Trường Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh Khoa Kinh tế quốc tế PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH NGÀNH SỮA CỦA VIỆT NAM Thực hiện: - Lai Trần Thái Bình Nguyễn Tuấn Anh Võ Hồi Mi Chu Việt Hoàng Giảng viên cố vấn: Võ Lê Linh Đan 0|Page MỤC LỤC TÓM TẮT ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Quy mô thị trường: 1.2 Doanh nghiệp sữa lớn: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết khung phân tích 2.2 Phương pháp phạm vi nghiên cứu KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 10 3.1 Kết nghiên cứu 10 3.1.1 Điều kiện đầu vào 10 3.1.2 Các ngành cơng nghiệp phụ trợ có liên quan 14 3.1.3 Các điều kiện nhu cầu 17 3.1.4 Chiến lược, cấu cạnh tranh công ty 18 3.1.5 Vai trò phủ ngành sữa 20 3.1.6 Yếu tố hội ngành sữa 21 3.2 Thảo luận: 23 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO LỢI THẾ CẠNH TRANH NGÀNH SỮA VIỆT NAM 25 4.1 Triển vọng thị trường sữa Việt Nam 25 4.1.1 Triển vọng cung cầu: 25 4.1.2 Triển vọng giá: 26 4.2 Một số kiến nghị 26 4.2.1 Các điều kiện cung cầu 26 4.2.2 Các ngành cơng nghiệp phụ trợ có liên quan 27 4.2.3 Các điều kiện cung cầu: 29 4.2.4 Chiế n lươ ̣c, cấ u và sự ca ̣nh tranh 30 4.2.5 Vai trò Chính phủ 30 4.2.6 Yế u tố hô ̣i 30 1|Page TĨM TẮT Ngành cơng nghiệp chế biến sữa Việt Nam thời gian qua đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng giá trị sản lượng Thị trường sữa nước có điều kiện phát triển thuận lợi (ví dụ nhu cầu ngày gia tăng người tiêu dùng, quy mô doanh nghiệp chế biến sữa ngày tăng hay xu hướng mở rộng ngành chăn ni bò sữa,…) Tuy nhiên ngành sữa nội địa gặp phải nhiều khó khăn, làm hạn chế tiềm phát triển (chẳng hạn nhu cầu chưa thật khoa học người tiêu dùng, thiếu quán quản lý số quan chức năng, ) Phân tích lợi cạnh tranh ngành công nghiệp chế biến sữa thông qua mức độ thuận lợi yếu tố mơ hình viên kim cương Michael E Porter, bao gồm: i) Các điều kiện yếu tố sản xuất ii) Các ngành cơng nghiệp phụ trợ có liên quan iii) Các điều kiện nhu cầu iv) Chiến lược, cấu cạnh tranh công ty Và điều cho thấy ngành Việt Nam có lợi cạnh tranh tương đối nhiều tiềm cho phát triển Nghiên cứu giúp bên có liên quan có nhìn cụ thể mức độ lợi yếu tố ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam, từ có hành động bước thích hợp ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Quy mơ thị trường: Trong nhu cầu sống tăng cao, yếu tố sức khỏe ngày trọng thúc đẩy tăng trưởng sản phẩm dinh dưỡng, đặc biệt sản phẩm sữa Khách hàng mục tiêu sản phẩm mở rộng – từ trẻ em (thúc phát triển thân thể, trí thơng minh…) đến người già (bổ sung dinh dưỡng chán ăn, loãng xương, bệnh tật…) hay chí sữa cho người ăn kiêng 2|Page Và với lượng dân số lớn Việt Nam, lượng cầu sữa lớn cộng thêm phát triển ngày cao công nghệ chế biến sữa Đã làm cho ngành sữa thật phát triển nhanh trải qua suy thối kinh tế tồn cầu 2009 ngành cơng nghiệp chế biến sữa Việt Nam (gọi tắt ngành sữa) đạt mức tăng trưởng đáng kể qua năm: Quy mô thị trường sữa Việt Nam (theo Vinanet, Euromonitor, CafeF, Vibiz) Thị trường sữa nước không bao gôm sản phẩm từ sữa khác sữa chua, mai, kem, bơ, sữa bột Năm 2018, doanh thu đạt 48,9 nghìn tỷ, với tốc độ tăng trưởng ổn định 10% CAGR dự đoán giảm đạt gần 7% để đạt 66 nghìn tỷ năm 2023 Do nguồn thu nhập điều kiện phân phối hạn chế, sản phẩm sữa bị lệch phía dân cư thành thị doanh số độ đa đạng mặt hàng Theo đánh giá EMI, hai mảng dẫn dắt tăng trưởng ngành sữa nước sữa tươi sữa bột với tổng giá trị thị trường vào khoảng 75%, giá trị sữa bột chiếm 45% 1.2 Doanh nghiệp sữa lớn: Giai đoạn 2010 – 2015, thị phần sữa bột phần lớn doanh nghiệp nước Abbott, Friesland Campina Vietnam Mead Johnson nắm giữ Trong sữa nước, ngồi Vinamilk chiếm 50% thị phần có góp mặt 3|Page nhiều doanh nghiệp khác TH Milk, Nutifood, IDP, Hanoi Milk… Như vậy, giai đoạn này, thấy doanh nghiệp nước bị yếu cách tương đối trước đối thủ nước ngoài, đặc biệt phân khúc có sức tiêu thụ mạnh biên độ lợi nhuận cao (chẳng hạn phân khúc sữa bột công thức) Nhưng sau vài năm trở lại đây, doanh nghiệp sữa nước có bước nhảy vượt bậc  Trong nước: Theo liệu báo cáo cung cấp Công ty TNHH Nielsen Việt Nam, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đứng đầu thị trường nước sản lượng lẫn doanh số bán ngành hàng sữa nước sữa bột trẻ em 12 tháng liên tiếp (từ tháng 3/2018 đến tháng 2/2019) Trong năm 2018, Vinamilk dẫn đầu thị trường sữa nước với 55% thị phần Tuy nhiên, với dự báo đầy tiềm thị trường sữa nước, đặc biệt sữa tươi đáp ứng 35%, phần lại phụ thuộc nhập khiến doanh nghiệp khác tìm cách xâm nhập phân khúc Còn TH True Milk Việc tập trung vào dòng sản phẩm giúp TH true Milk có bước phát triển Chỉ năm sau ngày mắt sản phẩm đầu tiên, đến năm 2015, TH true Milk doanh nghiệp sở hữu đàn bò sữa lớn Việt Nam với quy mô đàn lên tới 45.000 con, diện tích trang trại rộng 8.100 tập trung Nghệ An Bên cạnh đó, năm qua kể từ năm 2015, Nutifood tập trung sản phẩm vào phân khúc bình dân với mức giá trung bình thấp 10 – 15% so với Vinamilk dần trở thành đối thủ công ty Chiến lược đắn giúp kết kinh doanh Nutifood năm qua cải thiện rõ rệt Năm 2017, doanh thu Nutifood đạt 9.403 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với năm 2016 tăng trưởng gần 40% vòng năm Đây dấu hiệu tốt, cho thấy đầu tư thành công phát triển rõ rệt doanh nghiệp sữa nước, cho thấy khả cạnh tranh doanh nghiệp nước lớn doanh nghiệp nước Nhưng bên cạnh cạnh tranh doanh nghiệp nước ngồi khơng phải nhỏ  Ngồi nước: Điển New Zealand thị trường chủ lực cung cấp cho Việt Nam Hàng năm, Việt Nam phải nhập khoảng tỷ USD sữa, bao gồm sữa nguyên liệu 4|Page thành phẩm Việc thiếu hụt 70% lượng sữa cho chế biến tiêu thụ khiến Việt Nam phải gia nhập nhóm 20 nước nhập sữa lớn giới Mặc dù tốc độ phát triển đàn bò sữa Việt Nam tương đối nhanh, chí nhiều công ty đầu tư lớn vào thị trường chăn ni bò sữa, nguồn cung sản xuất sữa nguyên liệu nội địa ước tính đáp ứng khoảng phần ba tổng nhu cầu sữa tươi nguyên liệu Do đó, doanh nghiệp thường xuyên phải nhập sữa nguyên liệu từ nước ngoài, chủ yếu dạng sữa bột để chế biến, chiếm hai phần ba nhu cầu lượng sữa nguyên liệu lại Đây ngun nhân khiến giá sữa nước biến động theo thay đổi giá sữa nguyên liệu giới tỷ giá hối đối Bên cạnh đó, lý làm giảm sức cạnh tranh sản phẩm sữa nội địa Vậy tương lai, ngành sữa nước có khả cạnh tranh đến đâu so sánh với sản phẩm thương hiệu nước ngoài? Nghiên cứu lợi cạnh tranh ngành sữa Việt Nam thông qua việc phân tích mức độ thuận lợi với yếu tố mơ hình kim cương Michael E Porter giúp trả lời câu hỏi này, từ biết bước phù hợp Bên cạnh đó, ngành quan trọng nằm chiến lược tái cấu kinh tế nơng nghiệp Chính phủ, đồng thời nhà kinh tế chuyên gia nghiên cứu đánh giá có lợi cạnh tranh tiềm Do đó, phát 5|Page triển ngành cơng nghiệp cách hợp lý có ý nghĩa to lớn, khơng đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng nước, giảm lượng sữa nhập mà giải việc làm cho hàng nghìn lao động nơng thơn thành thị CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết khung phân tích Trong nghiên cứu lợi cạnh tranh ngành đó, mơ hình viên kim cương (mơ hình hình thoi) Porter sử dụng phổ biến Chiến lược, cấu công ty đối thủ Nhà nước Cơ hội cạnh tranh Điều kiện yếu tố sản xuất Các điều kiện cầu Các ngành hỗ trợ liên quan Hình Mơ hình viên kim cương Michael E Porter Nguồn: Michael E Porter, 1990 Các điều kiện yếu tố sản xuất: Nguồn lực ban đầu yếu tố sản xuất bao gồm: nguồn nhân lực; nguồn tài sản vật chất; nguồn kiến thức; nguồn vốn sở hạ tầng Ngoài ra, Porter phân chia thứ bậc yếu tố sản xuất: - Yếu tố bản: địa điểm, khí hậu, tài nguyên, nguồn nhân lực,… - Yếu tố cao cấp (hay gọi yếu tố tiên tiến): sở hạ tầng, thông tin, kỹ lao động, công nghệ - kỹ thuật, … Trong yếu tố cao cấp đóng vai trò quan trọng định đến lợi cạnh tranh so với yếu tố Các nhân tố cung cấp lợi ban đầu mà sau củng cố mở rộng thông qua đầu tư vào yếu tố cao cấp Ngược 6|Page lại, bất lợi yếu tố tạo áp lực buộc quốc gia phải đầu tư vào yếu tố cao cấp Các ngành công nghiệp phụ trợ có liên quan: Một ngành cơng nghiệp mũi nhọn phát triển mạnh chắn kéo theo phát triển nhiều ngành công nghệ liên kết, bổ trợ; ngược lại Lợi cạnh tranh vài ngành mang lại lợi tiềm cho công ty hoạt động nhiều ngành khác quốc gia Chẳng hạn, lực dẫn đầu công nghệ ngành công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ cung cấp tảng cho thành công nước chế tạo máy tính cá nhân số sản phẩm điện tử công nghệ cao khác Những cụm ngành có ý nghĩa yếu tố nguyên vật liệu, công nghệ, máy móc, nhân lực… di chuyển cách dễ dàng nhanh chóng cơng ty mặt địa lý, mang lại lợi ích cho tất cơng ty khác nằm cụm Các điều kiện nhu cầu: Nhu cầu nội địa cao cấp đặt chuẩn mực buộc doanh nghiệp phải liên tục cải tiến chất lượng hạ giá thành sản phẩn để nâng cao sức cạnh tranh Nhu cầu nước cao giúp ngành cơng nghiệp đạt lợi kinh tế nhờ quy mô Bên cạnh đó, định hình tốc độ, đặc điểm đổi cải tiến quốc gia Porter lập luận công ty nước giành lợi cạnh tranh người tiêu dùng nước họ có nhu cầu tinh tế đòi hỏi cao Theo nghiên cứu Porter, tinh tế yêu cầu cao người tiêu dùng khu vực bán đảo Scandinavia thúc đẩy hãng Nokia (Phần Lan) Erricson (Thụy Điển) phải đầu tư vào công nghệ điện thoại di động từ lâu trước nhu cầu điện thoại xuất nước phát triển khác Chiến lược, cấu cạnh tranh công ty: Khi công ty có chiến lược phát triển cấu tổ chức phù hợp tạo ưu thể cạnh tranh ngành thị trường nội địa; cạnh tranh nội địa tạo sức ép đầu tư đổi công nghệ, nâng cao trình độ quản lý để cuối tạo đối thủ cạnh tranh tầm cỡ giới Nhân tố định thứ tư lợi cạnh tranh quốc gia ngành hoàn cảnh mà cơng ty hình thành, tổ chức quản lý chất cạnh tranh nước Ở yếu tố này, Porter hai điểm quan trọng: 7|Page - Thứ nhất, quốc gia đặc trưng triết lý quản lý khác giúp/không giúp cho doanh nghiệp việc tạo dựng lợi cạnh tranh quốc gia Porter nêu ví dụ phổ biến kỹ sư giới quản lý cấp cao công ty Đức Nhật Bản Ông cho lý tượng công ty hai nước trọng nhấn mạnh vào cải tiến quy trình sản xuất thiết kế sản phẩm Ngược lại, Porter phổ biến người am hiểu lĩnh vực tài giới lãnh đạo nhiều công ty Hoa Kỳ - Thứ hai, Porter liên hệ chặt chẽ mức độ cạnh tranh nước với tồn lợi cạnh tranh ngành Mức độ cạnh tranh mạnh mẽ nước buộc cơng ty phải tìm kiếm cách thức cải tiến hiệu sản xuất, từ tăng cường sức mạnh cạnh tranh quốc tế Vai trò Chính phủ: Các sách quy định Chính phủ tác động đến nhiều nhân tố hình thoi Ngược lại, yếu tố mơ hình lại tác động đến Chính phủ theo cách mà Porter nhấn mạnh rằng, vai trò Chính phủ yếu tố mơ hình tích cực tiêu cực, điều phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác Cơ hội: Thông qua nghiên cứu nhiều ngành công nghiệp thành công quốc gia khác giới, Porter kết luận nhiều ngành thành cơng mức độ quốc tế nhờ vào hội thông qua kiện lịch sử hay may rủi mang tính chất ngẫu nhiên Chẳng hạn đời phát minh khoa học, gián đoạn chi phí đầu vào, khủng hoảng dầu lửa, bùng nổ nhu cầu khu vực giới, định trị Chính phủ nước ngồi… Những kiện diễn làm thay đổi bối cảnh hoán đổi vị trí cạnh tranh Chúng triệt tiêu lợi đối thủ dẫn đầu thị trường trước mang đến hội cho doanh nghiệp từ quốc gia khác Porter nhân tố mơ hình có mức độ phụ thuộc lẫn cao tác động nhân tố thường dựa vào tình trạng nhân tố khác Chẳng hạn, nhu cầu cao cấp khách hàng trở thành lợi cạnh tranh thực đáp ứng nguồn lao động chất lượng cao hay cơng nghệ tiên tiến 8|Page Nói cách khác, mơ hình hệ thống tương tác, thành phần củng cố bổ trợ lẫn Lợi cạnh tranh bền vững ngành kết tương tác lợi nhiều lĩnh vực Sự yếu yếu tố bù đắp thuận lợi yếu tố khác Chẳng hạn, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, không phù hợp cho việc sản xuất sản phẩm dễ dàng khắc phục tiến ngành công nghiệp phụ trợ có liên quan, ví dụ cơng nghệ làm mát, công nghệ đông lạnh hay dây chuyền công nghệ đại Do đó, phân tích lợi cạnh tranh ngành cần phải xem xét cách tổng quát yếu tố để đưa kết luận đầy đủ xác Mơ hình viên kim cương bao qt cách toàn diện yếu tố liên quan đến lợi cạnh tranh ngành cụ thể tương quan so sánh với ngành quốc gia khác Do đó, áp dụng cho nhiều nghiên cứu khác sau đó: - Nghiên cứu V Cini & N Carter (2009) sử dụng mơ hình để phân tích lợi cạnh tranh lĩnh vực công nghiệp bang Osijek-Baranja - Nghiên cứu Yui Yip Lau (2010) lợi cạnh tranh lĩnh vực dịch vụ hàng không Hồng Kông tương quan so sánh với ngành Đài Loan, Philippines Singapore - Nghiên cứu C Armen L Leigh (2006) lợi cạnh tranh mà Armenia có cạnh tranh tồn cầu; hay nghiên cứu C Stabell (2001) xây dựng mơ hình chuỗi giá trị lợi cạnh tranh cho ngành dầu khí Na Uy Bên cạnh đó, mơ hình sử dụng tảng cho việc đánh giá lợi cạnh tranh thực sách cải cách kinh tế nhiều quốc gia (Na Uy, Hồng Kông, Canada…) Mặc dù tồn nhiều quan điểm khác nhau, nhiên ngày mơ hình viên kim cương Porter đề xuất sử dụng rộng rãi để giải thích cho lợi cạnh tranh quốc gia cho ngành phân ngành cụ thể Vì vậy, nghiên cứu phân tích lợi cạnh tranh ngành sữa Việt Nam, mơ hình viên kim cương lựa chọn làm sở cho q trình phân tích 2.2 Phương pháp phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung phân tích yếu tố tạo nên lợi cạnh tranh ngành sữa Việt Nam theo mơ hình viên kim cương Porter Ở nghiên cứu này, phương pháp tổng hợp, thống kê, mô tả, phân tích… sử dụng thơng qua việc tổng hợp thống kê 9|Page Hệ thống vận hành dựa giải pháp tự động hoá Tetra Plant Master, cho phép kết nối tích hợp tồn nhà máy từ ngun liệu đầu vào thành phẩm Nhờ điều khiển hoạt động diễn nhà máy, theo dõi kiểm soát chất lượng cách liên tục Hệ thống cung cấp tất liệu cần thiết giúp nhà máy liên tục nâng cao hoạt động sản xuất bảo trì Ngồi ra, hệ thống quản lý kho Wamas tích hợp hệ thống quản lý ERP giải pháp tự động hố Tetra Plant Master mang đến liền mạch thơng suốt hoạt động nhà máy với hoạt động từ lập kế hoạch sản xuất, nhập nguyên liệu đến xuất kho thành phẩm tồn cơng ty Ngồi Vinamilk, nhiều doanh nghiệp khác cập nhật công nghệ vào dây chuyền sản xuất chế biến mình, chẳng hạn TH, IDP,… Xu hướng dự báo tiếp tục phát triển thời gian tới Hiện Việt Nam nước chủ nhà tổ chức chương trình ProPark năm (triển lãm quốc tế bao bì cơng nghệ chế biến thực phẩm), mang lại hội lớn cho doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp ngành sữa nói riêng có hội tiếp cận với sản phẩm công nghệ đại tiết kiệm chi phí giới Hệ thống phân phối Đối với ngành hàng sữa, kênh phân phối truyền thống đóng vai trò chủ đạo Theo báo cáo Kantar Worldpanel công bố vào tháng 11/2014 cửa hàng tiện lợi kênh mua sắm tăng trưởng mạnh Các kênh lại siêu thị đại siêu thị có mức tăng trưởng chậm Như vậy, thị trường Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc phân phối sản phẩm sữa loại hình phân phối truyền thống chợ, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini hay đại lý phân phối phổ biến Tỷ trọng kênh phân phối tổng hàng hóa tiêu dùng nhanh (FMCG) năm 2014 16 | P a g e (Nguồn: Kantar Worldpanel) Xét kênh phân phối, tiệm tạp hóa chiếm tỷ lệ tiêu thụ 61% khu vực thành thị Như vậy, kênh phân phối đại siêu thị chưa thực lấn át ưu tiệm tạp hóa Vị tiệm tạp hóa mạnh mẽ thị trường FMCG khu vực nông thôn chiếm đến 74% lượng hàng hóa tiêu thụ 3.1.3 Các điều kiện nhu cầu Quy mô thị trường tăng Nguồn: Tập đoàn TH, EMI Ngoài ra, Quy hoạch phát triển ngành sữa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, Chính phủ đề mục tiêu nâng cao sản lượng sữa sản xuất mức sữa tiêu thụ bình quân đầu người hàng năm Kế hoạch năm 2015, mức tiêu thụ sữa bình quân 21 lít/người/năm; năm 2020 27 lít/người/năm đạt 34 lít/người/năm vào năm 2030 Với tốc độ tăng 1,2%/năm, dân số Việt Nam dự kiến đạt 97,3 triệu người vào năm 2020 103,3 triệu vào năm 2025 Như vậy, lượng sữa tiêu thụ Việt Nam 2,6 tỷ lít 3,5 tỷ lít vào năm 2020 2025 (tăng 30% 75% so với năm 2015) Bên cạnh đó, Đề án “Sữa học đường quốc gia” phê duyệt theo Quyết định 641/QĐ -TTg ngày 28/4/2011 Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 Với xu hướng tăng lượng sữa tiêu thụ, nhiều doanh nghiệp tăng đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu nhà máy cơng suất lớn, nâng cao tính hiệu kinh tế nhờ quy mô Công ty Cổ phần sữa Việt Nam tăng quy mơ đàn bò lên 27 nghìn con, đồng thời đưa vào hoạt động hai nhà máy với cơng suất 400 triệu lít sữa nước 54 nghìn sữa bột/năm Cơng ty Cổ phần sữa TH xây dựng trang trại với quy mơ 17 | P a g e 45 nghìn bò nhà máy Mega Plant với cơng suất 500 triệu lít sữa/năm Từ đó, làm tăng hiệu tính hiệu kinh tế nhờ quy mô Yêu cầu ngày cao người tiêu dùng Theo điều tra người tiêu dùng sữa IPSARD (năm 2013, chưa có thêm nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng sữa), tiêu chí ảnh hướng tới việc lựa chọn sản phẩm sữa, có tới 80% người tiêu dùng định lựa chọn sử dụng sản phẩm từ sữa dựa tiêu chí cung cấp dinh dưỡng Tiếp đến nhãn hiệu uy tín doanh nghiệp, vấn đề tăng sức đề kháng cho thể cung cấp vitamin người dân quan tâm Kết nghiên cứu cho thấy giá yếu tố quan tâm với tỷ lệ khoảng 30%; quảng cáo không người tiêu dùng trọng Tiêu chí lựa chọn sản phẩm sữa người tiêu dùng Nguồn: IPSARD Người tiêu dùng sữa có xu hướng giảm tiêu thụ sản phẩm “sữa hồn nguyên” truyền thống vốn có sản lượng cung ứng cao nhất, giá trị dinh dưỡng mang lại thấp chuyển dịch sang tiêu dùng loại sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, đồ uống có lợi cho sức khỏe Cụ thể, người tiêu dùng gia tăng tiêu thụ dòng sữa cao cấp, sữa chua, sản phẩm sữa thay từ thực vật Đây xu hướng tiêu dùng nước phát triển Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) 3.1.4 Chiến lược, cấu cạnh tranh công ty Cơ chế thành lập, tổ chức quản lý doanh nghiệp Theo Hiệp hội sữa Việt Nam, có khoảng 60 doanh nghiệp cạnh tranh thị trường sữa Việt Nam, đa số hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần Với 18 | P a g e tình hình tại, rào cản gia nhập ngành mức tương đối cao, sữa chủng loại đặc biệt, mức độ quen thuộc sản phẩm cao Đa số doanh nghiệp ngành sữa đề chiến lược phát triển dài hạn với mục tiêu cụ thể Chẳng hạn, công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) phát triển trang trại quy mô lớn với tồn bò giống nhập từ Úc, New Zealand Mỹ Sắp tới, công ty đưa vào hoạt động thêm trang trại Họ liên kết với gần 8.000 hộ dân, thu mua sản lượng bình quân khoảng 500 sữa/ngày Với kế hoạch thực hiện, Vinamilk đặt mục tiêu trở thành 50 công ty chế biến sữa hàng đầu giới Bên cạnh đó, cơng ty mở rộng hoạt động sang quốc gia khác (New Zealand, Campuchia, Hoa Kỳ) Công ty Cổ phần sữa TH mở rộng quy mô đầu tư 1,2 tỉ USD cho chuỗi sản xuất khép kín, gồm trang trại bò sữa, nhà máy kênh phân phối Tình hình cạnh tranh thị trường sữa Việt Nam Theo EMI, dòng sản phẩm sữa người dân Việt Nam tiêu thụ nhiều sữa bột cơng thức (55% giá trị thị trường), sữa nước (20%), sữa chua (16%), sữa đặc (6%), loại khác (3%) Trong đó, sữa bột sữa nước chiếm tỷ lệ cao nhất, ước tính khoảng 75% giá trị thị trường sữa Theo kết điều tra IPSARD, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn mua sữa bột hãng sữa ngoại Abbott, Mead Johnson… ưa thích loại sữa tiệt trùng công ty nội địa, đặc biệt sản phẩm công ty Vinamilk Sữa bột công thức: chiếm khoảng 45% giá trị thị trường sữa Việt Nam Các doanh nghiệp nước Abbott, FCV Mead Johnson chiếm phần lớn thị phần sữa bột người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng trả giá cao cho thương hiệu Sữa nước: theo EMI, Vinamilk chiếm 48,7% thị phần sữa nước, FrieslandCampina Vietnam chiếm 25,7% Ngoài hai doanh nghiệp lớn trên, có nhiều doanh nghiệp khác TH Milk, Nutifood, IDP, Hanoi Milk…cũng tham gia cạnh tranh phân khúc Sữa chua Vinamilk doanh nghiệp dẫn đầu mặt hàng sữa chua, chiếm đến 73% thị phần Ngồi ra, có tham gia TH, Ba Vì IDP Sữa đặc có đường dần tiến tới ngưỡng bão hòa với tốc độ tăng trưởng thấp, đạt 2,5% - 3%/năm Vinamilk FCV tiếp tục hai doanh nghiệp chi phối ngành hàng Thị trường tiêu thụ chủ yếu khu vực nông thôn xuất tới số quốc gia lân cận Campuchia Như vậy, thị trường sữa Việt Nam cạnh tranh phong phú, đa dạng chủng loại Sau thời gian bị lấn át, nhiều doanh nghiệp nước tìm hướng riêng 19 | P a g e đạt kết bước đầu, thể qua việc dần gia tăng thị phần sản phẩm sữa nội địa 3.1.5 Vai trò phủ ngành sữa Ngày 26/10/2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 167/2001/QĐ TTg số biện pháp sách phát triển chăn ni bò sữa Việt Nam vào thời kỳ 2001 - 2010 Trong năm 2014, Bộ NN & PTNT đưa Quyết định số 458/QĐ - BNN - CN sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển chăn ni bò sữa đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 Cũng năm 2014, Bộ NN & PTNT ban hành Quyết định số 984/QĐ BNN - CN phê duyệt đề án “Tái cấu ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững”, đưa tiêu chí phấn đấu cho ngành chăn ni bò sữa Việt Nam đến năm 2020 Theo đó, vào năm 2020 tổng đàn bò đạt 300.000 con, tổng sản lượng sữa đạt 0,9 triệu tấn, 100% bò sữa ni theo hình thức trang trại chăn ni cơng nghiệp, phát triển chăn ni bò sữa vùng truyền thống có khả đầu tư cơng nghệ cao Theo Quy hoạch Phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, sản lượng sữa tươi sản xuất nước dự kiến đạt tỉ lít, đáp ứng 38% nhu cầu tới năm 2020 1,4 tỉ lít đáp ứng 40% nhu cầu năm 2025 Chăn ni bò sữa chế biến sữa lĩnh vực có tiềm thu hút đầu tư lớn ngành Nông nghiệp Sữa sản phẩm sữa Việt Nam người tiêu dùng nước nhiều nước khu vực tin dùng, thị trường Trung Quốc nước Trung Đơng Ngồi ra, năm qua phủ đề nhiều sách khuyến khích phát triển chăn ni bò sữa nhiều tỉnh thành nước tỉnh Bình Định, tỉnh Hà Nam… nhiều sách hỗ trợ khác với mục đích phát triển ngành sữa Việt Nam vươn giới Ngày 24/9/2019, Hà Nội, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức "Diễn đàn Tầm nhìn đối thoại hợp tác cơng tư (PPP) ngành hàng chăn nuôi: Thách thức tiềm phát triển chăn ni bò sữa sản phẩm sữa" "Lễ mắt nhóm cơng tư PPP ngành hàng chăn ni" Diễn đàn nhằm tăng cường hợp tác khối công khối tư ngành chăn nuôi, đặc biệt ngành chăn ni bò 20 | P a g e sữa, tạo điều kiện cho đối tác ngành có hội trao đổi thơng tin, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển hợp tác Phát biểu diễn đàn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, năm 2018, tổng doanh thu toàn ngành sữa đạt 109.000 tỷ đồng (khoảng 4.781 triệu USD) Việt Nam vươn lên đứng thứ châu Á sản lượng sữa đứng thứ suất đàn bò vắt sữa Nhiều chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất tới tiêu dùng chăn ni bò sữa hình thành phát triển hiệu Tỷ lệ liên kết chuỗi chăn ni bò sữa chiếm gần 100%, cao sản xuất nông nghiệp 3.1.6 Yếu tố hội ngành sữa Trong nhiều năm trở lại đây, nhu cầu sử dụng sữa Việt Nam tăng lên đáng kể Theo Thống kê từ Hiệp hội Thức ăn gia súc Việt Nam, nhu cầu sữa tươi nguyên liệu tăng khoảng 61% , từ 500 triệu lít (năm 2010) lên đến 805 triệu lít (năm 2015) Các nhà chuyên môn đánh giá tiềm phát triển thị trường sữa Việt Nam lớn Là quốc gia đơng dân mức tăng dân số cao khoảng 1.2%/năm, thị trường sữa Việt Nam có tiềm lớn Tỷ lệ tăng trưởng GDP 6-8%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng 14.2%/năm, kết hợp với xu cải thiện thiện sức khỏe tầm vóc người Việt Nam khiến cho nhu cầu tiêu thụ sản phẩm sữa giữ mức tăng trưởng cao Năm 2010, trung bình người Việt Nam tiêu thụ khoảng 15 lít sữa/năm Dự báo đến năm 2020, số tăng gần gấp đơi, lên đến 28 lít sữa/năm/người Đặc điểm địa lý khí hậu nhiệt đới xen với vành đai ơn đới Việt Nam thuận lợi cho phát triển đàn bò sữa Các đồng cỏ Hà Tây, Mộc Châu, Bình Dương… cung cấp nguồn thức ăn dồi dào, phong phú điều kiện sinh trưởng tốt Việc đầu tư phát triển ngành sữa vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất với chi phí nhân công thấp đồng thời mang lại sinh kế cho người dân thiếu việc làm thiếu thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng cường an sinh xã hội, gắn liền lợi ích doanh nghiệp với cộng đồng Các yếu tố ảnh hưởng đến ngành sữa 21 | P a g e Nguồn nhân lực  Nguồn lao động có chun mơn  Lực lượng lao động NN dồi  Chi phí sử dụng lao động tương đối thấp Tài sản, vật chất  Diện tích đất sử dụng để phục vụ cho việc chăn nuôi va mở rộng nhà máy sản xuất vô lớn  Chi phí để vận hành nhà máy tương đối thấp  Nhiều sách hỗ trợ từ phủ  Các nhà đầu tư với vốn chủ sở hữu lớn  Đầu tư từ nước ngày cao  Hệ thống giao thông vận tải ngày phát triển, thuận tiện cho việc vận chuyển  Hệ thống thông tin liên lạc phát triển mạnh, giúp cắt giảm chi phí  Với nhiều mơ hình, cơng nghệ đại áp dụng vào q trình chăn ni sản xuất Nguồn vốn Cơ sở hạ tầng Công nghệ Chiến lược mục tiêu phát triển Tình hình cạnh tranh  Có chiến lược phát triển bền vững dài hạn  Có mục tiêu rõ ràng  Cạnh tranh khốc liệt, tạo động lực cải tiến phát triển  Như vậy, doanh nghiệp ngành sữa Việt Nam ngày có nhiều mạnh để phát triển Tính đến tháng đầu năm 2018, doanh thu tiêu thụ sữa nước đạt 36.8 nghìn tỷ đồng, tăng 21.01% so với kỳ năm 2017 Doanh thu tiêu thụ sữa chua tháng đầu năm 2018 đạt gần 12.4 nghìn tỷ đồng, tăng 22.4% so với kỳ năm trước Doanh thu tiêu thụ sữa đặc tháng đầu năm 2018 đạt 5.2 nghìn tỷ đồng, tăng 3.1% so với kỳ năm 2017 Tính đến cuối tháng 3/2019, doanh thu tiêu thụ sữa nước Việt Nam tăng 9.8% so với kỳ năm 2018 Doanh thu tiêu thụ sữa bột tăng trưởng liên tục giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2018, với tốc độ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) giai đoạn đạt 19.4% Doanh thu tiêu thụ sữa bột tháng đầu năm 2019 tăng 8.5% so với kỳ năm 2018 Doanh thu tiêu thụ sữa đặc quý I/2019 tăng 4.3% so với kỳ năm 2018 Theo dự báo VIRAC, thị trường sữa đặc dù tăng trưởng chậm trì tốc độ tăng trưởng ổn định quanh mức 5%/năm vòng năm tới 22 | P a g e Ngành sữa đóng góp tích cực vào kinh tế đất nước với mức tăng trưởng nhanh, năm sau ln cao năm trước, trung bình từ 15 – 17%/năm Ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam quy hoạch phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 với nhiều chế, sách đổi nhằm giúp doanh nghiệp ngành phát triển tăng cạnh tranh hội nhập quốc tế 3.2 Thảo luận: Từ phân tích trên, kết luận cách tương đối mức độ lợi yếu tố mơ hình viên kim cương ngành sữa Việt Nam sau: Yếu tố Các điều kiện yếu tố sản xuất - Nguồn lao động có chun mơn Nguồn - Lực lượng lao động NN dồi nhân lực - Chi phí sử dụng lao động tương đối thấp - Diện tích đất trống chưa sử dụng đất đồng cỏ dùng cho chăn nuôi rộng lớn Nguồn tài - Chi phí để vận hành nhà máy tương đối thấp sản vật - Nguồn cung sữa nguyên chất liệu nước tăng, giá sữa nguyên liệu giới có xu hướng giảm Nguồn kiến thức 23 | P a g e Thuận lợi - Nhiều trường đại hoc, cao đẳng đào tạo chuyên ngành chế biến thực phẩm - Hiệp hội sữa Việt Nam đóng vai trò nghiên cứu, phát triển hướng dẫn doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, kỹ thuật đại - Công nghệ tiên tiến đại sẵn có giới Bất lợi - Năng suất lao động chưa cao Điều kiện khí hậu bất lợi, làm tăng chi phí sản xuất chế biến sữa - Chi phí sản xuất sữa trung bình cao - Phần lớn nguồn sữa nguyên liệu từ nhập khẩu, dễ bị ảnh hưởng biến động giá tỷ giá - Nguồn vốn Cơ sở hạ tầng - Một số doanh nghiệp có nguồn vốn chủ sở hữu dồi (Vinamilk) hay có hỗ trợ đặc biệt từ ngân hàng (TH Milk) - Chính sách hỗ trợ phủ - Doanh nghiệp tương đối gặp khó khăn tiếp cận nguồn vốn - Chi phí sử dụng vốn cao tương đối so với quốc gia khác - Hệ thống giao thông vận tải - Chất lượng hệ thống mở rộng cải thiện giao thông chưa đáp - Hệ thống thông tin liên lạc ứng nhu cầu sử phát triển, giúp cắt giảm dụng, làm tăng chi phí chi phí cho doanh nghiệp - Quy mơ đàn bò sữa tăng Ngành nhanh chăn ni - Năng suất sữa tăng bò sữa - Sản lượng sữa tăng - Năng suất sữa thấp - Khả sinh sản tương đối hạn chế Các ngành - Chi phí đầu tư cao cơng Cơng nghệ - Cơng nghệ đại - Ra đời công nghệ UHT nghiệp - Loại hình số lượng kênh - Doanh thu đến chủ yếu phụ trợ có phân phối khơng ngừng từ kênh phân phối liên quan Hệ thống tăng lên truyền thống - Các kênh phân phối phân phối đại chưa phát huy vai trò Các điều kiện nhu cầu Chiến lược cấu cạnh tranh 24 | P a g e Chiến lược mục tiêu phát triển - Doanh thu đến chủ yếu từ kênh phân phối truyền thống - Các kênh phân phối đại chưa phát huy vai trò - Uy tín thương hiệu chưa cao - Tâm lý “sính hàng ngoại” người tiêu dùng - Có chiến lược phát triển bền vững dài hạn - Có mục tiêu rõ ràng - Chưa có gắn kết doanh nghiệp ngành thành phần chuỗi giá trị ngành - Cạnh tranh khốc liệt, tạo động lực cải tiến phát triển Tình hình cạnh tranh - Doanh nghiệp nước non trẻ, uy tín thương hiệu chưa cao - Tiềm lực tài hạn chế - Tâm lý ưa chuộng hàng ngoại người tiêu dùng Như vậy, so với thương hiệu sữa nước tồn thị trường, doanh nghiệp ngành sữa Việt Nam bị bất lợi cách tương đối hầu hết tất khía cạnh, ngoại trừ yếu tố chi phí, thời gian bảo quản khoảng cách địa lý Tình hình cho thấy lợi yếu tố không mang lại nhiều ý nghĩa đặc điểm người tiêu dùng Việt Nam ưa thích sử dụng thương hiệu nước ngoài, đặc biệt sản phẩm sữa Khi TPP hiệp định thương mại khác thực thi, lợi dự báo bị sụt giảm đáng kể Tuy nhiên, nhìn nhận vấn đề cách tồn diện khách quan doanh nghiệp nước cải thiện lợi cạnh tranh dài hạn Những yếu tố cải thiện bao gồm nguồn cung sữa nguyên liệu, chi phí sản xuất sữa, nhận thức người tiêu dùng, tiềm lực tài chính, uy tín thương hiệu, kết nối ngành chuỗi giá trị (chi tiết xem Mục 4) MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO LỢI THẾ CẠNH TRANH NGÀNH SỮA VIỆT NAM 4.1 Triển vọng thị trường sữa Việt Nam 4.1.1 Triển vọng cung cầu: Theo Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, sản lượng sữa tươi sản xuất nước đạt tỷ lít, đáp ứng 38% nhu cầu tới năm 2020 1,4 tỷ lít đáp ứng 40% nhu cầu tới năm 2025 Trên thực tế, từ trước đến nay, 70% sữa nước sản xuất Việt Nam từ sữa hoàn nguyên Trong đó, nhu cầu sữa tiệt trùng sữa trùng ngày tăng cao thay đổi nhận thức người tiêu dùng sản phẩm bổ dưỡng Bên cạnh đó, mức tiêu thụ sản phẩm khác sản xuất từ sữa tươi mức tốt, đặc biệt sữa chua đẩy nhu cầu sữa tươi lên cao 25 | P a g e Trước mắt, dự báo nguồn cung sữa nguyên liệu Việt Nam tiếp tục dồi năm 2019 – 2020 Thống kê kim ngạch nhập sữa sản phẩm sữa Việt Nam cho thấy, tính đến hết quý 1-2019, Việt Nam nhập sữa sản phẩm sữa 258,19 triệu USD, tăng 11,74% so với kỳ 2018 Thị trường nhập sữa sản phẩm sữa chủ yếu Việt Nam New Zealand chiếm 37%, nước Đông Nam Á chiếm 22,35% nước thuộc liên minh châu Âu chiếm 15,41% Cùng với việc doanh nghiệp lớn ngành sữa TH, Vinamilk… tích cực gia tăng đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, sản lượng sữa nước ngày đáp ứng nhiều nhu cầu thị trường Như nhiều khả tương lai khả nhập nguồn cung sữa giảm Theo Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 Bộ Công Thương phê duyệt ngày 28/6/2010: Năm 2015, Việt Nam sản xuất 1,9 tỷ lít sữa tươi, mức tiêu thụ đạt trung bình 21 lít/người/năm, kim ngạch xuất đạt 90-100 triệu USD; đến năm 2020 sản xuất 2,6 tỷ lít, mức tiêu thụ 27 lít/ người/năm, kim ngạch xuất đạt 120-130 triệu USD đến năm 2025 sản xuất 3,4 tỷ lít, mức tiêu thụ 34 lít/người/năm, kim ngạch xuất đạt 150-200 triệu USD 4.1.2 Triển vọng giá: Theo dự đoán, giá sữa nguyên liệu thị trường giới dự báo tăng tăng tiếp Cụ thể, giá sữa toàn cầu tăng phiên đấu giá năm sau giảm hầu hết gia đoạn năm 2016 - 2018 Chỉ số giá sữa GDT tăng 2,8%, với giá bán trung bình 2.986 USD/tấn Chỉ số tăng 1,7% lần bán trước tăng ba phiên đấu giá liên tiếp, sau giảm nhiều tháng năm ngoái nguồn cung cao dự kiến New Zealand, nhà xuất sữa lớn giới Khối lượng sữa giao dịch phiên 28.651 tấn, giảm 20,8% so với phiên trước Giá sữa bột gầy tăng 7,9%, giá sữa bột nguyên kem tăng 1,2% 4.2 Một số kiến nghị 4.2.1 Các điều kiện cung cầu Nguồn nhân lực: Tiếp tục trì phát triển lực lượng lao động có tay nghề, tăng cường đào tạo cho lao động phổ thông, giúp cải thiện suất lao động Việc đào 26 | P a g e tạo phải tiến hành theo phương châm vừa phát triển chiều rộng nhằm đáp ứng yêu câu trước mắt, đồng thời phải có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán chuyên sâu, cán nghiên cứu khoa học đầu ngành để chuẩn bị cho phát triển ngành Tăng cường hợp tác nhằm nâng cao lực đào tạo cho trường đại học, cao đẳng dạy nghề để đào tạo cán khoa học, quản lý giỏi công nhân kỹ thuật lành nghề, đáp ứng nhu cầu lao động ngày cao ngành công nghiệp sữa Nguồn tài sản vật chất: Sử dụng hiệu diện tích đất, tăng cường tự chủ nguồn sữa nguyên liệu Nguồn kiến thức: Doanh nghiệp cần thiết lập quan hệ chặt chẽ với trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu để kịp thời tiếp nhận cáckết nghiên cứu đại, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp cho nhu cầu phát triển Bên cạnh đó, cần tăng cường nghiên cứu đầu tư vào công nghệ tiên tiến giới để rút ngắn khoảng cách phát triển Ở yếu tố này, Chính phủ cần khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu khoa học áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất mua công nghệ, thiết bị tiên tiến nước phát triển, nhận chuyển giao công nghệ cơng ty hàng đầu giới Chi phí nghiên cứu khoa học tính vào giá thành sản phẩm Nhà nước khuyến khích hoạt động nghiên cứu chuyển giao cơng nghệ sản xuất bao bì chất lượng cao, chất hỗ trợ chế biến, vi chất đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ứng dụng ngành sữa Tăng cường lực nghiên cứu cho số Viện nghiên cứu để có khả tập trung nghiên cứu vấn đề khoa học công nghệ chế biến bảo quản sữa, vệ sinh an toàn thực phẩm Nguồn vốn: Đối với yếu tố này, không doanh nghiệp mà quan nhà nước có liên quan cần vào cách mạnh mẽ, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ Các quy định, sách, chế cần rõ ràng, minh bạch, tạo điều kiện tiếp cận vốn hiệu Bản thân doanh nghiệp cần cải thiện hiệu sản xuất kinh doanh, nâng cao uy tín tín dụng Cơ sở hạ tầng: Đây khó khăn chung bối cảnh Việt Nam Đối với yếu tố này, sách hành động Chính phủ quan có liên quan đóng vai trò định 4.2.2 Các ngành cơng nghiệp phụ trợ có liên quan Ngành chăn ni bò sữa: Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, đến năm 2020 Việt Nam có 405.000 bò sữa, cho sản lượng gần 1,2 triệu sữa tươi năm Hiện nay, Việt Nam quốc gia sở hữu hệ thống trang trại bò sữa chuẩn Global G.A.P lớn Châu 27 | P a g e Á Để có kết ấn tượng đó, khơng thể khơng kể đến tham gia xây dựng ngành chăn ni bò sữa doanh nghiệp sữa Việt Trên thực tế, chăn ni bò sữa Việt Nam phát triển theo quy mô gia đình, khu vực xung quanh thị, bán thị, nơi có điều kiện cần thiết vốn, kỹ thuật, đầu vào… phục vụ cho nuôi bò sữa, thuận lợi cho việc chăm sóc thú y, bán sản phẩm Tuy nhiên, khu vực quỹ đất dành cho chăn ni khơng nhiều lại có xu hướng thị hóa, dẫn đến lợi nhuận thu từ việc sử dụng đất để trồng cỏ ni bò khơng hấp dẫn kinh doanh ngành nghề khác Từ đó, người sử dụng đất chuyển sang ngành kinh doanh khác có khả thu lợi nhuận cao Chính doanh nghiệp quan nhà nước có liên quan cần hỗ trợ mặt kỹ thuật tài việc giúp người nơng dân nâng cao chất lượng giống, cải thiện kỹ thuật chăn ni Chính phủ cần khuyến khích có chế ưu đãi doanh nghiệp đầu tư vào trang trại vùng nguyên liệu Các phương án cần thực hiện: - Đầu tiên cần xây dựng “Vùng chăn nuôi bò sữa bền vững” Trước hết “Vùng chăn ni bò sữa bền vững” phải vùng có quỹ đất dồi thổ nhưỡng khí hậu thích hợp cho việc ni bò sữa, trồng cỏ, trồng ngơ làm thức ăn tự nhiên cho bò Thứ hai, vùng cần phải có sẵn đầu tư để có sở hạ tầng phục vụ cho chăn nuôi giao thông, điện nước tối thiểu, sở chế biến cung ứng thức ăn, giống, thú y Đặc biệt, nơi cần phải có hệ thống thu mua chế biến sữa để đảm bảo đầu an tồn cho nơng dân Ngồi ra, người nơng dân vùng chăn ni phải huấn luyện kỹ thuật chăn nuôi, quản lý chất lượng, quản lý trang trại cách chuyên nghiệp để nâng cao suất, chất lượng, giảm chi phí, nâng cao lợi nhuận - sở để họ gắn bó với nghề lâu dài Muốn “Vùng chăn ni bò sữa bền vững” hình thành, cần có kế hoạch tổng thể, với đầy đủ chi tiết bước thích hợp, có sách, quy hoạch quyền, với phối hợp cách tự nguyện nhiều bên (chính quyền, doanh nghiệp, hộ nông dân…), đảm bảo tạo lợi ích chung lợi ích lâu dài cho bên tham gia vào dự án - Thứ hai, hợp tác để phát triển bền vững :Các hộ nông dân vùng tham gia đầu tư nhân lực, vốn, đất đai lập trang trại chăn ni bò sữa Họ hỗ trợ huấn luyện đào tạo nghề ni bò sữa bản, FrieslandCampina tư vấn, hỗ trợ giám sát để đảm bảo xây dựng hệ thống trang trại đạt chuẩn, bước tăng suất, chất lượng sữa tươi tiết kiệm chi phí Sản phẩm sữa bán trực tiếp cho hệ thống thu mua chỗ FrieslandCampina Trong đầu họ đảm bảo nhà máy sữa có nguồn cung cấp 28 | P a g e nguyên liệu ổn định chất lượng cao Ngoài ra, họ cung cấp phân bón cho hộ trồng trọt hay nông trại khác vùng…  Có hệ thống chăn ni bò sữa, quan trọng Điều giúp tự chủ nguyên liệu Mà tự chủ nguồn nguyên liệu tự chủ thứ, tự chủ giá thành Đối với hệ thống phân phối: Đây yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành cơng cho doanh nghiệp ngành sữa nước hạn chế tham gia đối thủ khác Hiện nay, hầu hết doanh nghiệp sữa Việt Nam có hệ thống phân phối rộng khắp nước, có khu vực ngồi nước Tính đến cuối năm 2018, sản lượng sữa tươi nguyên liệu sản xuất nước ước đạt tăng 6.2% so với kỳ năm 2017; doanh thu tiêu thụ sữa nước Việt Nam tăng 10.9% so với năm 2017 Doanh thu tiêu thụ sữa bột tăng trưởng liên tục giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2018, với tốc độ tăng trưởng CAGR giai đoạn đạt 19.4% Nhưng theo dự báo VIRAC, thị trường sữa đặc tăng trưởng chậm trì tốc độ tăng trưởng ổn định quanh mức 5%/năm vòng năm tới Chính thế, doanh nghiệp cần có hỗ trợ thiết thực cho hệ thống phân phối mở rộng thêm nhiều nhà phân phối Giải pháp đòi hỏi doanh nghiệp phải có đủ tiềm lực tài lực quản lý Doanh nghiệp chế biến sữa cần có sách ưu đãi, chiết khấu cao tăng cường khuyến cho kênh siêu thị kênh mua sắm đại phổ biến người dân khu vực thành thị Có vậy, kênh phân phối khác mang lại cho người tiêu dùng tiện lợi lợi ích cao 4.2.3 Các điều kiện cung cầu: Vai trò của cả doanh nghiê ̣p và chính phủ là rấ t lớn để khắ c phu ̣c những khó khăn tồ n ta ̣i, cu ̣ thể : Doanh nghiê ̣p cầ n không ngừng nâng cao chấ t lươ ̣ng bằ ng cách đầ u tư vào nguồ n nguyên liê ̣u, ma ̣ng lưới sở sản xuấ t ngày càng hiê ̣n đa ̣i Truyề n tải cho khách hàng biế t tầ m quan tro ̣ng của sữa bằ ng các đường truyề n thông, các buổ i hô ̣i thảo hay các tổ chức kiể m đinh ̣ chấ t lươ ̣ng quố c tế Chính phủ và các doanh nghiê ̣p hơ ̣p cùng hơ ̣p tác để ta ̣o nên ̣ thố ng thông tin câ ̣p nhâ ̣t về chỉ số dinh dưỡng cho từng đố i tươ ̣ng tiêu dùng với loa ̣i sản phẩ m tương ứng Các quan có thẩ m quyề n kiể m tra chấ t lươ ̣ng sản phẩ m đẩ y ma ̣nh kiể m tra để chấ t lươ ̣ng sản phẩ m càng ngày càng hoàn thiê ̣n 29 | P a g e 4.2.4 Chiế n lươ ̣c, cấ u và sự ca ̣nh tranh Chính phủ cầ n đưa các chính sách nhằ m ta ̣o điề u kiê ̣n thuâ ̣n lơ ̣i cho doanh nghiê ̣p giảm thuế , ưu đaĩ vay vố n, … Kích cầ u, ưu đaĩ cho khách hàng để mo ̣i trẻ em đươ ̣c tiế p câ ̣n với sữa Có chế tài xử pha ̣t ma ̣nh đố i với những doanh nghiê ̣p sai pha ̣m xử lý, sản xuấ t sữa sai pha ̣m, ca ̣nh tranh không lành ma ̣nh, có những thông tin quảng cáo sai lê ̣ch, không chính xác, … Tăng cường bảo về người bảo vê ̣ doanh nghiê ̣p cũng người tiêu dùng Cầ n liên kế t giữ doanh nghiê ̣p sản xuấ t với nguồ n cung sữa tươi và các ngành liên quan để nâng cao giá tri ̣của khố i liên kế t giúp tăng lơ ̣i thế ca ̣nh tranh thi ̣trường quố c tế 4.2.5 Vai trò Chính phủ Chính phủ cầ n thông qua các quan giám sát và quản lý chă ̣t chẽ các hành vi sản xuấ t không đa ̣t chuẩ n, không đa ̣t yêu cầ u vê ̣ sinh, yêu cầ u thực phẩ m Các hành vi quảng cáo, thông tin với người tiêu dùng sai sự thâ ̣t về sản phẩ m sữa gây ngô ̣ nhâ ̣n cho người tiêu dùng Chính phủ ta ̣o điề u kiê ̣n cho các doanh nghiê ̣p, công ty gia tăng quy mô sản xuấ t, gia tăng chấ t lươ ̣ng ngành sữa Viê ̣t Nam bằ ng cách: Giảm thuế , ưu đaĩ vay vố n, ưu đaĩ xuấ t khẩ u, … 4.2.6 Yế u tố hô ̣i Chính phủ trơ ̣ giúp cho doanh nghiê ̣m có nguồ n nguyên liê ̣u đầ u vào nhâ ̣p khẩ u đươ ̣c ưu đaĩ thuế Kích thích tiêu dùng sữa bằ ng cách trơ ̣ giá đố i với đố i với các sản phẩ m sữa Kinh tế ngày càng phát triề n, người tiêu dùng dầ n quan tâm đế n sức khỏe và sử du ̣ng nhiề u sản phẩ m nhấ t là sữa để nâng cao sức khỏe Nhấ t là đố i với nước ta có cấ u dân số trẻ và trẻ em chiế m tỉ tro ̣ng cao 30 | P a g e