1 L ớp Ngoại Thương I-K9VB2 Th ành ph ố Hồ Chí Minh tháng 4 năm 2007 Sinh Viªn thùc hiÖn: D−¬ng Quang Duy Gi¸o viªn h−íng dÉn: PGS-TS §oμn ThÞ Hång V©n VIỆTNAMÐẾNNÃM2010. CHIẾNLƯỢCPHÁTTRIỂNCHONGÀNHLOGISTICS Ti ểu Lu ận: Môn Quản Trị Chiến Lược    2 LờiMởĐầu  KínhgửicôHồngVân. Em muốn mởđầuđềtài này bằngnhững suy nghĩ hết sức chân thậtvà thẳngthắn.Trướckhicóýđịnhlàmmộtđềtàicóthểtạmgọilà“Chiến LượcPháTriểnChoNgànhLogisticsViệtNamgiaiđoạntừnayđến2010” emđãđắnđorấtnhiều,vìbiếtrằngđâylàmộtviệclàmquásứcđốivới mộtsinhviênnhưem.Tuynhiênbằngnhững kinhnghiệmvàhiểubiết củamình,emvẫnmuốncốgắngvàhyvọngrằngsẽđemlạiđượcmộtđiều gìđóchongànhLogisticsViệtnam,ítnhấtlàtrênphươngdiệnlýthuyết. EmđãlàmviệcchocôngtyTNTExpressWorldwideđượcbanămrưỡivà làmviệcchoMOLLogisticsViệtNamIncchỉmớihaitháng,nhưngnhững kiếnthứcvềLogisticsemcóthểnắmđượcmộtcáchcơbảnnhấtvàtấtcảlà hoàntoàntựh ọcbởivìởViệtnamcũngchưacómộttrườngđạihọcnào đào tạo về ngành Logistics một cách bài bản.Điều này chứng tỏ ngành LogisticsViệtnamđãvàđangđượcquantâmnhưthếnào.Việcphântích cáckhíacạnhsẽđượcgắnliềncácyếutốmôitrườngtrongvàmôitrường ngoàivớinhau,đôikhicóthểlàkhônghoàntoàntáchrời.Cóđặtbốicảnh ngànhLogisticsViệtnamtrongbốicảnhngànhLogisticsquốctếthìmới biếtmìnhđangởđâuvànhưthếnào.Vớitrìnhđộvàkinhnghiệmcònhạn chế,thờigianlạigấp,chắcchắnsẽcónhiềuthiếusót.Nhiềuquanđiểmcó thểchưađạtsứcthuyếtphụccaonhưngemhyvọngcómộtdịpnàođó trongtươnglaisẽtiếptụctheođuổivàhoànthiệnđềtàinày. Emxinchânthànhcảmơnsựtheodõivàchỉdẫncủacô. ThànhphốHồChíMinhngàytháng4năm2007 Sinhviênthựchiện DươngQuangDuy 3 MỤCLỤC  Đềtàinàyđượcchialàm5phầnlớn:  I. LogisticsLàGì? I.1 CácKháiNiệmLogistics I.2 Nh÷ng B−íc C¬ B¶n Cña Quy Tr×nh Logistics  IIGiớiThiệuCácTậpĐoànLogisticsThếGiới TNTLogistics DHL Fedex UPS MearksLogistics SchenkerLogistics   CácHãngTàuLớnTrênThếGiới. III. CơSởHạTầngỞViệtNam III.1 CảngBiểnViệtNam III.2 CácCảngHàngKhông IV. VàGiảiPhápChoNgànhLogisticsViệtNam IV.1NhữngTháchThứcVớiNgànhLogisticsViệtNam. IV.2 ChiếnLượcNàoChoNgànhLogisticsViệtNam V. KếtLuận  Phụl ục: Tàiliệuthamkhảo 4 I.LogisticsLàGì? I.1CácKháiNiệmVềLogistics Logisticslàmộttrongnhữngsốítthuậtngữkhódịchnhất,giốngnhưtừ “Marketing”,từTiếngAnhsangTiếngViệtvàthậmchícảnhữngngôn ngữkhác.Bởivìbaohàmnghĩacủatừnàyquárộngnênkhôngmộttừđơn ngữnàocóthểtruyềntảiđượchếtýnghĩacủanó.Nhưngrấtnhiềucôngty giaonhậnvậntảilạiđượcđăngkýlàvídụnhưABLogisticsnhưvậyvô tình công tynày có thể được hiểu là nhà cung cấp dịch vụlogistics,mà khôngbiếtlogisticslàgì? MộtsốđịnhnghĩaLogisticslàhậucần,sốkháclạiđịnhnghĩalànhàcung ứngcácdịchvụkhobãivàgiaonhậnhànghoávv…vàchúngtathấyrằng đâygiốngnhưlàmộtcáiáothờitrangmàcôngtygiaonhậnvậntảihàng hóanàocũngmuốncóđểtăngthêmsứcmạnhchomình. VậyLogisticsLàGì? Córấtnhiềukháiniệmvềthuậtngữnày: Logisticsđượchiểulàquátrìnhhoạchđịnh,thựchiệnvàkiểm soátsựlưuthôngvàtíchtrữmộtcáchhiệuq ủatốiưucácloạihànghoá, nguyênvậtliệu,thànhphẩmvàbánthànhphẩm,d ịchvụvàthôngtinđi kèmtừđiểmkhởiđầutớiđiểmkếtthúcnhằmmụchđíchtuântheocácyêu cầucủakháchhàng. Logistics có thể đượcđịnh nghĩa là việc quản lý giòng chu chuyểnvàlưukhonguyênvậtliệu,quátrìnhsảnxuất,thànhphẩmvàxử lýcácthôngtinliênquan từn ơixuấtxứđếnnơitiêuthụcuốicùngtheo yêucầucủakháchhàng.Hiểumộtcáchrộnghơnnócònbaogồmcảviệc thuhồivàxửlýrácthải(Nguồn:UNESCAP ) Logisticslàquátrìnhxâydựngkếhoạch,cungcấpvàquảnlý việcchuchuyểnvàlưukhocóhiệuquảhànghoá,dịchvụvàcácthôngtin 5 liênquantừnơixuấtxứđếnnơitiêuthụvìmụctiêuđápứngnhucầucủa kháchhàng(WorldMarintimeUnviersity‐ĐạihọcHàngHảiThếGiới,D. Lambert1998). ThựcraLogisticsđượcápdụngrấtrộngrãitrongnhiềungành khôngchỉtrongQuânsựtừrấtlâu,đượchiểulàhậucần,mànócònáp dụngtrongsảnxuấttiêuthụ,giaothôngvậntảivv  Vì vậy trêncơ sở Logistics tổng thể (Global Logistic)người ta chia hoạt độnglogisticsthànhSupplyChainManagment Logistics–Logisticsquản lýchuỗicungứng.TransportationManagementLogistics‐Logisticsquản lývậnchuyểnhànghóa.Warhousing/InventeryManagementLogistics– Logisticsvềquảnlýlưukho,kiểmkêhànghoá,khobãi. NhưvậyquảnlýLogisticslàsựđiềuchỉnhcảmộttậphợpcáchopạtđộng củanhiềungànhcùngmộtlúcvàchỉkhinàongườilàmgiaonhậncókhả nănglàmtấtcảcáccôngviệcliênquanđếncungứng,vậnchuyển,theodõi sảnxuất,khobãi, thủ tụchảiquan, phân phối….mớiđược côngnhậnlà nhàcungcấpdịchvụlogistics.Xétvềđiềukiệnnàythìhầunhưchưacó côngtyViệtNamnàocóthểlàmđược,chỉmộtsốrấtitcáccôngtynước ngoài và cũng chỉ đếm trênđầu ngón tay như: DHL Danzas, TNT Logistics…… VìlĩnhvựcLogisticsrấtđadạng,baogồmnhiềuquytrìnhvàcôngđoạn khácnhaunênhiệnnayngườitachiathành4phươngthứckhaitháchoạt độngLogisticnhưsau:   Logisticstựcungcấp: Cáccôngtytưthựchiệncáchoạtđộnglogisticscủamình.Côngtysởhữu cácphươngtiệnvậntải,nhàxưởng,thiếtbịxếpdỡvàcácnguồnlựckhác baogồmcảconngườiđểthựchiệncáchoạtđộnglogistics.Đâylànhững 6 tpon Logistics ln trờn th gii vi mng li logistics ton cu, cú phngcỏchhotngphựhpvitngaphng. SecondPartyLogistics(2PL) Lvicqunlýcỏchotnglogisticstruynthngnhvntihaykho vn.Cụngtykhụngshuhoccúphngtinvcshtngthỡcú ththuờngoicỏcdchvcungcplogisticsnhmcungcpphngtin thitbhaydchvcbn.Lýdocaphngthcnylctgimchi phớhocvnut. ThirdPartyLogistics(TPL)haylogisticstheohpng. Phngthcnycúnghalsdngcỏccụngtybờnngoithchin cỏchotngLogistics, có thể l ton bộ quá trình quản lý Logistics hoặc chỉ một số hoạt động có chọn lọc. Cách giải thích khác của TPL l các hoạt động do một công ty cung cấp dịch vụ Logistics thực hiện trên danh nghĩa khách hng cuả họ, tối thiểu bao gồm việc quản lý v thực hiện hoạt động vận tải v kho vận ít nhẩt 1 năm có hoặc không có hợp đồng hợp tác. Đây đợc coi nh một liên minh chặt chẽ giứa một công ty v nh cung cấp dịch vụ Logistics, nó không chỉ nhằm thực hiện các hoạt động Logistics m còn chia sẻ thông tin, rủi ro v các lợi ích theo một hợp đồng di hạn. Fourth Party Logistics (FPL) hay Logistics chuỗi phân phối. FPL l một kháI niệm phát triển trên nền tảng của TPL nhằm tạo ra sự đáp ứng dịch vụ, hớng về khách hng v linh hoạt hơn. FPL quản lý v thực hiện các hoạt động Logistics phức hợp nh quản lý nguồn lực, trung tâm điều phối kiểm soát v các chức năng kiến trúc v tích hợp các hoạt động Logistics. FPL bao gồm lĩnh vực rộng hơn gồm cả các hoạt động của TPL , các dịch vụ công nghệ thông tin, v quản lý các tiến trình kinh doanh. FPL đợc xem l một điểm liên lạc duy nhất , nơi thực hiện việc quản lý, tổng hợp các nguồn lực v giám sát các chức năng TPL trong suốt chuỗi phân phối nhằm vơn tới thị trờng ton cầu, lợi thế chiến lợc v các mối quan hệ lâu bền. Trong một số nghiên cứu ngời ta lại phân loại các công ty cung cấp dịch vụ Logistics theo các nhóm nh sau. Các Công Ty Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải - Các công ty cung cấp dịch vụ vận tải đơn phơng thức. 7 VD: Công ty cung cấp dịch vụ vận tải đờng bộ, đờng sắt, hng không, đờng biển. - Các công ty cung cấp dịch vụ vận tải đa phơng thức - Các công ty cung cấp dịch vụ khai thác cảng - Các công ty môi giới vận tải Các Công Ty Cung Cấp Dịch Vụ Phân Phối -Công ty cung cấp dịch vụ kho bãi -Các công ty cung cấp dịch vụ phân phối Các Công Ty Cung Cấp Dịch Vụ Hng Hoá - Các công ty môi giới khai thuê hải quan - Các công ty giao nhận, gom hng lẻ - Các công ty chuyên ngnh hng nguy hiểm - Các công ty dịch vụ đóng gói vận chuyển Các Công Ty Cung Cấp Dịch Vụ Logistics Chuyên Ngnh - Các công ty công nghệ thông tin - Các công ty viễn thông - Các công ty cung cấp giải pháp ti chính, bảo hiểm - Các công ty cung cấp dịch vụ giáo dục v đo tạo Các công ty ny lại có thể đợc chia thnh 2 loại: Các công ty cung cấp dịch vụ Logistics có v không có ti sản. Các công ty sở hữu ti sản thực sự có riêng đội vận tải , nh kho vv v sử dụng chúng để quản lý tất cả hay một phần các hoạt động Logistics cho khách hng của mình. Các công ty Logistics không sở hữu ti sản thì hoạt động nh một ngời hợp nhất các dịch vụ Logistics v phần lớn các dịch vụ l đi thuê ngoi. Họ có thể phải đi thuê phơng tiện vận tải, nh kho, bến bãi Việc thuê ngoi đã nhanh chóng phát triển trong vi năm gần đây. Ngy nay có rất nhiều loại hình dịch vụ Logistics nhằm đáp ứng yêu cầu đa dạng khác nhau của các ngnh hng khác nhau. Khác với trớc đây, không chỉ các dịch vụ Logistics cơ bản nh vận tải v kho vận m các loại dịch vụ phức tạp v đa dạng khác cũng đã xuất hiện. Việc thuê ngoi các dịch vụ Logistics gọi theo thuật ngữ chuyên ngnh l Outsourcing. I.2 Những Bớc Cơ Bản Của Quy Trình Logistics Bớc thực hiện Khách hng Chủ hng Công ty Logistics Hãng tu Kiểm tra số PO v quyết định Kiểm tra số PO trong hệ thống hoặc xin ý kiến khách hng Nhập chi tiết booking vo hệ thống Xác nhận booking với chủ tu/lịch tu/thời gian cut-off Book container với hãng tu Dỡ hng, kiểm tra, barcode scanning Kiểm hoá/ Đóng hng lẻ vo Container/ Hạ bãi Cập nhật thông tin trong hệ thống Gửi bản copy FCR cho chủ hng/ Xác nhận chính xác B/L, SWB Nhận B/L, SWB gốc,/ in FCR gốc Gửi Shipping Advice cho khách hng Kiểm tra chứng từ Phân loại chứng từ v gửi cho khách hng Gửi Booking cho công ty Logistics Xác nhận Booking từ công ty Logistics, chuẩn bị giao hng Giao hng tại kho cùng với chứng từ cần thiết Chất hng lên xe tải Nhận copy FCR v kỉểm tra nội dung Nhận Shipping Advice Nộp chứng từ theo yêu cầu / Nhận FCR gốc Nhận chứng từ v khai báo hải quan Cung cấp Booking container cho công ty Logistics Hạ bãi Tu chạy Lm B/L, SWB, gửi copy cho công ty Logistics Giữa ngời mua hng v công ty Logistics sau khi đạt đợc thoả thuận về dịch vụ đợc cung cấp, bên cung cấp dịch vụ sẽ xây sựng lên quy trình Logistics trong đố thể hiện rõ mọi yêu cầu về dịch vụ của ngời mua hng m theo đó công ty Logistics có 8 9 bæn phËn ph¶i thùc hiÖn ®óng. Quy trình này thường có tên là quy trình Logistics hiện hành hay quy trình khai thác tiêu chuẩn (Standard OperatingProcedure).QuytrìnhLogisticsbaogồmcácbướcsau:  Booking:Theohợpđồngthươngmạikýkếtvớikháchhàngvề mộtđơn  hàng cụ thể, chủ hàng sẽ gửi chi tiết số đơn hàng (Purchasing Oder)theomẫubookingquyđịnhchocôngtyLogisticsbao gồmsốPO,số loạihàng,sốchiếc,sốkhối……….Nhữngchitiếtyêucầunàythayđổituỳ theokháchhàng,đượcquyđịnhtrongquy trìnhLogistics.Ngoàiratrong mẫubookingcầncónhữngthôngtinquantrọngkhácnhưtênngườigửi hàng,ngườinhậnhàng,sốL/C…Saukhinhậnđượcbookingtừchủhàng, ngườiphụtráchkháchhàngcủacôngtyLogisticssẽkiểmtranhữngchi tiếtnàytrênhệthốngdữliệumàđãđượckháchhàngcậpnhật.Ngoàira quy trình cũng quy định th ời gian chủ hàgn gửi booking cho công ty  Logistics, chủ hàngkhôngthểtuỳtiệngửi booking theo tình hình hàng hóa.  Giaohàng:HàngsaukhiđượcBookingsẽđượcxuấttheohai dạnglàhànglẻhoặccontainer.Đốivớihànglẻ,chủhàngphảigiaohàng trướcthờigiancut‐offtimecủacôngtyLogistics.Tạikho,mãsốhànghoá phảiđượcquétmãvạch,việcquétmãvạchnàyđượccôngtyLogisticsthực hiệnkhinhậnhàngvàđónghàngvàocontainer.Dữliệutrênsẽđượccập nhậttrênhệthốngcủacôngtyLogistics.Mộtsốtrườnghợphànghóaphải có thư cam kết (Letter of Guarantee) từ phía chủ hàng. Vd: Hàng nguy hiểm,hàngchấtlỏng…Việcthựchiệnthủtụchảiquanhàngxuấttạikhosẽ dochủhàngthựchiệnnhưngchủyếuvẫnlàcáccôngtyLogisticslàmthay cho chủ hàng, như vậy sẽ thuận tiện và nhanh chóng hơn. Khi nhậnđủ hàng từ chủhàng,côngty Logistics sẽ đóng hàngvàocontainer theo k ế hoạchđónghàngvàhạbãi. 10 Chng t: Sau khi giao hng vo kho ca cụng ty Logistics hochbóicontainerch hng s cung cp chi tit lụ hngchocụngty Logisticslm vnnng bin (Bill of LadingB/L, Seaway Bill SWBhayHouseBill)chngnhnnhnhng(ForwardersCargoReceipt FCR).Datrờnchititcungcpkthpvichititthcnhntrongkho, nhõn viờn chng t cụng ty Logistics s cp nht vo h thng v in ra chngtónờuchochhng.HuhtcỏccụngtyLogisticsmnhnluụn cụng vic phõn loi, kim tra v gi ton b chng t ca lụ hng cho khỏchhng.NhvykhichhnglyB/L,SWBhayFCRgc,chhng cnphinpchngtgccnthitchocụngtyLogisticsnh(commercial invoice,packinglist,certificateoforigin) Sau khihon thnh viccpnhtchititlụhngvohthng, cụng ty Logistics s gi thụng bỏohng xut cho khỏch hng (Shipping Advice) baogmnhngthụng tin c bn vlụhng(PO, scontainer,ngy tu chy ) a s nhng cụng ty cungcp dch v Logisticsti Vit namu hot ngtheonidungcaquytrỡnhLogisticsónờutrờn.Quytrỡnhnybao hmnhngdchvccungcpnhqunlýnhng,gomhng,qun lýchngt,dchvtikho Nhngthcraõymichlnhngkhõu cbnnhttrongchuiLogisticsmcỏccụngtyVitnamóvanglm c. IIGiiThiuCỏcTponLogisticsThGii Đây l những tập đon kinh tế không lồ, có tốc độ phát triển nhanh, đang hoạt động trong nhiều ngnh vận tải khác nhau v có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Những tập đon ny thống trị v chi phối ton bộ lĩnh vực chuyển phát nhanh ton cầu bao gồm TNT, DHL, Fedex, UPS. [...]... khụng IV VGiiPhỏpChoNgnhLogisticsVitNam IV.1NhngThỏchThcViNgnhLogisticsVitNam. Tại Việt nam thị trờng Logistics l một mảng thị trờng khá mới mẻ, mặ dù Logistics đã phổ biến trên thế giới hng trăm năm nay Theo tính toán cho thấy, chi tiêu hng năm của một quốc gia cho mảng Logistics l rất lớn Các nớc châu Âu v Mỹ l nhữg nớc có nhiều kinh nghiệm về chuỗi quản lý Logistics thì chi tiêu cho Logistics cũng... Italia Mail 15.157 18 Exel Anh Freight Forwarding, Logistics 14.204 19 Yamato Transport Nht Bn Logistics 13.245 20 Kuehne& Nagel Thu S Freight Forwarding, Logistics 13.091 21 Norfolk Sourthern Corp M Rail freight, Logistics 12.942 22 CSX Corp M Rail freight, Logistics 11.79 23 SNCF Phỏp Rail freight, Logistics 11.316 24 Panalpina Thu S Freight Forwarding, Logistics 10.832 25 China Post Trung Quc Mail 10.089...Trong vận tải đờng biển thì có Maerks Logistics, Schenker Logistics, APL Logistics, Kuehne&Nagel, MOL Logistics, SDV Logistics, Yusen Global Logistics, Thomas Nation Wide Transport (TNT) đợc thnh lập tại Australia năm 1946 với dịch vụ ban đầu chỉ l phát chuyển nhanh bu kiện v th tín TNT hiện nay l sự hợp nhất của TNT EXPRESS WORLDWIDE v TNT LOGISTICS v ROYAL TPG POST, một hãng bu điện của... nam rồi chứ đừng nói đến việc đm phán về vận tải v Logistics Trên thực tế hai công ty đang cung cấp dịch vụ Logistics cho Nike l Maersk Logistics v APL Logistics Nhng đối với các nh nhập khẩu Việt nam thì sao? Nếu nhìn vo cán cân thơng mại quốc tế của Việt nam thì chúng ta thấy rõ l Việt nam luôn nhập siêu V đây chính l thị trờng khá tốt cho các công ty Logistics Việt nam Trên thực tế thì mảng nhập khẩu... nh trớc Suy cho cùng thì các nớc trong khu vực Đông Nam A cũng có tình trạng tơng tự nh Việt nam l để các tập đon Logistics lớn trên thế giới chiếm phần lớn miếng bánh Logistics ngay trên sân nh Thậm chí ngay trên sân nh nh Việt nam thì các công ty Logistics trong nớc cũng chỉ đợc một phần nhỏ của miếng bánh m thôi Thứ năm: Xây dựng cơ sở dữ liệu công nghệ thông tin phục vụ cho cộng đồng Logistics Việt... mỡnhvsgimbtcthigianvchiphớvnchuyn,manglihiu qukinhtchongnhLogistics. 28 TiLiờuThamKho: TpchớVisabaTimesHipHiiLýVMụiGiiHngHiVitNam Nm2006.(12s) www.visabatimes.com.vn TpchớChHngVitNamVietnamShipper.Nm2006&2007(12s) www.vietnamshipper.com www.tnt.com www.dhl.com www.ups.com www.fedex.com www.mollogistics.co.jp www.schenker.com www.logisticsworld.com www.maerskline.com www.vietnamairlines.com 29 LogomtscụngtygiaonhnVitnam:... Tngs104Tu(www.visabatimes.com)ngy28/7/2006 16 CỏciGiahnguthgiitronglnhvccungcpdchvLogistics (Ngun:VinnghiờncuLogisticstoncuGlobalLogisticsIstitute) Xp Hng Tờn Cụng Ty Quc Gia Lnh Vc Hot ng Tng Doanh Thu (Triu USD) 1 USPS M Mail, Express 122.122 2 DHL c Mail, Express, Logistics Finance 76.411 3 UPS M Express, Logistics 48.875 4 FedEx M Express 43.736 5 Maersk an Mch Shipping, Logistics 39.368 6 La Post Phỏp Mail, Express 33.465... phòng quản lý Logistics hoặc chuỗi cung ứng m phòng ny thờng đợc hiểu l phòng kinh doanh xuất nhập khẩu Điều ny tạo ra ro cản đối với các doanh nghiệp Việt nam trong việc cho các dịch vụ Logistics giá trị gia tăng Chúng ta đang đối mặt hệ thống hạ tầng giao thông vận tải còn rất thiếu v yếu Điều ny lm cho các chi phí Logistics của Việt nam cao hơn hẳn các nớc khác Bản thân các công ty Logistics sẽ tốn... ngnh lm đầu kéo cho ngnh Logistics phát triển đúng hớng Nhân lực: Chúng ta đang thiếu một đội ngũ chuyên viên trong ngnh Logistics chuyên nghiệp v đợc đo tạo bi bản Bản thân các trờng đại học lớn cũng cha hề có khoa dạy về nghề ny Hơn bao giờ hết sự thnh công bắt đầu từ con ngời IV.2 ChinLcNoChoNgnhLogisticsVitNam Trờn cơ sở phân tích ở trên chúng ta có thể rút ra một số bi học quý báu cho Việt nam trong... 9 TNT H Lan Mail, Express ,Logistics 22.364 10 Royal Mail Anh Mail, Express 22.033 11 Nippon Express Nht Bn Freight Forwarding, Logistics 21.867 12 Schenker c Rail freight, Logistics 20.477 13 NYK Line Nht Bn Shipping, Logistics 18.325 14 Union Pacific Corp M Rail freight, Logistics 17.661 15 Mitsui OSK Line Nht Bn Shipping 17.092 16 Burlington Northern Santa M Rail freight, Logistics 16.128 17 Poste . đờng biển thì có Maerks Logistics, Schenker Logistics, APL Logistics, Kuehne&Nagel, MOL Logistics, SDV Logistics, Yusen Global Logistics, Thomas. ThirdPartyLogistics(TPL)haylogisticstheohpng. Phngthcnycúnghalsdngcỏccụngtybờnngoithchin cỏchotngLogistics, có thể l ton bộ quá trình quản lý Logistics