Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu tại Việt Nam Chiến lược Xuất khẩu - Hướng dẫn Tiếp thị Xuất khẩu. BÁO CÁO Ngành rau quả.doc

45 829 1
Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu tại Việt Nam Chiến lược Xuất khẩu - Hướng dẫn Tiếp thị Xuất khẩu. BÁO CÁO Ngành rau quả.doc

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu tại Việt Nam Chiến lược Xuất khẩu - Hướng dẫn Tiếp thị Xuất khẩu. BÁO CÁO Ngành rau quả

Dự án VIE 61/94 Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Việt Nam Chiến lược Xuất - Hướng dẫn Tiếp thị Xuất BÁO CÁO Ngành rau Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết Mai Mai Thế Cường Báo cáo thực theo yêu cầu Dự án Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại Phát triển xuất thuộc Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Thương mại) 28-12-2006 NỘI DUNG GIỚI THIỆU 1.1 Cơ sở .3 1.2 Tiếp cận TẦM NHÌN VÀ CHUỖI GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI CỦA NGÀNH .3 2.1 Tầm nhìn .3 2.2 Chuỗi giá trị tương lai ngành 3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGÀNH 3.1 Hoạt động xuất lực canh tranh 3.2 Chuỗi giá trị ngành 3.3 Hoạt động ngành dựa vào nhân tố định thành cơng 3.4 Chính sách nhà nước chiến lược hỗ trợ ngành 3.5 Mạng lưới hỗ trợ ngành PHÂN TÍCH SWOT (ĐIỂM MẠNH, YẾU, CƠ HỘI, THÁCH THỨC) PHƯƠNG HƯỚNG ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chiến lược xuất rau Việt Nam (Dự thảo lần 3) GIỚI THIỆU 1.1 Cơ sở Rau có vai trị quan trọng bữa ăn hàng ngày người Việt Nam Bên cạnh đó, ngành rau cịn đóng góp đáng kể vào q trình phát triển nơng thơn giải công ăn việc làm cho người lao động Nhu cầu ngày tăng rau thị trường nước nước mang đến điều kiện thuận lợi để phát triển ngành Việt Nam Những hội thị trường đồng nghĩa với việc ngành rau cần phải có bước phát triển phù hợp để đáp ứng nhu cầu Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (NN & PTNT), rau Việt Nam chủ yếu phục vụ thị trường nước thường mặt hàng rau tươi Chỉ có lượng nhỏ (10-15%) cung ứng cho nhà máy chế biến xuất khẩu, tỉ lệ xuất từ 3-5% tổng lượng sản xuất Kim ngạch xuất rau tươi Việt Nam mức khiêm tốn, chiếm 2,5% kim ngạch xuất ngành Trước năm 1991, thị trường xuất chủ yếu Việt Nam Liên bang Xô Viết nước xã hội chủ nghĩa khác Trong thời gian gần đây, rau tươi Việt Nam xuất tới gần 60 nước giới, châu Á thị trường xuất với số thị trường quan trọng Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan Hàn Quốc Một số thị trường có nhu cầu lớn rau Việt Nam chưa tìm phương thức thích hợp để tiếp cận, đặc biệt Nhật Bản Hoa Kỳ có nhu cầu lớn rau tươi Bên cạnh đó, số loại rau chọn lọc có tiềm lớn xuất sang Châu Âu Trung Đông Để xuất thành công mặt hàng rau Việt Nam sang thị trường tiềm này, ngành cần phải vượt qua trở ngại nguyên liệu thô, tiêu chuẩn vệ sinh, công nghệ sau thu hoạch… Theo Kế hoạch Chính phủ phê duyệt, đến năm 2010 ngành Rau Hoa phấn đấu đạt diện tích canh tác 1,3 triệu hecta, khối lượng sản xuất 20 triệu kim ngạch xuất tỉ đơla Mỹ, tổng kim ngạch xuất rau chiếm khoảng 900 triệu đôla Mỹ Mặc dù ngành rau đạt số thành tựu năm qua, ngành thực chưa tạo dựng bước tiến vượt bậc tiến trình phát triển Ngành cịn gặp nhiều khó khăn thách thức liên quan đến vấn đề trước sau thu hoạch, đặc biệt xuất mặt hàng rau Việc xây dựng chiến lược xuất ngành có tính khả thi cao có ý nghĩa quan trọng việc giúp cho ngành đạt mục tiêu xuất đề ra, đóng góp vào q trình phát triển nơng thơn, tạo cơng ăn việc làm nâng cao đời sống người dân 1.2 Tiếp cận Tổ chức thương mại giới (ITC)1 giới thiệu phương pháp xây dựng chiến lược tiếp thị xuất gồm 13 bước2 Các bước áp dụng trình viết Chiến lược xuất cho Dự án Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại Phát triển xuất ITC Vietrade đồng thực theo phương thức quốc tế điều hành giai đoạn đầu chuyển giao sang phương thức quốc gia điều hành (Vietrade thực hiện) vào cuối tháng 9/2006 ITC giữ vai trò đối tác kỹ thuật dự án Xem Xây dựng Chiến lược xuất khẩu, Chiến lược cấp ngành: Hướng dẫn nhà xây dựng chiến lược ngành Rau quả3 Khn khổ phân tích Quy trình đảm bảo vai trò dẫn dắt của khu vực tư nhân hỗ trợ từ khu vực nhà nước theo hình thức sau: • Các vấn đề lực nội ngành (Border-in gear): Phía cung ứng sản phẩm cần đáp ứng tối đa hội từ thị trường quốc tế cách (i) nâng cao lực có; (ii) thúc đẩy khả mới; (iii) củng cố kỹ năng, lực kỹ thuật khuyến khích hoạt động kinh doanh • Các vấn đề mơi trường hoạt động ngành (Border gear): Cần phân tích mơi trường hoạt động ngành (i) vấn đề hạ tầng cản trở hoạt động kinh doanh cơng nghệ sau thu hoạch, giao thơng vận tải, đóng gói, làm sạch…; (ii) yếu tố thuận lợi hoá thương mại quy định thủ tục hành (iii) chi phí cho hoạt động kinh doanh truy cập internet, đăng ký công ty, phí cầu cảng, phí kiểm định… • Các vấn đề mơi trường bên ngồi (Border-Out gear): Những yếu tố liên quan đến xâm nhập ngành vào thị trường quốc tế phân tích theo ba khía cạnh (i) vấn đề tiếp cận thị trường sản phẩm xuất hàng rào thuế quan phi thuế quan; (ii) dịch vụ hỗ trợ thị trường thông tin thị trường quốc tế, mối liên hệ thị trường quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài; (iii) xây dựng hình ảnh ngành tổ chức chương trình quảng cáo bán hàng thông qua tham gia hội trợ thương mại quốc tế tổ chức phái đồn thương mại  Các vấn đề đóng góp ngành cho xã hội (Development gear): Những đóng góp đáng ghi nhận ngành cho xã hội giảm nghèo, phát triển nông thông, bảo vệ môi trường… Phạm vi chiến lược Chiến lược đề cập đến sản phẩm rau tươi sản phẩm chế biến, nhiên, trọng tâm tập trung vào rau tươi Rau sau chế biến xác định thuộc các hạng mục 6, 7, hệ thống HS Chiến lược chủ yếu phân tích tình hình ngành vịng mười năm trở lại đây, đặc biệt giai đoạn từ 2000-2005 đề xuất biện pháp cho 3-5 năm tới Nguồn thơng tin Nhằm mục đích xây dựng Chiến lược xuất cho ngành Rau quả, nguồn thông tin thứ cấp thông tin cấp hai sử dụng, cụ thể: - Nguồn cấp hai nguồn từ báo cáo Bộ NN & PTNT, Bộ Thương mại, Có hoạt động tương tự Thứ trưởng Thương mại đứng đầu triển khai thực Vào thời điểm này, Bộ NN & PTNT xây dựng Chiến lược xuất cho mặt hàng Trái Hoa cắt cuống Nhóm xây dựng chiến lược đề xuất nên hợp tác với hai nhóm Việc phối hợp hoạt động cần thực cách nghiêm túc trình thực chiến lược và/hoặc với chiến lược xuất cấp ngành khác “Ngành rau tươi rau chế biến có số tảng sản xuất tương đồng khác biệt lĩnh vực chế biến cần phải đặt vị trí ngành nơng nghiệp chế biến riêng biệt” Một điều thú vị phủ Việt Nam khởi xướng số chương trình (do BộThương mại Bộ NN & PTNT thực hiện) nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất sản phẩm rau tươi Những chương trình chuyên gia xây dựng chiến lược xem xét kỹ lưỡng nhằm khai thác tối ưu kết nghiên cứu chiến lược UNCTAD/ITC, CBI Nguồn thứ cấp từ bên tham gia doanh nghiệp, Bộ NN & PTNT, Bộ Thương mại đơn vị hỗ trợ thông qua hội thảo, vấn, thảo luận nhóm nghiên cứu thực địa TẦM NHÌN VÀ CHUỖI GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI CỦA NGÀNH 2.1 Tầm nhìn Về lâu dài, ngành rau Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu tăng 40% tỉ lệ xuất 10 nmục tiêu Ngành huy động lực từ thành viên tổ chức thực thống nhất, tận dụng tối đa hội xuất khẩu, góp phần giải cơng ăn việc làm, phát triển khu vực nông thôn đóng góp vào cơng xây dựng đất nước 2.2 Chuỗi giá trị tương lai ngành Danh sách nhà xuất sản phẩm rau tiềm xây dựng dựa tiêu chí khác triển vọng Tiêu chí chủ yếu dựa (i) lực nội địa, (ii) hoạt động xuất trước sang nước láng giềng hoạt động gần lại chủ yếu dựa vào ưu tiên/thị hiếu thị trường quốc tế Bảng 2.1 đề cập đến cách tiếp cận gần Tuy nhiên, hai cách tiếp cận sản phẩm trái đề cập có trùng lặp Phụ lục cung cấp chi tiết loại trái rau xuất Bảng 2.1 Loại trái rau tiềm cho xuất Trái cây: Xoài, dứa, long, hồng vàng, lê tàu; chà là, chanh leo (chanh dây); me; măng cụt Rau: Măng tây, đậu, đậu tây (Fine bean); Runer bean; đậu Hà Lan; ngô bao tử; mướp; cà rốt bao tử, ớt, gừng, nấm, quế, tỏi, khoai sọ Nguồn: Nhóm tư vấn (2006) Chuỗi giá trị tương lai ngành rau chế biến rau tươi thể hình minh hoạ 2.1 Hình 2.1 Đặc điểm Chuỗi giá trị tương lai ngành tổ chức sau: Người trồng rau tổ chức chặt chẽ hơn: Người nơng dân khuyến khích thành lập hợp tác xã thành lập nhóm, hình thành vùng nguyên liệu  Tham gia nhiều vào hợp tác xã chuyên xuất hoạt động hỗ trợ xuất  Liên kết chặt chẽ nhà xuất khẩu/chế biến, người trồng rau tổ chức hỗ trợ thương mại từ khâu sản xuất đến tiếp thị sản phẩm   Phát triển mạng lưới cung cấp đầu vào hạt giống, thuốc trừ sâu, đào tạo công nghệ xử lý sau thu hoạch Điều địi hỏi có tham gia sâu quan nghiên cứu phát triển (R & D Institutions) Các hoạt động quản lý sở hạ tầng nước quốc tế cần cải thiện để mang lại hiệu  Mở rộng thị trường cho sản phẩm rau tươi sang EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản thị trường Hà Lan Tiểu vương quốc Ả rập thống trạm trung chuyển sang nướcTrung Đơng EU  Hình 2.1 Chuỗi giá trị tương lai ngành Cung cấp giống/ phân bón/thuốc trừ sâu Đại lý phân phối Cung cấp ng.liệu đóng gói Đóng lại hàng Cung cấp điện, nước Hãng vận tải quốc tế Người thu mua, đóng gói, vận chuyển Người trồng Nhà xuất khẩu/chế biến Cung cấp máy móc Cung cấp cơng nghệ, bí kỹ thuật Ngân hàng cung cấp vốn Các nhà nhập khẩu/ bán buôn UAE Các nhà bán lẻ nhỏ Cửa hàng lớn siêu thị Đại lý phân phối Eu nước khác Người trồng Hợp tác xã người trồng Đại lý phân phối Nhà xuất khẩu/chế biến Khách sạn nơi cung cấp thực phẩm Đóng gói trước Hà Lan Hãng vận tải quốc tế Thị trường bán buôn khu vực Thị trường bán buôn trung tâm Các nhà nhập Các tổ chức Bán lẻ/siêu thị Đấu giá Các nhà nhập Các nhà phân phối Nhà XK/phân phối Bán lẻ/siêu thị T.Quốc nước Châu Á khác Người thu mua, đóng gói/vận chuyển Hãng vận tải quốc tế Đại lý phân phối Các nhà nhập Bán buôn Bán lẻ Hoa Kỳ Nhật (rau tươi) Đại lý phân phối Các nhà nhập Người bán buôn/phân phối Bán lẻ/siêu thị Lưu ý: Các ô màu trắng yếu tố có chuỗi giá trị Cịn đậm yếu tố đề xuất nên có chuỗi giá trị tương lai Nguồn: Nhóm tư vấn (2006) ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGÀNH 3.1 Hoạt động xuất lực canh tranh Thị trường nội địa nơi tiêu thụ rau Xuất ngành chiếm phần nhỏ tổng luợng sản xuất khả sản xuất Xuất ngành cần rà soát số yếu tố (i) kim ngạch xuất khẩu; (ii) so sánh với tổng lượng xuất Việt Nam; (iii) hạng mục xuất chủ yếu; (iv) thị trường xuất chính; (v) công ty chủ chốt So sánh đối thủ cạnh tranh thể Phần 3.3 Xuất ngành rau Dữ liệu thống kê cho thấy xuất ngành rau có nhiều biến đổi mười năm gần Trừ số liệu thống kê thể năm 2001 (có gia tăng đột biến), tình hình xuất ngành rau thể sư gia tăng (Hình 3.1) Hình 3.1 Kim ngạch xuất ngành rau 1996-2005 Đơn vị: triệu USD 330 350 300 250 235.5 219.7 213.6 179 200 151.5 150 105 100 61 68.2 53 50 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Nguồn: Tổng cục Thống kê (2006) So sánh xuất Việt Nam Sản phẩm nông lâm nghiệp chiếm 20% tổng xuất Việt Nam Tỉ lệ xuất sản phẩm rau sản phẩm nông lâm nghiệp giảm năm gần Xuất rau Các chuyên gia cho số liệu năm 2001 cần phải xem xét thận trọng số liệu thống kê khơng phản ánh đầy đủ tình hình xuất thực tế Cần đưa VAT vào để giải thích rõ ràng chiếm 1% tổng xuất từ Việt Nam Đây tỉ lệ nhỏ Hình 3.2 Tỉ lệ xuất sản phẩm rau tổng xuất Việt Nam 100% 90% 80% 70% 60% 12,461 13,910 16,654 21,151 27,230 20% 330 219.7 151.5 170 10% 2,569 2,800 3,246 4,520 235.5 5,000 2001 2002 2003 2004 2005 50% 40% 30% 0% Xuất khác Kim ngạch xuất rau Tổng kim ngạch xuất sản phẩm nông lâm nghiệp Nguồn: Tính tốn Nhóm chun gia dựa liệu từ Tổng cục Thống kê (2006) Những sản phẩm xuất ngành rau Xuất rau tươi có xu hướng giảm -đi sản phẩm chế bến lại gia tăng Rau tươi chiếm 2,5% xuất ngành Thanh long loại xuất sản phẩm rau tươi Các loại xuất chủ yếu rau tươi gồm có: • Sản phẩm trái tươi: Thanh long, dưa hấu, vải, nhãn, xồi, măng cụt, chơm chơm chuối • Sản phẩm rau tươi: hành, tỏi, cà chua, bắp cải, dưa leo, khoai sọ, đậu dài Các loại xuất dạng thành phẩm bán thành phẩm chủ yếu gồm có: • Sấy khơ: dừa, nấm, măng tre, vải, nhãn, mít, chuối, khoai sọ • Đồ ngâm/ nước muối: dưa leo, nấm, ngơ bao tử • Ngâm nước ngọt: dứa, vải, nhãn, xồi • Nước quả: dứa, xồi, ổi, vải, bí đỏ, cà chua • Sản phẩm đông lạnh: Rau chân vịt, dứa, chôm chôm, vải dưa hấu 10 ... giới thiệu phương pháp xây dựng chiến lược tiếp thị xuất gồm 13 bước2 Các bước áp dụng trình viết Chiến lược xuất cho Dự án Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại Phát triển xuất ITC Vietrade đồng thực theo... nhiều vào hợp tác xã chuyên xuất hoạt động hỗ trợ xuất  Liên kết chặt chẽ nhà xuất khẩu/ chế biến, người trồng rau tổ chức hỗ trợ thương mại từ khâu sản xuất đến tiếp thị sản phẩm   Phát triển. .. (Vietrade thực hiện) vào cuối tháng 9/2006 ITC giữ vai trò đối tác kỹ thuật dự án Xem Xây dựng Chiến lược xuất khẩu, Chiến lược cấp ngành: Hướng dẫn nhà xây dựng chiến lược ngành Rau quả3 Khn khổ

Ngày đăng: 25/10/2012, 16:13

Hình ảnh liên quan

Hình 2.1 Chuỗi giá trị tương lai của ngành - Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu tại Việt Nam Chiến lược Xuất khẩu - Hướng dẫn Tiếp thị Xuất khẩu. BÁO CÁO Ngành rau quả.doc

Hình 2.1.

Chuỗi giá trị tương lai của ngành Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 3.2. Tỉ lệ xuất khẩu sản phẩm rau quả trong tổng xuất khẩu của Việt Nam. - Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu tại Việt Nam Chiến lược Xuất khẩu - Hướng dẫn Tiếp thị Xuất khẩu. BÁO CÁO Ngành rau quả.doc

Hình 3.2..

Tỉ lệ xuất khẩu sản phẩm rau quả trong tổng xuất khẩu của Việt Nam Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 3.3: Thị trường xuất khẩu rau quả thời kỳ 2000-2005 - Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu tại Việt Nam Chiến lược Xuất khẩu - Hướng dẫn Tiếp thị Xuất khẩu. BÁO CÁO Ngành rau quả.doc

Hình 3.3.

Thị trường xuất khẩu rau quả thời kỳ 2000-2005 Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 3.4. Thị trường xuất khẩu của sản phẩm rau quả giai đoạn 2000-2005 - Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu tại Việt Nam Chiến lược Xuất khẩu - Hướng dẫn Tiếp thị Xuất khẩu. BÁO CÁO Ngành rau quả.doc

Hình 3.4..

Thị trường xuất khẩu của sản phẩm rau quả giai đoạn 2000-2005 Xem tại trang 13 của tài liệu.
Bảng 3.1: Tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang các nước thành viên chọn lọc của EU  - Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu tại Việt Nam Chiến lược Xuất khẩu - Hướng dẫn Tiếp thị Xuất khẩu. BÁO CÁO Ngành rau quả.doc

Bảng 3.1.

Tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang các nước thành viên chọn lọc của EU Xem tại trang 14 của tài liệu.
Có nhiều doanh nghiệp nhỏ sản xuất sản phẩm rau quả dưới dạng sơ chế và thành phẩm bằng các hình thức sấy khô, chiên, đông lạnh - Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu tại Việt Nam Chiến lược Xuất khẩu - Hướng dẫn Tiếp thị Xuất khẩu. BÁO CÁO Ngành rau quả.doc

nhi.

ều doanh nghiệp nhỏ sản xuất sản phẩm rau quả dưới dạng sơ chế và thành phẩm bằng các hình thức sấy khô, chiên, đông lạnh Xem tại trang 17 của tài liệu.
Bảng 3.2. Chuỗi giá trị của quả Thanh Long tươi (thời vụ từ tháng 4 đến tháng 9). - Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu tại Việt Nam Chiến lược Xuất khẩu - Hướng dẫn Tiếp thị Xuất khẩu. BÁO CÁO Ngành rau quả.doc

Bảng 3.2..

Chuỗi giá trị của quả Thanh Long tươi (thời vụ từ tháng 4 đến tháng 9) Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình 3.5 Chuỗi giá trị hiện tại của rau quả tươi và rau quả chế biến. - Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu tại Việt Nam Chiến lược Xuất khẩu - Hướng dẫn Tiếp thị Xuất khẩu. BÁO CÁO Ngành rau quả.doc

Hình 3.5.

Chuỗi giá trị hiện tại của rau quả tươi và rau quả chế biến Xem tại trang 22 của tài liệu.
Dưới đây là bảng tóm tắt phân tích SWOT(Điểm mạnh-Điểm yếu/Cơ hội-Thách thức) của ngành rau quả Việt Nam: - Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu tại Việt Nam Chiến lược Xuất khẩu - Hướng dẫn Tiếp thị Xuất khẩu. BÁO CÁO Ngành rau quả.doc

i.

đây là bảng tóm tắt phân tích SWOT(Điểm mạnh-Điểm yếu/Cơ hội-Thách thức) của ngành rau quả Việt Nam: Xem tại trang 30 của tài liệu.
Hình thành các hợp tác xã của chính người nông dân và/ hoặc  các nhóm người trồng rau quả,  và/ hoặc các vùng nguyên liệu  có thể phát triển thành các cơ  sở   chuyên   xuất   khẩu   (export  house); và - Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu tại Việt Nam Chiến lược Xuất khẩu - Hướng dẫn Tiếp thị Xuất khẩu. BÁO CÁO Ngành rau quả.doc

Hình th.

ành các hợp tác xã của chính người nông dân và/ hoặc các nhóm người trồng rau quả, và/ hoặc các vùng nguyên liệu có thể phát triển thành các cơ sở chuyên xuất khẩu (export house); và Xem tại trang 32 của tài liệu.
• Hình thức đấu thầu nghiên cứu mới (các đơn vị liên quan: Bộ Nông nghiệp, Bộ Tài chính, Bộ Tài  nguyên môi trường, các nhà tài trợ). - Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu tại Việt Nam Chiến lược Xuất khẩu - Hướng dẫn Tiếp thị Xuất khẩu. BÁO CÁO Ngành rau quả.doc

Hình th.

ức đấu thầu nghiên cứu mới (các đơn vị liên quan: Bộ Nông nghiệp, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên môi trường, các nhà tài trợ) Xem tại trang 33 của tài liệu.
4. Chương trình hình thành các hợp tác xã của người trồng rau quả hoặc nhóm những người trồng rau quả - Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu tại Việt Nam Chiến lược Xuất khẩu - Hướng dẫn Tiếp thị Xuất khẩu. BÁO CÁO Ngành rau quả.doc

4..

Chương trình hình thành các hợp tác xã của người trồng rau quả hoặc nhóm những người trồng rau quả Xem tại trang 40 của tài liệu.
Các hoạt động liên quan • Hình thức đấu thầu nghiên cứu mới - Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu tại Việt Nam Chiến lược Xuất khẩu - Hướng dẫn Tiếp thị Xuất khẩu. BÁO CÁO Ngành rau quả.doc

c.

hoạt động liên quan • Hình thức đấu thầu nghiên cứu mới Xem tại trang 40 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan