BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH ĐÀO HỒNG CHÂU CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VỚI NGÀNH NGÂN HÀNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH ĐÀO HỒNG CHÂU CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VỚI NGÀNH NGÂN HÀNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS ĐỒN THANH HÀ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn với đề tài “Cách mạng công nghiệp 4.0 với ngành ngân hàng” nhằm mục tiêu đề xuất giải pháp cho ngành ngân hàng thực cách mạng công nghiệp 4.0 Trong chƣơng đầu tiên, luận văn nêu lên đặc trƣng cách mạng công nghiệp 4.0 nhƣ khái niệm, đặc điểm, xu hƣớng, thành phần tạo nên tảng cách mạng này, xu hƣớng ngân hàng thời đại 4.0, đồng thời nêu lên kinh nghiệm nƣớc học cho ngân hàng Việt Nam Bên cạnh đó, luận văn sử dụng phƣơng pháp phân tích, tổng hợp số liệu có liên quan để phân tích hội thách thức ngân hàng việc thực cách mạng này, thông qua xu hƣớng giới, nhu cầu khách hàng, lực cạnh tranh, trạng ngân hàng Từ đó, luận văn đƣa số giải pháp ý kiến đề xuất phù hợp nhằm phát huy hội, giải thách thức đặt cho ngành ngân hàng để đón đầu xu hƣớng phát triển chung giới Trong q trình thực luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận đƣợc lời góp ý từ ngƣời hƣớng dẫn khoa học, thầy cô, quý bạn đọc Xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn công trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cơ giảng dạy cho tơi q trình học tập nghiên cứu trƣờng Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh Đặc biệt tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Đồn Thanh Hà, Thầy tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tơi thực hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè động viên, hỗ trợ nhiều suốt q trình học tập, làm việc hồn thành luận văn Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tất ngƣời dành cho tơi TP.Hồ Chí Minh, ngày … tháng… năm 2018 Tác giả luận văn Đào Hồng Châu MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii MỞ ĐẦU iv CHƢƠNG 1: ĐẶC TRƢNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƢ VÀ XU HƢỚNG CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG TRONG THỜI ĐẠI 4.01 1.1 Đặc trƣng cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ 1.1.1 Lịch sử cách mạng công nghiệp 1.1.2 Khái niệm cách mạng công nghiệp 4.0 1.1.3 Bản chất cách mạng công nghiệp 4.0 1.1.4 Đặc điểm cách mạng công nghiệp 4.0 1.1.5 Các xu hƣớng cách mạng cơng nghiệp 4.0 1.1.6 Các thành phần tạo nên tảng công nghiệp 4.0 1.1.6.1 Dữ liệu lớn (Big data) 1.1.6.2 Điện toán đám mây (Cloud computing) 1.1.6.3 Internet kết nối vạn vật 1.1.6.4 Robot tự động (Autonomous robots) 1.1.6.5 An ninh mạng (Cyber Security) 1.1.7 1.2 Cơng nghệ tài (Financial Technology - Fintech) Xu hƣớng ngành ngân hàng thời đại 4.0 1.2.1 Xu hƣớng ngân hàng số (Digital banking) 1.2.2 Xu hƣớng sử dụng Internet kết nối vạn vật 12 1.2.3 Xu hƣớng sử dụng trí tuệ nhân tạo 14 1.2.4 Xu hƣớng sử dụng liệu lớn 16 1.2.5 Xu hƣớng sử dụng sinh trắc học 17 1.2.6 Xu hƣớng sử dụng blockchain 18 1.3 Phát triển dịch vụ ngân hàng thời đại công nghiệp lần thứ tƣ 20 1.4 Kinh nghiệm nƣớc thực cách mạng công nghiệp 4.0 vào ngành ngân hàng học cho Việt Nam 20 1.4.1 Đức 20 1.4.2 Ấn Độ 22 1.4.3 Malaysia 24 1.4.4 Một số học kinh nghiệm cho hoạt động ngân hàng Việt Nam 25 KẾT LUẬN CHƢƠNG 27 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRONG THỜI ĐẠI 4.0 29 2.1 Tính tất yếu việc áp dụng công nghiệp 4.0 vào ngành ngân hàng 29 2.1.1 Xu hƣớng giới cách mạng công nghiệp 4.0 vào tất lĩnh vực 29 2.1.2 Nhu cầu khách hàng 31 2.1.3 Năng lực cạnh tranh ngân hàng 34 2.1.4 Hiện trạng ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 37 2.1.4.1 Hiện trạng dịch vụ toán ngân hàng thương mại 37 2.1.4.2 mại Hiện trạng ứng dụng Mobile banking ngân hàng thương 39 2.1.4.3 Một số ví dụ việc áp dụng công nghệ 4.0 ngân hàng thương mại Việt Nam 41 2.2 Phân tích hội thách thức ngân hàng thƣơng mại Việt Nam thời đại công nghiệp 4.0 44 2.2.1 Cơ hội 44 2.2.2 Thách thức 50 KẾT LUẬN CHƢƠNG 59 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP CHO CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHIỆP 4.0 61 3.1 Định hƣớng phát triển ngành ngân hàng 61 3.2 Giải pháp cho ngân hàng thƣơng mại thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 62 3.2.1 Nâng cao chất lƣợng chi nhánh, phòng giao dịch 62 3.2.2 Tập trung phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tích hợp cơng nghệ cao 62 3.2.3 Gia tăng truyền thông, tiếp thị để khách hàng biết đến công nghệ số ngân hàng 63 3.2.4 Xây dựng tiêu chuẩn an ninh mạng 63 3.2.5 Tuyển dụng đào tạo lại nhân lực chất lƣợng cao 64 3.2.6 Hợp tác với bên thứ ba để phát triển công nghệ ngân hàng 64 3.2.7 Đẩy mạnh đổi công nghệ đại chuyển đổi dần sang mơ hình ngân hàng số 65 3.3 Khuyến nghị 65 3.3.1 Đối với Chính phủ 65 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 67 KẾT LUẬN CHƢƠNG 68 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO x PHỤ LỤC xix i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ý nghĩa Từ viết tắt ACB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam BIDV Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam CMCN Cách mạng công nghiệp Fintech Cơng nghệ tài HDBank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HSBC Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn thành viên HSBC (Việt Nam) MB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân Đội Nam A Bank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Nam Á NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại OCB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phƣơng Đơng Sacombank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín SCB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn SHB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội SPDV Sản phẩm, dịch vụ TCTD Tổ chức tín dụng Techcombank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam TPBank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Tiên Phong Vietcombank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam VPBank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng ii DANH MỤC BẢNG Bảng Tên bảng Trang 1.1 So sánh ngân hàng công ty Fintech 1.2 Các lĩnh vực mà Fintech tham gia 1.3 Lợi ích sử dụng blockchain ngân hàng 19 1.4 Giá trị tốn khơng dùng tiền mặt Malaysia 24 2.1 Ngân hàng bán lẻ tốt Châu Á năm 2017 34 Xếp hạng 10 NHTM có số sẵn sàng cho phát triển 2.2 ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông (ICT Index) cao năm 2017 36 xiii 26 Nghiêm Xuân Thành 2017, „Cách mạng công nghiệp lần thứ chuẩn bị ngành Ngân hàng Việt Nam‟, Tạp chí Tài chính, kỳ (tháng 2/2017), truy cập , [truy cập ngày 22/07/2018] 27 Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Thị Bích Hồng 2017, „Tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tới lĩnh vực tài – ngân hàng‟, Tạp chí Tài chính, kỳ (tháng 6/2017), trang 14 – 17 28 Nguyễn Thị Mai Phƣợng, Nguyễn Thị Hƣơng Thanh 2018, „Ứng dụng công nghệ đại phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng HDFC Ấn Độ‟, Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, số 190 (tháng 3/2018), trang 68-75 29 Nguyễn Thùy Trang 2018, Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Agribank, truy cập < http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tai-chinhdoanh-nghiep/phat-trien-dich-vu-ngan-hang-dien-tu-tai-agribank-140679.html> [truy cập 09/08/2018] 30 Phạm Khánh Ly 2018, Bức tranh đầu tư thương mại điện tử Việt, truy cập < https://iprice.vn/xu-huong/insights/dau-tu-thuong-mai-dien-tu-viet/> [truy cập ngày 10/08/2018] 31 Sacombank 2013 – 2017, Báo cáo tài năm 2013 – 2017, truy cập [truy cập ngày 30/07/2018] 32 SCB 2013 – 2017, Báo cáo tài năm 2013 – 2017, truy cập [truy cập ngày 30/07/2018] 33 SHB 2013 – 2017, Báo cáo tài năm 2013 – 2017, truy cập [truy cập ngày 30/07/2018] 34 Techcombank, Báo cáo tài năm 2013 – 2017, truy cập [truy cập ngày 30/07/2018] xiv 35 Timo 2017, Thẻ ATM nội địa Timo – Miễn phí rút tiền miễn phí nạp tiền, truy cập < https://timo.vn/blog/thu-vien-timo/atm-noi-dia-timo-mien-phimoi-giao-dich/ > [truy cập ngày 23/07/2018] 36 TPBank 2018, LiveBank cập nhật tính phát hành thẻ ATM tức tới khách hàng, truy cập [truy cập ngày 22/07/2018] 37 Trung DT 2018, Trải nghiệm mở tài khoản TPBank Livebank, có thẻ ATM thời điểm nào, truy cập < https://tinhte.vn/threads/trainghiem-mo-tai-khoan-tpbank-tai-livebank-co-the-atm-ngay-lap-tuc-bat-cu-thoidiem-nao.2791456/ > [truy cập ngày 22/07/2018] 38 Vietcombank 2013 – 2017, Báo cáo tài năm 2013 – 2017, truy cập [truy cập ngày 30/07/2018] 39 Vietcombank 2016, Vietcombank mắt không gian giao dịch công nghệ số lần Việt Nam – Vietcombank Digital Lab, truy cập < https://vietcombank.com.vn/News/Vcb_News.aspx?ID=6309 > [truy cập ngày] 40 Vietinbank 2013 – 2017, Báo cáo tài năm 2013 – 2017, truy cập [truy cập ngày 30/07/2018] 41 Vietinbank 2018, Vietinbank bội thu giải thưởng công nghệ, truy cập [truy cập ngày 02/08/2018] 42 Vietnam Report 2017, Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2017, truy cập < http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/vef/cong-bo-top-10ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-uy-tin-nam-2017-380373.html> [truy cập ngày 25/08/2018] 43 Vietnam Report 2018, Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2018, truy cập < http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/vef/cong-bo-top-10ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-uy-tin-nam-2018-459319.html> [truy cập ngày xv 26/08/2018] Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Anh Ahmed Lawal, Richard Ogbu Chukwu 2014, „Application of Iris Biometric Technology to Banking Industry in Nigeria‟, International Journal of Soft Computing and Artificial Intelligence, Volume-2, Issue-2, Nov 2014, pp.17-21 A.T.Kearney 2017, The ASEAN Digital Revolution, Available from < http://www.southeast-asia.atkearney.com/innovation/asean-innovation/aseandigital-revolution > [30 June 2018] Basel Committee on Banking Supervision February 2018, „Sound Practices: Implications of fintech developments for banks and bank supervisors‟, Bank For International Settlements, ISBN 978-92-9259-128-1 (online), Available from [20 June 2018] Deloitte 2017, Blockchain in banking – While the interest is huge, challenges remain for large scale adoption, Available from < https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/strategy/in-strategyinnovation-blockchain-in-banking-noexp.pdf> [21 July 2018] Deutsche Bank 2014, Big data – How it can become a differentiator, Available from [20 July 2018] Dharmesh Mistry 2016, What the Internet of Things brings to banking, Availble from < https://www.temenos.com/globalassets/mi/wp/16/wp1605_what_iot_brings_to_ban king.pdf> [05 July 2018] Financial Stability Board 2017, Financial Stability Implications from FinTech, Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities‟ Attention, Available from [22 June 2018] xvi FinTech News 2017, Vietnam FinTech Startups, Available from [15 August 2018] Five Degrees 2017, What is digital banking?, Available from [02 July 2018] 10 Germany Trade & Invest 2014, Industrie 4.0 – Smart Manufacturing for the Future, Available from < http://www.inovasyon.org/pdf/GTAI.industrie4.0_smart.manufact.for.future.July.20 14.pdf > [30 June 2018] 11 Han Viet Thuan, Phan Thanh Duc 2017, „A study on the application of big data in French banking industry and experience lessons drawn to apply for Vietnam banking industry‟, Big data for banking and financial industry, International conference 2017 – BDBF 2017, Hanoi, pp.1 – 12 IBM 2016, What is the Internet of Things?, Available from < https://www.ibm.com/blogs/internet-of-things/what-is-the-iot/> [04 July 2018] 13 Infosys Finacle 2017, Artificial Intelligence Powered Banking, Availble from [10 August 2018] 14 Klaus Schwab 2016, The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, Switzerland 15 Larry Hatheway 2016, Mastering the Fourth Industrial Revolution, Available from < https://www.project-syndicate.org/commentary/fourth-industrialrevolution-innnovation-by-larry-hatheway-2016-01?barrier=accesspaylog> [05 July 2018] 16 Mackenzie, A 2015, „The Fintech Revolution‟, London Business School Review, Available from [21 June 2018] 17 Mapa Research 2016, Artificial Intelligence and Digital Banking, Available from [20 xvii July 2018] 18 Mastura Ishak 2016, „Digitisation of financial transactions: Cashless society and bitcoin for Malaysia‟, My Foresight, 04/2016, pp 12-17 19 Matthieu De Clercq, Anshu Vats, Alvaro Biel 2018, Agriculture 4.0: The future of farming technology, Available from [10 August 2018] 20 Norsam Tasli Mohd Razali 2018, Industry 4.0: The Enabling Technologies and Its Application, My Foresight 21st Edition, 2018, pp.24 – 32 21 PwC 2018, models for Banks to start a digital transformation, Available from [09 September 2018] 22 Roland Berger 2015, Digital revolution in retail banking, Available from < https://www.rolandberger.com/en/Publications/Digital-revolution-in-retail- banking.html > [6 July 2018] 23 TechAmerica Foundation 2012, Demystifying Big Data: A Practice Guide To Transforming The Business Of Government, Available from < https://bigdatawg.nist.gov/_uploadfiles/M0068_v1_3903747095.pdf> [10 August 2018] 24 The Asian Banker 2017, Best Retail Banks, Available from [25 August 2018] 25 The Asian Banker 2018, Best Digital Banks and Fis, Available from < http://retailfinance.theasianbanker.com/top-digital-financial-institution > [25 August 2018] 27 Unido General Conference 2017, Industry 4.0 – Opportunities behind the challenge, Available [10 August 2018] 28 Urs Gasser, Oliver Gassmann, Thorsten Hens, Larry Leifer, Thomas xviii Puschman, Leon Zhao 2017, Digitak banking 2025, Available from [5 July 2018] 29 We are social 2017, Digital in Southeast Asia in 2017, Available from < https://wearesocial.com/special-reports/digital-southeast-asia-2017> [15 July 2018] xix PHỤ LỤC Lãi từ dịch vụ toán tỷ trọng Lãi dịch vụ toán/Lãi dịch vụ ngân hàng qua năm Đơn vị tính: triệu đồng Năm Lãi từ hoạt động dịch vụ 2013 2014 2015 2016 2017 10.724.427 9.745.087 11.825.667 14.815.367 21.493.739 Tổng thu nhập hoạt động 113.593.419 121.863.228 141.065.943 161.858.920 205.178.259 Tỷ trọng Lãi dịch vụ/Tổng thu nhập hoạt động 9,44% 8,00% 8,38% 9,15% 10,48% Tỷ trọng Lãi Lãi dịch dịch vụ vụ thanh toán toán/Lãi dịch vụ 5.485.261 6.292.716 7.441.099 8.672.405 9.647.741 51,15% 64,57% 62,92% 58,54% 44,87% Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài NHTM qua năm 2013 – 2017 Lãi từ dịch vụ toán tỷ trọng Lãi dịch vụ toán/Lãi dịch vụ ngân hàng năm 2017 Đơn vị tính: triệu đồng Ngân hàng Lãi dịch vụ toán Agribank BIDV Vietcombank Techcombank Vietinbank ACB Sacombank MB SCB SHB 2.539.547 1.950.587 1.260.109 1.187.846 840.735 658.437 402.613 386.911 274.004 146.952 Lãi dịch vụ Tổng thu nhập hoạt động Tỷ trọng Lãi dịch vụ/Tổng thu nhập hoạt động 3.061.853 2.965.770 2.538.209 3.811.902 1.855.200 1.188.331 2.623.831 1.130.676 871.102 1.456.865 42.991.248 39.016.720 29.406.121 16.343.806 32.619.870 11.438.909 8.645.286 13.867.077 4.397.058 6.452.164 7,12% 7,60% 8,63% 23,32% 5,69% 10,39% 30,23% 8,15% 19,81% 22,58% Tỷ trọng Lãi dịch vụ toán/Lãi dịch vụ 82,94% 65,77% 49,65% 31,16% 45,32% 55,41% 15,34% 34,22% 31,45% 10,09% Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài NHTM qua năm 2013 - 2017 ceNG HoA xA Hgr cnu NcniL vrET NAM Ddc lflp * Tu - Hanh phrlc TRUONG D4I HQC NCAN HANG TP Ho cni vrrNn HQI DONG CHAM LUAN VAN fP UA Chi Minh, ngdy thdng BrEN nAx Hep Her oONc cHAM LUA.N Chuy6n ngirnh: Tiri chinh - ndm 2018 vAx rHAC si Ngf,n hing; Mfl s6: 34 02 0l HQi il6ng ch6m lufn v[n thac si dugc thdnh l4p theo Quytit dinh sd 2150iQD-DHNH ngdy 05 thang 10 n6m 2018, ddtd chirc hop viro hic 10h00 ngiry 04-12-2018 t4i phdng B4D, sO:O T6n Th6t D?m, Quan 1, TP HCM d€ ch6m lufln vdn thac si TOn di tdi; Cach mqng c6ng nghiQp 4.0 voi ngdnh ngdn hdng TCn hoc vi6n: Dio H6ng Chdu Ngudi hu6ng d6n khoa hgc: PGS TS Doin Thanh Hd / 56 thnnh vi0n HQi d6ng co mdt: (: SO thdnh vien ving mdt: C ly do: -/ NQI DUNG CUQC HQP Ong/Bd: TS Phqm Thi Tuy6t Trinh - thu ky c6ng bd Quy6t dinh thdnh lflp HQi d6ng chSm ludn v[n thpc si cira HiQu truong Trucrng Dpi hgc Ngdn hdng TP gO Ctri Minh Ch|tich hQi d6ng: TS Hb Dieu di6u khiOn cuQc Thu ky hQi ddng: TS Pham h