Đang tải... (xem toàn văn)
Chương 2: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU _ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1. Phân tích và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách h
1 PL BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CÔNG TRÌNH DỰ THI GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN “NHÀ KINH TẾ TRẺ – NĂM 2009” TÊN CÔNG TRÌNH: FRANCHISE_ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THUỘC NHÓM NGÀNH: KHOA HỌC KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2009 2 PL MỤC LỤC LỜI MỞ DẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. Quá trình hình thành và phát triển Franchise trên thế giới……… .……1 1.2. Khái niệm và phân loại Franchise 1.2.1. Khái niệm Franchise………………………………………………4 1.2.2.Phân loại Franchise A. Đại lý franchise độc quyền (Master franchise)……………………9 B. Franchise phát triển khu vực …………………………….……… 9 C. Bán cho từng cá nhân riêng lẻ……………………………………10 1.3. Quy định pháp luật về Franchise 1.3.1. Quy định pháp luật vế Franchise trên thế giới……………… ….11 1.3.2. Quy định pháp luật về Franchise tại Việt Nam ………………….17 KẾT LUẬN CUỐI CHƯƠNG 1 ………………………… .…….… 18 Chương 2: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU _ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1. Phân tích và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với các thương hiệu đang nhượng quyền thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua việc khảo sát bằng bảng câu hỏi 2.1.1 Giới thiệu…………………………………… .………………… 19 2.1.2. Sơ lược về sự hài lòng của khách hàng…………… ……………19 2.1.3. Các nhân tố rút ra từ các Item trong khảo sát sự hài lòng của khách hàng………………………………………………………… 20 2.1.4. Ước lượng mô hình hồi quy……………………………… …….25 2.2. Thực trạng nhượng quyền thương mại tại thành phố Hố Chí Minh 2.2.1. Sự thâm nhập Franchise vào Việt Nam………………….….……28 3 PL 2.2 2. Thực trạng của hệ thống nhượng quyền tại thành phố Hồ Chí Minh…………………………………… ……….30 2.3. Phỏng vấn đại diện của một số công ty tiêu biểu đang áp dụng hình thức nhượng quyền thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh 2.3.1. Bài phỏng vấn số 1: TS LÝ QUÝ TRUNG_ Tổng giám đốc thương hiệu PHỞ 24 & Giám đốc điều hành Nam An Group ……….…………….36 2.3.2. Bài phỏng vấn số 2: CAO MINH KIM KHÁNH- Trưởng phòng nhượng quyền của iSPACE……………………… ……38 KẾT LUẬN CUỐI CHƯƠNG 2………………………………………41 Chương 3: NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP RÚT RA TỪ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 3.1. Bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình nghiên cứu việc áp dụng hình thức Franchise của các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh ………………………………………………………….42 3.2. Giải pháp trong quá trình nghiên cứu và phân tích số liệu 3.2.1. Đề xuất của nhóm dựa trên các nhân tố rút ra từ mô hình hồi quy…………………………………………… .…………44 3.2.2. Giải pháp chung A.Đối với các nhà nhượng quyền………………………… ……….47 B.Đối với các nhà nhận quyền……………………………… .…….48 C.Giải pháp chung…………………………………………….…… 49 KẾT LUẬN ĐỀ TÀI DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 4 PL PHỤ LỤC Phụ Lục 1: Bảng 1.1: Hệ thống nhượng quyền và số cửa hàng nhượng quyền ở một số nước trên thế giới đến năm 2006 ……………………………… .1PL Phụ Lục 2: Luật về Nhượng Quyền Thương Mại tại Việt Nam …….….4PL Phụ Lục 3: Hồ sơ đăng ký nhượng quyền của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài ………………………………………………… ………….10PL Phụ Lục 4 : Bảng Câu hỏi Khảo sát …………………………………………12PL Phụ Lục 5: Bảng 2.2: Những thương hiệu nước ngoài trong lĩnh vực nhượng quyền tại Việt Nam ……………………………………………………… …15PL Phụ Lục 6: Tài liệu do anh Cao Minh Kim Khánh cung cấp – Để trở thành nhà nhận quyền của iSPACE DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Hệ thống nhượng quyền và số cửa hàng nhựợng quyền ở một số nước trên thế giới đến năm 2006 Bảng 1.2: Mười ngành kinh doanh sử dụng hình thức nhượng quyền nhiều nhất Bảng 2.1:Kết quả phân tích nhân tố , kiểm định cho từng nhân tố được rút ra Bảng 2.2: Những thương hiệu nước ngoài trong lĩnh vực nhượng quyền tại Việt Nam Bảng 2.3: Mười thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới Bảng 2.4: Những thương hiệu Việt Nam áp dụng hình thức nhượng quyền thương mại. DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 1. WFC: Word Franchise Council 2. EFF: European Franchise Federation 3. IFA :International Franchise Association 5 PL LỜI MỞ ĐẦU 1. Cơ sở hình thành đề tài Việt Nam đang từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới, tuy bước đầu còn gặp phải nhiều khó khăn nhưng Việt Nam _ một vùng đất có lịch sử đấu tranh hào hùng, có truyền thống cần cù, sáng tạo và một sức trẻ năng động, sẽ tận dụng những cơ hội mới, thách thức mới để ngày càng đổi mới _ trở thành một đất nước có nền kinh tế sôi động, thu hút nhiều nhà đầu tư trên thế giới. Với một nền kinh tế thị trường mở rộng, Việt Nam đang ngày càng có nhiều công ty nước ngoài thâm nhập vào thị trường, điều này đã làm cho thị trường Việt Nam trở nên sôi động và có tính cạnh tranh gay gắt hơn. Những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới cũng đã có mặt tại Việt Nam như KFC, Gloria Jeans Coffees …, ngày càng khẳng định tên tuổi của mình với một hệ thống kinh doanh rộng khắp. Trong bối cảnh như vây, một phương thức kinh doanh mới cũng đã xuất hiện tại Việt Nam _ Nhượng Quyền Thương Mại ( Franchise ). Với phương thức kinh doanh này, nhà đầu tư có thể sử dụng vốn của mình một cách hiệu quả và ít rủi ro, phát triển nhanh thị trường, mở rộng thị trường và có được chổ đứng trong lòng khách hàng. Nhượng quyền thương mại đã có từ rất lâu trên thế giới, nhưng đây là một lĩnh vực khá mới mẽ tại Viêt Nam. Có thể thuật ngữ “ nhượng quyền kinh doanh” hay “ nhượng quyền thương mại” thì nhiều người đã nghe qua nhưng hiểu về hình thức này thì không nhiều. Trên thế giới, có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng đã áp dụng thành công hình thức kinh doanh này như Mc’Donald, KFC, Gloria Jeans Coffees …, từ đó đã tạo được thương hiệu mạnh có một vị thế chắc chắn trên thế giới. Còn tại Việt Nam, những thương hiệu như: Phở 24, Cà phê Trung Nguyên … _ được coi là những thương hiệu mạnh và có tiềm năng phát triển cao nhưng lại chưa có được một chỗ đứng và uy tín đối với khách hàng trong nước và thế giới. Cà phê Trung Nguyên được coi là thương hiệu tiên phong trong việc áp dụng phương thức kinh doanh này tại Việt Nam và đã gặp hái được nhiều thành công trong nước lẫn quốc tế. Nhưng rồi sau đó là sự tụt hậu và mất kiểm soát trong hệ thống nhượng quyền, để đến một ngày Trung nguyên không còn là một hệ thống lớn mạnh như trước nữa. 6 PL Từ đó nhiều người sẽ tự hỏi rằng, hình thức kinh doanh này có thật sự phù hợp với nước ta hay là nó có quá nhiều rủi ro? Do đâu mà những thương hiệu lớn trên thế giới lại áp dụng hình thức này thành công đến như vậy, còn những thương hiệu Việt Nam thì lại không? Đó cũng chính là những câu hỏi mà nhóm chúng em rất muốn tìm hiểu và qua đề tài NCKH này, chúng em mong có thể có thêm được những kiến thức về hình thức kinh doanh Franchise và làm sao để áp dụng nó một cách thành công vào thị trường Việt Nam. 2. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu. - Giới thiệu một cách tổng quan về franchise_nhượng quyền thương mại trên thế giới. - Nêu những lý thuyết và những quy định pháp luật về franchise tại thị trường Việt Nam. - Đánh giá tình hình phát triển của hệ thống Franchise tại thị trường Việt Nam. - Đưa ra những thành quả đã đạt được của các công ty kinh doanh theo mô hình franchise tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua. - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự vận dụng kinh doanh theo mô hình của các doanh nghiệp franchise tại TP Hồ Chí Minh. - Xác định những hạn chế và thiếu xót của các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh khi vân dụng mô hình kinh doanh franchise . - Đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục hạn chế và nâng cao hiệu quả hoat động kinh doanh franchise của các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh . 3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Một số công ty đã sử dụng phương thức Franchise trong kinh doanh. Thương hiệu Phở 24- Nam An Group Cà phê Trung Nguyên iSPACE- Trường Cao Đẳng Nghề - Phạm vi nghiên cứu: Tại thành phố Hồ Chí Minh 4. Phương pháp nghiên cứu - Phỏng vấn trực tiếp các chuyên gia kinh tế. - Trao đổi trực tiếp với người đại diện của các công ty. - Điều tra thông qua Bảng câu hỏi khảo sát. 7 PL - Sử dụng phần mền phân tích dữ liệu SPSS để phân tích và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với các thương hiệu đang nhượng quyền thương mại - Nghiên cứu các tài liệu về Franchise qua sách báo và Internet. - Thu thập, tổng hợp và phân tích tài liệu . 5. Tính mới Hình thức Franchise chỉ mới thực sự phổ biện tại Việt Nam cũng như thành phố Hồ Chí Minh trong vài năm gần đây. Hiện nay tại nước ta vẫn chưa có một trung tâm đào tạo nào đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực này và cũng ít ai có thể hiểu rõ hình thức kinh doanh này. Do đó, nghiên cứu về hình thức Franchise _ Nhượng quyền thương mại là một đề tài nghiên cứu còn khá mới mẻ tại thành phố Hồ Chí Minh. 6. Bố cục Đề tài nghiên cứu gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sờ lý luận 1.1. Quá trình hình thành và phát triển Franchise trên thế giới 1.2. Khái niệm và phân loại Franchise 1.3. Quy định pháp luật về Franchise Chương 2: Phân tích kết quả nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng đối với các thương hiệu đang nhượng quyền thương mại thông qua bảng khảo sát – Sử dụng phần mền phân tích dữ liệu SPSS 2.1. Phân tích và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với các thương hiệu đang nhượng quyền thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua việc khảo sát bằng bảng câu hỏi 2.2. Thực trạng nhượng quyền thương mại tại thành phố Hố Chí Minh 2.3. Phỏng vấn đại diện của một số công ty tiêu biểu đang áp dụng hình thức nhượng quyền thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh ( Nhóm đã phỏng vấn TS Lý Quý Trung- Tổng giám đốc thương hiệu PHỞ 24 & Giám đốc điều hành Nam An Group và anh Cao Minh Kim Khánh - Trưởng phòng nhượng quyền của iSPACE ) Chương 3: Những bài học kinh nghiệm và giải pháp rút ra từ đề tàinghiên cứu khoa học 8 PL 3.1. Bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình nghiên cứu việc áp dụng hình thức Franchise của các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh 3.2. Giải pháp trong quá trình nghiên cứu và phân tích số liệu 9 PL Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. Quá trình hình thành và phát triển Franchise trên thế giới Từ cách đây hàng trăm năm, Franchise đã xuất hiện tại Châu Âu, rồi sau đó lan rộng và phát triển mạnh tại Mỹ. Vào thập niên 90, khi tình hình khủng hoảng kinh tế bùng nổ, nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, việc cắt giảm biên chế xảy ra ở hầu hết các nước. Khi đó, tại những nước bị ảnh hưởng, đặc biệt là Mỹ, các nhân viên quản trị cao cấp đã tìm đến hình thức kinh doanh Franchise như một giải pháp cứu cánh lúc bấy giờ. Họ tự bỏ vốn và làm chủ mô hình kinh doanh của mình, đồng thời họ cũng đã góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của hình thức này tại Mỹ. Năm 1851, nhà sản xuất máy may Singer của Mỹ đã ký và thực hiện hợp đồng nhượng quyền thưong mại đầu tiên và trở thành người tiên phong trong việc phát triển của hình thức kinh doanh này. Đây cũng là hợp đồng nhượng quyền đầu tiên được ký giữa người nhượng quyền và người nhận quyền. Tuy nhiên, theo nhiều tài liệu ghi nhận thì sự phát triển ồ ạt của các trạm xăng và các gara buôn bán xe hơi sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất, được coi là một trong những loại hình kinh doanh đầu tiên được nhân rộng thông qua hình thức nhượng quyền _ nhưng ở đây chỉ là hình thức nhượng quyền phân phối sản phẩm. Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai, mô hình kinh doanh Franchise mới thực sự bùng nổ và trở nên phổ biến nhất là trong các ngành dịch vụ, bán lẻ, phân phối, nhà hàng và khách sạn. Khi nhắc tới hình thức kinh doanh Franchise, người ta sẽ liên tưởng ngay đến ngành ăn uống mà cụ thể là các chuỗi nhà hàng “fast food” như Mc’Donald, KFC, Lotteria … và hiện nay ngành này cũng đang là ngành sử dụg phương thức Franchise nhiều nhất Hiện nay, Franchise đã có mặt ở hầu hết các nước trên thế giới với mức tăng trưởng cao. Tùy theo tình hình kinh tế, chính trị - xã hội và đặc thù của mỗi nước mà hoạt động nhượng quyền thương mại có tốc độ và qui mô phát triển khác nhau. Theo thống kê từ World Franchise Council (WFC, 2006), nhóm nước phát triển có hoạt động nhượng quyền thương mại diễn ra mạnh mẽ hơn so với các nước đang phát triển hay kém phát triển. 10 PL Cũng theo thống kê này, trên thế giới hiện nay có trên 19.000 hệ thống nhượng quyền và hoạt động trong 100 lĩch vực khác nhau. Bên cạnh đó, doanh thu hàng năm từ hoạt động nhượng quyền trên thế giới là trên 2.000 tỷ USD ( năm 2006) và tạo hơn 20 triệu việc làm cho xã hội. Bảng 1.1: Hệ thống nhượng quyền và số cửa hàng nhượng quyền ở một số nước trên thế giới đến năm 2006 ( PHỤ LỤC 1) Theo điều tra của WFC (10/2006) thì Trung Quốc đang là quốc gia có số lượng hệ thống nhượng quyền nhiều nhất thế giới với 2.100 hệ thống. Tiếp sau là Mỹ với 1.500 hệ thống và Nhật là 1.088 hệ thống. Tuy nhiên, xét số lượng cửa hàng nhượng quyền thì Mỹ là quốc gia chiếm số lượng nhiều nhất với hơn 750.000 cửa hàng. Mexico có số lượng cửa hàng đứng thứ 2 với hơn 450.000. Nhật Bản là hơn 220.000 và Trung Quốc trên 120.000 cửa hàng. Trung bình mỗi hệ thống nhượng quyền tại Mỹ có khoảng 511 cửa hàng trong khi Trung Quốc chỉ có 57 cửa hàng. Như vậy, với những quốc gia có nền nhượng quyền lâu đời, phát triển mạnh thì hệ thống của quốc gia đó có sự ảnh hưởng, phạm vi hoạt động rộng, còn các quốc gia mới phát triển hệ thống nhượng quyền thương mại, chẳng hạn như Trung Quốc, thì số cửa hàng cho một hệ thống nhượng quyền là ít hơn rất nhiều và phạm vi hoạt động còn nhỏ hẹp. Đây được xem là một trong những điều hiện cốt lõi để xem xét, đánh giá “sức mạnh” của các hệ thống nhượng quyền thương mại. 10 quốc gia có số lượng hệ thống nhượng quyền lớn nhất thế giớiNguồn: Theo cuộc điều tra nhượng quyền của WFC được thực hiện bởi EFF –10/2006 210015001088971929880 850850 85073505001000150020002500Trung Quốc Mỹ Nhật Bản Barzil (2005) Pháp Đức Canada Philippines(2003) Ấn Độ Ý (2005) [...]... hay cho phép ai đó chính thức được bán hang hóa hay dịch vụ của một công ty ở một khu vực cụ thể nào đó Còn theo định nghĩa của từ điển Webster thì Franchise là một đặc quyền được trao cho một người hay một nhóm người để phân phối một sản phẩm hay dịch vụ dựa trên mối quan hệ giữa hai đối tác; một bên là franchisee ( bên được nhượng quyền hay mua franchise ) Hai bên đối tác này sẽ ký một hợp đồng , gọi... Franchise phát triển khu vực Người mua franchise phát triển khu vực cũng sẽ độc quyền trong một phạm vi và thời hạn nhất định Tuy nhiên, khác với Master Franchise, đối tác mua franchise phát triển khu vực không được bán lại cho bất cứ ai nhưng cũng không phải cung cấp các dịch vụ PL 17 cho ai như đối với trường hợp Master franchise Để được độc quyền trong một khu vực nhất định, người mua franchise phát triển. .. dạng hàm tuyến là phù hợp Như vậy hàm số có dạng sau: Y = 2.864 + 0.027F1 + 0.012F2 + 0.092F3 – 0.232F4 + 0.455F5 + 0.124F6 + 0.192F7 Các hệ số hồi quy (chưa chuẩn hóa) đều mang dấu dương (ngoại trừ hệ số của F4) chứng tỏ hầu hết các yếu tố trong mô hình ảnh hưởng tỷ lệ thuận đến sự hài lòng về sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp nhượng quyền tại thành phố Hồ Chí Minh Các nhân tố trong mô hình là... tự quan trọng từng yếu tố phụ thuộc vào giá trị tuyệt đối của hệ số Beta (Standardized Coefficients: hệ số hồi quy đã chuẩn hóa) Yếu tố nào có trị tuyệt đối của hệ số Beta càng lớn thì ảnh hưởng quan trọng đến biến Y Do đó trong mô hình này sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm dịch vụ của các công ty nhượng quyền tại thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng quan trọng nhất là nhân tố chất lượng, quan... tại quốc gia mà mình muốn xâm nhập làm đối tác mua franchise độc quyền kinh doanh và phân phối thương hiệu Đối tác này có thể là một cá nhân hay một công ty, và phạm vi khu vực được độc quyền kinh doanh có thể là một thành phố hay cả một quốc gia Để được độc quyền như vậy, doanh nghiệp mua Master Franchise phải trả một khoản phí franchise ban đầu riêng biệt, thường là cao hơn nhiều so với hợp đồng mua... cũng có định nghĩa cho rằng franchise là một lọai hợp đồng thỏa thuận giữa 2 bên, có thể bằng văn viết hay văn nói Sau đây là một số định nghĩa về Franchise tại các quốc gia: Liên minh châu Âu _ định nghĩa quyền thương mại là một “tập hợp những quyền sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ liên quan tới nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, biển hiệu cửa hàng, giải pháp hữu ích, kiểu dáng, bản quyền tác... đã kinh doanh thành công cửa hàng franchise đầu tiên nhưng lại không muốn phát triển thành đại lý franchise độc quyền mà họ chỉ muốn mở thêm hay nhiều cửa hàng franchise riêng lẻ tương tự, Trong trường hợp này họ sẽ trở thành đối tác sở hữu cùng lúc nhiều cửa hàng franchise mà thuật ngữ chuyên môn gọi là multiple single-unit operators 1.3 Quy định pháp luật về Franchise 1.3.1 Quy định pháp luật vế Franchise... có thể yêu cầu chủ thương hiệu cho biết kế hoạch phát triển hệ thống ít nhất là trong thời gian 12 tháng sắp tới ( bao nhiêu cửa hàng mới, tại những khu vực, địa điểm nào…) 21 Báo cáo tài chính của chủ thương hiệu Báo cáo tài chính của chủ thương hiệu sẽ cho thấy hệ thống franchise có đang hoạt động hiệu quả hay không Thông thường, một bộ báo cáo tài chính chuẩn sẽ bao gồm bảng cân đối tài sản (balance... quyền nộp tại Sở Thương Mại, áp dụng cho doanh nghiệp tại Việt Nam dự kiến nhượng quyền trong nước - Mẫu 2: Mẫu đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền nộp tại Bộ Công Thương, áp dụng cho doanh nghiệp tại Việt Nam dự kiến nhượng quyền ra nước ngoài hoặc doanh nghiệp nước ngoài dự kiến nhượng quyền tại Việt Nam KẾT LUẬN CUỐI CHƯƠNG 1 PL 25 Nền tảng của hệ thống nhượng quyền là duy trì và phát triển thương... sáng tạo có lẽ là không phù hợp Nhưng hình thức này sẽ phát huy được tính tích cực của nó nếu cả nhà nhận quyền và nhượng quyền cam kết thực hiện đến cùng vì sự đồng nhất của toàn hệ thống bằng niềm tin, sự trung thực và giàu khát vọng Chương 2: PL 26 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU _ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 Phân tích và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến . CÔNG TRÌNH: FRANCHISE_ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THUỘC NHÓM NGÀNH: KHOA HỌC KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng. thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua việc khảo sát bằng bảng câu hỏi 2.2. Thực trạng nhượng quyền thương mại tại thành phố Hố Chí Minh 2.3. Phỏng
