BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH DƯƠNG MINH LỘC TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH DƯƠNG MINH LỘC TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN VĂN PHÚC TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 i TĨM TẮT LUẬN VĂN Luận văn nghiên cứu sở lý luận tín dụng bán lẻ phát triển tín dụng bán lẻ NHTM Mục tiêu tổng quát nhằm đƣa giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển tín dụng bán lẻ theo chiều rộng chiều sâu BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp Trong mục tiêu cụ thể là: (i) Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ theo chiều rộng chiều sâu BIDV– Chi nhánh Đồng Tháp, từ rút kết đạt đƣợc, hạn chế nguyên nhân hạn chế q trình phát triển tín dụng bán lẻ BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp, (ii) đề xuất hệ thống giải pháp, kiến nghị gợi ý góp phần phát triển tín dụng bán lẻ BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp Luận văn sử dụng kết hợp nhiều phƣơng pháp để làm rõ vấn đề nghiên cứu Trong phƣơng pháp nghiên cứu định tính phƣơng pháp nghiên cứu chủ đạo luận văn Luận văn nêu lên đƣợc giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển tín dụng bán lẻ Chi nhánh ii LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn có lời cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học mình, cụ thể: - Tơi tên là: Dƣơng Minh Lộc - Sinh ngày: 01/01/1989 - Quê quán: Đồng Tháp - Hiện công tác tại: Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp - Là học viên cao học khóa 17 Trƣờng Đại học Ngân hàng TP HCM - Đề tài: Tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp - Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Phúc Luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tôi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan tơi TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2017 Tác giả Dƣơng Minh Lộc iii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn đến Quý thầy cô, Giảng viên Trƣờng Đại học Ngân hàng TPHCM tận tình giảng dạy hƣớng dẫn cho nhiều kiến thức quý báu suốt thời gian theo học lớp cao học đƣợc tổ chức Đồng Tháp khoá 2015-2017 Xin chân thành cảm ơn Thầy - TS Nguyễn Văn Phúc ngƣời tận tình hƣớng dẫn tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn thầy cô hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp đóng góp ý kiến thiết thực cho luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp bạn đồng nghiệp Chi nhánh hỗ trợ tài liệu thơng tin cho tơi hồn thành luận văn Ngày 30 tháng 10 năm 2017 Tác giả Dƣơng Minh Lộc iv MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NHTM 01 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NHTM 01 1.1.1 Khái niệm 01 1.1.2 Đặc điểm tín dụng bán lẻ 02 1.1.3 Phân loại tín dụng bán lẻ 02 1.2 LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NHTM 03 1.2.1 Khái niệm phát triển tín dụng bán lẻ 03 1.2.2 Nội dung phát triển tín dụng bán lẻ 03 1.2.3 Các tiêu đánh giá phát triển tín dụng bán lẻ NHTM 03 1.2.3.1 Các tiêu đánh giá phát triển theo chiều rộng (quy mô, tốc độ phát triển) 03 1.2.3.2 Các tiêu đánh giá phát triển theo chiều sâu (chất lƣợng hiệu quả) 04 1.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển tín dụng bán lẻ NHTM 06 1.2.4.1 Các nhân tố thuộc mơi trƣờng bên ngồi 06 1.2.4.2 Các nhân tố thuộc môi trƣờng bên 09 1.2.5 Sự cần thiết phải phát triển tín dụng bán lẻ NHTM 11 1.3 KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚÍ BIDV - CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 14 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển tín dụng bán lẻ số ngân hàng 14 1.3.1.1 Kinh nghiệm Singapore 14 1.3.1.2 Kinh nghiệm Nhật Bản 15 1.3.1.3 Ngân hàng DBS Group Holdings 15 1.3.1.4 Kinh nghiệm HSBC 16 v 1.3.1.5 Kinh nghiệm phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 17 1.3.2 Bài học kinh nghiệm BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp 18 Kết luận chƣơng 19 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 20 2.1 KHÁI QUÁT VỀ BIDV – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 20 2.1.1 Giới thiệu sơ lƣợc BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp 20 2.1.1.1 Quá trình hình thành phát triển 20 2.1.1.2 Về tổ chức máy quản lý 21 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp 24 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV - CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 27 2.2.1 Thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ chiều rộng 27 2.2.1.1 Về số lƣợng sản phẩm tín dụng 27 2.2.1.2 Về số lƣợng khách hàng 28 2.2.1.3 Về dƣ nợ tín dụng bán lẻ 30 2.2.2 Thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ chiều sâu 33 2.2.2.1 Hệ số thu nợ 33 2.2.2.2 Tỷ lệ nợ hạn 35 2.2.2.3 Tỷ lệ nợ xấu 37 2.2.2.4 Tiêu chí đáp ứng nhu cầu khách hàng hoạt động TDBL 40 2.2.2.5 Chỉ tiêu dƣ nợ TDBL/Vốn huy động bán lẻ 43 2.2.2.6 Chỉ tiêu lợi nhận từ hoạt động TDBL 43 2.2.2.7 Tỷ suất lợi nhuận tín dụng bán lẻ/Vốn huy động bán lẻ 44 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 45 vi 2.3.1 Kết đạt đƣợc 45 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 46 2.3.2.1 Hạn chế 46 2.3.2.2 Nguyên nhân 47 Kết luận Chƣơng 49 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 50 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA BIDV - CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP 50 3.1.1 Định hƣớng chung 50 3.1.2 Định hƣớng cụ thể 51 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV - CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 53 3.2.1 Giải pháp phát triển theo chiều rộng 53 3.2.2 Giải pháp phát triển theo chiều sâu 54 3.2.3 Giải pháp bổ trợ khác 55 3.3 KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 59 3.3.1 Kiến nghị NHNN 59 3.3.2 Kiến nghị BIDV 60 3.3.3 Kiến nghị với quyền địa phƣơng 61 Kết luận Chƣơng 62 KẾT LUẬN CHUNG 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải thích ACB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu BIDV Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam BĐS Bất động sản FTP (Fund Transfer Pricing) – Giá chuyển vốn nội GDP Tổng sản phẩm quốc nội GTCG/TTK Giấy tờ có giá/Thẻ tiết kiệm HĐV Huy động vốn HSBC Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp MHB Ngân Hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long NHBL Ngân hàng bán lẻ NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại QTTD Quản trị tín dụng TDBL Tín dụng bán lẻ TMCP Thƣơng mại cổ phần Vietinbank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam Vietcombank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam WTO Tổ chức thƣơng mại giới viii DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH Tên bảng, biểu, hình Trang Bảng 1.1: Tăng trƣởng GDP bình qn tín dụng qua năm Việt Nam 12 Bảng 2.1: Cơ cấu huy động vốn BIDV - Chi nhánh Đồng Tháp 24 Bảng 2.2: Cơ cấu tín dụng BIDV - Chi nhánh Đồng Tháp 25 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh qua giai đoạn 2014 – 2016 26 Bảng 2.4: Số lƣợng khách hàng quan hệ TDBL BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp 29 Bảng 2.5: Dƣ nợ tín dụng bán lẻ theo sản phẩm BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp 30 Bảng 2.6 : Hệ số thu nợ TDBL BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp 33 Bảng 2.7 : Nợ hạn BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp 35 Bảng 2.8: Nợ xấu TDBL BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp 37 Bảng 2.9: Yếu tố định lựa chọn BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp 40 Bảng 2.10: Thời gian khách hàng giao dịch với BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp 41 Bảng 2.11: Sản phẩm dịch vụ NHBL khách hàng sử dụng BIDV - Chi nhánh Đồng Tháp 41 Bảng 2.12 : Kết đo lƣờng mức độ hài lòng khách hàng 42 Bảng 2.13 : Kết tỷ lệ dƣ nợ TDBL/Vốn huy động bán lẻ 43 Bảng 2.14 : Lợi nhuận từ hoạt động TDBL 44 Bảng 2.15: Tỷ suất lợi nhuận/VHĐ TDBL BIDV - Chi nhánh Đồng Tháp 44 Biểu đồ 2.1: Hệ số thu nợ tín dụng bán lẻ BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp 34 Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ nợ hạn tín dụng bán lẻ BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp 36 Biểu đồ 2.3.: Tỷ lệ nợ xấu tín dụng bán lẻ BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp 38 Biểu đồ 2.4: Kết đo lƣờng mức độ hài lịng khách hàng 42 Hình 2.1: Mơ hình tổ chức quản lý BIDV Đồng Tháp 22 52 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chi nhánh việc thực quy định tín dụng, phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro Tăng cường giám sát chất lượng tín dụng chi nhánh sở thường xun rà sốt, đánh giá mức độ khó khăn hoạt động khách hàng để tìm biện pháp tháo gỡ, xử lý Hạn chế, kiểm soát chặt chẽ ngành tiềm ẩn rủi ro Trên sở rà soát, phân loại khách hàng tín dụng chi nhánh theo đối tượng cụ thể để có biện pháp ứng xử phù hợp: Chủ động, nhanh chóng thực biện pháp hỗ trợ (như cấu nợ, miễn giảm lãi để khuyến khích khách hàng trả nợ vay, cho vay theo nhu cầu khách hàng phù hợp với quy định cấp tín dụng BIDV) khách hàng gặp khó khăn tạm thời có triển vọng phát triển, có sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường, có khả phục hồi mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo khả trả nợ ngân hàng Tích cực tiến hành cấu lại nhóm khách hàng phục hồi kiên áp dụng biện pháp xử lý nhóm khách hàng khơng thể phục hồi Tập trung cho tín dụng ngắn hạn với khách hàng tốt Tập trung triển khai biện pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh khách hàng sở đảm bảo hài hịa lợi ích ngân hàng khách hàng Bám sát diễn biến thực tế thị trường để dự đốn diễn biến tiêu cực, chủ động đưa biện pháp đối phó hiệu Phấn đấu giảm mạnh lãi treo, lãi dự thu 90 ngày Kiểm sốt chặt chất lượng tín dụng từ phát sinh, đặc biệt khâu thẩm định phương án sản xuất kinh doanh tài sản bảo đảm Tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ quy định mang tính pháp lý hồ sơ tín dụng Đẩy nhanh tiến độ lý tài sản khách hàng đưa vào diện phải lý tài sản Bám sát khách hàng có nợ hạch toán ngoại bảng để thu hồi có nguồn tiền Các tiêu cụ thể: + Thu nhập ròng từ TDBL đến năm 2020 đạt 700 tỷ đồng, tăng trường hàng năm đạt 15% + Tín dụng bán lẻ đến năm 2020 đạt 3.275 tỷ đồng, tăng trưởng hàng năm đạt 20% 53 + Gia tăng quy mơ thu nhập từ hoạt động tín dụng bán lẻ, nâng tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng bán lẻ tổng thu nhập đạt 60% + Tập trung phát triển khách hàng, nâng tổng khách hàng cá nhân quan hệ tín dụng đến năm 2018 đạt 10.831 khách hàng + Phấn đấu giảm tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn Đến năm 2020, tỷ lệ nợ xấu mức từ 0,9 - 1,1%, tỷ lệ nợ hạn mức 1,8 – 2% 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV - CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 3.2.1 Giải pháp phát triển theo chiều rộng 3.2.1.1 Đa dạng hóa dịch vụ, sản phẩm tín dụng bán lẻ Khách hàng tiềm tín dụng bán lẻ đơng đảo, nhu cầu họ phong phú, việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khác cần thiết để phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ ngân hàng Hiện địa bàn, nhu cầu vay mua ô tô để lại, kinh doanh cao, nhiên dư nợ cho vay sản phẩm chi nhánh cịn hạn chế Cụ thể, cho vay mua tô chiếm tỷ thấp năm 2014 chiếm 1,71% tổng dư nợ số có tăng lên năm 2016 4,85%, thấp so với tiềm phát triển sản phẩm địa bàn Đối với cho vay thẻ tín dụng hàng năm dư nợ khoảng 100 triệu tỷ trọng khoảng 1% Trong tiềm cho vay sản phẩm thẻ tín dụng chi nhánh lớn lượng khách hàng vay tiêu dùng tín chấp chi nhánh lớn Do vậy, thời gian tới, cần đẩy mạnh hai sản phẩm góp phần tăng trưởng dư nợ cho chi nhánh Trước hết, chi nhánh cần tăng cường tiếp thị sản phẩm để khách hàng nắm bắt chi nhánh có triển khai sản phẩm này, đặc biệt vào thời điểm có triển khai ưu đãi gói sản phẩm này, chi nhánh cần tích cực quảng bá lúc sản phẩm có nhiều ưu đãi cho khách hàng, giúp chi nhánh tiếp cận với khách hàng có nhu cầu dễ dàng hơn, chẳng hạn như: BIDV đưa gói tơ với lãi suất ưu đãi năm, năm hay thời điểm năm miễn phí phát hành thẻ tín dụng, miễn phí thẻ năm đầu… Ngồi ra, cán khách hàng phải nắm rõ quy định sản phẩm để tư vấn, giới thiệu cho kháng hàng đầy đủ, xác Bên cạnh đẩy mạnh sản phẩm chưa phát triển chi nhánh chi nhánh cần tiếp tục đẩy mạnh sản phẩm ưu chi nhánh cho vay 54 cá nhân, hộ kinh doanh, cho vay bảo đảm GTCG/TTK, cho vay tiêu dùng tín chấp 3.2.1.2 Phát triển số lượng khách hàng: Chi nhánh tiến hành khảo sát, nghiên cứu đối tượng khách hàng mục tiêu để có biện pháp tăng cường, thu hút Hiện cho vay tiêu dùng tín chấp cịn khả phát triển lớn, nhiều phòng giao dịch chi nhánh chưa phát triển sản phẩm phịng giao dịch Thanh Bình, Hồng Ngự phòng giao dịch cần liên hệ với quan, tổ chức để triển khai phát triển sản phẩm này, góp phần tăng trưởng lượng khách hàng, dư nợ cho chi nhánh Với hai phòng giao dịch Tam Nông Tân Hồng thành lập, tiềm phát triển lớn hai địa bàn mà chi nhánh thực tiếp cận Để thu hút khách hàng đến vay vốn, chi nhánh tăng cường số cán có kinh nghiệm hỗ trợ hai phịng giao dịch này, chi nhánh cần tăng cường tiếp thị, marketing địa bàn hai huyện Tam Nông Tân Hồng để khách hàng có nhu cầu nắm bắt thông tin mà đến giao dịch với ngân hàng 3.2.2 Giải pháp phát triển theo chiều sâu 3.2.2.1 Tập trung xử lý nợ xấu, nợ hạn tồn động Trong năm 2016, nợ xấu nợ hạn chi nhánh mức cao Tỷ lệ nợ hạn TDBL năm 2016 3,14% năm trước dao động mức 1,7%, tỷ lệ nợ xấu TDBL năm 2016 1,97% năm trước tỷ lệ dao động mức 0,6 -0,7% Trong năm 2017, chi nhánh cần tập trung xử lý khoản nợ xấu, nợ hạn tồn đọng Tiến hành làm việc với khách hàng có nợ xấu, nợ q hạn Đơn đốc khách hàng trả nợ Điểm lưu ý đây, nợ xấu, nợ hạn phát sinh chủ yếu tiếp nhận từ BIDV – Chi nhánh Cao Lãnh, tiến hành làm việc với khách hàng giao cho cán trước cho vay, để tiện việc thuyết phục khách hàng trả nợ Đối với khoản vay sản xuất kinh doanh, khách hàng chây ỳ việc trả nợ, chi nhánh đẩy nhanh tiến hành xử lý tài sản khách hàng để thu hồi nợ Đối với khách hàng có thiện chí trả nợ, chi nhánh xem xét giảm phần lãi khoản vay, 55 qua hỗ trợ phần cho khách hàng tạo điều kiện cho chi nhánh xử lý nhanh khoản nợ xấu Riêng khoản vay tiêu dùng tín chấp, khách hàng nghỉ việc, khoản vay hạn, chi nhánh cần làm việc với khách hàng đơn vị cơng tác trước để thu hồi nợ từ phần tiền bảo hiểm xã hội khách hàng Trường hợp khách hàng bệnh hay tai nạn thuộc đối tượng hỗ trợ bảo hiểm, liên hệ với cơng ty bảo hiểm BIC (Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam) để xem xét, yêu cầu hỗ trợ Khi thu hồi nợ xấu, góp phần giảm khoản trích lập dự phịng rủi ro cho chi nhánh, góp phần tạo thuận lợi việc tăng lợi nhuận kinh doanh Đối với khoản nợ hạch tốn ngoại bảng, có kế hoạch làm việc cụ thể với khách hàng để thu hồi nợ, bán, xử lý tài sản bảo đảm 3.2.2.2 Tăng cường công tác quản lý rủi ro tín dụng, kiểm tra, kiểm sốt cấp tín dụng - Thực nghiêm túc văn đạo BIDV NHNN liên quan đến chất lượng tín dụng - Tích cực thực cơng tác kiểm tra, kiểm soát trước, sau cho vay biện pháp hạn chế rủi ro, hạn chế nợ xấu lãi treo: + Kiểm tra việc sử dụng vốn vay sau cấp tín dụng theo quy định nội BIDV + Khi nhận thấy khách hàng có dấu hiệu rủi ro: sử dụng vốn vay sai mục đích, chây ỳ, trả gốc lãi chậm so với thỏa thuận hợp đồng, khơng có thiện chí trả nợ…cần tiến hành kiểm tra, xác minh có biện pháp xử lý kịp thời - Nâng cao vai trò phòng quản lý rủi ro chi nhánh Các loại rủi ro: rủi ro tác nghiệp, rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, có liên quan đến nhau, để hạn chế rủi ro tín dụng nói riêng rủi ro nói chung cần xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để phòng tránh giảm thiểu rủi ro định kì Xác định rõ trách nhiệm quyền hạn phận cá nhân công tác quản trị rủi ro tín dụng 3.2.3 Giải pháp bổ trợ khác 3.2.3.1 Xây dựng chiến lược khách hàng đẩy mạnh hoạt động marketing 56 Xây dựng chiến lược khách hàng tốt, định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, trì khách hàng truyền thống tích cực phát triển khách hàng theo số lượng chất lượng, mở rộng khách hàng nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác phù hợp với đặc điểm kinh tế địa phương Thực giao khoán tiêu cho cán khách hàng số lượng khách hàng định kì Cán khách hàng cần chủ động liên lạc với khách hàng để tiếp thị sản phẩm, dịch vụ, thông qua liên lạc qua điện thoại trực tiếp đến gặp gỡ khách hàng Việc chủ động liên hệ với khách hàng tạo điều kiện cho ngân hàng mở rộng mối quan hệ với nhiều khách hàng tiềm - khách hàng cịn e ngại chưa tìm đến ngân hàng vay vốn có dự án, phương án tốt chưa tìm kiếm nguồn vốn tài trợ Tăng cường quảng bá thương hiệu BIDV báo địa phương, biểu ngữ Thiết kế điểm giao dịch giới thiệu sản phẩm BIDV Các sản phẩm dịch vụ có sách ưu đãi khách hàng bán lẻ cần thể rõ ràng băng rôn, biểu ngữ chi nhánh phòng giao dịch để thu hút ý khách hàng, chẳng hạn BIDV triển khai gói tín dụng ưu đãi lãi suất sản xuất kinh doanh cá nhân, nhà mua tơ….Ngồi ra, chi nhánh khai trương phịng giao dịch Tân Hồng Tam Nông, việc đẩy mạnh quảng bá, marketing hai địa bàn cần thiết, để khách hàng nắm bắt thông tin đến giao dịch với ngân hàng có nhu cầu Khi thu hút ngày nhiều khách hàng đến với ngân hàng tạo điều kiện để ngân hàng sàng lọc khách hàng tốt, phân tán rủi ro nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau, từ góp phần nâng cao chất lượng tín dụng bán lẻ 3.2.3.2 Cải tiến công tác xử lý hồ sơ vay vốn, tác nghiệp giải ngân: Sau khảo sát ý kiến khách hàng, nhận thấy khách hàng chưa hài lòng thời gian xử lý hồ sơ Một phần, trình tiếp nhận hồ sơ vay vốn, cán chưa linh hoạt, cứng nhắc, đầy đủ hồ sơ cán tiến hành kiểm tra, thẩm định Do làm cho khách hàng tốn thêm nhiều thời gian, nhiều khách hàng đến muốn quan hệ tín dụng, họ chưa nắm thủ tục hồ sơ cấn thiết để cung cấp cho ngân hàng Cán khách hàng cần linh hoạt khâu tiếp nhận hồ sơ, trường hợp khách hàng chưa cung cấp hết toàn hồ sơ, cán tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định nhờ khách hàng bổ sung cho đầy đủ giảm thời gian lại cho 57 khách hàng Trong khâu giải ngân, tốn nhiều thời gian so với trước đây, phải scan hồ sơ đầy đủ phòng quản trị tín dụng Theo hướng dẫn BIDV hồ sơ giải ngân sau scan, chuyển lên phòng quản trị tín dụng thơng qua chương trình web ứng dụng, lãnh đạo phòng giao dịch sau xem xét hồ sơ phê duyệt đồng ý chuyển file lên phịng quản trị tín dụng Tiếp đó, lãnh đạo phịng quản trị tín dụng tiếp nhận chuyển lại file cho cán quán trị tín dụng để tác nghiệp hồ sơ Tuy nhiên, chương trình web ứng dụng thường xuyên bị tải dẫn đến việc tiếp nhận liệu bị chậm trễ Trước mắt, phòng thống với phương pháp trình qua Ban giám đốc xem xét nhằm giảm bớt thời gian q trình giải ngân như: Khơng cần scan toàn hồ sơ giải ngân, scan hồ sơ quan trọng như: hợp đồng tín dụng, đề xuất tín dụng Khi chương trình web ứng dụng q tải, gửi qua đường khác mail, chat nội bộ…Nhiều lãnh đạo phịng giao dịch cơng tác khơng ký hồ sơ, thống với việc gửi mail hay nhắn tin thiếu chữ ký để công tác giải ngân thuận lợi 3.2.3.3 Nâng cao trình độ, đạo đức đội ngũ cán Sau tiếp nhận BIDV – Chi nhánh Cao Lãnh (tiền thân MHB Đồng Tháp) nhận thấy nhiều cán tiếp nhận chưa thật nắm bắt quy đinh BIDV số sản phẩm tín dụng bán lẻ, Ngoài ra, trước chi nhánh tập trung cho vay chủ yếu doanh nghiệp với vay có giá trị lớn, cán khách hàng chưa quan tâm mức đến tín dụng bán lẻ Bởi vậy, cần dành quỹ thời gian để hướng dẫn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ tín dụng bán lẻ, trọng nghiệp vụ marketing, kỹ bán hàng, thương thảo hợp đồng Kết hoạt động tín dụng bán lẻ NHTM cải thiện đội ngũ cán khách hàng quan tâm trang bị đầy đủ kiến thức loại sản phẩm bán lẻ kỹ tiếp thị, giao tiếp, động am hiểu thị trường bán lẻ Đây điều cần thiết hoạt động ngân hàng, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo nên ấn tượng đẹp nơi khách hàng; qua đó, khách hàng ngân hàng củng cố, ổn định vững mạnh Điều đạt thơng qua việc: 58 + Tích cực cử cán tham gia tập huấn Hội sở, phối hợp với trường đại học mời chuyên gia chi nhánh tập huấn cho cán khách hàng như: nghiệp vụ, kiến thức mới, tác phong giao dịch, kỹ xử lý quản lý công việc kỹ Marketing + Gắn kết đào tạo với việc bố trí sử dụng cán theo người, việc, thực luân chuyển cán để xếp công việc phù hợp với lực chuyên môn, phát huy tinh thần sáng tạo cán + Kết hợp công tác đào tạo với công tác khảo sát đánh giá hiệu hoạt động tín dụng bán lẻ, thấy khó khăn, vướng mắc việc triển khai sản phẩm, nhằm có khắc phục, chỉnh sửa kịp thời Bên cạnh nâng cao trình độ cho cán bộ, Chi nhánh cần trọng mặt đạo đức cán Rủi ro đạo đức hoạt động ngân hàng khơng gây thiệt hại tài cho ngân hàng người dân, mà cịn gây bùng nổ rủi ro đổ vỡ toàn hệ thống ngân hàng, với hệ lụy chi phí đắt đỏ khơn lường cho tồn đời sống kinh tế - xã hội quốc gia Cố ý làm sai quy định, lợi dụng chức vụ quyền hạn giấy tờ giả, chữ ký giả, lập chứng từ khống; Thông đồng với khách hàng nâng khống giá trị tài sản chấp để vay vượt giá trị thực tài sản chấp quay vòng tài sản chấp vay nhiều lần ngân hàng khác …Đó hành vi đa dạng, thể xuống cấp đạo đức cán ngân hàng Rủi ro đạo đức có ngun từ bng lỏng chất lượng tuyển dụng, đào tạo giám sát cán ngân hàng Bên cạnh đó, áp lực lãi suất điều kiện tiếp cận khoản vay, áp lực vay trả nợ vay tạo hội cho thỏa thuận ăn chia cán tín dụng ngân hàng với người vay Rủi ro đạo đức xảy khâu dù xảy khâu hoạt động ngân hàng, hậu mà gây vơ to lớn tài sản danh tiếng ngân hàng Nó khiến ngân hàng khơng thu vốn tín dụng cấp lãi cho vay, gây cân đối thu chi, vòng quay vốn tín dụng giảm, kinh doanh khơng hiệu quả, hao hụt vốn rơi vào tình trạng khoản, gây suy giảm lực tài chính, thiệt hại tài sản uy tín ngân hàng Theo đó, Chi nhánh cần đề cao chất lượng cơng tác tuyển lựa lọc nhân sự, 59 khâu quan trọng quy trình cấp tín dụng Xây dựng áp dụng quy chuẩn đạo đức nghiêm ngặt nâng cao nhận thức đạo đức nghề nghiệp Khơng ngừng nâng cấp, hồn thiện yêu cầu quy trình nghiệp vụ cụ thể, chi tiết; làm rõ quyền hạn trách nhiệm phận tăng cường hoạt động nghiệp vụ giám sát, tra, kiểm tra nội bộ; đảm bảo minh bạch thông suốt thông tin, khả chủ động nhận diện, phát sớm áp dụng có hiệu lực thực tế chế tài nghiêm khắc cho rủi ro, hành vi vi phạm dấu hiệu cảnh báo, nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp cán bộ, nhân viên… 3.3 KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 3.3.1 Kiến nghị NHNN Việt Nam Ngân hàng Nhà nước quan ngang Bộ Chính phủ, thực chức quản lý nhà nước tiền tệ, hoạt động ngân hàng ngoại hối; thực chức Ngân hàng trung ương phát hành tiền, ngân hàng tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ Để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng nói chung hoạt động tín dụng bán lẻ nói riêng, luận văn đưa số kiến nghị với NHNN: Thứ nhất, NHNN cần có phối hợp, kết hợp với Bộ, Ngành có liên quan hoạt động cho vay tiêu dùng, vay vốn sản xuất kinh doanh để ban hành thông tư liên Bộ, Ngành hỗ trợ cho hoạt động tín dụng bán lẻ phát triển, thêm vào phối hợp sửa đổi hạn chế số luật liên quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng, vay sản xuất kinh doanh luật đất đai, luật dân sự…Có tránh khúc mắc tranh chấp trình thẩm định giải cho vay ngân hàng, góp phần hồn thiện mơi trường pháp lý Thứ hai, tiếp tục xây dựng sách, văn điều hành hoạt động ngân hàng mang tính thực tiễn, đặc biệt hoạt động tín dụng Có thể thấy, vừa qua đời Thơng tư 02/2013/TT-NHNN Thông tư 09/2014/TT-NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước yêu cầu tổ chức tín dụng phân loại nợ cách chặt chẽ hơn, giảm thiểu tình trạng che giấu nợ xấu, từ giúp ban lãnh đạo tổ chức tín dụng có nhìn đắn thực trạng nợ xấu để đưa biện pháp giải phù hợp Thử nghiệm tiến tới triển khai Basel II để hoạt động ngân hàng trở nên an toàn, hiệu 60 Thứ ba, tăng cường vai trị cơng tác giám sát từ xa cơng tác tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất để phát vấn đề chất lượng tín dụng nói chung chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa nói riêng thơng qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên cho cán làm công tác tra, ứng dụng công nghệ đại vào công tác tra giám sát, tiến tới áp dụng tra sở rủi ro để từ có cảnh báo hoạt động tổ chức tín dụng xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, quy trách nhiệm tổ chức, cá nhân 3.3.2 Kiến nghị BIDV Thứ nhất, xây dựng chiến lược tổng thể cho việc tăng trưởng nâng cao chất lượng tín dụng bán lẻ Một chiến lược tổng thể bao gồm mục tiêu, giải pháp cụ thể để thực chiến lược điều kiện giai đoạn cụ thể có vai trị lớn việc mở rộng phạm vi cấp tín dụng bán lẻ đảm bảo chất lượng tín dụng q trình tăng trưởng tín dụng ngân hàng Thứ hai, hoàn thiện hệ thống văn hoạt động tín dụng tồn hệ thống, tạo điều kiện thuận lợi cho chi nhánh mở rộng nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng khách hàng nói chung tín dụng bán lẻ nói riêng Riêng sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp, xem xét nâng mức cho vay sản phẩm này, áp dụng theo chi nhánh khó lịng cạnh tranh so với ngân hàng khác địa bàn Thứ ba, công tác nhân sự, đào tạo: Tiếp tục định hướng sách tuyển dụng thu hút người tài, người có lực làm việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng mặt tác nghiệp chun mơn Về sách tuyển dụng, BIDV đặt yêu cầu, điều kiện trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nhằm tuyển nhân viên đáp ứng công việc tổ chức thực công tác tuyển dụng nghiêm túc, chất lượng Có kế hoạch đào tạo cán ngân hàng sách tín dụng, kinh nghiệm trình kiểm tra giám sát, xử lý nợ xấu, biện pháp phòng chống rủi ro, tích cực bồi dưỡng pháp luật thực tế nhiều cán khách hàng tiếp nhận từ BIDV – Chi nhánh Cao Lãnh (tiền thân MHB Đồng Tháp) chưa nắm vững am hiểu hiểu quy định BIDV Tổ chức thường xuyên kiểm tra nghiệp vụ, thi cán ngân hàng giỏi nội BIDV để chi nhánh/ phòng giao dịch học hỏi kinh nghiệm lẫn đồng thời tạo mối quan hệ khăng khít để chi nhánh tăng trưởng, phát triển, củng cố hình ảnh BIDV 61 Thứ tư, BIDV cần tăng cường công tác tra, kiểm tra nội Hội sở chi nhánh để kịp thời phát sai phạm có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, đảm bảo an toàn hoạt động cấp tín dụng cảnh báo sớm rủi ro Thứ năm, tích cực cập nhật nâng cấp thường xuyên chương trình, phần mềm để nâng cao hiệu xử lý nghiệp vụ Có thể giao cho chi nhánh chủ động việc sử dụng số chương trình, chẳng hạn cơng tác chuyển hồ sơ giải ngân, có nhiều chương trình chi nhánh nhận thấy hiệu so với chương trình web ứng dụng mà BIDV triển khai Thứ sáu, BIDV cho chi nhánh chủ động việc sử dụng vốn huy động vay, giảm qua khâu trung gian, giúp chi nhánh gia tăng lợi nhuận 3.3.3 Kiến nghị với quyền địa phƣơng Tạo điều kiện cho người dân đăng ký chấp văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất giải nhanh chóng Do nay, đăng ký chấp đơn vị có phiếu hẹn đến ngày, gây chậm trễ cho khách hàng việc hoàn thành đầy đủ thủ tục trước nhận vốn vay Tạo điều kiện cho ngân hàng quan đoàn thể như: hội nơng dân, đồn niên, hội phụ nữ có liên hệ phối hợp với Qua đó, khách hàng dễ dàng việc tiệp cận nguồn vốn vay Ngồi ra, thơng qua đơn vị này, ngân hàng triển khai quy định, thủ tục cụ thể giúp khách hàng nắm bắt Nghiên cứu mạnh tỉnh Đồng Tháp, làm tốt công tác dự báo nhu cầu tương lai để xây dựng chương trình phát triển kinh tế địa phương cách rõ ràng, cụ thể phù hợp giai đoạn để cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh định hướng điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tệ nạn xã hội địa bàn cờ bạc, số đề, rượu chè , vận động tồn dân tham gia phịng chống tệ nạn xã hội, giúp người dân chí thú làm ăn, hạn chế việc dùng vốn vay vào tệ nạn xã hội lơ không quan tâm đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 62 Kết luận Chƣơng Dựa sở lý luận chương tình hình thực tế hoạt động cấp tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn 2014 - 2016 nêu chương 2, sở định hướng hoạt động BIDV nói chung BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp nói riêng, chương đề xuất số giải pháp cho chi nhánh kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam để phát triển nâng cao chất lượng tín dụng bán lẻ 63 KẾT LUẬN CHUNG Như vậy, hoạt động TDBL khẳng định vị trí vai trị quan trọng hoạt động kinh doanh BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp Việc mở rộng hoạt động cho vay TDBL khơng có ý nghĩa to lớn góp phần ổn định tăng trưởng dư nợ, thị phần cho vay, tăng thu nhập kiểm sốt chất lượng dư nợ mà cịn góp phần vào việc thực sách phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Tháp Luâṇ văn sử dung phương pháp nghiên cứu điṇh tính dựa nguồn số liêụ thứ cấp đươc cung cấp taị phòng ban chức BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp phần số liệu tác giả tiến hành khảo sát thu Với mục tiêu đề giải pháp phát triển TDBL BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp, luận văn khái quát đươc vấn đề hoạt động TDBL, tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động TDBL; phác họa tranh tổng thể điều kiện nội có ảnh hưởng đến kết mở rộng TDBL BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp; đưa luận điểm để phân tích thực trạng TDBL BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn 2014 - 2016, đánh giá kết đạt được, tồn nguyên nhân tồn Từ thực trạng TDBL, luận văn đề xuất nhóm giải pháp phối hợp hỗ trợ nhằm mục tiêu phát triển TDBL BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp hiệu quả, thành công Tuy nhiên, haṇ chế sở liêu, luận văn chưa so sánh với thực trang hoaṭ đông TDBL chi nhánh BIDV khác hoaṭ đông TDBL BIDV i TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Việt BIDV 2015, ‘Ban hành chức năng, nhiệm vụ phòng/đơn vị chức chi nhánh BIDV’, Quy đinh nội BIDV, số 3666/QĐ-BIDV (ngày 13/11/2015) BIDV 2014, ‘Quy định cấp tín dụng bán lẻ’, Quy định nội BIDV, số 6959/QĐ-NHBL (ngày 03/11/2014) BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp ‘Tổng kết hoạt động kinh doanh 2014 – 2016 định hướng 2017 – 2020’, Báo cáo quản lý nội bộ, số 168/BC-KHTH (ngày 20/01/2017) Bùi Diệu Anh 2013, Hoạt động kinh doanh ngân hàng, NXB Phương Đông Đỗ Thanh Sơn 2015, ‘Phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ: Nhìn từ Vietinbank số kiến nghị’, Tạp chí Tài chính, Kỳ (tháng 12/2015), trang 70 – 72 Lê Khắc Trí 2007, Định hướng giải pháp phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ Việt Nam, truy cập < http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/apph/tcnh/tcnh_chitiet?leftWidth =20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=CNTHWEBAP011625 21279&rightWidth=0%25¢erWidth=80%25&_afrLoop=4196634389561626#%4 0%3F_afrLoop%3D4196634389561626%26centerWidth%3D80%2525%26dDocNam e%3DCNTHWEBAP01162521279%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0 %2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrlstate%3Dhs1pm7z3z_9 > [ngày truy cập 28/04/2017 ] Lê Đình Luân 2015, ‘Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ: Nhìn từ thực trạng Vietinbank’, Tạp chí Tài chính, Kỳ (tháng 11/2015), trang 29 -31 Lưu Bùi Quốc Bình 2016, ‘Giải pháp phát triển hoạt động bán lẻ BIDV Chi nhánh Phú Yên’, Tạp chí Tài chính, Kỳ (tháng 10/2016), trang 86-87 Nguyễn Thu Giang 2016, Ý nghĩa kinh tế - xã hội phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ hội nhập, truy cập < http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/taichinh-doanh-nghiep/y-nghia-kinh-te-xa-hoi-cua-phat-trien-dich-vu-ngan-hang-ban-letrong-hoi-nhap-88492.html > [ngày truy cập: 29/01/2017] ii 10 Tổng kết hoạt động kinh doanh BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp, từ năm 2014 2016 11 Trịnh Minh Thảo 2015, Mô hình bán hàng tổng lực, Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 12 Trương Văn Đức 2016, Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Anh Salil Panchal, 2016, Retail credit sector growth on the rise: Cibil data, Available from < http://www.forbesindia.com/article/special/retail-credit-sector-growth-on-therise-]cibil-data/42661/1> [10 December 2016] Mumbai, 2015, Retail loans lead to bank credit growth, Available from [17 December 2016] Aditya Maira & Mudit Kalra, 2012, Growth Of Retail Credit In India, Available from >[17 December 2016] iii PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG Tên khách hàng:……………………………………… Địa chỉ:…………………………………………… Điện thoại:……………………………………………… Xin quý khách hàng cho biết yếu tố định lựa chon ngân hàng giao dịch quý khách (Vui lòng đánh số thứ tự ưu tiên từ đến 6):  Thương hiệu NH  Địa điểm thuận tiên  Chất lượng dich vụ  Giá dịch vụ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG: Xin Quý khách đánh dấu vào mức độ hài lịng đây: Ghi chú: 1-Rất khơng hài lịng; 2-Khơng hài lịng; 3-Bình thường; 4-Hài lịng; 5-Rất hài lòng Mức độ hài lòng về: ………………………………………………………… Lãi suất cho vay ………………………………………………………… Chất lượng tư vấn, hỗ trợ …………………………………………………………  Thái độ phục vụ nhân viên Đánh giá chung đến giao dịch với BIDV lâu:  Từ 1-3 năm  Trên năm Quý khách có sử dụng sản phẩm dịch vụ khác BIDV không? ………………………………………………………… Thời gian xử lý hồ sơ Thái độ phục vụ cán Quý khách có quan hệ giao dịch với BIDV bao ………………………………………………………… ………………………………………………………… Không gian giao dịch  Không LƯỢNG PHỤC VỤ VÀ DỊCH VỤ CỦA BIDV, XIN GHI RÕ: ………………………………………………………… Hồ sơ, thủ tục  Cơ sở vật chất  Dưới năm NẾU QUÝ KHÁCH CÓ ĐỀ NGHỊ CẢI TIẾN CHẤT Quý khách có muốn giới thiệu người thân/bạn bè sử dụng sản phẩm, dịch vụ BIDV không? ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………  Có …………………………………………………………  Không …………………………………………………………   Tiền gửi Thẻ …………………………………………………………    Chuyển tiền Tài trợ thương mại Dịch vụ khác:…… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ... PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM. .. PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 50 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA BIDV - CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP... VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH DƯƠNG MINH LỘC TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP