 Đánh giá triển vọng ngành bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam  Triển vọng ngành bảo hiểm Ngành Bảo hiểm phục hồi kinh tế Vĩ mô Khi kinh tế khởi sắc, đầu tư xây dựng sản xuất tăng trực tiếp kéo theo nhu cầu bảo hiểm tài sản thiệt hại Kết kinh doanh thuận lợi doanh nghiệp dẫn đến sức tăng thu nhập bình quân đầu người người dân, làm tăng nhu cầu bảo hiểm xe cộ nhu cầu bảo hiểm sức khỏe thiệt hại Những yếu tố tích cực kinh tế Việt Nam tạo tiền đề thuận lợi cho lên doanh thu ngành bảo hiểm vòng 1-2 năm Giá trị cốt lõi ngành bảo hiểm quản lý rủi ro, mang đến bình an cho xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng sống Bằng phản ứng linh hoạt kịp thời, ngành bảo hiểm thể tốt vai trị “bộ giảm xóc” trước rủi ro tác động bất ngờ đại dịch COVID-19 gây • Tăng trưởng doanh thu phí tốt năm 2021 Chúng kỳ vọng tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc cao vào năm 2021 mảng bảo hiểm nhân thọ phí nhân thọ + 22 % 10-12 % so với kỳ Ước tính dựa quan điểm ( ) Nhu cầu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mức nhờ hợp đồng banca độc quyền ký kết, cơng ty bảo hiểm tiếp cận nhóm khách hàng tiềm lớn Trong trường hợp dịch bệnh Covid - 19 kiểm sốt khơng cịn giãn cách xã hội, hoạt động bán hàng ( họp mặt, hội nghị khách hàng ) phục hồi mức trước Covid, thúc đẩy hoạt động bán hàng mạnh mẽ ( ) Kinh tế phục hồi thúc đẩy bảo hiểm phi nhân thọ Chúng kỳ vọng tăng trưởng GDP quay trở lại mức 6,5 % vào năm 2021 hoạt động kinh tế hồi phục Do , bảo hiểm hàng hóa , hàng khơng , du lịch bảo hiểm bảo an tín dụng đạt mức tăng trưởng trước Covid • Việc mở rộng tài sản quản lý ( AUM ) động lực cho tăng trưởng lợi nhuận công ty bảo hiểm vào năm 2021 Chúng không kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận tương đương tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm , yếu tố hỗ trợ lợi nhuận năm 2020 thị trường cổ phiêu sôi động tỷ lệ bồi thường cải thiện khơng lặp lại vào năm 2021 Lãi suất bình qn năm 2021 ước tính thấp mức trung bình năm 2020 từ 75-85 bps , , tăng trưởng thu nhập tài hoàn toàn phụ thuộc vào việc mở rộng AUM • Một số thay đổi mặt cấu trúc tiếp diễn năm 2021 Chúng tơi ước tính doanh số bán hàng trực tuyến tăng Tuy nhiên , kênh phù hợp với số phân khúc định ( bảo hiểm tai nạn người , bảo hiểm xe máy bắt buộc , bảo hiểm du lịch ) Ngồi , cơng ty bảo hiểm phát triển dịng sản phẩm bảo hiểm sức khỏe với nhiều mức tùy chọn đáp ứng nhiều đối tượng khách hàng • Định giá chưa trở lại mức trước Covid Hiện , BVH giao dịch với PB 2,46 lần , thấp mức trung bình năm 10 năm 3.06 lần 2,76 lần thấp mức trước Covid 2,62 lần Chúng cho mức định giá thấp phản ảnh kỳ vọng nhà đầu tư bất lợi doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ môi trường lãi suất thấp Chúng tơi trì đánh giá Trung lập lĩnh vực động lực tăng trưởng quan trọng lãi suất dự kiến tiếp tục mức thấp năm 2021 • Mơi trường lãi suất kéo dài Môi trường lãi suất thấp làm cho lợi nhuận đầu tư gặp khó khăn làm giảm lợi nhuận cơng ty bảo hiểm phần lớn danh mục đầu tư công ty bảo hiểm tiền gửi ngân hàng trái phiếu phủ Ngoài , lợi suất trái phiếu phủ giảm , gánh nặng đặt lên dự phòng kỹ thuật bảo hiểm nhân thọ ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận kế tốn • Chi phí tái bảo hiểm tăng Trong năm gần , doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam thua lỗ cao , đặc biệt lĩnh vực bảo hiểm tài sản , khiến nhà tái bảo hiểm quốc tế tăng giá tái bảo hiểm Chúng tin xu hướng tiếp tục trung hạn Hậu quan trọng việc cơng ty bảo hiểm khơng thể trì hợp đồng tái cố định buộc phải chuyển sang hợp đồng tái tạm thời, ảnh hưởng đến lực bảo hiểm phi nhân thọ  Triển vọng ngành bảo hiểm phi nhân thọ Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế AM Best đưa đánh giá triển vọng mức “Ổn định” cho thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Với lí sau: - Tăng trưởng dài hạn nhờ vào cấu dân số thuận lợi mức độ thâm nhập bảo hiểm thấp Trong số thị trường phát triển tương tự Đông Nam Á, Việt Nam có cấu dân số trẻ đơng; 70% dân số độ tuổi 35 với tuổi thọ trung bình 76 GDP tính đầu người tăng gấp lần thập kỷ qua thổi bùng tăng trưởng tầng lớp trung lưu dự tính chiếm 26% dân số đến năm 2026 Sự gia tăng tầng lớp trung lưu kéo theo gia tăng nhu cầu bảo vệ tài sản cá nhân sức khỏe mức độ sở hữu tài sản xe cộ tăng cao Với tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm phi nhân thọ mức 0,8% GDP năm 2019, thị trường phi nhân thọ Việt Nam nhiều tiềm phát triển - Dự báo tăng trưởng dài hạn bảo hiểm phi nhân thọ hỗ trợ chương trình doanh nghiệp bảo hiểm phủ dành cho nông nghiệp thiên tai Với hỗ trợ phủ, thị trường phi nhân thọ dự báo đóng vai trị lớn việc cung cấp bảo hiểm cho sản xuất nông nghiệp, ngành kinh tế chủ lực Việt Nam - Mặc dù mức độ tham gia bảo hiểm cịn thấp, vào phủ, bao gồm việc hỗ trợ phí, khuyến khích việc mua bảo hiểm người dân Ngành bảo hiểm góp phần thu hẹp khoảng trống bảo hiểm thông qua việc bảo hiểm thiên tai Với nguy rủi ro thiên tai VN, tổn thất kinh tế bão lụt ước tính ngốn 0,8% GDP năm Để giảm nhẹ rủi ro tăng cường mức độ chống chịu kinh tế, bên liên quan thị trường phi nhân thọ tham gia hoạch định phát triển giai pháp bảo hiểm rủi ro thiên tai bảo hiểm tài sản cơng - Thành cơng gần phủ Việt Nam việc kiềm chế bùng phát dịch COVID-19 nước góp phần nâng cao uy tín Việt Nam nhà đầu tư nước ngồi, so với nước láng giềng Đơng Nam Á Do đó, gia tăng đầu tư dịch chuyển sở sản xuất tập đoàn đa quốc gia tạo hội tăng trưởng dài hạn cho nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, kỹ thuật hàng hóa - Các doanh nghiệp bảo hiểm có sức khỏe tài tốt Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam nhìn chung có sức khỏe tài tốt, đánh giá có khả chống chịu cú sốc tài biến động thị trường đầu tư Theo kết đánh giá Mơ hình BCAR, mức vốn hóa theo rủi ro doanh nghiệp xếp hạng Việt Nam mức “Rất cao” đến “Cao nhất”; nhiều doanh nghiệp trì biên khả toán cao nhiều so với yêu cầu tối thiểu quan quản lý Ngoài khả tài nhiều doanh nghiệp đảm bảo danh mục đầu tư có tính khoản cao thận trọng, 80% tổng tài sản nằm dạng tiền gửi, tiền mặt trái phiếu phủ Quan điểm thận trọng đầu tư doanh nghiệp bảo hiểm góp phần giảm hệ số địn bẩy khai thác mức trung bình có xu hướng gia tăng, tỷ lệ trung bình năm 2019 200% Mặt khác, công ty bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam có thỏa thuận tái bảo hiểm với nhiều đối tác quốc tế có xếp hạng cao, điều làm giảm áp lực vốn việc gia tăng doanh số nhanh, đồng thời cho họ nguồn thu từ hoa hồng nhượng tái Về tăng trưởng vốn, tỷ lệ chi trả cổ tức mức từ trung bình đến cao, doanh nghiệp có tăng trưởng vốn tương đương với tăng trưởng tổng tài sản, tỷ lệ trung bình năm qua 10%, nhờ vào việc tăng vốn tăng lợi nhuận để lại Kết tỷ trọng tổng tài sản vốn tỷ lệ thặng dư thị trường bảo hiểm Việt Nam mức ổn định lần (3x) năm vừa qua AM Best dự báo thị trường phi nhân thọ Việt Nam trì vốn ổn định tình hình kinh tế nay, song trung dài hạn, doanh nghiệp bảo hiểm cần tăng vốn cho nhu cầu tăng trưởng tương lai Nhiều tập đoàn bảo hiểm quốc tế lớn sở hữu cổ phần chiến lược doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam có mong muốn gia tăng tỷ lệ sở hữu thơng qua việc góp thêm vốn mua lại cổ phần hữu Tuy nhiên, việc cịn tùy thuộc vào kế hoạch thối vốn phủ Việt Nam, thường hay bị chậm trễ thủ tục hành • Do yếu tố khách quan khác Thị trường bảo hiểm nhân thọ phi nhân thọ Việt Nam đánh giá nhiều tiềm để khai thác phát triển Nhận định chuyên gia đưa dựa nhiều số liệu tổng thể, ví dụ như: mảng chăm sóc sức khoẻ, khảo sát "Health Protection Gap" - lỗ hổng tài chi phí chăm sóc sức khoẻ vượt ngồi dự tính Swiss Re thực vào năm 2018 chi phí chăm sóc sức khoẻ phát sinh ngồi dự tính thị trường châu Á lên đến 1,8 tỷ đô la Mỹ Nếu sâu vào chi tiết, số liệu cịn cho thấy người Việt có thái độ lạc quan tự tin vào tình trạng sức khoẻ thân (61% đáp viên cho khoẻ mạnh; 50% đáp viên tự đánh giá sức khỏe tốt lại tập thể dục lần năm; 61% người hút thuốc tự tin khơng có vấn đề sức khỏe) Tuy nhiên, tranh gần khơng cịn giới đón nhận thảm hoạ sức khoẻ y tế tồi tệ vòng 30 năm qua - đại dịch Covid-19 Nguy có thật, xảy lúc nào, với ai, đâu Khảo sát Kantar World Panel thực Việt Nam vừa qua rằng: 73% người khảo sát chọn gia tăng chi tiêu cho sức khỏe dinh dưỡng Nếu bắt buộc phải cắt giảm chi tiêu, 14% người tham gia khảo sát lựa chọn cắt giảm sản phẩm bảo hiểm sở hữu Đồng thời, 65% người tham gia tin Covid-19 yêu cầu họ chủ động việc chuẩn bị kế hoạch tài có quỹ dự phòng sức khỏe cho tương lai Đi kèm với chuyển dịch nhu cầu chi tiêu ưu tiên, hành vi cách thức tiếp cận, đưa định mua sắm người Việt ghi nhận thay đổi mạnh mẽ Tập đoàn tư vấn chiến lược Accenture cho biết e-commerce hay giao dịch mua bán gián tiếp/online tảng tương lai Giãn cách xã hội rèn luyện cho người tiêu dùng thói quen tìm hiểu thơng tin mua bán tảng online Những hình thức truyền thống dần nhường chỗ cho phương thức trực tuyến nhiều ngành nghề khác Điều dự đoán tạo nên hệ khách hàng mới: Quan tâm chăm sóc sức khoẻ thơng qua phương tiện kỹ thuật số  Định hướng phát triển cơng ty • Mục tiêu - Trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ bán lẻ dẫn đầu thị trường - Doang nghiệp bảo hiểm số chất lượng phục vụ khách hàng - Đưa độ nhận diện thương hiệu công ty lên top thị trường Chiến lược giai đoạn 2021-2025 - Tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm bình qn 12%/năm Đến năm 2025, doanh thu bảo hiêm gốc đạt 11,000 tỷ đồng , chiếm 12 % thị phần , đứng vị trí thứ thị trường - Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân tối thiểu % / năm Mức cổ tức chi trả hàng năm bình quân tối thiểu 10 % - Đầu tư trọng điểm cho Công nghệ thông tin theo mô hình quản lý ứng dụng lõi , hồn thiện hệ thống sở liệu , phát triển hệ thống báo cáo phân tích hành vi tiêu dùng khách hàng để đưa định hướng kinh doanh hiệu - Duy trì phấn đấu nâng mức xếp hạng tín nhiệm quốc tế A.M.Best - Hồn thiện việc mua sắm , thiết kế thi cơng tịa nhà trụ sở Tổng cơng ty , đảm bảo nơi làm việc ổn định chuyên ghiệp cho cán nhân viên Văn phịng tổng cơng ty đơn vị thuộc địa bàn Hà Nội ; nâng cao hình ảnh vị PTI thị trường • Biện pháp thực Trong năm tới, PTI tập trung nguồn lực tài chín, người để triển khai chiến lược sau : a) Khai thác tối đa hỗ trợ cổ đông chiến lược : - Phối hợp với công ty DB dự án chuyển giao công nghệ kỹ quản lý , giai đoạn đầu : Ưu tiên lĩnh vực nhượng nhận tái , công nghệ thông tin , phát triển sản phẩm , khai thác lợi kênh bán hàng trực tuyến - Tiếp tục khai thác mạnh mạng lưới bưu điện Việt Nam thông qua việc đa dạng sản phẩm bảo hiểm cung ứng qua kênh , nâng cao tỉ trọng doanh thu sản phẩm PTI bưu điện trọng điểm - Nâng cao hiệu hoạt động đầu tư , đảm bảo hiệu an tồn cho nguồn vốn thơng qua tư vấn , hỗ trợ cơng ty Chứng khốn VNDirect b) Phát huy lợi nội - Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng xu 4.0 : Tiếp tục phát triển app bán hàng My PTI , đa dạng hóa danh mục sản phẩm bảo hiểm bán online , giúp khách hàng có thểm nhiều lựa chọn chủ động việc tìm hiểu thơng tin mua bảo hiểm My PTI hết góp phần thay đổi thói quen sử dụng dịch vụ bảo hiểm thị trường Việt Nam nói chung Khơng dừng lại , PTI tiếp tục xây dựng hệ sinh thái sản phẩm bảo hiểm môi trường công nghệ số , đơn giản hóa thủ tục để tất khách hàng dễ dàng mua sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu - Hiện đại hóa trải nghiệm khách hàng : Nghiên cứu xây dựng sản phẩm , đa dạng , linh hoạt phù hợp với bối cảnh ngành công nghệ 4.0 bước thay đổi chơi thị trường Các sản phẩm có chung đặc điểm đơn giản , dễ mua , dễ bán , dễ bồi thường , khách hàng cần thao thác app bồi thường thời gian nhanh - Các kênh phân phối tập trung đầu tư phát triển , phải kể đến 03 kênh phân phối trọng tâm Banca , VNPost kênh Digital Năm 2021 , PTI tập trung vào chăm sóc đại lý , đồng thời làm tăng trải nghiệm khách hàng , nâng cao chất lượng dịch vụ - Xây dựng phát triển thương hiệu : Tăng nhận diện thương hiệu nhờ vào việc khai thác tối đa giá trị kênh phân phối , truyền thơng dịch vụ Hình ảnh PTI xuất nhiều nơi với nhiều hình thức thể đa dạng phong phú , giúp định vị rõ nét hình ảnh PTI trẻ trung , động chủ động lịng khách hàng • Các rủi ro : ( Nếu rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh việc thực mục tiêu của Công ty ) - Dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp , ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế toàn giới , đặc biệt ngành nghề dịch vụ Dịch bệnh khiến cho nhiều doanh nghiệp phá sản thua lỗ nặng nề Chính , doanh thu bảo hiểm bị sụt giảm đáng kể nhiều doanh nghiệp khả tốn phí bảo hiểm khơng thể tiếp tục tham gia bảo hiểm - Lãi suất tiền gửi ngân hàng giảm có xu hướng trì mức thấp thời gian tới , qua ảnh hưởng tới lợi nhuận hoạt động đầu tư tài lợi nhuận chung cơng ty bảo hiểm - Một vấn đề đáng quan tâm vấn đề trục lợi bảo hiểm Trục lợi bảo hiểm làm giảm lợi nhuận , khiến cho hiệu kinh doanh bị giảm , chí có tác động xấu đến uy tín doanh nghiệp bảo hiểm - Năng lực tái bải hiểm doanh nghiệp vấn đề cần bàn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo hiểm phức tạp ( tài sản kỹ thuật , hàng hải ) với giá trị hợp đồng lớn Việc giúp giảm thiểu rủi ro tối đa doanh nghiệp trường hợp xảy kiện bảo hiểm  ... kênh phù hợp với số phân khúc định ( bảo hiểm tai nạn người , bảo hiểm xe máy bắt buộc , bảo hiểm du lịch ) Ngồi , cơng ty bảo hiểm phát triển dịng sản phẩm bảo hiểm sức khỏe với nhiều mức tùy... phí tái bảo hiểm tăng Trong năm gần , doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam thua lỗ cao , đặc biệt lĩnh vực bảo hiểm tài sản , khiến nhà tái bảo hiểm quốc tế tăng giá tái bảo hiểm Chúng tin xu hướng. .. trọng việc cơng ty bảo hiểm khơng thể trì hợp đồng tái cố định buộc phải chuyển sang hợp đồng tái tạm thời, ảnh hưởng đến lực bảo hiểm phi nhân thọ  Triển vọng ngành bảo hiểm phi nhân thọ Tổ