BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG GẠO VIỆT NAM 2007 VÀ TRIỂN VỌNG 2008 Thời gian xuất bản: Tháng 3/2008 Lần Việt Nam, báo cáo Toàn cảnh thị trường ngành hàng gạo Trung tâm Thông tin - Viện Chính sách Chiến lược PT NNNT (IPSARD) - Bộ Nông nghiệp PT NNNT thực công bố Những ưu điểm bật: - Lần xây dựng Bảng cân đối Cung - Cầu gạo, sản xuất, tiêu dùng, xuất khẩu, nhập tồn kho - Phân tích tồn diện cập nhật về: ¾ Sản xuất, tiêu dùng, xuất khẩu, thị trường ¾ Chuyển động doanh nghiệp chế biến kinh doanh gạo năm 2007 - Có tham vấn chuyên gia hàng đầu nước quốc tế Báo cáo ngành hàng gạo 2007 triển vọng 2008 tài liệu cần thiết cho nhà hoạch định sách cấp Trung ương, địa phương, doanh nghiệp kinh doanh gạo, tổ chức quốc tễ đối tượng độc giả quan tâm Báo cáo dày 100 trang, 60 trang phân tích, 40 trang số liệu Giá bán: Bản Tiếng Việt: 300.000 VND/quyển Bản Tiếng Anh: 40 USD/quyển Để biết thêm thông tin xin liên hệ: Dương Thùy Linh Tel: (84.4) 8219859/Mbl: 0983995167 Email: thuylinh0712@hotmail.com LỜI NÓI ĐẦU Lần Việt Nam, Báo cáo Thường niên ngành hàng lúa gạo thực công bố Trung tâm Thông tin PTNNNT, Viện Chính sách Chiến lược PTNNNT Đây Báo cáo Thường niên ngành hàng lần ước tính bảng cân đối cung cầu dựa số liệu sản xuất, xuất nhập khẩu, tiêu dùng dự trữ Báo cáo tập thể chuyên gia phân tích thị trường Trung tâm Thông tin PTNNNT thực theo chu trình gồm nhiều giai đoạn: từ học tập kinh nghiệm phân tích dự báo ngành hàng tổ chức nghiên cứu quốc tế, gặp gỡ trao đổi với chủ thể tham gia chuỗi giá trị ngành hàng gạo Việt Nam, xây dựng viết Báo cáo, gửi chuyên gia nước tham vấn nội dung Báo cáo trước xuất Năm 2006 2007, nhóm chuyên gia thăm quan học tập kinh nghiệm hoạt động phân tích dự báo thị trường, ngành hàng Ban nghiên cứu kinh tế, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (ERS/USDA) Hiện nay, ERS đánh giá quan phân tích dự báo ngành hang nông sản chuyên nghiệp tiếng giới Năm 2007, thăm quan Trung tâm Thông tin Lương thực Dầu ăn quốc gia Trung Quốc (CNGOIC) xem xét kinh nghiệm áp dụng thành cơng khung phân tích dự báo Hoa Kỳ Trung Quốc Tháng năm 2007, nhóm chuyên gia kinh tế ERS/USDA tổ chức chuyến thăm làm việc với doanh nghiệp lương thực Sở NN&PTNT tỉnh Thái Bình, Hà Tây miền Bắc Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Long An, Kiên Giang miền Nam; làm việc với hiệp hội ngành hàng lương thực, thực phẩm Tp.HCM, Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam Cần Thơ Các gặp gỡ nhằm trao đổi lắng nghe nhà quản lý chia sẻ thông tin môi trường kết hoạt động kinh doanh, giúp cung cấp cho vấn đề diễn biến thị trường gạo năm Ngay từ giai đoạn thiết kế khung nội dung Báo cáo Thường niên, nhóm chuyên gia bàn thảo với chuyên gia ERS/USDA, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin phục vụ doanh nghiệp nhà quản lý Bộ, ngành Với mạnh quan làm công tác thông tin Viện Chính sách Chiến lược PTNNNT, Bộ ngành, nhóm chuyên gia có khả tiếp cận tham dự nhiều họp quan trọng Bộ, ngành qua thu nhận thơng tin quan trọng để phản ánh Báo cáo Thường niên thực trạng ngành hàng lúa gạo năm quy hoạch phát triển tương lai Để đảm bảo tính xác thực nội dung Báo cáo thị trường gạo năm 2007 dự báo triển vọng năm 2008, thảo Báo cáo Thường niên gửi tới chun gia kinh tế có uy tín nước nước để tham vấn Báo cáo Thường niên ngành hàng gạo năm 2007 triển vọng 2008 tư liệu tham khảo hữu ích cho nhà hoạch định sách cấp trung ương địa phương, tổ chức quốc tế, nhà tài trợ cộng đồng doanh nghiệp, phục vụ cho hoạt động định đầu tư, kinh doanh quy hoạch phát triển ngành nghề Báo cáo Thường niên trình bày phân tích tồn diện cập nhật sản xuất, tiêu dùng, xuất khẩu, thị trường, biến động doanh nghiệp kết cấu theo chương phần phụ lục thông tin tham khảo sau: Chương I: Sản xuất lúa gạo Việt Nam, phân tích yếu tố tác động đến nguồn cung lúa gạo nước theo vụ sản xuất theo vùng sinh thái (2000-2007); tổng hợp sách phát triển sản xuất lúa gạo; phân tích chi phí, lợi nhuận xu hướng thay đổi công nghệ tác động đến sản xuất lúa gạo Việt Nam Chương II: Giá thương mại lúa gạo, phân tích diễn biến giá gạo nước xuất khẩu, tổng hợp lại diễn biến hoạt động nhập lúa gạo Việt Nam số thị trường lớn, sách thương mại liên quan đến ngành hang gạo Việt Nam số nước giới Chương III: Chuyển động doanh nghiệp & thị trường, giới thiệu động thái chuyển động kinh doanh, đầu tư thị trường tài chính, chứng khốn, hoạt động xuất khẩu, xây dựng thương hiệu gạo nội địa diễn năm doanh nghiệp chế biến thương mại gạo Việt Nam năm 2007 Chương IV: Tiêu dùng gạo Việt Nam Châu Á, phân tích xu hướng thay đổi số lượng gạo tiêu dung bình quân đầu người số nước Châu Á, hộ dân cư vùng, miền Việt Nam, sử dụng mơ hình phân tích định lượng dựa số liệu điều tra mức sống hộ dân cư ba năm 1998, 2002 2004 Chương V: Bảng cân đối cung-cầu gạo Việt Nam năm 2007, phân tích kết cấu bảng cân đối cung-cầu Việt Nam Chương VI: Triển vọng thị trường Gạo năm 2008, phân tích dự báo xu hướng biến động giá cả, nguồn cung, thương mại gạo Việt Nam nước giới Chương VII: Số liệu, cung cấp gần 60 bảng biểu số liệu thống kê theo chuỗi thời gian, từ năm tới 30 năm, bao gồm số liệu thống kê sơ cấp số liệu thứ cấp Phụ lục: Giới thiệu nội dung thông tin bổ sung đa dạng khác, : Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2008 Cục trồng trọt, Bộ NN&PTNT, giới thiệu nội dung địa website quan trọng gạo Việt Nam giới, giới thiệu địa liên lạc Hiệp hội ngành hàng lương thực Việt Nam giới… Ấn phẩm xuất ngôn ngữ tiếng Anh kênh quảng bá hình ảnh thương hiệu gạo Việt Nam với thị trường giới, phục vụ cung cấp thông tin kịp thời cho doanh nghiệp, độc giả người nước ngồi có quan tâm đến thơng tin ngàn hàng gạo Việt Nam Chúng cảm ơn GS.TS C.Peter Timmer-Chuyên gia kinh tế cao cấpTrung tâm Phát triển Toàn cầu, Washington D.C, Hoa Kỳ; TS Chu Thái Hoành- Chuyên gia cao cấp-Viện nghiên cứu thuỷ lợi quốc tế; GS.TS Nguyễn Tri Khiêm-Trưởng Khoa Kinh tế-Đại học An Giang, TS Nguyễn Thị Hằng-Phó trưởng Phịng Cây lương thựcCục trồng trọt, Bộ NN&PTNT góp ý có giá trị chuyên gia chuẩn bị thảo để xuất Chúng đặc biệt cảm ơn ngài John Dyck, Giám đốc Dự án Tăng cường lực phân tích kinh tế nước Đông Nam Á, Ban Nghiên cứu Kinh tế, Bộ Nơng nghiệp Hoa Kỳ đọc góp ý từ thảo đến cuối Báo cáo tiếng Việt, dành thời gian đọc biên tập thảo Báo cáo Tiếng Anh, cho bình luận gợi ý xác đáng Do nhiều hạn chế, lần xuất nên Báo cáo tránh khỏi thiếu sót định nhận định, đánh giá số liệu Chúng mong nhận ý kiến đóng góp bạn đọc để chất lượng báo cáo ngày nâng cao phục vụ tốt nhu cầu cá nhân, đơn vị nước MỤC LỤC TỔNG LƯỢC PHẦN I: SẢN XUẤT LÚA GẠO Diện tích, suất, sản lượng lúa 1.1 Diện tích, suất, sản lượng lúa theo vụ (1977-2007) 1.2 Diện tích, suất lúa theo vùng (2002-2007) 1.2.1 Đồng sông Hồng Bắc Trung 1.2.2 Đồng sông Cửu Long 1.2.3 Đông Nam 1.2.4 Trung 1.2.5 Tây Bắc, Tây Nguyên 1.3 Sản lượng lúa theo vùng (2002-2007) 1.3.1 ĐBSCL 1.3.2 ĐBSH Bắc Trung 1.3.3 Đông Nam 1.3.4 Đông Bắc, Tây Bắc 1.3.5 Tây Nguyên Cơ cấu giống lúa 2.1 Lúa thường 2.1.1 Giống lúa chậm chuyển đổi ĐBSH 2.1.2 Tăng sử dụng lúa giống xác nhận: Tư ĐBSCL 2.2 Lúa chất lượng cao, lúa đặc sản 2.3 Lúa thơm, lúa đặc sản 2.4 Lúa nếp 2.5 Lúa lai 2.6 Lúa “đặt hàng” Hệ thống sản xuất lợi nhuận từ sản xuất lúa 3.1 Phương pháp sản xuất lúa 3.2 Chi phí sản xuất lúa 3.3 Thu nhập từ trồng lúa thâm canh đất lúa Công nghệ, sản lượng gạo phụ phẩm từ gạo 4.1 Sản lượng lúa thu hoạch sản lượng lúa thực thu 4.2 Công nghệ chế biến gạo 4.3 Doanh nghiệp đổi công nghệ 4.4 Sản lượng gạo 4.5 Sản lượng tiêu thụ phụ phẩm gạo 4.5.1 Trấu 4.5.2 Cám gạo 4.5.3 Dầu cám gạo Chính sách phát triển ngành hàng lúa gạo Việt Nam số nước 5.1 Việt Nam 5.2 Thái Lan 5.3 Indonesia 5.4 Philippines 5.5 Campuchia 5.6 Ấn Độ 5.7 Trung Quốc PHẦN II: GIÁ CẢ VÀ THƯƠNG MẠI LÚA GẠO Giá lúa gạo nước Thương mại lúa gạo 2.1 Xuất gạo theo số lượng kim ngạch (2000-2007) 2.2 Xuất gạo theo thị trường (1990-2007) 2.2.1 Philippines 2.2.2 Indonesia 2.2.3 Malaysia 2.2.4 Nhật Bản 2.2.5 Singapore 2.2.6 Iran 2.2.7 Cuba 2.2.8 Liên bang Nga 2.2.9 Châu Phi 2.3 Một số nét bật thị trường chủng loại gạo Việt Nam xuất năm 2007 2.3.1 tháng đầu năm 2.3.2 tháng đầu năm 2.3.3 tháng đầu năm 2.5 Nhập lúa từ Campuchia Chính sách thương mại lúa gạo Việt Nam 3.1 Các sách nước liên quan đến ngành hàng lúa gạo Việt Nam 3.2 Chính sách thương mại lúa gạo Việt Nam với nước 3.3 Các sách thương mại lúa gạo số địa phương 3.3.1 Cần Thơ 3.3.2 Tiền Giang 3.3.3 An Giang 3.3.3 Kiên Giang Thương mại gạo giới 4.1 Thương mại gạo quốc tế 4.2 Thương mại gạo Thái Lan với số nước PHẦN III: CHUYỂN ĐỘNG DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG Công nghệ & Chất lượng Đầu tư 2.1 Công ty Xuất nhập Vĩnh Long: Công ty xuất gạo bán cổ phần 2.2 Công ty Xuất nhập An Giang đấu giá cổ phần lần đầu 2.3 Công ty cổ phần lương thực thực phẩm SAFOCO niêm yết cổ phiếu phổ thông 2.4 Công ty Kinh doanh Bao bì lương thực hai lần tổ chức bán đấu giá cổ phiếu năm 2007 2.5 TCT Lương thực miền Nam đấu giá cổ phần thuộc phần vốn nhà nước Công ty cổ phần Lương thực Công nghiệp Thực phẩm 2.6 Đạm Phú Mỹ (DPM) thức niêm yết sàn HOSE Xuất 3.1 Công ty Du lịch - Thương mại An Giang (An Giang Tourimex) 3.2 Công ty cổ phần lương thực Vĩnh Long (Vinh Long Food) 3.3 Công ty cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Chế biến lương thực Thốt Nốt (GENTRACO) 3.4 Công ty xuất nhập An Giang (Angimex) 3.5 Công ty Lương thực Đồng Tháp 3.6 Tổng Công ty Lương thực Miền Nam 3.7 Công ty TNHH Xuất nhập Kiên Giang Gạo thương hiệu Việt Nam 4.1 Công ty TNHH Minh Cát Tấn & “Gạo Kim Kê” 4.2 Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Lương Thực – Thực Phẩm Hà Nội & “Gạo Tám xoan Hải Hậu” 4.3 Công ty cổ phần Việt Đức & “Gạo Hương Đồng quê” 4.4 Công ty TNHH Đặng Ngọc & “Đặng Ngọc Nếp thơm Phú Tân” 4.5 MecoFood với độc quyền sử dụng thương hiệu Gạo “Nàng thơm Chợ Đào PHẦN IV: TIÊU DÙNG GẠO VIỆT NAM VÀ CHÂU Á Xu hướng tiêu dùng gạo nước Châu Á Xu hướng tiêu dùng gạo Việt Nam 2.1 Phân tích định lượng tiêu dùng gạo hộ gia đình (1998-2004) 2.1.1 Phân tích định lượng tiêu dùng gạo theo nhóm hộ gia đình (1998-2004) 2.1.2 Phân tích định lượng tiêu dùng gạo hộ gia đình theo mục đích sử dụng (1998-2004) 2.1.2.1 Tiêu dùng cho ăn trao đổi, bán 2.1.2.2 Dự trữ hộ 2.1.2.3 Làm giống & Chăn nuôi gia súc gia cầm 2.1.2 Tiêu dùng gạo nước 2007 2.2 Sản lượng gạo sử dụng bình qn đầu người ( 1990-2007) PHẦN V: BẢNG CÂN ĐỐI CUNG-CẦU GẠO VIỆT NAM 2007 Cân đối Cung-Cầu Gạo năm 2007 Cân đối Cung- Cầu gạo Việt Nam FAS/ USDA PHẦN VI: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG GẠO 2008 Triển vọng thị trường gạo giới 1.1 Năng suất bình quân dự báo tăng cải thiện giống 1.2 Áp lực tăng dân số đẩy nhu cầu tiêu dùng gạo giới tăng 1.3 Thương mại gạo hạt dài chủ đạo 1.4 Cung gạo xuất tăng chủ yếu Châu Á Hoa Kỳ Triển vọng thị trường gạo Việt Nam 2.1 Mặc dù diện tích giảm, sản lượng lúa đơng xn 2008 ổn định 2.2 Vụ đông xuân 2007-2008 tiếp tục khó khăn nước tưới 2.3 Giá gạo Việt Nam tăng mạnh vào đầu năm 2008 2.4 Hợp đồng xuất gạo tập trung năm 2008: Khó có hội cho doanh nghiệp gia nhập thị trường 2.5 Xuất gạo nếp gạo thơm: Cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp thách thức 2.6 Nhiên liệu sinh học tác động đến thị trường lương thực 2.7 ASEAN thị trường nhập gạo cấp thấp Việt Nam 2.8 Giá gạo xuất năm 2008 dự báo tăng cao 2.9 Gạo thương hiệu nội địa: Miếng bánh lớn cho doanh nghiệp PHẦN VI: SỐ LIỆU Bảng Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá thực tế (2001-2007) Bảng Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh 1994 (2001-2007) Bảng Đầu tư trực tiếp nước ngồi nơng nghiệp (2001-2007) Bảng Vốn đầu tư thực theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế (2001-2007) Bảng Vốn đầu tư thực khu vực kinh tế nhà nước theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế (2001-2007) Bảng Chỉ số giá tiêu dùng, số giá lương thực, thực phẩm năm 2007 Bảng Kim ngạch nhập số nguyên liệu vật tư đầu vào nguyên phụ liệu sản xuất nông nghiệp (2001-2007) Bảng 9: Diện tích, suất, sản lượng lúa Việt Nam theo vụ, 1976-2007 Bảng 10: Diện tích, suất, sản lượng lúa Đồng Sông Hồng theo vụ (20002007) Bảng 11: Diện tích, suất, sản lượng lúa Đơng Bắc theo vụ (2000-2007) Bảng 12: Diện tích, suất, sản lượng lúa Tây Bắc theo vụ (2000-2007) Bảng 13: Diện tích, suất, sản lượng lúa Bắc Trung theo vụ (2000-2007) Bảng 14: Diện tích, suất, sản lượng lúa Nam Trung theo vụ (2000-2007) Bảng 15: Diện tích, suất, sản lượng lúa Tây Nguyên theo vụ (2000-2007) Bảng 16: Diện tích, suất, sản lượng lúa Đông Nam theo vụ (2000-2007) Bảng 17: Diện tích, suất, sản lượng lúa Đồng sông Cửu Long theo vụ (20002007) Bảng 18- Sản xuất tiêu dùng lúa gạo Việt Nam 1975-2007 Bảng 19: Tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch, ĐBSCL (2000-2003) Bảng 20: Sản lượng lúa năm phân theo tỉnh (2000-2006) Bảng 21: Chi phí giá thành sản xuất lúa ĐBSH ĐBSCL (2001-2007) Bảng 22: Diện tích, suất lúa Việt Nam theo vùng (2000-2006) Bảng 23: Tiêu dùng gạo bình qn đầu người nhóm hộ (1992-2004) Bảng 24: Chi tiêu gạo thu nhập bình quân đầu người tỉnh Đồng sông Hồng, (1998-2004) Bảng 25: Chi tiêu gạo thu nhập bình quân đầu người tỉnh Đông Bắc, (19982004) Bảng 26: Chi tiêu gạo thu nhập bình quân đầu người tỉnh Tây Bắc, (1998-2004) Bảng 27: Chi tiêu gạo thu nhập bình quân đầu người tỉnh Bắc Trung bộ, (19982004) Bảng 28: Chi tiêu gạo thu nhập bình quân đầu người tỉnh Tây Nguyên, (19982004) Bảng 29: Chi tiêu gạo thu nhập bình quân đầu người tỉnh Nam Trung bộ, (19982004) Bảng 30: Chi tiêu gạo thu nhập bình qn đầu người tỉnh Đơng Nam bộ, (19982004) Bảng 31: Chi tiêu gạo thu nhập bình quân đầu người tỉnh Đồng sông Cửu Long, (1998-2004) Bảng 32 : Tiêu dùng thóc gạo theo mục đích, 2004 (%) Bảng 33: Xuất gạo Việt Nam theo khối lượng kim ngạch theo tháng, 2006 2007 Bảng 34 : Xuất gạo Việt Nam theo thị trường, quý I, năm 2006 2007 Bảng 35: Thống kê chủng loại gạo xuất chủ yếu tháng 02 hai tháng đầu năm 2007 Bảng 36: Thống kê kim ngạch số lượng xuất gạo theo thị trường tháng tháng năm 2007 Bảng 37: Thống kê kim ngạch số lượng xuất gạo theo doanh nghiệp tháng 2/2007 Bảng 38: Khối lượng kim ngạch xuất gạo Việt Nam (1989-2007) Bảng 39: Khối lượng kim ngạch xuất gạo Việt Nam theo tháng (20062007) Table 40: Thị phần xuất gạo doanh nghiệp xuất gạo hàng đầu, (20042007) Bảng 41: Kết hoạt động kinh doanh Công ty Xuất nhập An Giang, Angimex Bảng 42: Kế hoạch kinh doanh Công ty Xuất nhập An Giang sau cổ phần hố Bảng 43: Thơng tin chi tiết kết đấu giá cổ phiếu Công ty Bao bì Lương thực Bảng 44: Thơng tin chi tiết kết đấu giá cổ phiếu Công ty Xuất nhập Vĩnh Long Trong đó, số cổ phần nhà đầu tư nước phép mua: Table 45: Xuất gạo Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (2001 – Tháng 8, 2007) Bảng 46: Giá gạo Việt Nam xuất theo tháng chủng loại gạo xuất (2005-2007) Bảng 47 : Giá gạo thường nước tỉnh miền Bắc theo tháng (2007) Bảng 48: Giá gạo thường nước tỉnh miền Nam theo tháng (2007) Bảng 49: Giá gạo thơm nước tỉnh Miền Namtheo tháng (2007) Bảng 50: Sản lượng gạo sử dụng bình qn đầu người Việt Nam (1990-2007) Bảng 51: Bảng cân đối cung-cầu gạo Việt Nam 2007 Bảng 52: Sản lượng gạo sản xuất, xuất tiêu dùng gạo Thái Lan (2000-2007) Bảng 53: Sản lượng gạo sản xuất, xuất tiêu dùng gạo Ấn Độ (2000-2007) Bảng 54: Sản lượng gạo sản xuất, xuất tiêu dùng gạo Trung Quốc (2000-2007) Bảng 55: Sản lượng gạo sản xuất, xuất tiêu dùng gạo Hoa Kỳ (2000-2007) Bảng 56: Sản lượng gạo sản xuất, xuất tiêu dùng gạo Pakistan (2000-2007) Bảng 57: Nhập tiêu dùng gạo Đông Nam Á (2000-2007) Bảng 58: Nhập tiêu dùng gạo Tiểu vùng Saharan thuộc Châu Phi (2000-2007) Bảng 59: Nhập tiêu dùng gạo Trung Đông (2000-2007) Bảng 60: Nhập tiêu dùng gạo Trung Đông (2000-2007) Bảng 61: Nhập tiêu dùng gạo Bắc Mỹ (2000-2007) Bảng 59: Nhập tiêu dùng gạo Đông Á (2000-2007)TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỊA CHỈ CÁC WEBSITE THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bản đồ 1.1 Diện tích lúa vùng Việt Nam năm 2007 1.2 Sản lượng lúa vùng Việt Nam năm 2007 1.3 Năng suất lúa vùng Việt Nam năm 2007 1.4 Tiêu dùng gạo bình quân đầu người Việt Nam theo tỉnh năm 1998 1.5 Tiêu dùng gạo bình quân đầu người Việt Nam theo tỉnh năm 2002 Phụ lục 2: Cân đối cung cầu gạo theo phương pháp chênh lệch dự trữ Phụ lục Cam kết thuế nhập thóc, gạo phế phẩm từ gạo Việt Nam WTO Phụ lục 4: Quy trình chế biến, sấy lúa giống Cơng ty cổ phần giống trồng Thái Bình Phụ lục 5: Thống kê hợp đồng xuất gạo tháng đầu năm 2007 Phụ lục 6: Giới thiệu website gạo Việt Nam giới: Địa nội dung Phụ lục 7: Địa liên lạc hiệp hội ngành hàng lương thực, thực phẩm Việt Nam Phục lục 8: Địa liên lạc hiệp hội ngành hàng lương thực, thực phẩm giới Phụ lục 9: Địa liên lạc Sở NN&PTNT Phụ lục 10: Chỉ dẫn tra cứu loại gạo doanh nghiệp đề cập Báo cáo Phụ lục 11: Phương pháp tính chi tiêu tiêu dùng gạo từ số liệu điều tra mức sống dân cư phần mềm Stata 9.0 Danh mục biểu đồ Biểu 1: Diện tích sản lượng lúa năm (1977-2007) Biểu 2: Diện tích trồng lúa năm theo vụ (1977-2007) Biểu 3: Diện tích lúa năm 2007 so với bình qn (1997-2007) Biểu 4: Năng suất lúa bình quân năm theo vụ (1977-2007) Biểu 5: Sản lượng lúa nước theo vụ (2001-2007) Biểu 6: Diện tích suất lúa vụ Đồng Sông Hồng (2000-2007) Biểu 7: Diện tích suất lúa vụ Bắc Trung Bộ (2000-2007) Biểu 8: 10 giống lúa có diện tích lớn, Đồng Sơng Hồng, 2004 Biểu 9: Diện tích suất lúa vụ ĐBSCL (2000-2007) Biểu 10: Diện tích suất lúa vụ Đông Nam (2000-2007) Biểu 11: Năng suất lúa Đông Nam so với vùng năm 2007 Biểu 12: Diện tích suất lúa Bắc Trung (2000-2007) Biểu 13: Diện tích suất lúa Nam Trung (2000-2007) Biểu 14: Diện tích suất lúa Tây Nguyên (2000-2006) Biểu 15: Sản lượng lúa ĐBSCL 2000-2007 Biểu 16: Sản lượng lúa ĐBSH Bắc Trung (2000-2007) Biểu 17: Sản lượng lúa Đồng Sông Hồng (2000-2007) Biểu 18: Sản lượng lúa Bắc Trung (2000-2007) Biểu 19: Sản lượng lúa Đông Nam (2000-2007) Biểu 20: Sản lượng lúa vùng Đông Tây Bắc (2000-2007) Biểu 21: Sản lượng lúa Tây Nguyên (2000-2007) Biểu 22: Chi phí sản xuất lúa đơng xn, An Giang (2006, 2007) Biểu 23: Chi phí sản xuất lúa đơng xn Hải Dương (2007) Biểu 24: Giá phân đạm Urê số địa phương (4/2006-9/2007) Biểu 25: Giá phân DAP số địa phương (4/2006-9/2007) Biểu 26: Chi phí thu nhập sản xuất lúa đông xuân số địa phương (2001-2007) Biểu 27: Sản lượng lúa thu hoạch thực thu (1990-2007) Biểu 28: Sản lượng gạo (1990-2007) Biểu 29: Sản lượng phụ phẩm từ lúa, 2005 Biểu 30: Lượng kim ngạch nhập cám gạo tinh chế, quý I/2007 Biểu 31: Giá gạo theo ngày số loại gạo thị trường An Giang, 2007 Biểu 32:Chỉ số giá lương thực, thực phẩm Biểu 34: Giá gạo tẻ thường thị trường Cần Thơ (2002-2007) Biểu 35: Giá tàu chở container gạo 2007 Biểu 36: Giá gạo xuất giá gạo nước, 2007 Biểu 37: Giá lúa ngày Đồng sông Cửu Long, (Tháng 1-12 năm 2007) Biểu 38: Giá gạo ngày Đồng sông Cửu Long, 2007 Biểu 39: Kim ngạch khối lượng gạo xuất (1989-2006) Biểu 40: Khối lượng giá gạo xuất (1989-2007) Biểu 41: Giá gạo 15% xuất Việt Nam Thái Lan (1-9/2007) Biểu 42: Kim ngạch khối lượng gạo xuất (Tháng 1-12 năm 2007) Biểu 43: Tỷ trọng khối lượng gạo xuất sang Châu Á tổng khối lượng gạo xuất (1996-2006) Biểu 44: Kim ngạch lượng gạo xuất sang Philippines (2002-2006) Biểu 45: Kim ngạch lượng gạo xuất sang Indonesia (1996, 2001-2006) Biểu 46: Kim ngạch lượng gạo xuất quý I/2007 theo thị trường Biểu 47: Kim ngạch lượng gạo xuất sang Malaysia (1996-2006) Biểu 48: Kim ngạch lượng gạo xuất sang Nhật Bản (1996-2006) Biểu 49: Kim ngạch lượng gạo xuất sang Singapore (1996-2006) Biểu 50: Gạo xuất sang Iran (2002-2006) Biểu 51: Gạo xuất sang Cu ba (2002-2006) Biểu 52: Kim ngạch lượng gạo xuất sang Nga (1996-2006) Biểu 53: Kim ngạch lượng gạo xuất sang Châu Phi (1996-2006) Biểu 54: Cơ cấu thị trường xuất gạo tháng đầu năm 2007 Biểu 55: Cơ cấu thị trường xuất gạo tháng/2007 Biểu 56: Xuất gạo tháng đầu năm 2007 Biểu 57: Thay đổi lượng gạo xuất số nước lớn tổng thương mại gạo giới (2001-2007) Biểu 58: Tiêu dùng gạo bình quân đầu người Việt Nam theo tỉnh (1998-2004) Biểu 59: Tiêu dùng gạo bình quân đầu người Việt Nam nông thôn thành thị (20012004) Biểu 60 : Tiêu dùng chi tiêu cho gạo bình quân đầu người Việt Nam theo vùng (20022004) Biểu 61 : Tiêu dùng gạo bình quân đầu người Việt Nam theo nhóm thu nhập (1992-2004) Biểu 62 : Tỷ trọng chi tiêu dùng gạo tổng thu nhập theo nhóm thu nhập (19982004) Biểu 63: Cơ cấu tiêu dùng gạo hộ gia đình Việt Nam (2004) Biểu 64: Cơ cấu tiêu dùng gạo cho ăn bán hộ vùng Việt Nam (2004) Biểu 65: Cơ cấu dự trữ gạo hộ vùng Việt Nam (2004) Biểu 66: Cơ cấu tiêu dùng gạo cho chăn nuôi dự trữ hộ (2004) Biểu 67: Cơ cấu tiêu dùng gạo hộ gia đình theo mục đích (2004) Biểu 68 : Tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch Biểu 69: Sản lượng gạo sử dụng bình qn đầu người Việt Nam (1990-2007) Biểu 70: Tỷ trọng cầu gạo xuất tổng cầu gạo Việt Nam (1990-2007) Biểu 71: Lượng dự trữ gạo năm (2005-2007) Biểu 72: Xuất gạo giới thị phần Việt Nam Biểu 73: Dự báo diện tích lúa nước (2006-2017) Biểu 74: Dự báo tiêu dùng gạo số nước Châu Á Biểu 75: Dự báo hai nước tiêu dùng gạo lớn giới (2006-2017) Biểu 76: Dự báo nhập gạo nước vào năm 2017 Biểu 77: Dự báo nhập gạo Châu Á (2006-2017) Biểu 78: Dự báo nhập gạo nước Trung Đông (2006-2017) Biểu 79: Dự báo nhập gạo Brazil Nam Phi (2006-2017) Biểu 80: Dự báo xuất gạo giới (2006-2017) Biểu 81: Dự báo xuất gạo Ấn Độ (2006-2017) Biểu 82: Dự báo sản lượng xuất gạo Trung Quốc (2006-2017) PHẦN I: SẢN XUẤT LÚA GẠO Diện tích, suất, sản lượng lúa 1.1 Diện tích, suất, sản lượng lúa theo vụ (1977-2007) Sự thay đổi diện tích trồng lúa Việt Nam có Biểu 1: Diện tích sản lượng lúa năm (1977-2007) thể chia làm giai đoạn Giai đoạn từ năm 1979 đến năm 1989, diện tích sản lượng lúa ổn định, kết đạt mức thấp, với diện tích khoảng 5,4-5,8 triệu sản lượng cao đạt 18 triệu Giai đoạn Đổi Mới từ năm 1990-1999, diện tích sản lượng lúa tăng trưởng mạnh Diện tích lúa tăng từ triệu năm 1990 lên 7,66 triệu vào năm 1999, mức cao lịch sử lúa gạo Việt Nam Năm 1998 năm sản lượng lúa đạt 30 triệu tấn, cao 70% so với mức 19 triệu năm 1990 Trong năm gần (2002-2007), diện tích lúa giảm liên tục, nhiên Nguồn: Niên giám Thống kê năm sản lượng lúa tăng trưởng ổn định, trì khoảng từ 34-36 triệu Trong giai đoạn 2002-2007, diện tích lúa nước Biểu 2: Diện tích trồng lúa năm theo vụ (1977-2007) thu hẹp 292.000 Xu hướng giảm diện tích lúa diễn hầu hết vùng nước, trừ hai vùng Tây bắc Tây Nguyên Trong giai đoạn này, diện tích lúa ĐBSH giảm nhiều nhất, 105.000 ha, ĐBSCL giảm 62.000 ha, Bắc Trung giảm 39.000 ha, Đông Nam giảm 30.000 ha, Đông Bắc giảm 20.000 ha, Nam Trung giảm 7.000 Diện tích lúa thu hẹp chủ yếu giảm diện tích lúa vụ mùa, lúa vụ ba địa phương chuyển đổi diện tích lúa suất thấp sang trồng có giá trị kinh tế cao Trong tổng diện tích lúa Nguồn: Niên giám thống kê năm giảm nước giai đoạn 2002-2007, diện tích lúa mùa giảm chiếm tới 75% (giảm 220.000 ha), diện tích lúa đơng xn giảm chiếm 16% (47.400 ha), cịn 8% phần diện tích giảm lúa hè thu (26.000 ha) Theo số liệu ước tính Bộ NN&PTNT, tổng diện tích lúa năm 2007 đạt khoảng 7,2 Biểu 3: Diện tích lúa năm 2007 so với bình quân (1997-2007) triệu ha, mức thấp kể từ năm 1997 đến Trong đó, diện tích lúa đơng xn 2,98 triệu ha, thấp khoảng 20.000 so với diện tích lúa đơng xn bình qn hàng năm giai đoạn (19972007) Diện tích lúa hè thu năm 2007 đạt 2,26 triệu ha, xấp xỉ diện tích lúa hè thu bình qn hàng năm 10 năm trở lại Năm 2007, năm lịch sử trồng lúa Việt Nam, diện tích lúa mùa giảm xuống mức thấp đạt mức 1,95 triệu ha, giảm nửa triệu so với năm 1997, giảm gần triệu so với năm 1986 Nguồn: Trung tâm Thơng tin PTNNNT tính tốn từ số liệu NGTK năm, Cục trồng trọt Bộ NN&PTNT (2007) PHẦN II: GIÁ CẢ VÀ THƯƠNG MẠI LÚA GẠO Thương mại lúa gạo 2.1 Xuất gạo theo số lượng kim ngạch (2000-2007) Do sản xuất lúa chuyển dịch theo hướng đầu tư thâm Biểu 39: Kim ngạch khối lượng gạo xuất canh, tăng chất lượng gạo nên gạo xuất tăng (1989-2006) nhanh số lượng, chất lượng giá Trong thời kỳ 2001-2005, xuất gạo tăng liên tục số lượng kim ngạch, lượng gạo xuất bình quân giai đoạn đạt 4.019.000 tấn/năm, so với 1.734.000 tấn/năm thời kỳ 1991-1995 3.663.000 thời kỳ 1996-2000 Năm 2005 năm xuất gạo vượt triệu tấn, đạt mức 5,3 triệu tấn, kim ngạch đạt 1,34 tỉ USD Đây mức cao đạt tiêu số lượng, kim ngạch giá xuất kể từ Việt Nam thức tham gia thị trường gạo giới Năm 2007, ước xuất gạo đạt 4,3 triệu tấn, năm thứ đạt lượng gạo xuất triệu tấn, năm thứ đạt kim ngạch tỉ USD; vượt qua Ấn Độ giữ vững vị trí thứ Nguồn: Trung tâm Thơng tin PTNNNT tính giới xuất gạo Năm 2007, Việt Nam nằm số toán từ số liệu NGTK năm (2000-2006), số nước có kim ngạch xuất gạo tăng, cầu gạo liệu TCTK (2007) giới tăng vượt nguồn cung, hầu sản xuất gạo Châu Á giảm sản lượng gạo, đặc biệt Ấn Độ Năm 2007, sản lượng gạo toàn cầu đạt 419,9 triệu tấn, giảm 2,7 triệu tấn, mức tiêu thụ gạo vượt mức sản xuất đạt 420,4 triệu tấn, tăng 3,6 triệu so với niên vụ trước Nếu thời kỳ 2001-2005, nét đặc biệt quan trọng đánh dấu phát triển tăng trưởng xuất gạo Việt Nam tăng trưởng liên tục tính điều kiện có cạnh tranh liệt thị trường giới, giai đoạn 2006-2007, lượng gạo xuất ổn định hơn, giá xuất tăng kỷ lục Giá gạo xuất bình quân tăng liên tục sau tuột Biểu 41: Giá gạo 15% xuất Việt Nam dốc vào năm 2003 Năm 2005, giá bình quân xuất Thái Lan (1-9/2007) gạo Việt Nam 269 USD/tấn, tăng 100 USD/tấn so với năm 2001 (269-168), so với năm 1989, năm 2005, giá gạo tăng 65 USD/tấn (269-204 USD) Giá gạo xuất bình quân năm 2006 đạt 275 USD/tấn, tăng USD/tấn so với 2005, so với 2004 cao đến 40 USD/tấn Khơng dừng lại đó, tháng đầu năm 2007 giá gạo xuất đạt 291 USD/tấn, tăng 38 USD/tấn so với kỳ năm 2006 tăng 37 USD/tấn so với kỳ năm 2005 Tính chung tháng đầu năm 2007, giá gạo Việt Nam xuất đạt bình quân 293 USD/tấn, tăng 42 USD/tấn so với năm 2006, lần đầu tiên, giá gạo Việt Nam xuất ngang với gạo Thái Lan cấp loại, từ Nguồn: Trung tâm Thông tin, Viện 5% tấm, 10%, 15% đến 20% tấm, tháng 9, giá gạo loại 25% vượt cao Thái Lan Tháng 9/2007, Chính sách Chiến lược PTNNNT (www gạo loại 25% Việt Nam trúng thầu với giá 350 agro.gov.vn) USD/tấn, cao so với giá Thái Lan 342 USD/tấn Trong ngày đầu tháng 10 , giá gạo xuất 5% đứng mức 315 USD/tấn, FOB cảng Sài Gòn Từ tuần thứ hai tháng, gạo 5% tăng lên 320 USD/tấn trì mức cuối tháng Mặc dù năm 2007 giá, lượng kim ngạch xuất gạo tháng quý giảm so với năm trước Do lệnh ngưng xuất suốt hai tháng đầu năm, tổng lượng gạo xuất quý I/2007 đạt 816,1 nghìn tấn, đạt kim ngạch 256,9 triệu USD, giảm 35% lượng 25% kim ngạch so với kỳ năm ngoái, lượng gạo xuất chủ yếu giao hàng theo hợp đồng Chính phủ ký xuất cho Indonesia Trong bối cảnh xuất gạo quý đạt thấp, nhu cầu thị trường cao, sản lượng thu hoạch lúa đông xuân tốt, hội nghị giao ban xuất gạo quý tổ chức tháng năm 2007 Tp.HCM, tổ điều hành xuất gạo Bộ Thương mại định tăng tiêu xuất gạo từ 1,4 triệu lên 1,6 triệu quý năm 2007 Nhờ đó, tháng 4/2007, xuất gạo Việt Nam lấy lại tốc độ tăng trưởng thị trường, giá, sách xuất thuận lợi, lượng gạo xuất thời gian ước đạt xấp xỉ 600.000 tấn, đạt kim ngạch 186 triệu USD, đưa tổng lượng gạo xuất tháng đầu năm 2007 đạt 1,4 triệu tấn, đạt kim ngạch 443 triệu USD Mặc dù vậy, xuất gạo tháng đầu năm giảm 19% lượng giảm 7% kim ngạch so với kỳ năm 2006 Trong bối cảnh tháng đầu năm, giá gạo giới ln có xu hướng tăng mức cao, xuất gạo Việt Nam đạt 2,318 triệu tấn, giảm 18,3% lượng, kim ngạch đạt 731 triệu USD, giảm 5,83% trị giá so kỳ Biểu 42: Kim ngạch khối lượng gạo xuất Năm 2007, doanh nghiệp xuất gạo đương đầu với (Tháng 1-12 năm 2007) nguy giảm lợi nhuận trông thấy thực giao hàng vào tháng cuối năm hợp đồng xuất ký kết đầu năm Thứ nhất, chi phí vận chuyển biển tiếp tục có xu hướng tăng, thứ hai, giá gạo nguyên liệu diễn biến phức tạp Mới đến cuối tháng 7, tổng lượng gạo xuất ký hợp đồng đạt 4,5 triệu (trong hợp đồng thương mại chiếm khoảng 30%) Cụ thể số lượng ký có thời gian giao hàng từ 1/7/2007 cịn khoảng 2,2 triệu tấn, có khoảng 100.000 giao vào đầu năm 2008 Theo tiêu xuất 4,5 triệu gạo năm doanh nghiệp cịn ký xuất khoảng 100.000 gạo Tuy nhiên, Bộ Thương mại định tạm dừng không ký tiếp hợp đồng thương mại xuất gạo, dự báo Nguồn: Trung tâm Thơng tin, Viện sản lượng lương thực hàng hố Việt Nam năm 2007 Chính sách Chiến lược PTNNNT (www đạt khoảng 8,7 triệu tấn, lượng gạo để xuất agro.gov.vn) Việt Nam năm 2007 hết1 http://www.mot.gov.vn/mot/tag.idempotent.render.userLayoutRootNode.target.n106.uP?uP_root=root&cmd =item&ID=2132 ... ánh Báo cáo Thường niên thực trạng ngành hàng lúa gạo năm quy hoạch phát triển tương lai Để đảm bảo tính xác thực nội dung Báo cáo thị trường gạo năm 2007 dự báo triển vọng năm 2008, thảo Báo cáo. ..LỜI NÓI ĐẦU Lần Việt Nam, Báo cáo Thường niên ngành hàng lúa gạo thực công bố Trung tâm Thông tin PTNNNT, Viện Chính sách Chiến lược PTNNNT Đây Báo cáo Thường niên ngành hàng lần ước tính bảng... triển vọng năm 2008, thảo Báo cáo Thường niên gửi tới chun gia kinh tế có uy tín nước nước để tham vấn Báo cáo Thường niên ngành hàng gạo năm 2007 triển vọng 2008 tư liệu tham khảo hữu ích cho nhà