BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ………  ………… TRỊNH THỊ MINH THIẾT GIẢI PHÁP GIA TĂNG NGUỒN THU PHÍ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ………  ………… TRỊNH THỊ MINH THIẾT GIẢI PHÁP GIA TĂNG NGUỒN THU PHÍ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ TẤN PHƯỚC TP.Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “ Giải pháp gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gịn” cơng trình nghiên cứu tác giả, nội dung đúc kết từ trình làm việc kết nghiên cứu thực tiễn thời gian qua Các số liệu sử dụng luận văn trung thực có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng, thu thập từ nguồn thông tin đáng tin cậy báo cáo Ngân hàng TMCP Sài Gòn Luận văn thực hướng dẫn khoa học TS Lê Tấn Phước Tác giả luận văn Trịnh Thị Minh Thiết MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa khoa học đề tài nghiên cứu 1.7 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ NGUỒN THU PHÍ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Dịch vụ phi tín dụng 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Phân biệt dịch vụ tín dụng dịch vụ phi tín dụng 2.1.3 Các loại hình dịch vụ phi tín dụng 2.1.3.1 Dịch vụ tiền gửi 2.1.3.2 Dịch vụ ngân quỹ 2.1.3.3 Dịch vụ toán 2.1.3.4 Dịch vụ kinh doanh ngoại hối 10 2.1.3.5 Dịch vụ thẻ 11 2.1.3.6 Dịch vụ ngân hàng điện tử (E-Banking) 11 2.1.3.7 Dịch vụ ủy thác 12 2.1.3.8 Dịch vụ tư vấn 12 2.1.3.9 2.1.3.10 2.2 Nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng 2.2.1 Khái niệm 2.2.2 Phân loại 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4 2.2.2.5 2.2.2.6 2.2.2.7 2.2.2.8 2.2.2.9 2.2.2.10 2.2.3 Đặc điểm nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng 2.2.4 Vai trị nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng 2.3 Gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng 2.3.1 Khái niệm 2.3.2 Các tiêu chí đánh giá 2.3.2.1 2.3.2.2 2.3.2.3 2.3.2.4 2.3.3 Lợi ích, hậu gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng 2.3.4 Các biện pháp để gia tă 2.4 Kinh nghiệm gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng ngân hàng nước khu vực 2.4.1 Kinh nghiệm Ngân hàng Union- Philippine 2.4.2 Kinh nghiệm Citibank Nhật Bản 24 2.4.3 Kinh nghiệm Ngân hàng Bangkok – Thái Lan 25 2.5 Bài học gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn 26 Kết luận Chương 28 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THU PHÍ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 29 3.1 Giới thiệu Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB) 29 3.2 Thực trạng gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn 31 3.2.1 Dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) .31 3.2.2 Kết thu phí từ dịch vụ từ dịch vụ phi tín dụng 35 3.2.2.1 Dịch vụ tiền gửi 35 3.2.2.2 Dịch vụ ngân quỹ 35 3.2.2.3 Dịch vụ toán 36 3.2.2.4 Dịch vụ kinh doanh ngoại hối 38 3.2.2.5 Dịch vụ thẻ 39 3.2.2.6 Dịch vụ ngân hàng điện tử 40 3.2.2.7 Dịch vụ ủy thác 41 3.2.2.8 Dịch vụ tư vấn 42 3.2.2.9 Dịch vụ ngân hàng đại lý 43 3.2.2.10 Dịch vụ phi tín dụng khác 44 3.3 Phân tich cấu nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng 45 3.4 Đánh giá thực trạng gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn 46 3.4.1 Thực trạng giai đoạn 2012 – 2015 46 3.4.2 Thành tựu hạn chế 50 3.4.2.1 Thành tựu 50 3.4.2.2 Hạn chế 51 3.4.3 Nguyên nhân 53 3.4.3.1 Nguyên nhân chủ quan 53 3.4.3.2 Nguyên nhân khách quan 54 Kết luận chương 55 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .56 4.1 Phương pháp nghiên cứu 56 4.1.1 Nghiên cứu sơ 56 4.1.2 Nghiên cứu thức 58 4.2 Kết nghiên cứu 60 4.2.1 Nghiên cứu sơ 60 4.2.1.1 Các yếu tố tác động đến nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng 60 4.2.1.2 Tiêu chí lựa chọn yếu tố đưa 61 4.2.1.3 Các yếu tố tác động đến nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng nào? 61 4.2.2 Nghiên cứu thức 67 4.3 Đánh giá kết nghiên cứu 69 Kết luận chương 71 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ GIA TĂNG NGUỒN THU PHÍ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN 72 5.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gòn 72 5.1.1 Định hướng chung 72 5.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn 74 5.2 Giải pháp gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gòn 75 5.2.1 Khuyến nghị chất lượng dịch vụ phi tín dụng .75 5.2.2 Khuyến nghị lực tài chính, sở vật chất, công nghệ ngân hàng 76 5.2.3 Khuyến nghị sách KH 77 5.2.4 Khuyến nghị lực quản trị điều hành .78 5.2.5 Khuyến nghị nguồn nhân lực 80 5.2.6 Khuyến nghị hoạt động marketing 82 5.2.7 Khuyến nghị cấu tổ chức, mạng lưới hoạt động .83 5.3 Kiến nghị góp phần thực giải pháp gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng 83 5.3.1 Đối với phủ 83 5.3.2 Đối với NHNN Việt Nam 84 Kết luận chương 86 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ATM (Automatic Teller Machine): Máy rút tiền tự động KH Khách hàng NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà Nước POS (Point of Sale) Thiết bị chấp nhận thẻ SCB (Saigon Commercial Bank) Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn TMCP Thương mại cổ phần TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh VIP (Very important person) Khách hàng quan trọng VND Việt Nam đồng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Số liệu hoạt động bật SCB hợp 01/01/2012 29 Bảng 3.2: Các tiêu tài SCB 2012 - 2015 30 Bảng 3.3: Thu nhập phí dịch vụ tiền gửi 35 Bảng 3.4: Thu nhập phí dịch vụ ngân quỹ 35 Bảng 3.5: Thu nhập phí dịch vụ toán nước 36 Bảng 3.6: Thu nhập phí dịch vụ tốn quốc tế 37 Bảng 3.7: Thu nhập phí dịch vụ kinh doanh ngoại hối 38 Bảng 3.8: Thu nhập phí dịch vụ thẻ 39 Bảng 3.9: Thu nhập phí dịch vụ ngân hàng điện tử 40 Bảng 3.10: Thu nhập phí dịch vụ ủy thác 41 Bảng 3.11: Thu nhập phí dịch vụ tư vấn 42 Bảng 3.12: Thu nhập phí dịch vụ ngân hàng đại lý 43 Bảng 3.13: Thu nhập phí dịch vụ phi tín dụng khác 44 Bảng 3.14: Cơ cấu nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng SCB 2012 – 2015 45 Bảng 3.15 Tốc độ tăng trưởng thu nhập phí từ dịch vụ phi tín dụng 2012-2015 47 Bảng 3.16 : Cơ cấu Thu nhập SCB 2012 - 2015 48 Bảng 3.17: Tỷ trọng thu nhập ròng từ dịch vụ phi tín dụng thu nhập hoạt động SCB 2012 - 2015 49 Bảng 3.18: Tính tốn thu nhập lãi cận biên (NNIM) giai đoạn 2012 - 2015 49 Bảng 4.1: Tiến độ nghiên cứu 57 Bảng 4.2: Bảng tổng hợp mẫu khảo sát 60 PHỤ LỤC 2: PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN Để giúp cho đánh giá yếu tố tác động đến nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng sát thực tế, từ đề giải pháp phù hợp để nâng cao phát triển sản phầm, dịch vụ phi tín dụng góp phần gia tăng nguồn thu nhập từ phí dịch vụ phi tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gịn Kính mong Anh/ Chị vui lịng dành thời gian q báu để điền vào phiếu thăm dò ý kiến Xin lưu ý khơng có câu trả lời hay sai Tất câu trả lời có giá trị ý kiến anh/chị Anh/ Chị giữ bí mật tuyệt đối Trân trọng cám ơn! Theo Anh/ Chị yếu tố sau, yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gịn (đánh số theo số thứ tự, ảnh hưởng lớn nhất, giảm dần 2, 3, …) □ Năng lực tài chính, sở vật chất, công nghệ □ Năng lực quản trị điều hành □ Cơ cấu tổ chức mạng lưới hoạt động □ Nguồn nhân lực □ Hoạt động marketing □ Chất lượng dịch vụ phi tín dụng □ Chính sách khách hàng □ Yếu tố khác (vui lòng ghi rõ: ) Anh/ Chị nhận định thực trạng gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gòn nào? Anh/ Chị nhận định giải pháp gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng cần thiết ngân hàng TMCP Sài Gòn? Xin vui lịng cho biết đơi nét thân Anh/Chị Giới tính: □ Nam Tuổi đời Anh/Chị thuộc nhóm nào? □ Dưới 30 Trình độ học vấn □ Trung cấp, cao đẳng Chức danh (vị trí cơng việc) □ Giám đốc, phó giám đốc □Cán bộ, công nhân viên Thâm niên ngành □ Dưới năm □ Từ năm đến 10 năm □ Trên 10 năm Xin cám ơn đóng góp ý kiến Anh/ Chị! PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH 10 CHUYÊN GIA PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP Số thứ tự Họ tên 01 Nguyễn Thị Thùy Bích 02 Nguyễn Châu Trí 03 Nguyễn Lan Anh 04 Hà Ngọc Bảo Trâm 05 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 06 Trần Hoàng Ái Vy 07 Nguyễn Thành Minh 08 Đinh Anh 09 Huỳnh Kim Phụng 10 Trần Mai Phong PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH 20 NGƯỜI THẢO LUẬN NHÓM VÀ PHỎNG VẤN THỬ Số thứ Họ tên tự 01 Vũ Thị Lan 02 Trần Nguyễn Hoàng Hoa 03 Nguyễn Quốc Anh 04 Nguyễn Thị Thanh Vân 05 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 06 Nguyễn Hiếu Kinh 07 Trương Thị Minh Thu 08 Đỗ Thị Thúy Hoa 09 Nguyễn Thái Duy Phương 10 Trầm Kim Thoa 11 Đỗ Thị Thu Hạnh 12 Trần Thị Đông Phương 13 Lê Minh Tiến 14 Nguyễn Thị Thu Hằng Số thứ Họ tên tự 15 Đàm Huệ Trinh 16 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 17 Tô Vĩnh Phúc 18 Ngô Thị Ngọc Thắm 19 Lê Trần Châu Thành 20 Nguyễn Thị Thu Vân PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ KHẢO SÁT PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN Yếu tô Cá nhân 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Yếu tô Cá nhân 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Yếu tô Cá nhân 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Yếu tô Cá nhân 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 Yếu tô Cá nhân 120 TỔNG CỘNG ... vụ phi tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn 74 5.2 Giải pháp gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gòn 75 5.2.1 Khuyến nghị chất lượng dịch vụ phi. .. động Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) sở hợp tự nguyện ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng TMCP Đệ Nhất (Ficombank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank) Ngân hàng TMCP Sài. .. đến nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng Đánh giá thực trạng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gịn Từ đề xuất giải pháp kiến nghị góp phần gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín