Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo Thị trường thương mại điện tử Việt Nam: Quý 1 - 2020 có nội dung trình bày về tổng quan thị trường Thương mại Điện tử Việt Nam; các xu hướng thị trường ảnh hưởng đến sự phát triển của TMĐT Việt Nam; toàn cảnh phát triển của TMĐT B2C Việt Nam; phân tích chiến lược phát triển của một số công ty TMĐT hàng đầu tại Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!
BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM Q1 2020 Bùi Doãn Huy Giám đốc Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường Mục lục • • • • Tổng quan thị trường Thương mại Điện tử (TMĐT) Việt Nam Các xu hướng thị trường ảnh hưởng đến sư phát triển TMĐT Việt Nam Toàn cảnh phát triển TMĐT B2C Việt Nam Phân tích chiến lược phát triển số công ty TMĐT hàng đầu Việt Nam TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TMĐT VIỆT NAM Quy mô thị trường theo loại dịch vụ, 2015 – 2021F Tỉ USD „19 –„21 CAGR • Mặc dù gia nhập đua muộn, Việt Nam thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh Đông Nam Á – Quy mô thị trường ước tính đạt 16 tỉ USD vào năm 2021 • Thương mại điện tử B2C phân khúc thống trị Việt Nam, bao gồm chủ yếu trang web thương mại điện tử chợ điện tử – Dự kiến trì mức tăng trưởng mạnh mẽ đạt khoảng 12 tỉ USD vào năm 2021 • Thương mại điện tử B2B Việt Nam, nhận nhiều quan tâm hỗ trợ từ phủ – Hầu hết cơng ty B2B nằm nhóm hoạt động xuất nhập cho thương mại quốc tế, đặc biệt doanh nghiệp SMEs nước – Với hỗ trợ Hiệp định thương mại tự (FTAs) gần đây, thương mại điện tử B2B Việt Nam dự kiến tăng trưởng đáng kể thời gian tới • Thương mại điện tử Dịch vụ giai đoạn đầu 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021F non trẻ Việt Nam, phát triển mạnh – Bao gồm chủ yếu dịch vụ du lịch trực tuyến, giải trí trực tuyến (vé xem phim, vé kiện), trị chơi trực tuyến / Thể thao điện tử dịch vụ giáo dục trực tuyến Nguồn: UKABC, Vietnam E-commerce Association, Vienam GSO, EVBN, Phân tích OCD Thị trường TMĐT B2B Việt Nam phân mảnh, tập trung vào hoạt động xuất nhập với việc Alibaba công ty thống lĩnh Công ty Năm mắt Nhà đầu tư 2012 Alibaba Group 2000 1996 N/A Bộ Công Thương Công ty TNHH Transific Cơng ty TNHH BizViet Các sản phẩm/ dịch vụ • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử cho nhà xuất Việt Nam • Thành lập Liên minh hỗ trợ xuất Việt Nam (Vietnam Export Support Alliance) để phối hợp với đối tác nước • Các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển mở rộng kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp nước Việt Nam • Là cầu nối đáng tin cậy bên mua toàn cầu nhà xuất Việt Nam • Một trang web liệt kê số lượng lớn hàng hóa nguồn bán đáng tin cậy từ Việt Nam • Cung cấp khuyến mại giá cho đơn hàng số lượng lớn • Cung cấp tin tức triển lãm thương mại xu hướng thị trường Việt Nam gần • Chuyên cung cấp mặt hàng máy móc phụ kiện doanh nghiệp có uy tín Việt Nam • Cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản đơn giản • Danh sách doanh nghiệp khác Việt Nam N/A N/A • Cung cấp nhiều loại sản phẩm đa dạng • Cung cấp quy trình bán hàng đơn giản Top công ty dẫn đầu bao gồm trang web bán hàng Thương mại Điện tử (nơi công ty chủ bán sản phẩm riêng cơng ty mình) chợ Thương mại Điện tử (nơi người đăng bán hàng công khai) Công ty X u ấ t Phân loại Năm mắt Nhà đầu tư x ứ • Chợ Thương mại Điện tử • Một tảng thương mại điện tử B2C lớn Đông Nam Á, khởi điểm Singapore • Khởi điểm website bán sách trực tuyến, Tiki phát triển mạnh mẽ để trở thành công ty thương mại điện tử lớn Việt Nam • Lazada trước thuộc Rocket Internet, mua lại Alibaba Group • Chợ Thương mại Điện tử 2016 SEA Group Tencent 2010 • Trang web bán hàng thương mại điện tử SEA Group TenaJD.com Tập đoàn VNG • Chợ Thương mại Điện tử • Trang web bán hàng thương mại điện tử 2012 Alibaba • Thegioididong trang web thương mại điện tử Tập đoàn Thế giới di động, chun bán điện thoại thơng minh và máy tính bảng • Trang web bán hàng thương mại điện tử 2004 • Mobile World Group • Sendo thị trường trực tuyến tập đồn FPT • 2012 Tập đồn FPT Chợ Thương mại Điện tử • Trang web bán hàng thương mại điện tử Thiếu tin tưởng • Những trở ngại lớn cho phát triển Thương mại điện tử Việt Nam Chất lượng sản phẩm không quảng cáo Dịch vụ khách hàng Gian lận giao dịch ngân hàng Giao hàng thất bại • Sự thiếu tin tưởng bắt nguồn từ việc thị trường TMĐT Việt Nam non nớt thiếu sở hạ tầng • Người Việt chủ yếu dùng tiền mặt giao dịch hàng ngày Đa số giao dịch tiền mặt Mạng lưới giao hàng hệ thống logistics phát triển • Hệ sinh thái tốn điện tử cịn hạn chế • Thanh tốn Cash-on-Delivery (nhận hàng trả tiền) dẫn đến tỷ lệ hủy đơn cao lợi nhuận thấp • Phụ thuộc nhiều vào nhân viên giao hàng cho việc giao hàng thu tiền • Cần đầu tư thêm vào mảng logistics để giải vấn đề có giao hàng thất bại, chi phí cao, mạng lưới chậm trễ NHỮNG XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG H Ỗ TRỢ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TMĐT TẠI VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI GẦN NHỮNG XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG ĐÁNG CHÚ Ý Xu hƣớng thị trường Sự phát triển mạnh mẽ mua sắm qua điện thoại di động Các chợ thương mại điện tử ngày phổ biến Sự phát triển mạnh mẽ dịch vụ TMĐT Logistics • Với tỉ lệ sử dụng điện thoại thông minh ngày tăng phổ biến dịch vụ ngân hàng số, thương mại điện tử qua thiết bị di động dự kiến trở nên quan trọng năm tới • Các cơng ty TMĐT Việt Nam đầu tư đáng kể vào việc phát triển ứng dụng thiết bị di động Chi tiết TMĐT xuất nhập nhẩu dự đoán tăng trưởng mạnh mẽ Hành lang pháp lý TMĐT ngày hồn thiện • Sự xuất chợ thương mại điện tử C2C phổ biến Shopee, Tiki hay Sendo • Q trình mua bán tổ chức cá nhân ngày dễ dàng, tạo điều kiện cho giao dịch C2C trực tuyến • Ngành TMĐT Logistics nhận nhiều khoản đầu tư đáng kể, với công ty tham gia vào thị trường công ty TMĐT đương nhiệm mở rộng kinh doanh sang mảng logistics • Các ơng lớn TMĐT toàn cầu (Alibaba, Amazon) triển khai nhiều sáng kiến để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại điện tử đến từ Việt Nam • Bộ Cơng Thương đề xuất nhiều sách thuận lợi để thúc đẩy thương mại điện tử xuất nhập • Các quy định/ sách chi tiết phủ thực / lên kế hoạch để thúc đẩy phát triển ngành thương mại điện tử Việt Nam cách hệ thống Phân bổ lượng tìm kiếm theo độ tuổi 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 1824 2534 Shopee 3544 Thegioididong 4554 Tiki Lazada 5564 65+ Sendo • Lượng tìm kiếm sàn TMĐT Việt Nam tập trung chủ yếu lứa tuổi 18-24 25-34, vốn hai nhóm sử dụng mạng Internet smartphones nhiều 19 Phân bổ lượng truy cập qua kênh marketing 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00 % Truy cập trực tiếp Email Referrals (các trang web giới thiệu) Shopee Mạng xã hội Thegioididong Tiki Organic search Tìm kiếm trả phí Display Ads (tìm kiếm (Quảng cáo hiển trực thị trực tuyến) tiếp) Lazada Sendo • Nhìn chung kênh truy cập trực tiếp kênh chủ yếu cho trang TMĐT Q1 2020 • Thú vị Thegioididong có lượng Organic search (tìm kiếm trực tiếp) cực lớn so với kênh marketing khác Nguyên dân trang chủ yếu bán điện thoại di động máy tính bảng, vốn mặt hàng tìm kiếm nhiều cơng cụ tìm kiếm • Lazada, Tiki Sendo tập trung nhiều vào quảng cáo tìm kiếm trả phí, so với sàn khác 20 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ CÔNG TY TMĐT HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM Chiến lược phát triển Việt Nam Chiến lược phát triển thị trường Đơng Nam Á • Tập trung vào việc xây dựng mạng lưới phân phối hiệu trải nghiệm khách hàng tốt nhất, bao gồm hoạt động kiểm soát chất lượng đơn hàng, phát triển tính phát trực tiếp cho người bán trang web / ứng dụng Shopee, v.v • Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp cho người bán Shopee, bao gồm doanh nghiệp vừa nhỏ • Đầu tư lớn vào cơng nghệ với tính tiên tiến “Shopee Live” • Sử dụng đại sứ thương hiệu KOLs hàng đầu Sơn Tùng MTP Hoa hậu Việt Nam Tiểu Vy để quảng bá thương hiệu • “Nội địa hóa” - phát triển ứng dụng khác cho quốc gia Đơng Nam Á với tính nội địa hóa cụ thể – “Nội địa hóa” khơng dừng chiến dịch tiếp thị danh mục sản phẩm Shopee tích cực hợp tác với ngân hàng quốc gia để xây dựng phương thức toán tiện lợi, đối tác hậu cần để đảm bảo việc mua sắm giao hàng liền mạch tiết kiệm chi phí • Thực đa dạng chiến dịch bán hàng giảm Tết nguyên đán, 11/11, Black Friday với mức khuyến mại siêu khủng • Sử dụng đại sứ thương hiệu hàng đầu châu Á (Black Pink) giới (Cristiano Ronaldo) để tăng cường nhận diện thương hiệu • Thường xuyên cung cấp nhiều mã giảm giá mã vận chuyển miễn phí cho khách hàng (vì người Việt Nam ưa chuộng giao hàng miễn phí) • Tận dụng xu hướng / chủ đề hot Internet để xây dựng TVCs trending Tận dụng quảng cáo truyền miệng (word-of-mouth marketing) • Đầu tư lớn vào việc phát triển ứng dụng di động thay trang web, tận dụng tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh cao Việt Nam • Mơ hình kinh doanh đột phá dịch vụ giá trị gia tăng Shopee Feed, Shopee University Shopee Guarantee 22 Chiến lược phát triển Việt Nam Chiến lược phát triển thị trường Đơng Nam Á • Mơ hình “Shoppertainment” kết hợp bán hàng (shopping) với giải trí (entertainment) qua việc phát trực tiếp chơi mini-game với KOLs • Phát triển Lazada thành sàn TMĐT khổng lồ Alibaba Trung Quốc, khuyến khích thương nhân Trung Quốc bán sản phẩm Lazada • Thực đa dạng chiến dịch bán hàng giảm Tết nguyên đán, 11/11, Black Friday với mức khuyến mại siêu khủng • Tập trung vào bán hàng xuyên biên giới toàn cầu cách tạo điều kiện cho thương hiệu quốc tế phát triển nội địa • Nâng cao uy tín cách ký kết nhiều quan hệ đối tác với thương hiệu lớn tiêu dùng, thời trang, mỹ phẩm để tăng diện thương hiệu Lazada • Cố gắng xóa bỏ ranh giới mua sắm trực tuyến mua sắm trực tiếp cách giới thiệu cửa hàng “popup”, nơi khách hàng thử đồ mua trực tuyến qua ứng dụng di động • Thực chiến dịch “Lazada - niềm tin Việt”, khách hàng kiểm tra sản phẩm trước tốn, trả lại khơng hài lòng - để nâng cao niềm tin khách hàng • Đa dạng hóa danh mục hàng hóa bao gồm đồ đắt tiền hàng hóa giá phải • Đầu tư lớn vào mạng lưới kho chứa giao hàng – công ty có dịch vụ vận chuyển hàng riêng Lazada Express; với nhiều kho chứa trung tâm phân loại hàng lớn khắp Việt Nam • Tập trụng hỗ trợ phát triển top 300 thương hiệu hàng đầu quốc gia để phát triển kinh doanh • Phát triển tính tìm kiếm sản phẩm theo hình ảnh tính phát trực tiếp • Tích hợp sở hạ tầng CNTT với Alibaba để hệ thống hóa tảng bán hàng 23 Chiến lược phát triển Việt Nam • Mơ hình kinh doanh “Khách hàng thượng đế”, chiến lược tập trung nguồn lực để cải thiện trải nghiệm khách hàng chất lượng dịch vụ – Tiki mang ý nghĩa “Tìm kiếm”, “Tiết kiệm” “Tin cậy” • Chiến lược quản lý chuỗi cung ứng tốt, từ kiểm soát chất lượng sản phẩm đến nhập kho giao hàng để nâng cao niềm tin khách hàng giảm tỷ lệ đổi trả hàng • Khách hàng nhận kiểm tra sản phẩm trước tốn trả lại hàng vịng ngày • Hợp tác với ngân hàng nước công ty tài tiêu dùng để hỗ trợ tốn trả góp trực tuyến với lãi suất 0% • Đa dạng hóa từ mơ hình B2C ban đầu sang C2C cách xây dựng chợ điện tử khổng lồ cho người bán hàng cá nhân riêng lẻ Với việc khởi điểm với mơ hình B2C, Tiki có xếp hạng cao nhiều chất lượng sản phẩm dịch vụ so với đối thủ khác • Đầu tư lớn vào marketing qua KOLs cách hợp tác với nhiều ca sĩ tiếng để giới thiệu Tiki sản phẩm âm nhạc / trang mạng xã hội họ để thu hút ý khách hàng • Tập trung nhiều vào chất lượng giao hàng với chiến dịch “TikiNOW - giao hàng giờ”, “Tiki - giao hàng xuyên Tết” • Trong thời gian tới, Tiki tiếp tục đầu tư lớn vào công nghệ, để phát triển tảng thị trường trực tuyến trì chất lượng sản phẩm dịch vụ 24 HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TIKI – CÔNG TY TMĐT VIỆT NAM LỚN NHẤT 2012 – 2017: chuỗi gọi vốn từ nhiều quỹ đầu tư ngồi nước • 2012 – nhận 500 nghìn USD từ CyberAgent Capital 2010: KhởI điểm trang web bán sách trực tuyến • Vốn khởi điểm 5000 USD • 2013 – nhận triệu USD từ tập đoàn Sumimoto ký kết hợp tác chiến lược • 2016 – nhận 17 triệu USD từ VNG cho 38% cổ phần • 2017 – nhận 44 triệu USD từ JD.com cho 25,65% cổ phần • 2018 – nhận 50 triệu USD từ SparkLabs Ventures 2019 – Công ty TMĐT hàng đầu Việt Nam 2011: Bắt đầu bán thêm mặt hàng khác • Bắt đầu bán 300,000 sản phẩm 12 nhóm khác • Xây dựng kho chứa • Mở rộng mơ hình kinh doanh từ B2C sang C2C để đa dạng hóa danh mục sản phẩm cạnh tranh với ơng lớn khác • Lỗ 32 triệu USD 2018 sau đầu tư nhiều vào quảng cáo, kho chứa nhân • Kế hoạch phát triển sản phẩm sang danh mục khác âm nhạc, phim ảnh phát triển ứng dụng 25 LIÊN HỆ TS. Tăng Văn Khánh_Tổng Giám đốc Email: khanhtv@ocd.vn Phone: 0963 636066 TS. Hồng Thị Thúy Nga _Giám đốc Kinh doanh Email: ngaht@ocd.vn Phone: 0968158777 Cơng ty CP Tư vấn Quản lý OCD Tư vấn Chiến lược Tái cấu trúc | Xây dựng Hệ thống Quản lý | Nghiên cứu Thị trường | Đào tạo Quản lý VP HN: Tầng 18, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội | Tel: 84-4 3553 7799 VP HCM: Phòng B0609, Tháp B, Tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC Tel: 84-8 3925 3985 Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC Phần mềm Quản lý digiiMS | digiiCAT | digiiKPI | digiiTASK VP HN: Tầng 18, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội | Tel: 84-4 3553 7799 VP HCM 01: Phòng B0609, Tháp B, Tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC Tel: 84-8 3925 3985 VP HCM 02: Số 28, Đường 14, Phường 6, Quận Gò Vấp, HCMC ... Chợ Thương mại Điện tử 2 016 SEA Group Tencent 2 010 • Trang web bán hàng thương mại điện tử SEA Group TenaJD.com Tập đồn VNG • Chợ Thương mại Điện tử • Trang web bán hàng thương mại điện tử 2 012 ... định thương mại tự (FTAs) gần đây, thương mại điện tử B2B Việt Nam dự kiến tăng trưởng đáng kể thời gian tới • Thương mại điện tử Dịch vụ giai đoạn đầu 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2020E 2021F non... hàng đầu Việt Nam TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TMĐT VIỆT NAM Quy mô thị trường theo loại dịch vụ, 2 015 – 2021F Tỉ USD ? ?19 –„ 21 CAGR • Mặc dù gia nhập đua muộn, Việt Nam thị trường thương mại điện tử phát