142 CHƯƠNG 3: M T S NH HƯ NG VÀ GI I PHÁP HỒN THI N CHÍNH SÁCH QU N LÝ NHÀ NƯ C I V I TH TRƯ NG THU C CH A B NH T I VI T NAM 3.1 Xu hư ng phát tri n th trư ng thu c ch a b nh th gi i Hi n t i Vi t Nam ã có 300 doanh ngh êp s n xu t thu c c a nư c ngồi th c có văn phịng ho t i di n ho c chi nhánh công ty ang ng ti p th , bán thu c nh p kh u vào th trư ng Vi t Nam[40] Ngồi ra, cịn có hàng trăm doanh nghi p s n xu t thu c c a nư c nh p kh u thu c thông qua công ty nh p kh u phân ph i ti p th c a Vi t Nam Giá tr thu c thành ph m tiêu th t i th trư ng Vi t Nam ang nghiêng v phía cơng ty s n xu t thu c nư c ngồi ã c phân tích chương K t tháng 11/2006, Vi t Nam th c gia nh p T ch c Thương m i th gi i (WTO) v y n n kinh t Vi t Nam ang h i nh p sâu r ng vào n n kinh t th gi i, doanh nghi p c a Vi t Nam ph i c nh tranh m nh m v i doanh nghi p nư c t i th trư ng Vi t Nam Do v y, tìm hi u xu hư ng, chi n lư c c nh tranh c a doanh nghi p s n xu t thu c th gi i c n thi t nh hư ng cho doanh nghi p s n xu t thu c nư c c nh tranh t i th trư ng Vi t Nam th gi i n u doanh nghi p mu n xu t kh u thu c s n xu t t i Vi t Nam th trư ng th gi i 3.1.1 Xu hư ng phát tri n th trư ng c nh tranh th gi i n năm 2010 Trên th gi i, có r t nhi u doanh nghi p s n xu t thu c ch a b nh cho ngư i Chúng ta có th chia doanh nghi p làm hai lo i c vào m c u tư cho nghiên c u phát tri n (R & D) Theo Klepper, Bengt, 2005 [84, tr 24]: 143 “ Có m t s lư ng nh doanh nghi p s n xu t thu c a qu c gia l n ang chi ph i th trư ng thu c qu c t m t s lư ng r t l n doanh nghi p s n xu t thu c v a nh s n xu t thu c dành cho th trư ng a phương ph m vi qu c gia Kho ng 100 doanh nghi p s n xu t thu c l n có ngu n g c t Pháp, Ý, Nh t, M , c, Thu i n, Anh H óng vai trò ch ch t vi c nghiên c u phát tri n c a ngành công nghi p s n xu t thu c th gi i ang chi ph i s n ph m thu c thu c nhóm kê ơn b i bác sĩ T i nư c nh khơng có i u ki n, vi c u tư cho nghiên c u phát tri n r t Như v y, ngành công nghi p s n xu t thu c th gi i s doanh nghi p s n xu t l n, a qu c gia c phân làm hai lo i chính, ó u tư r t l n vào nghiên c u phát tri n chi ph i ch y u th trư ng th gi i b i thu c g c c ăng ký b o h b n quy n s h u trí tu thu c nhóm thu c kê ơn Nhóm cịn l i doanh nghi p s n xu t v a nh ph c v nhu c u s d ng thu c nư c.” Chi n lư c l c c nh tranh ngành dư c khác gi a hai lo i doanh nghi p Các doanh nghi p s n xu t nh ch s h u m t lư ng r t nh lo i thu c g c có b n quy n Do v y h thư ng t p trung vào s n xu t nh ng thu c Generic mang ho t ch t ã h t th i h n b o h b n quy n s h u trí tu ho c s n xu t m t s thu c g c theo hình th c ng quy n t doanh ngh êp l n Ch y u công ty nh s c nh tranh v i b ng y u t giá thu c, giá thành i u tr ch t lư ng Ngư c l i, doanh nghi p l n d a vào nghiên c u phát tri n ã u tư r t l n vào lĩnh v c r i n m quy n b o h , s h u h u h t ho t ch t g c có c s c m nh c nh tranh th trư ng th i gian b o h s h u trí tu V i nh ng doanh nghi p này, c nh tranh th trư ng b ng giá không ph i y u t quan tr ng nh t mà b ng chi n lư c ti p th phát minh Các doanh nghi p s d ng y u t c nh tranh b ng cách phát minh ho t ch t m i i u tr b nh m i ho c phương pháp 144 i u tr m i, c i ti n ho t ch t có s n ho c t p trung phát tri n s n ph m ang th i kỳ b o h b n quy n tăng cư ng l c c nh tranh nhanh chóng, th i gian nh ng năm g n ây, c bi t phát tri n rõ nét t sau năm 1995, doanh nghi p s n xu t thu c th gi i có xu hư ng k t h p v i liên k t v i h th ng phân ph i thu c 3.1.1.1 Liên k t nh m nâng cao l c canh tranh Có m t xu hư ng rõ nét h p nh t gi a doanh nghi p s n xu t thu c th gi i vài năm tr l i ây xu hư ng ang ti p di n T i b ng (3.1), ã ch s h p nh t gi a doanh nghi p l n th gi i Pfizer Warner-Lambert, GlaxoWellcome Smithkline Beecham Có nhi u doanh nghi p s n xu t thu c l n ã h p nh t giai o n t 1994 - 2005, ây s k t h p phát tri n theo chi u ngang Cùng th i gian này, m t s doanh ngh êp c a M ã k t h p phát tri n theo chi u d c theo mơ hình PMB (Qu n lý l i ích tiêu dùng thu c-Pharmacy Benefit Management) Các PMB nh ng doanh nghi p ho t công ty b o hi m y t , h hi u thu c, bác sĩ ng thay m t àm phán v i doanh nghi p s n xu t thu c, t c m t gi i pháp ki m soát chi phí s d ng thu c Trong năm 1996, Các công ty PMB t i M doanh nghi p s n xu t thu c ã t c tho thu n ki m soát 71 % s lư ng thu c tiêu dùng thu c nhóm kê ơn 53 % th b o hi m y t t i M [96] T i nhi u nư c khác, vai trò c a PMB c th c hi n b i t ch c thu c quy n s h u Nhà nư c Như v y vi c k t h p theo chi u d c gi a doanh nghi p s n xu t h th ng phân ph i thu c xu hư ng ch y u t i nhi u nư c th gi i 3.1.1.2 Nghiên c u phát tri n nh m nâng cao l c c nh tranh Ngu n l i nhu n r t l n thu c c a doanh ngh êp có quy mơ s n xu t thu c l n th gi i t vi c u tư cho nghiên c u phát tri n lo i thu c m i có ưu i m thu c cũ ho c ho t ch t m i có ch tác 145 d ng ưu vi t ch a c b nh nan y, b nh mãn tính, b nh nguy hi m Khi nh ng doanh nghi p phát minh c nh ng lo i thu c v y h s bán th trư ng v i giá cao có kho n l i nhu n l n chi m ưu th th trư ng, n a thu c ó s trí tu m t kho ng th i gian nh t c c quy n b o h s h u nh, doanh nghi p khác không c s n xu t lo i thu c tương t th i gian b o h B ng 3.1: S h p nh t gi a doanh nghi p s n xu t thu c l n th gi i (1994-1999) Năm h p nh t Tên công ty 1994 Roche holdings Ltd 1994 Pfizer Tên công ty 1995 Hoechst,A.G 1995 Pharmacia AB 1995 Glaxo plc 1996 Ciba-Geigy Ltd Hoffmann-La Roche Roche Holding Zeneca Group Plc Sandoz Ltd Boehringer Mannheim Corange Ltd Astra 1999 Hoechst Rhone-Poulenc Aventis 2000 Glaxo-Wellcome Glaxo SmithKline 2000 Pfizer SmithKline Beecham Warner-Lambert T ng v n (t ô la) Roche holdings Ltd Pfizer Animal Health American home products Bristol-Myers Squibb Co BASF Rhone-Poulenc Rorer Hoechst Marion Rousell Pharmacia & Upjonh, Inc Glaxo-welcome plc Norvatis AG Hoffmann-La Roche Roche Holding AtraZeneca 1994 1995 1995 1995 1997 1998 1999 American home products Bristol-Myers Squibb Co BASF Rhone-Poulenc Rorer Syntex Corporation Smithkline Beecham American Cyanamid Calgon Vestal Laboratories Boots Pharma Fisons Tên chung Marion Merrill Dow,Inc Upjonh Co Welcome plc Ngu n: Levy (3/2005) “ Bàn lu n v c nh tranh ch ng 5,3 1,4 9,7 2,6 1,3 2,9 7,1 13,0 14,1 63,0 11,0 11,0 - Pfizer WarnerLambert c quy n môi trư ng thay i” 146 T ng chi phí nghiên c u phát tri n t c ch ng nh n c a quan ch c cho m t s n ph m thu c m i ưa th trư ng trung bình kho ng vài trăm tri u la Theo Grabowski, Henry G Vermon, 2006 [76] d oán th ng kê t i M năm 1990 chi phí h t kho ng 231 tri u ô la Tuy nhiên hi u qu kinh t nghiên c u nh ng thu c m i ngày gi m chi phí nghiên c u ngày tăng Nh ng nghiên c u khác g n ây cho r ng kinh phí ã tăng lên kho ng 350 tri u ô la năm 1995 500 tri u ô la năm 2000, theo Redwood H, 1999 [97] Như v y, kinh phí dành cho nghiên c u phát tri n s n ph m m i theo s th ng kê ây ã cao t ng giá tr tài s n c a t t c doanh nghi p s n xu t thu c hi n có t i Vi t Nam Chính v y, chi n lư c s n ph m thu c m i dành b o h u tư cho nghiên c u phát tri n c quy n bán th trư ng v i giá cao nh m thu siêu l i nhu n không nên c doanh nghi p Vi t Nam tính n, c n ph i có nh ng chi n lư c phù h p v i qui mô c a doanh nghi p Vi t Nam Nói chung, nghiên c u phát tri n s n ph m thu c m t nh ng cơng vi c có nhi u r i ro Khi nghiên c u phát tri n thu c m i nhà nghiên c u doanh nghi p ch qu n có th th t b i b t kỳ giai o n trư c k t thúc R t nhi u thu c m i ưa th trư ng s i m t v i s c nh tranh r t l n c a nh ng thu c có s n th trư ng v i c nh ng thu c m i c a doanh nghi p khác m c d u thu c u có b n quy n s h u trí tu Tóm l i, s k t h p c a y u t chi phí nghiên c u phát tri n cao, m c c nh tranh l n ưa th trư ng, th i gian nghiên c u xin phép dài ã làm cho công vi c nghiên c u phát tri n thu c m i tr nên khó khăn có m c 3.1.1.4 Các ho t r i ro cao ngành công nghi p khác ng ti p th nh m nâng cao l c c nh tranh 147 Khi m t doanh nghi p s n xu t thu c ưa m t lo i thu c th trư ng, h ph i u tư r t l n cho công tác ti p th m r ng th trư ng Nh ng doanh ngh êp thu c l n ã s d ng trì nh ng ho t r t l n, có chi u sâu nhân n t ng bác sĩ ng ti p th v i quy mô kê ơn s d ng thu c c a h cho b nh i tư ng có liên quan n vi c quy t nh s d ng thu c dư c sĩ, t ch c b o hi m y t T ng chi phí cho ho t r t l n, t i M , theo th ng k c oán kho ng t d ng cho công tác ti p th thu c hàng năm T năm 2001 ng ti p th ô la ã c s n 2006, doanh nghi p ph i chi trung bình kho ng 10 ngàn la m t bác sĩ cho công tác ti p th (theo nghiên c u c a Rennie, 2007) Theo m t nghiên c u khác c a u ban chuyên trách thư ng ngh sĩ M (2007) [96], t ng chi phí ti p th t ô la m t năm giai o n 2001-2006 T i hình 3.1, th y chi phí mà doanh nghi p ã s d ng cho công tác ti p th l n hai l n so v i chi phí u tư cho nghiên c u phát tri n Trong ó, chi phí s n xu t ch chi m kho ng 25% t ng doanh thu Hình 3.1: T l chi phí cho ho t ng c a m t s doanh nghi p s n xu t thu c 45% 40% 35% 30% 1979 25% 1989 20% 1999 15% 10% 5% 0% S¶n xuÊt Tiếp thị Nghiên cứu v phát riển Tác nghiệp Khác Ngu n: Jacobzone (2005) “ Chính sách thu c ch a b nh t i nư c thu c t ch c h p tác phát tri n kinh t ; Dung hoà gi a xã h i m c tiêu c a ngành” 3.1.1.3 L i nhu n c a doanh nghi p có s nghiên c u phát tri n 148 Các doanh nghi p s n xu t thu c thư ng thu c l i nhu n n Trong kho ng th i gian t 1970 nh n 2005, ngành s n xu t thu c c x p hàng th nh t ho c th hai v l i nhu n so v i t t c ngành công nghi p khác t i M (theo t p chí Fortune, 2005) [96] Trong kho ng th i gian 32 năm ó, ch s ROE (Return on Equity) c a doanh nghi p dư c ph m t i M t 19,6% Vi c tính tốn l i nhu n th c t cho doanh nghi p s n xu t thu c thư ng g p nhi u khó khăn Phương pháp o lư ng k tốn thư ng b nh hư ng tính tốn l i nhu n c a nh ng doanh nghi p g p khó khăn tính ngu n v n u tư cho nghiên c u phát tri n ho t phí cho nghiên c u phát tri n ho t nh rõ thu c chi phí hay ng ti p th Chi ng ti p th thư ng không c xác u tư vào tài s n doanh nghi p K t qu ch s ROA (Return on Asset) c tính s d ng ch s tài s n doanh nghi p ã khơng tính n tài s n “khơng nhìn th y” c c a doanh nghi p c tích lu tăng lên theo th i gian b ng ho t ng ti p th nghiên c u phát tri n 3.1.2 Xu hư ng phát tri n c a th trư ng thu c Theo báo cáo i u tra th trư ng c a t ch c Deloitte M tháng 1/2007 [74], giai o n t 2005-2010, thu c có ngu n g c t ng h p hố dư c s có m c tăng trư ng n nh kho ng 10%-15%/năm v n ti p t c chi m giá tr cao nh t so v i nhóm thu c khác Các thu c có ngu n g c cơng ngh sinh h c s nghiên c u nhi u s có m c c công ty a qu c gia quan tâm ưa th trư ng v i hi u qu i u tr t t nên tăng trư ng cao kho ng 20%-30%/năm Nghiên c u phát minh thu c m i có ngu n g c công ngh sinh h c s xu hư ng c nh tranh ch y u c a công ty a qu c gia l n có chi n lư c c nh tranh d a nghiên c u phát tri n 149 T ng giá tr th trư ng thu c th gi i lên n hàng trăm t la M , ó thu c có ngu n g c t ng h p hố dư c thu c nhóm kê ơn (ETC) có b n quy n chi m t tr ng l n nh t v i doanh thu c tính năm 2005 466 t la M [74], ti p sau ó nhóm OTC, nhóm cơng ngh sinh h c cu i nhóm thu c Generic (hình 3.2) Nhóm thu c Generic nh ng thu c c s n xu t sau thu c thu c 03 nhóm cịn l i h t th i h n b oh c quy n phát minh, giá c a thu c Generic thư ng r r t nhi u so v i thu c g c phát minh nên có giá tr doanh thu th p Theo th i gian thu c g c phát minh s h t th i h n b o h c quy n s n xu t, ây h i r t t t cho nh ng doanh nghi p s n xu t thu c c a nh ng nư c ang phát tri n ó có Vi t Nam n m b t, ti p thu chuy n giao công ngh s n xu t thu c Generic có kh d ng sinh h c tương ương v i thu c g c có giá thành r phù h p v i m c thu nh p c a ngư i dân a phương Hình 3.2 Giá tr th trư ng thu c th gi i năm 2006 24 Thuèc Generic Thc cã ngn gèc c«ng nghƯ sinh häc la M ) Thuốc nhóm không cần kê đơn ( n v : t Thuốc nhóm cần kê đơn 50 183 466 Ngu n: IMS c a M năm 2007 100 200 300 400 500 150 M c c nh tranh ngày gia tăng, tr nên gay g t v i s l n m nh c a doanh nghi p a qu c gia hi n có th trư ng qu c t , có nhi u doanh nghi p qui mơ v a nh ho t ng th i ng s n xu t kinh doanh ph m vi m t qu c gia mu n phát tri n vươn bên Giá thu c d ch v y t có xu hư ng tăng lên, gây s c ép cho Nhà nư c công tác i u hành vĩ mơ v chi phí cho d ch v y t nói chung Nhà nư c c a nhi u qu c gia k c nh ng nư c phát tri n, có m c thu nh p GDP cao b t u quan tâm n chi n lư c khuy n khích phát tri n s n xu t thu c Generic có giá thành th p có th thu c i u tr b nh cho c ng ng v i m c kinh phí h p lý Trong giai o n t năm 2005-2010, ti p t c có xu hư ng sáp nh p công ty s n xu t thu c a qu c gia th gi i v i m c tiêu nhanh chóng tăng qui mô, th ph n, khách hàng trung thành, bao ph th trư ng th gi i k t h p công ngh s n xu t, nghiên c u phát tri n thu c g c m i nh m tăng cư ng kh c nh tranh, theo Franz B Humer, 2005 [79] Các công ty chuy n hư ng u tư nghiên c u phát tri n thu c m i có ngu n g c công ngh sinh h c, nh ng thu c òi h i m t lư ng r t l n v i ngu n nhân l c có trình hi n u tư kinh phí chun mơn cao, phịng thí nghi m i Các cơng ty a qu c gia hi u c r ng h khơng th ti p t c trì c quy n s n xu t thu c ã phát minh trư c ó lâu dài Ngay sau h t th i h n c quy n s h u trí tu , thu c g c v i giá thành cao, siêu l i nhu n s nhanh chóng b m t kh c nh tranh ưu th th trư ng b i có r t nhi u doanh nghi p s n xu t v i quy mô v a nh s s n xu t ưa th trư ng thu c Generic có kh d ng sinh h c tương ương v i giá thành r nhi u c nh tranh T i qu c gia có h th ng b o hi m y t phát tri n r ng kh p ki m sốt chi phí s d ng thu c cho b nh nhân, kh c nh tranh v doanh 151 thu c a thu c g c s gi m nhanh m t th i gian ng n h th ng b o hi m y t s xét t h n ch bác sĩ kê ơn cho b nh nhân s d ng thu c g c v i giá thành cao Nghiên c u ưa th trư ng nh ng thu c g c m i có hi u qu i u tr t t hơn, c b o h c quy n s n xu t v i giá thành l i nhu n cao, nghiên c u phát tri n ịi h i kinh phí, ngu n nhân l c, phịng thí nghi m ngồi kh c a doanh nghi p s n xu t v a nh m t gi i pháp chi n lư c c a doanh nghi p s n xu t thu c a qu c gia Khác v i chi n lư c c nh tranh c a doanh nghi p s n xu t thu c a qu c gia thư ng có xu t x t nư c phát tri n M , Nh t B n, châu Âu, doanh nghi p s n xu t thu c c a nư c ang phát tri n , Thái Lan, Hàn Qu c quan tâm xu t n u tư cho công ngh dây chuy n s n m b o thu c s n xu t có ch t lư ng t t, phịng thí nghi m v ki m n nh ch t lư ng ph c v s n xu t, ngu n nhân l c phát tri n mb o mb o ti p thu ng d ng công ngh s n xu t tiên ti n H không tr ng n nghiên c u phát tri n thu c g c m i Chi n lư c ch y u c a h nh m t i nh ng thu c g c v a h t h n b o h c quy n s n xu t c a công ty a qu c gia l p t c công ty c a n Qu c s n xu t thu c Generic v i giá thành r trư ng Ban , Thái Lan, Hàn c nh tranh th u doanh nghi p ch y u s n xu t ph c v nhu c u s d ng thu c nư c, sau ó h phát tri n xu t kh u sang nư c ang phát tri n có hồn c nh kinh t , thu nh p c a ngư i dân tương ương ho c th p so v i nư c h , ó có Vi t Nam, b i t i nư c ngư i dân khơng có kh chi tr cho vi c s d ng thu c c s n xu t b i doanh nghi p a qu c gia Sau cùng, m t s doanh nghi p có kh s n xu t s n ph m Generic v i ch t lư ng chu n qu c t s xu t kh u t i nư c ã phát tri n c nh tranh tr c ti p v i thu c g c c s n xu t b i doanh nghi p a qu c gia “sân c a h ” 189 Thông qua h th ng b o hi m y t chi phí cho d ch v y t ó có vi c s d ng thu c cho b nh nhân ã c bù p m t ph n l n, v y cán b y t (bác sĩ, dư c sĩ) b nh nhân (ngư i s d ng thu c) ã không b gi i h n nhi u v kinh phí s d ng thu c ó l i ích c a b nh nhân c b o m t t i u tr b nh v i nh ng lo i thu c có ch t lư ng t t giá thành cao Chính v y, ngư i dân t i nư c ln n tâm tích c c tham gia d ch v b o hi m y t , t ó t o c ngu n l c tài l n cho cơng ty cung c p d ch v b o hi m y t ho t ng có hi u qu T i nư c này, h th ng cung c p d ch v b o hi m y t ln t n t i hai hình th c: M t là, công ty thu c s h u tư nhân ho t thu c s h u Nhà nư c ho t ng v i m c tiêu l i nhu n Hai là, t ch c ng v i m c tiêu xã h i phi l i nhu n Các công ty tư nhân cung c p d ch v b o hi m y t ph c v nh ng ngư i dân có thu nh p trung bình cao, cịn t ch c thu c s h u Nhà nư c ph c v ngư i dân có thu nh p th p chương trình phúc l i xã h i c a qu c gia chăm sóc tr em, ngư i già, ngư i tàn t t T t nhiên, d ch v b o hi m y t c cung c p b i cơng ty tư nhân có ch t lư ng t t d ch v c a t ch c Nhà nư c T i Vi t Nam, Nhà nư c v n có sách b o h h th ng b o hi m y t b ng phương pháp ch cho phép t ch c b o hi m y t thu c s h u Nhà nư c tr c thu c B lao ng thương binh xã h i cung c p d ch v y t toàn di n cho ngư i dân Các t ch c khác thu c s h u tư nhân công ty b o hi m có v n u tư c a Vi t Nam nư c ang ho t ng t i Vi t Nam b gi i h n v s lư ng h ng m c kinh doanh cung c p d ch v chăm sóc s c kho Chính sách c a Nhà nư c mang tính b o h c quy n ngu n cung c p d ch v b o hi m y t , ngư i dân có l a ch n t ch c cung c p d ch v y t t t hi m y t t o ngu n tài i v i i v i nh ng có th tích c c tham gia mua th b o t ch c ho t ng hi u qu 190 Th c tr ng t t y u i v i s ngư i tham gia mua th b o hi m y t t i Vi t Nam ít, ch chi m kho ng 35% (2006) dân s Vi t Nam ã phân tích t i chương Nhà nư c Vi t Nam c n tăng cư ng hi u qu ho t ng c a t ch c cung c p d ch v b o hi m y t b ng cách m c a th trư ng cho phép doanh nghi p kinh doanh b o hi m thu c s h u tư nhân, nư c c nh tranh u tư cung c p d ch v b o hi m y t theo hình th c t nguy n Khi ó, ngư i tham gia b o hi m s c h tr kinh phí cao i khám ch a b nh tiêu dùng thu c Nh ng thu c ch t lư ng t t v i giá thành cao s c cán b y t s d ng cho b nh nhân ây s phân o n th trư ng phù h p i u tr b nh hi u qu doanh nghi p s n xu t thu c cung c p s n ph m ch t lư ng cao thu l i nhu n siêu ng ch giúp tái u tư cho nghiên c u phát tri n Lo i b vòng lu n qu n gi a giá thu c th p ch t lư ng thu c không m b o, b ng vi c áp d ng phương pháp k t h p chi tr chi phí cho d ch v y t tiêu dùng thu c ch a b nh B i vì, giá thu c th p ch t lư ng thu c không t t, doanh nghi p mu n cung c p nh ng lo i thu c có ch t lư ng t t v i giá thành cao khơng c trúng th u cung c p thu c cho b o hi m y t t i s y t cơng l p kinh phí dành cho b o hi m y t b gi i h n tr n m c r t th p Thu c s d ng cho b nh nhân b o hi m y t khơng có ch t lư ng t t, hi u qu i u tr không cao, ngư i dân không mu n tham gia mua th b o hi m y t , t ch c b o hi m y t khơng có ngu n tài ho t ng hi u qu s ngư i mua th b o hi m N u s d ng thu c t t, giá cao ngư i dân ph i chi tr tồn b ngư i dân Vi t Nam s khơng có kh chi tr , v y t t y u s có xu hư ng s d ng thu c ch t lư ng kém, giá th p 191 Nhà nư c v n c n thi t trì h th ng b o hi m y t thu c s h u Nhà nư c ph c v sách xã h i phi l i nhu n ph c v nh ng ngư i có thu nh p th p 3.3.3.7 Chính sách ki m soát giá thu c ch a b nh Trong i u ki n văn b n quy ph m pháp lu t hi n nay, lu t Dư c ban hành năm 2005 quy nh “… Nhà nư c tôn tr ng quy n t nh giá thu c c a DN…”, thu c m t lo i s n ph m tiêu dùng, v y Nhà nư c Vi t Nam cam k t áp d ng ch th trư ng, Nhà nư c nên áp d ng sách ki m sốt gía tr c ti p m t cách linh ho t Chính sách ki m sốt giá tr c ti p c ng nh c s h n ch s giá thu c theo th trư ng làm nh hư ng giá chi phí ng i v i vi c i u ch nh n l i nhu n c a doanh nghi p u vào s n xu t tăng lên, giá thu c thành ph m không c tăng H u qu doanh nghi p s n xu t thu c s c t gi m chi phí u vào c a s n xu t nh m trì l i nhu n c n thi t cho doanh nghi p, d n t i gi m ch t lư ng thu c Ch t lư ng thu c gi m s nh hư ng n ch t lư ng d ch v khám ch a b nh cho ngư i dân Nhà nư c c n t ch c m t nhóm chuyên gia hi u bi t v thu c th trư ng thu c, xác nh danh m c thu c c n ch nh ng thu c ang c b o h t tr ng tâm ki m soát giá ch t c quy n s h u trí tu iv is n xu t phân ph i, thư ng nh ng thu c m i tiên ti n có ngu n g c nh p kh u c s n xu t b i công ty a qu c gia nh ng thu c có ho t ch t v i thương hi u c nh tranh, theo báo cáo c a WHO năm 2006 nh ng thu c có kho ng 5% t ng s thương hi u ang lưu hành t i Vi t Nam l i chi m t i 25% t ng giá tr thu c tiêu th Giá ki m soát c n c tính m t cách khoa h c nh m m b o m c l i nhu n h p lý cho doanh nghi p không v p ph i hi n tư ng tăng giá liên t c doanh nghi p s n xu t doanh nghi p phân ph i thu c c m nh n th y s c m nh c quy n t i th 192 trư ng Vi t Nam giai o n 2003-2006 v a qua, làm nh hư ng nl i ích kinh t c a b nh nhân Vi t Nam Nhà nư c c n xem xét có th ki m sốt giá tr c ti p m t cách linh ho t i v i nh ng thu c ã c nhi u doanh nghi p s n xu t kinh doanh thu c cung c p cho th trư ng Vi t Nam, khuy n khích doanh nghi p c nh tranh bình ng th trư ng Như v y, Nhà nư c s qu t c m c tiêu: m t là, ki m soát giá hi u i v i m t s lư ng gi i h n lo i thu c theo danh m c ang có s c m nh c quy n th trư ng N u t tr ng tâm ki m soát giá v i t t c lo i thu c cơng tác th c hi n th c t b i quan ch c s g p nhi u khó khăn, hi u qu có gi i h n v ngu n l c Hai là, khuy n khích doanh nghi p c nh tranh phát tri n theo quy lu t th trư ng t o ngu n cung thu c t t hơn, góp ph n h n ch hi n tư ng tăng giá 3.3.4 Ki n ngh i v i doanh nghi p s n xu t thu c t i Vi t Nam 3.3.4.1 Công ngh s n xu t Qui mô s n xu t v a nh th c tr ng hi n c a doanh nghi p s n xu t thu c c a Vi t Nam, phát tri n c qui mô s n xu t m t công vi c lâu dài òi h i m t lư ng kinh phí r t l n Tuy nhiên, qui mô s n xu t phát tri n l n v i công ngh l c h u khơng th nâng cao c l c c nh tranh th trư ng mà l i có th có hi u qu ngư c l i gây lãng phí ngu n l c c a b n thân doanh nghi p nói riêng c a xã h i nói chung Gi i pháp c ki n ngh cho doanh nghi p c a Vi t Nam nói chung chưa nên t p trung vào phát tri n qui mô mà nên t p trung ngu n l c vào phát tri n công ngh s n xu t tiên ti n, trang thi t b hi n i, t y tiêu chu n châu Âu tiêu chu n ch t lư ng c a khu v c ti n t i ây gi i pháp hoàn toàn n m kh tài c a r t nhi u doanh nghi p s n xu t thu c c a Vi t Nam Áp d ng 193 công ngh s n xu t ti n ti n, t tiêu chu n qu c t v ch t lư ng t o c s n ph m thu c có ch t lư ng t t y u t quan tr ng nâng cao l c c nh tranh c a doanh nghi p 3.3.4.2 Nghiên c u phát tri n (R&D) Theo s phân tích v xu hư ng c nh tranh c a doanh nghi p s n xu t thu c a qu c gia th gi i s d li u v kinh phí u tư cho nghiên c u phát tri n ho t ch t thu c m i c i ti n thu c cũ, k t h p s li u v th c tr ng ngu n l c c a doanh nghi p s n xu t thu c, hi n t i chưa có b t kỳ doanh nghi p s n xu t thu c t i Vi t Nam có v v t ch t ngư i ti m l c có th theo u i chi n lư c c nh tranh b ng phương pháp Vi n c nh nghiên c u c ho t ch t thu c m i gi v trí c quy n m t th i gian dài theo quy h b n quy n s h u trí tu n m nh chung c a th gi i v b o có th thu c l i nhu n siêu ng ch n m kh c a doanh nghi p Vi t Nam cho n hi n Do v y, gi i pháp ki n ngh t i doanh nghi p s n xu t thu c c a Vi t Nam l a ch n chi n lư c nghiên c u ho t ch t thu c m i c i ti n ho t ch t thu c cũ, có b n ch t t cơng nghi p hố dư c cơng ngh sinh h c, s d ng làm y u t nâng cao l c c nh tranh không c nghiên c u c p t i, b i chi n lư c chưa có tính kh thi V i th c tr ng i u tra v trình cơng ngh s n xu t ang c ng d ng t i doanh nghi p s n xu t thu c c a Vi t Nam cịn chưa tiên ti n, kinh phí u tư cho phát tri n công ngh tiên ti n n m kh c a nhi u doanh nghi p Vi t Nam, k t h p v i s h tr tích c c t phía Nhà nư c Các doanh nghi p Vi t Nam nên l a ch n chi n lư c nghiên c u phát tri n cơng ngh , quy trình s n xu t tiên ti n theo xu hư ng ti p nh n chuy n giao công ngh t doanh nghi p s n xu t a qu c gia th gi i T p trung t i a ngu n l c hi n có nghiên c u ng d ng s n xu t thu c 194 Generic m i h t ho c s p h t th i h n b o h c quy n Qua phân tích t i chương v ưu th c nh tranh c a doanh nghi p v a nh i v i phân o n th trư ng thu c Generic giá thành th p chương v quy mô c a t t c doanh nghi p s n xu t thu c t i Vi t Nam v a nh , phát tri n th trư ng thu c Generic r t phù h p v i l c s n xu t c a doanh nghi p t i Vi t Nam 3.3.4.3 Phát tri n ngu n nhân l c Ngu n nhân l c làm vi c cho doanh nghi p s n xu t dư c Vi t nam hi n c ánh giá thi u v s lư ng ch t lư ng Ngu n nhân l c y u t quan tr ng nh hư ng nghi p Qua k t qu n l c c nh tranh c a doanh i u tra t chuyên gia ã th y rõ v n b tc p v ngu n cung c p nhân l c cho doanh nghi p s n xu t thu c hi n Các doanh nghi p c n có chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c có tính ch t dài h n, c n có m c u tư tho c n ph i c phát tri n cân trình cho v n L c lư ng qu n lý i v i chuyên ngành k thu t s n xu t dư c qu n lý doanh nghi p ph i phù h p v i nhu c n phát tri n c nh tranh ngày tr nên gay g t tương lai, không nên ch tr ng t o thiên l ch v l c lư ng qu n lý k thu t trư c ây có khă ti p thu, ng d ng trình doanh nghi p qu n lý công ngh s n xu t ti n ti n Doanh nghi p không nên ch ch n d ng bên ngồi mà nên ch n cơng tác i ngu n nhân l c s n có t vi c ng có chương trình u tư t o liên t c nâng cao ch t lư ng cán b k thu t, cán b qu n lý sau c n d ng ch ng c ngu n nhân l c ch t lư ng cao, s d ng có hi u qu Các ch , sách ưu ãi v t ch t i v i ngu n nhân l c trình cao nên c doanh nghi p quan tâm tho gi chân c nh ng ngư i có c a doanh nghi p có th thu hút, tài ph c v cho s mghi p phát tri n lâu dài 195 3.3.4.4 Chi n lư c s n ph m Qua phân tích i u tra th c tr ng v l c s n xu t c a doanh nghi p t i Vi t Nam xu hư ng chi n lư c c nh tranh th trư ng qu c t , doanh nghi p Vi t Nam c n t p trung ngu n l c Generic có ch t lư ng t t, giá thành h p lý nư c ti n t i xu t kh u s n xu t thu c áp ng nhu c u c a th trư ng a d ng hoá s n ph m th trư ng s t p trung ngu n l c s n xu t m t s không nhi u s n ph m t m i doanh nghi p gi i pháp c ki n ngh t i doanh nghi p s n xu t thu c c a Vi t Nam nói chung M i doanh nghi p nên xác nh th m nh riêng, sau ó quy t nh t p trung ngu n l c nâng cao ch t lư ng m t s gi i h n s n ph m, tránh tình tr ng hi n nay, có nhi u doanh nghi p s n xu t thu c thành ph m t m t lo i ho t ch t, r i c nh tranh b ng h giá r t th p th trư ng K t qu doanh nghi p không thu c l i nhu n s n xu t, bu c m t s doanh nghi p ph i c t gi m chi phí lư ng thu c c s n xu t tái u tư cho u vào, gi m ch t ti p t c theo u i chi n lư c gi m giá Chi n lư c c nh tranh ã d n t i tình tr ng th trư ng thu c Vi t Nam v a thi u, l i v a th a, thi u s a d ng v ho t ch t c s d ng s n xu t thu c thành ph m, i u tr nh ng b nh khác nhau, th a nh ng s n ph m thu c c s n xu t t m t lo i ho t ch t i u tr m t lo i b nh ã phân tích chương Nh ng s n ph m có ngu n g c t dư c li u ( ông y) c tr ng t i Vi t nam nh ng s n ph m mà doanh nghi p Vi t Nam s có l i th so sánh v i doanh nghi p nư c ngoài, ây phân o n th trư ng c n c doanh nghi p Vi t Nam khai thác tri t Th c t gian qua, có m t s doanh nghi p Vi t Nam ã ch ng minh th i u tư nghiên c u s n xu t ưa th trư ng s n ph m thu c có ngu n g c dư c li u t i Vi t Nam ã 196 nhanh chóng chi m lĩnh th trư ng nư c v i doanh thu l i nhu n cao, ví d công ty c ph n dư c ph m giao thông v n t i (Trapharco), công ty c ph n dư c ph m trung ương Hu , công ty c ph n dư c ph m Nam Hà (Napharco) Các doanh nghi p s n xu t thu c t i Vi t Nam mu n nâng cao c l c c nh th trư ng, nên tr ng n ch t lư ng chi n lư c ti p th s n ph m hi u qu v i thương hi u riêng Gi i pháp s n xu t s n ph m có tên thương hi u m u mã bao bì tương t v i m t s s n ph m thành công c a cơng ty nư c ngồi mà có m t s khơng doanh nghi p c a Vi t Nam ang áp d ng không ph i m t gi i pháp có tính dài h n, n a doanh nghi p r t có th v p ph i nh ng tranh ch p thương m i r t ph c t p v i doanh nghi p nư c v vi c xâm ph m b n quy n Nhà nư c Vi t Nam th c thi y nghiêm túc lu t b o v b n quy n s h u trí tu theo thơng l qu c t 3.3.4.5 Chi n lư c xâm nh p th trư ng Th trư ng tiêu th thu c nư c c ánh giá có t c tăng trư ng nhanh th i gian qua v i s tăng trư ng kinh t chung c a Vi t Nam ti p t c v i t c tăng trư ng kh quan th i gian t i, m cho doanh nghi p s n xu t thu c c a Vi t Nam r t nhi u h i phát tri n Giai o n 2007-2015, doanh nghi p Vi t Nam nên ti p t c tr ng n khai thác th trư ng nư c, s y t công l p, h th ng b o hi m y t c a Vi t Nam d án mang tính phúc l i xã h i có s d ng s n ph m thu c phân o n th trư ng lý tư ng cho doanh nghi p Vi t Nam xâm nh p m nh m Các nư c có hồn c nh kinh t xã h i tương t ho c m c phát tri n th p Vi t Nam th trư ng nư c châu Phi m t s nư c Á, nên c doanh nghi p Vi t nam nghiên c u châu tìm gi i pháp xâm 197 nh p hi u qu Trong th i gian 10 năm t i, doanh nghi p s n xu t thu c c a Vi t Nam khơng nên có chi n lư c xâm nh p vào th trư ng nư c phát tri n châu Âu, M , Nh t B n K T LU N CHƯƠNG Sau nh ng phân tích v th c tr ng sách qu n lý Nhà nư c i v i th trư ng thu c t i Vi t Nam s lý lu n ã c trình b y t i chương 2, Lu n án ưa m t s gi i pháp hồn thi n sách qu n lý Nhà nư c i v i th trư ng thu c ch a b nh t i Vi t Nam, ó gi i pháp tr ng tâm tăng cung thu c ch a b nh t i th trư ng Vi t Nam theo xu hư ng thay th d n thu c nh p kh u b ng ngu n thu c ch a b nh c s n xu t nư c Ph n xu hư ng c nh tranh c a công ty s n xu t thu c th gi i ã phân tích chi n lư c c nh tranh ch y u c a công ty s n xu t thu c a qu c gia hi u qu u tư r t l n cho nghiên c u phát tri n s n ph m m i có i u tr t t thu c cũ dành b o h ph i thu c m i v i giá thành cao c quy n s n xu t, phân thu l i nhu n siêu ng ch Chính sách Nhà nư c c a nư c phát tri n nơi s h u doanh nghi p a qu c gia ln có xu hư ng ng h chi n lư c c a doanh nghi p Ph n ki n ngh gi i pháp i v i sách qu n lý Nhà nư c, Lu n án ã ưa gi i pháp thu c v sách qu n lý Nhà nư c nh m phát tri n công ngh s n xu t, ngu n nhân l c, trung tâm nghiên c u, u tư nư c ngoài, tri n khai d án có s d ng ngu n ngân sách qu c gia, b o h quy n s h u trí tu , s p x p i m i doanh nghi p, h tr phát tri n th trư ng xu t kh u, th trư ng nư c, xét t ăng ký thu c, nh p kh u thu c, s d ng thu c t i s y t , h th ng phân ph i thu c, s d ng thu c theo ch b o hi m y t , qu n lý giá thu c h p lý v n mb o 198 khuy n khích c nh tranh, dung hồ l i ích doanh nghi p l i ích xã h i ki n ngh t i Nhà nư c ti p t c i m i hồn thi n n a sách qu n lý vĩ mô th trư ng thu c t i Vi t Nam Ph n ki n ngh i v i doanh nghi p c p n gi i pháp i v i công ngh s n xu t, nghiên c u phát tri n, phát tri n ngu n nhân l c, chi n lư c xâm nh p th trư ng m c tiêu chi n lư c l a ch n s n ph m phù h p v i trình s n xu t hi n t i c a doanh nghi p Nh ng ki n ngh gi i pháp chương u d a s lý lu n khoa h c th c ti n kinh ngh êm rút t nư c ã thành công th gi i 199 K T LU N Thu c m t lo i s n ph m c bi t liên quan n s c kho ngư i ln có c s quan tâm c a m i t ng l p nhân dân Th trư ng thu c có nh ng c i m khác bi t so v i th trư ng s n ph m tiêu dùng khác òi h i nhi u quy nh qu n lý ch t ch c a Nhà nư c ch t lư ng tiêu dùng thu c Quy lu t cung, c u s v n m b o s lư ng ng c a giá thu c th trư ng có nhi u i m riêng không gi ng v i s n ph m tiêu dùng thông thư ng Trong giai o n 2001-2006, th trư ng thu c Vi t Nam có nhi u bi n hư ng ng theo chi u hư ng giá thu c tăng lên liên t c làm nh n l i ích kinh t c a ngư i b nh Nhà nư c ã áp d ng m t s bi n pháp c p bách nh m bình n giá thu c th trư ng, nhiên nh ng gi i pháp mà Nhà nư c ã áp d ng cịn mang tính m nh l nh hành khơng cho phép doanh nghi p s n xu t, kinh doanh thu c t giá ng tăng i v i t t c lo i thu c ang lưu hành th trư ng Vi t Nam làm nh hư ng t i l i nhu n c a doanh nghi p t o nguy doanh nghi p s c t gi m chí phí u vào c a s n xu t d n t i gi m ch t lư ng c a thu c Trong nhu c u tiêu dùng thu c c a ngư i dân Vi t Nam liên t c tăng lên, kh cung c p thu c t i th trư ng Vi t Nam ph thu c nhi u vào ngu n thu c nh p kh u v i giá thành cao Trong b i c nh ó, n u Nhà nư c Vi t Nam khơng có nh ng gi i pháp b n, lâu dài, ng b phù h p nguy tăng giá thu c t i th trư ng Vi t Nam thư ng tr c Lu n án ã i sâu phân tích s lý lu n v sách qu n lý Nhà nư c lu t i v i th trư ng thu c ch a b nh làm sáng t nh ng quy c trưng c a th trư ng thu c ch a b nh v phía cung, c u thu c ch a b nh so v i th trư ng hàng hoá tiêu dùng khác Chính sách c a Nhà 200 nư c tác ng n quy lu t cung, c u s v n ng c a giá thu c th trư ng Lu n án ã kh o sát cơng trình nghiên c u khoa h c c a tác gi nư c l a ch n phân tích nh ng kinh nghi m vi c qu n lý Nhà nư c i v i th trư ng thu c ch a b nh t i m t s nư c th gi i M , Nh t B n, n ng th i, Lu n án phân tích toàn di n v th c tr ng th trư ng sách qu n lý Nhà nư c iv i th trư ng thu c ch a b nh t i Vi t Nam giai o n 1995-2007 i m m i c a Lu n án: Th nh t, ã phát tri n s lý lu n làm rõ nh ng quy lu t ch u tác c trưng b n c a th trư ng thu c ch a b nh: cung thu c ng m nh m b i sách qu n lý c a Nhà nư c sách ki m sốt ch t lư ng giá thu c, c u v m t lo i thu c ch a b nh ó khơng ph thu c vào quy t nh c a ngư i mua, ngư i tr c ti p s d ng thu c mà ch u nh hư ng qua trung gian ó bác sĩ, dư c sĩ, s y t b o hi m y t Th hai, hoàn thi n khái ni m phương pháp lu n v sách qu n lý Nhà nư c i v i nh p kh u thu c song song phù h p v i hoàn c nh kinh t c a nư c ang phát tri n ó có Vi t Nam, ây sách có tính ch t c thù so v i lo i hàng hoá tiêu dùng khác Th ba, h th ng hóa làm rõ s lý lu n, ng th i ánh giá m t cách toàn di n th c tr ng th trư ng thu c sách qu n lý Nhà nư c th trư ng thu c Vi t Nam giai tiêu b n iv i an 1995-2007 Th tư, xây d ng nh ng m c i v i danh m c thu c thi t y u qu c gia nh m tăng kh ti p c n c a b nh nhân i v i thu c ch a b nh c n thi t Th năm, xu t ba nhóm gi i pháp b n thu c sách qu n lý Nhà nư c iv i th trư ng thu c ch a b nh t i Vi t Nam: (i) Nhóm gi i pháp v q trình sách qu n lý Nhà nư c i v i th trư ng thu c t i Vi t Nam, (ii) Nhóm gi i pháp sách nh m tăng cung thu c s n xu t nư c (iii) Nhóm gi i pháp sách phát tri n th trư ng thu c phù h p v i hoàn c nh kinh t 201 l c s n xu t c a DN Vi t Nam Trong ó, Lu n án ki n ngh gi i pháp tr ng tâm tăng cung thu c th trư ng theo xu hư ng Nhà nư c t o sách thu n l i nh m nâng cao l c s n xu t, ch t lư ng thu c c a DN s n xu t thu c t i Vi t Nam, gi m d n m c ph thu c vào ngu n thu c nh p kh u, giúp gi i quy t b n ngu n cung thu c n nh v i giá thành h p lý t i th trư ng Vi t Nam dài h n Trong ph m vi th i gian kh nghiên c u cho phép, Lu n án ã r t c g ng có th óng góp nh t sách qu n lý Nhà nư c nh vào trình nghiên c u i v i th trư ng thu c ch a b nh t i Vi t Nam Lu n án ưa m t s g i ý ti p t c nghiên c u v ch vai trò qu n lý Nhà nư c n i v i th trư ng thu c ch a b nh t i Vi t Nam nói chung sách qu n lý s d ng thu c nói riêng liên quan i v i h th ng b o hi m y t 202 DANH M C CÔNG TRÌNH CƠNG B C A TÁC GI Ngơ Huy Toàn, M t s ý ki n v th trư ng thu c ch a b nh Vi t Nam, T p chí Kinh t Phát tri n, tháng 4/2004 Ngơ huy Tồn, M t s gi i pháp phát tri n ngành dư c Vi t Nam, T p chí Kinh t Phát tri n, tháng 11/2007 Ngơ Huy Tồn, M t s ý ki n v môi trư ng c nh tranh dư c ph m, T p chí Kinh t Phát tri n-s c bi t, tháng 12/2007 Ngô Huy Tòan, Bàn lu n v nh p kh u thu c song song, T p chí Kinh t Phát tri n, tháng 06/2008 Ngơ Huy Tồn, Phân tích nh ng tác ng kinh t vĩ mô iv i công ty dư c Mega Lifesciences PTY.LTD, K y u h i th o khoa h c “ Khó khăn, thách th c bi n ng kinh t vĩ mô c a doanh nghi p Vi t Nam”, tháng 10/2008 xu t 203 TÀI LI U THAM KH O TI NG VI T Nguy n Th Ánh (2003), Khoa h c qu n lý h at ng kinh doanh, NXB Khoa h c K thu t Nguy n Phương Anh (2005), Lu t c nh tranh, NXB tr qu c gia Vũ ình Bách t p th tác gi (1998), Nh ng v n b n v kinh t vĩ mô, NXB th ng kê B Y t (2001), Chi n lư c chăm sóc b o v s c kh e nhân dân giai an 2001-2010 B Y t Vi t Nam (2004), “Ch c năng, nhi m v , quy n h n, c a C c Qu n lý dư c Vi t Nam”, Quy t nh s 2964/2004/Q -BYT B Y t Vi t Nam (2005), Niên giám th ng kê Y t B Y t (1998), Hư ng d n th c hi n vi c khám ch a b nh, s d ng qu khám ch a b nh tóan chi phí khám ch a b nh b o hi m y t , Thông tư s 17/1998/TT-BYT ngày 19/12/1998 B Y t (2004), i u ch nh h s xác nh tr n tóan chi phí khám ch a b nh n i trú cho ngư i b nh có th b o hi m y t , quy t nh 2756/2004/Q -BYT ngày 13/08/2004 B Y t (2008), Ph i h p tri n khai bi n pháp bình n th trư ng thu c sau ngày 30/6/2008, s 4627/BYT-QLD ngày 1/7/2008 10 B Y t (2008), Báo cáo giá thu c kê khai b xung, kê khai l i giá thu c trúng th u, Quy t nh c a C c qu n lý dư c-B Y t s 4055/QLD-GT ngày 8/5/2008 11 B Y t (2003), Quy ch kê ơn thu c bán thu c theo 1847/2003/Q -BYT 12 B Y t (1995-2007), Báo cáo t ng k t ơn, s ... 3.3 M t s gi i pháp hồn thi n sách qu n lý Nhà nư c i v i th trư ng thu c ch a b nh t i Vi t Nam Trên s nh ng t n t i, b t c p c a sách qu n lý Nhà nư c v i th trư ng thu c t i Vi t Nam, Lu n án... án có hồn thi n sách qu n lý Nhà nư c tr ng i xu t m t s gi i pháp nh m i v i th trư ng thu c t i Vi t Nam n nh ng gi i pháp nh m tăng cung v thu c 3.3.1 Q trình sách qu n lý Nhà nư c i v i th... sách qu n lý Nhà nư c i v i th trư ng thu c ch a b nh t i Vi t Nam c n c ti n hành theo mơ hình (3.3.) 162 Hình 3.3 Q trình sách • • • HO CH NH CHÍNH SÁCH • • • • • • T CH C TH C THI CHÍNH SÁCH