo sát, phần lớn thường dùng fastfood vào Buổi tối hoặc Buổi chiều (4 – 6g) Ngoài ra, nhóm tuổi 24 – 29 tuổi còn thường dùng vào Buổi trưa 60.0% 55.2% 53.3% 47.5% 45.0% 16 - 23 tuổi 30.0% 23.8% 22.8% 24 - 29 tuổi 18.8% 17.3% 15.0% Từ 30 tuổi trở lên 17.3% 6.7% 5.3% 4.0% 2.0% 0.0% Buổi sáng 20 Buổi trưa Buổi xế chiếu (1 - 3g) Buổi chiều (4 - 6g) Buổi tối 5 Người thường đi ăn . 2: Thông tin thị trường 1. Thức ăn nhanh là gì? 2. Thị trường thức ăn nhanh 3. Cơ hội 6 Thông tin thị trường thức ăn nhanh 1. Thức ăn nhanh (fastfood). Khảo sát thị trường thức ăn nhanh tại các thành phố lớn 25.12.2012 http://www.flickr.com/photos/saechang/4516316564 /