1 Luận văn tốt nghiệp TRƯỜNG ………………… KHOA……………………… - - BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài: Phân tích hoạt động kinh doanh hoạch định chiến lược kinh doanh ngân hàng Công Thương Việt Nam-Chi nhánh Cần Thơ GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU ĐẶNG SVTH: TẠ KIM ANH Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC CHƯƠNG .3 CHƯƠNG 11 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 11 2.1.1 Khái quát ngân hàng thương mại 11 CHƯƠNG 18 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 18 CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM .18 -CHI NHÁNH CẦN THƠ 18 3.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM-CHI NHÁNH CẦN THƠ .18 Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức NH Công Thương Việt Nam-CN Cần Thơ 20 Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức PGD Q.Ninh Kiều .22 ĐVT 29 CHƯƠNG 42 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 42 CỦA ICB-CẦN THƠ 42 4.1 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH BÊN TRONG VÀ XÁC ĐỊNH ĐIỂM MANHĐIỂM YẾU CỦA NGÂN HÀNG 42 4.1.1 Môi trường kinh doanh bên .42 CHƯƠNG 60 GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC 60 CHƯƠNG 65 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65 GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU ĐẶNG SVTH: TẠ KIM ANH Luận văn tốt nghiệp 6.1.PHẦN KẾT LUẬN 65 CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nay, lĩnh vực khác kinh tế Việt nam gặp phải khó khăn định việc cạnh tranh với kinh tế giới vốn phát triển mạnh mẽ lâu đời Đặc biệt lĩnh vực tài chính- ngân hàng, ngân hàng thương mại Việt Nam vốn chưa quen với việc “đi biển lớn” phải nỗ lực nhiều việc cải thiện lực để đứng vững bối cảnh khó khăn Ngân hàng Cơng Thương Việt Nam ngân hàng thương mại quốc doanh hàng đầu Việt Nam Hiện nay, Ngân hàng Công Thương Việt Nam có vai trị quan trọng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đồng thời góp phần thực thi sách tiền tệ nhà nước, kiềm chế, đẩy lùi lạm phát, thực ổn định tiền tệ, thúc đẩy phát triển kinh tế Thế nhưng, trước áp lực cổ phần hóa để hội nhập áp lực cạnh tranh ngày gay gắt lẫn ngồi nước địi hỏi thân ngân hàng phải biết phát huy điểm mạnh, nắm bắt thời kinh doanh để giữ vị kinh doanh không ngừng phát triển Muốn vậy, Ngân hàng Cơng Thương nói chung chi nhánh Cần Thơ nói riêng cần phải hoạch định chiến lược kinh doanh hiệu để có hướng đường hội nhập tới Tuy nhiên, muốn hoạch định chiến lược kinh doanh hiệu địi hỏi ngân hàng hiểu rõ thân thông qua việc phân tích hoạt động kinh doanh, đồng thời cần nắm bắt thị trường thực tế Từ kết hợp điểm mạnh, điểm yếu, thời thách thức nhằm hoạch định chiến lược kinh doanh GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU ĐẶNG SVTH: TẠ KIM ANH Luận văn tốt nghiệp Chính cần thiết việc phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng, tầm quan trọng chiến lược kinh doanh hoạt đơng ngân hàng thương mại nói chung ngân hàng Cơng Thương Việt Nam nói riêng nên em chọn đề tài: “Phân tích hoạt động kinh doanh hoạch định chiến lược kinh doanh ngân hàng Công Thương Việt Nam-Chi nhánh Cần Thơ” để thực nghiên cứu luận văn tốt nghiệp 1.1.2 Căn thực tiễn Hiện nay, xu chung giới hội nhập kinh tế Thật vậy, thực tế chứng minh điều thông qua việc Việt Nam gia nhập với tổ chức kinh tế giới ASEAN, AFTA, APEC, WTO…Điều đòi hỏi kinh tế Việt Nam phải hòa nhập vào “luật chơi chung” giới Chính mà áp lực cạnh tranh ngày gay gắt cho doanh nghiệp ngân hàng thương mại Nếu trước đây, ngân hàng chịu cạnh tranh ngân hàng nước liên doanh, sau cạnh tranh nâng cao với xuất ngân hàng tập đồn tài nước ngồi với nguồn vốn hùng hậu lực kinh doanh lâu đời Chính điều cảnh báo nguy bị thu hẹp thị trường ngân hàng thương mại Việt Nam Từ xuất yêu cầu ngân hàng thương mại Việt Nam phải có chiến lược kinh doanh đắn Bởi vì, chiến lược kinh doanh phận quan trọng trình lãnh đạo ngân hàng, giúp ngân hàng có bước phù hợp nhằm đạt mục tiêu đề 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Công Thương Việt Nam- Chi Nhánh Cần Thơ (ICB-Cần Thơ) môi trường kinh doanh lĩnh vực ngân hàng Việt Nam nói chung Cần Thơ nói riêng nhằm tìm giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng hoạch định chiến lược kinh doanh cho ICB-Cần Thơ GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU ĐẶNG SVTH: TẠ KIM ANH Luận văn tốt nghiệp 1.2.2 Mục tiêu cụ thể -Phân tích đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh ICB-Cần Thơ qua năm (2004-2006) -Phân tích điểm mạnh điểm yếu ICB-Cần Thơ kinh doanh ngân hàng -Đánh giá thị trường kinh doanh lĩnh vực ngân hàng Việt Nam nói chung Cần Thơ nói riêng; đồng thời phân tích số thời thách thức ICB-Cần Thơ - Thông qua điểm mạnh điểm yếu kết hợp với thời thách thức dự đoán tương lai để hoạch định chiến lược kinh doanh hiệu cho ICB-Cần Thơ - Đề giải pháp triển khai chiến lược kinh doanh hoạch định 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu tình hình hoạt động kinh doanh ICB-Cần Thơ qua năm (2004-2006), đặc điểm phát triển, thời cơ, thách thức lĩnh vực ngân hàng 1.3.2 Giới hạn đề tài -Chỉ thực nghiên cứu phân tích hoạt động kinh doanh năm gần thông qua số liệu cung cấp -Phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng theo chuẩn CAMEL -Hoạch định chiến lược kinh doanh theo chiến lược marketing hỗn hợp 4P: Product (Sản phẩm), Price (Giá cả), Place (Phân phối), Promotion (Chiêu thị) 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.4.1 Giáo trình “Quản trị ngân hàng thương mại” Biên soạn: Th.S Nguyễn Thanh Nguyệt, Th.S Thái Văn Đại GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU ĐẶNG SVTH: TẠ KIM ANH Luận văn tốt nghiệp -Tổng hợp cung cấp thông tin tổng quát nhằm phân tích hoạt động kinh doanh NHTM thơng qua phương pháp đo lường lợi nhuận rủi ro Nội dung gồm 10 tiêu đo lường kết rủi ro ngân hàng điển hình: Thu nhập lãi suất – chi phí lãi suất Hệ số thu nhập lãi = Tài sản sinh lợi Lợi nhuận ròng Hệ số doanh lợi = Doanh thu Hệ số sử dụng tài sản = Doanh thu Tổng tài sản Lợi nhuận ròng Tỷ suất lợi nhuận (ROA) = Tổng tài sản Lợi nhuận ròng Tỷ suất lợi nhuận = Vốn chủ sở hữu (ROE) Vốn chủ sở hữu Tổng tài sản Hệ số vốn chủ sở hữu = Vốn chủ sở hữu Hệ số khoản = Tài sản khoản – vay ngắn hạn Tổng nguồn vốn huy động (tiền gửi) Tài sản nhạy cảm lãi suất Rủi ro lãi suất = Nguồn vốn nhạy cảm lãi suất Nợ xấu Rủi ro tín dụng = Dư nợ Vốn chủ sở hữu GVHD: Th.S NGUYỄN = Hệ số an toàn HỮU ĐẶNG SVTH: TẠ KIM ANH vốn chủ sở hữu Tài sản rủi ro quy đổi Luận văn tốt nghiệp Để phân tích số ta cần thực theo trình tự: -Thứ nhất: xu hướng tỷ số lợi nhuận rủi ro ngân hàng qua năm -Thứ hai, so sánh tỷ số với ngân hàng khác tương tự rút điểm mạnh, điểm yếu ngân hàng -Cuối cùng, so sánh tỷ số thực với mục tiêu đề ngân hàng (so với kế hoạch) 1.4.2 Tạp chí “Thị trường tài chính- tiền tệ” *Phương pháp xếp hạng tổ chức tín dụng theo chuẩn CAMELS Kiểm sốt rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng ln mối quan tâm hàng đầu tổ chức tín dụng Nhưng mục tiêu ngân hàng nhà nước nâng cao lực giám sát ngân hàng nhà nước Việt Nam Về mặt pháp lý, để đánh giá hoạt động tài tổ chức tín dụng, Bộ Tài có thơng tư số 49/2004/TT-BTC ngày 03/6/2004, hướng dẫn tiêu cách thức đánh giá hiệu hoạt động tài tổ chức tín dụng Nhà nước Các văn bước đầu tạo sở pháp lý cho việc đánh giá, xếp lọai so sánh kết hoạt động tổ chức tín dụng Nhưng việc áp dụng chuẩn bị hạn chế Trên thực tế, CAMELS phương pháp xếp hạng tổ chức tín dụng sử dụng phổ biến nhiều nước Hệ thống đánh giá sở CAMEL cung cấp nhìn tồn diện khía cạnh tài quan trọng tổ chức tín dụng, thơng qua đánh giá tương đối xác tình trạng tài tổ chức tín dụng Các cấu phần CAMELS gồm: Cấu phần C – Capital : Mức Yếu tố đánh giá Mức vốn, khả tài tổng thể, khả tiếp cận với đảm bảo vốn thị trường vốn nguồn vốn khác… A – Asset : Chất Số lượng, phân bổ tài sản có, mức độ tập trung hóa tài lượng tài sản có sản, tính hợp lý sách cho vay, khả đa dạng hóa M – Management : chất lượng khoản cho vay đầu tư… Khả đưa sách nội kiểm soát hoạt GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU ĐẶNG SVTH: TẠ KIM ANH Luận văn tốt nghiệp Chất lượng quản lý động kinh doanh, cải cách sản phẩm dịch vụ hoạt động mới, tuân thủ quy định, thị, hướng dẫn nội pháp luật… E – Earnings : Hoạt Mức thu nhập, xu hướng tăng trưởng mức độ ổn định, chất động thu nhập lượng nguồn thu nhập, mức chi phí gắn liền với L – Liquidity : kinh doanh… Mức độ đầy đủ nguồn khoản tương lai, Thanh khoản tài sản dễ dàng chuyển tiền mặt, đa dạng hóa nguồn S – Sensitivity: Độ vốn, tính ổn định khoản tiền gửi… Độ nhạy thu nhập tổ chức tín dụng với thay đổi bất nhạy cảm với rủi ro lợi lãi suất, tỷ giá hối đoái, chất mức độ phức tạp thị trường rủi ro lãi suất… 1.4.3 Luận văn tốt nghiệp 1.4.3.1 Đề tài:“Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh BIDV Cần Thơ”_Sinh viên thực hiện: Lê Nguyễn Ngọc Tuyền_Giáo viên hướng dẫn: Cơ Đồn Thị Cẩm Vân  Phương pháp sử dụng luận văn: o Thu thập số liệu trực tiếp từ tài liệu Ngân hàng o Tổng hợp thu thập thông tin báo chí, sách… o Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thơng qua phân tích tiêu:  Phân tích tình hình tài sản cấu nguồn vốn  Phân tích hoạt động huy động vốn  Phân tích hoạt động cho vay  Phân tích số hoạt động khác như: toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, quản lý kho quỹ…  Phân tích chi phí-thu nhập-lợi nhuận hoạt động tín dụng o Thống kê, tổng hợp phân tích tiêu kinh tế phương pháp so sánh  Nội dung: o Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh BIDV Cần Thơ GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU ĐẶNG SVTH: TẠ KIM ANH Luận văn tốt nghiệp o Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh BIDV Cần Thơ o Đưa kết luận số kiến nghị liên quan 1.4.3.2 Đề tài: “Phân tích hoạt động tín dụng ngân hàng Đầu tư Phát triển Vĩnh Long”_Sinh viên thực hiện: Lâm Phước Hậu_Giáo viên hương dẫn: Th.S Nguyễn Thanh Nguyệt  Phương pháp sử dụng luận văn: o Thu thập số liệu trực tiếp ngân hàng o Thống kê, tổng hợp, phân tích tiêu kinh tế để đánh giá hiệu huy động vốn Ngân hàng o Phân tích hoạt động tín dụng thông qua tiêu: doanh số cho vay, doanh số thu nợ, tình hình dư nợ, tình hình nợ hạn o Áp dụng phương pháp dựa so sánh số tuyệt đối tương đối o Tổng hợp thơng tin từ Tạp chí Ngân Hàng, báo chí văn bản, tài liệu tín dụng Ngân hàng  Nội dung: o Phân tích hoạt động tín dụng NH Đầu tư Phát triển Vĩnh Long o Đánh giá kết hoạt động ngân hàng thơng qua tiêu tín dụng thu nhập o Đưa giải pháp nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng o Đưa kết luận kiến nghị liên quan 1.4.3.3 Tính luận văn so với luận văn tham khảo:  Phương pháp sử dụng: o Ngoài phương pháp so sánh thơng thường cịn sử dụng số phương pháp như: đánh giá cá biệt đánh giá toàn diện o Phân tích hoạt động kinh doanh theo mơ hình CAMEL  Nội dung: GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU ĐẶNG SVTH: TẠ KIM ANH 10 Luận văn tốt nghiệp o Bên cạnh phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng, luận văn đề cập đến phần hoạch định chiến lược kinh doanh cho ngân hàng o Kết hợp phân tích mơi trường kinh doanh ngân hàng với nhiều yếu tố như: kinh tế, cơng nghệ, trị-xã hội, pháp luật… GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU ĐẶNG SVTH: TẠ KIM ANH 54 Luận văn tốt nghiệp -Doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt động kinh doanh với nguồn vốn vừa phải, nhu cầu vốn dề dàng ngân hàng đáp ứng; đồng thời vòng quay vốn họ ngắn (do chủ yếu hoạt động lĩnh vực thương mại dịch vụ sản xuất quy mô nhỏ), từ làm cho vịng quay doanh số thu nợ rút ngắn, nâng cao hiệu tín dụng -Khi ICB-Cần Thơ cho vay đối tượng này, lượng tiền cho vay doanh nghiệp dàn trãi với số lượng nhỏ, làm giảm rủi ro không “ cho trứng vào giỏ” Hơn nữa, việc tiến hành cho vay, thẩm định tín dụng dễ thực quy mô hoạt động donh nghiệp nhỏ -Ngân hàng huy động lượng tiền lớn nhờ vào việc thực dịch vụ tốn cho doanh nghiệp Đó thuận lợi ICB-Cần Thơ lựa chọn doanh nghiệp vừa nhỏ khách hàng tiềm Thế để thu hút giữ chân lượng khách hàng này, ICB-Cần Thơ cịn phải đưa nhiều sách ưu đãi, thu hút hấp dẫn Một số giải pháp cho vấn đề đề cập phần sau Như vậy, sau xác định đối tượng khách hàng chủ yếu để phục vụ cơng việc hoạch định chiến lược sau có tảng vững Hiện nay, ICB-Cần Thơ cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ hạn chế sản phẩm dịch vụ không bật đối thủ ngành nên không thu hút nhiều khách hàng Có thể lấy ví dụ dịch vụ thẻ toán (E-PARTNER, VISA, MASTER…), dịch vụ có tiềm lớn xu hướng sử dụng ngày tăng Thế vị cạnh tranh ICB-Cần Thơ loại hình dịch vụ cịn yếu khơng so sánh với đối thủ dẫn đầu lĩnh vực NH Ngoại Thương NH Đông Á Các số thể điều như: năm 2006 số lượng thẻ ICB khoảng 226.000 thẻ, so với NH Ngoại thương 1.200.000 thẻ, NH Đông Á 800.000 thẻ Như vậy, tương lai ICB-Cần Thơ cần cải thiện tình hình kinh doanh dịch vụ này, dịch vụ có cách tạo khác biệt sản phẩm ngân hàng so với ngân hàng khác; GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU ĐẶNG SVTH: TẠ KIM ANH 55 Luận văn tốt nghiệp đồng thời cung cấp sản phẩm nhắm vào đối tượng khách hàng tiềm Những hướng giúp ngân hàng phát triển tối đa sản phẩm dịch vụ có tiềm phù hợp với hướng phát triển chung Chi nhánh Còn sản phẩm tín dụng, sản phẩm mang lại nhiều thu nhập cho ICB-Cần Thơ, ngân hàng nên ý hoàn thiện sản phẩm Đặc trưng sản phẩm hoạt động chuyển giao quyền sử dụng lượng tiền thời gian định, yêu cầu kinh doanh sản phẩm mối quan hệ lòng tin nơi khách hàng Chính thế, để hồn thiện sản phẩm này, ngân hàng cần xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng tiềm năng, có nhu cầu lớn sản phẩm doanh nghiệp vừa nhỏ (là đối tượng khách hàng tiềm xác định trên) Bên cạnh đó, ngân hàng cần phải tin tưởng vào khả trả nợ khách hàng định cho vay Vấn đề thực thơng qua trình thẩm định, đánh giá khách hàng cách nghiêm túc, tuân thủ quy định đảm bảo an tồn tín dụng Khi thực tốt quy trình này, ngân hàng đảm bảo khả tài khách hàng định phát vay hạn chế lượng nợ hạn Ngoài sản phẩm dịch vụ trên, ICB-Cần Thơ nên ý mở rộng sản phẩm dịch vụ phụ trợ khác như: tư vấn tài chính, bảo lãnh tốn, dịch vụ ngân quỹ…Mặc dù sản phẩm dịch vụ khơng đem lại nguồn thu cho ngân hàng lại góp phần thỏa mãn nhu cầu khác khách hàng Chính nên quan tâm phát triển sản phẩm để hỗ trợ phát triển kinh doanh Mặt khác, chiến lược sản phẩm, nên ý đến vấn đề thương hiệu cho sản phẩm ngân hàng Hiện nay, số sản phẩm ICB khơng có lợi cạnh tranh so với sản phẩm ngân hàng khác chất lượng sản phẩm hay giá không hợp lý mà lý chủ yếu thương hiệu sản phẩm uy tín, danh tiếng ngân hàng Để minh họa, ta nói đến sản phẩm thẻ tốn đề cập phần ICB lợi cạnh tranh sản phẩm GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU ĐẶNG SVTH: TẠ KIM ANH Luận văn tốt nghiệp 56 phần thương hiệu Chính vậy, tương lai, chiến lược ICB phải phát huy danh tiếng ngân hàng nhiều năm hoạt động, NHTM quốc doanh Việt Nam Hơn nữa, sản phẩm ICB, ngân hàng nên sử dụng thương hiệu riêng để gây ấn tượng thu hút khách hàng Công việc ICB thực thông qua sản phẩm thẻ EPARTNER, PINK-Card sản phẩm đời nên chưa thể cạnh tranh với sản phẩm quen thuộc ngân hàng thẻ Đa năng, Conect 24, hay MTV Card Nói tóm lại, chiến lược sản phẩm chiến lược quan trọng nội dung chiến lược 4P, hoạch định chiến lược kinh doanh ngân hàng nên trọng xây dựng chiến lược cách chi tiết Bởi vì, sở để hoạch định chiến lược lại chiến lược yếu tố giúp ngân hàng thực thành công chiến lược sản phẩm 4.2.2 Price- Chiến lược giá Hoạt động kinh doanh ngân hàng loại hình kinh doanh đặc biệt, hàng hóa ngân hàng dùng kinh doanh tiền tệ hay quyền sử dụng tiền tệ Chính đặc trưng mà giá kinh doanh ngân hàng lại lãi suất Lãi suất bao gồm lãi suất đầu vào lãi suất đầu Khi hoạch định chiến lược giá cho ICB-Cần Thơ, cần quan tâm đến mức lãi suất huy động vốn (đầu vào) mức lãi suất cho vay (đầu ra) Cả hai mức lãi suất tác động lớn đến hoạt động kinh doanh ICB-Cần Thơ, mức lãi suất đầu vào cần phải đủ để thu hút lượng vốn huy động, lãi suất đầu phải hợp lý với khả trả nợ khách hàng vay; đồng thời mức lãi suất thể mức thu nhập ngân hàng hiệu kinh doanh ngân hàng Như vậy, chiến lược lãi suất ngân hàng phải đảm bảo tính cạnh tranh với ngân hàng đối thủ; bên cạnh phải đảm bảo thu nhập cho bàn thân ICB-Cần Thơ Tuy nhiên mức lãi suất mà ngân hàng áp dụng mức lãi suất Hội sở quy định vào mức lãi suất Ngân hàng Nhà nước Cho nên việc thay đổi lãi suất khó chủ động thực GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU ĐẶNG SVTH: TẠ KIM ANH 57 Luận văn tốt nghiệp Chi nhánh Chính thế, để đảm bảo chủ động quản lý nguồn thu nhập ICB-Cần Thơ nên có hướng sử dụng nguồn thu nhập từ loại phí dịch vụ ngân hàng Mức phí dịch vụ mà ngân hàng áp dụng loại giá cần quan tâm Với đa số ngân hàng, phí dịch vụ nguồn thu lớn tổng thu nhập, lẽ nguồn thu từ lãi suất cho vay phải bù đắp cho phần lãi suất vốn huy động vốn điều chuyển từ Hội sở Như vậy, ICB-Cần Thơ nên có mức phí dịch vụ hợp lý để thu hút ngày nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ hơn, mức phí nên giảm dần số lượng sử dụng dịch vụ tăng Hoặc đưa ví dụ cho chiến lược giá dịch vụ ngân hàng thơng qua dịch vụ thẻ tốn Thẻ toán dần phát triển với tốc độ nhanh số lược thẻ phát hành Như vậy, phát huy tốt dịch vụ tốn lượng phí thu từ hoạt động góp phần đáng kể cho ngân hàng như: phí phát hành, phí giao dịch, phí chuyển tiền tốn…Thế việc gia tăng phí dịch vụ để đảm bảo nguồn thu nhập khơng phải dễ thực có cạnh tranh ngân hàng khác để thu hút khách hàng Bởi tâm lý tiêu dung người dân Việt Nam nói chung Cần Thơ nói riêng quan tâm đến giá Như vậy, chiến lược giá ngân hàng khó xác định rõ ràng khía cạnh có tính nhạy cảm cao đến nhu cầu sử dụng khách hàng ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng Trong tương lai, ICB-Cần Thơ nên cố gắng thực tốt chiến lược lại như: cung cấp sản phẩm dịch vụ thu hút, phân phối đến đối tượng khách hàng tiềm có sách chiêu thị hấp dẫn giúp ngân hàng tiến hành tốt chiến lược giá hiệu 4.2.3 Place- Chiến lược phân phối, thị trường Nói thị trường kinh doanh ICB-Cần Thơ nên trọng phân khúc thị trường để nhắm đến thị trường mục tiêu riêng Lợi ích việc lựa chọn thị trường mục tiêu ngân hàng nắm bắt thị hiếu khách hàng để phục vụ trọng điểm Hiện tương lai, ICBCần Thơ chọn trung tâm TP Cần Thơ làm điểm đến mục tiêu Những thuận lợi mà ICB-Cần Thơ có từ thị trường lớn như: dân GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU ĐẶNG SVTH: TẠ KIM ANH Luận văn tốt nghiệp 58 cư đông, mức sống cao, nhu cầu đầu tư lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển mạnh…Tất nhiên, thị trường mục tiêu chọn lựa ngân hàng có hướng đến số thị trường cần khai thác khác nhằm chiếm lĩnh thị trường ngày nhiều, mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm Đối với ICB-Cần Thơ, thị trường cần khai thác thêm khu đô thị, khu công nghiệp thành phố Mặc dù thị trường trọng điểm thị trường lại tạo nên mạng lưới phân phối rộng khắp, giúp ICB-Cần Thơ quảng bá thương hiệu Trong chiến lược này, ICB-Cần Thơ cần ý đến yếu tố phân phối Yếu tố thể ngân hàng đưa sản phẩm dịch vụ đến đối tượng khách hàng nào? Với khách hàng mục tiêu xác định, ICB-Cần Thơ nên bước theo hướng chọn, tức đưa sản phẩm dịch vụ phù hợp đến tay khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Vấn đề phân phối cần thực chuyên sâu, vào doanh nghiệp có mối quan hệ thân thiết Bên cạnh đó, cần có hỗ trợ quảng cáo, tiếp thị rộng rãi cho sản phẩm dịch vụ ngân hàng Bởi vì, khách hàng biết đến sản phẩm có phát sinh nhu cầu sản phẩm đó, cơng việc phân phối đạt hiệu cao Chúng ta sâu vào phần chiến lược phân phối thông qua hệ thống phân phối mà ICB-Cần Thơ dùng để tiếp cận đến đối tượng khách hàng tiềm Tại TP Cần Thơ, đối tượng doanh nghiệp vừa nhỏ, hộ kinh doanh cá thể thường tập trung đô thị khu dân cư đông đúc, nơi giao thông liên lạc thuận tiện Chính đặc điểm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận trực tiếp khách hàng thông qua đội ngũ nhân viên, sử dụng công cụ phương tiện quảng cáo phổ biến như: thư quảng cáo, tờ rơi, pa-nô…Cụ thể hơn, ICBCần Thơ đưa sản phẩm tín dụng ngân hàng đến với khách hàng mục tiêu cách thông qua nhân viên tín dụng Chính họ người hiểu rõ sản phẩm cung cấp; đồng thời, cán tín dụng người hiểu rõ nhu cầu khách hàng vay vốn tính chất cơng việc họ Bên cạnh đó, ICB-Cần Thơ thực việc phân phối thơng qua thư GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU ĐẶNG SVTH: TẠ KIM ANH Luận văn tốt nghiệp 59 quảng cáo đến khách hàng có khả sử dụng sản phẩm ngân hàng Tất việc làm giúp ngân hàng đưa sản phẩm đến tận tay người sử dụng mà cịn làm phát sinh nhu cầu sử dụng sản phẩm khách hàng Khi đó, q trình phân phối sản phẩm ngân hàng hiệu nhiều Ngồi cơng tác phân phối sản phẩm-dịch vụ vấn đề mạng lưới phân phối hay thị trường kinh doanh quan trọng Hiện nay, thi phần ICB-Cần Thơ bị đe dọa nhiều NHTM xuất Cần Thơ Hiện tại, Cần Thơ có hệ thống ngân hàng phát triển với có mặt chi nhánh NHTM quốc doanh, 16 NHTM cổ phần, NHTM liên doanh NH nước Sự xuất ngày nhiều ngân hàng cho thấy thời điểm thích hợp để ngân hàng tập trung vào thị trường mục tiêu với nhóm khách hàng tiềm năng, tránh cạnh tranh không cần thiết Sự tập trung làm cho thị phần ICB-Cần Thơ thu hẹp lại khơng có nghĩa khơng tốt Nếu trước đây, ngân hàng kinh doanh với thị trường đa dạng hóa chuyển sang kinh doanh chuyên sâu vào thị trường Đây chiến lược kinh doanh hiệu ta biết lựa chọn thị trường khách hàng phù hợp với khả kinh doanh 4.2.4 Promotion-Chiến lược chiêu thị Đây chiến lược cuối nội dung chiến lược 4P doanh nghiệp hay ngân hàng, lại chiến lược bổ trợ đắc lực cho chiến lược cịn lại Chúng ta biết hình thức khuyến sống hàng ngày rõ, nhưng, để chiêu thị cho hoạt động kinh doanh ngân hàng có giống vậy? Thực chất vấn đề chiêu thị quảng cáo, khuyến mãi, xúc tiến nhằm gia tăng số lượng hàng hóa dịch vụ bán Đối với ngân hàng, hiểu thế, chiến lược chiêu thị ngân hàng hướng mục tiêu hướng gia tăng lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung cấp đến khách hàng thu cho ngân hàng ngày nhiều thu nhập Trong hoạt động chiêu thị, ICB-Cần Thơ nên thực đồng với GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU ĐẶNG SVTH: TẠ KIM ANH 60 Luận văn tốt nghiệp chiến lược hoạch định Có nghĩa là, loại sản phẩm dịch vụ ngân hàng có cách chiêu thị khác Ví dụ, dịch vụ phổ thơng thẻ tốn, chuyển tiền, hoạt động huy động vốn từ dân cư ngân hàng nên lựa chọn hình thức quảng cáo rộng rãi thơng qua báo chí, truyền hình hay pa-nơ, tờ rơi ; cịn hình thức khuyến mãi, xúc tiến sản phẩm dành riêng cho đối tượng khách hàng tiềm ICB-Cần Thơ khơng nên sử dụng loại hình quảng cáo này, chi tiêu khoản chi phí lớn hiệu không cao Ngược lại, ngân hàng nên thực chiến lược chiêu thị vào khách hàng cần hướng đến thông qua nhân viên quen biết trước với khách hàng, hiểu rõ khách hàng, sử dụng đội ngũ nhân viên chuyên trách nhiệm vụ giới thiệu chương trình chiêu thị ngân hàng đến khách hàng phòng khách hàng doanh nghiệp Chính chuyên sâu, rút gọn chiến lược chiêu thị giúp cho ngân hàng sử dụng có hiệu công cụ hoạt động kinh doanh Nói tóm lại, nhóm chiến lược nội dung chiến lược kinh doanh ICB-Cần Thơ hướng đi, mục tiêu mà ngân hàng nên đạt để nâng cao vị kinh doanh hiệu môi trường kinh doanh ngày khó khăn ngành ngân hàng Lựa chọn đường kinh doanh yếu tố góp phần định thành cơng ngân hàng CHƯƠNG GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC Qua kết phân tích hoạt động kinh doanh ICB-Cần Thơ, phần đánh giá hiệu kinh doanh ngân hàng Đó mặt mạnh tồn điểm cần cải thiện Từ điểm GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU ĐẶNG SVTH: TẠ KIM ANH 61 Luận văn tốt nghiệp mạnh điểm yếu này, chiến lược kinh doanh hoạch định cho hướng phát triển lâu dài ICB-Cần Thơ Và để thực thành công kế hoạch chiến lược trên, ngân hàng cần sử dụng số giải pháp sau 5.1 GIẢI PHÁP VỀ NHÂN SỰ Nhân yếu tố quan trọng, yếu tố có tác động đến tất yếu tố khác kinh doanh Chính mà ICB-Cần Thơ phải ý đến vấn đề đối xử với nhân viên Do đặc điểm nhân ICB-Cần Thơ lượng nhân viên lớn tuổi, có kinh nghiệm thời gian phục vụ cho ngân hàng lâu năm, nên ngân hàng cần phải quan tâm nhiều đến sách phúc lợi, khen thưởng Để khuyến khích nhân viên làm việc hiệu hơn, ngân hàng nên có sách phúc lợi cơng nhân viên, tránh tình trạng bất mãn thiên vị, làm nhân viên khơng có động lực làm việc Ngồi sách phúc lợi, ICB-Cần Thơ nên quan tâm đến công tác đào tạo nhân viên trình độ chun mơn lẫn kiến thức xã hội, giao tiếp Có tạo nên đội ngũ nhân viên ngày hoàn thiện Nâng cao lực, trình độ chun mơn đội ngũ nhân viên ban lãnh đạo địi hỏi khách quan Mặc dù nay, trình độ chuyên môn nhân viên ý cải thiện nhiều, so với yêu cầu phát triển kinh doanh thời hội nhập chưa cân xứng ICB-Cần Thơ nên tiếp tục đầu tư nhiều công tác đào tạo Để thực tốt cơng tác này, ICB-Cần Thơ nên tích cực gởi nhân viên làm việc đào tạo chuyên mơn, đào tạo trình độ học vấn đủ chuẩn đại học Ngoài ra, giải pháp hiệu cho chiến lược nhân ICB-Cần Thơ có mối quan hệ chặt chẽ với nhà đào tạo nhân lực, trường đại học, cao đẳng vùng Đây mối quan hệ nhà tuyển dụng nhà đào tạo, từ giúp nhà đào tạo biết yêu cầu đào tạo trình độ, nhà tuyển dụng có nguồn nhân lực ý muốn Vấn đề thu hút khách hàng tiềm doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt động tín dụng vấn đề liên quan đến mặt nhân ngân hàng Nếu trước đây, ngân hàng bị động, chờ đợi khách hàng GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU ĐẶNG SVTH: TẠ KIM ANH 62 Luận văn tốt nghiệp đến vay vốn đầu tư kinh doanh, ngân hàng nên thay đổi cách hoạt động lĩnh vực Với ưu có lượng lớn khách hàng doanh nghiệp, ICB-Cần Thơ nên chủ động gặp gỡ hướng dẫn vay vốn khách hàng cũ để mở rộng sản xuất kinh doanh Bên cạnh đó, sử dụng đội ngũ cán tín dụng động khai thác khách hàng doanh nghiệp Việc chủ động tìm kiếm khách hàng khơng giúp ngân hàng thu hút nhiều khách hàng nghiệp vụ cho vay mà cịn phát triển số dịch vụ khác tư vấn, toán 5.2 GIẢI PHÁP VỀ VỐN Để triển khai chiến lược hoạch định trên, vốn nhu cầu đề cập đến Bất kỳ hoạt động kinh doanh cần đến nguồn vốn Cho nên, ICB-Cần Thơ cần đến nguồn vốn từ Hội sở để tiến hành chiến lược kinh doanh Tất nhiên, việc tiếp nhận nguồn vốn sử dụng nguồn vốn phải quản lý chặt chẽ để đảm bảo tận dụng tốt nguồn vốn vào việc triển khai chiến lược Muốn làm vậy, ICB-Cần Thơ nên dùng cách thực dự án kinh doanh, dự án sé có nội dung thực chiến lược đề ra; đồng thời, đưa nội dung chiến lược vào dự án nguồn vốn lẫn nội dung chiến lược quản lý triển khai chặt chẽ tiến hành đồng Bên cạnh nguồn vốn đầu tư vào chiến lược mới, ICB-Cần Thơ cần quản lý vốn cho vay, hạn chế gia tăng nợ hạn Qua năm phân tích, nợ hạn ngân hàng có xu hướng tăng nhanh qua năm Đây dấu hiệu không tốt hoạt động tín dụng ICB-Cần Thơ cần phải có cơng tác quản lý vốn cho vay chặt chẽ Ngân hàng thực quản lý cách kiểm tra chéo thẩm định cho vay trình sử dụng vốn vay Cách thực cách phân cơng cán tín dụng kểm tra quy tình thẩm định cho vay trình thu nợ vay khách hàng cán tín dụng khác Cách phần giảm rủi ro tín dụng sai sót Ngồi ra, ngân hàng nên thẩm định cho vay thông qua việc đánh giá khả trả nợ lĩnh vực mà tiền vay đầu tư vào thay GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU ĐẶNG SVTH: TẠ KIM ANH Luận văn tốt nghiệp 63 vào tài sản đảm bảo Bởi biết rằng, bất động sản dùng làm tài sản chấp nhà cửa, đất đai thị trường bất động sản nước ta lại chưa hồn thiện, cịn nhều biến động nên khả thu hồi nợ từ việc phát tài sản đảm bảo khó thực Hơn nữa, việc thực tốt việc quản lý nợ cho vay cách tốt để chứng tỏ khả sử dụng nguồn vốn ngân hàng có hiệu quả, điều có hướng tác động tốt đến định giao vốn cho chi nhánh Cần Thơ thực chiến lược kinh doanh 5.3 GIẢI PHÁP VỀ CÔNG NGHỆ Hiện nay, với phát triển nhanh chóng cơng nghệ đại, đặc biệt công nghệ thông tin, ICB-Cần Thơ cần phải tăng cường việc ứng dụng công nghệ đại hoạt động kinh doanh, nối mạng, toán điện tử… Đặc biệt tăng cường sử dụng máy móc thiết bị phục vụ giao dịch khách hàng máy ATM rút tiền gởi tiền, lắp đặt thêm nhiều máy quét thẻ toán (POS) điểm mua sắm tạo thuận tiện cho khách hàng, thu hút khách hàng sử dụng thẻ ngân hàng nhiều Bên cạnh đó, trang bị máy móc hệ thống mạng đại, hỗ trợ tối đa hoạt động nhân viên Nói chung, tiện ích mà công nghệ đại mang đến cho sống cho hoạt động kinh doanh phủ nhận ICB-Cần Thơ nên xem công nghệ mối quan tâm hàng đầu kinh doanh Bởi phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tốt hơn, phục vụ khách hàng tối ưu Hay nói cách khác, mức độ đại công nghệ máy móc, thiết bị, hệ thống mạng nội ngân hàng tiêu chí đánh giá vị trí ngân hàng mơi trường kinh doanh Vì thế, quan tâm phát triển cơng nghệ góp phần nâng cao vị danh tiếng ngân hàng 5.4 GIẢI PHÁP VỀ THỊ TRƯỜNG Phát triển thị trường mục tiêu, phục vụ hiệu thị trường lựa chọn giải pháp để triển khai chiến lược phân phối Để làm điều này, ICB-Cần Thơ phải có sách ưu đãi đặc biệt nhóm khách hàng thị trường mục tiêu Trong thị trường lựa chọn trung tâm thành GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU ĐẶNG SVTH: TẠ KIM ANH Luận văn tốt nghiệp 64 phố với nhóm khách hàng tiềm doanh nghiệp vừa nhỏ, ICB-Cần Thơ phải phát huy sức sáng tạo xây dựng sách hoạt động ưu đãi đối tượng trọng điểm Ví dụ nhóm khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng khuyến hình thức sử dụng sản phẩm khuyến sản phẩm doanh nghiệp vay vốn ngân hàng với giá trị định tư vấn miễn phí phục vụ tốn khoảng thời gian miễn phí Khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trả lương qua thẻ toán, ngân hàng phát hành thẻ miễn phí cho nhân viên, ngân hàng có mức phí lãi suất ưu đãi doanh nghiệp sử dung dịch vụ khác kèm theo Có nhiều cách để ngân hàng thu hút khách hàng tiềm Chính từ hiệu việc thu hút khách hàng, ICB-Cần Thơ mở rộng thị trường quảng bá, giới thiệu doanh nghiệp có quan hệ kinh doanh với Đặc biệt, để thực tốt chiến lược phát triển sản phẩm thẻ toán, ngân hàng nên đầu tư hệ thống máy ATM nhằm phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng ICB-Cần Thơ chưa trọng đến mạng lưới máy ATM phục vụ khách hàng sử dụng thẻ Trên địa bàn thành phố nơi ICB-Cần Thơ hoạt động, số lượng máy ATM (trên địa bàn Cần Thơ có máy so với NH Ngoại Thương 21 máy) Khi cải thiện hệ thống máy rút tiền, ngân hàng thu hút nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ hơn, huy động nguồn vốn nhiều Bên cạnh đó, ngân hàng phát triển dịch vụ thẻ cách liên kết với doanh nghiệp thực trả lương qua hệ thống thẻ ATM Mạng lưới máy ATM rộng khắp cách phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng Trên số giải pháp giúp ICB-Cần Thơ thực chiến lược kinh doanh Thế ngồi giải pháp mà ICB-Cần Thơ chủ động thực cịn có giải pháp phải chờ đợi quan liên quan thực Đó giải pháp thuộc kinh tế vĩ mô, mơi trường pháp luật-chính trị liên quan đến hoạt động ngân hàng Để thực giải pháp này, ICB-Cần Thơ cần cố gắng, tự lực để tạo nên GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU ĐẶNG SVTH: TẠ KIM ANH 65 Luận văn tốt nghiệp chủ động, sáng tạo hoạt động, mang lại hiệu hoạt động kinh doanh ngày tốt cho ngân hàng CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1.PHẦN KẾT LUẬN Qua trình phân tích đề tài này, ta phẩn đánh gía tình hình hoạt động ICB-Cần Thơ qua năm 2004 đến 2006 Nhìn chung, hoạt động kinh doanh ngân hàng tốt qua năm Trong hoạt động kinh doanh, ICB-Cần Thơ có mặt mạnh nguồn vốn, chất lượng tài sản, khả điều hành quản lý kinh doanh; phải cải thiện mặt khoản mức thu nhập qua năm ICB-Cần Thơ chi nhánh NHTM quốc doanh hoạt động TP Cần Thơ gần 20 năm, góp phần GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU ĐẶNG SVTH: TẠ KIM ANH 66 Luận văn tốt nghiệp lớn công phát triển kinh tế-xã hội vùng Hoạt động kinh doanh ngân hàng giúp cải thiện đời sống dân cư, nguồn tài ICBCần Thơ đầu tư nhiều vào dự án xây dựng sở hạ tầng cho thành phố Khi hội nhâp kinh tế gắn liền với việc cam kết kinh tế, hoạt động đối xử bình đẳng với tổ chức tín dụng nước ngồi sức ép vai hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung ICB nói riêng nặng nề Cho đến nay, ICB-Cần Thơ tiếp tục nâng cao hiệu kinh doanh Và để nâng cao hiệu kinh doanh này, ngân hàng nên có chiến lược kinh doanh phù hợp với khả thân ngân hàng phù hợp với môi trường kinh doanh mà ICB-Cần Thơ tồn Những chiến lược kinh doanh sở để ngân hàng vững bước tương lai kinh doanh dự đốn đầy khó khăn thử thách thời kỳ hội nhập phát triển ngày 6.2 PHẦN KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với quan liên quan -Đối với NHNN, nên xây dựng sách tiền tệ, lãi suất ổn định tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh ngân hàng Vấn đề kiểm soát, hạn chế phát cơng việc địi hỏi NHNN phải tiến hành hiệu quả, giúp cho môi trường kinh doanh ngân hàng giảm thiểu bất ổn -Nhà nước nên sớm hoàn thiện cấu luật pháp nhằm tạo thống quy định văn pháp luật để tạo sở pháp lý cho họat động ngân hàng theo chuẩn quốc tế Tạo điều kiện cho ngân hàng Việt Nam làm quen với hệ thống pháp lý chung lĩnh vực tài chính-ngân hàng giới để ngân hàng chủ động hội nhập -Ngân hàng Công Thương Việt Nam–Hội sở nên quan tâm đầu tư sở vật chất, công nghệ đại cho ICB-Cần Thơ, tạo điều kiện vật chất thuận lợi cho hoạt động kinh doanh Xem xét, sửa đổi mặt quy chế hoạt động để tạo tính chủ động kinh doanh cho chi nhánh nắm bắt thời kinh doanh GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU ĐẶNG SVTH: TẠ KIM ANH 67 Luận văn tốt nghiệp -Nhà nước cần tuyên truyền vận động người dân khơng dùng tiền mặt tốn để thúc đẩy hoạt động kinh doanh ngân hàng, đồng thời hạn chế tiền mặt lưu thông, kiềm chế lạm phát Có thể thực cách trả lương qua thẻ tốn cho cán bộ- cơng nhân viên Việc làm giúp hạn ngân hàng huy động vốn dễ dàng mà đảm bảo quản lý Nhà nước nguồn thu nhập dân cư việc đánh thuế thu nhập -Bên cạnh đó, nhà nước nên tạo điều kiện cho NHTM ứng dụng công nghệ đại giới với chi phí thấp cách Nhà nước hỗ trợ tiếp thu công nghệ kỹ thuật nước ngồi Việt Nam để giảm chi phí Củng cố khả cạnh tranh công nghệ với ngân hàng nước tương lai 6.2.2 Đối với ICB-Cần Thơ -ICB-Cần Thơ cần quan tâm tăng cường hoạt động marketing, quảng bá, mở đợt khuyến hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng gởi tiền sử dụng dịch vụ ngân hàng -Hỗ trợ tài đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chun mơn cao nhiều đáp ứng nhu cầu hoạt động môi trường kinh doanh đại Kết nối đào tạo nguồn nhân lực với trường đại học, cao đẳng vùng nhu cầu đào tạo -Tăng chi phí đầu tư vào hệ thống máy tính, máy ATM nói riêng hệ thống sở vật chất nói chung, tạo điều kiện cho nhân viên làm việc tốt khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thuận tiện - Ln đảm bảo quy trình hoạt động cho vay, thực nghiêm túc hoạt động thẩm định nhằm giảm trường hợp nợ hạn GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU ĐẶNG SVTH: TẠ KIM ANH Luận văn tốt nghiệp 68 GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU ĐẶNG SVTH: TẠ KIM ANH ... kinh doanh hoạt đông ngân hàng thương mại nói chung ngân hàng Cơng Thương Việt Nam nói riêng nên em chọn đề tài: “Phân tích hoạt động kinh doanh hoạch định chi? ??n lược kinh doanh ngân hàng Công Thương. .. Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM -CHI NHÁNH CẦN THƠ 3.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH CẦN THƠ 3.1.1... PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 18 CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM .18 -CHI NHÁNH CẦN THƠ 18 3.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH CẦN THƠ