Đang tải... (xem toàn văn)
Một số biện pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Hà Nội
Lời nói đầu Quá trình công nghiệp hoá đại hoá trình tất yếu quốc gia muốn đạt đợc phát triển kinh tế xà hội Đảng nhà nớc ta đà xác định nhiệm vụ quan trọng toàn Đảng, toàn dân thời gian tới công nghiệp hoá đại hoá Tiền đề để thực đợc điều phải có nguồn vốn trung dài hạn lớn để đầu t vào sở hạ tầng, đổi công nghệ, trang bị kỹ thuật tiên tiến tạo điều kiện cho phát triển kinh tế theo chiều rộng chiều sâu Nguồn vốn trung dài hạn tiền đề, sở để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đổi công nghệ doanh nghiệp có nhiều cách tài trợ dài hạn khác nh: tích luỹ từ sản xuất kinh doanh, liên doanh, liên kết, góp vốn, phát hành chứng khoán nhng nguồn vốn ổn định có lợi giúp doanh nghiệp tăng cờng sở vật chất, đổi công nghệ vốn vay trung dài hạn từ ngân hàng thơng mại Hiện doanh nghiệp thiếu vốn nghiêm trọng vốn trung dài hạn nguồn vốn nhàn rỗi kinh tế lợng vốn tồn đọng ngân hàng thơng mại lớn Nh vấn đề thiÕu vèn mµ lµ chóng ta cha sư dơng đợc vốn có hiệu quả, cha giải ngân đợc hết vốn Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng không nằm tình trạng đó, tỷ trọng d nợ trung dài hạn ngân hàng thấp đạt 15-20% tổng d nợ, cha xứng đáng với quy mô, khả ngân hàng cha đáp ứng đợc nhu cầu kinh tế Do ngân hàng cần phải mở rộng tín dụng trung dài hạn Nhng mở rộng không không đủ cần phải nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn phát huy đợc vai trò tích cực không gây lÃng phí Nếu mở rộng nâng cao đợc tín dụng trung dài hạn điều vừa đem lại hiệu quả, an toàn cho ngân hàng vừa góp phần thúc đẩy phát triĨn cđa nỊn kinh tÕ Tuy nhiªn, tríc sù biÕn động không ngừng kinh tế cạnh tranh cao độ từ nhiều phía nên ngân hàng gặp không khó khăn vớng mắc -1- Do thời gian thực tập, nghiên cứu tìm hiểu thực tế em đà chọn đề tài Một số giải pháp nhằm mở rộng nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng Việt Nam làm báo cáo thực tËp tèt nghiƯp -2- I - giíi thiƯu vỊ ng©n hàng 1.1 Sơ lợc trình hình thành, phát triển cấu tổ chức Techcombank Ngân hàng thơng mại cổ phần kỹ thơng Việt Nam với tên giao dÞch quèc tÕ TECHCOMBANK (Technological and Commercial Joint Stock Bank) đợc thành lập từ ngày 27 tháng năm 1993 theo giấy phép hoạt động số 0040/NHCP ngày 06/08/1993 thống đốc Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam cấp, giấp phép thành lập số 1543/QĐ UBND Hà Nội cấp ngµy 04/09/1993 vµ giÊy phÐp kinh doanh sè 055679 cÊp ngµy 07/09/1993 cđa héi KTVN Techcombank cã Héi së chÝnh Hà Nội chi nhánh thành phố lớn nớc Với số vốn điều lệ gần 100 tỷ đồng tổng tài sản hàng ngàn tỷ đồng, Techcombank ngày đà trở thành Ngân hàng cổ phần hàng đầu Việt Nam, trở nên thân quen với công chúng, với hầu hết khách hàng hoạt động lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, thơng mại, dịch vụ đặc biệt với tổ chức tài tín dụng nớc Khách hàng Techcombank có đủ thành phần kinh tÕ nh doanh nghiƯp nhµ níc, doanh nghiƯp t nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xà cá nhân Hoạt động Techcombank tập trung chủ yếu thành phố lớn nớc số địa phơng lân cận Là Ngân hàng thơng mại đô thị đa năng, Techcombank cung ứng đầy đủ phong phú, đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống nh dịch vụ với công nghệ ngân hàng thuộc loại đại Hội sở Techcombank đợc đặt 15 Đào Duy Từ, Quận Hoàn kiếm, Thành phố Hà nội Nó đợc xem trung tâm toàn hoạt động hệ thống Techcombank Điều đợc thể rõ thông qua sơ đồ tổ chức sau: -3- Sơ đồ tổ chức Đại hội cổ đông BAn kiểm soát Hội đồng quản trị văN PHòNG hđqt tổNG GIáM ĐốC pHó TổNG GIáM ĐốC pHó TổNG GIáM ĐốC hộI sở hà nội chi nhánh thăng long VĂn phòng phòng giao dịch số Phòng điện toán phòng giao dịch số phòng thông tin-Đào tạo phòng giao dịch thái hà kiểm soát nội phòng tài kế toán chi nhánh hồ chí minh phòng kế hoạch tổng hợp phòng giao dịch thắng lợi phòng dịch vụ khách hàng phòng quan hệ đối ngoại phòng kinh doanh ngoại tệ chi nhánh đà nẵng phòng tiền tệ kho quỹ Phòng giao dịch số -4- Từ sơ đồ trên, ta thấy Techcombank có cấu tổ chức chặt chẽ, đó, Hội sở đầu mối trung tâm Hội sở vừa chịu đạo trực tiếp Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, vừa có mối liên hệ mật thiết với chi nhánh Phòng giao dịch khác toàn hệ thống Bản thân Hội sở Techcombank, Phòng ban đợc tổ chức linh hoạt có hiệu Mỗi phòng ban có chức năng, nhiệm vụ riêng nhng đợc đặt mối quan hệ chặt chẽ với phòng ban khác để đảm bảo thống từ xuống dới 1.2 phạm vi đối tợng hoạt động Techcombank Techcombank ngân hàng kinh doanh lĩnh vực tiền tệ, tín dụng dịch vụ ngân hàng thành phần kinh tế chủ yếu lĩnh vực công nghiệp, thơng nghiệp, dịch vụ giao thông vận tải bu điện nhằm phát triển sản xuất lu thông ổn định tiền tệ Hội sở Techcombank thuộc quận Hoàn Kiếm nằm thủ đô Hà Nội, trung tâm thơng mại lớn nớc Quận Hoàn Kiếm có 18 phờng với gần 23 vạn dân diện tích 4.5 km2 Nằm quận trung tâm khu vực dân c buôn bán nhộn nhịp thành phố Hà Nội Techcombank có phần thuận lợi nghiệp vụ kinh doanh Tuy nhiên đặc điểm dân c địa bàn chủ yếu hoạt động lĩnh vực thơng mại có số sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ khách hàng Techcombank chủ yếu doanh nghiệp vừa nhỏ, cá nhân Vì lẽ đó, nên nguồn vốn tín dụng Techcombank chủ yếu đợc sử dụng để đáp ứng nhu cầu tín dụng ngắn hạn Nhìn chung, thị trờng tín dụng Techcombank chủ yếu t nhân cá thể Mặt khác, quận Hoàn Kiếm nơi tập trung hoạt động ngân hàng nh ngân hàng Đầu t phát triển, ngân hàng Ngoại thơng, ngân hàng Công thơng, ngân hàng Nhà nớc số ngân hàng liên doanh nên hoạt động Techcombank đòi hỏi có tính cạnh tranh cao Đây bất lợi cho ngân hàng Techcombank cố gắng nâng cao hiệu hoạt động, khắc phục vợt qua khó khăn trớc mắt, không ngừng tăng trởng nguồn vốn, mở rộng hoạt động, sử dụng vốn linh hoạt có hiệu Thiết lập mối quan hệ rộng rÃi với khách hàng, tạo uy tín khách hàng nớc Ngoài việc tìm kiếm thị trờng mở rộng thị trờng có công việc trọng điểm ngân hàng đời Techcombank tập trung vào dự án xây dựng sở hạ tầng quan trọng (nhà máy điện, nhà máy nớc bến cảng, xa lộ khu công ngiệp khu đô -5- thị mới) Các dự án xây dựng sở hạ tầng cần có số vốn lớn thời gian thu hồi dài nên Techcombank tìm kiếm hỗ trợ hợp tác ngân hàng bạn tổ chức tàI chính, tín dụng khác Với đội ngũ nhân viên trẻ động, nhiệt tình Techcombank đà bớc đầu tạo đợc lòng tin nơi khách hàng đặc biệt tổng công ty lớn Techcombank tin tỏng họ khách hàng truyền thống tơng lai Tuy nhiên đIểm yếu Techcombank kinh nghiệm cán tín dụng nhng điều đà đợc khắc phục nhiều cách khác 1.3 Các hoạt động Techcombank 1.3.1 Hoạt động huy động vốn Đối với riêng nguồn tiền gửi đến nay, Techcombank đợc biết đến ngân hàng có lÃi suất tiền gửi hợp lý mà ngân hàng có hoạt động nhận tiền gửi phát triển với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nh: - Tiền gửi có kỳ hạn cố định - Tiền gửi không cã kú h¹n - TiỊn gưi theo thêi gian thùc gửi - Tiền gửi toán Những loại tiền gửi đà góp phần tạo điều kiện cho khách hàng chủ động việc sử dụng vốn mà đợc hởng mức lÃi suất hấp dẫn, đặc biệt hình thøc TiỊn gưi tiÕt kiƯm theo thêi gian thùc gưi Khách hàng chủ động sử dụng tiền lúc cần mà đợc hởng mức lÃi suất cao gần tơng đơng với loại tiền gửi có kỳ hạn tơng ứng 1.3.2 Hoạt động tín dụng Cung ứng tín dụng đợc coi trọng điểm hoạt động kinh doanh Techcombank Mặc dù bối cảnh kinh tế nói chung gặp nhiều khó khăn nhng biện pháp sách hữu hiệu Techcombank đà đạt đợc kết khả quan Cùng với việc phát triển tín dụng, với mục tiêu năm 2000 năm đổi công tác quản lý chất lợng tín dụng, Techcombank đà thực thi loại biện pháp hữu hiện, hầu hết khoản cho vay năm không phát sinh hạn, khoản nợ cũ đợc xử lý bớc Bên cạnh đó, Techcombank trọng mở rộng hoạt động tín dụng với nhiều loại -6- hình đa dạng sở vận dụng quy định NHNN nhằm hỗ trợ ngày tốt doanh nghiệp trình đầu t phát triển sản xuất kinh doanh Các lĩnh vực kinh tế đợc u tiên là: - Các doanh nghiệp hoạt động có liên quan đến xuất khẩu, đặc biệt sản xuất, khai thác chế biến hàng xuất - Các doanh nghiệp sản xuất nói chung - Các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thơng mại cung cấp dịch vụ - Các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực xây dựng Để đáp ứng cách linh hoạt nhu cầu vốn khách hàng, Techcombank tiếp tục trì hoàn thiện sản phẩm tín dụng có: - Thẩm định, tài trợ dự án trung dài hạn - Cho vay ngắn hạn bổ sung vốn lu động - Cho vay tiêu dùng nh trả góp vật dụng phơng tiện lại, cho vay mua nhà, sửa chữa xây dựng nhà - Các hình thức bảo lÃnh vay vốn, dự thầu, thực hợp đồng Và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới: - Cho vay luân chuyển - Cho vay với đảm bảo hàng hoá thông qua Tổng công ty kho vận, Bên cạnh việc phát triển sản phẩm mới, thời gian tới, Techcombank áp dụng cài đặt chơng trình truyền tin toán điện tử trụ sở khách hàng nhằm tạo điều kiện cho khách hàng công tác toán, tăng cờng trao đổi thông tin ngân hàng với khách hàng nhằm thúc đẩy tiến trình đến giải ngân khoản tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn kinh doanh cho doanh nghiệp 1.3.3 Hoạt động đầu t Hoạt động đầu t Techcombank đợc thể chủ yếu thông qua hoạt động mua bán chứng khoán góp vốn mua cổ phần Đến cuối năm 2000, ngân hàng đà sở hữu 13,900 tỷ đồng tín phiếu kho bạc nhà nớc 212 triệu đồng công trái Bên cạnh đó, ngân hàng sở hữu nhiều cổ phần công ty khác -7- 1.3.4 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ Techcombank trở thành thành viên Thị trờng ngoại tệ liên ngân hàng từ năm 1998 đến nay, ngân hàng đà có riêng phòng kinh doanh ngoại tệ với đội ngũ nhân viên đợc đào tạo chuyên nghiệp làm việc có hiệu Kể từ đời nay, phòng kinh doanh ngoại tệ không đáp ứng kịp thời nhu cầu ngoại tệ phục vụ cho công tác toán, trì tốt trạng thái ngoại hối Techcombank cách linh hoạt, tuân thủ quy định NHNN mà tổ chức tốt hoạt động kinh doanh ngoại tệ thị trờng liên ngân hàng Bên cạnh đó, phòng kinh doanh ngoại tệ phối hợp chặt chẽ với phòng kinh tế đối ngoại việc thu hút nguồn kiều hối từ nớc Châu Âu, Bắc Mỹ, nớc thuộc khối ASEAN, chuyển Việt Nam qua Techcombank 1.3.5 Các dịch vụ ngân hàng 1.3.5.1 Dịch vụ toán Bên cạnh tăng trởng đáng kể dịch vụ toán nớc, hoạt động toán quốc tế Techcombank ngày đợc củng cố phát triển Cùng với kinh doanh ngoại hối, dịch vụ toán quốc tế đợc coi mạnh Techcombank với doanh số toán đạt tới hàng trăm triệu đôla Mỹ năm Ngoài Ngân hàng đại lý có, năm 2000, Techcombank đà thiết lập thêm quan hệ đại lý với ngân hàng lớn Bank of NewYork, Citibank, Pusan Bank Bank of Ukraina Mạng lới ngân hàng đại lý đợc mở rộng khắp toàn cầu đà giúp cho hoạt động thơng mại toán quốc tế khách hàng đợc thực cách nhanh chóng thuận lợi Các sản phẩm dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế cho phép Techcombank đáp ứng nhu cầu khách hàng giao dịch ngoại thơng nh: - Mở, thông báo, xác nhận, toán, L/C trả trả chậm - Các hình thức toán D/A, D/P, T/Tr Với hỗ trợ công nghệ đại, Techcombank thực dịch vụ chuyển tiền nhanh chóng xác Dù khách hàng có hay tài khoản ngân hàng, muốn chuyển tiền cho ai, cá nhân hay tổ chức nơi đâu toàn quốc, Techcombank đáp ứng với thời gian nhanh nhất, đảm bảo xác, an toàn mức phí dịch vụ hợp lý -8- Bên cạnh đó, Techcombank áp dụng mức phí u đÃi khách hàng chuyển tiền toán từ số d tài khoản có ngân hàng Đặc biệt, với dịch vụ chuyển tiền nhanh toàn cầu Western Union mà Techcombank làm đại lý, khách hàng nhận đợc tiền ngời thân đối tác từ nớc chuyển vòng ngày ngời nhận nhận tiền mặt ngoại tệ có yêu cầu Ngoài ra, Techcombank đại lý chấp nhận toán loại thẻ tín dụng quốc tế thông dụng giới nh Master Card, Visa Card, American Express, JCB, Khách hàng nhận tiền Việt Nam hay ngoại tệ với mức phí hợp lý 1.3.5.2 Dịch vụ ngân quỹ Với đội ngũ nhân viên lành nghề đợc đào tạo chu đáo hệ thống kho tàng đáp ứng đợc quy định an toàn chặt chẽ nhất, Techcombank cung ứng dịch vụ ngân quỹ nh: - Dịch vụ kiểm đếm, phân loại, đóng gói loại tiền mặt VND, tiền mặt ngoại tệ, ngân phiếu toán, công trái - Kiểm định ngoại tệ cấp giấy chứng nhận ngoại tệ - Thu đổi loại ngoại tệ mạnh, séc du lịch - Bảo quản, cất giữ tài sản quý, giấy tờ quan trọng khách hàng theo niêm phong với chi phí thấp 1.3.5.3 Dịch vụ t vấn đầu t môi giới chứng khoán Trong năm qua, với vai trò thủ quỹ doanh nghiƯp, nhµ t vÊn vµ thu xÕp tµi chÝnh, Techcombank đà giành đợc tín nhiệm doanh nghiệp công tác hỗ trợ thẩm định phân tích dự án đầu t, xây dựng chơng trình huy động vốn gọi vốn đầu t nh cung cấp dịch vụ quản lý điều hành tài cho dự án, góp phần mang lại thành công cho dự án nói riêng phát triển doanh nghiệp nói chung Với đội ngũ cán có trình độ giầu kinh nghiệm, thời gian tới, Techcombank nghiên cứu để phát triển mở nhiều dịch vụ t vấn mới, đặc biệt dịch vụ t vấn chứng khoán, môi giới mua bán lu ký chứng khoán điều kiện cho phép nhằm thực mục tiêu ngời bạn đồng hành doanh nghiệp, nhà đầu t lĩnh vực tài - tiền tệ -9- 1.3.5.4 Dịch vụ trả lơng Bên cạnh dịch vụ chính, Techcombank đảm nhận giúp khách hàng việc trả lơng, thởng, thù lao cho nhân viên hay đại lý khác với mức phí thoả thuận với hình thức sau: - Uỷ nhiệm trích tài khoản đơn vị Techcombank để trả tiền cho ngời hởng tiền mặt vào tài khoản cá nhân theo danh sách đợc cung cấp - Nhận tiền mặt đơn vị (trờng hợp không mở tài khoản) để trả trực tiếp chuyển vào tài khoản cho ngời hởng 3.5.5 Các dịch vụ khác Ngoài dịch vụ kể trên, Techcombank sẵn sàng đáp ứng dịch vụ ngân hàng khác theo yêu cầu khách hàng II - thực trạng hoạt động tín dụng trung dàI hạn Techcombank Hoạt động kinh doanh Techcombank đà liên tục phát triển năm qua Điều đợc thể rõ thông qua tiêu huy động vốn, sử dụng vốn lợi nhuận 2.1 tình hình huy động vốn Mặc dù năm gần kinh tế có nhiều biến động: Ngân hàng nhà nớc liên tục giảm lÃi suất đầu đến tháng 8/2000 lại đa chế điều hành lÃi suất mới, điều hành theo lÃi suất Mặt khác tài chính, kho bạc nhà nớc, ngân hàng thơng mại quốc doanh lại phát hành loại trái phiếu víi l·i st kh¸ hÊp dÉn, cïng víi sù đời hình thức tiết kiệm bu điện đà gây không khó khăn cho ngân hàng thơng mại cổ phần nói chung Techcombank nói riêng Tuy nhiên nhiều biện pháp, nghiệp vụ linh hoạt uyển chuyển Techcombank đà tạo điều kiện để giúp doanh nghiệp cá nhân mở tài khoản ngân hàng với thời gian ngắn nhất, đồng thời đa hình thức huy động thích hợp hiệu nên nguồn vốn huy động đợc Techcombank đà liên tục tăng năm qua Trong cấu tiền gưi theo kú h¹n ta thÊy tiỊn gưi cã kú hạn chiếm tỷ trọng lớn 80-90%, rõ ràng ngời dân gửi tiền vào ngân hàng để hởng lÃi - 10 - theo lÃi suất nên ngân hàng phải giảm lÃi suất huy động đà ảnh hởng không nhỏ tới hoạt động huy ®éng vèn cđa Techcombank nhiªn tỉng ngn vèn huy động tăng 28% (219 tỷ đồng) năm 99 tăng 29% (259 tỷ đồng) năm 2000.Đây mức tăng cao so với ngân hàng thơng mại k Còn cấu tiền gửi theo đối tợng huy động ta thấy tiền gửi Techcombank tăng qua năm Đặc biệt tiền gửi tổ chức kinh tế tăng lên với tốc độ tăng trởng cao năm 99 tăng 87 % so với năn 98 năm 2000 tăng 86.3% (126 tỷ đồng) so với năm 99 nhiên tiền gửi dân c năm 99 lại giảm chút so với năm 98 năm 2000 tăng không đáng kể so với năm 99 tiền gửi tổ chức kinh tế tăng mạnh Nhìn chung số lợt khách hàng đến mở tài khoản Techcombank ngày tăng Điều đà khẳng định lòng tin dân chúng uy tín Techcombank ngày tăng 2.2 tình hình sử dụng vốn Hoạt ®éng sư dơng vèn cđa Techcombank ®ỵc thĨ hiƯn mét cách cô đọng qua báo cáo thu nhập chi phí (Bảng 3) Có thể nhận thấy rõ kết kinh doanh năm 2000 Techcombank khả quan Hầu hết hoạt động có mức tăng trởng tốt so với năm 1999 Có đợc điều phần lớn Techcombank trọng đến công tác thông tin, đào tạo Trong năm qua, công tác thông tin ứng dụng công nghệ đại vào hoạt động ngân hàng đóng vai trò nòng cốt phát triển Techcombank Từ định hớng đắn, với đội ngũ cán tin học trẻ, động sáng tạo, Techcombank đà thành công nhiều dự án áp dụng công nghệ đại vào lĩnh vực: toán quốc tế, chuyển tiền to¸n nhanh níc, ¸p dơng tin häc công tác quản lý, tạo điều kiện phát triển loại hình dịch vụ ngân hàng, tiết kiệm chi phí từ nâng cao hiệu kinh doanh chung cho Techcombank Bảng : Báo cáo thu nhập chi phí Kết thúc năm 2000 (với số liệu so sánh năm 1999) Đơn vị tính: Triệu VND Năm 1999 - 12 - Năm 2000 THU nhập Thu từ hoạt động tín dụng 35.720 41.425 Thu lÃi tiền gửi 39.581 42.768 Thu từ dịch vụ ngân hàng 4.485 4.972 Thu l·i gãp vèn, mua cỉ phÇn 164 216 Thu vỊ mua b¸n chøng kho¸n 1.291 875 Thu kinh doanh ngoại tệ 3.686 3.803 Các khoản thu bÊt thêng 56 28 Tæng thu nhËp 80.483 94.087 Chi phí huy động vốn 57.190 64.438 Chi dịch vụ toán ngân quỹ 1.804 1.209 Chi kinh doanh ngoại tệ 791 1.376 Chi nộp thuế lệ phí 432 2.122 Chi phí nhân viên 4.807 5.967 Chi hoạt động quản lý công cụ 5.313 7.918 Chi tài sản 4.344 2.239 Các khoản chi phÝ bÊt thêng 337 201 Tæng chi phÝ 75.018 85.470 5.465 8.617 Chi phí Lợi nhuận trớc thuế (Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp Techcombank) - 13 - 2.3 thực trạng tín dụng trung dài hạn Techcombank 2.3.1 Thực trạng hoạt động tín dụng trung dài hạn 2.3.1.1 Thực trạng tín dụng ngắn trung dài hạn Nhìn vào bảng số liệu ta thấy tỷ trọng d nợ trung dài hạn năm qua thấp trung bình năm 14.5% Thực ra, nhìn vào tỷ trọng d nợ mà khẳng định đợc ngân hàng có mở rộng nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn đợc hay không mà phải vào doanh số cho vay doanh số thu nợ xác định đợc cấu d nợ tín dụng trung dài hạn theo thời hạn Đơn vị: tỷ ®ång 700 636.6 600 500 400 300 439.2 289.5 345.7 NH T-DH 200 100 39.5 86.8 55.3 119.4 1997 1998 1999 2000 Trong năm qua Techcombank không n»m ngoµi thùc tÕ chung cđa toµn bé hƯ thèng ngân hàng thơng mại Việt Nam có tỷ trọng cho vay trung dài hạn thấp tỉng sè doanh sè cho vay, ë Techcombank tû lƯ có khoảng 8.5% Techcombank chủ yếu cho vay ngắn hạn doanh nghiệp để bổ sung vốn lu động, mua nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất thời hạn ngắn dới năm Vốn ngắn hạn vốn thờng xuyên phải bổ sung doanh nghiệp vốn trung dài hạn thiết doanh nghiệp muốn thay đổi trang thiết bị mới, đại, mở rộng sản xuất nhng tỷ trọng doanh số thu nợ trung dài hạn thấp khoảng 8-9% Sau thực thu nợ, thời gian cho vay dài nên cho vay trung dài hạn chiếm khoảng 15% tổng d nợ, số thấpBảng 3: Cơ cấu tín dụng theo thời hạn Techcombank Đơn vị : Tỷ đồng - 14 - Năm 97 Chỉ tiêu Tổng Năm 98 Tỷ Tổng trọng Năm 99 Tỷ Tổng trọng Năm2000 Tỷ Tổng trọng (%) (%) Tỷ trọng (%) 1.Cho vay 533 100 529 100 946 100 1207 100 -Ng¾n h¹n 490.9 90.6 477.9 89 917.6 93.6 1106 91.8 -Trung dài hạn 46.08 9.4 50.12 10.5 68.16 7.4 101.3 9.2 Thu nỵ 427 100 457 100 821 100 1156 100 -Ngắn hạn 398.8 93.4 419.8 92.2 763.1 93.0 1072 92.7 -Trung dài hạn 28.16 6.6 37.2 8.8 57.86 7.0 84.04 7.3 3.D nỵ 329 100 401 100 526 100 756 100 -Ngắn hạn 289.5 88 345.7 86.2 439.2 83.5 636.6 84.2 -Trung dài hạn 39.5 12 55.3 13.8 86.8 16.5 119.4 15.8 (Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp Techcombank) Trong năm vừa qua doanh số cho vay, doanh số thu nợ d nợ trung dài hạn tăng số tuyệt đối, doanh số cho vay tăng từ 46.08 tỷ năm 97 lên 50.12 tỷ năm 98, 68.2 tỷ vào năm 99 năm 2000 101.3 tỷ, tỷ lệ trởng bình quân 30%/năm Còn doanh số thu nợ năm lần lợt là: 28.16 tỷ ; 37.18 tỷ; 57.86 tỷ 84.04 tỷ, tăng bình quân 45% năm D nợ tăng bình quân tới 50%/năm từ 39.5 tỷ năm 97 lên 55.3 tỷ năm 98, 86.8 tỷ năm 99 119.4 tỷ vào năm 2000 điều thể ngân hàng ®· cè g¾ng viƯc më réng tÝn dơng trung dài hạn Tuy nhiên xét tỷ trọng lại thấp hầu nh không tăng doanh số cho vay trung dài hạn năm 99 đạt 7.4% tổng số doanh số cho vay, năm 2000 tăng lên 9.2% nhiên so với năm 98 (10.5%) lại giảm, số thấp không phản ánh đợc khả quy mô Techcombank 2.3.1.2 Cơ cấu tín dụng trung dài hạn xét theo thành phần kinh tế Biểu đồ d nợ tín dụng trung dài hạn theo thành phần kinh tế Đơn vị: tỷ đồng - 15 - 120 99.1 100 72.9 80 60 40 20 KTQD KTNQD 44.2 29.2 10.3 11.1 13.9 20.3 1997 1998 1999 2000 Trong c¬ cÊu d nợ trung dài hạn ta thấy tỷ trọng d nợ khối quốc doanh chiếm đa số, khoảng 80% Từ năm 97 đến d nợ khu vực quốc doanh tăng lên qua năm với tốc độ 40-50%/năm tỷ trọng.Thay đổi không đáng kể năm 98 80%, năm 99 84% năm 2000 83% D nợ khu vực quốc doanh tăng lên với tốc độ ngày tăng nhng tỷ trọng lại không tăng mà trì mức thấp khoảng 19% Trong doanh số cho vay tăng lên cách đáng kể doanh số tỷ trọng năm 2000 tăng nhanh nhiều so với doanh số thu nợ điều cò nghĩa Techcombank có vấn đề công tác thu nợ Điều đợc thể việc tăng lên d nợ (nh phân tích phần trên) tình hình nợ hạn sau Bảng 5: Tình hình nợ hạn trung dài hạn Techcombank theo thành phần kinh tế - 16 - Đơn vị : tỷ đồng Năm 97 Năm 98 Năm 99 Thành phần kinh tế NQH TDH Tû lÖ (%) NQH Tû lÖ NQH (%) TDH Tû lƯ (%) Tỉng 3.397 8.6 2.544 4.6 3.299 3.8 5.373 4.5 -Quèc doanh 2.365 8.1 1.856 4.2 2.552 3.5 4.063 4.1 -Ngoµi quèc doanh 1.032 10.0 0.688 6.2 0.748 5.4 1.710 8.4 TDH Tỷ lệ NQH (%) TDH Năm 2000 (Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp Techcombank) Xét cách tổng thể, tỷ lệ nợ hạn trung dài hạn Techcombank cao, trung bình khoảng 4.5 % tỷ lệ nợ hạn trung dài hạn toàn ngân hàng khoảng 3% Điều thể khoản vay trung dài hạn Techcombank có vấn đề, ngân hàng cần phải giảm tỷ lệ xuống thấp để tránh thiệt hại tài xảy Trong cấu nợ hạn trung dài hạn theo thành phần kinh tế ta thấy, nợ hạn khu vực quốc doanh lớn đáng lu tâm Trong năm 1997 - 2000 tỷ lệ d nợ trung dài hạn khu vực kinh tÕ quèc doanh lµ : 74%, 80%, 84% vµ 83% tổng mức d nợ trung dài hạn, tỷ lệ nợ hạn tơng ứng 8.1%, 4.2%, 3.5% 4.1% tỷ lệ nợ hạn trung dài hạn khu vực kinh tế quốc doanh lµ: 10%, 6.2%, 5.4% vµ 8.4%: nh vËy cã thể kết luận rằng, cho vay trung dài hạn xét phơng diện nợ hạn khu vực kinh tế quốc doanh chủ đạo có hiệu Khu vực quốc doanh cho vay đợc hiệu lại không cao Điều ta thấy rõ qua biểu đồ sau nợ hạn trung dài hạn theo thành phần kinh tế Đơn vị: tỷ đồng - 17 - 6.0 5.4 5.0 4.1 4.0 3.0 3.4 3.3 2.5 2.4 NQH KTQD KTNQD 2.6 1.9 2.0 1.0 1.0 1.7 0.7 0.7 0.0 1997 1998 1999 2000 2.3.1.3 Tín dụng trung dài hạn xét theo cấu ngành kinh tế d nợ tín dụng trung dài hạn theo ngành kinh tế Đơn vị: tỷ đồng 70 60 50 Công nghiệp Thương mại Xây Dựng Kh¸c 40 30 20 10 1997 1998 1999 2000 Bảng 6: Tín dụng trung dài hạn xét theo cấu ngành kinh tế Đơn vị tỷ đồng - 18 - Năm Năm 97 D nợ Ngành Năm 98 Tỷ trọng (%) D nợ Năm99 Tỷ trọng D nợ Năm 2000 Tỷ trọng (%) D nợ Tỷ trọng (%) Công nghiƯp 17.97 45.5 26.65 48.2 37.76 43.5 61.01 51.1 Th¬ng mại 10.35 26.2 14.00 25.3 23.44 27.0 28.89 24.2 Xây dùng 9.60 24.3 11.79 21.3 19.44 22.4 24.48 20.5 Kh¸c 1.58 4.0 2.88 5.2 6.16 7.1 5.01 4.2 Tæng 39.50 100 55.32 100 86.80 100 119.39 100 (Nguån: Phßng kÕ hoạch tổng hợp Techcombank) Nhìn vào bảng cấu d nợ ta thấy cho vay công nghiệp chiếm tỷ trọng cao sau thơng mại xây dựng Trung bình công nghiệp chiếm khoảng 47% tổng d nợ, xây dựng chiếm khoảng 22% thơng mại 24% khoản cho vay ngành khác nh:giao thông, khách sạn, nhà hàng, tiêu dùng chiếm tỷ lệ thấp Điều Techcombank tập trung vào cho vay ngành kỹ thuật thơng mại, riêng ngành giao thông hầu hết đợc tài trợ phủ tổ chức nớc nên hầu nh không cần tới ngân hàng vay Hai ngành có triển vọng vay trung dài hạn công nghiệp xây dựng, đặc biệt ngành xây dựng ngành có tỷ lệ nợ hạn thấp Bảng 7: Nợ hạn theo ngành kinh tế Đơn vị tỷ đồng - 19 - Ngành Năm 97 NQH Năm 98 Tỷ lệ NQH Năm99 Tỷ lệ NQH Năm 2000 Tỷ lệ NQH Tỷ lệ C«ng nghiƯp 1.600 8.7 1.280 4.6 1.586 3.9 2.928 4.6 Thơng mại 0.894 8.9 0.639 4.8 0.778 4.1 1.152 4.8 0.777 8.1 0.507 4.3 0.719 3.7 1.077 4.4 0.126 8.0 0.118 4.1 0.216 3.5 0.215 4.3 3.397 8.6 2.544 4.6 3.299 3.8 5.372 4.5 Xây dựng Khác Tổng (Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp Techcombank) Biểu đồ nợ hạn theo ngành kinh tế Đơn vị: tỷ đồng 3.5 Công nghiệp Thương mại Xây dựng Khác 2.5 1.5 0.5 1997 1998 1999 2000 XÐt vÒ tû lệ nợ hạn ta thấy năm 97 tỷ lệ nợ hạn ngân hàng cao tới 8.6% năm 98 99 tỷ lệ đà giảm mạnh xuống 4.6% năm 98 3.8% năm 2000 có tăng lên chút ít: 4.5% Nhìn chung tỷ lệ nợ hạn trung dài hạn ngân hàng cao so với mức trung bình ngân hàng thơng mại Việt Nam (khoảng 3.5%) Trong ngành kinh tế ta thấy tỷ lệ nợ hạn ngành thơng mại cao ngành xây dựng thấp - 20 - Do thời gian tới Techcombank cần phải giảm tỷ lệ nợ hạn mở rộng cho vay ngành xây dựng Ngoài Techcombank phân loại nợ hạn theo thời gian để quản lý rủi ro, khoản nợ hạn có thời gian dài có rủi ro cao Bảng 8: Nợ hạn phân theo thời gian Đơn vị: tỷ đồng 1998 Nợ hạn 1999 Trong QD NQD Σ 2000 Trong ®ã QD NQD Σ Trong ®ã QD NQD NQH < th¸ng 11.3 3.8 7.5 14.3 6.1 8.2 19.1 12.1 NQH 6-12 th¸ng 6.2 1.6 4.6 13.6 9.6 15.3 5.1 10.2 NQH > 12 th¸ng 3.1 3.1 4.3 4.3 8.6 0.5 8.1 5.4 15.2 32.1 10.1 22.1 43 12.6 30.4 Tæng nợ hạn 20.6 (Nguồn phòng kế hoạch tổng hợp Techcombank ) Đánh giá chất lợng tín dụng trung dài hạn Techcombank 2.3.2 Chất lợng tín dụng trung dài hạn đợc đánh giá qua nhiều tiêu nh: d nợ, nợ hạn, vòng quay thu nợ, lợi nhuận Để đánh giá chất lợng tín dụng trung dài hạn Techcombank ta tính toán tiêu -Chỉ tiêu vòng quay vốn Vòng quay thu hồi vốn = Thu nợ /d nợ bình quân Nhìn cách tổng thể năm vừa qua vòng quay thu hồi vốn Techcombank đạt trung bình 0.7 Tức trung bình đồng vốn cho vay đà thu hồi lại đợc 0.7 đồng Đối với tín dụng trung dài hạn mức 0.7 cao Năm 99 tiêu giảm xuống có 0.667 năm 2000 giảm tới 0.664 điều báo hiệu dấu hiệu tiêu cực hoạt động tín dụng trung dài hạn Techcombank làm cho nợ hạn Techcombank tăng cao Bảng 9: Các tiêu tổng hợp đánh giá chất lợng tín dụng trung dài hạn - 21 - Chỉ tiêu Năm 97 Năm 98 Năm99 Năm 2000 Vòng quay vèn 0.713 0.69 0.667 0.664 D nỵ (tû) 39.5 55.3 86.8 119.4 Nợ hạn(tỷ) 3.394 2.544 3.299 5.373 Tỷ lệ nợ hạn (%) 8.6 4.6 3.8 4.5 Lợi nhn(tû) 0.43 0.56 0.73 0.89 Tû lƯ lỵi nhnTDH(%) 19 20 18 21 (Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp Techcombank) -Chỉ tiêu nợ hạn tỷ lệ nợ hạn Trong năm qua nợ hạn trung dài hạn Techcombank ngày tăng lên nhng nguyên nhân tăng lên tổng d nợ trung dài hạn tỷ lệ nợ hạn đà giảm cách nhanh chóng năm 98 99 Tuy nhiên năm 2000 tỷ lệ đà tăng lên tới 4.5% Techcombank cần phải giảm tỷ lệ xuống tỷ lệ trung bình ngân hàng có khoảng 3.5% -Chỉ tiêu lợi nhuận Tỷ lệ lợi nhuận vay trung dài hạn ổn định qua năm chiếm khoảng 20% tổng lợi nhuận cho vay Techcombank Trong năm qua Techcombank liên tục phải giảm lÃi suất cho vay năm 99 ngân hàng nhà nớc liên tục giảm trần lÃi suất cho vay cạnh tranh mạnh mẽ từ ngân hàng thơng mại khác, nhiên tín dụng trung dài hạn tăng trởng liên tục qua năm 97,98,99,2000 Điều đợc thể qua doanh số cho vay liên tục tăng với tốc độ cao lợi nhuận từ cho vay trung dài hạn liên tục tăng Năm 97 lợi nhuận từ tín dụng trung dài hạn ngân hàng đạt 0.43 tỷ đồng nhng năm 2000 đà tăng lên tới 0.89 tỷ đồng tức tăng lên tới hai lần - 22 - Nhìn chung tín dụng trung dài hạn Techcombank đà tăng trởng mạnh năm qua nhng chất lợng Techcombank cần phải có biện pháp giám sát chặt chẽ để đảm bảo chất lợng tốt 2.3.3 Các kết đạt đợc Kể từ thành lập ngày 27/9/93 đến cïng víi sù ph¸t triĨn cđa nỊn kinh tÕ Techcombank đà không ngừng trởng thành lớn mạnh Khối lợng tín dụng trung dài hạn tăng trởng hợp lý Techcombank đà góp phần tích cực thúc đẩy kình tế phát triển Nguồn tín dụng trung dài hạn Techcombank đà đợc u tiên cho dự án đầu t theo chiều sâu, thực giúp cho doanh nghiệp làm ăn có hiệu qua việc đổi công nghệ đại mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh Tiêu biểu số có công ty cổ phần thiết bị Licogi, công ty sắt thép Hoà Phát, công ty Agrexport Cơ cấu đầu t cho vay đợc thực theo hớng đa dạng hoá theo ngành nghề nghiệp vụ kinh doanh Trong năm qua d nợ tín dụng trung dài hạn đà tăng bình quân 40%/năm, doanh số cho vay trung dài hạn tăng khoảng 34%/năm, lợi nhuận từ tín dụng trung dài hạn tăng 50%/ năm tổng lợi nhuận trớc thuế Techcombank tăng khoảng 100%/năm từ 1710 triệu năm 97 lên 8619 tỷ năm 2000 Với kết đáng khích lệ năm 2001 Techcombank mở thêm chi nhánh Hải Phòng chi nhánh Quảng Ninh, năm 2004 2005 ngân hàng dự định mở thêm chi nhánh Vũng Tàu Cần Thơ Kết có đợc nhờ chủ trơng kinh doanh đắn Techcombank, Techcombank tích cực tìm kiếm, khai thác khách hàng kể khách hàng thờng xuyên, nhờ động nhiệt tình đội ngũ cán bộ, nhân viên nhờ vào uy tín mà Techcombank đà dầy công tạo dựng năm qua Có thể nói Techcombank ngân hàng thơng mại cổ phần động thủ đô Hà nội Việt Nam Ngoài việc mở rộng đợc tín dụng trung dài hạn, chất lợng tín dụng trung dài hạn Techcombank đà có cải thiện đáng kể điều đợc thể điểm sau: Thứ : tỷ lệ nợ qúa hạn Techcombank đà giảm mạnh dự án hầu nh không phát sinh thêm nợ hạn nợ khó đòi - 23 - Năm 97 tỷ lệ nợ hạn trung dài hạn cao 8.6% nhng năm 98 4.6% năm 99 3.8% năm 2000 tỷ lệ có tăng lên chút (4.5%) nhng so với năm 97 đà giảm đáng kể Điều chứng tỏ trình độ kinh nghiệm cán tín dụng đà tăng lên nhanh Trách nhiệm công việc, nghiêm túc việc thực quy trình nghiệp vụ, tiến hành kiểm soát đầy đủ trớc, sau cho vay đà khiến cho chất lợng khoản vay ngày tốt Thứ hai: vòng quay thu nợ trung dài hạn cao trung bình khoảng 0.7 Hiện nay, mà kinh tế lâm vào tình trạng thiểu phát mà chất lợng tín dụng trung dài hạn Techcombank đạt đợc nh đáng mừng Các doanh nghiệp đến với Techcombank đợc tạo điều kiện thuận lợi, trình lập hồ sơ, xét duyệt đợc tiến hành khẩn trơng nhanh thời gian quy định làm giảm bớt thời gian chờ đợi khách hàng 2.3.4 Những tồn nguyên nhân 3.4.1 Những tồn Hạn chế mà thấy tỷ lệ d nợ trung dài hạn tổng d nợ thấp khoảng 18% lại tăng chậm Chỉ tiêu cha đáp ứng đợc mục tiêu Techcombank đặt đạt tỷ lệ d nợ trung dài hạn từ 20-30% Số lợng dự án cho vay trung dài hạn năm thấp đặc biệt dự án có thơì hạn năm đếm đợc đầu ngón tay Đây tình trạng chung tất ngân hàng thơng mại cổ phần địa bàn Hà Nội Hạn chế thứ hai mức d nợ thành phần kinh tế quốc doanh ngày giảm sút số lợng dự án cho vay quốc doanh bị thu hẹp, mức d nợ trung dài hạn ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµi qc doanh chØ đạt khoảng 18% năm 99 đạt 16% năm 2000 17% Các doanh nghiệp quốc doanh dù có tài sản đảm bảo không hấp dẫn đợc ngân hàng nghị định 178/1999/NĐ-CP đảm bảo tiền vay tổ chức tín dụng đà đời có hiệu lực năm 2000 Đây thực điều đáng tiếc có nhiều doanh nghiệp quốc doanh làm ăn nghiêm túc hiệu nh tận dụng đợc họ thị trờng tiềm lớn cho ngân hàng - 24 - Hạn chế thứ ba tỷ lệ nợ hạn Techcombank lợng tín dụng trung dài hạn ngân hàng có dấu hiệu xuống, Techcombank cần phải lu ý điểm Hạn chế thứ t tỷ trọng cho vay tiền mỈt cđa Techcombank vÉn ë møc cao Trong viƯc cho vay Techcombank cần đảm bảo vốn vay phải đợc sử dụng mục đích, có hiệu đợc hoàn trả hẹn Do vậy, toán chuyển khoản vừa đảm bảo an toàn cho khách hàng vừa đảm bảo vốn vay đợc sử dụng mục đích, tránh tình trạng lừa đảo cho Techcombank khách hàng Bằng chuyển khoản Techcombank phần loại trừ đợc khả đảo nợ, tránh tình trạng vay nơi để trả cho nơi khác, bên cạnh Techcombank mở rộng khả tạo tiền thông qua toán chuyển khoản 2.3.4.2 Nguyên nhân - Nguyên nhân chủ quan Thứ nhất: Techcombank qúa thận trọng khách hàng vay vốn đặc biệt khách hàng thuộc khu vực ngòai quốc doanh An toàn vốn điều quan trọng nhng Techcombank cần cân nhắc điều với kết thu đợc Vẫn biết cho vay thành phần kinh tế quốc doanh có rủi ro cao nhng không mà bỏ lỡ hội kinh doanh Bên cạnh doanh nghiệp làm ăn không đắn có nhiều doanh nghiệp làm ăn đắn hiệu quả, mong muốn đợc tạo điều kiện để có hội kinh doanh Techcombank có lẽ không nên cứng nhắc vấn đề Thứ hai: Trình độ cán tín dụng giải cho vay trung dài hạn không đồng số hạn chế -Trình độ phân tích thẩm định dự án cán tín dụng cha toàn diện, khả phân tích kỹ thuật Việc đánh giá khă cạnh tranh, khả tiêu thụ sản phẩm xu hớng phát triển ngành doanh nghiệp nhiều hạn chế -Kinh nghiệm cán tín dụng hạn chế, phần lớn cán tín dụng trẻ nửa số cán tín dụng trờng đợc vài năm Mặc dù họ động, nhiệt tình có trách nhiệm nhng việc thiếu kinh nghiệm dẫn tới sai lầm khó sửa chữa -Trình độ thu thập phần tích thông tin mang tính chiều cha kịp thời độ xác cha cao - 25 - -Công tác thẩm định phi tài cha đợc coi trọng Thứ ba: điều kiện làm việc số lợng cán hạn chế nên việc mở rộng khách hàng Techcombank hạn chế Mỗi cán phụ trách đợc khối lợng công việc định, tăng khối lợng công việc cho họ có hiệu công việc giảm sút Trong thời gian tới Techcombank tuyển thêm số lợng lớn cán để đáp ứng cho nhu cầu mở rộng quy mô Thứ t: Techcombank cha đẩy mạnh công tác Marketing ngân hàng Các thông tin thị trờng khách hàng thiếu cha thờng xuyên Techcombank cha có biện pháp tích cực để lôi kéo khách hàng, tin tởng vào khách hàng quen mà quên họ đợc ngân hàng khác chào mời với lợi ích định Techcombank khách Chính ngân hàng cần có sách khuyến khích khách hàng thờng xuyên Thứ năm công tác xây dựng chiến lợc cho vay trung dài hạn cha đợc quan tâm mức Techcombank cha có chiến lợc phù hợp để mở rộng cho vay trung dài hạn thành phần kinh tế quốc doanh Công việc cho vay bị động, phụ thuộcvào khách hàng Techcombank thẩm định dự án khách hàng đa đến để xin vay mà cha chủ động tham mu với khách hàng để có dự án khả thi nhằm cho vay trung dài hạn - Nguyên nhân khách quan Không có dự án khả thi: để sản xuất kinh doanh có hiệu quả, ngân hàng phải lựa chọn dự án có tính khả thi cao để đầu t Một dự án khả thi phải đợc xây dựng sở khoa học, thông tin đẩy đủ, phân tích đánh giá tình hình cách xác Vì dự án phải đợc nghiên cứu tỉ mỉ khoa học ngời co đủ chuyên môn kinh nghiệm, trách nhiệm xây dựng thẩm định Trong thực tế, hầu hết doanh nghiệp tự xây dựng dự án dù dự án nhỏ Có doanh nghiệp có ý tởng kế hoạch đầu t lớn khả thi nhng không lập đợc kế hoạch dới dạng bảng biểu theo yêu cầu ngân hàng Cán tín dụng nhiều phải giúp đỡ ngời vay lập phơng án vay vốn trả nợ, giúp doanh nghiệp lập kế hoạch lu chuyển vốn năm để ngân hàng biết lợng tiền chu chuyển từ nguồn chi vào mục đích gì, cân đối thu chi để ngân hàng có sở để ấn định thời gian, số tiền giải ngân, thời gian cho vay, số tiền thu nợ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh ngân hàng thu đợc nợ - 26 - ... đề tài Một số giải pháp nhằm mở rộng nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng Việt Nam làm báo c¸o thùc tËp tèt nghiƯp -2- I - giíi thiƯu ngân hàng 1.1... trạng tín dụng trung dài hạn Techcombank 2.3.1 Thực trạng hoạt động tín dụng trung dài hạn 2.3.1.1 Thực trạng tín dụng ngắn trung dài hạn Nhìn vào bảng số liệu ta thấy tỷ trọng d nợ trung dài hạn. .. tỷ lệ nợ hạn trung dài hạn Techcombank cao, trung bình khoảng 4.5 % tỷ lệ nợ hạn trung dài hạn toàn ngân hàng khoảng 3% Điều thể khoản vay trung dài hạn Techcombank có vấn đề, ngân hàng cần phải