LỜI MỞ ĐẦU Một quốc gia có kinh tế phát triển thường đặt tảng hệ thống tài lành mạnh Thị trường tài xem nguồn oxy cung cấp dưỡng khí cho kinh tế, đặc biệt hệ thống NHTM Ngân hàng thương mại kênh phân phối vốn, giúp lưu chuyển dòng vốn từ chủ thể thừa vốn sang chủ thể có nhu cầu sử dụng vốn Trong hoạt động NHTM hoạt động tín dụng hoạt động mang lại nguồn thu chủ yếu củng cố tồn ngân hàng Tín dụng Ngân hàng coi đòn bẩy quan trọng với kinh tế, có tác động trực tiếp đến phát triển hầu hết ngành nghề lĩnh vực xã hội Tuy nhiên, hoạt động tiềm ẩn rủi ro nguy tổn thất lớn cho ngân hàng khách hàng vay vốn Câu hỏi đặt cho sinh viên chuyên ngành ngân hàng là: Quy trình tín dụng ngân hàng thực thể sản phẩm liên quan? Nhận thức tầm quan trọng đó, qua q trình học tập, nghiên cứu, tìm hiểu nhóm chọn đề tài: “HDBank – Tín dụng cá nhân” làm báo cáo kì Nhóm chọn phân tích quy trình sản phẩm tín dụng cá nhân quy mơ mục đích HDBank hướng đến nhóm khách hàng cá nhân hay hộ gia đình với khoản vay ngắn hạn nhỏ lẻ PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HDBANK I Tổng quan: - Tên tiếng Anh: HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - GCN đăng ký doanh nghiệp: Số 0300608092 Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11/08/1992 thay đổi lần thứ 26 ngày 11/12/2017 - Vốn Đầu tư Chủ sở hữu: 16.828 tỷ đồng - Fax: (84-28) 6291 5901 - Giấy phép hoạt động: Số 00019/NH-GP Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 06/06/1992 - Ngành nghề kinh doanh: Ngân hàng thành lập hoạt động theo Quyết định số 47/QĐ-UB Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng năm 1989 Giấy phép số 00019/NH-GP Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 06 tháng 06 năm 1992 Ngân hàng thành lập nhằm thực giao dịch ngân hàng bao gồm huy động nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn dài hạn từ tổ chức cá nhân; cho vay ngắn hạn, trung hạn dài hạn tổ chức cá nhân sở nguồn vốn hoạt động kinh doanh Ngân hàng; thực giao dịch ngoại tệ, dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu giấy tờ có giá khác, phát hành Thẻ tín dụng, cung cấp dịch vụ toán dịch vụ tài ngân hàng khác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép II Cơ cấu tổ chức, phòng ban HDBank Những Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị - Ủy ban Quản lý rủi ro - Ủy ban Tín dụng - Ủy ban Nhân - Ủy ban Công nghệ - Ủy ban ALCO - Hội đồng Đầu tư - Hội đồng Sản phẩm - Ban Quan hệ Nhà đầu tư - Văn phòng Lãnh đạo Khối ngành/phịng ban kiểm sốt Tổng Giám đốc: Tên khối Phòng ban trực thuộc Khối nguồn vốn Phòng Kinh doanh ngoại tệ kinh doanh Phòng Kinh doanh Tiền tệ Trái phiếu tiền tệ Phòng Quản lý Điều hòa vốn Ngân hàng đầu tư Phòng Ngân hàng đầu tư Khối Khách hàng Trung tâm KHDN lớn Hà Nội doanh nghiệp lớn Trung tâm KHDN lớn TP.HCM định chế tài Phòng Định chế Tài chính Phịng Phát triển Kinh doanh Hỗ trợ Phòng Quản lý bán hàng Khối khách hàng Phịng Chính sách & Phát triển sản phẩm doanh nghiệp doanh nghiệp Phòng Quản lý tiền mặt & Tài trợ thương mại Trung tâm Tín dụng doanh nghiệp Trung tâm Hỗ trợ & Phát triển khách hàng doanh nghiệp Khối khách hàng Phòng Phát triển kinh doanh bán lẻ cá nhân Phòng Phát triển Sản hpaarm bán lẻ Phịng Tái thẩm định bán lẻ Phịng Chấm điểm tín dụng cá nhân Phòng Ngân hàng điện tử Trung tâm thẻ Phòng Hỗ trợ kinh doanh Phòng Vận hành Phòng Marketing Bộ phận Thương hiệu Thiết kế PR Bộ phận PR, Sự kiện & Truyền thông Bộ phận Nghiên cứu thị trường, hỗ trợ phát triển Khối vận hành Trung tâm Thanh tốn Phịng Quản lý Dịch vụ khách hàng Ngân quỹ Phòng Thẩm định giá Trung tâm dịch vụ khách hàng Phòng Quản lý chất lượng Phịng Hành Quản trị Bộ phận Quản lý tài sản Bộ phận mua sắm Phòng Phát triển mạng lưới & Xây dựng Trung tâm Quản Phòng Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản lý & Hỗ trợ tín Phịng Quản lý tín dụng dụng Phịng Chính sách Giám sát Nghiệp vụ Quản lý & Hỗ trợ tín dụng Khối Cơng nghệ Trung tâm Quản lý hạ tầng công nghệ thông tin & Ngân Phòng Quản lý chất lượng, bảo mật tuân thủ hàng điện tử Trung tâm Vận hành & Giám sát hoạt động CNTT Trung tâm phát triển Corebanking & Ngân hàng điện tử Khối Quản trị Phòng Quản lý rủi ro Tín dụng rủi ro Phịng Quản lý rủi ro Thị trường & Chính sách Phịng Quản lý rủi ro Vận hành Trung tâm xử lý nợ (Khu vực miền Bắc/miền Nam) Ban Pháp chế & Phòng Pháp chế Kiểm sốt tn Phịng Kiểm sốt tn thủ thủ Khối Tài Phịng Kế tốn tài chính, thuế Kế hoạch Phịng Kế tốn quản trị, kế hoạch & Phân tích tài Phịng Chính sách Giám sát kế tốn Khối Nhân Phịng Lương & Chính sách đãi ngộ Phịng Tuyển dụng Phòng Dịch vụ & Quan hệ lao động Trung tâm đào tạo PHẦN 2: QUY TRÌNH CẤP TÍN DỤNG Bước 1: Tư vấn, tiếp nhận, lập HSTD - Bộ phận đảm nhiệm: QHKH - Khi nào: Hàng ngày - Bao lâu: Trong vòng 4h - Cách làm: + Tìm hiểu, tư vấn khách hàng + Gặp gỡ, tiếp xúc KH thực tế (trừ chương trình/ sản phẩm có quy định riêng) + Phỏng vấn KH, thu thập ghi thơng tin liên quan để phân tích, đánh giá khoản CTD + Cập nhật & báo cáo thông tin liên hệ KH hệ thống “Nhật ký bán hàng” + Hướng dẫn tiếp nhận HSTD khách hàng: chưa đầy đủ hồ sơ danh mục theo quy định chủ động theo dõi, đôn đốc KH bổ sung hồ sơ + Ghi nhận ngày/ tiếp nhận hồ sơ theo quy định Phiếu tư vấn vay vốn kiêm Biên nhận hồ sơ KH theo mẫu biểu 01.QĐ-MB.01/TTĐBL + Ký xác nhận đối chiếu HSTD + Tạo thơng tin KH chương trình tin học( Symbols, LO…) + Chuyển thẩm định giá TSBĐ theo quy định (nếu có) - Bằng chứng: + Giấy xác lập quan hệ khách hàng theo quy định thời kỳ ký + Phiếu tư vấn vay vốn kiêm Biên nhận hồ sơ KH(mẫu biểu 01.QĐ+ Phiếu đề nghị Thẩm định giá theo mẫu quy định chức danh TĐG ký tiếp nhận + Hồ sơ vay KH theo quy định Bước 2: Định giá TSBĐ - Bộ phận đảm nhiệm: CVĐG 10 - Khi nào: Sau nhận hồ sơ TSBĐ KH - Bao lâu: Theo quy định thẩm định giá TSBĐ - Cách làm: Thực theo quy trình/nghiệp vụ thẩm định giá TSBĐ HDBank thời kỳ - Bằng chứng: Báo cáo kết định giá, Thông báo cung cấp thông tin giá tham khảo, Báo cáo kiểm tra kết định giá cơng ty định giá ngồi HDBank chấp nhận Bước 3: Lập Tờ trình cấp tín dụng - Bộ phận đảm nhiệm: QHKH - Khi nào: Sau nhận HSTD (B1) - Bao lâu: Trong vòng 6h - Cách làm: a Truy xuất thơng tin: tra sốt lịch sử giao dịch tiền gửi/tín dụng, thơng tin người có liên quan CIC, Symbols, LO… Lưu ý: Tra sốt thơng tin LO xem có ĐVKD khác xử lý HSTD, KH có dư nợ HDBank khơng Nếu có, xử lí theo hướng dẫn HDBank thời kỳ b Kiểm tra thông tin HSTD: + Đọc tìm hiểu HSTD, đối chiếu với thơng tin thu thập + Định giá TSBĐ( kiêm nhiệm) + Đảm bảo tính xác thực HSTD + Phân tích, đánh giá khoản cấp tín dụng c Nhập liệu hồn tất Tờ trình cấp TD: + Nhận, tổng hợp thơng tin TSBĐ(nếu có), thơng tin lịch sử giao dịch… + Nhập liệu thơng tin tín dụng(gồm thơng tin để xếp hạng TD) + Đính kèm HSTD tối thiểu ĐẦY ĐỦ theo quy định hệ thống(LO) 11 + Hồn chỉnh TTCTD mẫu 01.QĐ-MB.03/TTĐBL phụ lục đính kèm theo quy định mẫu biểu khác theo quy định/ sản phẩm/ chương trình khác thời kỳ, đảm bảo tính xác thực thơng tin HSTD + Kiến nghị đồng ý/ từ chối cấp TD TTCTD Chịu trách nhiệm khoản đề xuất CTD + In ấn, ký tên xếp chứng từ, tờ trình vào bìa đựng HSTD + Chuyển TTCTD HSTD cho NSTĐ theo quy định Lưu ý: Danh sách phân loại HSTD thời gian hoàn tất TTCTD theo quy định Phụ lục Phụ lục - Bằng chứng: + Phiếu thông tin CIC + Bảng kết Xếp hạng tín dụng theo quy định + TTCTD theo mẫu biểu HDBank theo quy định QHKH ký tên tờ Thông tin, HSTD lưu trữ hệ thống (LO) Bước 4: Thẩm định tín dụng - Bộ phận đảm nhiệm: NSTĐ - Khi nào: Sau QHKH hoàn tất TTCTD - Bao lâu: Trong vòng 4h - Cách làm: a Đối với ĐVKD có NSTĐ (VD: Chức danh thẩm định, Cấp quản lý trung gian): thực thẩm định TD theo quy định b Đối với ĐVKD khơng có NSTĐ thực sau: i TH1: HSTD thuộc thẩm quyền phê duyệt Hội sở NSTĐ Trưởng/phó ĐVKD cho vay( ký vị trí “Cấp kiểm sốt” “Đơn vị quản lý” TTCTD; theo Mẫu biểu L.O điều chỉnh), đồng thời thực thẩm định tín dụng theo quy định 12 ii TH2: HSTD khơng thuộc thẩm quyền phê duyệt ĐVKD chuyển NSTĐ TTTĐ, thực thảm định đục lỗ/tự động chuyển tiếp HSTD đến CPD ĐVKD + CVTĐ TTTĐ dựa mẫu biểu Phiếu thẩm định tín dụng tự động/ đục lỗ (mẫu biểu 01.QĐ-MB.02/TTĐBL), kiểm tra thông tin “Giá trị” tự động hiển thị Phiếu chứng từ đúng( thơng tin có chứng từ để đối chiếu), ký xác nhận + Hệ thống tự hiển thị kết “đạt”/ “không đạt” CVTĐ trả ĐVKD có tiêu chí “khơng đạt” + TTTĐ xử lí theo phiên sau: 8h xử lý HSTD trình từ 16h hơm trước; 11h HSTD trình từ 8h-11h; 16h HSTD trình từ 11h-16h c Kết thẩm định i TH1 – “Đạt”: Ký xác nhận thẩm định TTCTD Đăng ký trình CPD Chuyển TTTĐ HSTD thuộc thẩm quyền HO phê duyệt NSTĐ ĐVKD chịu trách nhiệm thẩm định theo quy định HDBank thời kỳ Đối với TH2 mục b.ii trên: + Chuyên viên TTTĐ ký xác nhận Phiếu thẩm định tự động/đục lỗ + Phiếu có chữ ký phải ĐVKD, HTTD lưu hồ sơ, đồng thời lưu ii TH2 – “Chưa đạt” : Yêu cầu bổ sung/ làm rõ thông tin, chứng từ, chỉnh sửa TTCTD => Bước d Đối với chương trình, sản phẩm cấp tín dụng áp dụng phương pháp phê duyệt tự động/ phê duyệt trước… thuộc thẩm quyền phê duyệt ĐVKD thơng tin thẩm định là: ĐVKD xác thực KH, đối chiếu thơng tin, chứng từ KH cung cấp (nếu có quy định cung cấp) khớp theo quy định chương trình, sản phẩm Lưu ý: Đối với HSTD PGD quy định phải trình thơng qua Chi nhánh quản lý( trước trình phê duyệt HO) cách trình sau: 13 Chứng khốn Nợ nước ngồi Trái phiếu đặc biệt VAMC phát hành Dự phòng rủi ro chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn Dự phịng giảm giá Dự phòng chung Dự phòng cụ thể Dự phòng trái phiếu đặc biệt 0.0% 10.3% 0.0% 14.2% 0.0% 6.5% 0.0% 4.0% 0.0% 3.3% 0.0% -1.8% -1.9% -1.9% -2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -1.8% 0.0% 0.0% 0.0% -1.9% 0.0% 0.0% 0.0% -1.9% 0.0% 0.0% 0.0% -2.1% Trong danh mục chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn, danh mục đặc biệt VAMC phát hành trái phiếu TCTD khác nước phát hành chiểm tỉ trọng lớn Nhìn vào dịch chuyển chứng khoán đặc biệt VAMC phát hành, thấy tín hiệu tốt năm 2018, lượng trái phiếu khoảng 3.3% tổng tài sản, thấp nhiều so với số 10% vào năm 2014, 2015 Điều cho thấy ngân hàng có kế hoạch chuẩn bị tốt cho việc đáo hạn trái phiếu VAMC xử lý nợ xấu NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU Hạng mục chiếm tỷ trọng lớn tiền gửi khách hàng Tiền gửi : Nhận xét cấu tiền gửi phân loại theo đối tượng khách hàng Các khoản tiền gửi phân theo nhóm khách hàng Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp nước Cá nhân Khác 2014 2015 2016 2017 2018 4.47% 9.52% 4.37% 10.56% 0.00% 0.13% 0.07% 0.02% 0.02% 0.33% 0.48% 1.08% 0.43% 0.63% 60.71% 34.49% 64.23% 25.64% 64.48% 63.80% 30.01% 25.19% 60.08% 24.66% 42 14.62% Cơ cấu tiền gửi theo đối tượng KH 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Doanh Doanh Doanh nghiệp nhà nghiệp tư nhân nghiệp nước nước 2014 2015 2016 2017 Cá nhân Khác 2018 Mặc dù cá nhân đối tượng gửi tiền lớn danh mục khách hàng HD Bank, năm 2017, 2018 chứng kiến sụt giảm nhẹ, đặc biệt năm 2018, đạt mức thấp năm quan sát ( khoảng 60.08%) Trong năm trở lại đây, cấu tiền gửi doanh nghiệp nhà nước có xu hướng tăng nhanh mạnh Vào năm 2014, tỷ lệ khoảng 4.47% , số quan sát năm 2018 tăng xấp xỉ 10% lên 14.62% Riêng năm này, tiền gửi doanh nghiệp nhà nước tăng quanh mức 38% so với kỳ 2017 Đây coi dấu hiệu tốt tiền gửi đến từ doanh nghiệp nhà nước nguồn tiền ổn định, chi phí lãi thẩm định tín dụng thấp so với khách hàng cá nhân Phân loại tiền gửi theo loại tiền gửi Các khoản tiền gửi phân loại theo loại tiền gửi Tiền gửi khơng kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn Tiền gửi tiết kiệm Tiền gửi ký quỹ Tiền gửi cho mục đích riêng biệt 2014 2015 2016 2017 6.78% 7.53% 9.50% 12.07% 92.07% 91.44% 22.14% 25.08% 0.34% 0.00% 67.95% 62.02% 0.23% 0.31% 0.19% 0.21% 0.59% 0.72% 0.22% 0.61% 43 2018 8.35% 90.89% 0.00% 0.41% 0.34% Phân loại tiền gửi 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2014 2015 2016 2017 2018 Tiền gửi khơng kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn Tiền gửi tiết kiệm Tiền gửi ký quỹ Tiền gửi cho mục đích riêng biệt Tỉ lệ tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn danh mục tiền gửi ngân hàng năm 2014, 2015, 2018 , mức 90% Tuy nhiên lại sụt giảm mạnh năm liên tiếp 2016, 2017 30% Cũng thời điểm này, tiền gửi tiết kiệm tăng vọt chiếm 60% toàn danh mục giảm xấp xỉ 0% vào năm 2018 : Tăng tỉ lệ CASA ( Current Account Saving Account – hay cịn gọi tiền gửi khơng kỳ hạn ) xu mà ngân hàng thương mại hướng tới bối cảnh mặt lãi suất tăng, cạnh tranh khốc liệt hệ thống ngân hàng, NHNN giảm tăng trưởng tín dụng, chi phí đầu vào tăng Tỉ lệ CASA coi lợi ngân hàng việc tìm kiếm nguồn vốn giá rẻ, từ đẩy mạnh tăng trưởng từ lãi Xu hướng tăng CASA thể rõ qua số liệu quan sát năm từ 2014-2018, đạt mức cao 10% vào năm 2017, giảm nhẹ vào năm 2018, nhiên mức ổn định Trong tiêu ngoại bảng, đáng ý khoản nợ tiềm tàng tăng mạnh vào năm 2018, đạt mức 3.81%, tăng gấp đôi so với kỳ năm trước Đây dấu hiệu cảnh báo chất lượng tài sản ngoại bảng ngân hàng giảm sút 44 Phân tích cấu thu nhập HD Bank 2014 2015 2016 2017 2018 Thu nhập lãi cho vay khách hàng Thu nhập lãi tiền gửi Thu lãi từ kinh doanh, đầu tư chứng khoán nợ: Thu lãi từ chứng khoán kinh doanh Thu lãi từ chứng khoán đầu tư Thu nhập lãi cho thuê tài Thu khác từ hoạt động tín dụng 64.17% 70.97% 79.39% 77.47% 79.14% 3.45% 2.05% 1.39% 1.32% 1.33% 24.12% 20.95% 14.69% 15.47% 13.49% 0.00% 0.47% 0.00% 0.52% 0.23% 24.12% 20.48% 14.69% 14.95% 13.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.27% 6.03% 4.53% 5.74% 6.04% Cơ cấu thu nhập 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Thu nhập Thu nhập Thu lãi từ Thu lãi Thu lãi Thu nhập Tu khác lãi cho vay lãi tiền gửi kinh doanh, từ chứng từ chứng lãi cho thuê từ hoạt động khách hàng đầu tư khoán kinh khoán đầu tư tài tín dụng chứng khốn doanh nợ: 2014 2015 2016 2017 2018 Ngoài thu nhập từ lãi vay chiếm tỉ trọng cao nhất, chứng khoán đầu tư chứng khoán nợ nguồn thu lớn HD Bank Tuy nhiên nguồn có xu hướng giảm năm gần Ngân hàng khơng ghi nhận khoản thu nhập từ thuê tài Thu nhập từ hoạt động dịch vụ : 45 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2014 2015 2016 2017 2018 Thu từ dịch vụ toán Thu từ dịch vụ ngân quỹ Thu từ nghiệp vụ ủy thác đại lý Thu từ hoạt động bảo hiểm Thu khác Lãi từ hoạt động dịch vụ Thu từ dịch vụ toán Thu từ dịch vụ ngân quỹ Thu từ nghiệp vụ ủy thác đại lý Thu từ hoạt động bảo hiểm Thu khác 2014 2015 2016 2017 52.48% 53.68% 97.35% 45.55% 11.82% 6.51% 9.84% 4.54% 0.69% 0.33% 0.02% 0.06% 0.00% 89.95% 48.33% 15.60% 0.00% 0.00% 34.32% 49.85% 2018 42.04% 3.85% 0.05% 61.10% 16.44% Thu từ dịch vụ toán chiểm tỉ trọng lớn vào năm 2016 có xu hướng giảm dần sau nằm khoản mục thu lớn Đáng ý thu từ hoạt động bảo hiểm bắt đầu vào năm 2015 sau bị đóng băng năm 2016, 2017 trở lại tăng mạnh vào năm 2018 chiểm 61.1% tỉ trọng doanh thu Với bùng nổ dịch vụ bancasurrance, dễ dàng lý giải cho biến động này, nguồn thu từ bảo hiểm nguồn thu an toàn với ngân hàng 46 So sánh tăng trưởng thu nhập từ lãi thu nhập từ dịch vụ Tăng trưởng thu nhập từ lãi 50.00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 2015 Tăng trưởng thu nhập từ lãi 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 25.79% 42.90% 32.13% 12.29% Tăng trưởng thu nhập lãi 140.0% 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% -20.0% 2015 2016 2017 2018 -40.0% -60.0% Tăng trưởng thu nhập lãi 2015 2016 2017 48.9% -37.2% 127.2% 47 2018 63.1% Tăng trưởng lãi đạt số ấn tượng năm 2017, 2018 Tỷ lệ cao nhiều so với tăng trưởng thu nhập từ lãi Đây dấu hiệu tốt đẩy mạnh tăng thu nhập lãi nguồn an toàn ngân hàng Trong bối cảnh cạnh tranh lãi suất giảm tăng trưởng tín dụng nay, tỷ lệ tăng trưởng thu nhập từ lãi HD Bank theo xu hướng chung , xuống toàn hệ thống ngân hàng Phân tích chi phí 2014 2015 2016 2017 74.13% 59.04% 58.68% 57.57% Chi phí lãi chi phí tương tự 2018 54.48% Có thể dễ dàng nhận thấy, chi phí lãi chi phí tương tự có xu hướng giảm năm quan sát, 74.13% vào năm 2014 54.48% vào năm 2018 Điều cho thấy quản lý chi phí tính hiệu hoạt động HD Bank dần cải thiện Tuy nhiên, điều kiện NHNN siết chặt tỷ lệ tín dụng ngắn hạn cho vay trung, dài hạn khiến chi phí tăng lên vài năm tới ngân hàng gặp khó khăn việc tận dụng nguồn vốn ngắn hạn giá rẻ Chỉ số tính tốn từ báo cáo tài HD Bank năm gần : 2014 2015 2016 2017 2018 Chỉ số an toàn Vốn Vốn CSH/Tổng tài sản CAR 8,92% 8,86% 6,23% 7,46% 7,28% 10,7% 13,7% 12,5% 13,5% 12,1% Chỉ số khả Thanh khoản Tiền + Tiền gửi TCTD khác/ Tổng TS Cho vay/Tổng tài sản 18% 42,2% 13% 13% 53,1% 48 54,7% 12% 55,2% 16% 57,0% Chỉ số khả Sinh lời NIM 2,08% 3,63% 4,04% 4,05% 4,03% ROAA 0,5% 0,6% 0,7% 1,2% 1,6% ROEE 5,4% 6,6% 9,2% 15,8% 20,3% NPL 2,27% 1,59% 1,46% 1,52% 1,53% Dự phòng/ Nợ xấu 50,7% 78,7% 77,6% 73,3% 71,1% -4,6% 34,7% 45,4% 27,1% 17,8% Tăng trưởng Tiền gửi KH 4,9% 14,0% 38,6% 16,7% 6,2% Tăng trưởng Tổng TS 15,4% 7,0% 41,1% 26,0% 14,1% Tăng trưởng VCSH 7,0% 7,0% 1,0% 48,4% 14,0% Tăng trưởng Thu nhập lãi 426,6% 99,2% 44,2% 35,7% 20,5% Tăng trưởng LNST 119,2% 32,1% 45,1% 113,7% 63,8% Chất lượng tài sản Chỉ số khả Tăng trưởng Tăng trưởng cho vay KH Phân tích thay đổi số báo cáo tài Trong nhóm số an tồn vốn, hệ số CAR ln trì ổn định 10%, cao so với yêu cầu NHNN 8% theo cách tính tốn Basel II Tính đến tháng 11/2018, hệ số CAR trung bình nhóm NHTM Nhà nước 9.33%, NHTM cổ phần 11.13% ( Vietstock) HD Bank đạt 12,1% mức cao trung bình ngành 49 Đối với nhóm số khả khoản : Tiền + Tiền gửi 2014 2015 2016 2017 TCTD khác/ Tổng TS VCB 26.76% 20.77% 20.50% 23.48% MBB 11.30% 13.52% 11.11% 17.63% TCB 12.31% 9.12% 10.43% 12.06% VPB 9.36% 8.37% 4.86% 7.23% OCB 12.24% 13.09% 10.85% 13.08% CTG 12.11% 9.12% 10.51% 10.36% BIDV 8.53% 8.66% 6.85% 10.53% ACB 1.39% 1.39% 1.52% 1.71% AGR 6.94% 8.41% 6.30% 7.44% STB 4.80% 4.82% 4.47% 2.50% HDB 18% 13% 13% 12% Hình : Tỉ lệ Tiền + Tiền gửi TCTD khác / Tổng TS số ngân hàng 2018 24.49% 12.92% 11.89% 5.70% 14.13% 11.81% 8.73% 1.86% 6.90% 3.94% 16% Tiền + TG TCTD khác 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% VCB MBB TCB VPB 2014 OCB 2015 CTG 2016 BIDV 2017 ACB AGR STB HDB 2018 Tỉ lệ Tiền + TG TCTD khác HD Bank chiếm tỉ trọng lớn so với số ngân hàng, ln trì mức ổn định 10% Cao năm 2014 với tỉ lệ 18%, thấp năm 2017 12% nhiên tăng trở lại lên 16% vào năm 2018 Tỉ lệ cho vay/ Tổng tài sản tăng mạnh vào năm 2015 khoảng gần 26%, từ 2016 tới 2018 tăng nhẹ mức 5% năm 50 Theo thông tin thu thập báo cáo thường niên HD Bank năm 2018, khả toán chung HD Bank báo cáo mức 84% , hệ số toán ngắn hạn đạt 76%, cao vịng năm từ 2016 đến 2018 Đối với nhóm số khả sinh lời : Kể từ năm 2016, tỉ suất ROAE tăng trưởng mạnh, vào năm 2017 đạt mức tăng trưởng 71% Năm 2018, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu , ROAE, ROAA HD Bank tăng trưởng so với năm 2017, cho thấy lợi nhuận sau thuế HD Bank tăng trưởng tốt, sử dụng hiệu tài sản, vốp góp cổ đông để tạo lợi nhuận cho ngân hàng Tỉ lệ NIM ( net interest margin – tỉ suất thu nhập lãi ròng ) NIM ACB MBB VIB HDB 2014 3.03% 4.10% 3.28% 2.08% 2015 3.34% 3.81% 2.99% 3.64% 2016 3.38% 3.58% 2.86% 4.04% 2017 3.47% 4.19% 3.12% 4.05% 51 2018 3.56% 4.56% 3.79% 4.03% NIM 5.00% 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% 2014 2015 ACB 2016 MBB VIB 2017 2018 HDB Tỉ lệ thu nhập từ lãi ròng HD Bank tương đối tốt so sánh với số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân Tỉ lệ trì mức ổn định, 4% từ năm 2016 đến 2018 Chất lượng tài sản ngân hàng liên tục cải thiện, số NPL giảm khoảng 1.5% vào năm 2018, cao vào năm 2014 mức 2% bất ổn chung từ hệ thống ngân hàng sau khủng hoảng ngân hàng vào năm 2012-2013, nhiên sau HD Bank trì ổn định tỉ lệ nợ xấu quanh mức 1.5% Theo báo cáo thường niên năm 2018 HD Bank, tỉ lệ nợ xấu( NPL) riêng ngân hàng mẹ đạt 1.1% Tỉ lệ dự phòng/ nợ xấu tăng mạnh năm 2015 , mức 50% Tuy nhiên từ 20162018, tỉ lệ dự phịng/ nợ xấu dược trì quanh mức 80%, năm 2018 giảm nhẹ khoảng 3% so với năm 2017 Tỷ lệ đạt mức trung bình so với toàn hệ thống ngân hàng, thấp so với số ngân hàng thương mại cổ phần ACB, MBB, TCB,… 52 Tỉ lệ dự phòng/ Nợ xấu VPB OCB STB BIDV TCB AGR CTG MBB VCB ACB 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00% 160.00% 180.00% Tỉ lệ dự phịng/ Nợ xấu trung bình số ngân hàng Tỉ lệ tăng trưởng : Trong năm 2016, Tổng tài sản, tiền gửi KH, cho vay KH, thu nhập từ lãi Lợi nhuận sau thuế HD Bank tăng trưởng mức cao năm quan sát, riêng vốn chủ sở hữu tăng 1% số lại hầu hết lên tới 40% Năm 2018, tăng trưởng tiền gửi khách hàng thấp, mức 6,2% Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế lên tới 100% vào năm 2014 2017, đạt 63.8% vào năm 2018 53 KẾT LUẬN Hiện nay, hệ thống định chế tài nói chung ngân hàng thương mại nói riêng ngày chứng tỏ vị quan trọng kinh tế quốc gia Chỉ rủi ro nhỏ xảy với ngân hàng gây tổn thất nghiêm trọng làm sụp đổ hệ thống ngân hàng (bank-run), chí bùng nổ khủng hoảng tồn kinh tế Vì thế, giải tốn nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng để quản trị phịng ngừa rủi ro xảy vấn đề cấp thiết quan trọng NHTM Đề tài “HDBank - Tín dụng khách hàng cá nhân” đưa đến nhìn cụ thể thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân HDBank; từ đó, người đọc có nhìn tổng quan quy trình hoạt động sản phẩm tín dụng cá nhân ngân hàng HDBạnk Bản báo cáo xin đưa số ưu nhược điểm sản phẩm tín dụng cá nhân qua việc so sánh với số ngân hàng khác giúp cải thiện nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng hướng tới hiệu tính lành mạnh hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Năng Phúc, 2013, “Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính”, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân GS.TS Nguyễn Văn Tiến, TS Nguyễn Thị Lan, 2014, “Giáo trình Tín dụng Ngân hàng”, NXB Thống Kê https://www.hdbank.com.vn/vi/ https://www.acb.com.vn/ https://www.vib.com.vn/wps/portal/vn/ca-nhan https://tpb.vn/khach-hang-ca-nhan https://thebank.vn/ https://dreamformychild.com/lai-suat-tien-gui-khong-ky-han-hdbank/ https://topbank.vn/gui-tiet-kiem-tai-ha-noi/gui-1ty-trong-12th/nhan-lai-cuoi-ky Tổ Tín dụng Ngân hàng HDBank chi nhánh Thành Công – Quy trình tín dụng nội khách hàng cá nhân Tổ Kế tốn Ngân hàng HDBank chi nhánh Thành Cơng – Báo cáo tài năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 55 PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC Sinh viên thực Mã sinh viên Ninh Hương Giang 1613320016 Công việc thực Phần IV Phân tích BCTC HDBank năm 2014 - 2016 Trần Thị Hiền 1613320023 Phần II Quy trình tín dụng KHCN HDBank ; Kết luận Quách Minh Hiếu 1613320027 Lời mở đầu; Phần I Giới thiệu tổng quan HDBank tổng hợp, chỉnh Nguyễn Khánh Ly 1613320053 Phần III Các sản phẩm tín dụng cá nhân HDBank so sánh Thu thập tài liệu tham khảo Phần IV Phân tích BCTC HDBank năm 2017 Chu Thị Bích Phượng 1613320077 Phần III Các sản phẩm tín dụng cá nhân HDBank so sánh Phần IV Phân tích BCTC HDBank năm 2018 56 ... tài ? ?HDBank - Tín dụng khách hàng cá nhân” đưa đến nhìn cụ thể thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân HDBank; từ đó, người đọc có nhìn tổng quan quy trình hoạt động sản phẩm tín dụng cá nhân ngân. .. chức tín dụng khác Tiền gửi tổ chức tín dụng khác Vay tổ chức tín dụng khác Tiền gửi khách hàng Các cơng cụ tài phái sinh khoản nợ tài khác Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư Chính phủ tổ chức tín dụng. .. niên thấp so với ngân hàng cịn lại 32 PHẦN 4: PHÂN TÍCH MỘT SỐ HẠNG MỤC TỪ THAY ĐỔI BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA HDBANK TRONG NĂM TÀI SẢN Chiếm tỉ trọng lớn danh mục tài sản cho vay khách hàng, theo sau