Học viện Chính sách Phát triển Bộ mơn: Tài tiền tệ Đề tài 4: Làm với hệ thống ngân hàng Việt Nam nay? GVHD: Thầy Nguyễn Trọng Nghĩa Tăng trưởng tín dụng Thực trạng nguyên nhân NỘI DUNG Sở hữu chéo Đánh giá giải pháp có Lãi suất cao Nợ xấu Giải pháp & kiến nghị bổ sung Thực trạng hệ thống Ngân hàng Việt Nam ? Tăng trưởng tín dụng Mối quan hệ tăng trưởng TPTTT, tín dụng CPI giai đoạn 2005-2014  Diễn biến số tiêu điều hành sách tiền tệ tháng đầu năm 2015 CPI bình quân tháng đầu năm 2015 so với bình quân kỳ năm trước tăng 0,74% Cũng tính tháng đầu năm 2015, tăng trưởng kinh tế đạt mức 6,5%, mức cao vòng năm trở lại Lạm phát bình quân tháng năm 2015 tăng 2,15% so với bình quân kỳ năm 2014 Nguyễn Thị Thảo Anh – TCC5B • Tín dụng nhà nước có xu hướng tăng cao, liệu nói có “chất lượng” hay không? Giai đoạn 2011-2015: 14%/năm, tốc độ tăng trung bình hàng năm tín dụng nhà nước 26%, cao gấp lần so với tín dụng tư nhân (13%) So với kỳ gốc 2005, Tăng trưởng tín dụng nhà nước trung bình giai đoạn 2011-2015 1.071%, so với 215% giai đoạn 2006-2010 Tốc độ tăng trưởng trung bình tín dụng tư nhân hai giai đoạn tăng 556% 169% Nguồn vốn chảy vào khu vực nhà nước tăng mạnh => Lấn át khu vực tư nhân => làm tăng lãi suất =>Cản trở tới trình phục hồi phát triển kinh tế Nguyễn Thị Thảo Anh – TCC5B Thực trạng hoạt động tín dụng: • Nguồn vốn chảy vào khu vực nhà nước tăng mạnh => Lấn át khu vực tư nhân => Ảnh hưởng xấu tới phát triển kinh tế • Lượng vốn đổ vào đầu tư cho sản xuất cịn hạn chế ⇒Kìm hãm phát triển KT ⇒NH khó ổn định Nguyễn Thị Thảo Anh – TCC5B • -Nguồn vốn đổ vào BĐS – lĩnh vực rủi ro cao Giao thông ngày tăng Nguyễn Thị Thảo Anh – TCC5B • Sở hữu chéo hệ thống ngân hàng Việt Nam ⇒ Nguồn lực khả chống đỡ rủi ro ngân hàng không đánh giá mức ⇒ Gia tăng việc cho vay thiếu kiểm soát ⇒ Các quy định giới hạn tín dụng, phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro NHNN bị làm sai lệch Nguyễn Thị Thảo Anh – TCC5B Lãi suất Trần Thị Huệ– TCC5A + Cụ thể, NH Eximbank: 8,0%/năm kỳ hạn 36 tháng (Hồi đầu tháng 1/2016, mức 7,6%) + Lãi suất cao khối NH TMCP 8,2%/năm kỳ hạn 24 tháng + NH SeABank: lãi suất huy động VND mức 8%/năm với kỳ hạn 13 tháng Lãi suất huy động SeABank quý I-2016 Lợi nhuận trước thuế ngân hàng Việt Nam tăng trưởng đến 6%, đứng sau Singapore Vi Hiền Trang Tỷ lệ ROA 0,8% ROC 12,19%, >> Tiền đâu vay thấp? Bơm tiền ra? Lê Hồng Vân – TCC5B - Hạ lãi suất: giảm thu ngân sách, giảm vay nợ, cắt giảm tăng hiệu đầu tư công => Thực tế “nói nhiều làm ít” Lê Hồng Vân – TCC5B Với nợ xấu: - Chỉ thị 02/27/01/2015: yêu cầu giảm tỉ lệ nợ xấu xuống mức quy định với mốc thời gian cụ thể, phân loại nợ xấu khắt khe - Trên thực tế nợ xấu xử lí cách “gom” VAMC Lê Hồng Vân – TCC5B => VAMC có thật “hơ biến” nợ xấu cho NH ? Lê Hồng Vân – TCC5B Lãi suất 0%/năm Theo quy định để nợ nội bảng KT TCTD Giá trị năm phải trích lập dự phịng rủi ro Trích lập DPRR 20%/năm - Những NH có nợ xấu cao nhận khoản tiền từ việc cầm cố trái phiếu VAMC cho CP để tiếp tục tồn => gây rủi ro lớn cho KT - Gánh nặng tài lại thêm gánh nặng - Có nên bơm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cách mở rộng tăng trưởng TD cho NH? Làm để “thực sự” hạ lãi suất? Có nên trì VAMC ? Nếu có cần thay đổi nào? Lê Hồng Vân – TCC5B Giải pháp kiến nghị Nợ xấu lãi suất cao hai vấn đề nhức nhối trọng tâm hệ thống ngân hàng I Giải Pháp: Quản lý chặt tình trạng sở hữu chéo: Xử lý chặt chẽ liệt - Tránh chạy đua lãi suất - Tăng tính cạnh tranh lành mạnh thị trường NH - Các DN dễ tiếp cận nguồn vốn - Quản lý dòng vốn vay, giảm tỉ lệ nợ xấu Võ Văn Nam – TCC5A Khai thác sản phẩm dịch vụ mới: Phải phát triển dịch vụ, có khác biệt, ngân hàng muốn vươn giới, tập trung cho vay lấy lãi thì vứt - Phát triển dịch vụ giao dịch điện tử “mỏ vàng” ngành ngân hàng - Phát triển quỹ bảo hiểm nhân thọ, quỹ hưu trí - Quỹ đầu tư mạo hiểm … Giảm áp lực lãi suất, tang LN Võ Văn Nam – TCC5A Xử lí nợ xấu - Minh bạch nợ xấu Huy động nguồn lực tài dồi từ NĐT nước ngồi - Tăng tính khoản xử lý nợ xấu Bỏ/ giảm trích lập dự phịng rủi ro Tính lãi suất cho trái phiếu đực biệt nợ xấu, khơng cịn mức 0% Võ Văn Nam – TCC5A II Kiến Nghị: Chính Phủ cần cắt giảm chi tiêu NS, giảm bội chi NS, giảm phát hành trái phiếu CP Không lạm dụng việc xã hội hóa cơng trình cơng cộng đầu tư hiệu dự án công trình cơng cộng Giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần NN NHTM Võ Văn Nam – TCC5A KẾT LUẬN Làm với NH VN nay? - Vấn đề cần giải sớm nhất: Nợ xấu lãi suất Giải pháp: + Minh bạch nợ xấu + Thiết lập lại VAMC ⇒ “thanh toán” nợ xấu + Khai thác sản phẩm, dịch vụ NH => Giảm áp lực lãi suất − Kiến nghị: + CP giảm phát hành trái phiếu trung dài hạn => Hạ lãi suất Lê Hồng Vân– TCC5B ... hạng 25 Tiếp sau ngân hàng Agribank (32), Vietcombank (34) BIDV (38) Chiếm 7% tổng tài sản ngân hàng danh sách Tốc độ tăng tổng tài sản, nhóm ngân hàng Việt Nam lại đứng vị trí thứ với mức tăng 15%... 2,9%-3% thực chất nợ xấu chuyển từ ngân hàng sang VAMC Vi Hiền Trang Theo công bố từ tạp chí The Banker có 19 ngân hàng Việt Nam góp mặt bảng xếp hạng Top 100 ngân hàng lớn khu vực ASEAN • • • VietinBank... Giao thông ngày tăng Nguyễn Thị Thảo Anh – TCC5B • Sở hữu chéo hệ thống ngân hàng Việt Nam ⇒ Nguồn lực khả chống đỡ rủi ro ngân hàng không đánh giá mức ⇒ Gia tăng việc cho vay thiếu kiểm soát