– T – Ă 2011 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa có cơng bố cơng trình khác Lê Ngọc Tám DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ATM : máy rút tiền tự động ĐBSCL : Đồng Bằng Sông Cửu Long NH : ngân hàng NHCSXH : Ngân hàng sách xã hội NHCT : Ngân hàng TMCP công thương NHCTVN : Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam BIDV : Ngân hàng đầu tư phát triển NHNN : Ngân hàng nhà nước NHNo&PTNT : Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn NHNo & PTNT BT : Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Tỉnh Bến Tre NHNT : Ngân hàng ngoại thương MHB : Ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP PN : Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam NHTMCP PĐ : Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần Quỹ TDND : Quỹ tín dụng nhân dân SACOMBANK : NHTMCP Sài Gịn Thương Tín TCTD : Tổ chức tín dụng USD : Đôla mỹ VND : Việt nam đồng WTO : Tổ chức thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TÊN BẢNG BIỂU Trang Bảng 1.1 Mức vốn pháp định NHTM 15 Bảng 2.1 Kết huy động vốn 30 Bảng 2.2 Hoạt động tín dụng 31 Bảng 2.3 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ 32 Bảng 2.4 Hoạt động bảo lãnh 33 Bảng 2.5 Nghiệp vụ thẻ 33 Bảng 2.6 Kết hoạt động kinh doanh 34 Bảng 2.7 Những mốc thay đổi lãi suất năm 2008, 2009 36 - 37 Bảng 2.8 So sánh NHNo&PTNT, BIDV VÀ Sacombank 39 Bảng 2.9 So sánh số tiêu thống kê Ngân hàng địa bàn 42 Bảng 2.10 Kết tài NHNo & PTNT Bến Tre từ năm 2005 đến 2010 46 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ TÊN SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 1.1 Hình 2.1 Hệ thống yếu tố đánh giá lực cạnh tranh NHTM 43 Các yếu tố khách hàng quan tâm lựa chọn ngân hàng Hình 2.6 43 Thị phần tín dụng giai đoạn 2005-2010 địa bàn tỉnh Bến Tre Hình 2.5 41 Thị phần huy động vốn giai đoạn 2005-2010 địa bàn tỉnh Bến Tre Hình 2.4 40 Tình hình tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2005-2010 địa bàn tỉnh Bến Tre Hình 2.3 12 Tình hình tăng trưởng huy động vốn giai đoạn 20052010 địa bàn tỉnh Bến Tre Hình 2.2 Trang Trình độ chuyên môn cán ngân hàng năm 2010 48 49 M U CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .4 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh, loại hình cạnh tranh 1.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.1.2 Các loại hình cạnh tranh 1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 1.1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.1.2.2 Khái niệm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng đặc điểm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng .10 1.2 CÁC YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 12 1.2 Chất lƣợng nguồn nhân lực ngân hàng 12 1.2 Năng lực quản trị điều hành ngân hàng 14 1.2.3 Năng lực tài ngân hàng 15 1.2.4 Chất lƣợng sản phẩm dịch vụ ngân hàng 17 1.2.5 Giá 18 1.2.6 Năng lực cơng nghệ ngân hàng 18 1.2.7 Uy tín giá trị thƣơng hiệu ngân hàng 19 1.2.8 Hệ thống mạng lƣới ngân hàng 19 1.3 KINH NGHIỆM VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC .20 1.3.1 Các ngân hàng nƣớc 20 1.3.2 Các ngân hàng thƣơng mại nƣớc 21 KẾT LUẬN CHƯƠNG 23 CHƯƠNG 2: 24 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE 24 2.1 TỔNG QUAN VỀ NHNo&PTNT CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE 24 2.1.1 Bối cảnh đời NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bến Tre 24 2.1.2 Những giai đoạn phát triển NHNo&PTNT chi nhánh Bến Tre 25 2.1.2.1 Giai đoạn từ 26/03/1988 đến 13/11/1990: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Tỉnh Bến Tre 25 2.1.2.2 Giai đoạn từ 14/11/1990 đến 14/10/1996: Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Tỉnh Bến Tre 26 2.1.2.3 Giai đoạn từ 15/10/1996 đến2004: Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre 27 2.1.2.4 Từ năm 2005 đến 29 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH NHNo&PTNT CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE 35 2.2.1 Phân tích tác động nhân tố bên ảnh hƣởng đến khả cạnh tranh NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bến Tre 35 2.2.1.1 Môi trƣờng hoạt động ngân hàng 35 2.2.1.2 Đối thủ cạnh tranh .38 2.2.2 Thực trạng lực cạnh tranh NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bến Tre 45 2.2.2.1 Năng lực tài .45 2.2.2.2 Danh tiếng uy tín 46 2.2.2.3 Nguồn nhân lực công nghệ 48 2.2.2.4 Năng lực quản trị điều hành 50 2.2.2.5 Năng lực sản phẩm, dịch vụ cung ứng 52 2.2.2.6 Hệ thống mạng lƣới hoạt động NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bến Tre 53 2.3 PHÂN TÍCH SWOT – ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC 54 2.3.1 Điểm mạnh 54 2.3.2 Điểm yếu 54 2.3.3 Cơ hội 56 2.3.4 Thách thức 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 58 CHƯƠNG 59 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 59 CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE 59 3.1 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 VÀ ĐỊNH HƢỚNG ĐẾN NĂM 2020 59 3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2015 59 3.1.2 Định hƣớng phát triển NHNo&PTNT đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 61 3.1.2.1 Định hƣớng, mục tiêu tổng quát .62 3.1.2.2 Định hƣớng thay đổi cấu đầu tƣ 62 3.1.2.3 Định hƣớng thị trƣờng khách hàng 62 3.2 GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHNo&PTNT CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE 63 3.2.1 Giải pháp NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bến Tre 63 3.2.1.1 Giải pháp nguồn nhân lực 63 3.2.1.2 Giải pháp sản phẩm dịch vụ 66 3.2.1.3 Giải pháp đối thủ cạnh tranh 67 3.2.1.4 Giải pháp tiếp cận củng cố mối quan hệ với khách hàng 69 3.2.1.5 Giải pháp nâng cao lực quản trị điều hành .72 3.2.1.6 Các giải pháp khác 73 3.2.2 Kiến nghị NHNo&PTNT Việt Nam 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG 76 KẾT LUẬN 77 U Sự nt t t : Cạnh tranh inh tế thị trƣờng tất yếu hách quan C cạnh tranh phát triển, c đổi mới, c cải tiến nâng cao lực ản thân để chiếm lấy vị trí, phần thƣởng h ng ành cho tất Và c ng phần thƣởng h ng phải ành cho tất n n để n m lấy đƣợc phải vƣợt l n phía trƣớc Và thấy r ng m i trƣờng c số đ ng tham gia giá trị phần thƣởng cao cạnh tranh trở n n liệt Cạnh tranh h ng ri ng tr n lĩnh vực inh tế mà gần nhƣ tr n tất lĩnh vực đời sống Trong inh oanh ngành ngân hàng nƣớc ta, số lƣợng chủ thể tham gia ngày nhiều, lớn mạnh hối ngân hàng thƣơng mại cổ phần, đặc iệt t đầu c tham gia chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài, ngân hàng li n oanh làm cho lát ánh thị phần phải lu n thay đổi u hƣớng hội nhập tài chính, ngân hàng với hu vực giới m i trƣờng cạnh tranh gay g t ến Tre tỉnh ngh o thuộc Đồng ng S ng C u Long, địa hình c ốn nhánh s ng C u Long chia ến Tre làm ng c lao, s ng rạch cách trở h thu h t đầu tƣ phát triển Với uất phát điểm thấp inh tế nhu cầu vốn cho inh tế phát triển giữ vai tr quan tr ng Ngân hàng N ng nghiệp Phát triển N ng th n Chi nhánh Tỉnh ến Tre với ƣu đời sớm mạng lƣới r i h p huyện thị đến trung tâm tiểu v ng đ tạo đứng há vững ch c tr n địa àn tỉnh nhiều năm qua Tuy nhi n, ối cảnh hội nhập nay, c ng với việc uất ngày nhiều Ngân hàng thƣơng mại cổ phần tr n địa àn tỉnh từ cuối năm 2006, c ng trình cầu Rạch Mi u hoàn thành đầu năm 2009 – lần đầu ti n phá lập Tỉnh ến tre ự iến tháng 12 năm 2010 s iệt hởi c ng ây ựng cầu Cổ Chi n nối liền ến Tre với tỉnh Trà Vinh, tạo hành lang phía đ ng ết nối tỉnh ạc Li u, S c Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long tạo thuận tiện giao th ng, giao lƣu inh tế v ng nƣớc, vừa tạo m i trƣờng s i động để ngân hàng nâng cao lực, chất lƣợng sản phẩm ịch vụ đáp ứng cho y u cầu phát triển, vừa tạo áp lực cạnh tranh chia s thị phần ngày cao Điển hình cho u đầu năm 2010 ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đại Tín, Ki n Long đ mở chi nhánh ến Tre đến tháng 09/2010 hàng loạt ngân hàng thƣơng mại cổ phần đ nộp hồ sơ in mở chi nhánh nhƣ ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phƣơng Đ ng, Phƣơng Nam, ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu, E im an Để giành đƣợc chủ động hi tham gia vào trình hội nhập cạnh tranh, vấn đề đặt cho m i tổ chức n i chung Ngân hàng N ng nghiệp Phát triển N ng th n chi nhánh Tỉnh ến Tre n i ri ng phải ác định đƣợc chiến lƣợc ph hợp để chiến th ng cạnh tranh Vì vậy, việc nghi n cứu đề tài: Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng N ng nghiệp Phát triển N ng th n Chi nhánh Tỉnh ến Tre cần thiết để nh m hƣớng đến mục ti u cuối c ng giữ vững vị Ngân hàng N ng nghiệp Phát triển N ng th n Chi nhánh Tỉnh ến Tre ối cảnh hội nhập t un n u Nghi n cứu hệ thống h a l luận ản cạnh tranh, cạnh tranh oanh nghiệp, nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh ti u thức đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại - Phân tích, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng N ng nghiệp Phát triển N ng th n Chi nhánh Tỉnh ến Tre từ năm 2005 đến 2010 - Xây ựng giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng N ng nghiệp Phát triển N ng th n Chi nhánh Tỉnh ến Tre từ năm 2010 đến 2015 t n v p mv n n u Để giới hạn phạm vi nghi n cứu theo mục ti u đ đề ra, luận văn s tập trung phân tích, đánh giá yếu tố n m phạm vi sau: - Kh ng gian nghi n cứu tình hình hoạt động cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại tr n địa àn tỉnh ến Tre 71 đối tƣợng NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bến Tre cần có sản phẩm dịch vụ m nhƣ phân nh m hách hàng vay vốn thuộc cơng ty, doanh nghiệp có từ 10 khách hàng trở lên, nên ký kết hợp đồng trả lƣơng qua tài hoản với doanh nghiệp cho vay ƣới hình thức thấu chi tài khoản, giúp khách hàng thuận tiện giao ịch, rút tiền thấu chi qua tài khoản máy ATM 24/24h ngân hàng thu nợ từ tài khoản chuyển lƣơng, thuận tiện cho khách hàng làm hồ sơ vay vốn nhiều lần năm, chủ động cho hách hàng nhu cầu vốn Làm hài lòng khách hàng cần tr ng đến giao tiếp nh nhƣ hi hách hàng trao đổi thông tin với ngân hàng thông qua kênh liên lạc nào, thời điểm nào, tiếp hách hàng qua điện thoại hay tiếp quầy hƣớng dẫn khách hàng c ng kênh giao tiếp tốt góp phần tạo nên hài lịng cho hách hàng o đ , cần xem xét việc bố trí quầy hƣớng dẫn khách hàng m i chi nhánh, bố trí cán am hiểu nghiệp vụ có khả giao tiếp tốt hƣớng dẫn khách hàng tiếp điện thoại, đồng thời trang bị điện thoại mạng nội quầy giao dịch để tránh tình trạng hách hàng đ ng n n nhân vi n h ng c thời gian giao tiếp nhiều với hách hàng qua điện thoại Đồng thời cần phân đoạn thị trƣờng mục tiêu, tránh tình trạng cạnh tranh thiếu định hƣớng, phân đoạn thị trƣờng hợp lý s giúp ngân hàng tập trung nguồn lực, tiết kiệm chi phí marketing nâng cao chất lƣợng dịch vụ cho khách hàng NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bến Tre c phân đoạn khách hàng chủ yếu lĩnh vực nông nghiệp- nông thôn- n ng ân, nhi n o lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro cần mở rộng th m phân đoạn thị trƣờng hác nhƣ tập trung phát triển địa bàn huyện, nơi mà mức độ cạnh tranh thấp để chiếm lĩnh thị trƣờng, tạo mối quan hệ g n bó với khách hàng Các giải pháp hổ trợ khác: Về giá: Áp dụng giá linh hoạt, phân biệt nhóm khách hàng tùy theo mức độ quan tâm, nhu cầu khả đáp ứng theo phƣơng châm đ i n c ng 72 có lợi để vừa nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng vừa giữ chân đƣợc khách hàng Về quy trình cung ứng dịch vụ: Cần tách biệt hai phận trình cung ứng dịch vụ: phận có tham gia khách hàng phận khơng có tham gia hách hàng để nh m cải tiến phận giao dịch khách hàng ngày nhanh chóng tiện lợi hơn; em ét cải tiến thủ tục giấy tờ giao dịch cho vừa đảm bảo tính an tồn, tính pháp lý, hợp l nhƣng c ng vừa đơn giản Bố trí đầy đủ nguồn nhân lực phận cung ứng dịch vụ cho khách hàng để tránh tình trạng tải, d dẫn đến thái độ phục vụ không tốt h ng đáp ứng đầy đủ nhu cầu mong đợi từ khách hàng 3.2.1.5 G ả p p nân o năn lự quản trị u n Xác định rõ kiên trì thực mục tiêu nhiệm vụ chiến lƣợc Ngân hàng, tránh chạy theo thành tích trƣớc m t nhƣng c thể gây thiệt hại cho tƣơng lai, thí ụ, huy động vốn với lãi suất cao để đáp ứng nhu cầu tăng trƣởng tín dụng mức, dẫn đến giảm chất lƣợng tín dụng, giảm tỷ suất lợi nhuận Tạo dựng m i trƣờng làm việc lành mạnh, minh bạch dân chủ thực Trong quản trị điều hành, trách nhiệm quyền lợi đƣợc phân định rõ ràng g n liền cƣơng vị công tác công việc, thực quán tất cấp l nh đạo, cán quản lý cán nghiệp vụ Ứng dụng phƣơng pháp đại công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản trị điều hành, trƣớc hết khâu thu thập, x lý thông tin phục vụ cho l nh đạo Để nâng cao lực điều hành, ngƣời l nh đạo phải thay đổi phong cách l nh đạo cho phù hợp với yêu cầu đổi nhƣ phải có kiến thức đồng thích nghi; tức phải có b ng chun mơn lĩnh vực phụ trách, am hiểu vấn đề có liên quan khả giải vấn đề đ cách nhanh nhạy Hành động phải cƣơng quyết, khơng trì hỗn, có tinh thần độc lập, ln chủ động, công việc phải lu n đƣợc cải tiến để tăng cƣờng kiến thức thích nghi với m i trƣờng bên Phải biết hợp tác thân thiện với cấp quản trị viên 73 khác cấp ƣới, đồng thời xây dựng đƣợc máy tham mƣu tốt động Làm tốt việc truyền đạt vạch rõ mục ti u hành động, c ng nhƣ giải pháp thực cụ thể Phải tiêu chuẩn hóa tối thiểu hành vi đạo đức b t buộc Để làm đƣợc điều này, tính tự giác cần phải có hệ thống kiểm tra – kiểm soát quy chế tuyển ch n – đào tạo – s dụng nhân tài, với sách nh m động viên – khuyến khích nhân viên làm việc có hiệu 3.2.1.6 C ải pháp khác Về trang bị sở vật chất: Đầu tƣ s a chữa nâng cấp chi nhánh Hội sở tỉnh, chi nhánh Thành phố Bến Tre, phòng giao dịch nh m đảm bảo điều kiện làm việc khang trang, lịch sự, nâng cao lực hoạt động cung cấp sản phẩm dịch vụ khách hàng Về phân tích, đánh giá dự báo thơng tin: Trong bối cảnh tình hình kinh tế nhiều biến động, khó dự báo, yếu tố thị trƣờng nhƣ l i suất, tỷ giá, giá hàng h a c ng iến động h lƣờng, o đ NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bến Tre cần tr ng vấn đề tổ chức phân tích, đánh giá, ự áo làm sở hoạch định chiến lƣợc kinh doanh phù hợp Đây c ng điểm yếu NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bến Tre nay, cụ thể định lãi suất thời gian lạm phát vừa qua thƣờng sau, chủ yếu tăng theo NHTM hác để giữ chân hách hàng, năm 2009 lãi suất thị trƣờng đ giảm nhƣng sách l i suất NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bến Tre năm 2008 h ng hợp l đ đến năm gây h ẫn đến hệ số ƣ huy động lãi suất cao kéo dài hăn cho tình hình tài chi nhánh Về hồn thiện cơng tác kiểm tốn nội bộ: Cơng tác kiểm tốn nội khâu quan tr ng ngành ngân hàng có tác dụng ngăn ngừa, phát x lý kịp thời rủi ro xảy ngân hàng, hành vi trục lợi, cố ý làm trái, gian lận ngành ngân 74 hàng Cơng tác kiểm tốn nội hoạt động tốt s gián tiếp giúp ngân hàng nâng cao lực cạnh tranh Tuy nhiên cơng tác kiểm toán nội NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bến Tre tồn bất cập, cụ thể là: Kiểm toán nội phận mang tính chất độc lập nhƣng cán kiểm tốn nội lại tồn ngân hàng bị chi phối Ban lãnh đạo chi nhánh nên hoạt động không t h ậ t s ự mang tính khách quan Để kh c phục tồn góp phần hồn thiện cơng tác kiểm tốn nội cần bố trí nguồn nhân lực đủ trình độ vừa gi i nghiệp vụ chun mơn ngân hàng, vừa am hiều quy định pháp luật quy định ngân hàng để đảm nhiệm cơng tác kiểm tốn nội bộ; có chế độ đ i ngộ thích đáng để nhân viên g n bó lâu dài với chi nhánh Đồng thời nên tách phận kiểm toán nội chi nhánh thành phận độc lập trực thuộc NHNo&PTNT Việt Nam quản lý theo khu vực Các nhân tố n nhƣ đối thủ cạnh tranh, khách hàng; nhân tố bên nhƣ ngƣời, công nghệ chất lƣợng sản phẩm dịch vụ tác nhân gây ảnh hƣởng lớn đến khả cạnh tranh NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bến Tre Tuy nhiên, giải tách rời nhân tố mà cần có phối hợp đồng Mạng lƣới rộng lợi thuận tiện cho khách hàng giao dịch d dàng chiếm lĩnh thị phần nhƣng c ng nhân tố gây hạn chế triển khai công nghệ Đội ng nhân vi n lâu năm c quan hệ g n bó với chi nhánh địa bàn tỉnh, o đ am hiểu nhiều khách hàng có mối quan hệ tốt với khách hàng, có kinh nghiệm x lý tình phát sinh tranh chấp nhƣng lại hạn chế trình độ khả tiếp cận m i trƣờng cạnh tranh hội nhập Tóm lại, để nâng cao khả cạnh tranh NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bến Tre cần có phối hợp linh hoạt giải pháp nhiều mặt nh m phát huy lợi giảm tác động từ nhân tố ảnh hƣởng đến khả cạnh tranh 75 NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bến Tre 3.2.2 nn ị vớ NHNo&PTNT V ệt Nam Đẩy nhanh tiến trình tái cấu cổ phần h a ngân hàng để góp phần nâng cao lực tài chính, lực cạnh tranh lành mạnh cho hệ thống Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống IPCAS để triển khai sản phẩm g i rút nhiều nơi tr n tài hoản tiền gởi tiết kiệm có kỳ hạn Tiếp tục hồn thiện chất lƣợng đƣờng truyền để giảm tình trạng l i mạng hệ thống ATM chƣơng trình giao ịch gây nhiều phiền hà cho khách hàng thời gian qua Điều s gây ảnh hƣởng đến mức độ hài lòng khách hàng sản phẩm dịch vụ NHNo&PTNT Việt Nam Nâng cao vai trò quản trị mạng, quản trị hệ thống sản phẩm mang tính cơng nghệ cao đời nhƣ th tín dụng, th quốc tế, home-banking, mobilebanking, internet- an ing tội phạm c ng uất ngày nhiều gây tổn hại cho ngân hàng hách hàng Điều s ảnh hƣởng đến uy tín, thƣơng hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng 76 KẾT LUẬN CHƯƠNG Dựa tr n sở lý thuyết đƣợc hệ thống hóa, kết phân tích tình hình hoạt động khả cạnh tranh NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bến Tre thời gian qua, Trong chƣơng luận văn đề cập mục tiêu phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre; định hƣớng phát triển NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bến Tre tr n phƣơng iện mục tiêu tổng quát, định hƣớng thay đổi cấu đầu tƣ thị trƣờng Từ nguyên nhân hạn chế lực cạnh tranh NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bến Tre luận văn đƣa giải pháp góp phần nâng cao lực cạnh tranh NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bến Tre bao gồm nhóm giải pháp thân ngân hàng nhƣ giải pháp nguồn nhân lực; giải pháp sản phẩm dịch vụ; giải pháp đối thủ cạnh tranh, quan hệ khách hàng; giải pháp nâng cao lực quản trị điều hành giải pháp khác Bên cạnh đ luận văn đƣa iến nghị NHNo&PTNT Việt Nam Những giải pháp tr n c tính độc lập tƣơng đối, song thể thống nhất, o đ đ i h i phải có kế hoạch áp dụng đồng 77 ẾT LUẬN Bến Tre tỉnh thuộc đồng b ng sông C u Long, đƣợc hình thành ba dãy cù lao: cù lao An Hóa, cù lao Bảo cù lao Minh, sơng rạch cách trở khó thu h t đầu tƣ phát triển nên tình hình cạnh tranh thời gian qua tr n địa bàn di n biến tƣơng đối chậm Sự xuất NHTMCP tr n địa àn năm 20072008, biến động tình hình kinh tế nƣớc năm 2008 c ng trình cầu Rạch Mi u hồn thành đầu năm 2009- th ng thƣơng inh tế vùng nƣớc đ g p phần th c đẩy u hƣớng cạnh tranh tr n địa bàn ngày gay g t NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bến Tre l n từ xuất phát điểm thấp tình hình kinh tế tỉnh Bến Tre nhiều h hăn, với ƣu điểm mạng lƣới rộng, thƣơng hiệu uy tín lớn, NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bến Tre đ chiếm lĩnh đƣợc thị phần hoạt động lớn nhiều năm qua, nhƣng ƣới tác động cạnh tranh giai đoạn đ t đầu bộc lộ nhiều điểm yếu Đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh NHNo&PTNT tr n địa bàn tỉnh Bến Tre” đ sâu nghi n cứu giải số vấn đề sau: Thứ nhất, luận văn tập trung đề cập tổng quan l luận lực nâng cao lực cạnh tranh NHTM tr n nội ung ản nhƣ, hái niệm lực cạnh tranh, hái niệm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng đặc điểm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng Luận văn tập trung đề cập đến ti u chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng làm sở cho việc em ét đánh giá nâng cao lực cạnh tranh NHTM tr n mặt chất lƣợng nguồn nhân lực, lực quản trị điều hành, chất lƣợng sản phẩm ịch vụ ngân hàng NHTM; ti u giá cả, lực c ng nghệ, uy tín giá trị thƣơng hiệu, hệ thống mạng lƣới NHTM Thứ hai, phân tích tình hình hoạt động NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bến Tre 23 năm qua làm sở để c nhìn đ ng xuất phát điểm c ng 78 nhƣ nhân tố gây ảnh hƣởng đến khả cạnh tranh NHNo&PTNT tr n địa bàn tỉnh Bến Tre Thứ ba, luận văn đề cập tổng quan NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bến Tre làm rõ nét riêng có điều kiện, m i trƣờng mà ngân hàng hoạt động Luận văn phân tích tác động yếu tố bên ảnh hƣởng đến khả cạnh tranh NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bến Tre bao gồm m i trƣờng hoạt động đối thủ cạnh tranh Luận văn tập trung phân tích, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bến Tre nhƣ lực tài chính; danh tiếng uy tín; nguồn nhân lực cơng nghệ; lực quản trị điều hành; lực sản phẩm, dịch vụ cung ứng hệ thống mạng lƣới Luận văn s dụng m hình SWOT đánh giá lực NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bến Tre rõ điểm mạnh, yếu, hội thách thức Luận văn hạn chế nguyên nhân hạn chế lực cạnh tranh NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bến Tre làm sở cho việc đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bến Tre Kết nghiên cứu cho thấy trƣớc tác động tình hình kinh tế khả tài chi nhánh đ chịu nhiều tác động, nguồn nhân lực cịn hạn chế, cơng nghệ h ng đủ sức cạnh tranh, lĩnh vực đầu tƣ chủ yếu chịu nhiều rủi ro khả quản trị, kiểm sốt, dự báo phân tích đội ng nhân vi n c n hạn chế, nhân tố nội lực ảnh hƣởng đến khả cạnh tranh NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bến Tre Thứ tƣ, từ định hƣớng nguyên nhân hạn chế lực cạnh tranh NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bến Tre luận văn đƣa giải pháp góp phần nâng cao lực cạnh tranh NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bến Tre bao gồm nhóm giải pháp thân ngân hàng nhƣ giải pháp nguồn nhân lực; giải pháp sản phẩm dịch vụ; giải pháp đối thủ cạnh tranh, quan hệ khách hàng; giải pháp nâng cao lực quản trị điều hành giải pháp khác Bên cạnh đ luận văn đƣa iến nghị NHNo&PTNT Việt Nam 79 Những giải pháp tr n c tính độc lập tƣơng đối, song thể thống nhất, o đ đ i h i phải có kế hoạch áp dụng đồng Mặc d đ c nhiều cố g ng song luận văn h tránh h i hạn chế định, tác giả luận văn mong muốn nhận đƣợc ý kiến thầy cô ngƣời quan tâm TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu: TS Trương Ngọc Dũng (2009), Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael E Porter, Nhà xuất Tổng hợp, TP.Hồ Chí Minh TS Lê Hùng (2004), Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kinh tế TP.Hồ Chí Minh Ngơ Hướng, Tơ Kim Ngọc (2000), Nghiệp vụ ngân hàng đại, Nhà xuất Thống kê, TP.Hồ Chí Minh TS Nguyễn Minh Kiều (2006), Tiền tệ Ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, TP.Hồ Chí Minh PGS.TS Nguyễn Thị Mùi (2008), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài TS Trịnh Quốc Trung (2008), Marketing Ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, TP.Hồ Chí Minh Luật Các tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngày 16/06/2010, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2011 Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngày 03/12/2004, có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2005 Luật Ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngày 16/06/2010, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2011 10 Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 Chính phủ Nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam “Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Cạnh tranh” 11 Nghị định số 120/2005/NĐ-CP ngày 30/09/2005 Chính phủ Nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam “Quy định xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực cạnh tranh” 12 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học - Nâng cao lực quản trị rủi ro Ngân hàng thương mại Việt Nam, Nhà xuất Phương Đông 13 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bến Tre, Báo cáo tổng kết hoạt động Ngân hàng 2005 – 2010 14 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Báo cáo tổng kết hoạt động từ 2006-2009 Báo cáo sơ kết hoạt động 09 tháng đầu năm 2010 15 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2010), Tài liệu đào tạo tổ chức hoạt động 16 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2003), Lịch sử 15 năm xây dựng phát triển, Nhà xuất Văn hóa Thơng tin 17 Báo cáo tổng kết hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bến Tre 20 năm xây dựng phát triển (từ năm 1988 – 2008) 18 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh hàng năm Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bến Tre (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) 19 Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh (2008), Hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam năm sau gia nhập WTO, Nhà xuất Thống kê, TP.Hồ Chí Minh Website: 20 http://www.agribank.com.vn 21 http://www.sbv.gov.vn PHỤ LỤC Phụ lục 1: So sánh huy động vốn Ngân hàng địa bàn Bến Tre HUY ĐỘNG VỐN TRÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỪ 2005 - 2010 ( Đơn vị: tỷ đồng) 2005 Số dư STT 2006 Thị Phần Số dư Thị Phần 2007 Thị Số dư Phần NHNo&PTNT NHCT 299 15,96% 376 15,91% 431 13,38% BIDV 352 18,79% 707 29,92% MHB 71 Sacombank NHSG 2008 Số dư 1.137 60,70% 1.143 48,37% 1.548 48,04% 2.128 Số dư 47,13% 2.325 576 12,76% 713 765 23,74% 987 21,86% 1.338 Thị Phần 2010 Số dư Thị Phần 40,05% 3.255 39,8% 12,27% 984 12,0% 23,05% 1.724 21,1% 53 2,24% 121 3,76% 172 3,81% 265 4,56% 435 5,3% 72 3,05% 267 8,29% 329 7,29% 572 9,85% 748 9,2% 37 1,15% 95 2,10% 177 3,05% 299 3,7% NHĐA 139 3,08% 251 4,33% 344 4,2% NHKL 40 0,89% 75 1,29% 165 2,0% NHĐTín 93 1,1% 10 NHCSXH 3,79% Thị Phần 2009 0,25% 0,07% 0,08% 25 0,3% 11 NHPT 24 0,74% 26 0,58% 53 0,91% 46 0,6% 12 QTD 21 0,65% 20 0,44% 33 0,56% 3.222 100% 4.514 Cộng 14 0,75% 1.873 100% 12 0,51% 2.363 100% 100% 5.806 (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)[13][14][15][19] 100% 54 8.172 0,7% 100% Phụ lục 2: So sánh dư nợ cho vay Ngân hàng địa bàn Bến Tre DƯ NỢ CHO VAY TRÊN ĐỊA BÀN TỪ 2005 - 2010 ( Đơn vị: tỷ đồng) 2005 2006 Thị Thị Số dư Phần Số dư Phần STT 2007 Số dư Thị Phần 2008 Số dư Thị Phần 2009 Số dư 2010 Thị Thị Phần Số dư Phần NHNo&PTNT 2.260 51,75% 2.300 50,28% 2.631 43,04% 2.947 42,2% 3.537 39,93% 4.470 39.63% NHCT 910 20,84% 880 19,24% 969 15,85% 1.102 15,78% 1.447 16,34% 1.502 13.32% BIDV 725 16,60% 731 15,98% 973 15,92% 1.167 16,71% 1.337 15,10% 1.645 14.59% MHB 219 282 6,17% 423 6,92% 504 7,22% 605 6,83% 627 5.56% Sacombank 60 1,31% 250 4,09% 239 3,42% 331 3,74% 403 3.57% NHSG 16 0,26% 0,06% 14 0,16% 660 5.85% NHĐA 28 0,4% 144 1,63% 265 2.35% NHKL 17 0,24% 116 1,31% 200 1.77% NHĐTín 10 NHCSXH 5,01% 48,1 0.44% 243 5,56% 308 6,73% 11 NHPT 12 QTD Cộng 10 0,23% 13 0,28% 4.367 100% 4.574 100% 420 6,87% 601 8,61% 885 9,99% 1.059 9.39% 412 6,74% 349 5,0% 398 4,49% 339 3.01% 19 0,31% 26 0,37% 43 0.49% 59 0.52% 6.113 100% 6.984 100% (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)[13][14][15][19] 8.857 100% 11.278 100% Phụ lục 3: Trình độ chuyên môn cán ngân hàng cuối năm 2010 Đơn vị: người, % Trình độ chun mơn Trên đại học Đại học Cao đẳng, Dưới trung cấp trung cấp Tổng cộng Các Ngân hàng Bến Tre 809 155 185 1.154 NHNo & PTNT Bến Tre 275 133 63 472 Tỉ lệ (NHNo/ngành)(%) 20 34 85,81 34,05 40,9 (Nguồn: BC TK hoạt động ngành NH, BC trình độ CB NHNo&PTNT Bến Tre 2010) Phụ lục 4: SO SÁNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN BẾN TRE NĂM 2010 STT Tên NH NH Phát triển Chênh lệch Thu nhậpchi phí năm 2010 (tỷ đồng) Số lao động Chênh lệch Thu nhập chi phí /số lượng lao động(tỷ đồng/người) 15.0 21 0.714 NH TMCP Sài Gòn 8.5 24 0.354 QTDND 1.7 27 0.063 NH TMCP Đại Tín (0.2) 37 (0.006) NH TMCP Kiên Long 4.1 41 0.100 NH Đông Á 2.8 43 0.065 MHB 7.3 72 0.101 Sacombank 4.4 84 0.052 NH CSXH 19.3 91 0.212 10 BIDV 24.1 116 0.208 11 NH Công thương 42.9 126 0.340 12 NHNo&PTNT 97.0 472 0.206 226.9 1,154 2.410 Tổng ... NHNo&PTNT : Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn NHNo & PTNT BT : Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Tỉnh Bến Tre NHNT : Ngân hàng ngoại thương MHB : Ngân hàng phát triển nhà... NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 59 CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE 59 3.1 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 VÀ... TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE 2.1 TỔNG QUAN VỀ NHNo&PTNT CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE 2.1.1 B ản r NHNo&PTNT C n n tỉn B n Tre Bến Tre