VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THÙY DUNG HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI, 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THÙY DUNG HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM Ngành: Tài ngân hàng Mã số: 8340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ VIỆT THẠCH HÀ NỘI, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu độc lập thân với giúp đỡ giáo viên hướng dẫn Các số liệu đưa luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Nguyễn Thùy Dung MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU 1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 3.MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 4.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 5.CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6.Ý NGHĨA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 7.KẾT CẤU LUẬN VĂN: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN 1.1 TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN7 1.1.1 Hoạt động tín dụng kinh tế quốc dân 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng 1.1.1.2 Đặc điểm hoạt động tín dụng 1.1.1.3 Các hình thức tín dụng 1.1.2 Rủi ro tín dụng 10 1.1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 10 1.1.2.2 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 10 1.1.2.3 Hậu rủi ro tín dụng 12 1.2 XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG 13 1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng khách hàng 13 1.2.2 Đặc điểm xếp hạng tín dụng 14 1.2.3 Phân loại xếp hạng tín dụng khách hàng 15 1.2.4 Vai trò hoạt động xếp hạng tín dụng khách hàng 16 1.3 XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN 19 1.3.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân 19 1.3.2 Phương pháp xếp hạng tín dụng thể nhân 19 1.3.3 Quy trình xếp hạng tín dụng thể nhân 20 1.3.4 Nhân tố tác động đến hoạt động xếp hạng khách hàng thể nhân 22 1.3.4.1 Nhân tố khách quan 22 1.3.4.2 Nhân tố chủ quan 23 1.4 KINH NGHIỆM XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN CỦA MỘT SỐ TỔ CHỨC XẾP HẠNG TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI 24 1.4.1 Kinh nghiệm số tổ chức xếp hạng nước nước 24 1.4.1.1 Nghiên cứu Stefanie Kleimeier mơ hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho ngân hàng bán lẻ Việt Nam 24 1.4.1.2 Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân cơng ty xếp hạng tín dụng FICO (Mỹ) 25 1.4.1.3 Mơ hình điểm số tín dụng VantageScore 26 1.4.1.4 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân NH Đầu Tư Phát Triển Việt Nam – Ngân hàng BIDV 26 1.4.1.5 Hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng cá nhân E&Y 27 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho hoạt động xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân CIC 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 29 2.1 KHÁI QT VỀ TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 29 2.1.1 Lịch sử đời phát triển Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Quốc Gia Việt Nam 29 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Quốc gia Việt Nam 30 2.1.3 Sản phẩm dịch vụ Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 31 2.1.4 Cơ cấu tổ chức Trung tâm Thơng tín Tín dụng Quốc gia Việt Nam 34 2.1.4.1 Sơ đồ máy tổ chức CIC 34 2.1.4.2 Chức nhiệm vụ phòng ban máy quản lý 34 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 37 2.2.1 Vài nét hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 37 2.2.1.1 Lịch sử hình thành hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam .37 2.2.1.2 Tổ chức hoạt động xếp hạng tín dụng thể nhân CIC 38 2.2.2 Phương pháp xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 39 2.2.3 Quy trình xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 40 2.2.4 Ví dụ minh chứng qui trình, thủ tục xếp hạng khách hàng cụ thể .52 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 54 2.3.1 Những điểm đạt 54 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 55 2.3.2.1 Hạn chế 55 2.3.2.2 Nguyên nhân 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 58 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 59 3.1 ĐỊNH HƯỚNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI CIC TRONG THỜI GIAN TỚI 59 3.1.1 Định hướng phát triển Trung Tâm Thơng Tin Tín Dụng Quốc Gia Việt Nam thời gian tới 59 3.1.1.1 Định hướng ngành ngân hàng 59 3.1.1.2 Định hướng phát triển CIC 60 3.1.2 Định hướng phát triển nghiệp vụ xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân Trung tâm thời gian tới 67 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 69 3.2.1 Nhóm giải pháp trực tiếp liên quan tới nội dung, phương pháp xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 69 3.2.1.1 Nâng cao chất lượng, độ tin cậy nguồn thông tin đầu vào .69 3.2.1.2 Hồn thiện mơ hình tổ chức chế vận hành hệ thống xếp hạng tín dụng thể nhân 72 3.2.1.3 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học hoạt động XHTD thể nhân 73 3.2.1.4 Hoàn thiện phương pháp, nội dung chấm điểm, xếp hạng khách hàng 74 3.2.2 Các nhóm giải pháp hỗ trợ 78 3.2.2.1 Tăng cường tuyên truyền, quảng bá sản phẩm .78 3.2.2.2 Đa dạng hố sản phẩm thơng tin kênh cung cấp thơng tin 79 3.2.2.3 Nâng cao chất lượng cán làm công tác XHTD thể nhân 80 3.3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 81 3.3.1 Kiến nghị với phủ Bộ ngành có liên quan 81 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 81 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng Thương mại 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 83 KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 DANH MỤC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Nguyên nghĩa TT Thông tư QĐ Quyết định TTCK Thị trường chứng khoán BCTC Báo cáo Tài BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CIC Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam CNTT Công nghệ thông tin CQTTGSNH Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng DN Doanh nghiệp E&Y Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam FICO Fair Isaac Corp KQKD Kết kinh doanh KV Khu vực Moody’s Moody’s Investors Service NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHNNVN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại TSĐB Tài sản đảm bảo QHTD Quan hệ tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng CN TCTD Chi nhánh tổ chức tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTTD Thơng tin tín dụng XHTD Xếp hạng tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Danh mục bảng biểu Bảng 1.1: Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanic Kleimeier Bảng 1.2: Mơ hình điểm số tín dụng Vantage Score Bảng 2.1: Xếp hạng khách hàng Bảng 3.1: Quan hệ tín dụng quan hệ thẻ Bảng 3.2: Các tiêu thẻ bổ sung Bảng 3.3: Chấm điểm, xếp hạng khách hàng bổ sung thẻ Danh mục biểu đồ, sơ đồ Biểu đồ 2.1: Số lượng báo cáo tín dụng qua năm Biểu đồ 2.2: Số lượng hồ sơ khách hàng qua năm Sơ đồ 2.3: Bộ máy tổ chức CIC Sơ đồ 3.1: Quy trình xử lý tin thêm thẻ DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1.01: Bảng Chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân theo mơ hình Stefanie Kleimeier Bước Chấm điểm thân nhân lực trả nợ 40 - 60 >60 Trung học Dưới trung học Giúp việc Kinh doanh Hưu trí 5 năm 5 năm Tình trạng cư trú Nhà riêng Nhà thuê Số người phụ thuộc Độc thân – người – người Thu nhập hàng năm 240 triệu đồng đồng đồng Tuổi 18 - 25 Trình độ học vấn Sau đại học Nghề nghiệp Chuyên môn Thời gian công tác Thời gian làm công việc Thu nhập gia đình hàng năm 5 người >120 triệu đồng Bước 2: Chấm điểm quan hệ với khách hàng Thực cam kết với Khách hang Chưa Có trễ hạn Có trễ hạn ngân hàng (ngắn hạn) trễ hạn 30 ngày 30 ngày Thực cam kết với Khách hang Chưa Có trễ hạn Có trễ hạn trước ngân hàng (dài hạn) trễ hạn năm gần năm gần 100 – 500 triệu 500 triệu đồng – đồng tỷ đồng Tổng giá trị khoản vay chưa trả mới < 100 triệu đồng Các dịch vụ khách Tiền gửi tiết hàng sử dụng kiệm >1 tỷ đồng Tiền gửi tiết Thẻ tín dụng kiệm thẻ tín dụng Khơng Số dư bình quân tài khoản tiết kiệm 500 triệu đồng đồng đồng (Nguồn: Kleimeier, 2006) Phụ lục 1.02: Tỷ trọng tiêu chí đánh giá mơ hình điểm số tín dụng FICO Tỷ trọng 35% Tiêu chí đánh giá Lịch sử trả nợ (payment history): Thời gian trễ hạn dài số tiền trễ hạn cao điểm số tín dụng thấp Dư nợ tổ chức tín dụng (Amout owed): Nợ nhiều so với 30% mức cho phép đặc biệt thẻ tín dụng làm giảm điểm số tín dụng 15% 10% 10% Độ dài lịch sử tín dụng (Length of credit history): Thơng tin nhiều năm đáng tin điểm số tín dụng cao Số lần vay nợ (new credit): Vay nợ thường xuyên bị xem dấu hiệu có khó khăn tài nên điểm số tín dụng thấp Các loại tín dụng sử dụng (Types of credit used): Các loại nợ khác tính điểm số tín dụng khác (Nguồn: www.fico.com) Phụ lục 1.03: Tỷ trọng tiêu chí đánh giá mơ hình điểm số tín dụng VantageScore Tỷ trọng 32% 23% Tiêu chí đánh giá Lịch sử trả nợ ( Payment history): tình trạng tốn kịp thời hạn Tình trạng sử dụng tín dụng ( Credit Otilization): tỷ lệ vay, trả; ý thức trả nợ hạn Tình trạng số dư có ( Credit Balance): tổng khoản vay 15% mức tín dụng sẵn có để đáp ứng khoản nợ hạn chấm điểm khắt khe 13% 10% 7% Độ sâu tín dụng ( Depth of Credit): Lịch sử tín dụng dài đáng tin cậy Tình trạng tín dụng gần ( Recent Credit): Mức độ thường xuyên vay nợ số lần u cầu vây Tình trạng tín dụng sẵn có ( Available Credit): Mức tín dụng nhận thời gian ngắn (Nguồn: www.vantagescore.com) Phụ lục 1.04: Bảng tiêu chấm điểm cá nhân BIDV Điểm ban đầu Chỉ tiêu 100 75 50 26 - 35 56 - 60 25 Trọng số Phần I Thông tin nhân thân Tuổi 36 - 55 Trình độ Trên đại học vấn học Tiền án, tiền Chủ sở cư trú hữu theo Cơ cấu gia đình Cao đẳng Trung học Khơng Tình trạng Số người ăn Đại học 20 - 25 60; 18-20 10% Dưới trung 10% học Có 10% Khác 10% Trên người 10% Sống gia đình Khác 10% 100 50 – 100 30 – 50 nhân mạng triệu triệu triệu Tính chất Quản lý, Chuyên công việc điều hành môn Lao động đào tạo nghề Lao động Thất thời vụ nghiệp 10% Thời gian làm công >7 năm – năm 3– năm 1-3 năm 10 triệu – 10 triệu – triệu định hàng đồng đồng đồng 25% Lợi nhuận/doanh 20-25% 15 – 20% >10 thu thu nhập 5-10 3-5 triệu ròng triệu đồng triệu đồng đồng Số tiền theo kế hoạch trả 7 năm công việc 20-25 26-35 tuổi 56-60 tuổi tuổi 5-7 năm Tình trạng chỗ Nhiều BĐS sở hữu riêng Cơ cấu gia đình Sống Các Gia đình Sống với gia trường hạt nhân cha mẹ đình hạt hợp khác nhân khác Rủi ro nghề nghiệp Bảo hiểm nhân 10 mạng Thấp >100 triệu đồng 18- 10% 20 tuổi Dưới trung học người người Trung bình 10% 10% 10% >5 người 10% Rất cao 10% 50-100 30-50 triệu