Đang tải... (xem toàn văn)
1.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH DỰ ÁN Cùng với sự phát triển của nền kinh tế cả nước, trong những năm gần đây sự phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm luôn có chiều hướng gia tăng. Chỉ riêng địa bà
Chương 3: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG Mục đích việc phân tích thị trường nhằm để tìm hiểu: nhu cầu thị trường, giá bán chi phí sản phẩm, dự báo sản lượng dự án, định hướng chất lượng thị trường, sau xác định sản phẩm chủ đạo dự án Các thông số số liệu cần thiết cho việc phân tích tài phân tích kinh tế chương Tất nguồn liệu thị trường như: danh mục loại sản phẩm, tình hình sản xuất nước, tình hình nhập khẩu, lượng tiêu thụ, nhu cầu, giá sản phẩm, giá nguyên liệu, xu hướng yêu cầu mặt chất lượng thị trường, số liệu dự báo tốc độ tăng trưởng chuyên gia … tác giả trực tiếp thu thập, điều tra từ nhà tiêu thụ, nhà cung cấp, chuyên gia ngành sau xử lý nội nghiệp để có liệu cần thiết cho trình phân tích Riêng số liệu dự báo tốc độ tăng trưởng ngành thu thập từ Viện Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh sử dụng nguyên nội dung trình phân tích Để đơn giản việc diễn giải, toàn ngôn từ “thị trường” trình bày chương hiểu thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng sông Cửu Long tỉnh lân cận miền Đông nam 3.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN SẤY Các mục giới thiệu phần bao gồm: danh mục loại sản phẩm, tình hình sản xuất nước, tình hình nhập từ nước danh sách khách hàng tiêu thụ sản phẩm nông sản sấy 3.1.1 Danh mục loại sản phẩm Bằng trực tiếp khảo sát điều tra qua nhà sản xuất chế biến thực phẩm ăn liền thị trường, loại nông sản sấy khô dùng ngành chế biến thực phẩm ăn liền bao gồm sản phẩm sau: _ Chương 3: Phân Tích Thị Trường Trang 14 Bảng 3.1: Danh mục loại nông sản sấy dùng ngành chế biến thực phẩm ăn liền Stt Tên nông sản sấy Được sử dụng cho Hành hương sấy Mì ăn liền, cháo ăn liền, hủ tíu/phở ăn liền Hành paro sấy Mì ăn liền, cháo ăn liền, hủ tíu/phở ăn liền Bắp cải sấy Mì ăn liền, hủ tíu/phở ăn liền Cà rốt sấy Mì ăn liền, hủ tíu/phở ăn liền Ớt sấy Mì ăn liền, cháo ăn liền, hủ tíu/phở ăn liền Ngò sấy Cháo ăn liền, hủ tíu/phở ăn liền Rau thơm sấy Cháo ăn liền, hủ tíu/phở ăn liền Kim chi sấy Mì ăn liền Bột tỏi sấy Bột nêm gia vị 10 Bột hành sấy Bột nêm gia vị 11 Bột ớt sấy Mì ăn liền, hủ tíu ăn liền, bột nêm gia vị (Nguồn: Khảo sát điều tra - Tháng 12 Năm 2002) 3.1.2 Tình hình sản xuất sản phẩm nông sản sấy nước Qua trực tiếp khảo sát tìm hiểu thị trường cho thấy có tồn hai xu hướng cấp loại sản phẩm: Chất lượng cao - giá cao Chất lượng không cao giá rẻ Các sản phẩm nông sản sấy với chất lượng cao thường sử dụng cho loại thực phẩm ăn liền cao cấp dùng để tiêu thụ nội địa xuất Tuy nhiên sản phẩm với chất lượng chưa cao giá rẻ có thị trường tồn song song với sản phẩm chất lượng cao Để hiểu rõ thêm khái niệm sản phẩm chất lượng cao sản phẩm chất lượng chưa cao, Bảng 3.2 mô tả tiêu chuẩn mà sản phẩm chất lượng cao cần phải đạt Các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn xem chưa đạt chất lượng cao _ Chương 3: Phân Tích Thị Trường Trang 15 Bảng 3.2: Tiêu chuẩn để sản phẩm nông sản sấy đạt chất lượng cao Vi khuẩn Ecoli Hoàn toàn Vi khuẩn Hiếu khí Không vượt 105 đ.vị Độ ẩm Không cao 10% Hình dáng Đạt 80% qui cách trở lên Độ phục hồi Không phút Th.gian bảo quản Không tháng Dị vật Lựa mắt dò k.loại Thuốc trừ sâu Theo tiêu chuẩn TCVN (Nguồn: TCVN, Tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm Nhật Bản) Điển hình ngành chế biến nông sản sấy với chất lượng cao, ta thấy tên tuổi sau đây: Công ty Asuzac Foods Công ty Thanh Thủy Ngoài hai doanh nghiệp tiếng nêu trên, hầu hết sở tư nhân chế biến nhỏ lại cung ứng sản phẩm sấy với chất lượng chưa kiểm soát chặt chẽ Bảng 3.3 số liệu điều tra Công ty Asuzac Foods thực năm 2002 khả cung ứng thị trường sau: Bảng 3.3: Khả cung ứng thị trường (Tính cho thời điểm 2002) Đv tính: Tấn/năm Loại sản phẩm Khả cung ứng Chất lượng cao Chất lượng không cao Hành hương sấy Hành paro sấy 350 300 1,400 900 Bột hành sấy 40 150 Bắp cải sấy 50 100 Ớt sấy 25 100 Bột ớt sấy 100 200 Bột tỏi sấy 50 750 Cà rốt sấy 50 300 Ngò sấy 30 150 Rau thơm sấy 40 150 Kim chi sấy 30 (Nguồn: Công ty Asuzac Food – Năm 2002) 30 3.1.3 Tình hình nhập nông sản sấy từ nước _ Chương 3: Phân Tích Thị Trường Trang 16 Mặc dù có nhiều công ty, doanh nghiệp tư nhân sở sản xuất sản phẩm nông sản sấy cung cấp cho ngành chế biến thực phẩm ăn liền, nhiên có lượng nông sản sấy nhập vào thị trường Việt Nam hàng năm Lượng nhập xuất phát từ nhu cầu cần đáp ứng mặt chất lượng Xin trích dẫn đoạn trao đổi ngắn với cán công ty sản xuất chế biến mì ăn liền có tên tuổi thị trường (xin phép không nêu tên công ty tên người đối thoại) sau: “Mặc dù phải chịu mức giá trung bình cao từ 5% đến 15% tùy vào loại sản phẩm, đành phải chấp nhận chất lượng sản phẩm nhà cung cấp nước chưa đáp ứng tốt vấn đề vi sinh dị vật sản phẩm, đặc biệt khía cạnh cảm quan (màu sắc sản phẩm) chưa thể đẹp sản phẩm nhập từ nước ngoài, sản phẩm cao cấp dùng để tiêu thụ nội địa xuất cần phải vậy” Các nguồn nông sản sấy nhập vào Việt Nam chủ yếu từ Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan từ Nhật Mỹ Lượng nông sản sấy dùng ngành chế biến thực phẩm ăn liền nhập vào Việt Nam ước lượng khoảng 50 tấn/năm (số liệu năm 2002) Chi tiết liệt kê bảng 3.4 Bảng 3.4: Lượng nông sản sấy nhập từ nước Đv tính: Tấn/năm Loại sản phẩm Lượng nhập Hành hương sấy 15 Bắp cải sấy Bột tỏi sấy 15 Cà rốt sấy 10 Kim chi sấy (Nguồn: Khảo sát điều tra – Năm 2002) 3.1.4 Danh sách khách hàng _ Chương 3: Phân Tích Thị Trường Trang 17 Các khách hàng dự án định nghóa nhà sản xuất chế biến thực phẩm ăn liền như: mì ăn liền, cháo liền, bột nêm, thức ăn nhanh … Với phạm vi thị trường nghiên cứu, danh sách khách hàng dự án bao gồm 40 Công ty Danh sách khách hàng liệt kê Bảng 3.5 Bảng 3.5: Danh sách khách hàng tiêu thụ nông sản sấy Stt Nhà sản xuất S.phẩm tiêu biểu Địa liên lạc Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Thiên Hương Xí nghiệp Lương Thực Thực Phẩm Miliket Công ty AJINOMOTO Việt Nam Xí Nghiệp Liên Doanh Sài Gòn Vewong Công Ty Uni President Việt Nam Công ty LD Công Nghiệp Thực Phẩm An Thái Mì vị hương, bột canh vị hương Công ty LD Vifon Acecook Mì Hảo Hảo Xí Nghiệp Chế Biến Thực Phẩm Colusa Mì Colusa Công ty Unilever Bestfood Mì Knorr, bột nêm Knorr 10 Công Ty Vifon Mì Vifon Gà, Bò 11 Công ty Asia Food Industry Mì Gấu Đỏ 12 Công ty Cổ Phần Vissan Mì Vissan 13 Công ty TNHH Việt Thống Nhất Mì MaMa Lê Đức Thọ, Khu phố 2, Quận 12, HCM 2/7 Tô Ký, Quận 12, Tp.HCM KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai 1707 Quốc Lộ 1A, Quận 12, Tp HCM KCN Sóng Thần, Bình Dương Tp Long Xuyên, Tỉnh An Giang 6/1B CMT8, P15, Quận Tân Bình, Tp HCM 220 Kha Vạn Cân, Thủ Đức, Tp HCM F1/35 Hương Lộ 80, Bình Chánh, Tp HCM 6/1B CMT8, P15, Quận Tân Bình, Tp HCM Đồng An, Thuận An, Bình Dương Khu công nghiệp Vónh Lộc B, B.Chánh, HCM Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An 14A Phan Văn Trị, P7, Gò Vấp, HCM 634 Bis, Phạm Văn Chí, P8, Q6, Tp HCM Đường số 10, khu chế xuất Tân Thuận, HCM Số Nguyễn Oanh, Gò Vấp, Tp HCM 12 Phan Văn Trị, Gò Vấp, Tp HCM 14 15 Xí Nghiệp Lương Thực Thực Phẩm Vietyuta Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây Mì Miliket Bột nên AJI Ngon Mì ăn liền A-One Mì Unif Mì Lucky, mì Zumbo Mì Yuta Mì Bifoco 16 Công Ty Foodtec Mì Mivimex 17 Công Ty TNHH Phú Cường Mì Newtecco 18 Công Ty Công Nghiệp Thực Phẩm Việt Hưng Mì Gomex _ Chương 3: Phân Tích Thị Trường Trang 18 Huyện Trà Nóc, Tỉnh Cần Thơ Khu công nghiệp Biên Hòa, Đồng Nai Huyện Dó An, Tỉnh Bình Dương 1/147 Nguyễn Văn Quá, Q12, Tp.HCM 5B Nguyễn Đình Chiểu, ĐK, Q1, HCM 40-42 Phan Bội Châu, Q1, Tp HCM 227 Trần Quý, Q11, Tp HCM 1/147A Nguyễn Văn Quá, Q12, Tp.HCM 10C khu Phố 5, Hiệp Thành, Q12, HCM 22 Tôn Thất Thuyết, P16, Q4, Tp HCM Nguyễn Oanh, P7, Gò Vấp, Tp HCM 6/7A, ấp 2, xã XTT, Hốc Môn, Tp HCM 10/4B Quốc lộ 22, Hốc Môn, Tp HCM Khu phố 1, P Linh Xuân, Thủ Đức,HCM Lô A, Phạm Phú Thứ, P2, Q6, HCM 286A Bình Tiên, Q6, Tp HCM 19 Công Ty TNHH Tân Á Châu Mì Tân Á Châu 20 Công Ty Mì Biên Hòa Mì Biên Hòa 21 Công Ty TNHH Hòa Hợp Mì MiMi 22 Công Ty TNHH SX TM DV Phúc Hảo Mì Tân Bình 23 Công ty TNHH Thiên Minh Mì Mitimex 24 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thảo Bộ Hủ tiếu khô ăn liền 25 Cơ sở Toàn Ký Mì ăn liền Con gà 26 Công ty TNHH Phương Đông Mì Mitomex 27 Công Ty TNHH Tân Á Châu Cháo ăn liền 28 Công ty Thực Phẩm Việt Nam (Fovina) Mì Fovina 29 DNTN Liên Phát Mì ăn liền 30 Cơ sở Hợp Thành Cháo ăn liền 31 DNTN Ngọc Hà Mì Lilifood 32 Công ty TNHH Hoàng Lê Mì Samex 33 Cơ sở Linh Chi Cháo, hủ tiếu ăn liền AL 34 Cơ sở Tân Hưng Long Hủ tiếu ăn liền 35 Công ty TNHH Sơn Hải Mì Vilo 450 Gia Phú, Q6, Tp HCM 36 Công ty TNHH TM SX Chế Biến LTTP Hoàng Long Mì, hủ tiếu ăn liền Cofa, Newfon 37 Cơ sở Vị Tôm Mì Sakimex 38 Công ty Đông Hải Mì Gohamex 39 Công ty Cổ Phần Tân Định Mì ăn liền 40 Công ty TNHH Phú Nhân Mì Gimex 94 Mai Xuân Thưởng, Q6, Tp HCM 6/7 Tân Lỳ Tân Quý, Bình Chánh, HCM 12 Phan Văn Trị, Gò Vấp, Tp HCM 69/11 Phạm Văn Chiêu, Gò Vấp, HCM 32 Lê Lai, Gò Vấp, Tp HCM (Nguồn: Công Ty AC Nielson, Công Ty Asuzac Foods, Đài 1080) 3.2 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG _ Chương 3: Phân Tích Thị Trường Trang 19 Trong phần này, mục giới thiệu bao gồm: lượng tiêu thụ - nhu cầu - giá năm 2002, dự báo lượng cầu thị trường, dự báo giá thành phẩm giá nguyên liệu, dự báo sản lượng dự án, định hướng chất lượng thị trường, phân tích lựa chọn sản phẩm chủ đạo 3.2.1 Lượng tiêu thụ, giá nhu cầu năm 2002 Mục tiêu việc tìm hiểu lượng tiêu thụ giá năm 2002 nhằm có số liệu để dự báo nhu cầu cho tương lai dựa vào tốc độ tăng trưởng nghiên cứu Vì thị trường có phân khúc sản phẩm chất lượng cao chất lượng không cao việc tìm hiểu nhu cầu thực tế cần đáp ứng cho ta kết phân khúc thị trường có khả thiếu hụt lượng cung phân khúc thị trường dư thừa lượng cung, từ có sở để xác định mục tiêu cấp sản phẩm dự án nên tập trung vào phân khúc thị trường - Chất lượng cao hay chất lượng không cao 3.2.1.1 Lượng tiêu thụ năm 2002 Với danh sách 40 khách hàng mô tả Bảng 3.5, lượng nông sản sấy tiêu thụ năm 2002 điều tra thu thập bảng câu hỏi vấn trực tiếp với tất 40 khách hàng Nội dung mẫu bảng câu hỏi đính kèm Phụ Lục Kết thu thập phân tích tổng hợp qua Bảng 3.6 Bảng 3.6: Lượng nông sản sấy tiêu thụ năm 2002 Đv tính: Tấn S.ph chất lượng cao S.ph chất lg không cao Tổng sản lg tiêu thụ Hành hươn g Hàn h parô Bột ớt Bột tỏi Bột hàn h Bắp cải Cà rốt Rau thơm Ớt Ngò gai Kim chi 365 300 100 65 40 55 60 40 25 30 35 585 450 125 85 90 70 60 75 38 30 21 950 750 225 150 130 125 120 115 63 60 56 (Nguồn: Khảo sát điều tra - Naêm 2003) _ Chương 3: Phân Tích Thị Trường Trang 20 Kết điều tra cho thấy thị trường có phân khúc rõ nét sản phẩm chất lượng cao chất lượng không cao Chỉ với lượng tiêu thụ thực tế mà chưa kể đến nhu cầu cần đáp ứng cao hơn, so sánh với khả cung ứng tối đa thị trường mô tả Bảng 3.3, ta thấy có thiếu hụt mặt cung sản phẩm chất lượng cao dư thừa mặt cung sản phẩm chất lượng thấp Kết điều tra bước đầu cho thấy dự án nên hướng nghiên cứu sản phẩm chất lượng cao Tuy nhiên, để nắm bắt toàn tranh cung cầu, ta tiếp tục nghiên cứu nhu cầu thị trường phần 3.2.1.2 sau để xác định lượng cung thiếu hụt phân khúc sản phẩm chất lượng cao 3.2.1.2 Nhu cầu cần đáp ứng thị trường năm 2002 Tương tự lượng tiêu thụ, nhu cầu thị trường thu thập phương pháp khách hàng thông qua bảng câu hỏi Như trình bày mục 3.2.1.1, thị trường có thiếu hụt lượng cung sản phẩm chất lượng cao dư thừa lượng cung sản phẩm chất lượng không cao, phần điều tra nghiên cứu nhu cầu sau tập trung vào sản phẩm chất lượng cao Dựa vào lượng tiêu thụ năm 2002 mô tả Bảng 3.6 với số liệu nhu cầu cần đáp ứng thị trường qua điều tra thu thập, kết phân tích lượng cung thiếu hụt năm 2002 tổng hợp Bảng 3.7 sau: Bảng 3.7: Nhu cầu lượng cung thiếu thụt loại nông sản sấy với chất lượng cao năm 2002 Đv tính: Tấn Nhu cầu s.p ch.lg cao Lg cung thiếu hụt Hành hươn g Hàn h parô Bột ớt Bột tỏi Bột hàn h Bắp cải Cà rốt Rau thơm Ớt Ngò gai Kim chi 420 350 125 75 65 70 80 60 35 40 45 55 50 25 10 25 15 20 20 10 10 10 _ Chương 3: Phân Tích Thị Trường Trang 21 Phần trăm thiếu huït 15% 17% 25% 15% 63% 27% 33% 50% 40% 33% 48% (Nguồn: Khảo sát điều tra – Năm 2003) Kết điều tra cho thấy khả cung ứng Sản Phẩm Có Chất Lượng Cao thị trường thấp so với nhu cầu thực tế Vì thiếu hụt lượng cung mà số nhà tiêu thụ nhập thêm từ nước dùng sản phẩm có chất lượng thấp để thay Lượng cung thiếu hụt yếu tố thuận lợi để dự án tham gia vào thị trường 3.2.1.3 Giá bán thị trường Cũng phương pháp thu thập liệu tương tự phần điều tra lượng tiêu thụ nhu cầu, giá bán thị trường loại nông sản sấy năm 2002 mô tả qua Bảng 3.8 sau Bảng 3.8: Giá bán loại nông sản sấy thị trường năm 2002 Đv Tính: 1.000 VNĐ/kg S.ph chất lượng cao S.ph chất lg không cao Hành hươn g Hàn h parô Bột ớt Bột tỏi Bột hàn h Bắp cải Cà rốt Rau thơm ÔÙt Ngoø gai Kim chi 71.5 51.5 61 20 43.6 67 62 85 65 86.5 135 43 32 38 18 31 45 52 65 46 65 90 (Nguồn: Khảo sát điều tra – Năm 2003) 3.2.1.4 Nhận xét đánh giá Qua phần phân tích lượng tiêu thụ nhu cầu thực tế mục 3.2.1.1 3.2.1.2 cho thấy nhu cầu sản phẩm có chất lượng cao thị trường cao lượng cung thiếu hụt Song song với sản phẩm có chất lượng cao, sản phẩm có chất lượng không cao có nhu cầu lớn, nhiên khả cung thị trường dư thừa công suất Tổng hợp yếu tố nêu cộng với qui mô sản xuất lớn, đầu tư công nghệ có trình quản lý chất lượng chặt chẽ, Hội đồng quản trị Công ty _ Chương 3: Phân Tích Thị Trường Trang 22 TNHH Thực Phẩm NFC đến định thị trường mục tiêu dự án thị trường sản phẩm có chất lượng cao lý sau đây: - Tập trung tham gia vào phần thị trường mà lượng cung thiếu hụt (thị trường cấp sản phẩm có chất lượng cao) thuận lợi tham gia vào phần thị trường mà lượng cung dư thừa - Điều kiện công nghệ qui trình để sản xuất sản phẩm cấp thấp tương đối dễ phân khúc thị trường có nhiều đối thủ có khả tham gia Trái lại, điều kiện công nghệ qui trình sản xuất sản phẩm cấp cao khó khăn hơn, dự án tập trung vào phân khúc thị trường sản phẩm cấp cao giảm áp lực cạnh tranh gay gắt thị trường 3.2.2 Dự báo lượng cầu thị trường Mục đích việc dự báo lượng cầu thị trường để có sở cho việc dự báo sản lượng dự án Trong phân tích dự báo, phương pháp hồi quy thường sử dụng phổ biến Tuy nhiên, tiến hành nghiên cứu dự báo lượng cầu, số liệu khứ số liệu thu thập ngành công nghiệp chế biến nông sản sấy mẻ, phương pháp dự báo hồi quy thực Hai phương pháp dự báo khác đề nghị thực luận văn là: Phương pháp dự báo dựa vào số liệu dự báo tăng trưởng ngành (do Viện Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh thực năm 2002) Phương pháp chuyên gia Số liệu dự báo sau dùng để phân tích dự án số liệu dự báo trung bình hai phương pháp Trong Phương pháp dự báo dựa vào số liệu dự báo tăng trưởng ngành, tốc độ tăng trưởng nhu cầu sản phẩm nông sản sấy xem có tốc độ tăng trưởng tương ứng với tốc độ tăng trưởng ngành chế biến thực phẩm ăn liền Suy luận dựa sở sản phẩm nông sản sấy phó phẩm đôi với ngành chế biến thực phẩm ăn liền Đối với Phương pháp dự báo chuyên gia, tốc độ tăng trưởng đánh giá kinh nghiệm dựa _ Chương 3: Phân Tích Thị Trường Trang 23 phân tích thực nhiều chuyên gia Kết dự báo tốc độ tăng trưởng số liệu dự báo trung bình cộng nhiều chuyên gia Như xác định mục 3.2.1.4 vừa trình bày trên, thị trường mục tiêu dự án thị trường sản phẩm chất lượng cao dự báo thực sau tập trung nghiên cứu dự báo lượng cầu sản phẩm có chất lượng cao 3.2.2.1 Dự báo phương pháp dựa vào số liệu dự báo tăng trưởng ngành Số liệu dự báo tốc độ tăng trưởng ngành chế biến thực phẩm ăn liền thực Viện Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002 thu thập mô tả Bảng 3.9 Tốc độ tăng trưởng giả định tốc độ tăng trưởng lượng cầu loại nông sản sấy dùng ngành chế biến thực phẩm ăn liền toàn thị trường Bảng 3.9: Dự báo tốc độ tăng trưởng nhu cầu sản phẩm nông sản sấy Năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tốc độ 9.3% 9.3% 9.3% 8.5% 8.5% 8.5% Tăng trưởng (Nguồn: Viện Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh – Năm 2002) 2009 2010 8.5% 8.5% Riêng dự báo tốc độ tăng trưởng sau năm 2010 chưa thực tốc độ tăng trưởng hai năm 2011 2012 giả định với năm 2010 3.2.2.2 Dự báo Phương pháp chuyên gia Như trình bày Chương - Cơ sở lý thuyết , việc thu thập ý kiến đánh giá từ phía chuyên gia thực theo Phương Pháp Chuyên Gia 111 Thành phần chuyên gia chọn lựa vấn chuyên gia sản xuất ngành chế biến thực phẩm ăn liền số chuyên gia sản xuất lónh vực chế biến nông sản sấy Số lượng chuyên gia xác định công thức: N= t2 2 _ Chương 3: Phân Tích Thị Trường Trang 24 Qua tham khảo tài liệu, độ tin cậy thường sử dụng nhiều 90%, sai số tương đối 0.5 Tra bảng 2.1 ta N = 11 chuyên gia Với kết dự báo 11 chuyên gia, số liệu dự báo tập hợp Bảng 3.10 số liệu trung bình 11 chuyên gia sau xử lý nội nghiệp Chi tiết mô tả Phụ Lục Bảng 3.10: Dự báo tăng trưởng nhu cầu nông sản sấy cho năm hoạt động dự án phương pháp chuyên gia Năm Tốc độ Tăng trưởng 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 9.7% 9.7% 9.7% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 7.5% 7.5% (Nguồn: Thực điều tra tháng năm 2003) 3.2.2.3 Phương pháp dự báo lượng cầu sử dụng luận án Phương pháp dự báo lượng cầu thị trường sử dụng luận án phương pháp trung bình cộng từ hai phương pháp Dự báo dựa vào số liệu dự báo tăng trưởng ngành Phương pháp Chuyên gia Số liệu dự báo tổng hợp qua Bảng 3.11 Bảng 3.11: Dự báo tăng trưởng nhu cầu nông sản sấy cho năm hoạt động dự án phương pháp trung bình cộng Năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tốc độ tăng trưởng 9.5% 9.5% 9.5% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.0% 8.0% (Nguồn: Tập hợp từ Bảng 3.9 & 3.10) Căn vào số liệu dự báo tốc độ tăng trưởng nhu cầu từ năm 2003 đến 2012 Bảng 3.11 nhu cầu thị trường năm 2002 khảo sát điều tra Bảng 3.7, kết dự báo nhu cầu thị trường cho năm khoảng thời gian từ năm 2003 đến 2012 trình bày Bảng 3.12 Kết tính toán _ Chương 3: Phân Tích Thị Trường Trang 25 nhu cầu năm nhu cầu năm trước nhân với tốc độ tăng trưởng năm Bảng 3.12: Nhu cầu thị trường dự báo cho năm hoạt động dự án Đ.v tính: Tấn/năm Năm Hành hương Hành parô Bột ớt Bột tỏi Bột hành Bắp cải Cà rốt Rau thơm Ớt Ngò gai Kim chi 2003 459.9 383.3 136.9 82.1 71.2 76.7 87.6 65.7 38.3 43.8 49.3 2004 503.6 419.7 149.9 89.9 77.9 83.9 95.9 71.9 42.0 48.0 54.0 2005 551.4 459.5 164.1 98.5 85.3 91.9 105.0 78.8 46.0 52.5 59.1 2006 597.2 497.7 177.7 106.6 92.4 99.5 113.8 85.3 49.8 56.9 64.0 2007 646.8 539.0 192.5 115.5 100.1 107.8 123.2 92.4 53.9 61.6 69.3 2008 700.4 583.7 208.5 125.1 108.4 116.7 133.4 100.1 58.4 66.7 75.0 2009 758.6 632.2 225.8 135.5 117.4 126.4 144.5 108.4 63.2 72.2 81.3 2010 821.5 684.6 244.5 146.7 127.1 136.9 156.5 117.4 68.5 78.2 88.0 2011 887.3 739.4 264.1 158.4 137.3 147.9 169.0 126.8 73.9 84.5 95.1 2012 958.3 798.5 285.2 171.1 148.3 159.7 182.5 136.9 79.9 91.3 102.7 (Nguồn: Tập hợp từ Bảng 3.7 & 3.11) Các số liệu dùng để phân tích dự báo sản lượng dự án thực mục 3.2.4 phần sau 3.2.3 Dự báo giá thành phẩm giá nguyên liệu Theo nguồn thông tin thu thập từ thị trường, giá thành phẩm thực tế có biến động nhỏ không đáng kể thời gian qua Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro cho dự án có biến động lớn giá thành phẩm giá nguyên liệu, Công ty TNHH Thực Phẩm NFC có chiến lược đề sau: - Đối với nhà tiêu thụ, Công ty đưa cam kết ký thỏa thuận dài hạn giữ giá không đổi nhà tiêu thụ _ Chương 3: Phân Tích Thị Trường Trang 26 - Đối với nhà cung cấp nguyên liệu, công ty có hợp đồng bao tiêu sản phẩm dài hạn hỗ trợ vốn cho nông trường để có cam kết nguồn cung ổn định giá số lượng từ phía nhà cung cấp nguyên liệu Trên thực tế, chiến lược áp dụng từ lâu số nhà sản xuất nông sản sấy khô lớn Việt Nam Công Ty Asuzac Food, Công ty Thanh Thủy v v Với quan hệ thiết lập cộng với yếu tố thuận lợi công ty lập dự án người khởi xướng đầu tiên, khả để đạt thỏa thuận hoàn toàn thực Với sách nêu trên, phần rủi ro giá tương đối Việc dự báo giá thành phẩm giá nguyên liệu cho suốt thời gian thực dự án dựa sở mức giá trung bình thị trường năm 2002 Khung giá sử dụng để tính toán phân tích liên quan toàn luận án 3.2.4 Dự báo sản lượng dự án Ngoài quan hệ thiết lập với nhà tiêu thụ, dự báo thị phần hay sản lượng dự án thực dựa ba sở sau đây: - Đáp ứng lượng cung thiếu hụt so với lượng cầu: vào nhu cầu thị trường phân tích phần 3.2.2, dự án tham gia phần thị trường mà lượng cung thiếu hụt - Ngoại suy từ mô hình tương đương: vào nhu cầu thị trường phân tích phần 3.2.2 dựa vào thị phần nhà sản xuất có mô hình tương đương hoạt động thị trường, ta dự báo sản lượng dự án với thị phần mô hình tương đương - Mục tiêu đề Công ty lập dự án: với kế hoạch thị phần dự án đề Hội đồng quản trị công ty lập dự án, sản lượng dự án phấn đấu dựa kế hoạch Tuy nhiên, việc dự báo sản lượng dự án dựa vào ba sở nêu có mặt hạn chế ba mô hình phải dựa giả định _ Chương 3: Phân Tích Thị Trường Trang 27 riêng Câu hỏi đặt số liệu dự báo theo sở thích hợp với dự án Phương án đề nghị để áp dụng sau phương pháp phân tích tổng hợp Cụ thể số liệu chọn dùng làm kết dự báo dự án số liệu thấp ba mô hình dự báo nêu tính cho năm 3.2.4.1 Dự báo sản lượng dự án dựa lượng cung thiếu hụt Để áp dụng mô hình này, cần giả định kế hoạch mở rộng sản xuất thêm thị trường để gia tăng lượng cung suốt thời gian dự án Vậy, dự án tham gia phần thị phần thiếu hụt từ phía cung Dựa vào kết điều tra sản lượng tiêu thụ năm 2002 (cũng khả cung thị trường tại) mô tả Bảng 3.6, dự báo nhu cầu tương lai mô tả qua Bảng 3.12, lấy hai liệu trừ cho lượng thiếu hụt từ phía cung Số liệu tổng hợp qua Bảng 3.13 sau đây: Bảng 3.13: Sản lượng dự báo dự án dựa vào lượng cung thiếu hụt Đ.v tính: Tấn/năm Năm Hành hương Hành parô Bột ớt Bột tỏi Bột hành Bắp cải Cà rốt Rau thơm Ớt Ngò gai Kim chi 2003 94.9 83.3 36.9 17.1 31.2 21.7 27.6 25.7 13.3 13.8 14.3 2004 138.6 119.7 49.9 24.9 37.9 28.9 35.9 31.9 17.0 18.0 19.0 2005 186.4 159.5 64.1 33.5 45.3 36.9 45.0 38.8 21.0 22.5 24.1 2006 232.2 197.7 77.7 41.6 52.4 44.5 53.8 45.3 24.8 26.9 29.0 2007 281.8 239.0 92.5 50.5 60.1 52.8 63.2 52.4 28.9 31.6 34.3 2008 335.4 283.7 108.5 60.1 68.4 61.7 73.4 60.1 33.4 36.7 40.0 2009 393.6 332.2 125.8 70.5 77.4 71.4 84.5 68.4 38.2 42.2 46.3 2010 456.5 384.6 144.5 81.7 87.1 81.9 96.5 77.4 43.5 48.2 53.0 2011 522.3 439.4 164.1 93.4 97.3 92.9 109.0 86.8 48.9 54.5 60.1 2012 593.3 498.5 185.2 106.1 108.3 104.7 122.5 96.9 54.9 61.3 67.7 (Nguồn: Khảo sát điều tra – Năm 2003) 3.2.4.2 Dự báo sản lượng dự án dựa mô hình tương đương _ Chương 3: Phân Tích Thị Trường Trang 28 Mô hình tương đương gần mà dự án lựa chọn khảo sát Công ty Asuzac Food điều kiện tương đồng sau đây: - Qui trình công nghệ giống - Trình độ chuyên môn giống - Có mục tiêu sản phẩm - Có qui mô nhà máy dự kiến dự án Để áp dụng mô hình dự báo này, cần chấp nhận số giả định sau đây: - Công ty Asuzac Food có kế hoạch tăng suất để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng thị trường giữ vững thị phần - Sản lượng Công ty Asuzac Food tăng theo thời gian thị phần dành không đổi Với số liệu thu thập từ kết kinh doanh Công ty Asuzac Food, thị phần (dựa sản lượng) mà Công ty Asuzac Food đạt từ năm 1998 đến năm 2002 trung bình khoảng 23% Dựa vào kết điều tra nhu cầu thị trường Bảng 3.12 thị phần Công ty Asuzac Foods, sản lượng dự báo Công ty Asuzac Foods xác định, sản lượng dự báo dự án Số liệu trình bày Bảng 3.14 Bảng 3.14: Sản lượng dự báo dự án dựa vào mô hình tương đương Đ.v tính: Tấn/năm Năm Hành hương Hành parô Bột ớt Bột tỏi Bột hành Bắp cải Cà rốt Rau thơm Ớt Ngò gai Kim chi 2003 105.8 88.2 31.5 18.9 16.4 17.6 20.1 15.1 8.8 10.1 11.3 2004 115.8 96.5 34.5 20.7 17.9 19.3 22.1 16.5 9.7 11.0 12.4 2005 126.8 105.7 37.7 22.7 19.6 21.1 24.2 18.1 10.6 12.1 13.6 2006 137.4 114.5 40.9 24.5 21.3 22.9 26.2 19.6 11.5 13.1 14.7 2007 148.8 124.0 44.3 26.6 23.0 24.8 28.3 21.3 12.4 14.2 15.9 2008 161.1 134.3 48.0 28.8 24.9 26.8 30.7 23.0 13.4 15.3 17.3 2009 174.5 145.4 51.9 31.2 27.0 29.1 33.2 24.9 14.5 16.6 18.7 _ Chương 3: Phân Tích Thị Trường Trang 29 2010 188.9 157.5 56.2 33.7 29.2 31.5 36.0 27.0 15.8 18.0 20.2 2011 204.1 170.1 60.7 36.4 31.6 34.0 38.9 29.2 17.0 19.4 21.9 2012 220.4 183.7 65.6 39.4 34.1 36.7 42.0 31.5 18.4 21.0 23.6 (Nguồn: Khảo sát điều tra) 3.2.4.3 Dự báo sản lượng dự án dựa mục tiêu đề công ty Theo mục tiêu đề Hội đồng quản trị Công ty TNHH Thực Phẩm NFC, dự án đạt thị phần 10% cho năm 2003, 15% cho năm 2004 đến 2005 Từ năm 2006 trở đi, thị phần công ty phấn đấu đạt 25% Với mục tiêu đề ra, vào nhu cầu thị trường phân tích Bảng 3.12, sản lượng dự kiến dự án tổng hợp qua Bảng 3.15 Bảng 3.15: Sản lượng dự báo dựa vào kế hoạch đề công ty Đ.v tính: Tấn/năm Năm Hành hương Hành parô Bột ớt Bột tỏi Bột hành Bắp cải Cà rốt Rau thơm Ớt Ngò gai Kim chi 2003 46.0 38.3 13.7 8.2 7.1 7.7 8.8 6.6 3.8 4.4 4.9 2004 75.5 63.0 22.5 13.5 11.7 12.6 14.4 10.8 6.3 7.2 8.1 2005 82.7 68.9 24.6 14.8 12.8 13.8 15.8 11.8 6.9 7.9 8.9 2006 149.3 124.4 44.4 26.7 23.1 24.9 28.5 21.3 12.5 14.2 16.0 2007 161.7 134.8 48.1 28.9 25.0 27.0 30.8 23.1 13.5 15.4 17.3 2008 175.1 145.9 52.1 31.3 27.1 29.2 33.4 25.0 14.6 16.7 18.8 2009 189.7 158.1 56.5 33.9 29.4 31.6 36.1 27.1 15.8 18.1 20.3 2010 205.4 171.2 61.1 36.7 31.8 34.2 39.1 29.4 17.1 19.6 22.0 2011 221.8 184.9 66.0 39.6 34.3 37.0 42.3 31.7 18.5 21.1 23.8 2012 239.6 199.6 71.3 42.8 37.1 39.9 45.6 34.2 20.0 22.8 25.7 (Nguồn: Khảo sát điều tra) 3.2.4.4 Phương pháp dự báo sản lượng dự án áp dụng luận văn Sản lượng dự báo dự án phân tích tổng hợp dựa ba mô hình trình bày mục 3.2.4.1; 3.2.4.2 3.2.4.3 Các số liệu chọn dùng làm kết _ Chương 3: Phân Tích Thị Trường Trang 30 dự báo cho dự án số liệu thấp ba mô hình dự báo nêu năm Nghóa là, ví dụ với năm đầu dự án, số liệu mô hình sử dụng, đến năm thứ hai, số liệu mô hình sử dụng số liệu dự báo thấp so với mô hình Kết dự báo tổng hợp tập hợp qua Bảng 3.16 sau đây: Bảng 3.16: Sản lượng dự báo dự án phương pháp tổng hợp Đ.v tính: Tấn/năm Năm Hành hương Hành parô Bột ớt Bột tỏi Bột hành Bắp cải Cà rốt Rau thơm Ớt Ngò gai Kim chi 2003 46.0 38.3 13.7 8.2 7.1 7.7 8.8 6.6 3.8 4.4 4.9 2004 75.5 63.0 22.5 13.5 11.7 12.6 14.4 10.8 6.3 7.2 8.1 2005 82.7 68.9 24.6 14.8 12.8 13.8 15.8 11.8 6.9 7.9 8.9 2006 137.4 114.5 40.9 24.5 21.3 22.9 26.2 19.6 11.5 13.1 14.7 2007 148.8 124.0 44.3 26.6 23.0 24.8 28.3 21.3 12.4 14.2 15.9 2008 161.1 134.3 48.0 28.8 24.9 26.8 30.7 23.0 13.4 15.3 17.3 2009 174.5 145.4 51.9 31.2 27.0 29.1 33.2 24.9 14.5 16.6 18.7 2010 188.9 157.5 56.2 33.7 29.2 31.5 36.0 27.0 15.8 18.0 20.2 2011 204.1 170.1 60.7 36.4 31.6 34.0 38.9 29.2 17.0 19.4 21.9 2012 220.4 183.7 65.6 39.4 34.1 36.7 42.0 31.5 18.4 21.0 23.6 (Nguồn: Tổng hợp từ Bảng 3.13; 3.14; 3.15) Với phương pháp dự báo đề nghị này, sản lượng dự báo dự án tương đối thấp so với ba sở phương pháp tiếp cận Điều làm cho NPV thấp nhiên độ an toàn tài dự án cao Các số liệu dự báo dùng để phân tích phần Lựa chọn sản phẩm chủ đạo Cần lưu ý sản phẩm nêu Bảng 3.16 chưa hẳn toàn sản phẩm dự án Sau phân tích lựa chọn sản phẩm chủ đạo, có số sản phẩm bị loại bớt không mang lại hiệu kinh doanh cao 3.2.5 Định hướng chất lượng thị trường Việc tìm hiểu xu hướng yêu cầu mặt chất lượng thị trường nhằm mục đích làm sở để xác định chi phí giá thành sản phẩm dự án _ Chương 3: Phân Tích Thị Trường Trang 31 Ở Bảng 3.2 mô tả tiêu chuẩn cần thiết để sản phẩm nông sản sấy đánh giá đạt chất lượng “Cao” Bước ta tìm hiểu xem phạm vi cho phép để sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, mức tiêu chuẩn cụ thể tiêu chuẩn thị trường yêu cầu nhiều Để thực việc phân tích này, ta tiến hành khảo sát thống kê từ thị trường thông qua bảng câu hỏi khách hàng dùng kiểm định Chisquare để kiểm định tính quán tần suất xảy kiện Cụ thể việc phân tích thực sau: - Khảo sát lấy ý kiến 30 mẫu câu hỏi từ 30 nhà tiêu thụ khác có tiêu thụ sản phẩm chất lượng cao tổng số 40 nhà tiêu thụ (10 nhà tiêu thụ lại không tiêu thụ sản phẩm chất lượng cao) - Sử dụng phần mềm SPSS để xử lý số liệu thực kiểm định Chisquare với mẫu lấy Kết thực phân tích SPSS tóm lược qua Bảng 3.17 cho thấy xu hướng chọn lựa khách hàng tiêu chí chất lượng sau: Bảng 3.17: Xu hướng chất lượng thị trường Tiêu chí Tiêu chuẩn cho phép Chọn lựa thị trường Vi khuẩn Ecoli Hoàn toàn Hoàn toàn Vi khuẩn hiếu khí Độ ẩm Hình dáng Độ phục hồi Th.gian bảo quản Không vượt 105 đ.vị Không cao 10% Đạt 80% qui cách trở lên Không phút Không tháng Không vượt 105 đ.vị Không cao 6% Đạt 90% qui cách trở lên Không phút Không 12 tháng Dị vật Thuốc trừ sâu Lựa mắt dò k.loại Lựa mắt & dò k.loại Theo tiêu chuẩn TCVN Theo tiêu chuẩn TCVN (Nguồn: Khảo sát điều tra – Năm 2003) Chi tiết kết phân tích thống kê SPSS đính kèm Phụ Lục _ Chương 3: Phân Tích Thị Trường Trang 32 3.2.6 Phân tích chọn lựa sản phẩm chủ đạo Tiêu chí để lựa chọn sản phẩm chủ đạo dựa loại sản phẩm có khả cho mức lợi nhuận cao Tiêu chí xác định dựa tích số hai yếu tố lượng bán mức sinh lợi đơn vị Việc triển khai phân tích cụ thể thực qua bước sau đây: - Dựa vào mức chất lượng yêu cầu thị trường vừa xác định mục 3.2.5, ta xác định biến phí cho kg thành phẩm - Dựa vào giá bán thị trường biến phí xác định, ta xác định mức sinh lợi đơn vị (chưa kể đến định phí) - Dựa vào sản lượng dự báo dự án xác định mục 3.2.4 mức sinh lợi đơn vị, ta xác định tổng khả sinh lợi loại sản phẩm suốt thời gian thực dự án - Thực việc so sánh lựa chọn sản phẩm có khả cho tổng mức sinh lợi cao 3.2.6.1 Biến phí loại sản phẩm Biến phí sản phẩm bao gồm loại chi phí sau đây: chi phí nguyên liệu chính, chi phí nguyên liệu phụ chi phí nhân công Biến phí loại sản phẩm xác định tóm lược qua Bảng 3.18 Chi tiết tính toán Phụ Lục Bảng 3.18: Biến phí đơn vị loại sản phẩm Đ.v tính: VNĐ/kg thành phẩm Hành hương Hành parô 71,241 39,913 35,428 19,766 39,913 53,178 61,967 75,531 35,428 77,521 Bột ớt Bột tỏi Bột hành Bắp cải Cà rốt Rau thơm Ớt Ngò gai Kim chi 84,592 (Nguồn: Phân tích tổng hợp – Số liệu năm 2003) 3.2.6.2 Mức sinh lợi đơn vị loại sản phẩm Mức sinh lợi đơn vị xác định hiệu số giá bán biến phí đơn vị Với giá bán thu thập mô tả Bảng 3.8 biến phí đơn vị vừa phân _ Chương 3: Phân Tích Thị Trường Trang 33 ... 20 03 94.9 83. 3 36 .9 17.1 31 .2 21.7 27.6 25.7 13. 3 13. 8 14 .3 2004 138 .6 119.7 49.9 24.9 37 .9 28.9 35 .9 31 .9 17.0 18.0 19.0 2005 186.4 159.5 64.1 33 .5 45 .3 36.9 45.0 38 .8 21.0 22.5 24.1 2006 232 .2... 41.6 52.4 44.5 53. 8 45 .3 24.8 26.9 29.0 2007 281.8 239 .0 92.5 50.5 60.1 52.8 63. 2 52.4 28.9 31 .6 34 .3 2008 33 5.4 2 83. 7 108.5 60.1 68.4 61.7 73. 4 60.1 33 .4 36 .7 40.0 2009 39 3.6 33 2.2 125.8 70.5... 204.1 170.1 60.7 36 .4 31 .6 34 .0 38 .9 29.2 17.0 19.4 21.9 2012 220.4 1 83. 7 65.6 39 .4 34 .1 36 .7 42.0 31 .5 18.4 21.0 23. 6 (Nguồn: Khảo sát điều tra) 3. 2.4 .3 Dự báo sản lượng dự án dựa mục tiêu đề